造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的中期評估及今后發(fā)展方向

賀燕麗

2013年，發(fā)改委產業(yè)協(xié)調司、工信部消費品工業(yè)司、林業(yè)局計財司聯(lián)合委托中國國際工程咨詢公司對《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（簡稱《規(guī)劃》）進行了中期評估。從評估結果看，《規(guī)劃》實施以來，造紙工業(yè)原料結構不斷改善，資源利用水平明顯提高，節(jié)能減排效果突出，淘汰落后產能取得了一定進展?！兑?guī)劃》的發(fā)布實施，有力推進了造紙工業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。

一、規(guī)劃目標完成情況

（一）規(guī)?？偭?/p>

2013年全國紙及紙板產量10110萬噸，消費量9782萬噸?！笆濉焙笃冢a量與消費量將基本維持在2013年的水平，難以出現(xiàn)較大幅度的增長。初步估算，“十二五”期間，紙及紙板產量和消費量年均增長速率維持在2%—3%之間，低于《規(guī)劃》4.6%的預期年均增速。我國紙及紙板總體來看已出現(xiàn)比較嚴重的供大于求，產量與消費量年均增長速度放緩，符合我國造紙工業(yè)產需的實際情況。

（二）原料結構改善

從2012年及2013年全國紙漿消耗情況分析，原料結構改善情況較好，總體來看，已基本實現(xiàn)《規(guī)劃》原料結構調整的預期性目標，木漿（含國產木漿）比重提升，非木漿比重降低，已基本形成符合我國國情的以廢紙纖維、木纖維為主，合理利用非木纖維的造紙原料結構。預計2015年，我國木漿供給能力將達到1300萬噸以上，國產木漿在紙漿消耗總量中的比例將達11%以上，可完成《規(guī)劃》提出的原料結構改善的目標。但國內廢紙漿年增幅量較低，尚需進一步加大回收利用力度。

（三）產品結構優(yōu)化

“十二五”后期，我國新聞紙消費量將呈逐年遞減、未涂布和涂布印刷紙消費量大體不變，生活用紙（全國生產能力已明顯大于市場需求量）、包裝紙、白紙板、箱紙板及瓦楞原紙消費量還將保持一定增長，特種紙及紙板消費量呈較快增長態(tài)勢?？傮w來看，2011—2013年，紙及紙板產品結構的變化符合《規(guī)劃》提出的“產品結構不斷優(yōu)化，向低定量、功能化、高品質、多品種方向調整”的目標。

（四）產業(yè)集中度提升

2012年造紙行業(yè)年產紙及紙板100萬噸以上大型綜合性制漿造紙企業(yè)集團數(shù)量為14家，占當年全國紙及紙板產量比例為35.3%。2010—2012年期間，全國年產紙及紙板100萬噸以上企業(yè)合計產量年均增速為16.24%，高于全國紙及紙板年均遞增速度（5.15%）11個百分點，產業(yè)集中度明顯提高，實現(xiàn)《規(guī)劃》目標難度不大。

（五）裝備水平提高

在自主研發(fā)方面，2010—2012年，我國自主研發(fā)完成了幅寬5.6米、車速1200米/分以上的文化紙機，車速1000米/分以上高速衛(wèi)生紙機，年產30萬噸廢紙漿成套設備等，并得到推廣應用，技術水平達到國內領先或接近國際先進。“十二五”末期，造紙行業(yè)可實現(xiàn)《規(guī)劃》提出的建設國家級企業(yè)技術中心10家以上的目標。

總體來看，我國重點骨干造紙企業(yè)主體制漿造紙技術與裝備基本達到國際先進水平。但制漿造紙裝備的自主化水平總體推進較慢，難以實現(xiàn)《規(guī)劃》提出的“十二五”末期制漿造紙裝備自主化比重達到50%的目標，尚需采取各種措施，推進制漿造紙裝備自主化進程。

