山東省金融穩(wěn)定報(bào)告（2015）摘要

《山東省金融穩(wěn)定報(bào)告》分析小組

（中國人民銀行濟(jì)南分行，山東 濟(jì)南 250021）

山東省金融穩(wěn)定報(bào)告（2015）摘要

《山東省金融穩(wěn)定報(bào)告》分析小組

（中國人民銀行濟(jì)南分行，山東 濟(jì)南 250021）

2014年，山東省金融業(yè)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，有力支撐和保障了全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。金融機(jī)構(gòu)總體實(shí)力和穩(wěn)健性不斷提高，社會(huì)融資規(guī)模穩(wěn)步增長，信貸結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。金融資源支持重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)力度加大，金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的針對(duì)性和有效性逐步增強(qiáng)。地方金融改革深入推進(jìn)，區(qū)域金融組織體系多元化進(jìn)程加快，金融生態(tài)環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)加強(qiáng)，金融監(jiān)管成效顯著，地方金融監(jiān)管體系逐步建立，區(qū)域金融穩(wěn)定工作機(jī)制進(jìn)一步完善。但是，在“三期疊加”形勢(shì)下，全省經(jīng)濟(jì)增長環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，各種風(fēng)險(xiǎn)因素不斷暴露，對(duì)山東省金融穩(wěn)定形成了一定的沖擊。

金融穩(wěn)定；報(bào)告；摘要

一、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融穩(wěn)定

（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

2014年，山東省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5.94萬億，比上年增長8.7%，同比放緩0.9個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，三次產(chǎn)業(yè)比例由上年的8.3：49.7：42.0調(diào)整為8.1：48.4：43.5。投資、消費(fèi)、出口三駕馬車平穩(wěn)運(yùn)行。1—12月山東省固定資產(chǎn)投資41599.1億元，增長15.8%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額24492.0億元，同比增長12.6%；進(jìn)出口總值2771.2億美元，累計(jì)增長4%；貿(mào)易順差123.8億元，增長565.23%。工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)，企業(yè)效益低速增長。2014年，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.6%；實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入143488.14億元，增長9.8%；實(shí)現(xiàn)利潤8763.41億元，增長4.6%。地方財(cái)政收支平穩(wěn)增長，居民收入?yún)f(xié)同提高。2014年，山東省公共財(cái)政預(yù)算收入5026.7億元，比上年增長10.2%；公共財(cái)政預(yù)算支出7175.9億元，增長7.3%。全省居民人均可支配收入20864元，增長9.8%。物價(jià)總體平穩(wěn)，就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定。居民消費(fèi)價(jià)格總水平上漲1.9%；工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格下降1.6%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格下降1.8%。全省城鎮(zhèn)新增就業(yè)118.5萬人，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)131.2萬人，城鄉(xiāng)就業(yè)連續(xù)11年實(shí)現(xiàn)雙過百萬。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.3%，低于4%的全年控制目標(biāo)。

（二）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問題

一是經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大。盡管全省經(jīng)濟(jì)金融總體保持平穩(wěn)，但從第4季度情況看，主要指標(biāo)延續(xù)了第3季度以來下滑勢(shì)頭，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大。同時(shí)，受結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)調(diào)步伐加快、勞動(dòng)力供給減少、市場(chǎng)需求不足、資源環(huán)境約束等因素綜合影響，經(jīng)濟(jì)下行和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大具有客觀必然性。二是房地產(chǎn)市場(chǎng)分化調(diào)整持續(xù)。2014年，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、房地產(chǎn)供需關(guān)系發(fā)生變化等因素共同作用下，房地產(chǎn)市場(chǎng)逐步進(jìn)入中期調(diào)整階段，商品房成交量、銷售額同比回落，庫存大幅增加。房地產(chǎn)市場(chǎng)分化，部分企業(yè)資金鏈緊張，信貸風(fēng)險(xiǎn)上升；部分地方政府賣地收入大幅下滑，容易引發(fā)個(gè)別債務(wù)包袱沉重的地方政府融資平臺(tái)信貸違約。三是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)依然任重道遠(yuǎn)。盡管當(dāng)前結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)一些好的跡象，但是總體看來，受資源稟賦等因素制約，全省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍面臨較大的困難。

