長(zhǎng)三角文化產(chǎn)業(yè)區(qū)域比較

[摘要] 基于2012～2013年相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，本文從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)需求、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、空間集聚、重點(diǎn)門類等方面對(duì)長(zhǎng)三角文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了比較研究。結(jié)果表明，上海文化產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于江蘇、浙江地區(qū)，在數(shù)字出版和網(wǎng)絡(luò)游戲兩個(gè)門類具有明顯優(yōu)勢(shì)；產(chǎn)業(yè)規(guī)模、固定資產(chǎn)投資和R&D是江蘇文化產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)所在；浙江在各個(gè)方面的表現(xiàn)較為平穩(wěn)，文化企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較為突出。

[關(guān)鍵詞] 長(zhǎng)三角 文化產(chǎn)業(yè) 統(tǒng)計(jì)分析 比較研究

[中圖分類號(hào)] G124 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1004-6623（2015）05-0059-04

[作者簡(jiǎn)介] 胡慧源（1985 — ），江蘇淮安人，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，華東政法大學(xué)人文學(xué)院講師，研究方向：文化經(jīng)濟(jì)學(xué)。

憑借良好的區(qū)位條件和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)三角文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平始終居于全國(guó)前列，基本形成了以文化與創(chuàng)意、文化與科技相融合為特色的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，新聞出版、廣播影視、原創(chuàng)動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò)游戲、文化旅游等重點(diǎn)門類在全國(guó)均具有較大知名度和影響力。

當(dāng)前針對(duì)長(zhǎng)三角文化產(chǎn)業(yè)的相關(guān)研究缺乏一個(gè)區(qū)域比較視角，究其原因在于長(zhǎng)久以來中央與地方對(duì)文化產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)口徑缺乏一致性?；趪?guó)家統(tǒng)計(jì)局《中國(guó)文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒（2013～2014）》最新數(shù)據(jù)，本文從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)需求、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、空間集聚、重點(diǎn)門類等方面對(duì)當(dāng)前長(zhǎng)三角文化產(chǎn)業(yè)的區(qū)域態(tài)勢(shì)進(jìn)行比較研究。

一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模

報(bào)告期內(nèi)，長(zhǎng)三角文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體態(tài)勢(shì)向好，產(chǎn)業(yè)地位穩(wěn)步提升。江蘇繼續(xù)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，2013年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增加值2883億元，同比增長(zhǎng)21.59%，增速較上年降低8.51個(gè)百分點(diǎn)，但仍比同期GDP增速高出12.15個(gè)百分點(diǎn)，占GDP比重4.79%，比上年提升0.49個(gè)百分點(diǎn)。浙江實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增加值1767.45億元①，同比增長(zhǎng)11.74%，增速較上年提升0.94個(gè)百分點(diǎn)，比同期GDP增速高3.37個(gè)百分點(diǎn)，占GDP比重4.70%，比上年提升0.14個(gè)百分點(diǎn)。上海實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增加值1387.99億元，同比增長(zhǎng)11.31%，增速較上年提升3.38個(gè)百分點(diǎn)，較同期GDP增速高4.27個(gè)百分點(diǎn)，占GDP比重6.43%，同比增長(zhǎng)0.25個(gè)百分點(diǎn)。

二、市場(chǎng)需求

報(bào)告期內(nèi)，長(zhǎng)三角文化消費(fèi)與市場(chǎng)需求基本態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)出典型的“城鄉(xiāng)二元”結(jié)構(gòu)。其中，區(qū)域城鎮(zhèn)文化消費(fèi)變化趨勢(shì)基本一致，無論是在絕對(duì)值（現(xiàn)金支出）還是相對(duì)值（占總支出比重）方面都表現(xiàn)出了較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，而區(qū)域農(nóng)村文化消費(fèi)則表現(xiàn)出了一定程度的地區(qū)差異性。

就區(qū)域城鎮(zhèn)文化消費(fèi)而言，上海和江蘇顯示出了較強(qiáng)的消費(fèi)實(shí)力和需求潛力。在城鎮(zhèn)居民家庭人均文化娛樂消費(fèi)支出方面，上海、江蘇、浙江呈等級(jí)遞減格局但均高于全國(guó)平均水平，其中2013年上海突破4000元大關(guān)，江蘇突破3000元大關(guān)，成績(jī)較為突出。在城鎮(zhèn)居民家庭人均文化娛樂消費(fèi)支出占總支出比重方面，報(bào)告期內(nèi)江蘇、上海、浙江從高到低的排列順序基本未變，且浙江均低于全國(guó)平均水平。

