我國環(huán)保型溶劑油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

陳強(qiáng)

摘要：溶劑油作為重要的化工原料和工業(yè)生產(chǎn)用油，與人們的日常生活密切相關(guān)。本文以目前國內(nèi)環(huán)保型溶劑油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為分析對象，根據(jù)邁克爾·波特的理論模型，對其進(jìn)行分析闡述并且得出總結(jié)。

關(guān)鍵詞：環(huán)保型溶劑油 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 競爭力

1 問題的提出

現(xiàn)代社會人們對環(huán)保與健康日益重視和關(guān)注。隨著生產(chǎn)技術(shù)的日新月異，國內(nèi)外廠商先后開發(fā)出了具有環(huán)保性能且適合各個行業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的新型溶劑油產(chǎn)品。伴隨著市場需求的不斷增加，有更多的投資者對環(huán)保型溶劑油項(xiàng)目產(chǎn)生了興趣。但由于任何產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資都存在風(fēng)險(xiǎn)，為了正確決策避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)和損失，有必要對我國環(huán)保型溶劑油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析研究。

2 邁克爾·波特的產(chǎn)業(yè)競爭分析模型

根據(jù)邁克爾·波特競爭理論，一個產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭狀態(tài)取決于5種基本競爭力，這些競爭力綜合在一起，決定了企業(yè)所在行業(yè)的總體利潤水平。這五種競爭作用力（Competitive Force）的主要來源于：現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭者、潛在競爭者、客戶、供應(yīng)方和替代品的威脅。可見，公司的競爭來源不僅存在于現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競爭者，同時還包括了客戶、供應(yīng)方、替代品和其他潛在競爭者，這一點(diǎn)對于企業(yè)分析其所在的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，正確衡量自身的競爭優(yōu)勢和劣勢，對面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析識別，科學(xué)決策并采取合理措施抵御外部競爭都具有重要的意義。

對于生產(chǎn)和銷售環(huán)保型溶劑油的企業(yè)來說，制定競爭戰(zhàn)略的關(guān)鍵在于深入分析競爭壓力的來源，將公司的關(guān)鍵優(yōu)勢和劣勢突顯出來，使公司在行業(yè)中找到清晰定位，從而把握市場機(jī)遇，贏得競爭優(yōu)勢。

3 我國環(huán)保型溶劑油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

根據(jù)邁克爾·波特的產(chǎn)業(yè)競爭分析模型，我們可以從供應(yīng)方與客戶的議價(jià)能力、潛入進(jìn)入者與替代產(chǎn)品的威脅，以及現(xiàn)有企業(yè)間的五個競爭來源對環(huán)保型溶劑油企業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析，從而發(fā)掘企業(yè)自身的競爭力。

3.1 供應(yīng)方的議價(jià)能力。由于我國是一個石油資源稀缺的國家，具有“多煤、少油、缺氣”的能源特征，目前環(huán)保型溶劑油生產(chǎn)企業(yè)普遍遇到上游原材料供應(yīng)緊缺的情況。雖然近階段我國國內(nèi)有示范工廠通過煤制油工藝，采用費(fèi)托合成技術(shù)生產(chǎn)出了具有一定品質(zhì)的煤制環(huán)保溶劑油，但由于近期國際原油價(jià)格大幅下跌，對于此類項(xiàng)目國家還保持著謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，相關(guān)政策也有所收緊。

縱觀國內(nèi)，除了少數(shù)幾家環(huán)保溶劑油生產(chǎn)企業(yè)，大多數(shù)都是之前大型石化國企轉(zhuǎn)制企業(yè)，用于生產(chǎn)的原材料由國家進(jìn)行宏觀調(diào)控、統(tǒng)一配置。不論環(huán)保型溶劑油項(xiàng)目的投資生產(chǎn)企業(yè)，是用石油還是用煤炭作為原材料，都需要國家相關(guān)政府部門在資源與供應(yīng)價(jià)格方面的大力扶持，才能保障項(xiàng)目建設(shè)的順利開展實(shí)施。由此可見作為環(huán)保型溶劑油的上游供應(yīng)方，國家相關(guān)政府部門處于絕對主導(dǎo)地位。

3.2 買方的議價(jià)能力。隨著我國國內(nèi)環(huán)保意識的增強(qiáng)以及相關(guān)法律法規(guī)的日趨嚴(yán)格，很多行業(yè)對溶劑油環(huán)保性能方面的要求也在不斷提高，國內(nèi)市場需求日益增加。同時，隨著對溶劑油品質(zhì)的高要求，國內(nèi)的溶劑油產(chǎn)業(yè)有了更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。但是，僅靠國內(nèi)廠商的溶劑油生產(chǎn)技術(shù)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足下游市場客戶對于品質(zhì)方面的需求，需要依靠進(jìn)口來彌補(bǔ)高品質(zhì)環(huán)保型溶劑油的空缺。因此從這個角度來說，下游市場客戶也對環(huán)保型溶劑油存在較強(qiáng)的議價(jià)能力。

