中國條斑紫菜產(chǎn)業(yè)價值鏈研究*
——以南通市海安縣為例

李博，管筱牧,楊曉晨

(1.南通職業(yè)大學(xué) 南通 226007； 2.山東社會科學(xué)院海洋經(jīng)濟研究所 青島 266071;3.海安縣濱海新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 海安 226634)

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中國條斑紫菜產(chǎn)業(yè)價值鏈研究*
——以南通市海安縣為例

李博1，管筱牧2,楊曉晨3

(1.南通職業(yè)大學(xué) 南通 226007； 2.山東社會科學(xué)院海洋經(jīng)濟研究所 青島 266071;3.海安縣濱海新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 海安 226634)

南通市海安縣是全國主要條斑紫菜養(yǎng)殖出口基地之一。文章在實地調(diào)研的基礎(chǔ)上，從經(jīng)濟主體關(guān)系性視角出發(fā)對產(chǎn)地產(chǎn)業(yè)價值鏈的形成進行了探討。研究表明，海安縣條斑紫菜產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟主體間通過生產(chǎn)資料、信息、技術(shù)、銷售渠道等方面的共享以及內(nèi)外部價值鏈的合用，形成了緊密且穩(wěn)定的伙伴關(guān)系，有利于產(chǎn)業(yè)競爭力的提高。但仍存在人才共享機制不健全，價值增值受限等問題。應(yīng)進一步加強校企合作,推進共有平臺建設(shè),重視加工環(huán)節(jié)的增值作用,合力建設(shè)區(qū)域品牌,同時充分發(fā)揮政府職能作用，為產(chǎn)業(yè)價值鏈的整合和延長創(chuàng)造良好的宏觀政策環(huán)境。

條斑紫菜；價值鏈；經(jīng)濟主體間關(guān)系

1 引言

隨著人們健康意識的逐步提高，對水產(chǎn)品的需求日益增大，條斑紫菜作為傳統(tǒng)海洋經(jīng)濟作物，其保健食用價值和市場經(jīng)濟價值受到了消費者及市場越來越多的關(guān)注，條斑紫菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，并由此帶動中國超越日本成為世界第一紫菜養(yǎng)殖及出口大國[1]。中國條斑紫菜業(yè)競爭力形成的源泉除了在于產(chǎn)業(yè)外部需求條件的旺盛以及技術(shù)、貿(mào)易發(fā)展等條件的日趨成熟外，更在于主產(chǎn)地產(chǎn)業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟主體間積極的經(jīng)濟活動和經(jīng)營諸條件的改善。

價值鏈是由美國哈佛商學(xué)院教授邁克爾·波特于1985年在其著作《競爭優(yōu)勢》中首先提出的概念。波特認為，“每個企業(yè)都是在設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、發(fā)送和輔助其產(chǎn)品的過程中進行種種活動的集合體。這些活動可以用價值鏈來說明”[2]。而企業(yè)在進行經(jīng)濟活動的過程中，除了完成內(nèi)部的價值增值活動外，還要與外部的如政府、科研機構(gòu)、供應(yīng)商以及其他競爭企業(yè)等主體有著密切的聯(lián)系，從而形成企業(yè)的外部價值鏈。產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢正是在于這種企業(yè)自身有效的增值的活動，以及是否能夠通過價值鏈內(nèi)外部的經(jīng)濟主體間協(xié)調(diào)并合用價值鏈來實現(xiàn)效益最大化。

目前，關(guān)于條斑紫菜的研究廣泛集中于養(yǎng)殖加工技術(shù)問題、貿(mào)易問題以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題等方面[3-5]。這些研究通過俯瞰產(chǎn)業(yè)整體，對其宏觀發(fā)展概況有了基本的把握，為解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的技術(shù)問題、產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題提供了諸多見解。

但對于水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)價值鏈的研究，國內(nèi)尚處于初期階段。孫琛等[6]從水產(chǎn)品內(nèi)外部價值鏈及優(yōu)化管理等方面對水產(chǎn)品價值鏈的研究成果進行了綜述，指出價值鏈的研究方法為完善企業(yè)管理提供了系統(tǒng)的分析工具，但缺少聚焦產(chǎn)地源頭某個小范圍地區(qū)的價值鏈實證分析。其中，基于產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟主體關(guān)系性對條斑紫菜產(chǎn)業(yè)價值鏈的研究更為少見。

