礦業(yè)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行 資源產(chǎn)業(yè)分化
——2015年前三季度礦產(chǎn)資源形勢(shì)綜合分析

■ 陳甲斌/余 韻/王 嬙

（中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149）

礦業(yè)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行 資源產(chǎn)業(yè)分化
——2015年前三季度礦產(chǎn)資源形勢(shì)綜合分析

■ 陳甲斌/余 韻/王 嬙

（中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149）

世界經(jīng)濟(jì)保持溫和低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要礦產(chǎn)品需求疲軟，供應(yīng)過(guò)剩，導(dǎo)致庫(kù)存量全面回升和價(jià)格持續(xù)下跌，礦業(yè)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅回落，礦業(yè)市場(chǎng)一片蕭條。與全球礦業(yè)形勢(shì)惡化同步，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，礦山企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)不斷惡化，融資能力基本喪失，礦業(yè)熱情全面降溫，不同礦種的資源形勢(shì)呈現(xiàn)分化特征，其中煤炭和鐵礦業(yè)率先進(jìn)入蕭條期。伴隨國(guó)內(nèi)外礦業(yè)市場(chǎng)低迷運(yùn)行，主要國(guó)家礦業(yè)政策調(diào)整進(jìn)入了活躍期，并孕育重大機(jī)遇。針對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外礦業(yè)發(fā)展形勢(shì)，從加強(qiáng)煤炭資源戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)、做好鐵礦資源安全政策系統(tǒng)設(shè)計(jì)、調(diào)整礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)方向、積極化解過(guò)剩產(chǎn)能和研究“行業(yè)脫困計(jì)劃”的實(shí)現(xiàn)方式等方面，提出了推進(jìn)礦業(yè)市場(chǎng)復(fù)蘇的戰(zhàn)略思考與建議。

礦業(yè)形勢(shì)；礦業(yè)市場(chǎng)；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)；礦業(yè)政策；前三季度；2015年

2015年前三季度，世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于緩慢復(fù)蘇和深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期，主要礦產(chǎn)品需求疲軟，并且與金融市場(chǎng)震蕩共振，使得“礦價(jià)”平穩(wěn)回落，礦業(yè)形勢(shì)持續(xù)惡化。新常態(tài)下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進(jìn)，礦業(yè)市場(chǎng)黯然，不同礦種的資源形勢(shì)表現(xiàn)出明顯的分化特征，需要認(rèn)真研究“行業(yè)脫困計(jì)劃”的實(shí)現(xiàn)方式，并通過(guò)礦業(yè)權(quán)嚴(yán)格管理，支持消減過(guò)剩產(chǎn)能。總體認(rèn)為，當(dāng)前礦業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中向好的因素在逐漸積累，但不利因素尚未完全釋放，產(chǎn)能過(guò)剩仍是面臨的最突出問(wèn)題，礦業(yè)形勢(shì)的總體特征是“分化”，根本任務(wù)是結(jié)構(gòu)調(diào)整。

1 世界經(jīng)濟(jì)保持溫和低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球礦業(yè)形勢(shì)持續(xù)惡化

(1)全球經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期，主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展分化加劇。世界缺乏新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，并受政府債務(wù)居高不下、經(jīng)濟(jì)政策從超寬松逐步退出等因素影響，預(yù)計(jì)2015年全球GDP將增長(zhǎng)3.3%，略低于上年，但是不同國(guó)家分化現(xiàn)象明顯。一是美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)穩(wěn)固。美國(guó)量化寬松政策有序退出，房地產(chǎn)和金融市場(chǎng)趨于平穩(wěn)，以3D打印為代表的制造業(yè)革命和以頁(yè)巖油氣為代表的新能源革命等方面的創(chuàng)新推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2015年GDP增速將回升至2.5%。二是新興經(jīng)濟(jì)體面臨嚴(yán)峻的下行壓力。俄羅斯已陷入6年來(lái)最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退期，巴西經(jīng)濟(jì)連續(xù)數(shù)月處于萎縮中，預(yù)計(jì)2015年GDP增速分別為-3.4%和-1.5%；此外，不少新興經(jīng)濟(jì)體還面臨本幣貶值、資本外流、外債風(fēng)險(xiǎn)等不利因素影響。三是地緣政治風(fēng)險(xiǎn)重新浮現(xiàn)。敘利亞內(nèi)戰(zhàn)導(dǎo)致難民逃往歐洲鄰國(guó)，對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)造成一定影響；美歐制裁俄羅斯，使得俄羅斯經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重衰退。