二、金融業(yè)與金融穩(wěn)定

（一）銀行業(yè)

1.總體發(fā)展?fàn)顩r。2014年，全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額86680.8億元，同比增長9.6%；負(fù)債總額83644億元，同比增長9.5%。各項(xiàng)存款69151.9億元，同比增長9.1%；各項(xiàng)貸款53662.2億元，同比增長11.9%。全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)共計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備1532.12億元，較年初增加281.08億元；撥備覆蓋率153.84%，較上年降低39.21個(gè)百分點(diǎn)；貸款損失準(zhǔn)備充足率202.36%，降低7.31個(gè)百分點(diǎn)。地方法人機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、負(fù)債占比分別為32.22%和30.68%，同比分別提高1.96個(gè)和1.69個(gè)百分點(diǎn)。

2.主要問題與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是不良貸款反彈較多，信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露。關(guān)注類貸款、逾期貸款分別較年初增加較多，全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)貸款質(zhì)量向下遷徙率4.67%，高于向上遷徙率4.16個(gè)百分點(diǎn)。二是損失抵補(bǔ)能力有待提高。年末全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率分別較年初下降39.21和7.31個(gè)百分點(diǎn)。97家法人銀行機(jī)構(gòu)資本充足率較年初下降，22家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)資本充足率低于8%。三是部分中小法人機(jī)構(gòu)潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加大。全省法人機(jī)構(gòu)中，16家農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)存貸比超標(biāo)。部分機(jī)構(gòu)的前10名大戶存款余額占比過高，71家機(jī)構(gòu)該比率超過30%。四是銀行業(yè)機(jī)構(gòu)案防、輿情控制和應(yīng)對(duì)群體性事件面臨較大壓力。2014年，全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)共發(fā)生案件6起，同比減少1起，涉案金額同比大幅增加。部分機(jī)構(gòu)因管理問題引發(fā)負(fù)面輿情報(bào)道和群體性事件，對(duì)正常經(jīng)營和行業(yè)形象造成不利影響。

（二）證券期貨業(yè)

1.總體發(fā)展?fàn)顩r。2014年，全省證券營業(yè)收入和凈利潤同比分別增長41.4%和109.5%。創(chuàng)新業(yè)務(wù)取得較大突破，融資融券余額同比增長1.84倍。新三板掛牌98家，其中齊魯證券新三板做市企業(yè)22家，居行業(yè)第1位。全省154家境內(nèi)上市公司總市值1.23萬億元，同比增長25.7%；證券化率20.9%，較上年提高2.9個(gè)百分點(diǎn)。并購重組市場(chǎng)活躍，全年10家公司實(shí)施并購重組，向上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)92.9億元，21家企業(yè)發(fā)起重組事項(xiàng)，涉及資金111.7億元。全省新增期貨營業(yè)部37家，投資者開戶數(shù)、保證金余額同比分別增長0.99萬戶和19.7億元。區(qū)域股權(quán)交易市場(chǎng)發(fā)展迅速，年末齊魯股權(quán)交易中心掛牌、托管企業(yè)分別達(dá)412家和534家，累計(jì)融資150億元，成功實(shí)現(xiàn)與“新三板”批量轉(zhuǎn)板機(jī)制建設(shè)。4月份藍(lán)海股權(quán)交易中心開業(yè)，掛牌展示企業(yè)達(dá)1386家。

