對(duì)第三輪車險(xiǎn)費(fèi)率改革的探討分析

作者簡(jiǎn)介：張晶（1990-），男，漢族，江蘇，研究生在讀，上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)。

摘要：長期以來，車險(xiǎn)一直在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)占有舉足輕重的地位。然而高度集中的車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度卻存在嚴(yán)重的弊端。在社會(huì)公眾和保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)車險(xiǎn)改革的呼聲高漲的背景之下，車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革歷經(jīng)兩輪失敗后即將再次啟動(dòng)。本文首先厘清了車險(xiǎn)費(fèi)率改革發(fā)展的歷史，并且從保費(fèi)收入增長率、賠付增長率等角度剖析了車險(xiǎn)市場(chǎng)近幾年來的發(fā)展?fàn)顩r，論述了部分車險(xiǎn)費(fèi)率居高不下的客觀原因，從改革細(xì)則入手，描述了車險(xiǎn)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞：費(fèi)率改革；車險(xiǎn)市場(chǎng)；效率提升

一、車險(xiǎn)費(fèi)改始末

2015年2月3日，保監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《關(guān)于中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見》，在隨后的一個(gè)月中國保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)監(jiān)管部向中保協(xié)、各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，黑龍江、山東、青島、廣西、陜西、重慶六省市保監(jiān)局下發(fā)《深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)工作方案（征求意見稿）》，第三輪車險(xiǎn)費(fèi)率改革由此定下基調(diào)。文件規(guī)定中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)需要進(jìn)一步對(duì)2012版示范條款進(jìn)行修訂完善以制定出新的示范條款，并且“財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司可以選擇使用商業(yè)車險(xiǎn)行業(yè)示范條款或自主開發(fā)商業(yè)車險(xiǎn)創(chuàng)新型條款。同一財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司可以同時(shí)使用示范條款和創(chuàng)新型條款。”相比較之前的條款規(guī)定，這次的修改將賦予財(cái)險(xiǎn)公司很大的自主定價(jià)權(quán)，同時(shí)對(duì)創(chuàng)新型條款的鼓勵(lì)也在很大程度上豐富了當(dāng)前車險(xiǎn)市場(chǎng)的產(chǎn)品供給，給予投保人和被保險(xiǎn)人更廣泛的選擇空間，對(duì)促進(jìn)車險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。

反觀歷史，車險(xiǎn)費(fèi)率條款市場(chǎng)化改革之所以經(jīng)歷了戲劇化的來回反復(fù)的改革過程，是因?yàn)楸O(jiān)管層所面臨的車險(xiǎn)費(fèi)改“一放就亂”的無奈之舉：2003年車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)第一次在全國放開，車險(xiǎn)條款和費(fèi)率可以由財(cái)險(xiǎn)公司根據(jù)自身情況以及車輛類別、地區(qū)、司機(jī)駕齡等因素自由制定，改革全面鋪開之后，各個(gè)大小保險(xiǎn)公司均推出了自己的車險(xiǎn)條款，豐富了車險(xiǎn)產(chǎn)品，但是由于價(jià)格戰(zhàn)的愈演愈烈最終導(dǎo)致了2003年車險(xiǎn)業(yè)全年的虧損；2010年下半年，保監(jiān)會(huì)再次嘗試在全國推行車險(xiǎn)條款費(fèi)率市場(chǎng)化改革，結(jié)合2003年的全面放開挫敗后的經(jīng)驗(yàn)，保監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率采取了“限高不限低”的政策，但是結(jié)果表明，雖然已經(jīng)有了03年的前車之鑒，但是價(jià)格戰(zhàn)還是在監(jiān)管放松之后全面拉開，之后保監(jiān)會(huì)只能再度出手整治車險(xiǎn)惡性競(jìng)爭(zhēng)的亂象，改革再次以失敗而告終。由于之前兩次費(fèi)改的失敗經(jīng)歷，保監(jiān)會(huì)這次發(fā)起的車險(xiǎn)費(fèi)率條款市場(chǎng)化改革不免讓人心存擔(dān)憂。