對于環(huán)保型溶劑油的生產(chǎn)廠商而言，需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)品質(zhì)特性找準(zhǔn)市場定位。一方面，對于國外進(jìn)口的異構(gòu)烷烴等品質(zhì)優(yōu)秀的溶劑油產(chǎn)品在價(jià)格方面確定好優(yōu)勢；另一方面，對已經(jīng)在用國產(chǎn)價(jià)格比較低的普通溶劑油用戶進(jìn)行推薦介紹，讓他們了解環(huán)保型溶劑油所具備的環(huán)保安全方面的優(yōu)勢，從而提升對于買方的議價(jià)能力。

3.3 產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭者。目前我國國內(nèi)高品質(zhì)環(huán)保型溶劑油（尤其是高純度的異構(gòu)烷烴溶劑）主要依賴進(jìn)口，主要的進(jìn)口品牌包括：埃克森美孚ExxonMobil、日本出光Idemitsu、法國道達(dá)爾Total、荷皇殼牌Shell。由于這些品牌的環(huán)保型溶劑油采用了合成工藝，產(chǎn)品中的芳烴及各種雜質(zhì)含量非常低，能夠使溶劑的氣味降到極低甚至無味，從而被很多對健康環(huán)保有需求的行業(yè)所接受。

而國內(nèi)環(huán)保型溶劑油始終無法解決氣味及產(chǎn)品穩(wěn)定性等問題，這使國內(nèi)很多企業(yè)寧可使用價(jià)格偏高的國外進(jìn)口環(huán)保型溶劑油，甚至不少外資公司為了保證生產(chǎn)品質(zhì)，指定必須使用這些品牌的環(huán)保型溶劑油。這種情況所造成的結(jié)果是：國內(nèi)對高品質(zhì)環(huán)保型溶劑油的進(jìn)口始終具有依賴性，經(jīng)常存在著供不應(yīng)求的現(xiàn)象，目前國內(nèi)市場面臨著進(jìn)口環(huán)保型溶劑油的強(qiáng)烈競爭。

從上世紀(jì)90年代中葉開始，美國?？松梨贓xxonMobil公司分別在在我國的華東和華南地區(qū)設(shè)立了儲罐進(jìn)行銷售。2007年起通過上?；鬯坊び邢薰竞蛷V東生興行石油化工有限公司銷售埃克森美孚化工溶劑原裝桶產(chǎn)品，并分別成為華東地區(qū)及華南地區(qū)總代理。該品牌的環(huán)保型溶劑油品類齊全、品質(zhì)優(yōu)秀，并且餾程窄、氣味低，相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)在國際上處于領(lǐng)先地位，深受廣大企業(yè)認(rèn)可。

2007年，日本出光株式會社通過三井物產(chǎn)將出光異構(gòu)烷烴溶劑引入到國內(nèi)。日本出光異構(gòu)烷烴溶劑是采用異丁烯聚合加氫技術(shù)生產(chǎn)出來的高品質(zhì)石油溶劑，非常純凈且無味無毒，芳烴及其他雜質(zhì)的含量也相當(dāng)?shù)汀Ｗ?007年進(jìn)入國內(nèi)市場至今，出光異構(gòu)烷烴以其卓越的品質(zhì)與有競爭力的市場策略，已受到眾多行業(yè)廠商廣泛認(rèn)可。并且，出光異構(gòu)烷烴同?？松梨贓xxonMobil公司同類產(chǎn)品品質(zhì)相當(dāng)且價(jià)格具有明顯優(yōu)勢，所以進(jìn)入國內(nèi)市場后逐步受到認(rèn)可，很快被一些經(jīng)銷商和終端客戶接受，成為僅次于?？松梨诨と軇┑母咂焚|(zhì)環(huán)保型溶劑油。

在此之前還有韓國SK、荷皇殼牌Shell等進(jìn)口異構(gòu)烷烴在國內(nèi)市場銷售，但是隨著韓國SK產(chǎn)品價(jià)格不斷攀升，荷皇殼牌由于原產(chǎn)地在歐洲物流運(yùn)輸與供貨周期的因素，都逐步失去了在國內(nèi)市場的影響力。目前國內(nèi)作為中間體原料的高品質(zhì)環(huán)保型溶劑油就只有?？松梨诤腿毡境龉鈨蓚€系列的異構(gòu)烷烴產(chǎn)品，同時這兩大品牌的環(huán)保型溶劑油也成為新型環(huán)保型溶劑油在國內(nèi)銷售的主要競爭對手。