(2)大宗礦產(chǎn)品供應(yīng)過(guò)剩，庫(kù)存量全面回升。油氣方面，在歐佩克不減產(chǎn)、伊拉克和美國(guó)產(chǎn)量全面增長(zhǎng)等因素驅(qū)動(dòng)下，全球石油供應(yīng)繼續(xù)過(guò)剩，庫(kù)存明顯增加。據(jù)Wind數(shù)據(jù)（下同），至2015年9月25日，僅美國(guó)的原油和石油產(chǎn)品庫(kù)存量就比年初增長(zhǎng)了1.5億桶。鐵礦石方面，國(guó)際礦業(yè)巨頭持續(xù)擴(kuò)大和釋放產(chǎn)能，導(dǎo)致全球供應(yīng)已經(jīng)過(guò)剩了1.5億噸～2.0億噸。主要有色金屬產(chǎn)品方面，下游市場(chǎng)消費(fèi)平淡，庫(kù)存量全面回升。其中亞洲地區(qū)9月30日LME銅庫(kù)存量達(dá)到15.5萬(wàn)噸，比年初增長(zhǎng)203.9%，鋁和鎳庫(kù)存量也分別比年初增長(zhǎng)了10.1%和6.8%；鉛和鋅庫(kù)存量，第三季度末與季初相比也分別增長(zhǎng)了57.2%和1.5%。

(3)商品期貨指數(shù)全面回落，主要礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌。2015年9月30日，鐵礦指數(shù)、動(dòng)力煤指數(shù)、有色指數(shù)較年初分別下跌了28.1%、26.0%和12.9%。在需求疲軟和金融市場(chǎng)震蕩共振作用下，主要礦產(chǎn)品價(jià)格整體持續(xù)下跌。9月底，布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格47.5美元/桶，較年初下跌13.7%；澳大利亞BJ動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格57美元/噸，較年初下跌9.5%；鐵礦石進(jìn)口價(jià)格（天津港、澳大利亞、BP粉礦61.5%）440元/濕噸，較年初下跌13.7%；LME三個(gè)月期銅、期鋁、期鉛、期鋅、期鎳價(jià)格分別為4995美元/噸、1562美元/噸、1664美元/噸、1646美元/噸、9900美元/噸，較年初分別下跌20.0%、13.3%、10.5%、25.1%、34.0%。

(4)礦業(yè)金融市場(chǎng)頹廢，礦業(yè)形勢(shì)一片蕭條。一是主要礦業(yè)公司股價(jià)受挫大跌。2015年9月22日，嘉能可股價(jià)盤中一度暴跌16%，股價(jià)也自2011年以來(lái)首次降至100便士以下；英美資源集團(tuán)股價(jià)下跌6.7%，創(chuàng)15年新低；智利Antofagasta公司股價(jià)下跌7.3%，哈薩克斯坦KAZ股價(jià)更是暴跌25%。二是礦業(yè)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅滑坡。2015年8月，必和必拓預(yù)計(jì)全年盈利將大幅下滑52%；?？松梨凇P、殼牌、雪佛龍和道達(dá)爾五大國(guó)際石油公司上游盈利平均降幅高達(dá)70%以上。三是礦業(yè)公司忙于處理債務(wù)問(wèn)題。為減少公司負(fù)債率及提振公司股價(jià)，2015年9月初嘉能可表示將非洲Katanga及Mopani銅礦山停產(chǎn)18個(gè)月（預(yù)期將減少約40萬(wàn)噸銅金屬），并出售貨值15億美元的高流動(dòng)性存貨。目前，越來(lái)越多的投資者認(rèn)為嘉能可可能成為“商品界的雷曼”。與嘉能可類似，必和必拓計(jì)劃出售混合型證券以幫助償還債務(wù)。四是礦業(yè)投資額大幅縮水。預(yù)計(jì)2015年全球油氣勘探開(kāi)發(fā)投資額可能會(huì)下降20.2%，其中北美預(yù)計(jì)資本支出將下降34.2%；鐵礦石亦如此，澳大利亞2015年二季度開(kāi)采投資僅0.77億美元，相當(dāng)于上年同期水平的41%。