綜上，本研究以條斑紫菜主產(chǎn)地南通市海安縣為例，在考察產(chǎn)地產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及組織構(gòu)造的基礎(chǔ)上，從經(jīng)濟主體關(guān)系性出發(fā)對其價值鏈形成進行剖析，以期為中國條斑紫菜產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)性參考。

2 海安縣條斑紫菜業(yè)的地位及發(fā)展現(xiàn)狀

海安縣條斑紫菜養(yǎng)殖主要集中在老壩港鎮(zhèn)，其地處蘇中平原，東臨黃海，南臨長江，屬于典型的溫帶海洋性氣候，擁有廣袤的灘涂資源，為紫菜養(yǎng)殖提供了良好的生產(chǎn)條件。目前，海安縣海上養(yǎng)殖規(guī)模達到1萬hm2，并擁有亞洲最大的現(xiàn)代化紫菜育苗基地，年產(chǎn)量占國內(nèi)條斑紫菜的60%以上，是中國重要的養(yǎng)殖出口基地之一，因此被譽為“中國紫菜之鄉(xiāng)”。

海安縣條斑紫菜養(yǎng)殖相對于其他產(chǎn)地雖然起步較晚，但卻經(jīng)歷了一個快速發(fā)展的過程，大致分為3個階段。

第一階段是1992—1996年的起步期。1992年最初是以捕撈為主，從事紫菜養(yǎng)殖的企業(yè)只有1家，海上養(yǎng)殖人數(shù)約100人，養(yǎng)殖漁船共有兩艘且為木質(zhì)結(jié)構(gòu)，養(yǎng)殖面積僅有26.67 hm2左右。隨著野生紫菜資源的減少，1996年開始嘗試進行小面積的人工養(yǎng)殖，養(yǎng)殖面積增加到160 hm2，增加鋼質(zhì)漁船兩艘。

第二階段是1998—2005年的產(chǎn)業(yè)化形成期。此期間，條斑紫菜生產(chǎn)由人工養(yǎng)殖轉(zhuǎn)為現(xiàn)代化機械養(yǎng)殖，鋼質(zhì)養(yǎng)殖漁船增加到22艘。同時，攜手與上海、南通等地的科研院所合作，開始發(fā)展壯大育苗事業(yè)，育苗產(chǎn)量突破1 000萬。與此同時，在紫菜加工提升方面也完成了較大突破，引進一次加工生產(chǎn)線6條，逐步形成了育苗、養(yǎng)殖、加工、銷售一條龍的生產(chǎn)模式。并且，2002年全國第一家紫菜行業(yè)協(xié)會即海安紫菜商會的成立以及2005年由13家紫菜加工企業(yè)共同出資南黃海紫菜交易市場的建成，極大地促進了海安縣條斑紫菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展組織化程度的提高。

2006年以后海安縣邁入第三階段的飛躍發(fā)展期。如圖1所示，2006年開始海安縣積極努力開拓外沙漁場擴大養(yǎng)殖面積，養(yǎng)殖面積達到0.17萬hm2，比2000年增加了80%，并保持穩(wěn)定上升的趨勢，至2014年增加到0.24萬hm2。養(yǎng)殖產(chǎn)量在養(yǎng)殖面積持續(xù)擴張的同時，通過積極推廣冷藏網(wǎng)技術(shù)，也實現(xiàn)了快速的提升，2010年達到6.58億張，創(chuàng)下歷史最高水平，此后雖然由于海況、天氣等條件的影響嚴重，產(chǎn)量有所下降，但到2014年仍保持在1.75億元的較高水平。在此期間，海安縣加工產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)鏈得以延伸。在一次加工生產(chǎn)量逐步提高的基礎(chǔ)上，開始投資引進二次加工生產(chǎn)線，著力提高產(chǎn)品深加工能力。并且，2012年開始，海安縣加工企業(yè)逐步改變以往為“美好時光”“波力”“臺尚”等企業(yè)進行貼牌生產(chǎn)的模式，嘗試三次加工的自主研發(fā)和生產(chǎn)活動，并取得了初步的成功。