2.主要問題與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是法人券商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不均衡，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力有待增強(qiáng)。兩家法人券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型仍處于初級(jí)階段，通道業(yè)務(wù)傭金收入占比分別為62.6%和67.8%。投行與資管業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，齊魯證券公司承銷與財(cái)務(wù)顧問收入僅居全國第19位，集合與定向資產(chǎn)管理凈收入同比增長12.0%，較全國平均水平低64.9個(gè)百分點(diǎn)。目前，山東證券業(yè)已逐步擺脫經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為主的局面，但證券機(jī)構(gòu)資產(chǎn)證券化、量化做市交易等新興盈利模式亟待突破。二是上市公司盈利能力低位徘徊，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上升。截至2014年第3季度，69家山東上市公司凈利潤同比下滑，全省上市公司平均資產(chǎn)負(fù)債率62%，較上年同期提高1.3個(gè)百分點(diǎn)，流動(dòng)負(fù)債與非流動(dòng)負(fù)債同比增長9.8%和19.7%，長期借款增長12%。三是非法與違規(guī)案件有所抬頭，市場(chǎng)環(huán)境仍須凈化。2014年監(jiān)管部門對(duì)山東轄區(qū)12起證券業(yè)違規(guī)違法行為進(jìn)行了立案調(diào)查處理，博匯紙業(yè)、魯北化工、聯(lián)合化工等7家上市公司出現(xiàn)的違法違規(guī)案、內(nèi)幕交易案或股票異動(dòng)案已被結(jié)案或處罰。

（三）保險(xiǎn)業(yè)

1.總體發(fā)展?fàn)顩r。2014年末，全省保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)3249.5億元，較年初增長11.8%。保險(xiǎn)業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障42.65萬億元；累計(jì)賠付518.8億元，同比增長17.5%。行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1454.9億元，同比增長13.6%。政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)容增面，2014年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入9.63億元，賠付4.53億元，受益農(nóng)戶188萬戶。出口信用保險(xiǎn)助推企業(yè)“走出去”，2014年服務(wù)支持小微企業(yè)2000余家，為全省貿(mào)易出口提供風(fēng)險(xiǎn)保障1710億元。小額貸款保證保險(xiǎn)在濰坊、德州、濟(jì)寧、聊城等地鋪開，2014年為小微企業(yè)貸款提供保障3.52億元。2014年保險(xiǎn)資金運(yùn)用新增157億元，投向基礎(chǔ)設(shè)施、保障房、醫(yī)療健康、養(yǎng)老社區(qū)等領(lǐng)域。新增債權(quán)投資計(jì)劃229億元，集中在交通和保障房領(lǐng)域。

2.主要問題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營效益下行風(fēng)險(xiǎn)加大。受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新型銷售渠道快速發(fā)展及行業(yè)自律轉(zhuǎn)型等因素影響，車均保費(fèi)呈走低態(tài)勢(shì)。部分公司以費(fèi)用換業(yè)務(wù)的發(fā)展方式，擾亂了市場(chǎng)秩序，高費(fèi)用、高投入的特征較為明顯。二是人身險(xiǎn)發(fā)展質(zhì)量和持續(xù)性值得關(guān)注。人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)回升基礎(chǔ)不牢固，尚未形成新的有效增長方式。前期的高速增長主要依靠高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品拉動(dòng)，此類產(chǎn)品期限短、收益高、資本占用大，發(fā)展可持續(xù)性弱。三是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范任務(wù)艱巨。滿期給付涉及公司和金額數(shù)量均明顯增加，非正常退保和滿期給付風(fēng)險(xiǎn)壓力持續(xù)上升。一些保險(xiǎn)中介銷售誤導(dǎo)，可能引發(fā)退保等群體性事件；有的保險(xiǎn)中介非法銷售非保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，甚至涉嫌非法集資。部分公司的基層團(tuán)隊(duì)管理較為粗放，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，極易引發(fā)非法集資、挪用客戶資金等風(fēng)險(xiǎn)事件。

（四）金融業(yè)綜合經(jīng)營

1.金融控股公司。

（1）總體發(fā)展?fàn)顩r。2014年，山東省國際信托有限公司（簡(jiǎn)稱山東信托）和萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱萊鋼集團(tuán)）兩家公司總體運(yùn)行平穩(wěn)，股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。山東信托管理的信托規(guī)模為3245.05億元，較去年同期增長8.96%；2014年新增信托規(guī)模為1873.63億元，同比下降49.03%；凈利潤為7.35億元，同比增長2.65%。萊鋼集團(tuán)主營業(yè)務(wù)收入同比下降1.91%，投資收益同比下降3.68%，實(shí)現(xiàn)凈利潤15.43億元，同比增長441.11%。

