新政策下民營資本進(jìn)入寬帶接入市場(chǎng)模式研究

趙鴻運(yùn) 楊萌柯

（1．北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100876；2．北京郵電大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院，北京 100876）

新政策下民營資本進(jìn)入寬帶接入市場(chǎng)模式研究

趙鴻運(yùn)1楊萌柯2

（1．北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100876；2．北京郵電大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院，北京 100876）

本文根據(jù)工業(yè)和信息化部提出的《關(guān)于向民間資本開放寬帶接入市場(chǎng)的通告》精神，對(duì)當(dāng)前中國民營企業(yè)在寬帶市場(chǎng)的現(xiàn)狀進(jìn)行梳理，對(duì)比民營寬帶與基礎(chǔ)運(yùn)營商中的標(biāo)桿企業(yè)，論證民營資本在寬帶接入市場(chǎng)中的優(yōu)劣勢(shì)，分析民資入市的可選模式，對(duì)民營資本進(jìn)入寬帶運(yùn)營市場(chǎng)的模式進(jìn)行研究，提出民資入市的模式判斷圖。

寬帶市場(chǎng)；民營資本；市場(chǎng)模式；電信開放

1 引言

隨著我國“寬帶中國”與“互聯(lián)網(wǎng)+”的國家戰(zhàn)略的提出，工信部在促進(jìn)基礎(chǔ)運(yùn)營商“提速降費(fèi)”的同時(shí)，發(fā)布《關(guān)于向民間資本開放寬帶接入市場(chǎng)的通告》，明確進(jìn)一步開放電信市場(chǎng)，鼓勵(lì)民營資本參與寬帶接入網(wǎng)絡(luò)的投資建設(shè)與運(yùn)營?；A(chǔ)運(yùn)營商長期占據(jù)我國寬帶市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，而民營寬帶以ISP代理等形式處于政策邊緣。新政策明確了民營資本在中國寬帶市場(chǎng)的合法地位，民資的進(jìn)入將促進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和業(yè)務(wù)服務(wù)水平提升，緩解目前基礎(chǔ)運(yùn)營商在資金、人力等方面的諸多壓力。而民營資本在與基礎(chǔ)運(yùn)營商的競(jìng)爭(zhēng)合作中缺乏明確的路徑與模式，對(duì)民資入市的模式進(jìn)行詳盡的研究，為民營資本提供模式參考，將有助于提高民營寬帶在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力；有助于民營資本在市場(chǎng)中發(fā)揮更積極的作用；促進(jìn)寬帶接入市場(chǎng)的有序競(jìng)爭(zhēng)與健康發(fā)展。

2 環(huán)境分析

我國寬帶接入市場(chǎng)規(guī)模龐大，但長期以來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分。目前只有資本雄厚且運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)成熟的基礎(chǔ)運(yùn)營企業(yè)能夠整合寬帶產(chǎn)業(yè)的上下游資源，建立起完整的商業(yè)模式，在巨大的建設(shè)投入之后等待周期漫長的回報(bào)。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，在全國2億左右固定寬帶接入用戶中，中國電信寬帶用戶公開數(shù)據(jù)約為1.0617億戶，中國聯(lián)通約為6874.2萬戶，相比之下，民營企業(yè)寬帶接入總量不足市場(chǎng)份額的10%。傳統(tǒng)運(yùn)營商是市場(chǎng)主流，民間資本所能起到的作用并不明顯。在國家調(diào)控下的幾輪寬帶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與融合后，有些優(yōu)秀的民營企業(yè)開始嶄露頭角，但也僅僅活躍在轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)售等產(chǎn)業(yè)下游；而基礎(chǔ)運(yùn)營商雖用戶數(shù)量龐大，但背負(fù)著巨額的建設(shè)投入與升級(jí)的包袱，盈利空間也在日益萎縮，服務(wù)質(zhì)量提升緩慢。因此，寬帶產(chǎn)業(yè)明確引入民資，開始新一輪的競(jìng)爭(zhēng)與融合，運(yùn)營商間的兼并重組是一種必然的趨勢(shì)。

