技術(shù)源視角下戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑
——跨案例探索性分析①

高菲，王玉榮

(對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 國(guó)際商學(xué)院，北京 100029)

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技術(shù)源視角下戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑
——跨案例探索性分析①

高菲，王玉榮

(對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 國(guó)際商學(xué)院，北京 100029)

基于技術(shù)源的視角，采用嵌入式多案例研究方法，從技術(shù)戰(zhàn)略和技術(shù)能力兩個(gè)維度分析戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑。結(jié)果表明: 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路徑的形成過(guò)程是創(chuàng)新能力構(gòu)建的過(guò)程；技術(shù)源視角下戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑有3種選擇，即基于追趕的“低端技術(shù)并購(gòu)—技術(shù)學(xué)習(xí)—?jiǎng)?chuàng)新”路徑，基于突破的“先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)—技術(shù)集成—?jiǎng)?chuàng)新”路徑，基于引領(lǐng)的“原始創(chuàng)新”路徑。

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；技術(shù)來(lái)源；技術(shù)戰(zhàn)略；創(chuàng)新路徑；多案例研究

培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是中國(guó)應(yīng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)、破解資源約束、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重大舉措。經(jīng)過(guò)近5年的實(shí)踐，中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了一定成績(jī)，新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、生物醫(yī)藥和新材料等領(lǐng)域的部分技術(shù)已位于世界前列。但是，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中也存在一些亟待解決的問(wèn)題，如部分產(chǎn)業(yè)仍采用傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式，重視規(guī)模擴(kuò)張而忽視研發(fā)投入，重視技術(shù)應(yīng)用而忽視核心技術(shù)開(kāi)發(fā)，重視加工制造而忽視產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)配套產(chǎn)等，導(dǎo)致部分產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)新一輪的重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過(guò)剩[1]，從而導(dǎo)致戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新不足。同時(shí)，由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有特殊地位，因此國(guó)際范圍內(nèi)的技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)合作的難度不斷加大。鑒于此，研究如何選擇戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑、如何在技術(shù)創(chuàng)新路徑形成過(guò)程中構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力具有重的大現(xiàn)實(shí)意義。然而，目前相關(guān)理論研究主要集中在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和特征、培育和發(fā)展模式以及政府角色等方面，雖然學(xué)者們已開(kāi)始初步探索戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)如何與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)對(duì)接，但是關(guān)于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路徑的研究尚不多。

本文對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中3個(gè)行業(yè)的典型企業(yè)進(jìn)行案例分析，基于技術(shù)源視角，從技術(shù)戰(zhàn)略和技術(shù)能力兩個(gè)維度提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑和創(chuàng)新能力構(gòu)建的理論框架。

1 研究述評(píng)

1.1 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵特征的新釋義

自2009年“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”的概念被提出以來(lái)，它已成為理論界的研究熱點(diǎn)。筆者以“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”為主題關(guān)鍵詞在“中國(guó)知網(wǎng)”進(jìn)行搜索，結(jié)果顯示從2009年10月至2014年4月相關(guān)研究文獻(xiàn)已突破1萬(wàn)篇。其中，2011年和2012年的研究文獻(xiàn)均突破3 000篇。大量的研究成果為中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了豐富的理論支持和寶貴的實(shí)踐指導(dǎo)。通過(guò)梳理文獻(xiàn)可以發(fā)現(xiàn)，目前中國(guó)理論界對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的研究主要集中在4個(gè)方面: 一是對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵和特征的界定與分析；二是對(duì)中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育模式的探討；三是對(duì)中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中政府角色與政策制定的建議；四是對(duì)中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之間互動(dòng)關(guān)系的探討。由于“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”首先以政策概念形式被提出，早于國(guó)內(nèi)外的理論研究，同時(shí)鑒于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境和資源基礎(chǔ)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)有很大差別，因此適用于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的理論分析方法和政策工具不能簡(jiǎn)單地被直接運(yùn)用于對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的學(xué)術(shù)研究。整體而言，目前國(guó)內(nèi)外理論界對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)這一重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的學(xué)術(shù)研究還沒(méi)有形成一致性結(jié)論，甚至某些問(wèn)題的研究仍處于空白狀態(tài)[2]。

明確概念邊界是學(xué)術(shù)研究的起點(diǎn)，研究戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑選擇，首先要挖掘其內(nèi)涵特征，在對(duì)其內(nèi)涵特征進(jìn)行辨析后，才能將內(nèi)因與外因相融合，設(shè)計(jì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的概念析出于2010年10頒布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(以下簡(jiǎn)稱《決定》)?！稕Q定》指出: 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用，知識(shí)技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長(zhǎng)潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)[3]。以這一政策性概念為基礎(chǔ)，研究者從戰(zhàn)略性和新興性出發(fā)對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了概念界定。盡管目前理論界對(duì)這一概念沒(méi)有達(dá)成理論共識(shí)，但是在界定概念時(shí)都強(qiáng)調(diào)了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的“戰(zhàn)略性”和“新興性”的特點(diǎn)。“戰(zhàn)略性”強(qiáng)調(diào)了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有支撐作用，能夠提前培育新興產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)技術(shù)突破引發(fā)的大規(guī)模市場(chǎng)需求；“新興性”強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)的先導(dǎo)性，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)處于生命周期的萌芽期及成長(zhǎng)初期，核心技術(shù)和主導(dǎo)設(shè)計(jì)都尚不成熟，產(chǎn)業(yè)前景充滿未知，即技術(shù)和市場(chǎng)都存在極大的不確定性[4-7]。