2 我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進(jìn)，國(guó)內(nèi)礦業(yè)市場(chǎng)黯然失色

(1)短期需求減弱與中期結(jié)構(gòu)調(diào)整疊加，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大與通貨緊縮風(fēng)險(xiǎn)上升并存，企業(yè)效益下滑和財(cái)政收入減緩碰頭，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜。從短期看，外需明顯不足，投資大幅減速，房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整，以及工業(yè)企業(yè)去庫(kù)存化等因素，都直接約束資源消費(fèi)規(guī)模擴(kuò)張。從中期看，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速換擋的壓力和結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛相互交織，新興產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)難以彌補(bǔ)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)下降的影響，要素投入支撐作用減弱，結(jié)構(gòu)升級(jí)要求提高，化解前期過(guò)剩產(chǎn)能、強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)等都會(huì)影響經(jīng)濟(jì)增速，預(yù)計(jì)全年GDP增速約為7.0%。

(2)礦業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)持續(xù)惡化，融資能力基本喪失。2015年上半年，雖然股市繁榮促進(jìn)了金融服務(wù)業(yè)的快速增長(zhǎng)，但是并沒(méi)有改變工業(yè)發(fā)展的下行態(tài)勢(shì)，主要礦產(chǎn)品價(jià)格依然“跌跌不休”。其中，煤炭、鐵礦石價(jià)格幾乎全面跌破了成本線，使得1-7月行業(yè)利潤(rùn)同比分別下降了66%和45%；銅、鋁、鉛、鋅等主要有色金屬產(chǎn)品價(jià)格也已接近或跌破了國(guó)內(nèi)企業(yè)的成本線，主要有色金屬礦山1-7月利潤(rùn)同比下降25.3%；受國(guó)際油價(jià)大跌拖累，上半年中石油、中海油凈利潤(rùn)同比也分別下降62.7%和56.1%。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的銳減使得礦業(yè)公司融資能力基本喪失。目前，上證資源股指相對(duì)2015年的高點(diǎn)處于“腰斬”狀態(tài)，看不到任何支撐位與企穩(wěn)的跡象，導(dǎo)致礦業(yè)公司股票價(jià)格急劇下跌，其中煤炭、鋼鐵、有色等行業(yè)中相當(dāng)一部分上市公司的每股收益已處于虧損或近似于虧損狀態(tài)。

(3)礦業(yè)熱情全面降溫，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)減少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前全國(guó)有效探礦權(quán)2.91萬(wàn)個(gè)，登記面積56.89萬(wàn)km2，同比分別下降6.5%和10.2%；有效采礦權(quán)7.56萬(wàn)個(gè)，登記面積10.36萬(wàn)km2，同比分別下降11.2%和1.0%。特別是以申請(qǐng)?jiān)谙确绞匠鲎尩奶降V權(quán)，2015年前三季度全國(guó)僅出讓367個(gè)，同比減少32.6%；以招拍掛方式出讓探礦權(quán)288個(gè)，同比減少16.8%。同時(shí)，探礦權(quán)、采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量亦明顯下降，前三季度全國(guó)探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓240個(gè)，同比減少15.8%；采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓580個(gè)，同比減少20.8%。與礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)“冷清”同步，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)減少。2015年1-8月，全國(guó)采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資8004億元，同比減少7.60%；其中，煤炭和黑色金屬礦采選業(yè)，全國(guó)固定資產(chǎn)投資分別只有2560億元和922億元，同比分別減少14.4%和17.3%。