二、中國車險(xiǎn)市場(chǎng)的近年來發(fā)展情況

1.保費(fèi)收入增長率明顯低于賠付增長率

從2003年到2006年的數(shù)據(jù)來看，保費(fèi)收入增長率與賠付增長率幾乎趨同，07年賠付增長率高于保費(fèi)增長率，08、09年的賠付增長率保持穩(wěn)定，而09年的保費(fèi)收入增長率也達(dá)到了近10年來的峰值水平，保險(xiǎn)公司的資金壓力明顯放緩。但是自2010年以來，賠付增長率明顯高于了保費(fèi)收入增長率，保險(xiǎn)公司的盈利能力受到了極大的限制。

2.平安、太保的綜合成本率近年來連年上升

圖2三大財(cái)險(xiǎn)公司的綜合成本率趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：wind資訊

人保、平安、太保車險(xiǎn)三大“巨頭”公司，在07年車險(xiǎn)市場(chǎng)費(fèi)率統(tǒng)一之后綜合成本率均出現(xiàn)了一定程度的下滑，但是自2011年以來放開車險(xiǎn)市場(chǎng)之后再次出現(xiàn)了類似于03年放開之后的一輪上漲行情，2013年的綜合成本率已經(jīng)接近于100%，雖然總體還是處于盈利狀態(tài)，但是前景不容樂觀。

3.車險(xiǎn)承保利潤率近年來不斷下行

從車險(xiǎn)整個(gè)市場(chǎng)來看，由于全國保險(xiǎn)協(xié)會(huì)統(tǒng)一制定包括車輛損失險(xiǎn)和商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)兩個(gè)險(xiǎn)種的A、B、C三套產(chǎn)品，實(shí)際上又回到了統(tǒng)一車險(xiǎn)費(fèi)率的時(shí)代，從而使得承保利潤率連年上漲，直至2011年再次放開，利潤率再次進(jìn)入下行通道，一直到2013年出現(xiàn)全行業(yè)虧損的窘境。

三、中國車險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)營狀況惡化的原因分析

1. 代理費(fèi)用高昂

2003年全國推廣車險(xiǎn)費(fèi)率改革之后，保監(jiān)會(huì)規(guī)定代理費(fèi)用一律被限定為8%，但是后來由于各保險(xiǎn)公司單一追求保費(fèi)收入最大化，擴(kuò)大市場(chǎng)占比，導(dǎo)致惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，最終行業(yè)公約規(guī)定手續(xù)費(fèi)比例上調(diào)為15%。車險(xiǎn)市場(chǎng)代理費(fèi)用高昂的問題一直是制約車險(xiǎn)公司利潤增長的巨大阻力。從圖中可以看出，近年來保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)的傭金收入，包括產(chǎn)險(xiǎn)以及壽險(xiǎn)，均出現(xiàn)了大幅上漲的趨勢(shì)，從08年到12年幾乎上漲了有三倍之多。這極大的增加了保險(xiǎn)公司的費(fèi)用支出。

2.車輛維修成本增加

車輛維修成本一直是影響車險(xiǎn)賠付率的一個(gè)非常關(guān)鍵的要素，車輛維修價(jià)格的高低將直接影響車險(xiǎn)行業(yè)的整體利潤。從2004年以來，車輛使用維修成本一直處于增長狀態(tài)，增長率在2008年又一次回落，但是自2008往后增長率連年增加，2012年的增長率更是達(dá)到了峰值的45%。

四、結(jié)語

車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革是當(dāng)今中國市場(chǎng)化改革的一個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)于中國市場(chǎng)放開具有一定的促進(jìn)作用，利用市場(chǎng)來配置資源，提高了資源利用的效率。但是改革背后可能存在的問題也是不容忽視的，尤其是在之前兩次改革失敗的背景之下，更要注重防范此輪改革可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。雖說相比較前兩次放開，這次的方案做了很多適應(yīng)性的調(diào)整，比如當(dāng)附加費(fèi)用率為零時(shí)，基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)可以作為一個(gè)底線價(jià)格，可以從某種程度上避免先前行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的局面。但是經(jīng)驗(yàn)判斷，各車險(xiǎn)保險(xiǎn)公司目前仍然存在片面追求保費(fèi)最大化的強(qiáng)烈動(dòng)機(jī)，在方案對(duì)于價(jià)格底線做了限制以及制定好車險(xiǎn)定價(jià)的框架的基礎(chǔ)上，監(jiān)管層對(duì)于框架的遵守以及實(shí)施依然要履行好自己的監(jiān)管職責(zé)，從而避免車險(xiǎn)價(jià)格戰(zhàn)再次爆發(fā)。（作者單位：上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)）

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