全面代工為時尚早

只有擁有強(qiáng)大的技術(shù)儲備和持續(xù)的創(chuàng)新能力，才有可能做到全面代工、輕資產(chǎn)運(yùn)作。

前幾年光伏低迷之際，臺灣代工巨頭富士康高調(diào)宣布進(jìn)入光伏行業(yè)，并在山西、江蘇、廣西等地有所動作。

2015年4月，內(nèi)地光伏龍頭英利綠色能源開始嘗試“眾包”模式，即拿出鑄錠硅片環(huán)節(jié)一條100兆瓦產(chǎn)能的生產(chǎn)線，進(jìn)行代工運(yùn)營。

國際上類似案例也屢見不鮮。美國Sunpower"公司一直通過大型電子服務(wù)企業(yè)Flextronices和Jabil代工，日本夏普則相繼關(guān)停其歐洲和美洲工廠，將生產(chǎn)委托給中國大陸企業(yè)生產(chǎn)。

英利首席財務(wù)官王亦逾對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，光伏組件已成為傳統(tǒng)工業(yè)品了，企業(yè)只需要掌握電池和鑄錠的核心技術(shù)，剩下的制造部分完全可以進(jìn)行代工，光伏制造必然像蘋果手機(jī)一樣走向輕資產(chǎn)運(yùn)作模式。

但在更多業(yè)內(nèi)人士看來，英利選擇“眾包”模式有其負(fù)債率過高的原因，其他選擇代工者也多基于規(guī)避“雙反”的考慮。從整個中國光伏行業(yè)來看，缺乏獨(dú)到的核心技術(shù)這一前提，全面代工還為時尚早。

規(guī)避“雙反”

中國光伏行業(yè)協(xié)會最新報告顯示，2014年的國際光伏組件市場價格在0.62美元/瓦左右。而在2008?2009年，市場行情動輒高達(dá)4美元/瓦。

光伏制造技術(shù)升級和競爭加劇帶來價格下降，毛利率也直線降低，行業(yè)平均毛利率已從2008年的50%左右降至目前的10%?15%。

王亦逾認(rèn)為，利潤不斷減少，必然帶來制造方式的改變。2014年，在市場激烈競爭下，一些大型光伏企業(yè)為了降低成本，保留技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)線，關(guān)停成本較高的生產(chǎn)線，將多余訂單委托給第三方代工。

除了找國內(nèi)代工，還有部分制造企業(yè)開始“走出去”到國外尋找代工廠。國內(nèi)一線光伏制造企業(yè)昱輝陽光已在7個國家與11家制造廠建立了長期代工關(guān)系，代工組件產(chǎn)能1.1吉瓦，約占公司總產(chǎn)能的一半。

昱輝陽光的海外代工模式從2012年開始。主要目的是，應(yīng)對歐美針對中國光伏產(chǎn)品的貿(mào)易戰(zhàn)，并且先后在印度、波蘭、南非、馬來西亞設(shè)立了代工廠，運(yùn)營流程是中方人員設(shè)計，從當(dāng)?shù)毓?yīng)商手中采購原材料，境外生產(chǎn)，當(dāng)?shù)劁N售。

無獨(dú)有偶。今年5月6日，天合光能宣布將投資1.6億美元，在泰國建設(shè)年產(chǎn)能700兆瓦光伏電池和500兆瓦光伏組件的項目，預(yù)計于2015年底或2016年初正式投產(chǎn)。

5月26日，另一家中國光伏一線品牌晶科能源宣布，其在馬來西亞投資1億美元建設(shè)的工廠已投產(chǎn)，分別擁有500兆瓦電池片和450兆瓦組件產(chǎn)能。這是繼晶科此前在南非和葡萄牙的組件工廠之外的第三家海外工廠，也是規(guī)模最大的一家。

晶科能源全球品牌發(fā)言人錢晶對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，這家工廠設(shè)在馬來西亞檳城，當(dāng)?shù)卣畬ζ浞浅Ｖ匾暎⒔o予了相對中國內(nèi)地更具吸引力的稅收優(yōu)惠，同時當(dāng)?shù)仉娏?yīng)和配套基礎(chǔ)設(shè)施也比較完善。

盡管海外代工已蔚然成風(fēng)，但錢晶表示，目前晶科能源“走出去”的主要目的是為了規(guī)避歐美“雙反”，大規(guī)模海外代工還不現(xiàn)實(shí)。

她認(rèn)為，馬來西亞雖然相對于一些國家來說投資環(huán)境較好，但在供應(yīng)鏈配套方面還無法跟中國相比，中國作為全球光伏制造基地的地位仍然無法撼動。

昱輝陽光首席執(zhí)行官李仙壽也曾公開表示，其海外代工成本要比在國內(nèi)生產(chǎn)成本每瓦高出一美分。只有當(dāng)中國的光伏組件遭遇貿(mào)易壁壘時，海外代工的產(chǎn)品才有競爭優(yōu)勢。

技術(shù)瓶頸

代工模式的前提是掌握核心技術(shù)。但在工信部電子信息司副司長彭紅兵看來，中國光伏企業(yè)目前不具備顛覆性技術(shù)。

他對《財經(jīng)國家周刊》記者介紹，2012年前，光伏電池的轉(zhuǎn)換效率每年可提高0.5%，隨后，整個產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)入成熟期，各家企業(yè)在技術(shù)上略有差距，但都是在主流技術(shù)上修修補(bǔ)補(bǔ)，沒有顛覆性的技術(shù)產(chǎn)生。這決定了目前各家光伏企業(yè)的成本差距很小，提高盈利能力的辦法主要還是靠規(guī)模效應(yīng)。

光伏組件成本主要由硅料成本和非硅成本構(gòu)成。目前，硅料的價格已降至0.09美元/瓦，幾乎無下降空間。非硅成本則取決于輔材、供應(yīng)鏈管理和采購議價能力，等等。

從英利、天合和晶科披露的2014年數(shù)據(jù)可以看出，非硅成本都在0.36美元/瓦左右，相差無幾。各大光伏企業(yè)為了攤薄成本，不斷擴(kuò)產(chǎn)。依靠規(guī)模效應(yīng)，不輕易放棄自己的產(chǎn)能。

2014年，中國組件總產(chǎn)量35.6吉瓦，同比增長30%，約占全球產(chǎn)量的68.5%。其中，幾家大的光伏企業(yè)天合、阿特斯、晶科，出貨量同比增加41.8%、63.4%和52.3%。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，英利之所以選擇“眾包”模式，是因英利目前的負(fù)債率已超過95%，英利采取的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式占據(jù)大量的現(xiàn)金流，“包”出去是不得已而為之。

上述人士分析，英利硅片年產(chǎn)能有3吉瓦，在規(guī)?；a(chǎn)模式下成本較低，“眾包”出去的100兆瓦產(chǎn)能，不會比英利本身的效率更高。

晶科能源全球品牌發(fā)言人錢晶也表示，蘋果公司申請專利的技術(shù)有上千種，真正投入量產(chǎn)的只有一種，這保證了蘋果一直擁有強(qiáng)大的技術(shù)儲備和持續(xù)的創(chuàng)新能力。只有類似這樣的企業(yè)才有可能做到全面代工、輕資產(chǎn)運(yùn)作。中國光伏離全面代工時代還非常遙遠(yuǎn)。