(4)不同礦種的資源形勢(shì)呈現(xiàn)分化特征，煤炭和鐵礦業(yè)率先進(jìn)入蕭條期。2015年1-8月，全國(guó)原煤產(chǎn)量24.1億噸，同比減少4.8%；鐵路運(yùn)煤13.5億噸、港口運(yùn)煤4.4億噸，同比分別減少11.8%和4.5%；進(jìn)口煤炭1.39億噸，同比減少31.3%；社會(huì)煤炭庫(kù)存已持續(xù)44個(gè)月超過(guò)3億噸。與原煤產(chǎn)供銷的持續(xù)全面回落同步，“十年黃金期”煤炭投資高速增長(zhǎng)所形成的巨大產(chǎn)能正集中大量釋放，使得煤炭供大于求的矛盾難以改觀，價(jià)格下行壓力持續(xù)存在，礦區(qū)社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)嚴(yán)峻。與煤炭情況類似，2013年起，我國(guó)粗鋼消費(fèi)陸續(xù)進(jìn)入“峰值區(qū)”，鐵礦石消費(fèi)需求強(qiáng)度減弱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入相持階段。2015年1-8月，全國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量8.85億噸，同比減少9.6%；進(jìn)口鐵礦石6.13億噸，基本與上年同期持平；港口鐵礦石月度庫(kù)存基本維持在8000萬(wàn)噸以上。今后，不僅國(guó)內(nèi)下游用鋼行業(yè)對(duì)鐵礦石需求的拉動(dòng)作用有限，而且特別是在國(guó)際四大低成本礦山產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)張的背景下，進(jìn)一步強(qiáng)化了鐵礦石供應(yīng)過(guò)剩的趨勢(shì)，并與國(guó)內(nèi)高成本礦山進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)的相持階段。

(5)有色金屬礦業(yè)在掙扎中分化，非金屬礦業(yè)搖擺不定，油氣資源形勢(shì)正常。2015年1-7月，全國(guó)銅精礦、鉛精礦、鋅精礦產(chǎn)量分別為97.5萬(wàn)噸、138.6萬(wàn)噸、275.5萬(wàn)噸，同比分別減少4.95%、5.93%、8.64%；鎳精礦、錫精礦產(chǎn)量分別為5.57萬(wàn)噸、8.94萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)0.64%、16.05%。與精礦產(chǎn)量增速分化同步，2015年5月下旬起主要有色金屬產(chǎn)品價(jià)格再次破位大幅下跌，行業(yè)效益趨于惡化和分化，特別是國(guó)有企業(yè)，因其業(yè)務(wù)主要集中在礦產(chǎn)和冶煉領(lǐng)域，虧損面基本在50%以上，民營(yíng)企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中在下游領(lǐng)域，尚有一定的盈利空間。

非金屬礦行業(yè)總體呈“低開(kāi)企穩(wěn)”態(tài)勢(shì)，但是企穩(wěn)向好的趨勢(shì)還不穩(wěn)固。2015年1-8月，主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，其中磷礦石產(chǎn)量9142萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.7%；價(jià)格總體趨于穩(wěn)定，波動(dòng)幅度在5%以內(nèi)；進(jìn)口略有增長(zhǎng)，其中進(jìn)口硫磺763萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.4%。

