醫(yī)療器械的“銀發(fā)”機會

劉武

隨著中國社會加速老齡化，以及社會生活水平和消費水平的不斷提高，“銀發(fā)經(jīng)濟”越發(fā)耀眼，“銀元”紅利開始加速兌現(xiàn)。比如，老年用品市場就在加速釋放。

雖然老年用品市場被稱為“新興”，但與老年慢性病、常見病相關的家用醫(yī)療保健器械行業(yè)正面臨井噴式發(fā)展。雖然一定程度上它還是一個沉睡的市場，正在被喚醒。

被老人喚醒的市場

“現(xiàn)在居家養(yǎng)老經(jīng)常涉及的血糖、血壓、體重、呼吸監(jiān)測、服務類家用醫(yī)療器械產(chǎn)品相對較為成熟，像病床、血壓計、血糖儀及其他監(jiān)護類常用醫(yī)療器械已經(jīng)實現(xiàn)家用。”中國醫(yī)藥保健品進出口商會副秘書長、醫(yī)械部主任蔡天智對《瞭望東方周刊》表示。

家用醫(yī)療保健器械實際是一種普及化的小型醫(yī)療保健器械，多為醫(yī)用器械小型化、電子化、智能化的創(chuàng)新產(chǎn)品，具有一定預防、診斷、保健、治療、輔助治療、康復等作用，方便適用、安全可控，尤其適合老年人居家使用。

有調(diào)查稱，約七成小型醫(yī)療器械已擁有家用版。

目前，一些醫(yī)療器械跨國公司在中國家用醫(yī)療器械市場投放的產(chǎn)品，主要就集中在慢性病及老年人相關疾病領域。這些領域的產(chǎn)品在國外市場已相對成熟。

但是，家用醫(yī)療保健器械涉及超過幾十個產(chǎn)品種類，包括制氧機、輪椅、呼吸機、靜脈注射、病人監(jiān)護、按摩儀等產(chǎn)品。近年來市場上還出現(xiàn)了諸如家用超聲藥物霧化器、電子真空吸痰器、指脈血氧儀等越來越多的新型家用醫(yī)療器械。

由于中醫(yī)在中國擁有深厚的群眾基礎，這些年也出現(xiàn)了各種各樣的中醫(yī)類家用醫(yī)療保健器械，在美歐日等發(fā)達國家市場也表現(xiàn)搶眼。比如，中國企業(yè)每年出口按摩儀數(shù)百萬臺，各類按摩儀幾乎能“照顧”到人體全身上下。

蔡天智說：“這些病前預防的醫(yī)療器械很適合老年人，僅家用按摩設備市場規(guī)模就超過100億元。現(xiàn)在城市家庭可能都有或多或少、或繁或簡的按摩設備。隨著經(jīng)濟發(fā)展水平提高，這個市場還會增長?！?/p>

其實幾年來的家用醫(yī)療器械市場，全球年均成長率僅為6.8%。中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)則顯示，中國家用醫(yī)療器械增長連續(xù)5年保持30%增長。

九安醫(yī)療北京市場負責人胡靜對本刊記者表示：“市場比以前有非常大的增長。比如，以前北京每年就賣2000臺電子血壓計，現(xiàn)在光線下銷售就有7萬臺，網(wǎng)上銷售就更多。”

事實上，目前中國市場上幾乎每一類家用醫(yī)療器械持有率都較低。比如，有報告稱中國糖尿病患者已突破1億，僅1.5%購買了血糖儀，歐美國家此比例高達90%以上;中國近1億鼾癥患者，就診病人數(shù)量非常有限，購買呼吸機者更是少之又少。

總人口8000多萬的德國，電子血壓計年銷售達400萬臺，九安電子血壓計在德國市場的銷量就曾一度突破200萬臺。

胡靜預計：“北京、上海、廣州等中國一線城市市場的保有量可能會提前達到歐洲的水平。”

另一組數(shù)據(jù)經(jīng)常被學者和媒體用來說明市場大有潛力：中國家用醫(yī)械占整個醫(yī)械市場比例約15%，國外市場為25%。歐美發(fā)達國家醫(yī)療器械產(chǎn)值和藥品產(chǎn)值是1：1，中國為1：9。

中國醫(yī)藥物資協(xié)會發(fā)布的年度報告稱，目前中國家用老年醫(yī)療保健器械市場已經(jīng)成為繼美國、日本之后的世界第三大市場，市場規(guī)模達到200億元，預計未來仍將以每年20%以上的速度增長。