（2）主要問題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是信托貸款兌付風(fēng)險(xiǎn)壓力加大。2014年，煤貿(mào)、產(chǎn)能過剩行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)開始暴露，擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)、房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升，山東信托個(gè)別信托計(jì)劃出現(xiàn)違約。此外，隨著同業(yè)業(yè)務(wù)的逐步規(guī)范及“通道”類業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大對(duì)信托業(yè)務(wù)形成的“擠出”效應(yīng)，山東信托新增資金信托業(yè)務(wù)規(guī)模明顯下降。二是萊鋼集團(tuán)主業(yè)經(jīng)營持續(xù)面臨挑戰(zhàn)。鋼鐵需求持續(xù)疲軟，鋼企產(chǎn)能過剩、產(chǎn)能利用率偏低現(xiàn)象長期存在，環(huán)保成本逐步上升，多數(shù)鋼鐵企業(yè)微利或虧損仍是常態(tài)。受信貸政策和產(chǎn)業(yè)政策影響，萊鋼集團(tuán)資金壓力持續(xù)。

2.交叉性金融業(yè)務(wù)。

（1）整體發(fā)展情況。2014年，全省銀行機(jī)構(gòu)同業(yè)資產(chǎn)余額同比上升1.73%，增速較上年下降24個(gè)百分點(diǎn)，其中買入返售資產(chǎn)增長6.11%，增速同比下降35.7個(gè)百分點(diǎn)，收（受）益權(quán)等非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的買入返售業(yè)務(wù)余額仍較高，年末達(dá)1215億元。同業(yè)負(fù)債余額下降5.93%，其中賣出回購業(yè)務(wù)下降5.17%，非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)賣出回購業(yè)務(wù)大幅縮減。全省銀行機(jī)構(gòu)開展跨業(yè)投資項(xiàng)目（投資理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他產(chǎn)品）13991筆，投資金額8583.4億元，超半數(shù)資金投向證券公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃。證券公司跨業(yè)合作業(yè)務(wù)快速增長。截至2014年12月末，轄內(nèi)法人證券公司存續(xù)348只定向資產(chǎn)管理產(chǎn)品，規(guī)模為1803.11億元。此外，法人證券公司還開展了兩融收益權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，全年業(yè)務(wù)額176.92億元。

（2）存在問題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是部分銀行通過委托貸款業(yè)務(wù)弱化了宏觀調(diào)控與產(chǎn)業(yè)政策效果，規(guī)避信貸總量控制。例如，對(duì)16家銀行的調(diào)查顯示，部分資金借道證券公司、資產(chǎn)管理公司、基金公司，以資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金產(chǎn)品等為委托人，通過銀行向房地產(chǎn)業(yè)發(fā)放委托貸款，全年合計(jì)148.57億元。二是證券公司兩融收益權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)潛藏風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。兩融收益權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)打通了銀行、保險(xiǎn)資金進(jìn)入股市的通道，放大了金融風(fēng)險(xiǎn)跨市場(chǎng)傳染的可能性。同時(shí)，兩融業(yè)務(wù)普遍存在期限錯(cuò)配現(xiàn)象，加大了流動(dòng)性管理的難度。

三、金融市場(chǎng)與金融穩(wěn)定

（一）貨幣市場(chǎng)及債券市場(chǎng)交易活躍，資金價(jià)格下行明顯

2014年，全省貨幣市場(chǎng)和債券市場(chǎng)交易總額17.7萬億元，同比增長40.5%，實(shí)現(xiàn)資金凈融入5.5萬億元，同比增加3.3萬億元，增幅達(dá)150%。其中，同業(yè)拆借市場(chǎng)總成交額5291億元，同比增長18.5%；拆借加權(quán)平均利率為3.21%，同比下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。現(xiàn)券交易額2.3萬億元，同比增加78.3億元，資金凈回籠0.1萬億元；現(xiàn)券買賣加權(quán)平均利率5.11%，同比上升0.35個(gè)百分點(diǎn)。債券回購成交額14.83萬億元，同比增長51.06%。其中質(zhì)押式回購占比98.28%，同比上升1.51個(gè)百分點(diǎn)，成交額增長53.42%，加權(quán)平均利率下降61個(gè)基點(diǎn)；買斷式回購成交額下降19.53%，加權(quán)平均利率下降54個(gè)基點(diǎn)。