圖1 2005-2014年海安縣條斑紫菜生產(chǎn)產(chǎn)量和養(yǎng)殖面積

3 海安縣條斑紫菜產(chǎn)業(yè)的組織構(gòu)造

根據(jù)海安縣條斑紫菜養(yǎng)殖加工相關(guān)業(yè)者的調(diào)查數(shù)據(jù)，整理產(chǎn)業(yè)組織構(gòu)成如表1所示。海安縣條斑紫菜生產(chǎn)企業(yè)共15家。按從事經(jīng)濟活動形態(tài)可分為以下3種形式：① 養(yǎng)殖、一次加工企業(yè)；② 育苗、養(yǎng)殖、一次加工企業(yè)；③ 育苗、養(yǎng)殖、一次二次加工企業(yè)。分別占主體總數(shù)的40%、40%、20%。

從表1中可以看出，育苗產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營主體為大規(guī)模企業(yè)，占據(jù)市場份額的76.67%，其中僅1家企業(yè)的育苗面積就達到15 000 m2，占據(jù)了總面積的50%。而中小規(guī)模企業(yè)的經(jīng)濟活動領(lǐng)域主要集中在養(yǎng)殖和一次加工，其市場占有率分別為64.63%、67.39%，而這些企業(yè)間的生產(chǎn)規(guī)模也存在著較大的差異。二次加工養(yǎng)殖企業(yè)共3家，加工生產(chǎn)線共10條，其中1家企業(yè)生產(chǎn)條數(shù)達到9條，占總數(shù)的60%。

4 南通市海安縣紫菜業(yè)的價值鏈形成

海安縣條斑紫菜價值鏈主要由生產(chǎn)材料供給、育苗和養(yǎng)殖活動、加工流通和市場銷售4個環(huán)節(jié)的增值活動鏈接而成。

在第一環(huán)節(jié)的生產(chǎn)材料供應(yīng)環(huán)節(jié)中，紫菜育苗企業(yè)所用種子的90%均為自家采集，其余10%從設(shè)置在江蘇省海洋水產(chǎn)研究所的國家級種子庫購買。其他加工、洗菜等一些大型設(shè)備，如毛竹、繩子、包裝箱以及柴油燃料等生產(chǎn)物料都是以海安紫菜商會的名義，對外進行統(tǒng)一選購、談判，從而達到提高企業(yè)議價能力，降低生產(chǎn)成本的目的[7]。此外，由于南通市是全國最大的文蛤生產(chǎn)基地，保證了育苗所需文蛤貝殼的穩(wěn)定供給。同時，海安縣還有漁網(wǎng)之鄉(xiāng)之稱，因此條斑紫菜育苗養(yǎng)殖用的漁網(wǎng)漁具基本都由縣域內(nèi)供應(yīng)商供應(yīng)。

表1 海安縣條斑紫菜產(chǎn)業(yè)組織構(gòu)造

注：各產(chǎn)業(yè)大規(guī)模企業(yè)分別指：① 育苗面積在8 000 m2以上；② 養(yǎng)殖面積在5 500 m2以上；③ 一次加工線6條以上；④ 二次加工線6條以上.

在育苗環(huán)節(jié)，6家紫菜育苗企業(yè)生產(chǎn)的種苗，其中50%以兩種途徑流通于縣域內(nèi)：① 以低于市價30%左右的價格銷售到縣域內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)進行現(xiàn)金結(jié)算;② 先將種苗提供給養(yǎng)殖企業(yè)保證其生產(chǎn)順利進行，年末養(yǎng)殖企業(yè)再以購買育苗企業(yè)烤紫菜的形式抵資。其余50%則分別銷售到連云港(20%)、大豐(15%)、 如東(15%)等江蘇省內(nèi)其他產(chǎn)地。而在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，紫菜原藻的95%基本上是供企業(yè)自身一次加工所用，其余5%則銷往外縣。目前,全區(qū)域原藻產(chǎn)量可以維持18個月的加工生產(chǎn)活動，不需額外從縣域外購買，基本保持著供需平衡的理想狀態(tài)。