北京康復之家醫(yī)療器械連鎖經(jīng)營有限公司創(chuàng)始人、董事長柏煜對《瞭望東方周刊》表示：“家用醫(yī)械目標客戶主要就是中老年人，‘老年經(jīng)濟完全可與‘新經(jīng)濟媲美?！?/p>

或現(xiàn)爆發(fā)式增長

“中國社會還處在快速老齡化階段后期，到加速老齡化社會階段之后，相關產(chǎn)業(yè)還將出現(xiàn)爆發(fā)式增長。家用醫(yī)療器械將像家電一樣走進千家萬戶。”柏煜稱。

目前在中國，不僅養(yǎng)老有“以居家養(yǎng)老為基礎”的政策指引，中國醫(yī)療衛(wèi)生政策也突出強調(diào)基層和預防，這兩大政策體系都將直接激發(fā)家用醫(yī)療保健器械需求的大幅提升。

雖然，長期以來在醫(yī)療器械市場中國企業(yè)在核心技術上受制于人，尤其是醫(yī)用高端器械市場更是如此。無論是國內(nèi)還是國外市場，歐美日等國企業(yè)都占據(jù)著市場先機，像九安醫(yī)療在國外市場最初就依靠為當?shù)仄髽I(yè)做代工、定制，通過價格優(yōu)勢搶食了一杯羹。

但是，家用醫(yī)療保健器械卻不至于如此被動，大多數(shù)技術已比較成熟、普遍。

“醫(yī)用和家用的器械在技術上沒有太大的差別，企業(yè)在市場切換的時候也沒有太多技術上的門檻?！辈烫熘潜硎?。

2013年10月，國務院印發(fā)的《關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》明確指出“支持老年人、殘疾人專用保健用品、康復輔助器具研發(fā)生產(chǎn)。支持數(shù)字化醫(yī)療產(chǎn)品和適用于個人及家庭的健康檢測、監(jiān)測與健康物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)品的研發(fā)。”

這就給中國醫(yī)療器械企業(yè)提供了難得的市場機遇，有望成為其搶占市場新的突破口。事實上，已經(jīng)有越來越多的企業(yè)加入了中國家用醫(yī)療保健器械產(chǎn)品市場的競爭，一些產(chǎn)品市場已經(jīng)顯現(xiàn)出過度競爭的趨勢。

胡靜對本刊記者表示：“電子血壓計、血糖儀、體溫計等領域進來了很多企業(yè)。電子血壓計市場競爭更強一些，市場上估計有七八十家企業(yè)?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，2014年血壓計、血糖儀、制氧機等國產(chǎn)家用醫(yī)療產(chǎn)品已經(jīng)接近甚至超過進口產(chǎn)品銷售量，進口產(chǎn)品銷量幾乎停滯不前。尤其是在電商渠道，這種趨勢更為明顯。

這個蓬勃興起的市場也吸引了資本前來開辟新的競逐戰(zhàn)場。2014年中國國內(nèi)上市公司涉及醫(yī)療保健設備和技術領域的并購案遠遠多于制藥領域，甚至還出現(xiàn)了例如魚躍醫(yī)療并購華潤萬東的“蛇吞象”的并購案例。

除了眾多傳統(tǒng)醫(yī)療器械公司外，一些IT公司也不約而同地參與此類產(chǎn)品的開發(fā)。無論是傳統(tǒng)醫(yī)療器械公司還是IT公司，都注重“互聯(lián)網(wǎng)”元素。

九安醫(yī)療此前與美國蘋果公司展開合作，第一臺移動互聯(lián)概念的電子血壓計就是由蘋果公司監(jiān)制的。初步設計被否定后，目前的“小碗”造型就是由蘋果公司確定的。

現(xiàn)時的醫(yī)療系統(tǒng)正在發(fā)生深遠變革，互聯(lián)網(wǎng)元素已經(jīng)開始介入。由于電子化、智能化的家用醫(yī)療保健器械可以方便地對接上互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、遠程醫(yī)療等時興概念，能夠方便地鏈接醫(yī)生和患者、醫(yī)院和家庭，開發(fā)此類產(chǎn)品也利于各企業(yè)為未來醫(yī)療系統(tǒng)提前卡位布局。

作為中國最大的IT解決方案與服務供應商之一，東軟集團用時兩年孵化了面向家用市場的東軟熙康，其旗下還有主要提供大型醫(yī)用設備的東軟醫(yī)療。

但東軟旗下的這兩家企業(yè)，產(chǎn)品在本質(zhì)上都是監(jiān)測、采集數(shù)據(jù)?！拔覀儢|軟熙康就要讓健康走進家庭，走到每個人的手機上?，F(xiàn)在很多企業(yè)都在家庭養(yǎng)老健康領域投入資源，我們是基于自身優(yōu)勢找到這個‘入口切入進來。”東軟熙康健康科技有限公司CTO兼智能健康產(chǎn)品總經(jīng)理單日強對本刊記者表示。

