中國(guó)市場(chǎng)上的機(jī)器人之戰(zhàn)

王元元

中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)正吸引著全球目光。那么，問(wèn)題來(lái)了：到底是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人占優(yōu)勢(shì)，還是國(guó)外機(jī)器人更強(qiáng)大？

來(lái)自國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年外資企業(yè)在華銷(xiāo)售工業(yè)機(jī)器人總量超過(guò)27000臺(tái)，占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)70%以上的份額。

更能說(shuō)明問(wèn)題的是，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量只占到2013年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人新增裝機(jī)量的26%左右，且主體多是單價(jià)較低的三、四軸機(jī)器人;國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高端機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域，幾乎全被洋品牌壟斷。

淘金者來(lái)了

對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，洋品牌早在幾十年前就開(kāi)始布局。

1979年，改革開(kāi)放初啟，總部位于瑞士蘇黎世的全球工業(yè)機(jī)器人巨頭ABB在北京設(shè)立了辦事處，ABB也因此成為“工業(yè)機(jī)器人四巨頭”中最早進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)的一個(gè)。

1986年，庫(kù)卡機(jī)器人正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，將一臺(tái)機(jī)器人產(chǎn)品贈(zèng)送給了一汽卡車(chē)作為試用品，這臺(tái)機(jī)器人也成為了中國(guó)汽車(chē)工業(yè)應(yīng)用的第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人。

1992年，日本發(fā)那科公司也與北京機(jī)床研究所、北京實(shí)創(chuàng)高科技發(fā)展總公司成立了合資的控股子公司——北京發(fā)那科機(jī)電有限公司，負(fù)責(zé)發(fā)那科在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。

庫(kù)卡在1994年后開(kāi)始大批量進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)的汽車(chē)龍頭企業(yè)東風(fēng)汽車(chē)及長(zhǎng)安汽車(chē)，分別引進(jìn)了庫(kù)卡公司的一條焊裝線(xiàn)，隨線(xiàn)安裝的機(jī)器人達(dá)到數(shù)十臺(tái)。

兩年后，日本的另一工業(yè)機(jī)器人巨頭安川電機(jī)與首鋼總公司共同投資700萬(wàn)美元，成立了安川首鋼機(jī)器人有限公司（前身為首鋼莫托曼機(jī)器人有限公司）。1999年，經(jīng)過(guò)三年的市場(chǎng)拓展，安川電機(jī)在上海成立全資公司，全面布局在華業(yè)務(wù)。

彼時(shí)，中國(guó)在機(jī)器人領(lǐng)域不僅技術(shù)落后于國(guó)外，更無(wú)完全具備生產(chǎn)研發(fā)能力的機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)?！皣?guó)外機(jī)器人能夠在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)超越，跟它們較早的市場(chǎng)布局密不可分。從洋品牌的整個(gè)發(fā)展歷程就能看出，它們對(duì)市場(chǎng)的把握和預(yù)測(cè)是很準(zhǔn)確的。”一位機(jī)器人研究專(zhuān)家對(duì)《瞭望東方周刊》說(shuō)，四巨頭進(jìn)駐中國(guó)時(shí)，中國(guó)的機(jī)器人市場(chǎng)還沒(méi)被完全開(kāi)發(fā)，這就為它們提供了施展拳腳的空間。

工業(yè)機(jī)器人最初進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，技術(shù)和資金資源最為集中的汽車(chē)制造業(yè)是其最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。進(jìn)入21世紀(jì)，工業(yè)機(jī)器人在其他領(lǐng)域的應(yīng)用也逐漸被中國(guó)市場(chǎng)接受，洋品牌迎來(lái)了“春天”。

2000年，庫(kù)卡在上海建立了中國(guó)境內(nèi)的第一家全資子公司，成為其德國(guó)以外的全球首家海外工廠(chǎng)。庫(kù)卡機(jī)器人（上海）有限公司首席執(zhí)行官孔兵告訴本刊記者，庫(kù)卡目前還在上海建設(shè)了新的工廠(chǎng)，占地2萬(wàn)平方米，年生產(chǎn)能力達(dá)5000臺(tái)，占到庫(kù)卡全球生產(chǎn)總量的三分之一。

ABB除了將生產(chǎn)基地設(shè)在中國(guó)外，還將研發(fā)中心落戶(hù)上海。目前，ABB在中國(guó)擁有37家企業(yè)，在超過(guò)100個(gè)城市設(shè)有銷(xiāo)售與服務(wù)分公司及辦事處，擁有研發(fā)、生產(chǎn)、工程、銷(xiāo)售與服務(wù)全方位業(yè)務(wù)。