圖1 2014年7月至2015年6月中國寬帶接入用戶數(shù)量

圖2 2014Q1-2015Q2全國平均可用下載速率

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年7月至2015年6月，我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)量從19740.7萬戶增長至20701.1萬戶，增速從2015年開始明顯增加（如圖1所示）。在接入速率方面，根據(jù)寬帶發(fā)展聯(lián)盟發(fā)布的《中國寬帶速率狀況報(bào)告》，2014年第4季度我國固定寬帶互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平均可用下載速率達(dá)到4.25 Mb/s，而到2015年第2季度，我國固定寬帶用戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)下載時(shí)，忙閑時(shí)加權(quán)平均可用下載速率達(dá)到了6.11Mbit/s，同比增長近50%（如圖2所示）。整體看來，新政策下我國寬帶市場(chǎng)在2015年上半年有了快速的發(fā)展，說明我國寬帶市場(chǎng)仍然有很大發(fā)展空間。

3 民營寬帶現(xiàn)狀

長期以來，我國的民營寬帶處于政策邊緣的尷尬境地。民營寬帶雖然價(jià)格較低廉，但常常出現(xiàn)網(wǎng)速不達(dá)標(biāo)的問題，致使用戶體驗(yàn)不盡如人意，客戶流失嚴(yán)重。往往民營企業(yè)在寬帶運(yùn)營中缺乏相應(yīng)指導(dǎo)，沒有明確的市場(chǎng)定位，缺少可參照的商業(yè)模式。

2015年6月25日，我國首批3家民營企業(yè)在南京正式獲得寬帶運(yùn)營商牌照，它們分別是蘇寧云商、長城寬帶和網(wǎng)宿科技。以長城寬帶為例，此前只具有駐地網(wǎng)牌照，民營寬帶運(yùn)營商牌照的發(fā)放，可以允許開始城域網(wǎng)和接入網(wǎng)的布局。作為長城寬帶母公司的鵬博士電信傳媒集團(tuán)已將業(yè)務(wù)開展到全國，其旗下?lián)碛虚L城寬帶和寬帶通兩大品牌，新政策下獲得的接入網(wǎng)牌照加上此前獲得的移動(dòng)轉(zhuǎn)售許可，未來鵬博士將打通移動(dòng)、寬帶成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營商，向傳統(tǒng)基礎(chǔ)運(yùn)營商發(fā)起挑戰(zhàn)。

表1 鵬博士與中國電信2014年收入結(jié)構(gòu)對(duì)比

雖然鵬博士及其長城寬帶品牌在體量上尚在與基礎(chǔ)運(yùn)營商的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，但其在寬帶接入市場(chǎng)的專注以及在渠道基礎(chǔ)上精耕細(xì)作開展增值服務(wù)的戰(zhàn)略是民營資本在電信運(yùn)營市場(chǎng)中的典范。在接入牌照申請(qǐng)成功后，鵬博士預(yù)計(jì)三至五年投資100億人以拓展城市寬帶接入業(yè)務(wù)；在入市模式上，傾向于自建自營+轉(zhuǎn)售相結(jié)合的模式。

4 民資入市模式分析

《關(guān)于向民間資本開放寬帶接入市場(chǎng)的通告》中，向社會(huì)明確民營企業(yè)可以通過自建自營品牌、資本合作與代理、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)租與轉(zhuǎn)售三種模式參與寬帶接入市場(chǎng)。為民營資本入市提供多元化的選擇。

4.1 自建自營品牌

《通告》中表示“試點(diǎn)企業(yè)可以建設(shè)寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)所需的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，以自有品牌為用戶提供寬帶上網(wǎng)服務(wù)。”民營企業(yè)自籌資金進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，并且以自有品牌為自身客戶提供寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，這要求相關(guān)民營企業(yè)必須有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)，同時(shí)還需要有市場(chǎng)與銷售部門進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)分銷與售后服務(wù)，同時(shí)需要有技術(shù)維護(hù)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和帶寬升級(jí)。