就區(qū)域農(nóng)村文化消費(fèi)而言，浙江增量較大但江蘇潛力更高。在農(nóng)村居民家庭人均文化娛樂消費(fèi)支出方面，浙江一枝獨(dú)秀，表現(xiàn)出了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，從2012年的902.20元增加到2013年的1048元，上海變動(dòng)不大，江蘇則表現(xiàn)出一定程度的下滑。在農(nóng)村居民家庭人均文化娛樂消費(fèi)占總支出比重方面，江蘇顯示了較強(qiáng)實(shí)力，盡管從2012年的12.96%降至2013年的10.32%，但仍比排在第二的浙江高出1.41個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)平均水平高出2.78個(gè)百分點(diǎn)。

三、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)

在固定資產(chǎn)投資方面，江蘇顯示出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)性。無論是在投資規(guī)模還是投資增幅上，江蘇都遙遙領(lǐng)先于其他兩個(gè)地區(qū)，究其原因在于江蘇的文化產(chǎn)業(yè)是以文化制造業(yè)為主導(dǎo)行業(yè)門類的。浙江略高于全國(guó)平均水平，上海最低，僅為江蘇的1/8，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平，這可能與該地區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加重視創(chuàng)意、設(shè)計(jì)等“軟要素”的投入有關(guān)。

在上市公司方面，浙江和上海在數(shù)量上具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，顯示了較強(qiáng)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2013年長(zhǎng)三角地區(qū)文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)47個(gè)①，占全國(guó)總數(shù)的27.48%，浙江、上海、江蘇的文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)呈梯次減少關(guān)系，分別擁有21家、17家和9家上市公司。

就文化企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益而言，上海在各個(gè)細(xì)分行業(yè)均處于領(lǐng)先地位，其中以文化批發(fā)零售業(yè)最為突出，2013年上海限額以上文化批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入達(dá)86081萬元，同比增長(zhǎng)25.20%，是第二名浙江（15172萬元）的5.67倍。江蘇僅僅在文化制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益方面有所表現(xiàn)，和上海水平相當(dāng)，但是在文化批發(fā)和零售業(yè)以及文化服務(wù)業(yè)方面的經(jīng)營(yíng)效益卻都下滑，其中前者的降幅更是高達(dá)55.81%。報(bào)告期內(nèi)，浙江各個(gè)細(xì)分行業(yè)的文化企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效均穩(wěn)中略有攀升。

就文化企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度而言，長(zhǎng)三角文化企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度均高于全國(guó)平均水平，且江蘇和浙江優(yōu)勢(shì)明顯。依托強(qiáng)大的文化制造業(yè)基礎(chǔ)，江蘇規(guī)模以上文化制造業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模冠絕長(zhǎng)三角，盡管在2013年同比降低8.18個(gè)百分點(diǎn)至493061萬元，但仍然比全國(guó)平均水平高出近4倍。浙江文化制造業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模在2013年雖也略有下滑，但仍然保持了較高水平，達(dá)279393萬元，是全國(guó)平均水平的3倍之多。上海文化企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模同期增加16.63%，高出全國(guó)平均水平2.06個(gè)百分點(diǎn)。

四、空間集聚

就文化企業(yè)而言，2013年長(zhǎng)三角地區(qū)文化及相關(guān)法人單位數(shù)比上年增加22503個(gè)，但是占全國(guó)文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)法人單位數(shù)比重卻降至23.85%，比上年減少5.8個(gè)百分點(diǎn)，這表明報(bào)告期內(nèi)長(zhǎng)三角地區(qū)文化產(chǎn)業(yè)集聚程度略有下滑。江蘇、浙江的文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)法人單位數(shù)略有增長(zhǎng)，但上海則相反。與長(zhǎng)三角整體情況一致，三個(gè)地區(qū)法人單位數(shù)占比都存在不同程度的下降，其中以上海最為明顯，降幅超40%。

就文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)而言，2013年長(zhǎng)三角地區(qū)共有464家園區(qū)，占全國(guó)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)總數(shù)的26%，文化產(chǎn)業(yè)集聚的區(qū)域優(yōu)勢(shì)地位明顯。上海、江蘇、浙江三地的文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)分別達(dá)172家、168家和124家，占全國(guó)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)總數(shù)的9.64%、9.41%和6.95%。

五、重點(diǎn)門類

1. 新聞出版業(yè)