油氣資源產(chǎn)供銷繼續(xù)全面擴(kuò)張。2015年1-8月，全國(guó)原油產(chǎn)量1.42億噸，進(jìn)口量2.21億噸，同比分別增長(zhǎng)2.5%和9.8%；天然氣產(chǎn)量868億m3，進(jìn)口量393億m3，同比分別增長(zhǎng)4.0%和3.5%。伴隨產(chǎn)供銷的全面擴(kuò)張，油氣（包括非常規(guī)油氣）資源的勘探開(kāi)發(fā)不斷取得新進(jìn)展，石油預(yù)探在鄂爾多斯姬塬、隴東等地落實(shí)一批5000萬(wàn)噸級(jí)以上的儲(chǔ)量區(qū)，天然氣勘探在鄂爾多斯蘇里格等地落實(shí)多個(gè)千億立方米的儲(chǔ)量區(qū)，四川長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣示范區(qū)日產(chǎn)頁(yè)巖氣362萬(wàn)m3，新增探明頁(yè)巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量1635億m3。

3 礦業(yè)政策調(diào)整進(jìn)入活躍期，低迷的市場(chǎng)中孕育重大機(jī)遇

(1)不同國(guó)家的資源政策和戰(zhàn)略目標(biāo)分異，礦業(yè)對(duì)外合作面臨新機(jī)遇。弱市背景下，許多資源型國(guó)家紛紛調(diào)整礦業(yè)政策，期望能夠?qū)崿F(xiàn)從資源開(kāi)發(fā)中獲得更多的利益或保護(hù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境與提高就業(yè)等方面的目標(biāo)。加拿大、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家，政策傾向于讓利礦業(yè)公司，期望通過(guò)礦業(yè)公司“活下來(lái)”拯救國(guó)家經(jīng)濟(jì)；贊比亞等國(guó)家，政策求穩(wěn)，并服務(wù)于“大選”；哈薩克斯坦資源配置服務(wù)于官方外交；俄羅斯服務(wù)于經(jīng)濟(jì)脫困，整個(gè)礦業(yè)對(duì)我國(guó)開(kāi)放程度較大，包括一些戰(zhàn)略性礦產(chǎn)都有放開(kāi)的跡象；日本政府投資非洲意愿很強(qiáng)，但是企業(yè)不愿意配合，使得非洲市場(chǎng)正面競(jìng)爭(zhēng)壓力減輕。與政策機(jī)會(huì)同步，資源戰(zhàn)略也孕育著新機(jī)遇。絕大多數(shù)發(fā)展中國(guó)家如巴基斯坦和坦桑尼亞，雖然有一個(gè)基本的資源戰(zhàn)略文本，但是核心目標(biāo)還是解決經(jīng)濟(jì)層面多元利益的問(wèn)題，互補(bǔ)性合作機(jī)遇頻現(xiàn)；瑞典、芬蘭、歐盟、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，總體上是實(shí)施關(guān)鍵原材料的保障戰(zhàn)略，并發(fā)揮技術(shù)或管理優(yōu)勢(shì)，在某一方面謀求全球領(lǐng)先地位，為取長(zhǎng)補(bǔ)短提供了新方向。

(2)油氣領(lǐng)域?qū)ν夂献魅〉眯峦黄?，資源安全保障能力有所提高。油價(jià)低迷導(dǎo)致部分企業(yè)被迫出售資產(chǎn)以換取現(xiàn)金，北美和世界其他主要產(chǎn)油區(qū)將陸續(xù)出現(xiàn)具備戰(zhàn)略意義的區(qū)塊出售，油氣并購(gòu)迎來(lái)戰(zhàn)略機(jī)遇期；其中，伊朗確定了近50個(gè)石油和天然氣項(xiàng)目，準(zhǔn)備在2015年12月的石油大會(huì)上向外國(guó)公司推介，吸引外國(guó)投資。油氣對(duì)外合作取得重要進(jìn)展，中石化與俄羅斯西布爾集團(tuán)、中海油與洛克石油公司簽署了系列合作協(xié)議（合同）；同時(shí)，俄羅斯批準(zhǔn)了有關(guān)通過(guò)東線向華輸送天然氣的協(xié)議，中緬原油管道也正式啟用，使得我國(guó)進(jìn)口中東原油不必再經(jīng)馬六甲海峽，運(yùn)輸通道的安全保障得到提升。另外，隨著我國(guó)成為全球最大的原油進(jìn)口國(guó)，在迪拜原油定價(jià)中確立了主導(dǎo)地位，實(shí)現(xiàn)了從價(jià)格接受者逐步成為定價(jià)者的轉(zhuǎn)變，在中東原油定價(jià)的話語(yǔ)權(quán)得到增強(qiáng)。