（六）資源消耗降低

2011年噸紙及紙板平均新鮮水用量（近似值）為45.9噸，較2010年降低了3.9噸，降幅為7.83%，水資源利用水平有較大幅度提高，實現(xiàn)《規(guī)劃》目標難度不大。

2011年噸紙及紙板平均綜合能耗（近似值）為0.40噸標準煤，較2010年降低了0.03噸，降幅為7%，能源利用水平有較大幅度提高，實現(xiàn)《規(guī)劃》目標難度不大。

（七）環(huán)境保護

2012年，全國紙及紙板產量較2010年增加980萬噸，同時，造紙及紙制品業(yè)廢水排放的化學需氧量減少了32.9萬噸，降幅達34.6%，氨氮減少0.4萬噸，降幅16%，造紙行業(yè)在大幅度增產情況下實現(xiàn)增產減污。造紙工業(yè)“十二五”期間化學需氧量和氨氮的減排目標已在2012年超額完成，實現(xiàn)《規(guī)劃》目標。

（八）淘汰落后產能

2011年、2012年全國造紙行業(yè)完成了淘汰落后產能目標任務，實際淘汰落后產能分別為831萬噸和1057萬噸，合計1888萬噸，已完成《規(guī)劃》整個“十二五”期間全國淘汰落后造紙產能1000萬噸以上的目標。

二、主要任務完成情況

當前，《規(guī)劃》各項任務完成情況較好，其中淘汰落后產能、降低原生紙漿消耗、年產百萬噸以上木漿企業(yè)數(shù)量和前30名企業(yè)產量占總產量比重等具體任務目標已提前完成。預計“十二五”末期，可全面完成《規(guī)劃》提出的主要任務。

（一）完善原料結構，增加國內供給

近年來我國造紙工業(yè)原料結構呈現(xiàn)木纖維比重逐步提高，廢紙漿比重基本維持穩(wěn)定、非木漿比重逐步降低的趨勢，原料結構改善效果明顯。“十二五”末期，可較好地完成《規(guī)劃》提出“改善原料結構，增加國內供給”任務。

1、提高木纖維比重

初步統(tǒng)計，“十二五”期間，我國已建及在建木漿項目共計15個，年新增木漿產能586萬噸。預計2015年，我國木漿消耗總量為2400萬噸，其中自產木漿產量1100萬噸，木漿在紙漿消耗總量中的比重將達25%，較2010年，木漿增量740萬噸，其中國產木漿增量400萬噸，可全面完成《規(guī)劃》提高木纖維比重的任務。

2、加大廢紙回收和利用力度

預計2015年，全國廢紙漿量為6200萬噸，其中國內廢紙漿3900萬噸，廢紙回收率46.4%，廢紙漿（含進口廢紙）在紙漿消耗總量中的比重將維持在65%左右。與《規(guī)劃》任務相比，“十二五”末期，完成國內廢紙回收率和廢紙利用率目標難度不大。

3、科學合理利用非木纖維

“十二五”期間，我國已建、在建及擬建非木紙漿項目共計13個，新增制漿產能241萬噸，預計2015年，我國非木紙漿量約1000萬噸，在紙漿消耗總量中的比重為10%左右，較2010年，非木漿減少300萬噸。由于受木材原料短缺的制約，非木漿在我國纖維原料結構中還將起到不可替代的補充作用。推行清潔制漿技術，鼓勵企業(yè)技術革新與改造，淘汰落后產能，也是今后非木漿的發(fā)展方向，今后兩年及“十三五”期間應加大非木纖維清潔制漿技術推廣力度，力爭非木漿穩(wěn)產、擴產。endprint

（二）增強創(chuàng)新能力，提升技術水平

《規(guī)劃》“增強創(chuàng)新能力，提升技術水平”任務完成取得一定成效，今后要積極推廣國產先進裝備，繼續(xù)強化創(chuàng)新性技術與裝備的結合，強化基礎研究成果的工程化和產業(yè)化應用研發(fā)投入。