民營資本利潤=銷售收入－（建設(shè)成本+運(yùn)營成本）

4.1.1 接入網(wǎng)建設(shè)

接入網(wǎng)是城域骨干網(wǎng)絡(luò)到用戶駐地網(wǎng)中間的網(wǎng)絡(luò)階段，是寬帶入戶的重要組成部分，民營資本投資接入網(wǎng)建設(shè)需要較高的技術(shù)水平和的資金資本。參與建設(shè)接入網(wǎng)的民營資本可以成為新的管道商，利用管道資源與國有和其他民營運(yùn)營商展開合作。同時(shí)建設(shè)期間需與當(dāng)?shù)爻墙ú块T溝通合作，對(duì)通信基礎(chǔ)管線實(shí)行統(tǒng)一的規(guī)劃建設(shè)與管理，使之既滿足運(yùn)營商對(duì)管道線路的要求又符合市政規(guī)劃。

4.1.2 駐地網(wǎng)建設(shè)

駐地網(wǎng)是樓宇網(wǎng)絡(luò)與小區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，新建住宅區(qū)與辦公區(qū)內(nèi)的通信設(shè)施由開發(fā)商負(fù)責(zé)。民營企業(yè)進(jìn)入駐地網(wǎng)的建設(shè)主要需要與開發(fā)商和物業(yè)進(jìn)行聯(lián)系合作，而駐地網(wǎng)具有天然壟斷的特性，建設(shè)與維護(hù)一般捆綁進(jìn)行。民資參與駐地網(wǎng)建設(shè)，可以控制住寬帶入戶的最后100米。

4.1.3 品牌運(yùn)營

建立品牌與品牌運(yùn)營需要民營資本的長期投入，現(xiàn)有階段目前市場(chǎng)上活躍的民營品牌普遍口碑欠佳，黑寬帶泛濫，網(wǎng)速不符宣傳，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量差與服務(wù)態(tài)度差的問題導(dǎo)致民營品牌無法與傳統(tǒng)運(yùn)營商抗衡，自有品牌若要盈利必須建立長期的品牌培養(yǎng)計(jì)劃從服務(wù)質(zhì)量入手，加大資金投入，才能實(shí)現(xiàn)最終的盈利。

4.2 資本合作與代理

《通告》中稱“民營企業(yè)以資本合作、業(yè)務(wù)代理、網(wǎng)絡(luò)代維等多種形式和基礎(chǔ)電信企業(yè)開展合作、分享收益，并以基礎(chǔ)電信企業(yè)品牌為用戶提供寬帶上網(wǎng)服務(wù)。”這表明民營企業(yè)在選擇采取資本合作的模式進(jìn)入寬帶市場(chǎng)時(shí)需采用基礎(chǔ)運(yùn)營商的品牌，通過投資或者建設(shè)投入，與基礎(chǔ)運(yùn)營商進(jìn)行合作，在合約期內(nèi)按照約定比例進(jìn)行收益分紅，風(fēng)險(xiǎn)均攤，從而獲得利潤收回建設(shè)或者投資成本。從而和基礎(chǔ)運(yùn)營商形成風(fēng)險(xiǎn)收益均共享的長期合作伙伴關(guān)系。

民營資本利潤＝（投資分成+拓展分成+安裝分成+運(yùn)維分成）－投資成本

4.2.1 資本合作

資本合作是民營資本進(jìn)入寬帶市場(chǎng)最為簡(jiǎn)便的一種方式，只需與基礎(chǔ)運(yùn)營商進(jìn)行投資合作，投資寬帶建設(shè)和運(yùn)營，不實(shí)際參與業(yè)務(wù)。不掌握核心技術(shù)，不進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)，不能為運(yùn)營商緩解人力成本與建設(shè)投入上的壓力，只分擔(dān)資本壓力和一定的風(fēng)險(xiǎn)，民資很難獲得較高的利潤分成。