長(zhǎng)三角地區(qū)新聞出版業(yè)發(fā)展水平處于全國(guó)領(lǐng)先地位。2013年，長(zhǎng)三角三省市新聞出版綜合實(shí)力均居全國(guó)前10位，其中江蘇第3位、浙江第4位、上海第6位。江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司、浙江出版聯(lián)合集團(tuán)有限公司連續(xù)六屆進(jìn)入中國(guó)文化企業(yè)30強(qiáng)名單。上海張江國(guó)家數(shù)字出版基地等3家國(guó)家數(shù)字出版基地（園區(qū)）2013年?duì)I業(yè)收入合計(jì)501.65億元，占全部10家國(guó)家數(shù)字出版基地（園區(qū)）營(yíng)業(yè)收入的55.59%，優(yōu)勢(shì)明顯。

2. 廣播影視業(yè)

2013年，上海廣播電視年度收入達(dá)322.91億元，比上年增加14.87個(gè)百分點(diǎn)。電影票房收入實(shí)現(xiàn)15.71億元，同比增長(zhǎng)19.02%，位居全國(guó)第五①。新建各類影院37家，銀幕176塊。完成電視劇53部，生產(chǎn)電視動(dòng)畫片16部，完成故事片24部，戲曲片2部。全市有線數(shù)字電視用戶整轉(zhuǎn)率達(dá)83%。NGB網(wǎng)絡(luò)建設(shè)覆蓋用戶551萬。高清互動(dòng)用戶累計(jì)近160萬。江蘇廣播電視總收入達(dá)259.74億元，同比增長(zhǎng)6.95%。全年共創(chuàng)作完成電影21部、審查發(fā)行電視劇17部、電視動(dòng)畫片69部，4部影片、6部電視劇、11部動(dòng)畫片登陸央視熒屏。年底影院總數(shù)達(dá)300家，銀幕1670塊，座位27.18萬個(gè)。城市影院票房19.98億元，同比增長(zhǎng)32.78%，位居全國(guó)第二②。有線數(shù)字電視整轉(zhuǎn)率達(dá)81%，IPTV用戶突破500萬。浙江衛(wèi)視廣播影視經(jīng)營(yíng)收入首次突破300億元大關(guān)，達(dá)308.51億元，同比增長(zhǎng)29.73%。新增數(shù)字多聽影院58家，新增省外全國(guó)性電影院線4條。全省影視節(jié)目制作機(jī)構(gòu)共有884家，制作電影36部，電視劇75部、電視動(dòng)畫片40多部。全省城區(qū)數(shù)字電視整轉(zhuǎn)率達(dá)99%以上，IPTV監(jiān)管平臺(tái)基本建成。浙江廣電集團(tuán)“新藍(lán)網(wǎng)”、浙江網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)和手機(jī)臺(tái)發(fā)展加快，移動(dòng)多媒體廣播電視（CMMB）全省用戶超過98萬③。

3. 原創(chuàng)動(dòng)漫業(yè)

近年來，長(zhǎng)三角地區(qū)數(shù)字動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)取得跨越式發(fā)展，中國(guó)國(guó)際動(dòng)漫節(jié)、中國(guó)國(guó)際動(dòng)漫游戲博覽會(huì)、中國(guó)國(guó)際數(shù)碼互動(dòng)娛樂展覽會(huì)三大國(guó)家級(jí)動(dòng)漫節(jié)慶會(huì)展活動(dòng)紛紛扎根長(zhǎng)三角。上海已成為中國(guó)動(dòng)漫品牌走向國(guó)際的“排頭兵”，東方傳媒集團(tuán)旗下的炫動(dòng)卡通公司進(jìn)行多年的精心耕耘，已經(jīng)先后培育起了“喜羊羊”、“噢咿噢”等知名動(dòng)漫形象，“秦時(shí)明月”等動(dòng)漫品牌也在國(guó)際上獲得了良好贊譽(yù)。江蘇省原創(chuàng)動(dòng)畫年產(chǎn)量已突破5萬分鐘，排在全國(guó)前列，現(xiàn)已形成南京、蘇州、無錫、常州四個(gè)國(guó)家級(jí)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)基地互動(dòng)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，各級(jí)地方政府先后搭建起一批旨在服務(wù)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)漫企業(yè)的公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。浙江省動(dòng)漫制作機(jī)構(gòu)幾乎全為民營(yíng)企業(yè)，主要集中在杭州和寧波兩地，僅杭州一地，近年來已快速集聚了200多家動(dòng)漫企業(yè)以及數(shù)萬名的從業(yè)人員④。

4. 網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)