在加工和市場流通環(huán)節(jié)，15家企業(yè)生產(chǎn)的紫菜原藻均在南黃海紫菜交易市場進行統(tǒng)一再干、一次加工、包裝和銷售。并且，由行業(yè)協(xié)會對產(chǎn)品質(zhì)量標準進行統(tǒng)一，再根據(jù)不同標準的紫菜產(chǎn)品先標以底價，然后再以競拍定價的方式銷售給如高崗屋、雅瑪柯等二次加工企業(yè)。海安縣條斑紫菜二次加工的70%為訂單加工，主要銷往美國(50%)、西歐(30%)等目標市場。其余30%為自主加工產(chǎn)品，銷往國內(nèi)市場的各大連鎖超市。目前，海安縣條斑紫菜深加工產(chǎn)品仍以海外市場為主，但據(jù)相關(guān)業(yè)者的調(diào)查顯示，目前國內(nèi)市場的銷售額以10%的速度遞增，到2020年，預(yù)計國內(nèi)市場份額將反超海外市場。三次加工如上文所述，主要進行貼牌生產(chǎn)，目前正處在研制開發(fā)階段(圖2)。

海安縣條斑紫菜在價值鏈形成的過程中,產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟主體間通過在生產(chǎn)資料供給、技術(shù)支持、信息資源以及銷售渠道共享等方面的協(xié)調(diào)和合作形成了緊密的伙伴關(guān)系。在激烈的競爭環(huán)境下，這種信賴關(guān)系的建立對于降低交易費用、提高生產(chǎn)性和創(chuàng)新能力、獲得競爭地位有著重要的意義。

(1)由于紫菜加工設(shè)備等主要生產(chǎn)資料的統(tǒng)一購買行為提高了對價值鏈上游供應(yīng)商的斡旋能力和議價能力，使得能夠以更低的價格獲得資料，從而降低生產(chǎn)成本。

(2)紫菜苗、文蛤貝殼、漁網(wǎng)漁具等縣域內(nèi)的供應(yīng)，縮短了內(nèi)部與外部價值鏈間的距離，具有較高的地理集中性，不僅可享受到價格的優(yōu)惠，還可省卻運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的費用，從而大大壓縮了生產(chǎn)成本。

(3)由于海安縣條斑紫菜交易在南黃海紫菜交易市場統(tǒng)一進行，因此可通過在價值鏈的市場銷售環(huán)節(jié)上的合用避免了互相壓價的惡性循環(huán)，同時節(jié)約了交易成本。

(4)以大規(guī)模企業(yè)為首，通過向大學(xué)、研究機構(gòu)等技術(shù)支持部門，提供資金、設(shè)備及場地等資源進行技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新，來獲得最新的信息、技術(shù)以及研究成果的優(yōu)先使用權(quán)，并向縣域內(nèi)其他中小規(guī)模企業(yè)進行推廣，從而降低了中小規(guī)模企業(yè)在獲取信息、技術(shù)研究上的成本。同時，基于這種信息交流，迫使企業(yè)間在感受隱形壓力的同時，產(chǎn)生了面對面的觀察與學(xué)習(xí)的便利性，間接提高了學(xué)習(xí)效果[8-9]。通過企業(yè)主體不斷進行技術(shù)改革和組織管理等方面的創(chuàng)新行為，從而營造產(chǎn)業(yè)整體良好的創(chuàng)新氛圍。

這種經(jīng)濟主體間的各種協(xié)調(diào)和合作，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)主體由競爭關(guān)系向伙伴關(guān)系的轉(zhuǎn)變，交易費用的節(jié)約，其最終結(jié)果促使企業(yè)更容易獲得生產(chǎn)資源和進行技術(shù)改革，從而增強了產(chǎn)業(yè)整體的創(chuàng)新能力，促進了如上所述的生產(chǎn)性的提高及生產(chǎn)規(guī)模的擴大。

