基于業(yè)績分析的海外工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 閆玉玲

中國石油集團(tuán)公司 范暄

中國石油長城鉆探工程有限公司 謝琳

我國的石油工程技術(shù)服務(wù)業(yè)在保障國內(nèi)業(yè)務(wù)需求的前提下，在國際市場(chǎng)上具有了一定的規(guī)模和影響力并形成了各具特色的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。當(dāng)前，油價(jià)下跌導(dǎo)致全球油氣勘探開發(fā)投資規(guī)模少，將殃及油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)，服務(wù)工作量減少，服務(wù)與裝備價(jià)格下降，造成市場(chǎng)規(guī)模萎縮，服務(wù)公司收入下降，經(jīng)營環(huán)境惡化，經(jīng)營效益下降。因此，準(zhǔn)確把握其競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，對(duì)技術(shù)服務(wù)公司發(fā)展意義重大。

一、技術(shù)服務(wù)公司市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力理論

油田技術(shù)服務(wù)公司基本形成了由斯倫貝謝、哈利伯頓、貝克休斯、威德福等公司形成的寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，約3%的公司控制著市場(chǎng)近50%的收入，7%的公司控制著市場(chǎng)70%的收入，少數(shù)服務(wù)商控制著重點(diǎn)市場(chǎng)和高端服務(wù)領(lǐng)域，占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，通過增加固定資產(chǎn)投資和兼并重組等方式繼續(xù)保持壟斷利益，業(yè)務(wù)的集中程度加強(qiáng)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在強(qiáng)大的創(chuàng)新能力、先進(jìn)的技術(shù)裝備、寬泛的服務(wù)與產(chǎn)品的質(zhì)量與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

二、海外工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

(一)海外工程技術(shù)服務(wù)公司競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型指標(biāo)體系

企業(yè)業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)體系是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系中的一種方法，能充分體現(xiàn)影響企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營的重要因素，國際上比較通行的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是采用指標(biāo)權(quán)重評(píng)價(jià)體系。設(shè)計(jì)一個(gè)有效的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，需遵循可接受性和可操作性原則建立綜合衡量指標(biāo)，力求能夠全面、系統(tǒng)、科學(xué)地從不同側(cè)面對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力作出評(píng)價(jià)，且能夠反映企業(yè)所在行業(yè)的獨(dú)特特征。

(二)運(yùn)用層次分析法和綜合評(píng)價(jià)法計(jì)算

運(yùn)用層次分析法和專家打分方法來評(píng)定一級(jí)指標(biāo)和二級(jí)指標(biāo)權(quán)重。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加權(quán)得到綜合得分，為了統(tǒng)一各評(píng)價(jià)指標(biāo)量綱，用歸一化處理方法對(duì)選取11個(gè)二級(jí)指標(biāo)的數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理，得出二級(jí)指標(biāo)的單因素評(píng)價(jià)矩陣。由于“一體化服務(wù)能力”所包括的指標(biāo)眾多，用定量指標(biāo)計(jì)算比較困難，所以在此次建模過程中只把“一體化服務(wù)能力”作為一個(gè)維度，模型演算時(shí)不進(jìn)行綜合計(jì)算。

(三)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型計(jì)算結(jié)果分析

1、規(guī)模實(shí)力

規(guī)模實(shí)力對(duì)企業(yè)成本結(jié)構(gòu)和長期發(fā)展戰(zhàn)略有著決定性影響,是石油工程技術(shù)服務(wù)公司生存和發(fā)展的重要基石，良好的石油勘探開發(fā)形勢(shì)和旺盛的需求是工程技術(shù)服務(wù)公司擴(kuò)大規(guī)模的主要驅(qū)動(dòng)因素。技術(shù)服務(wù)公司D1受益于內(nèi)部市場(chǎng)増儲(chǔ)上產(chǎn)和市場(chǎng)規(guī)模開發(fā)，收入增速高于投資增速，工作量增長帶動(dòng)收入快速增長，同時(shí)，充分利用原有設(shè)備，平均投資增量最低,擺脫了投資拉動(dòng)規(guī)模的經(jīng)營方式；技術(shù)服務(wù)公司D3通過開拓新興市場(chǎng)，新增的收入彌補(bǔ)原有市場(chǎng)收入的下降進(jìn)而保證了收入增長率逐年增長，但是收入增速小于投資增速；技術(shù)服務(wù)公司D2在海外市場(chǎng)規(guī)模最小，平均收入和平均投資增量均小。