ABB機(jī)器人業(yè)務(wù)單元中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人李剛告訴《瞭望東方周刊》，2013年ABB在華銷(xiāo)售收入超過(guò)56億美元，保持ABB集團(tuán)全球第二大市場(chǎng)的地位。

“國(guó)外機(jī)器人企業(yè)在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后都選擇了本土化戰(zhàn)略，這對(duì)于它們深度扎根中國(guó)市場(chǎng)有著極大的幫助，這種多元化的模式帶來(lái)的是更具優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?！鄙鲜霾辉妇呙膶?zhuān)家說(shuō)。

暗戰(zhàn)不可避免

從上個(gè)世紀(jì)90年代末起，中國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入正軌。一批依靠高?？蒲性核闪⒌臋C(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)嶄露頭角，其中最出名的就是沈陽(yáng)新松。

從自主研發(fā)中國(guó)第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人樣機(jī)、到中國(guó)第一臺(tái)AGV自動(dòng)導(dǎo)引車(chē)、中國(guó)第一臺(tái)焊接機(jī)器人、中國(guó)第一臺(tái)潔凈（真空）機(jī)器人、中國(guó)第一臺(tái)政務(wù)機(jī)器人，新松不斷研制出符合市場(chǎng)需求甚至走在市場(chǎng)前端的產(chǎn)品，填補(bǔ)了眾多國(guó)內(nèi)空白，提高了中國(guó)與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品抗衡的能力。

“中國(guó)出現(xiàn)像新松這樣的機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)之后，才意味著發(fā)展重點(diǎn)從技術(shù)向應(yīng)用的轉(zhuǎn)變，也算是給國(guó)產(chǎn)機(jī)器人開(kāi)疆拓土。”上海交通大學(xué)機(jī)器人研究所博士頓向明告訴《瞭望東方周刊》，所謂的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人與國(guó)外機(jī)器人的競(jìng)爭(zhēng)也始于此時(shí)。

不過(guò)，他也認(rèn)為，雙方競(jìng)爭(zhēng)的起點(diǎn)不同，洋品牌已布局了數(shù)十年，所以國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的情況并不樂(lè)觀。

國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年外資企業(yè)在華銷(xiāo)售工業(yè)機(jī)器人總量占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)70%以上的份額，較上年增長(zhǎng)了20%。

更需要警惕的是，外資企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的份額增長(zhǎng)，并沒(méi)有放緩的跡象。庫(kù)卡公司的首席執(zhí)行官孔兵頗為樂(lè)觀：“我們的用戶(hù)相對(duì)穩(wěn)定，當(dāng)前中國(guó)機(jī)器人企業(yè)對(duì)我們的威脅不大。”

但是，市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始變化。安川首鋼機(jī)器人有限公司副總經(jīng)理、上海分公司總經(jīng)理曹利對(duì)《瞭望東方周刊》說(shuō)：“最明顯的感受是，以往一個(gè)項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)企業(yè)也就三五家，甚至都湊不夠三家，但現(xiàn)在往往十多個(gè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一個(gè)項(xiàng)目?！?/p>

“實(shí)際上，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的發(fā)展勢(shì)頭很迅猛。無(wú)論是在技術(shù)研發(fā)，還是在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)上，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人都不可避免地對(duì)這些洋品牌帶來(lái)威脅?！鳖D向明說(shuō)。

2007年，通用汽車(chē)公司在全球公開(kāi)采購(gòu)，由于價(jià)格、性能的優(yōu)勢(shì)，新松公司的AGV機(jī)器人擊敗多家國(guó)際巨頭而中標(biāo)。從此，新松的機(jī)器人自動(dòng)化成套裝備相繼出口美國(guó)、法國(guó)、加拿大、韓國(guó)、俄羅斯等十多個(gè)國(guó)家，結(jié)束了中國(guó)機(jī)器人只有進(jìn)口、沒(méi)有出口的歷史。

“國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)雖然目前沒(méi)有威脅到我們，但總有一天會(huì)威脅到我們。中國(guó)是個(gè)很大的市場(chǎng)，但競(jìng)爭(zhēng)非常激烈?，F(xiàn)在機(jī)器人市場(chǎng)很像當(dāng)初的家電業(yè)發(fā)展的前期，經(jīng)過(guò)一輪大浪淘沙，最終總會(huì)有一些企業(yè)勝出，并躋身行業(yè)前列?！辈芾f(shuō)。

北京理工大學(xué)智能機(jī)器人研究所副所長(zhǎng)高峻峣認(rèn)為：“未來(lái)十年，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可能會(huì)超出想象。這對(duì)于國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)和國(guó)外機(jī)器人企業(yè)來(lái)說(shuō)都既是機(jī)遇，又是挑戰(zhàn)，而雙方在中國(guó)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)不可避免，也無(wú)法預(yù)測(cè)結(jié)果?！?