(3)全球經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，巨大的資源需求潛力有待釋放。短期來(lái)看，實(shí)現(xiàn)全球礦業(yè)復(fù)蘇增長(zhǎng)任重道遠(yuǎn)，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，礦業(yè)發(fā)展仍具有堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基本面支撐。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體再工業(yè)化和制造業(yè)振興升級(jí)加速推進(jìn)，新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化、城鎮(zhèn)化方興未艾；另一方面，我國(guó)大力推動(dòng)實(shí)施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，以及鐵路、公路、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使得傳統(tǒng)的礦產(chǎn)資源仍蘊(yùn)藏著巨大的需求潛力。當(dāng)今世界正孕育新一輪產(chǎn)業(yè)革命，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、裝備制造、重大工程等領(lǐng)域的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作日益廣泛，大數(shù)據(jù)、自動(dòng)化、互聯(lián)網(wǎng)、遙感監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域新技術(shù)與礦業(yè)交叉融合，對(duì)新能源、新材料礦產(chǎn)的需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，為拓展新興礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)提供了重大機(jī)遇。

4 戰(zhàn)略思考與建議

(1)正確認(rèn)識(shí)煤炭在我國(guó)能源中的戰(zhàn)略地位，加強(qiáng)煤炭資源戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)。除南非外，我國(guó)是全球唯一以煤炭為主的能源消費(fèi)大國(guó)。我國(guó)煤炭資源豐富，占一次能源總量的94.2%；與石油、天然氣和其他能源相比，煤炭是我國(guó)最可靠、最經(jīng)濟(jì)和可以清潔利用的能源，在我國(guó)基礎(chǔ)能源中的地位無(wú)法撼動(dòng)。預(yù)測(cè)未來(lái)10年，我國(guó)煤炭年消費(fèi)量將在40億噸左右。但是當(dāng)前，我國(guó)煤炭行業(yè)進(jìn)入了蕭條時(shí)代，長(zhǎng)此下去，將對(duì)我國(guó)能源安全構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。針對(duì)實(shí)際情況，我國(guó)煤炭資源勘查開(kāi)發(fā)應(yīng)重點(diǎn)解決三方面的問(wèn)題：第一，切實(shí)提高煤炭資源安全、高效、綠色開(kāi)發(fā)保障能力，加強(qiáng)特殊稀缺煤種勘查力度，推進(jìn)煤及與煤共伴生資源綜合勘查等方面的工作。第二，科學(xué)調(diào)整煤炭開(kāi)發(fā)總量、布局與結(jié)構(gòu)，其中總量方面，應(yīng)發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用，僅在市場(chǎng)失靈、關(guān)系未來(lái)能源資源安全的領(lǐng)域開(kāi)展總量控制；布局方面，東部原則上不建新礦，中部按照“建一退一”模式適度開(kāi)發(fā)，西部按照大型化、現(xiàn)代化、集約化、生態(tài)化的要求，重點(diǎn)建設(shè)安全綠色高效煤礦；結(jié)構(gòu)方面，根據(jù)資源特點(diǎn)和開(kāi)采技術(shù)條件，分區(qū)域確定最低開(kāi)采規(guī)模，并據(jù)此合理調(diào)整開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)。第三，推進(jìn)煤炭資源開(kāi)發(fā)利用方式革命，包括推進(jìn)煤炭資源由相對(duì)粗放開(kāi)發(fā)向安全、綠色、智能、高效開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)變，由單純作為燃料向原料與燃料并重轉(zhuǎn)變，由燃煤高排放向近零排放轉(zhuǎn)變等方面。