筆者認(rèn)為，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是由中國(guó)政府首次提出的政策性概念，是具有中國(guó)特色的詞匯，與以往理論界研究的新興產(chǎn)業(yè)或戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)有所不同。中國(guó)政府在基于全球第三次工業(yè)革命浪潮帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命和全球金融危機(jī)引發(fā)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩的背景下，做出了培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，旨在通過(guò)突破重大技術(shù)和挖掘潛在的巨大市場(chǎng)將戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育成中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，從而完成跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的趕超。從中國(guó)國(guó)情出發(fā)，《決定》中提到的“重大技術(shù)突破”，可以是目前世界范圍內(nèi)尚未形成主導(dǎo)設(shè)計(jì)的新興技術(shù)的突破，也可以是國(guó)內(nèi)通過(guò)對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行適應(yīng)性的改進(jìn)或創(chuàng)新而拓展新的產(chǎn)業(yè)空間，還可以是一項(xiàng)新技術(shù)投入市場(chǎng)后得到認(rèn)可而迅速進(jìn)入應(yīng)用的突破。也就是說(shuō)，新興技術(shù)可以有兩類: 一類是世界范圍內(nèi)的新興技術(shù)；另一類是中國(guó)范圍內(nèi)的新興技術(shù)。這兩類新興技術(shù)對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)都要實(shí)現(xiàn)重大突破。因此，在研究過(guò)程中切不可單純地將研究重點(diǎn)聚焦于尚未形成主導(dǎo)技術(shù)或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的“世界范圍內(nèi)”的新興產(chǎn)業(yè)，還要關(guān)注目前中國(guó)亟需打破國(guó)際巨頭壟斷的、實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的、具有戰(zhàn)略意義的“中國(guó)范圍內(nèi)”新興產(chǎn)業(yè)。鑒于以上分析，本文將中國(guó)情境下的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)定義為: 基于現(xiàn)有重大技術(shù)突破和前沿技術(shù)創(chuàng)新，符合科技未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，具有巨大市場(chǎng)(潛在)需求規(guī)模，對(duì)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有全局和引領(lǐng)作用，有助于實(shí)現(xiàn)中國(guó)趕超的綠色高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是一個(gè)綜合性概念，《決定》所確定的七大產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)存在較大的異質(zhì)性。因此，只有將戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的各產(chǎn)業(yè)按一定維度進(jìn)行分類歸納，才能對(duì)研究問(wèn)題進(jìn)行有的放矢的研究。根據(jù)產(chǎn)業(yè)生命周期的有關(guān)理論，新興產(chǎn)業(yè)的初創(chuàng)期經(jīng)歷的時(shí)間會(huì)因行業(yè)差異而不同，短則2～3年，長(zhǎng)則達(dá)50多年[8]，而這多由產(chǎn)業(yè)基于主導(dǎo)技術(shù)的成熟度決定。產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)技術(shù)的成熟度是指現(xiàn)有主導(dǎo)技術(shù)經(jīng)技術(shù)創(chuàng)新被改進(jìn)或被替代的可能性。主導(dǎo)技術(shù)越接近成熟，產(chǎn)業(yè)的初創(chuàng)期就越短[2]。同時(shí)，在主導(dǎo)技術(shù)出現(xiàn)前，市場(chǎng)上存在由大量企業(yè)(有不少是新設(shè)企業(yè))提供的產(chǎn)品或工藝，多樣化的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)使得市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的流動(dòng)性增強(qiáng)。隨著主導(dǎo)技術(shù)的確立，選錯(cuò)技術(shù)方向的企業(yè)逐漸被淘汰，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定。市場(chǎng)成熟度反映了市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張的速度和產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。因此，本文根據(jù)產(chǎn)業(yè)特征中的主導(dǎo)技術(shù)成熟度和市場(chǎng)成熟度兩個(gè)維度，將七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分為基礎(chǔ)型產(chǎn)業(yè)、新生型產(chǎn)業(yè)、突破型產(chǎn)業(yè)和追趕型產(chǎn)業(yè)四類(見(jiàn)圖1)。

圖1 基于中國(guó)情境的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類

基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)是指關(guān)乎國(guó)家戰(zhàn)略安全但技術(shù)和市場(chǎng)尚處于萌芽期的產(chǎn)業(yè)；新生產(chǎn)業(yè)是指由前沿科技轉(zhuǎn)化而來(lái)、主導(dǎo)設(shè)計(jì)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚未形成、市場(chǎng)應(yīng)用處于探索期的產(chǎn)業(yè)，如新材料產(chǎn)業(yè)中的超材料行業(yè)；突破產(chǎn)業(yè)是指對(duì)國(guó)家具有戰(zhàn)略意義，技術(shù)和市場(chǎng)相對(duì)成熟但由國(guó)際巨頭壟斷而亟須技術(shù)突破的產(chǎn)業(yè)，如高端裝備制業(yè)中的高速鐵路和航空行業(yè)；追趕產(chǎn)業(yè)是指市場(chǎng)規(guī)模大、經(jīng)濟(jì)效益明顯、主導(dǎo)技術(shù)基本確定但由國(guó)際巨頭壟斷的產(chǎn)業(yè)，如新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中的半導(dǎo)體顯示器件行業(yè)等。

1.2 技術(shù)源視角下后發(fā)國(guó)家的技術(shù)創(chuàng)新路徑

由于自身先天存在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、技術(shù)創(chuàng)新能力不足的問(wèn)題，因此后發(fā)國(guó)家要想完成對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)趕超，就需要從多渠道進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)，通過(guò)技術(shù)學(xué)習(xí)來(lái)提升技術(shù)創(chuàng)新能力并掌握產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵核心技術(shù)。因此，技術(shù)源視角認(rèn)為，后發(fā)國(guó)家的技術(shù)創(chuàng)新是以技術(shù)引進(jìn)為起點(diǎn)的，后發(fā)國(guó)家通過(guò)對(duì)引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收和二次創(chuàng)新等實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕[9]。一般而言，后發(fā)國(guó)家的技術(shù)引進(jìn)渠道即其技術(shù)外部來(lái)源主要有技術(shù)許可、專利購(gòu)買、與相關(guān)外資企業(yè)合資或兼并等，企業(yè)間的聯(lián)合研發(fā)也是一種技術(shù)來(lái)源[10]。

通過(guò)研究日本和韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的追趕實(shí)踐，學(xué)者們總結(jié)出技術(shù)引進(jìn)對(duì)后發(fā)國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新能力提升的主路徑: ①產(chǎn)品生產(chǎn)模仿—產(chǎn)品技術(shù)模仿—產(chǎn)品創(chuàng)新[11]； ②組裝—低技術(shù)水平部件開(kāi)發(fā)—高技術(shù)水平部件開(kāi)發(fā)—產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新[12]； ③原始設(shè)備制造(original equipment manufacturer，OEM)—原始設(shè)計(jì)制造(original design manufacturer，ODM)—原始品牌制造(original brand manufacturer，OBM)[13]。還有學(xué)者通過(guò)研究中國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)新的實(shí)踐，總結(jié)了中國(guó)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑: ①基于二次創(chuàng)新的模仿—?jiǎng)?chuàng)造模仿—改進(jìn)型創(chuàng)新[14]； ②仿制—集成—?jiǎng)?chuàng)新[15]； ③引進(jìn)—消化吸收—改進(jìn)—?jiǎng)?chuàng)造[16]； ④技術(shù)引進(jìn)—技術(shù)積累—技術(shù)追趕—技術(shù)跨越[17]。