不斷變化的市場(chǎng)格局

“無(wú)論國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)還是國(guó)外機(jī)器人企業(yè)，當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不是最突出的問(wèn)題，關(guān)鍵還在于如何去開(kāi)拓各自的市場(chǎng)?！鳖D向明說(shuō)，相較于美日等發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)的機(jī)器人市場(chǎng)還沒(méi)有完全釋放，潛力巨大。

按照上述“四巨頭”負(fù)責(zé)人的說(shuō)法，國(guó)內(nèi)外企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)所面對(duì)的用戶(hù)和領(lǐng)域有所區(qū)別。外資機(jī)器人壟斷高端領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人則處于低端。

不過(guò)，這樣的格局正在被打破。以新松、廣州數(shù)控為代表的國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)，在汽車(chē)制造、焊接等高端領(lǐng)域也開(kāi)始嶄露頭角。比如新松自主研發(fā)的新一代210kg負(fù)荷SRD210B型伺服點(diǎn)焊機(jī)器人于2013年面世，市場(chǎng)表現(xiàn)不俗。

在這樣的形勢(shì)下，一些國(guó)外機(jī)器人企業(yè)開(kāi)始“調(diào)轉(zhuǎn)船頭”。曹利說(shuō)，安川目前已經(jīng)部分放棄國(guó)內(nèi)的低端機(jī)器人市場(chǎng)，專(zhuān)攻其他市場(chǎng)。

“低端機(jī)器人市場(chǎng)的利潤(rùn)在下降，而國(guó)產(chǎn)機(jī)器人制造企業(yè)開(kāi)始在這一領(lǐng)域展現(xiàn)實(shí)力，對(duì)于洋品牌來(lái)說(shuō)，適時(shí)退出并不是壞事?！备呔i說(shuō)。

李剛認(rèn)為，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)起步較晚，除了工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用相對(duì)集中的汽車(chē)行業(yè)外，還有非常多的領(lǐng)域有待實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化升級(jí)，“這都是未來(lái)國(guó)外機(jī)器人企業(yè)的機(jī)會(huì)”。

ABB 、庫(kù)卡、發(fā)那科三大巨頭都在慢慢轉(zhuǎn)變市場(chǎng)戰(zhàn)略，將主攻市場(chǎng)由最初的汽車(chē)等傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域向電子等其他制造業(yè)領(lǐng)域拓展。比如，庫(kù)卡機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域就涉及到自動(dòng)化、金屬加工、食品和塑料等多個(gè)行業(yè)，包括施華洛世奇、沃爾瑪、可口可樂(lè)等都是其客戶(hù)。

“對(duì)于生產(chǎn)者來(lái)說(shuō)，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大是市場(chǎng)紅利，但也意味著更多的難關(guān)，因?yàn)槊恳粋€(gè)行業(yè)對(duì)于機(jī)器人的作用需求是不一樣的，要花更多的力量去研發(fā)?！笨妆f(shuō)。

除了調(diào)整市場(chǎng)布局，國(guó)外機(jī)器人企業(yè)也開(kāi)始在應(yīng)用系統(tǒng)上持續(xù)發(fā)力。相較整機(jī)不斷下降的利潤(rùn)，應(yīng)用系統(tǒng)不僅技術(shù)要求更高，利潤(rùn)也更大。

比如庫(kù)卡公司就已經(jīng)大力開(kāi)發(fā)機(jī)器人應(yīng)用系統(tǒng)。以提供技術(shù)和服務(wù)業(yè)務(wù)出名的GE（通用電氣公司）也在近年來(lái)大力開(kāi)發(fā)機(jī)器人應(yīng)用系統(tǒng)，設(shè)計(jì)航空等多個(gè)領(lǐng)域。

GE上海研發(fā)中心總經(jīng)理魏斌告訴《瞭望東方周刊》：“工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)已經(jīng)被四巨頭占據(jù)，短時(shí)間不容易打破這種形勢(shì)，應(yīng)用系統(tǒng)市場(chǎng)則相對(duì)開(kāi)放，競(jìng)爭(zhēng)者較少?！辈贿^(guò)，他也說(shuō)，應(yīng)用系統(tǒng)目前已經(jīng)被四巨頭盯上，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)日趨緊張。

“市場(chǎng)越大風(fēng)險(xiǎn)就越大。洋品牌有自身的優(yōu)勢(shì)，但也有一定的劣勢(shì)，要想在中國(guó)市場(chǎng)一直保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位恐怕不那么容易?！鳖D向明說(shuō)。

（新華社上海分社記者賈遠(yuǎn)琨對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)）