(2)正確認(rèn)識(shí)我國(guó)鐵礦資源安全問(wèn)題，做好政策系統(tǒng)設(shè)計(jì)。全球鐵礦石供應(yīng)過(guò)剩已成定局，而且隨著我國(guó)粗鋼消費(fèi)跨越“峰值區(qū)”及社會(huì)廢鋼積蓄量的不斷釋放，我國(guó)對(duì)鐵礦石的消費(fèi)依賴逐年減弱，因而我國(guó)鐵礦石的數(shù)量供應(yīng)是安全的。但是，從多年的實(shí)際情況來(lái)看，我國(guó)鐵礦資源安全的真正問(wèn)題是，幾大國(guó)際巨頭憑借壟斷地位高度掌控鐵礦石定價(jià)機(jī)制，使得進(jìn)口鐵礦石價(jià)格緊緊貼著國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格上下波動(dòng)，使得我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)處于持續(xù)虧損狀態(tài)，真正威脅的是我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全。針對(duì)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)影響的實(shí)際情況，政策設(shè)計(jì)的目標(biāo)主要是，合理控制鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格中鐵礦石所占成本的比例，確保鋼鐵行業(yè)有一個(gè)合理的利潤(rùn)空間。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，設(shè)計(jì)的政策主要包括三個(gè)方面：第一，整合鋼鐵產(chǎn)業(yè)，化解過(guò)剩產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)集中度，增強(qiáng)在鐵礦石定價(jià)機(jī)制中的話語(yǔ)權(quán)；第二，建立國(guó)家鐵礦石戰(zhàn)略保障體系，切實(shí)提高國(guó)內(nèi)供應(yīng)保障能力，減少對(duì)國(guó)外的高度依賴，從需求端分解幾大供應(yīng)巨頭壟斷利益同盟的合力；第三，針對(duì)指數(shù)定價(jià)機(jī)制問(wèn)題，逐步建立多元化的能夠客觀反映供求關(guān)系的鐵礦石進(jìn)口定價(jià)新機(jī)制，包括建立鐵礦石期貨市場(chǎng)，打造中國(guó)鐵礦石定價(jià)中心等方面。

(3)調(diào)整礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)方向。為迎合將來(lái)巨大資源需求潛力的釋放，并為全面建成小康社會(huì)提供資源保障，礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)應(yīng)以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，實(shí)現(xiàn)全面提高資源利用和配置效率的目標(biāo)，重點(diǎn)應(yīng)做好三方面的工作：第一，加強(qiáng)常規(guī)油氣、煤層氣、頁(yè)巖氣等新型能源資源和重稀土、銦、鎵、石墨等新材料礦產(chǎn)勘查，穩(wěn)定支持銅、鎳等短缺礦產(chǎn)和錫、銻等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)勘查，適度開(kāi)展錳、鋁、鉛、鋅、磷等礦產(chǎn)勘查，限制煤、鉬、硫等礦產(chǎn)勘查。第二，開(kāi)發(fā)布局上，在同等資源條件下，應(yīng)向中西部轉(zhuǎn)移，要更加注重生態(tài)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)功能區(qū)劃要求，注重規(guī)?；辈殚_(kāi)發(fā)和資源綜合勘查開(kāi)發(fā)。第三，利用境外資源方式上，實(shí)現(xiàn)從單一的資源開(kāi)發(fā)向產(chǎn)能合作轉(zhuǎn)變，從控制資源向控制產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)變。

