我國食用植物油行業(yè)未來仍有較大增長空間

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2014年1-11月我國食用植物油產(chǎn)量約為5889.5萬噸，同比增長7.6%；11月中國生產(chǎn)食用植物油620萬噸，同比增長4.7%。其中，大豆油產(chǎn)量約為2042萬噸，菜籽油產(chǎn)量約為585萬噸，花生油約為321萬噸，棉籽油約為233萬噸，其它還包括葵花籽油、玉米油、棕櫚油等。

進口方面，隨著國內(nèi)精制食用油產(chǎn)量連年遞增，食用油進口量也呈遞減趨勢。中國海關(guān)最新統(tǒng)計數(shù)字顯示，2014年11月份我國食用植物油進口量為40萬噸，1-11月為592萬噸。與去年同期相比減少15.6%。

根據(jù)《國家糧油信息中心》報道顯示，2014年1-11月，中國大豆累計進口量為6287萬噸，較2013年同期的5597萬噸增加12.3%。目前市場預(yù)計12月大豆進口量為750萬噸左右，如果這一預(yù)期實現(xiàn)，中國2014年全年大豆進口量將首次突破7000萬噸。2014年1-11月國內(nèi)棕櫚油進口量達到528萬噸。11月棕櫚油進口量為36萬噸，比10月下降了32.8%，較去年同期下降41.7%。目前國內(nèi)庫存在65萬噸左右，仍處于高位，需求清淡，豆棕價差不斷縮小，影響了棕櫚油的替代作用。有機構(gòu)預(yù)測，到2015年度棕櫚油進口量預(yù)估下調(diào)30萬噸，在600萬噸。

生產(chǎn)技術(shù)方面，近年來，我國食用植物油行業(yè)技術(shù)發(fā)展較快，但整體而言在低端市場產(chǎn)品同質(zhì)性較明顯、技術(shù)含量偏低；此外，我國油脂加工設(shè)備制造業(yè)還存在諸如企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、自主創(chuàng)新能力薄弱、企業(yè)產(chǎn)品中精品少等問題，與國際先進水平的差距主要體現(xiàn)在裝備的機電一體化水平低、油脂深加工裝備開發(fā)能力不足、大型關(guān)鍵技術(shù)裝備依靠進口及裝備工程化和成套性有待提高上，這些因素制約了我國植物油加工業(yè)技術(shù)水平的提升。生產(chǎn)環(huán)節(jié)的同質(zhì)化特點，導(dǎo)致該環(huán)節(jié)企業(yè)對上游原料供應(yīng)商和下游品牌客戶的議價能力偏弱。

市場競爭方面，在豆油、菜籽油、花生油等傳統(tǒng)品種領(lǐng)域，以益海嘉里和中糧集團為代表的行業(yè)巨頭在下游控制了品牌小包裝油的大多數(shù)市場份額，在上游掌握了大豆、棕櫚油等主要原料的來源，在中游則掌握了70%以上的大豆壓榨產(chǎn)能，對國內(nèi)的食用植物油行業(yè)形成全面控制之勢。在一線城市市場，國內(nèi)中小企業(yè)很難在主流食用油品種上與領(lǐng)先者競爭；但在二、三線城市乃至縣鄉(xiāng)市場，一些中小企業(yè)、地方品牌則擁有一定的品牌、渠道和配送優(yōu)勢，占據(jù)較大的市場份額。

在玉米油、葵花籽油、茶籽油等新興油品領(lǐng)域，伴隨普通油向健康油的升級換代，以山東三星集團、西王集團、佳格、湖南金浩為代表的一批中小型油企，通過在健康油細分領(lǐng)域加大投入，大力發(fā)展自有品牌的小包裝油，取得較好效果。例如，在中國食用油大部分為外資主導(dǎo)的格局中，健康油中成規(guī)模生產(chǎn)的玉米油卻出現(xiàn)了中國企業(yè)占主導(dǎo)的局面，山東三星集團已經(jīng)處于這一細分行業(yè)的龍頭地位。2014年山東三星集團食用玉米油產(chǎn)量為9.98萬噸，占中國總產(chǎn)量的44.2%，其旗下“長壽花”自有品牌與“金龍魚”、“福臨門”三者合計占據(jù)中國小包裝玉米油69%以上的市場份額。