（二）票據(jù)簽發(fā)量先增后降，貼現(xiàn)利率持續(xù)低行后反彈

2014年，山東省票據(jù)簽發(fā)余額先增后降。6月末，全省金融機(jī)構(gòu)銀行承兌匯票簽發(fā)余額12529億元，較年初增長24%，達(dá)到歷史高點(diǎn)。受銀監(jiān)部門政策調(diào)整及季節(jié)性因素影響，12月末全省銀行承兌匯票簽發(fā)余額11534億元，較6月末大幅減少995億元，較上年末增加1435億元，同比少增67億元。票據(jù)貼現(xiàn)利率持續(xù)低行后反彈。前11個(gè)月市場(chǎng)流動(dòng)性充裕，票據(jù)市場(chǎng)利率持續(xù)走低。12月份，受股市持續(xù)高漲、IPO規(guī)模擴(kuò)大等因素影響，商業(yè)銀行存款分流明顯，市場(chǎng)資金面明顯趨緊，資金價(jià)格抬高，票據(jù)市場(chǎng)利率隨之快速反彈。

（三）債務(wù)融資工具融資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，企業(yè)參與度不斷深化

2014年山東省債務(wù)融資工具發(fā)行數(shù)量和融資金額持續(xù)攀升。全年全省共發(fā)行債務(wù)融資工具215單，同比增加79單；融資2278.2億元，同比增加848.5億元，增長59.4%，融資額居全國第四；平均發(fā)行利率為6.5%，其中一年期以內(nèi)和一年期以上定向工具平均發(fā)行利率分別為7.35%和7.06%。國有企業(yè)仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，合計(jì)發(fā)行數(shù)量占比接近60%，融資額占比更是達(dá)到了77%。31家民營企業(yè)參與債務(wù)融資工具發(fā)行，共發(fā)行67單，融資335.7億元。分類別看，除中小企業(yè)集合票據(jù)外，其余各類債務(wù)融資工具均實(shí)現(xiàn)了較快增長。截至2014年末，全省存續(xù)期內(nèi)的債務(wù)融資工具共有318單，余額3316.2億元。

（四）黃金市場(chǎng)交易持續(xù)活躍，成品金利潤空間收窄

全省13家上海黃金交易所會(huì)員單位全年累計(jì)成交量1783.6噸，同比增加501.3噸，增長39.1%。全年紙黃金共成交65.9噸，同比下降61.8噸，降幅達(dá)48.4%；成交金額167.3億元，同比下降53.2%。9家金礦開采企業(yè)共開采金礦161.3萬噸，同比下降32.5萬噸，降幅16.8%；完成礦產(chǎn)金產(chǎn)量79噸，同比增加19.4噸，增長32.5%。5家參與成品金加工的企業(yè)共加工成品金226.8噸，同比增加19.3噸。各監(jiān)測(cè)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售金額696.1億元，同比下降11.6億元；實(shí)現(xiàn)銷售利潤75.2億元，同比下降2.9億元。

四、金融服務(wù)與金融穩(wěn)定

2014年，山東省金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，促進(jìn)了金融體系的平穩(wěn)運(yùn)行，支持了區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展。

（一）金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作有序推進(jìn)