（三）優(yōu)化產業(yè)布局，合理配置資源

總體來看，2012年造紙產業(yè)布局較2010年沒有明顯變化，仍然是長江中下游、黃淮海、華南沿海3個地區(qū)處于明顯優(yōu)勢，占全國紙及紙板產量的90%以上，且呈現(xiàn)紙及紙板產量逐年遞增的態(tài)勢，東北、西南、西北3個地區(qū)紙及紙板產量不足全國的10%，呈逐年降低的趨勢，基本符合《規(guī)劃》產業(yè)布局要求。

（四）推進清潔生產，保護生態(tài)環(huán)境

造紙行業(yè)較好地完成了《規(guī)劃》“推進清潔生產，保護生態(tài)環(huán)境”任務，其中淘汰落后產能、降低原生紙漿消耗等具體任務目標已提前超額完成。

（五）優(yōu)化企業(yè)結構，推進兼并重組

造紙行業(yè)較好地完成了《規(guī)劃》任務，其中年產百萬噸以上木漿企業(yè)數(shù)量和前30名企業(yè)產量占總產量比重等具體任務目標已提前完成。

（六）調整產品結構，提高產品質量

造紙行業(yè)引導綠色生產與消費取得積極進展，產業(yè)調整升級步伐加快，較好地完成了《規(guī)劃》任務?！笆濉焙笃冢攸c開發(fā)食品包裝紙及紙板，如液體包裝紙板、食品包裝專用紙，以及低克重、高強度涂布白牛卡和瓦楞原紙及紙板等。

三、今后的發(fā)展方向

（一）嚴格控制紙及紙板的總量規(guī)模

2003—2012年，我國紙及紙板的產量年均增長5.2%，消費量則為4.2%；銅板紙產量年均增長14.2%，消費量為11%；涂布印刷紙產量年均增長13.99%，消費量為8.83%，相差高達5.16個百分點。產能過剩情況的日益嚴重，造成企業(yè)的惡性競爭，企業(yè)效益大幅下滑。所以我們要嚴格控制紙及紙板的總量規(guī)模，在近幾年應保持大體不變，并根據(jù)市場需求適當減少，同時賦予總量規(guī)模新的內涵，即落后產能不斷壓縮，先進產能不斷增長，產品結構不斷完善。希望紙業(yè)商會、協(xié)會積極配合政府，根據(jù)國家相關的產業(yè)政策，加強行業(yè)自律，加強對新建、擴建項目的監(jiān)管，促進造紙行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。

（二）加大企業(yè)兼并重組，淘汰落后的力度

按照優(yōu)勢互補，資源結合的原則，整合造紙資源，支持國內企業(yè)兼并重組，通過聯(lián)合、整合和走出去等多種形式形成若干跨地區(qū)，跨行業(yè)，跨所有制，跨國別，具有國際競爭力的綜合性大型骨干制漿造紙企業(yè)和企業(yè)集團，提高骨干企業(yè)的戰(zhàn)略管理、資源經營，資本運作、產品制造和營銷服務的能力。同時，引入企業(yè)的退出機制，對達不到節(jié)能減排標準的企業(yè)實施差別性電價，倒逼落后產能主動退出市場，盡快改變造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、布局分散的局面。

（三）加快企業(yè)“走出去”步伐，向跨國公司發(fā)展

近年來，我國非金融類對外投資進入快速發(fā)展的重要階段。對外投資提升了國內產業(yè)技術水平和競爭力，增強了企業(yè)國際化的經營能力，同時緩解了能源和礦產資源的瓶頸，彌補了國內重要資源的不足。目前我們造紙行業(yè)中的不少企業(yè)已具有較強的國際競爭力，到了向跨國公司發(fā)展的新階段，因此應加快造紙企業(yè)“走出去”步伐。在“走出去”過程中，統(tǒng)籌國際、國內兩種資源，建立跨國產業(yè)鏈；轉移國內部分過剩產能，發(fā)揮我國造紙工業(yè)的比較優(yōu)勢；通過對外投資、技術合作，進一步提升我國造紙工業(yè)的國際化運作水平，推進造紙工業(yè)由大到強的轉變。endprint