長(zhǎng)三角地區(qū)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)主要集中于上海地區(qū)， 2013年包括客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)頁游戲和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)銷售收入突破255億元，同比增長(zhǎng)34.17%，占全國(guó)銷售總額的30.68%，保持了較好的產(chǎn)業(yè)高地地位。網(wǎng)絡(luò)游戲從業(yè)人員數(shù)量已經(jīng)突破6萬人，從業(yè)人員數(shù)量在全國(guó)排名第一。2013年，上海盛趣信息、上海巨人、上海游族網(wǎng)絡(luò)、上海淘米網(wǎng)絡(luò)順利入選中國(guó)動(dòng)漫游戲行業(yè)年度優(yōu)秀企業(yè)。此外，上海還擁有征途、九城、久游、網(wǎng)之易、人人網(wǎng)等一批全國(guó)知名網(wǎng)游企業(yè)，網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)集聚高地業(yè)已形成。在上海游戲產(chǎn)業(yè)中，傳統(tǒng)客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲的市場(chǎng)主導(dǎo)地位依然明顯，實(shí)現(xiàn)銷售收入169.7億元，占據(jù)66.5%的市場(chǎng)份額；網(wǎng)頁游戲銷售收入63.6億元，擁有24.9%的市場(chǎng)占有率；新興的移動(dòng)游戲市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，市場(chǎng)占有率同比翻番。同年，經(jīng)上海市新聞出版局審核，國(guó)家新聞出版廣電總局審批的上海移動(dòng)游戲數(shù)量占全部游戲的比例增長(zhǎng)到3倍以上，從上年的4.7%擴(kuò)大至14.8%。

5. 文化旅游業(yè)

長(zhǎng)三角都市圈豐富的自然人文資源以及便利的交通基礎(chǔ)設(shè)施，吸引了大批海內(nèi)外游客前來觀光度假和休閑娛樂，（文化）旅游業(yè)在全國(guó)的影響力不斷提升。2013年，長(zhǎng)三角地區(qū)（文化）旅游業(yè)總收入達(dá)1.58萬億，比上年提升6.54個(gè)百分點(diǎn)，占據(jù)了全國(guó)近60%的市場(chǎng)份額。旅游人次達(dá)12.33億，比上年提升9.40個(gè)百分點(diǎn)。上海憑其獨(dú)特的國(guó)際性大都市的文化魅力和城市品牌，大力發(fā)展都市觀光旅游、時(shí)尚購(gòu)物旅游、商務(wù)會(huì)展旅游和娛樂休閑旅游等。江蘇利用其獨(dú)特歷史文化旅游資源與自然生態(tài)資源，逐漸打造出蘇錫常旅游圈、寧鎮(zhèn)揚(yáng)旅游圈、徐宿淮旅游圈和沿海海韻旅游帶、古運(yùn)河風(fēng)情文化旅游帶、長(zhǎng)江風(fēng)光旅游帶的“三圈三帶”文化旅游業(yè)發(fā)展格局。浙江依托其獨(dú)特的古越文化、江南水鄉(xiāng)風(fēng)情、海洋海島資源等，逐漸構(gòu)建浙北、浙東、浙東南、浙中、浙西南五大格局特色、聯(lián)動(dòng)互補(bǔ)的旅游圈層。

“十三五”期間，長(zhǎng)三角區(qū)域交通將更為發(fā)達(dá)，要素集聚將更加有力，區(qū)域聯(lián)動(dòng)將更為密切，這些條件將為長(zhǎng)三角地區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代文化市場(chǎng)體系，強(qiáng)化文化產(chǎn)業(yè)的示范、引領(lǐng)和輻射效應(yīng)奠定良好的基礎(chǔ)?？梢灶A(yù)見，長(zhǎng)三角區(qū)域文化產(chǎn)業(yè)高端化、一體化、聯(lián)動(dòng)化建設(shè)將進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期。上海文化產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他兩個(gè)地區(qū)，且在數(shù)字出版和網(wǎng)絡(luò)游戲兩個(gè)門類具有明顯優(yōu)勢(shì)；產(chǎn)業(yè)規(guī)模、固定資產(chǎn)投資和R&D是江蘇文化產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)所在；浙江在各個(gè)方面的表現(xiàn)較為平穩(wěn)，但其文化企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力則較為突出。

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Abstract： Based on the data of 2012-2013 from the National Bureau of Statistics， this paper conducts a comparative study on cultural industries in the Yangtze River Delta from the aspects of industrial scale， market demand， production and operation， spatial concentration， and key categories. It is concluded that Shanghai has an advantage in the aspects of operational efficiency， digital publishing， and online games， while Jiangsu is better in industrial scale， fixed investment， and R&D. Comparatively， Zhejiangs enterprise competitiveness is outstanding.

Keywords： the Yangtze River Delta， cultural industries， statistical analysis， comparative study

（收稿日期： 2015-07-08 責(zé)任編輯： 垠 喜）