對(duì)傳統(tǒng)后發(fā)國(guó)家技術(shù)追趕路徑的研究基于新興工業(yè)化國(guó)家的追趕情境。2000年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)引起的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境動(dòng)蕩變化，以及正在發(fā)生的第三次工業(yè)革命對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的深刻影響，使得后發(fā)國(guó)家的追趕情境已發(fā)生重大變化。在高度開(kāi)放的條件下，目前還沒(méi)有任何一個(gè)后發(fā)國(guó)家成功實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新和追趕[18]。這是因?yàn)? 一方面，從技術(shù)引進(jìn)難度看，在本輪的技術(shù)革命浪潮中，發(fā)達(dá)國(guó)家出于戰(zhàn)略意義考慮而加強(qiáng)了對(duì)核心技術(shù)輸出的管制，后發(fā)國(guó)家從外部獲取先進(jìn)技術(shù)的可能性大大降低；另一方面，從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度看，跨國(guó)公司通過(guò)全球產(chǎn)業(yè)分工體系將非核心的、低附加值的環(huán)節(jié)分包給后發(fā)國(guó)家，而自身牢牢占據(jù)著全球價(jià)值鏈上的研發(fā)和管理等高端環(huán)節(jié)，在國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中擁有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，后發(fā)國(guó)家在激烈的全球化競(jìng)爭(zhēng)中尋求突破的難度越來(lái)越大。

另外，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展情境和內(nèi)涵特征也具有獨(dú)特性，傳統(tǒng)的技術(shù)追趕方式已不再具有普適性。首先，中國(guó)培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的目的已不再是單純地實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕，而是希望利用這一輪技術(shù)革命帶來(lái)的趕超機(jī)會(huì)窗口、借助戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實(shí)現(xiàn)在重大技術(shù)領(lǐng)域的突破和引領(lǐng)，完成對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)趕超。有研究表明: 后發(fā)國(guó)家趕超的技術(shù)突破往往不是在具有比較優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)的，而是在技術(shù)創(chuàng)新頻率高、技術(shù)軌道可預(yù)見(jiàn)性弱的新興產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)的[12]。其次，既然戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體現(xiàn)了中國(guó)未來(lái)發(fā)展的國(guó)家意志，那么政府必然會(huì)利用更積極的產(chǎn)業(yè)政策廣泛參與產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展。因此，產(chǎn)業(yè)政策會(huì)對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展起到更加直接的推動(dòng)作用。

綜上，通過(guò)辨析戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵、明確戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的分類和特征、從技術(shù)源的視角考察后發(fā)國(guó)家實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕的模式，本文結(jié)合中國(guó)情境，研究戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑“是什么”，“為什么”如此選擇以及市場(chǎng)、企業(yè)和政府間的關(guān)系是“如何”演化的。本文以新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)和新材料產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的典型企業(yè)為樣本，研究其技術(shù)創(chuàng)新實(shí)踐，基于技術(shù)源視角揭示中國(guó)情境下戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑，為中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供理論借鑒。

2 研究設(shè)計(jì)

2.1 研究方法

案例研究是一種基于豐富的資料和數(shù)據(jù)，通過(guò)深入描述和剖析某一特定現(xiàn)象或問(wèn)題[19]發(fā)現(xiàn)這一特定現(xiàn)象或問(wèn)題背后的動(dòng)態(tài)復(fù)雜機(jī)制[20]，從而回答“是什么”和“如何”的研究方法，適合本文的研究主題[19]。與單案例研究相比，多案例研究的個(gè)體更多、內(nèi)容更豐富，可以提高案例研究的外部效度，便于理論的提取和驗(yàn)證。本文采用多案例研究方法剖析戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的典型行業(yè)及其代表企業(yè)，分析中國(guó)情境下戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)踐，探索戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑。盡管目前理論界對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)展開(kāi)了大量研究，但是針對(duì)其技術(shù)創(chuàng)新路徑的研究相對(duì)較少——這正是本文采用探索性案例研究方法的原因。

2.2 研究樣本

進(jìn)行案例研究時(shí)，所選擇的案例需要具有較大的典型代表性并能反映極端情形[19]。關(guān)于多案例研究中案例數(shù)量的確定，理論上講，當(dāng)新案例進(jìn)入不能對(duì)理論飽和度產(chǎn)生影響時(shí)，可停止加入新案例[20]。目前一般認(rèn)為多案例研究的最佳數(shù)量是3～6個(gè)。本文基于如下標(biāo)準(zhǔn)選取案例: 首先，所選取的行業(yè)具有一定的分散性，涵蓋新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)和新材料產(chǎn)業(yè)等，同時(shí)能代表本文提出的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類中的各子行業(yè)，如新生型產(chǎn)業(yè)中的超材料行業(yè)、突破型產(chǎn)業(yè)中的高鐵行業(yè)和追趕型產(chǎn)業(yè)中的半導(dǎo)體顯示行業(yè)，這些行業(yè)在一定程度上保證了案例的代表性；其次，案例企業(yè)的選擇不是隨機(jī)的，而是研究小組根據(jù)研究主題經(jīng)討論后確定典型性條件，以保證能夠獲得更豐富的數(shù)據(jù)支持，有利于對(duì)比分析技術(shù)戰(zhàn)略和技術(shù)能力等方面的差異對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路徑的影響機(jī)制?；谝陨蟽蓷l標(biāo)準(zhǔn)，最終選擇3家企業(yè)作為進(jìn)行探索性案例研究的對(duì)象。這3家企業(yè)分別是京東方科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱為“京東方”)、中國(guó)北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱為“中國(guó)北車”)和深圳光啟高等理工研究院(以下簡(jiǎn)稱為“深圳光啟”)。

2.3 數(shù)據(jù)收集和分析策略

進(jìn)行案例研究需要豐富的數(shù)據(jù)來(lái)源，以便對(duì)研究問(wèn)題進(jìn)行多角度描述。此外，多種數(shù)據(jù)來(lái)源還可以進(jìn)行“三角驗(yàn)證”，從而提高研究的信度和效度[20]。本文主要通過(guò)半結(jié)構(gòu)化訪談、媒體報(bào)道和檔案資料等渠道進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，利用多樣化的數(shù)據(jù)來(lái)源形成對(duì)研究數(shù)據(jù)的三角測(cè)量[21]，交叉檢驗(yàn)研究數(shù)據(jù)，以免出現(xiàn)共同方法偏差[15]。