他說：“我們有一些垂直到家的醫(yī)療保健設備，尤其在睡眠、減肥，以及血壓、血糖、心電監(jiān)測、老人用品方面都有比較好的產(chǎn)品和市場布局。”

更寶貴的將是服務

家用醫(yī)療保健器械曾一度面臨渠道單一、覆蓋面狹窄等問題。近年來醫(yī)械電商的崛起，使得家用醫(yī)療保健器械的銷售渠道變得豐富。

“互聯(lián)網(wǎng)”元素不僅參與了家用醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，也在對此類產(chǎn)品的銷售環(huán)節(jié)進行悄悄重構。

中國醫(yī)藥物資協(xié)會發(fā)布的《2014年中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展藍皮書》數(shù)據(jù)稱，2014年整個家用醫(yī)療器械零售市場的增量幾乎全部被電商占據(jù)，傳統(tǒng)零售門店銷售額幾乎沒有增長。

醫(yī)械電商的增長甚至可以稱得上“奪路狂飆”。柏煜用“線上（電子商務）一天，線下（傳統(tǒng)門店）一年”來概括電商的崛起勢頭。

胡靜也說：“電商渠道銷量增速非常快，現(xiàn)在一個網(wǎng)店的銷售量都能抵以前我們幾個省的銷量。如今，一二線城市的銷量基本被分流到網(wǎng)上了?！?/p>

九安血壓計最初完全依靠藥店渠道銷售，2003年通過在北京一些商超設立免費測量血壓專柜的方式進行市場培育而獲得成功，為九安血壓計貢獻了一半的銷量。

2014年9月，九安醫(yī)療又與小米公司合作推出移動互聯(lián)概念的電子血壓計，試圖借鑒“小米模式”開辟一個“嶄新的渠道”。

不過，消費者對家用醫(yī)療保健器械的購買意識仍顯不足，甚至還存在一些認識誤區(qū)。購買了此類器械以后，使用效益不佳也是普遍問題，尤其是老年消費者更是如此。這就要求市場不僅要盡可能降低交易成本，也要降低消費者有效使用的成本。

中國醫(yī)藥物資協(xié)會的報告也稱，醫(yī)療器械家庭化缺乏有資質(zhì)的組織和機構運作，雖然已經(jīng)走進了千家萬戶，但智能化程度依然不高，并且缺乏相關服務。

蔡天智對本刊表示：“國外市場有一些專門機構、家庭醫(yī)生定期上門對居家養(yǎng)老的醫(yī)療保健設備進行維護?！敝袊鴩鴥?nèi)市場已經(jīng)有機構開始提供這種專業(yè)服務。

比如，康復之家組建下線工程師團隊開展上門服務，九安醫(yī)療在北京提供五環(huán)內(nèi)免費上門服務。盡管提供這些服務的公司都“各有所圖”，但是歸根結底都在構建可持續(xù)的行業(yè)生態(tài)。

“消費者教育、市場服務還會繼續(xù)做下去。因為即使在北京，也有很多人認為測量血壓沒有意義，卻不知道自測血壓主要用來監(jiān)測用藥效果，利于更好的健康管理。很多人是在出現(xiàn)心腦血管疾病之后才會發(fā)現(xiàn)血壓問題?！焙o表示。

東軟熙康也正在大力開展“線上到線下”（O2O）健康服務。線下通過提供專業(yè)的醫(yī)療保健設備搭建健康小屋、體檢中心、健康管理中心，以及與多地政府、醫(yī)療機構合作搭建遠程醫(yī)療系統(tǒng)，采集患者基礎數(shù)據(jù)，將患者和醫(yī)生、家庭和醫(yī)院直接鏈接。線上通過數(shù)據(jù)云平臺開展睡眠管理、慢病管理、健康管理，針對老年人推出親情關愛、互動的細分應用產(chǎn)品和服務，比如用藥提醒、測量提醒、運動提醒。

單日強則對本刊記者表示：“我們最終還是要構建‘協(xié)同醫(yī)療系統(tǒng)，在這個系統(tǒng)中主要為醫(yī)生和患者提供健康監(jiān)測、服務工具。為城市社區(qū)、農(nóng)村的普通老百姓提供以前只有老干部才能享受的一些健康醫(yī)療服務?！?