4.2.2 業(yè)務(wù)代理與網(wǎng)絡(luò)代維

但由于政策限制，民營企業(yè)以業(yè)務(wù)代理代維方式入市將只能采用基礎(chǔ)運(yùn)營商的品牌。本質(zhì)上成為運(yùn)營商在寬帶業(yè)務(wù)上的外包商，面對(duì)消費(fèi)者時(shí)是以運(yùn)營商的身份進(jìn)行業(yè)務(wù)開展。這種方式借助運(yùn)營商品牌將助于業(yè)務(wù)開展，但對(duì)企業(yè)自身的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等方面有較高的要求。為確保業(yè)務(wù)開展和利益的最大化，民營企業(yè)往往需要與幾家基礎(chǔ)運(yùn)營商簽訂合作的協(xié)議?？梢酝酱矶鄠€(gè)運(yùn)營商的用戶入網(wǎng)手續(xù)、業(yè)務(wù)套餐變更、費(fèi)用代繳、終端銷售等多方面業(yè)務(wù)，從多個(gè)運(yùn)營商處獲得傭金、費(fèi)用分紅、設(shè)備零批差價(jià)等利潤。

4.3 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)售

《通告》中稱，“鼓勵(lì)民營企業(yè)提供寬帶轉(zhuǎn)售服務(wù)，支持擁有因特網(wǎng)接入服務(wù)（ISP）業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證的民營企業(yè)，從基礎(chǔ)電信企業(yè)租用接入網(wǎng)絡(luò)資源，以自有品牌為用戶提供寬帶上網(wǎng)服務(wù)。”相比自建自營模式，由運(yùn)營商出資建設(shè)網(wǎng)絡(luò)并出租或出售給民營企業(yè)的轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)售模式，減少了民營企業(yè)資金上的壓力，但短期內(nèi)定價(jià)權(quán)仍掌握在基礎(chǔ)運(yùn)營商的手中。由于缺少定價(jià)權(quán)，民資在合作中常處于被動(dòng)位置。此前的虛擬運(yùn)營商通過轉(zhuǎn)售模式進(jìn)入移動(dòng)通信市場(chǎng)，在批發(fā)價(jià)格等方面受制于基礎(chǔ)運(yùn)營商，并不能長期發(fā)展。而民資運(yùn)營商如果租用寬帶資源，也可能會(huì)遇到類似零批價(jià)格倒掛的情況。但民營寬帶運(yùn)營商與虛擬運(yùn)營商相比的優(yōu)勢(shì)在于，接入寬帶的民營企業(yè)與本地基礎(chǔ)運(yùn)營商進(jìn)行結(jié)算，不與集團(tuán)結(jié)算，這樣有助于調(diào)動(dòng)承擔(dān)發(fā)展任務(wù)的地方與民資合作的積極性，利用民資幫助其拓展市場(chǎng)。

民營資本利潤＝（銷售收入+銷售分成）－轉(zhuǎn)租成本

4.4 小結(jié)

多種模式為民營資本入市提供了多種選擇，同時(shí)模式選擇對(duì)于民營資本來說是一種新的挑戰(zhàn)，選擇合適的模式對(duì)于業(yè)務(wù)的發(fā)展至關(guān)重要，我們?nèi)箢惸Ｊ竭M(jìn)行優(yōu)劣勢(shì)的橫向比較，作為民資入市模式判斷路線的基礎(chǔ)。

表2 民營資本進(jìn)入寬帶接入市場(chǎng)模式優(yōu)劣勢(shì)比對(duì)