在研究過(guò)程中，數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)分析是交叉進(jìn)行的，以便有足夠的數(shù)據(jù)支持現(xiàn)有想法和構(gòu)念。采用模式匹配與時(shí)間演化相結(jié)合的方法進(jìn)行案例分析，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)踐為主線，構(gòu)建其技術(shù)創(chuàng)新路徑的匹配模式，對(duì)3個(gè)案例的嵌入單元進(jìn)行橫向?qū)Ρ确治觯粡目v向時(shí)間的角度分析各案例在不同階段的各主體與因素的互動(dòng)演化過(guò)程，并將3個(gè)案例中的演化過(guò)程進(jìn)行橫向?qū)Ρ?，以便加深案例研究的深度。根?jù)這一策略，研究小組成員圍繞“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路徑是什么”這一問(wèn)題的答案進(jìn)行了交叉檢驗(yàn)[20]。通過(guò)數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分析與概念化的不斷交疊[22]，與研究主題相關(guān)的關(guān)鍵概念及其相互關(guān)系逐漸顯現(xiàn)出來(lái)，使理論達(dá)到一個(gè)令人滿意的飽和度。這些關(guān)鍵概念有產(chǎn)業(yè)環(huán)境、技術(shù)戰(zhàn)略、技術(shù)能力和創(chuàng)新績(jī)效等，各概念間的演化關(guān)系見(jiàn)圖2。

圖2 案例研究中各關(guān)鍵概念間的演化關(guān)系

3 案例分析

3.1 半導(dǎo)體顯示器行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑——京東方的實(shí)踐

(1) 產(chǎn)業(yè)環(huán)境

半導(dǎo)體顯示器行業(yè)是目前國(guó)內(nèi)眾多產(chǎn)業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)最充分、市場(chǎng)要素最完備、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)最早的行業(yè)之一。半導(dǎo)體顯示器行業(yè)是技術(shù)軌道發(fā)生變革最快的產(chǎn)業(yè)之一，其技術(shù)和市場(chǎng)周期都很短，薄膜液晶管液晶顯示屏(TFT-LCD)技術(shù)取代傳統(tǒng)顯像管(CRT)技術(shù)只用了7年時(shí)間。在TFT-LED取代CRT而成為主流顯示技術(shù)的技術(shù)軌道變軌過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)早期并未進(jìn)入，缺乏在TFT-LCD技術(shù)上的儲(chǔ)備和積累，再次被日本和韓國(guó)的企業(yè)拉開(kāi)了技術(shù)差距，只能通過(guò)憑借勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)進(jìn)行代工生產(chǎn)來(lái)參與產(chǎn)業(yè)鏈上低利潤(rùn)的組裝與測(cè)試環(huán)節(jié)。目前液晶顯示器是中國(guó)僅次于石油、芯片、鐵礦石之后的第四大單一進(jìn)口產(chǎn)品，每年進(jìn)口額達(dá)500億美元左右。為了能夠盡快掌握TFT-LED技術(shù)，中國(guó)企業(yè)試圖通過(guò)技術(shù)引進(jìn)開(kāi)始新一輪追趕。顯示技術(shù)的特點(diǎn)是技術(shù)變革速度快，因此中國(guó)企業(yè)必須不斷創(chuàng)新，否則即使在前一代實(shí)現(xiàn)追趕，也可能在新一代技術(shù)出現(xiàn)時(shí)被超越。而目前在TFT-LCD向OLED(尤其是AMOLED)進(jìn)行技術(shù)延伸和發(fā)展的過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)獲得了新一輪的技術(shù)超越機(jī)會(huì)。

(2) 從能力到戰(zhàn)略

京東方隨著CRT技術(shù)的衰敗陷入生存危機(jī)。2001年其產(chǎn)品銷量開(kāi)始下降，企業(yè)出現(xiàn)虧損。在市場(chǎng)壓力下，京東方在綜合了生產(chǎn)、技術(shù)和融資方面的能力后，做出進(jìn)軍TFT-LCD市場(chǎng)的戰(zhàn)略決定。

① 生產(chǎn)能力。京東方在傳統(tǒng)CRT領(lǐng)域具有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了一大批熟練的技術(shù)工人。

② 技術(shù)能力。京東方在CRT領(lǐng)域的研發(fā)成果豐富，擁有一支穩(wěn)定的研究隊(duì)伍，并于1994年成立了TFT-LCD顯示預(yù)研小組，在技術(shù)研發(fā)上有一定積累。

③ 融資能力。作為國(guó)資背景的上市公司，京東方可獲得政府的資金支持，能夠通過(guò)資本運(yùn)作獲取戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型所需的資金。

在做出戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的決定后，如何獲取先進(jìn)技術(shù)成為京東方首要考慮的問(wèn)題。當(dāng)時(shí)京東方有兩個(gè)選擇: 一是加強(qiáng)內(nèi)部研發(fā)，等待TFT-LCD顯示預(yù)研小組的研發(fā)突破，但這一路徑耗時(shí)長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大，結(jié)果具有極大的不確定性；二是尋找從外部獲取技術(shù)的機(jī)會(huì)，迅速進(jìn)入TFT-LCD的生產(chǎn)領(lǐng)域，通過(guò)技術(shù)學(xué)習(xí)提高研發(fā)能力，但這一路徑在跨國(guó)公司進(jìn)行技術(shù)封鎖的情況下具有極大難度，技術(shù)獲取成本較高。

(3) 從戰(zhàn)略到能力

2003年1月，京東方耗資3.8億美元收購(gòu)韓國(guó)現(xiàn)代集團(tuán)所有與TFT-LCD相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括廠房、機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)以及專利、技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)。韓國(guó)現(xiàn)代集團(tuán)擁有TFT-LCD的2代和3代生產(chǎn)線各一條，年生產(chǎn)能力在300萬(wàn)片以上，但當(dāng)時(shí)夏普TFT-LCD第8代生產(chǎn)線已量產(chǎn)。因此，盡管完成收購(gòu)后京東方成為當(dāng)時(shí)中國(guó)大陸地區(qū)唯一一家擁有TFT-LCD技術(shù)的企業(yè)，但是其能力的構(gòu)建和追趕還需要一個(gè)過(guò)程。

京東方的能力構(gòu)建過(guò)程如下:

① 技術(shù)學(xué)習(xí)。京東方每年都要派出200多名研發(fā)人員和生產(chǎn)人員到韓國(guó)學(xué)習(xí)，同時(shí)將韓國(guó)的技術(shù)人員請(qǐng)到中國(guó)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)，通過(guò)人員培訓(xùn)和流動(dòng)帶動(dòng)技術(shù)和知識(shí)的交流、實(shí)現(xiàn)技術(shù)學(xué)習(xí)能力的提升。

② 技術(shù)聯(lián)盟。京東方借助韓國(guó)子公司與日本日立公司簽署技術(shù)交叉許可，獲得日立公司技術(shù)專利的免費(fèi)使用權(quán)，同時(shí)與韓國(guó)釜山國(guó)立大學(xué)等知名大學(xué)建立了研發(fā)合作關(guān)系。

③ 市場(chǎng)拓展。京東方通過(guò)并購(gòu)冠捷科技實(shí)現(xiàn)了顯示器件生產(chǎn)與銷售的一體化，通過(guò)韓國(guó)子公司與索尼、東芝等跨國(guó)公司建立了良好的客戶關(guān)系。

④ 生產(chǎn)能力。通過(guò)技術(shù)學(xué)習(xí)和消化，2005年京東方自主建設(shè)了5代TFT-LCD生產(chǎn)線投產(chǎn)，至今已能夠自主建設(shè)8.5代生產(chǎn)線，處于世界第一梯隊(duì)。

(4) 創(chuàng)新績(jī)效

① 企業(yè)層面。京東方用10年的時(shí)間完成了對(duì)并購(gòu)獲取的低端技術(shù)的消化學(xué)習(xí)和創(chuàng)新追趕，成為中國(guó)唯一能夠進(jìn)行自主研發(fā)、生產(chǎn)和制造全系列半導(dǎo)體顯示產(chǎn)品的企業(yè)。目前京東方累計(jì)可使用專利超過(guò)30 000項(xiàng)，2014年新增專利申請(qǐng)量達(dá)5 116項(xiàng)——專利申請(qǐng)量和市場(chǎng)占有率均名列全球前五。

② 產(chǎn)業(yè)層面。京東方技術(shù)追趕的實(shí)現(xiàn)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體顯示器件行業(yè)的發(fā)展也起到了極大的推動(dòng)作用。目前中國(guó)TFT-LCD顯示材料與器件的國(guó)產(chǎn)化種類覆蓋率已達(dá)64%*http://www.bj.xinhuanet.com/bjyw/2015-01/19/c_1114049473.htm.。同時(shí)，在京東方北京8.5代生產(chǎn)線的帶動(dòng)下，北京數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園有望形成產(chǎn)值超過(guò)千億元的產(chǎn)業(yè)集群，提供近2萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，半導(dǎo)體顯示器件產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)凸顯。

通過(guò)以上分析可以發(fā)現(xiàn): 在成熟的市場(chǎng)環(huán)境中，京東方的技術(shù)創(chuàng)新路徑是以并購(gòu)低端技術(shù)為起點(diǎn)，通過(guò)技術(shù)學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕。據(jù)此，本文提出如下研究命題:

命題1a: 缺少核心技術(shù)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基于追趕戰(zhàn)略，可以選擇引進(jìn)低端技術(shù)—通過(guò)學(xué)習(xí)提高技術(shù)能力—實(shí)現(xiàn)技術(shù)跨越的路徑。

命題1b: 在市場(chǎng)成熟、競(jìng)爭(zhēng)充分的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新主要依靠產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)自發(fā)完成。

3.2 高鐵行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑——中國(guó)北車的實(shí)踐

(1) 產(chǎn)業(yè)環(huán)境

高速鐵路是涉及軌道橋梁工程、測(cè)控、信號(hào)、機(jī)械制造、車輛設(shè)計(jì)等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的復(fù)雜產(chǎn)品，技術(shù)體系覆蓋新技術(shù)、新工藝和新材料等多個(gè)領(lǐng)域。高鐵的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)反映了一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和綜合科技實(shí)力，并不是傳統(tǒng)鐵路的簡(jiǎn)單技術(shù)升級(jí)就可以實(shí)現(xiàn)的。鐵道部作為政企合一的部門(mén)負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)營(yíng)(2013年政企分開(kāi)，成立了中國(guó)鐵路總公司，此前一直由鐵道部負(fù)責(zé)規(guī)劃、組織和實(shí)施中國(guó)高鐵的技術(shù)突破)。當(dāng)時(shí)，世界同步最高水平的高鐵技術(shù)體系是日本新干線、法國(guó)TGV和德國(guó)ICE三大體系，最高運(yùn)營(yíng)速度分別達(dá)300km/h、320km/h和300km/h。中國(guó)高鐵技術(shù)研發(fā)始于20世紀(jì)90年代，“中華之星號(hào)”“長(zhǎng)白山號(hào)”等高速列車都是自主研制的產(chǎn)品，其技術(shù)水平和運(yùn)營(yíng)速度接近國(guó)際水平，但是因在試運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)了安全問(wèn)題而最終放棄了在高速鐵路上的商業(yè)化應(yīng)用。在“中華之星號(hào)”列車的研制過(guò)程中，中國(guó)初步建立了高鐵技術(shù)的研發(fā)平臺(tái)。為了加快中國(guó)高鐵的發(fā)展速度、緩解鐵路對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的制約，2004年國(guó)家相關(guān)部門(mén)決定放棄自主研發(fā)，選擇技術(shù)引進(jìn)、消化吸收再創(chuàng)新的路徑來(lái)突破高鐵發(fā)展瓶頸。2013年年底，中國(guó)高鐵投入運(yùn)營(yíng)820列，運(yùn)營(yíng)里程已達(dá)9 356千米，居世界第一位。

(2) 從能力到戰(zhàn)略

中國(guó)北車是中國(guó)最大的機(jī)車生產(chǎn)企業(yè)之一，建立了機(jī)車整機(jī)、關(guān)鍵部件的全套生產(chǎn)體系，其技術(shù)工人具有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。在研發(fā)方面，中國(guó)北車曾參與“中華之星號(hào)”高速列車的研制，積累了一定的高鐵研發(fā)技術(shù)，建立了高鐵研發(fā)技術(shù)基礎(chǔ)平臺(tái)，與國(guó)內(nèi)的高校和研究機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系，擁有豐富的大型項(xiàng)目研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，曾承擔(dān)“十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目首批立項(xiàng)中的軌道交通運(yùn)輸裝備所有自主研發(fā)項(xiàng)目。憑借一定的技術(shù)基礎(chǔ)和巨大的市場(chǎng)需求，中國(guó)北車在本輪技術(shù)引進(jìn)談判中占據(jù)了主導(dǎo)地位，基于“引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、聯(lián)合設(shè)計(jì)生產(chǎn)、打造中國(guó)品牌”的原則，于2004年與外商簽署《時(shí)速200公里鐵路動(dòng)車組項(xiàng)目國(guó)內(nèi)制造合同》等協(xié)議，所引進(jìn)的技術(shù)涵蓋了當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的機(jī)車技術(shù)和生產(chǎn)工藝。2005年，中國(guó)北車又通過(guò)與西門(mén)子公司合作獲得了時(shí)速300公里列車的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，包括動(dòng)車組總成等9項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。