(4)積極化解過(guò)剩產(chǎn)能，盡快推進(jìn)礦業(yè)復(fù)蘇。除了經(jīng)濟(jì)下行影響實(shí)際需求外，產(chǎn)能過(guò)剩是導(dǎo)致供應(yīng)過(guò)剩的核心要素之一，并直接推動(dòng)價(jià)格持續(xù)下跌和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑。目前，我國(guó)煤炭產(chǎn)能近50億噸，粗鋼產(chǎn)能超過(guò)11億噸，鋁產(chǎn)能超3400萬(wàn)噸，鉛、鋅、鎳等冶煉產(chǎn)能普遍過(guò)剩。產(chǎn)能過(guò)剩不僅加大了資源供應(yīng)壓力，而且環(huán)境生態(tài)不堪重負(fù)，結(jié)構(gòu)升級(jí)壓力巨大。建議：第一，通過(guò)“一帶一路”產(chǎn)能合作改變我國(guó)資源配置方式，將過(guò)剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到國(guó)外；第二，借助市場(chǎng)機(jī)制作用，并趁礦業(yè)經(jīng)濟(jì)下行之機(jī)，清理整頓已停產(chǎn)或即將停產(chǎn)的高成本礦山產(chǎn)能，關(guān)停違規(guī)產(chǎn)能，并做好清理整頓后的資源整合工作；第三，根據(jù)區(qū)域資源特點(diǎn)和開(kāi)采條件，重新擬定最低開(kāi)采規(guī)模準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)并做好劣質(zhì)產(chǎn)能的關(guān)停工作；第四，倡導(dǎo)行業(yè)自律，鼓勵(lì)重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)盟，自覺(jué)按比例核減實(shí)際產(chǎn)能。

(5)認(rèn)真研究“行業(yè)脫困計(jì)劃”的實(shí)現(xiàn)方式，并通過(guò)礦業(yè)權(quán)嚴(yán)格管理，支持消減過(guò)剩產(chǎn)能。煤炭等行業(yè)脫困是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要針對(duì)問(wèn)題導(dǎo)向，多方配合。就資源管理而言，應(yīng)重點(diǎn)做好三方面的工作：第一，科學(xué)調(diào)控總量，做好劣質(zhì)產(chǎn)能核減后的礦業(yè)權(quán)管理工作，并加大違規(guī)和超產(chǎn)能生產(chǎn)的查處力度，依法整頓生產(chǎn)秩序。第二，建立資源利用效率評(píng)價(jià)制度，鼓勵(lì)資源集約、高效和綠色利用，并根據(jù)資源利用效率情況配置資源。第三，加快建立和完善礦山退出機(jī)制，研究礦山關(guān)閉退出的基本條件、退出模式、退出路徑、退出的支持政策等問(wèn)題。

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The Continuing downward of Mineral Economics and the Differentiation of Resource Industry—Comprehensive Analysis of Mineral Resources Situation in the First Three Quarters of 2015

CHEN Jiabin, YU Yun, WANG Qiang
(Chinese Academy of Land and Resource Economics, Beijing 101149)

Nowadays, the world economy has maintained a moderate and slow growth trend. The main minerals demand is weak, and supply surpluses. As a result, the stocks have rebounded fully and prices continue to fall. Business performance of mining company has dropped sharply; and the mining market is in the doldrums. Simultaneously, pressure on domestic economic downturn is becoming increasingly serious; the fi nancial index of mining enterprises is becoming deterioration; fi nancing capability is basically lost; and mining enthusiasm is fully cooling. Resource situation of different minerals appears the differentiation features; and coal and iron-ore-mining industry take the lead into the depression. With domestic and foreign mining market downturn, the adjustment of mining policy in major countries has entered an active period, and has been confronted with huge opportunity. In light of the current mining development situation at home and abroad, this paper puts forward the strategic thinking and suggestions for promoting the recovery of mining market from the aspects of following: strengthening the strategic top-level design of coal resources, performing well in our initiatives to design the security policy system of iron ore resources, adjusting mineral resources exploration and development direction, actively dissolving excess capacity, and fi nding the realization approaches for “ program for getting the industry out of trouble.

mining situation; mining market; the economic structure; mining policy; the fi rst three quarters of 2015

F407.1；F062.1

A

1672-6995（2015）11-0004-05

2015-10-20；

2015-10-27

國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目（12120113093200）

陳甲斌（1974-），男，江西省吉安市人，中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院研究員，工學(xué)博士，主要從事礦產(chǎn)資源市場(chǎng)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與形勢(shì)分析等研究。