5 結(jié)論

《通告》中提到鼓勵(lì)民營企業(yè)進(jìn)入寬帶接入運(yùn)營市場(chǎng)，參與接入網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營，與基礎(chǔ)運(yùn)營商開展多方面多層次多形式的合作。但是針對(duì)同一個(gè)寬帶接入市場(chǎng)，不同的民營企業(yè)有不同的情況。需要根據(jù)民營企業(yè)的自身情況如企業(yè)資質(zhì)，人力資源情況，組織架構(gòu)情況，以及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合《通告》中的各項(xiàng)要求選擇企業(yè)進(jìn)入寬帶接入市場(chǎng)的模式和相關(guān)策略。這對(duì)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展與國家電信開放與寬帶戰(zhàn)略的落實(shí)至關(guān)重要。

圖3 民營資本進(jìn)入寬帶接入市場(chǎng)模式分析圖

民營企業(yè)進(jìn)入寬帶接入市場(chǎng)時(shí)可根據(jù)本文給出的路徑判斷圖，結(jié)合自身特點(diǎn)，選擇合適的進(jìn)入模式。在接入市場(chǎng)與基礎(chǔ)運(yùn)營商平等競(jìng)爭(zhēng)合作，在“寬帶中國”與“互聯(lián)網(wǎng)+”的國家戰(zhàn)略指導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)接入企業(yè)的成本回收與利益最大化，真正促進(jìn)中國寬帶市場(chǎng)的多元化發(fā)展。民營資本在拿到入市牌照，選擇合理的入市模式后仍會(huì)面臨來自傳統(tǒng)運(yùn)營商和其他的激烈競(jìng)爭(zhēng)，以及巨額的建設(shè)投入成本；建設(shè)中與政府、街道和基礎(chǔ)運(yùn)營商的協(xié)調(diào)、轉(zhuǎn)售與代理價(jià)格的談判；接入網(wǎng)速與服務(wù)質(zhì)量保障等諸多問題同樣困擾著民營企業(yè)。在允許民營資本進(jìn)入的前提下，保證民營資本在市場(chǎng)中合理競(jìng)爭(zhēng)、健康發(fā)展，為民營資本與基礎(chǔ)運(yùn)營商技術(shù)及服務(wù)水平的相互促進(jìn)提供政策和資源上的保障，讓寬帶接入市場(chǎng)成為民營資本“進(jìn)得來，有保障，有發(fā)展”的市場(chǎng)，是我國寬帶市場(chǎng)開放戰(zhàn)略落實(shí)的關(guān)鍵。

[1]王軍．論民營寬帶接入企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃[D]．西南財(cái)經(jīng)大學(xué)，2013．

[2]黃婷．鵬博士．第一大民營寬帶運(yùn)營商利好疊加或迎轉(zhuǎn)折之年[N]．第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)，2013-02-16A06．

[3]舒文瓊．接入市場(chǎng)向民資開放“寬帶中國”戰(zhàn)略有望全線提速[J].通信世界，2015，01：5．

[4]林建喜．淺析民企參與寬帶接入市場(chǎng)的模式[J]．中國新通信，2015，03：71-73．

[5]陳麗珊．民資如何促進(jìn)寬帶發(fā)展[J]．通信企業(yè)管理，2015，04：79-81．

Broadband Access Market Model Study of Private Capital in the New Policy

Zhao Hongyun1Yang Mengke2
(1.School of Economic and Management,Beijing University of Posts and Telecommunications,Beijing,100876; 2.School of Automation,Beijing University of Posts and Telecommunications,Beijing,100876)

According to the spirit of the Ministry of Industry and Information Technology"Notice about open broadband access markets to private capital",this article researches on the current status of China's private enterprises in the broadband market,compares the private broadband infrastructure operators in business models,demonstrates the strengths and weaknesses of private capital in the broadband access market,analyzes alternative models of private capital into the market.It studies about the private capital into the broadband operator market model and proposes the pattern determination map of private capital to enter the market.

broadband market;private capital;market model;telecom-market open

F626

A

1008-6609(2015)10-0046-04

趙鴻運(yùn)，男，天津人，碩士研究生，研究方向：技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理。