(3) 從戰(zhàn)略到能力

依托于國(guó)家大型建設(shè)項(xiàng)目，在鐵道部的主導(dǎo)下，中國(guó)北車成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)世界高鐵先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)、消化和再創(chuàng)新。通過(guò)本輪技術(shù)引進(jìn)，中國(guó)北車搭建了具有國(guó)際先進(jìn)水平的高鐵產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)，完成了高鐵技術(shù)的跨越突破。

① 生產(chǎn)能力。遵循“進(jìn)口整車—組裝整車—設(shè)計(jì)制造整車”的步驟，中國(guó)北車實(shí)現(xiàn)了時(shí)速200公里和時(shí)速300公里的列車的國(guó)產(chǎn)化，國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)70%，并對(duì)試驗(yàn)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)行了改造和升級(jí)。

② 技術(shù)學(xué)習(xí)。中國(guó)北車進(jìn)行了大量的人才國(guó)際化培養(yǎng)，在對(duì)時(shí)速300公里列車的技術(shù)進(jìn)行消化、吸收的過(guò)程中，曾將1 300多名技術(shù)工人全部派到德國(guó)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)了一大批具有國(guó)際資格認(rèn)證的技術(shù)工人。

③ 研發(fā)網(wǎng)絡(luò)。在鐵道部的主導(dǎo)下，中國(guó)北車打破了行業(yè)、高校、科研院所與企業(yè)的界限，通過(guò)合作攻關(guān)建立了關(guān)系緊密的開(kāi)放式研發(fā)網(wǎng)絡(luò)。

(4) 創(chuàng)新績(jī)效

① 企業(yè)層面。中國(guó)北車成功研制了CRH380B、CRH380C、CRH3、CRH3A和CRH5五種高速列車組，其中CRH380BL高速列車創(chuàng)造了世界鐵路運(yùn)營(yíng)試驗(yàn)的最高速度——487.3km/h。中國(guó)北車還建立了時(shí)速200公里和時(shí)速300公里兩個(gè)速度等級(jí)的國(guó)際最先進(jìn)的高速列車產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)，所生產(chǎn)的高速列車分別承擔(dān)了京津城際鐵路、武廣高鐵和京滬高鐵的100%、80%和70%的運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，中國(guó)北車實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品出口，成為全球最高時(shí)速300公里以上動(dòng)車組的最大供貨商。

② 產(chǎn)業(yè)層面。中國(guó)北車通過(guò)集成世界4種最先進(jìn)的高鐵，成為運(yùn)營(yíng)里程最長(zhǎng)、運(yùn)行速度最高、在建規(guī)模最大的鐵路系統(tǒng)，并具備了產(chǎn)品完全自主開(kāi)發(fā)能力，以成本優(yōu)勢(shì)開(kāi)始進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。

通過(guò)以上分析可以發(fā)現(xiàn): 得益于國(guó)家重大項(xiàng)目建設(shè)，以巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為契機(jī)，中國(guó)北車通過(guò)一攬子引進(jìn)當(dāng)時(shí)世界最先進(jìn)的技術(shù)，完成了對(duì)引進(jìn)技術(shù)的消化吸收和集成創(chuàng)新，在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破。據(jù)此，本文提出如下研究命題:

命題2a: 已具備一定技術(shù)積累的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)可以基于突破戰(zhàn)略，可以選擇引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)—通過(guò)消化吸收進(jìn)行集成創(chuàng)新—實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的路徑。

命題2b: 采取技術(shù)突破戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)的技術(shù)引進(jìn)可以采取“政府推動(dòng)、企業(yè)操作”的模式，因?yàn)榫薮蟮氖袌?chǎng)需求和統(tǒng)一引進(jìn)的談判策略能夠保證先進(jìn)技術(shù)的獲取。

3.3 超材料行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑——深圳光啟的實(shí)踐

(1) 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

超材料技術(shù)是通過(guò)海量設(shè)計(jì)與微結(jié)構(gòu)加工逆向設(shè)計(jì)技術(shù)制備物質(zhì)自然不存在的特種人工復(fù)合電子材料的技術(shù)。超材料技術(shù)從科學(xué)概念到規(guī)模化應(yīng)用經(jīng)歷了50多年的時(shí)間，是一項(xiàng)將底層材料和電磁波與電信應(yīng)用材料一體化結(jié)合的革命性技術(shù)，未來(lái)可廣泛應(yīng)用于空間通信、光子物聯(lián)網(wǎng)、航空航天和生物醫(yī)療等領(lǐng)域。超材料研究在2001年獲得重大突破，美國(guó)加州大學(xué)的研究人員研發(fā)出負(fù)折射率超材料，隨后2006年美國(guó)杜克大學(xué)開(kāi)發(fā)出隱身衣近似實(shí)驗(yàn)?zāi)Ｐ停?009年杜克大學(xué)研發(fā)出新型寬頻帶隱身衣。超材料技術(shù)作為一項(xiàng)新興技術(shù)，從技術(shù)到產(chǎn)品的商業(yè)化應(yīng)用才剛剛起步。2013年7月，美國(guó)凱米塔(Kymeta)宣布獲得5 000萬(wàn)美元C輪融資，用于發(fā)展超材料衛(wèi)星天線產(chǎn)品的商業(yè)化。這一事件成為美國(guó)超材料技術(shù)商業(yè)化的標(biāo)志。在中國(guó)，超材料已應(yīng)用于衛(wèi)星天線和尖端裝備的制造中。整體而言，超材料產(chǎn)業(yè)具有戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的特征，但在當(dāng)前發(fā)展的起步期具有很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)性和公共性。