2014年，在部分市、縣成功試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，人民銀行濟(jì)南分行研究部署金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)協(xié)會(huì)建設(shè)工作，印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)全省金融消費(fèi)者保護(hù)組織建設(shè)的指導(dǎo)意見》，推動(dòng)協(xié)會(huì)充分發(fā)揮受理投訴、調(diào)解糾紛、金融宣傳、促進(jìn)行業(yè)自律等職能。2014年，全省17個(gè)地市實(shí)現(xiàn)協(xié)會(huì)組織全覆蓋，同時(shí)成立市級(jí)協(xié)會(huì)分會(huì)和辦事處14家、縣級(jí)協(xié)會(huì)56家。全年省內(nèi)各級(jí)人民銀行共受理投訴1355件，辦結(jié)1336件，辦結(jié)率98.6%，咨詢6514件。

（二）支付體系運(yùn)行穩(wěn)定

截至2014年末，山東省支付系統(tǒng)覆蓋9049家銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，增長6.7%，全年累計(jì)清算資金160.6萬億元，增長8.2%。電子商業(yè)匯票系統(tǒng)處理商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票金額分別增長35.13%、60.19%。銀行卡跨行信息交換系統(tǒng)日均處理銀行卡跨行清算金額增長21.08%。非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量持續(xù)增長，全省共發(fā)生網(wǎng)上支付、電話支付和移動(dòng)支付交易合計(jì)22億筆、金額82.1萬億元，分別增長25.0%和17.3%。人民銀行濟(jì)南分行實(shí)施農(nóng)村支付服務(wù)“新雙百”工程，實(shí)現(xiàn)了助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)在全省行政村100%覆蓋。

（三）信用體系建設(shè)不斷完善

截至2014年末，全省企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫收錄量增長4.33%，個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫收錄量增長1.63%。全省各級(jí)人民銀行共受理個(gè)人信用報(bào)告查詢130萬人次，增長38.79%。依法為公安、檢察、法院等部門提供查詢1418筆，增長3.65%。加大互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人信用信息平臺(tái)的宣傳推廣力度，2014年全省累計(jì)注冊(cè)人數(shù)達(dá)41萬，累計(jì)查詢各類個(gè)人信用信息173萬筆，分別增長49.32%和55.64%。引導(dǎo)和支持金融機(jī)構(gòu)開展信用檔案建設(shè)，組織開展“信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)、信用村、信用農(nóng)戶”評(píng)定工作，有效提升了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主體的信用意識(shí)。截至2014年末，全省依托涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)評(píng)定信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)454個(gè)、信用村3.3萬個(gè)，評(píng)定信用農(nóng)戶1029.7萬戶，貸款余額2777.4億元，增長3.43%。

（四）反洗錢工作持續(xù)深入

2014年，人民銀行濟(jì)南分行積極探索和落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，強(qiáng)化監(jiān)督檢查力度。全省共對(duì)44家縣級(jí)以上金融機(jī)構(gòu)、1家支付機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，對(duì)1375家市級(jí)以上機(jī)構(gòu)開展自律考核評(píng)估，對(duì)97家具有省級(jí)管轄權(quán)的金融機(jī)構(gòu)、1564家市級(jí)以上金融機(jī)構(gòu)建立了反洗錢監(jiān)管檔案，靈活有效實(shí)施分類監(jiān)管。全年共開展反洗錢行政調(diào)查、案件協(xié)查204次，移送線索58個(gè)，立案5個(gè)，偵破4個(gè)，涉案金額11億元。召開山東省反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議，與相關(guān)部門舉行各類情報(bào)會(huì)商40次，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示61期，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案58個(gè)，涉及金額914.3億元。

（五）貨幣流通管理水平有效提升

制定發(fā)行基金券別搭配投放管理辦法，探索運(yùn)用動(dòng)態(tài)最優(yōu)化理論指導(dǎo)發(fā)行基金調(diào)撥工作。建立小面額貨幣的良性循環(huán)機(jī)制，積極推進(jìn)現(xiàn)金全額清分工作，優(yōu)化了流通中人民幣券別結(jié)構(gòu)，提高了票面整潔度。對(duì)轄內(nèi)644家企事業(yè)單位監(jiān)測(cè)顯示，2014年流通中人民幣整潔度平均水平為94.67%，提高0.81個(gè)百分點(diǎn)，各券別平均需求滿意度為98.02%，提高0.41個(gè)百分點(diǎn)。反假幣工作不斷深入，全年山東省累計(jì)收繳、沒收假人民幣張數(shù)和金額分別增長127.7%和28.1%。