圖2 海安縣條斑紫菜產(chǎn)業(yè)價值鏈

5 結(jié)束語

海安縣通過緊密加強企業(yè)、科研機構(gòu)、供應(yīng)商等經(jīng)濟主體間的關(guān)系性，以及內(nèi)外部價值鏈的合用，形成了相對穩(wěn)定且有效的價值體系，不僅有利于交易費用的降低，而且有利用產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力以及生產(chǎn)性的提高。從而實現(xiàn)了遠大于單個企業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，但在價值鏈形成以及經(jīng)濟主體間合作的過程中仍存在部分不足有待解決。

(1)海安縣條斑紫菜產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟主體間的合作主要集中在生產(chǎn)資料供給、信息技術(shù)共享、銷售渠道共有等方面，實現(xiàn)了物流、信息流的暢通，但卻忽視了人才的共有，人流的暢通。據(jù)調(diào)查，近幾年由于從事紫菜養(yǎng)殖勞動者數(shù)量逐年遞減，企業(yè)自有專業(yè)技術(shù)人員不足，企業(yè)間為爭奪勞動力和技術(shù)人員而引發(fā)的糾紛不斷增多，一定程度上影響了生產(chǎn)活動的正常進行和主體間關(guān)系及價值鏈的穩(wěn)定性。如何解決勞動力和技術(shù)人員的不足以及由人力成本上漲帶來的生產(chǎn)成本增加的問題，是目前整個行業(yè)所面臨的難題。對此，企業(yè)可加強與高校的密切合作，以研究生為中心，為其提供學(xué)術(shù)研究，畢業(yè)實習(xí)必要的研究設(shè)備、場所以及生活等各方面的照顧，以培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)指導(dǎo)儲備人才。同時，依靠政府加快推進產(chǎn)業(yè)信息、技術(shù)、人才共有平臺的建設(shè)，通過向企業(yè)無償提供有效的信息及技術(shù)成果來改善信息的不對稱性，加速價值鏈中信息流的流動，對技術(shù)人員專家?guī)爝M行登記備案，并接受企業(yè)技術(shù)方面的咨詢，以緩解技術(shù)人員不足的問題。

(2)在價值鏈的價值增值過程中，加工和銷售環(huán)節(jié)無疑是提高產(chǎn)品附加價值的關(guān)鍵節(jié)點。在加工環(huán)節(jié)上，隨著國內(nèi)市場條斑紫菜消費量的急劇擴張，紫菜加工能力的提高，加工規(guī)模的擴大是成功開拓國內(nèi)消費市場的首要前提。但從目前海安縣的產(chǎn)業(yè)組織構(gòu)成中可以看出，二次加工主要集中在大規(guī)模企業(yè)，而中小規(guī)模加工企業(yè)中大多數(shù)僅擁有1～2條加工線，加工能力偏低，因此應(yīng)進一步擴大二次加工整體規(guī)模。在銷售環(huán)節(jié)上，應(yīng)在整合銷售渠道的基礎(chǔ)上，借鑒日本佐賀海苔、濱名湖海苔的成功經(jīng)驗，以南通紫菜聯(lián)合會為主導(dǎo)，重視區(qū)域品牌的整體性，通過設(shè)計區(qū)域品牌形象、舉辦品鑒會等方式加大區(qū)域品牌宣傳和建設(shè)力度，從而帶動企業(yè)個體品牌的成長。

(3)政府主體作為產(chǎn)業(yè)支持部門在價值鏈形成過程中扮演著重要角色。無論是在平臺建設(shè)方面，還是在養(yǎng)殖及加工生產(chǎn)機械化的推廣等方面都需要政府相關(guān)部門發(fā)揮其主導(dǎo)作用。應(yīng)通過采取培養(yǎng)和引進龍頭企業(yè)，加大科技投入，提供資金和政策支持等措施，進一步加強與其他經(jīng)濟主體的合作關(guān)系，為產(chǎn)業(yè)價值鏈的整合和延長提供良好的宏觀環(huán)境。

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南通職業(yè)大學(xué)校級課題(1407205).

F326.4；P74

A

1005-9857(2015)12-0100-05