(2) 能力到戰(zhàn)略

深圳光啟成立于2010年，是由政府支持、海外歸國(guó)人員發(fā)起設(shè)立的民營(yíng)非營(yíng)利科研機(jī)構(gòu)，定位于超材料研究，利用超材料控制電磁波行為的特點(diǎn)，開(kāi)展通信信息、統(tǒng)計(jì)學(xué)等新興交叉學(xué)科的尖端突破性技術(shù)研究。

① 人才聚集。深圳光啟研發(fā)團(tuán)隊(duì)核心成員的平均年齡不到30歲，均具有世界頂尖研究機(jī)構(gòu)的研究經(jīng)歷和教育背景，代表著所在領(lǐng)域最前沿的研發(fā)實(shí)力。

② 協(xié)同研發(fā)。團(tuán)隊(duì)人才來(lái)自材料、統(tǒng)計(jì)、工程和計(jì)算機(jī)等學(xué)科，具有跨學(xué)科交叉研究的集成創(chuàng)新能力，并與國(guó)內(nèi)高校和科研機(jī)構(gòu)建立了合作關(guān)系。

③ 政府支持。深圳光啟是深圳市政府引進(jìn)的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，獲得了政府從資金到政策的廣泛支持。

④ 產(chǎn)業(yè)化。深圳光啟與國(guó)內(nèi)知名公司建立了合作關(guān)系，支持深圳光啟研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化，發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，發(fā)展應(yīng)用產(chǎn)業(yè)集群。

利用卓越的研發(fā)能力和創(chuàng)新機(jī)制，深圳光啟專注于超材料尖端技術(shù)(主要是航空航天)和智慧技術(shù)(民用技術(shù))，通過(guò)實(shí)施全球人才戰(zhàn)略和專利戰(zhàn)略，在超材料領(lǐng)域進(jìn)行原始研究，引領(lǐng)世界范圍內(nèi)的超材料創(chuàng)新。

(3) 戰(zhàn)略到能力

深圳光啟基于自身的定位和研究?jī)?yōu)勢(shì)，在全球范圍內(nèi)廣泛吸引頂尖研發(fā)人才，通過(guò)申請(qǐng)大量超材料發(fā)明專利構(gòu)筑進(jìn)入技術(shù)壁壘，并通過(guò)商業(yè)模式創(chuàng)新努力將實(shí)驗(yàn)室成果快速商業(yè)化。

① 技術(shù)到產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。深圳光啟實(shí)行并行研發(fā)管理策略，將應(yīng)用、材料、結(jié)構(gòu)和工藝納入同一研發(fā)體系，進(jìn)行分層研發(fā)管理、同步研發(fā)，壓縮產(chǎn)品整體研發(fā)周期，將產(chǎn)品設(shè)計(jì)平臺(tái)、自動(dòng)化設(shè)計(jì)平臺(tái)與生產(chǎn)基地?cái)?shù)據(jù)充分銜接，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)與生產(chǎn)的融合。

② 產(chǎn)品到產(chǎn)業(yè)的延伸。深圳光啟自身作為技術(shù)研發(fā)平臺(tái)進(jìn)行超材料產(chǎn)品輸出，利用產(chǎn)業(yè)投資基金對(duì)上游超材料行業(yè)進(jìn)行投入，并通過(guò)與知名企業(yè)合作、為之提供超材料產(chǎn)品的解決方案來(lái)向下游擴(kuò)展。深圳光啟還利用所處區(qū)域的制造優(yōu)勢(shì)引導(dǎo)建立產(chǎn)業(yè)集群。

(4) 創(chuàng)新績(jī)效

① 企業(yè)層面。深圳光啟申請(qǐng)專利2 000多項(xiàng)，平均每周申請(qǐng)發(fā)明專利近30項(xiàng)，占全球超材料領(lǐng)域相關(guān)專利的85%，從而構(gòu)筑了產(chǎn)品進(jìn)入的專利壁壘；深圳光啟建成全球首個(gè)超材料中試基地，目前處于中試階段的產(chǎn)品有無(wú)線互聯(lián)覆蓋、特種電磁材料和光子網(wǎng)；位于深圳寶安的生產(chǎn)基地投入使用，其衛(wèi)星天線和尖端產(chǎn)品的年銷售收入超過(guò)2億元。

② 產(chǎn)業(yè)層面。在政府支持下，深圳光啟完成了超材料產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有、從新興技術(shù)到產(chǎn)業(yè)的布局。

通過(guò)以上分析可以發(fā)現(xiàn): 深圳光啟的成功依賴于海外歸國(guó)人員形成的基于交叉學(xué)科的卓越研發(fā)能力而進(jìn)行的原始創(chuàng)新，通過(guò)深圳光啟、資本與實(shí)體企業(yè)的聯(lián)結(jié)初步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，從而實(shí)現(xiàn)了中國(guó)在超材料領(lǐng)域的領(lǐng)先。據(jù)此，本文提出如下研究命題:

命題3a: 已具備自主創(chuàng)新能力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)可以基于引領(lǐng)戰(zhàn)略，選擇直接進(jìn)行原始創(chuàng)新的路徑。

命題3b: 海外歸國(guó)人員是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)接軌世界前沿科技的一個(gè)有效窗口，人才是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的實(shí)施保障之一。

表1是以上3個(gè)案例的小結(jié)。

表1 案 例 小 結(jié)

4 結(jié)論與啟示

通過(guò)從技術(shù)戰(zhàn)略和技術(shù)能力兩個(gè)維度分析新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)和新材料產(chǎn)業(yè)中典型代表企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑，得到如圖3所示的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路徑的理論框架，該框架是一個(gè)創(chuàng)新能力構(gòu)建系統(tǒng)。

圖3 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路徑選擇框架

4.1 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路徑選擇的起點(diǎn): 技術(shù)來(lái)源與技術(shù)戰(zhàn)略的協(xié)同

技術(shù)來(lái)源的選擇會(huì)受產(chǎn)業(yè)環(huán)境、技術(shù)特性和企業(yè)能力等因素的影響。技術(shù)戰(zhàn)略是基于對(duì)上述3種因素的綜合評(píng)價(jià)制定的，是技術(shù)來(lái)源選擇的依據(jù)。而技術(shù)、環(huán)境和企業(yè)都處于持續(xù)動(dòng)態(tài)變化中，因此技術(shù)戰(zhàn)略也要隨之變化，即動(dòng)態(tài)的技術(shù)戰(zhàn)略指導(dǎo)技術(shù)來(lái)源選擇。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)在不具備技術(shù)自主研發(fā)能力時(shí)可以選擇從外部獲取技術(shù)。技術(shù)戰(zhàn)略可以根據(jù)產(chǎn)業(yè)環(huán)境、技術(shù)特性和企業(yè)能力等因素的變化不斷調(diào)整技術(shù)來(lái)源選擇的側(cè)重點(diǎn)，從而實(shí)現(xiàn)外部技術(shù)來(lái)源與內(nèi)部技術(shù)來(lái)源之間選擇的平衡，實(shí)現(xiàn)兩種技術(shù)來(lái)源的共存共用。