2、盈利能力

“盈利能力指標(biāo)”對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果影響大，海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與收益并存。技術(shù)服務(wù)公司D1在海外市場(chǎng)工作量飽滿，作業(yè)所在國政治穩(wěn)定，利潤穩(wěn)定快速增長，在評(píng)價(jià)模型中“總資產(chǎn)收益率”、“銷售凈利潤率”指標(biāo)排名第一，“凈資產(chǎn)收益率”指標(biāo)排名第二，但市場(chǎng)比較集中，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱；技術(shù)服務(wù)公司D3在海外市場(chǎng)布局點(diǎn)多面廣，面臨很高的政治、市場(chǎng)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，盈利能力降低，一方面，海外鉆井模式逐步從日費(fèi)制向大包制轉(zhuǎn)變，利潤空間在降低，另一方面，受局部市場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)和動(dòng)亂的影響，運(yùn)營成本增加，壓縮了利潤。技術(shù)服務(wù)公司D2由于受限于海外地域市場(chǎng)劃分，導(dǎo)致在技術(shù)研發(fā)、資源共享等方面無法形成合力，影響了“銷售凈利潤率”、“總資產(chǎn)收益率”和“凈資產(chǎn)收益率”指標(biāo)的排名。

3、經(jīng)營管理能力

價(jià)值鏈一體化建設(shè)增強(qiáng)了技術(shù)服務(wù)公司的經(jīng)營管理能力。技術(shù)服務(wù)公司D1的“資產(chǎn)創(chuàng)收系數(shù)”指標(biāo)排名第一，資產(chǎn)整合能力強(qiáng)，海外市場(chǎng)形成一定規(guī)模并帶來規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益；技術(shù)服務(wù)公司D4為完善工程技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，增加了“物探”、“地面建設(shè)”和“勘察設(shè)計(jì)”三項(xiàng)業(yè)務(wù)，有利于全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)的開展，經(jīng)營能力和資產(chǎn)整合能力強(qiáng)，資產(chǎn)創(chuàng)收能力表現(xiàn)好。技術(shù)服務(wù)公司D2，海外市場(chǎng)規(guī)模最小，資產(chǎn)創(chuàng)收系數(shù)高。技術(shù)服務(wù)公司D3的資源整合及經(jīng)營管理能力不強(qiáng)，“資產(chǎn)創(chuàng)收系數(shù)”偏低。

三、啟示

(一)加強(qiáng)國際化經(jīng)營管理，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益

國外油公司降低成本和風(fēng)險(xiǎn)的要求日益迫切，為加強(qiáng)與油公司之間合作，技術(shù)服務(wù)公司需轉(zhuǎn)變經(jīng)營策略，采用風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的形式擴(kuò)大自身市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)利益雙贏。

(二)培育核心技術(shù)，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和推廣

技術(shù)創(chuàng)新是獲取合同訂單，提高經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑，擁有核心技術(shù)能力的公司能夠先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手贏得主動(dòng)，占領(lǐng)市場(chǎng)。

(三)提升一體化服務(wù)能力，發(fā)展一體化產(chǎn)業(yè)鏈

一體化服務(wù)能力是資源整合能力，為應(yīng)對(duì)油價(jià)下跌可能帶來的作業(yè)工作量減少，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，大型油服公司應(yīng)更加注重提升一體化服務(wù)能力，向做大做強(qiáng)發(fā)展。

(四)加強(qiáng)合資合作規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

以市場(chǎng)為導(dǎo)向，與在戰(zhàn)略市場(chǎng)占優(yōu)的公司組建合資公司，規(guī)避作業(yè)所在國的政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，降低市場(chǎng)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。

[1] 王雪松、于秀林編著.多元統(tǒng)計(jì)分析[M].北京：中國統(tǒng)計(jì)出版社，2011

[2] 邁克爾·波特.《競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略》.華夏出版社,1997

[3] 丁苗,謝光亞.中國石油企業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)[J].經(jīng)濟(jì)問題探索