3.4 潛在進(jìn)入者的威脅。由于國內(nèi)環(huán)保型溶劑油產(chǎn)業(yè)涉及的品牌較多，產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊，而環(huán)保型溶劑油作為優(yōu)秀的化工中間體應(yīng)用又非常廣泛，不少國內(nèi)外廠商看到了環(huán)保型溶劑油的市場價(jià)值，相繼通過投資建設(shè)工廠、國外引進(jìn)進(jìn)口高品質(zhì)環(huán)保型溶劑油到國內(nèi)進(jìn)行分銷，以及國內(nèi)采購再貼牌進(jìn)行銷售等方式，力圖尋找符合市場定位的客戶，在產(chǎn)品質(zhì)量可以達(dá)到要求的前提下，極力控制成本，保證價(jià)格優(yōu)勢，從而最大程度上獲得市場份額。因此，這些廠商某種意義上就成為了潛在進(jìn)入者，對環(huán)保型溶劑油在國內(nèi)的銷售構(gòu)成威脅。

3.5 替代產(chǎn)品的威脅。環(huán)保型溶劑油具有低氣味、低毒性、環(huán)境污染小、易生物降解、芳烴等有害雜質(zhì)含量低等特性，適合各種行業(yè)應(yīng)用。但作為石油產(chǎn)品，環(huán)保型溶劑油無法徹底剔除產(chǎn)品中的有害成分，尤其對于部分餾程較低的溶劑產(chǎn)品，有著易燃易爆的風(fēng)險(xiǎn)。

同時，由于近幾年國內(nèi)環(huán)保機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生部已經(jīng)開始重視，部分地區(qū)由于環(huán)保政策要求已經(jīng)頒布了相關(guān)法律法規(guī)，諸如氣霧劑、金屬加工、涂料等產(chǎn)業(yè)都不斷推出更為環(huán)保的水性產(chǎn)品。這就驅(qū)使這些地區(qū)使用相對毒性更低，同時也具備良好適用性的原材料來替代環(huán)保型溶劑油。雖然在近期不會嚴(yán)重影響環(huán)保型溶劑油的市場份額，但從長遠(yuǎn)來說，替代品所產(chǎn)生的危險(xiǎn)將會持續(xù)存在。

4 總結(jié)

環(huán)保已經(jīng)成為了一種世界性趨勢。隨著環(huán)保型溶劑油的應(yīng)用領(lǐng)域日益增加，國內(nèi)對環(huán)保型溶劑油產(chǎn)品的總需求也將逐年遞增。然而對于項(xiàng)目投資者而言，現(xiàn)實(shí)的情況卻并不那么令人樂觀。

雖然近年來國內(nèi)環(huán)保型溶劑油在各個行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品需求穩(wěn)步上升，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部對產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的要求也日趨嚴(yán)格，但目前國內(nèi)采用高壓加氫技術(shù)生產(chǎn)的環(huán)保型溶劑油很難達(dá)到醫(yī)藥、食品級要求。因此對于新的投資項(xiàng)目需要在決策之前，評估其在產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的競爭優(yōu)勢和劣勢，確定如何在已經(jīng)逐步趨向飽和的市場中獲得一席之地。

同時，由于諸如異構(gòu)烷烴之類的高品質(zhì)環(huán)保型溶劑油的生產(chǎn)技術(shù)仍然掌握在少數(shù)幾家國際石油公司手里，短期之內(nèi)我國國內(nèi)市場很難擺脫對進(jìn)口環(huán)保型溶劑油的依賴。加之目前不斷下跌的國際原油價(jià)格，給了進(jìn)口環(huán)保型溶劑油很大的價(jià)格下調(diào)空間，對于國內(nèi)很多因?yàn)槌杀究紤]放棄使用進(jìn)口產(chǎn)品的老用戶來說絕對是一個利好消息。因此根據(jù)當(dāng)前國內(nèi)環(huán)保型溶劑油產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和當(dāng)前的能源環(huán)境來分析，新進(jìn)入市場的環(huán)保型溶劑油產(chǎn)品推廣難度進(jìn)一步加大。

綜上所述，項(xiàng)目投資者必須對國內(nèi)環(huán)保型溶劑油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有清醒地認(rèn)識，對產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和品質(zhì)有足夠的把握，通過充分的產(chǎn)業(yè)市場調(diào)研做好產(chǎn)品和企業(yè)定位，科學(xué)合理地制定競爭戰(zhàn)略，以避免盲目投資帶來的風(fēng)險(xiǎn)和損失。

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