4.2 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路徑的形成: 基于技術(shù)來(lái)源

技術(shù)來(lái)源是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的起點(diǎn)，技術(shù)戰(zhàn)略是技術(shù)來(lái)源選擇的依據(jù)。對(duì)于缺乏自主創(chuàng)新能力但需要進(jìn)行技術(shù)追趕和技術(shù)突破的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)而言，技術(shù)引進(jìn)是必然選擇，即通過(guò)有效地消化、吸收引進(jìn)技術(shù)來(lái)提升技術(shù)能力，在技術(shù)能力提升的基礎(chǔ)上調(diào)整研發(fā)模式，加快技術(shù)追趕和突破的速度。對(duì)于具備自主創(chuàng)新能力、已有技術(shù)積累的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)而言，原始創(chuàng)新是最優(yōu)選擇。因此，基于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中國(guó)情境，目前可以選擇的技術(shù)創(chuàng)新路徑有以下3種。

(1) “低端技術(shù)引進(jìn)—技術(shù)學(xué)習(xí)—技術(shù)跨越”路徑

中國(guó)部分戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)受技術(shù)能力的限制，在技術(shù)戰(zhàn)略上以追趕為主，只能選擇從低端技術(shù)切入。由于國(guó)內(nèi)企業(yè)缺乏技術(shù)積累，其技術(shù)水平與跨國(guó)公司相比存在較大差距，不具備自主研發(fā)的技術(shù)能力。同時(shí)，跨國(guó)公司對(duì)中國(guó)企業(yè)實(shí)行技術(shù)封鎖，中國(guó)企業(yè)很難獲得較為先進(jìn)的技術(shù)，只能從易于獲得的低端技術(shù)切入，通過(guò)技術(shù)學(xué)習(xí)來(lái)提升技術(shù)能力，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)跨越。

(2) “先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)—技術(shù)集成—?jiǎng)?chuàng)新”路徑

中國(guó)部分戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已有了一定的技術(shù)儲(chǔ)備，已形成一套不太完善的技術(shù)體系，沿著既有的技術(shù)路線也可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，但耗時(shí)長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大，需要在某些技術(shù)環(huán)節(jié)上實(shí)現(xiàn)突破，因此在技術(shù)突破戰(zhàn)略下選擇引進(jìn)較為先進(jìn)的成熟技術(shù)。由于國(guó)內(nèi)企業(yè)已具有一定的技術(shù)積累，技術(shù)引進(jìn)不是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新的唯一技術(shù)來(lái)源。同時(shí)，國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)需求也是跨國(guó)公司通過(guò)技術(shù)輸出來(lái)?yè)Q取市場(chǎng)的動(dòng)力。前期的技術(shù)積累是這一路徑最終實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的基礎(chǔ)。

(3) “原始創(chuàng)新”路徑

這一路徑體現(xiàn)了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力，是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路徑的最優(yōu)選擇之一。原始創(chuàng)新意味著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已具備引領(lǐng)世界技術(shù)的實(shí)力，但目前中國(guó)具備這一實(shí)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)還很少。海外高端人才歸國(guó)為中國(guó)接軌世界前沿科技提供了一種可行渠道。

4.3 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的構(gòu)建

技術(shù)戰(zhàn)略是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)創(chuàng)新能力的起點(diǎn)，技術(shù)創(chuàng)新能力的構(gòu)建是最終目標(biāo)。技術(shù)創(chuàng)新路徑的形成過(guò)程是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)通過(guò)技術(shù)獲取和技術(shù)學(xué)習(xí)形成技術(shù)能力，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)能力提升的過(guò)程。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的構(gòu)建由技術(shù)戰(zhàn)略推動(dòng)，即基于不同的產(chǎn)業(yè)環(huán)境、技術(shù)特征和初始技術(shù)能力基礎(chǔ)，選擇與之匹配的技術(shù)來(lái)源，以促進(jìn)技術(shù)能力的提升。

4.4 啟示

新興技術(shù)為后發(fā)國(guó)家通過(guò)培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超提供了一個(gè)重要的機(jī)會(huì)窗口。但是，中國(guó)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有特定的發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，不區(qū)分戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)特征和技術(shù)能力，只簡(jiǎn)單地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新不僅沒(méi)有任何意義，而且不會(huì)取得令人滿意的創(chuàng)新績(jī)效。只有在符合中國(guó)國(guó)情的技術(shù)戰(zhàn)略的指引下，選擇與技術(shù)能力匹配的技術(shù)來(lái)源進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，才是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新能力的有效手段。

本文研究了3個(gè)典型案例，提出了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑選擇和創(chuàng)新能力構(gòu)建的理論研究命題，是對(duì)現(xiàn)有研究體系的補(bǔ)充。不過(guò)，路徑的形成與發(fā)展呈多樣化的動(dòng)態(tài)特征，本文提出結(jié)論的普適性還有待進(jìn)一步修正和完善。

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Technological Innovation Path of Strategic Emerging Industry from Perspective of Technology Source: Exploratory Multiple-case Study

Gao Fei，Wang Yurong

(School of International Business，University of International Business and Economics，Beijing 100029，China)

Based on the perspective of technology source，this paper analyzes the technological innovation path of strategic emerging industry of China from two dimensions，namely technology strategy and technology capability by using the method of multiple case study.The results show as follows: the formation of technological innovation path of strategic emerging industry is the construction of technological capability；there are three technological innovation paths for strategic emerging industries，namely catching-up by acquiring low technology—technology learning—innovation，disruption by buying high technology—technology integration—innovation，leading by dependent innovation.

strategic emerging industry；technology source；technology strategy；innovation path；multiple case study

國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金一般項(xiàng)目“我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路徑研究”(12BGL019)。

高菲(1981— )，女，吉林琿春人，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際商學(xué)院博士研究生，研究方向: 創(chuàng)新管理。王玉榮(1965— )，女，江西貴溪人，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際商學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，博士，研究方向: 創(chuàng)新管理。

F424.3

A