隨著經(jīng)濟的發(fā)展、生活質(zhì)量的改善和消費觀念的轉(zhuǎn)變，人們更注重健康消費，對動物油脂消費越來越少，植物油消費逐年增加。顯示我國食用植物油行業(yè)未來仍有較大增長空間。

2003-2012年期間，中國精制食用植物油產(chǎn)量保持增長態(tài)勢。2012年，食用植物油產(chǎn)量達5176.18萬噸，較2011年提高19.5%，是2003年產(chǎn)量的3.4倍。其中，豆油占總產(chǎn)量的52.2%；菜籽油和花生油分別占21.8%和10.6%；玉米油、茶油等小品種油發(fā)展也相對較快。

中國是全球最重要的油籽和植物油進口國之一。2012年，中國進口植物油960萬噸，進口油籽6228.0萬噸，均創(chuàng)歷史新高。大豆是主要進口油籽，2012年占總進口油籽的93.7%；棕櫚油是主要進口食用油，2012年占總進口植物油的66.1%。與此同時，菜籽油、橄欖油進口增速也較快，2012年進口量同比增速分別達210%和25.9%。

2012年，豐益國際實現(xiàn)營業(yè)收入454.6億美元，其中46.7%來自中國市場。豐益國際旗下益海嘉里公司，是中國最大的糧油加工集團之一，豆油市場占有率在10%以上。益海嘉里旗下?lián)碛小敖瘕堲~”、“元寶”、“胡姬花”等品牌，其中，“金龍魚”系列食用油是中國油種最齊全的食用油品牌。

中糧集團在2012年的油料加工能力1106萬噸/年，擁有“福臨門”、“福掌柜”、“四海”、“喜盈盈”和“谷花”等品牌，豆油市場占有率近10%。中糧集團食用油業(yè)務(wù)主要集中于中國糧油與中國食品兩家港交所上市公司，2013年上半年，中國糧油凈利潤同比下降3.4%，中國食品則虧損1.9億港元。

與大宗油品的企業(yè)相比，中國玉米油生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況較好。2012年，長壽花食品、西王食品兩家公司毛利率分別為19.9%、21.8%，遠高于食用油行業(yè)8%水平。

《2013-2015年中國食用植物油行業(yè)研究報告》的內(nèi)容主要包括以下幾方面：

中國食用植物油行業(yè)的政策環(huán)境、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)展規(guī)劃等；

中國食用植物油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需、進出口貿(mào)易、價格走勢等；

中國豆油、花生油、菜籽油、玉米油、橄欖油等細分品種的發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需、進出口貿(mào)易、價格走勢等；

中國16家主要食用油加工企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀、投資并購、業(yè)務(wù)分析及發(fā)展預(yù)測等。

本報告回顧了食用植物油行業(yè)2014年發(fā)展情況，包括行業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)品市場產(chǎn)銷量、技術(shù)水平、上下游運行、國家政策、重點企業(yè)分、產(chǎn)品進出口、行業(yè)投資等，報告從不同角度論述對食用植物油行業(yè)的發(fā)展進行細致研究。

本報告主要依據(jù)相關(guān)資料，結(jié)合定量分析與定性研究的基本方法對2015年食用植物油行業(yè)進行預(yù)測。主要預(yù)測方法涉及計量經(jīng)濟學(xué)相關(guān)理論與模型、數(shù)理統(tǒng)計分析技術(shù)、項目管理理論、財務(wù)分析預(yù)測模型等。