五、總體評(píng)估與政策建議

按照統(tǒng)一的層次分析模型和權(quán)重，對(duì)山東金融穩(wěn)定狀況定量評(píng)估顯示：2014年綜合評(píng)分76.43，比上年下降2.28。其中，因經(jīng)濟(jì)增速放緩，宏觀經(jīng)濟(jì)得分下降1.15；受資產(chǎn)質(zhì)量劣變、利潤下滑等因素影響，銀行業(yè)得分下降0.5；受經(jīng)營效益下行等因素影響，證券業(yè)得分略降0.04；受退保金額大幅增長等因素影響，保險(xiǎn)業(yè)得分略降0.02。

2015年，隨著經(jīng)濟(jì)增長步入新常態(tài)，全省金融業(yè)發(fā)展既有難得的機(jī)遇，又面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。全省金融系統(tǒng)應(yīng)繼續(xù)牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，深入推進(jìn)地方金融改革，全面提升金融服務(wù)水平，努力加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級(jí)發(fā)展的金融支持。不斷強(qiáng)化金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，切實(shí)防控金融風(fēng)險(xiǎn)，確保轄區(qū)金融穩(wěn)定。

（一）認(rèn)真貫徹穩(wěn)健的貨幣政策，保持信貸和社會(huì)融資規(guī)模合理適度增長

引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、盤活存量、用好增量、強(qiáng)化定向支持，進(jìn)一步發(fā)揮再貸款、再貼現(xiàn)、差別存款準(zhǔn)備金動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制等的結(jié)構(gòu)調(diào)控作用，有針對(duì)性地引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)落實(shí)信貸政策要求，將更多信貸資源配置到“三農(nóng)”、小微企業(yè)、服務(wù)業(yè)、科技創(chuàng)新、新興產(chǎn)業(yè)、新增長點(diǎn)以及水利、鐵路等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，努力緩解企業(yè)融資難和融資貴問題。

（二）加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和報(bào)告，繼續(xù)堅(jiān)持金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)全覆蓋

加大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)排查力度，深入推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健性現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，嚴(yán)格落實(shí)銀行機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)報(bào)告制度，強(qiáng)化對(duì)金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)和地方中小金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)能過剩行業(yè)、大企業(yè)融資擔(dān)保圈、地方政府債務(wù)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、影子銀行等風(fēng)險(xiǎn)狀況。加強(qiáng)對(duì)小貸公司、融資性擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，推動(dòng)區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)。切實(shí)防范支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）深入推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)公司治理和內(nèi)控建設(shè)，切實(shí)提高穩(wěn)健經(jīng)營水平

督促各金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范，進(jìn)一步健全激勵(lì)約束機(jī)制。平衡好業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防控、市場(chǎng)規(guī)模與經(jīng)營效益、市場(chǎng)開拓與內(nèi)控管理等方面的關(guān)系，真正轉(zhuǎn)變“重效益、輕風(fēng)控”的經(jīng)營理念，實(shí)施審慎集約經(jīng)營。健全完善信貸審批管理，高度重視現(xiàn)金流等第一還款來源，適度弱化擔(dān)保抵押條件，合理確定互保聯(lián)保授信額度，避免過度授信。創(chuàng)新實(shí)施新型主辦銀行制度，促進(jìn)銀企雙方構(gòu)建長期穩(wěn)定合作關(guān)系，緩解銀企間存在的信息不對(duì)稱問題。

（四）完善金融風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)處置措施，有序推進(jìn)各類金融風(fēng)險(xiǎn)化解方案實(shí)施

推動(dòng)各地政府在區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)處置中發(fā)揮主導(dǎo)作用，強(qiáng)化對(duì)輿論宣傳的管理和引導(dǎo)，弱化負(fù)面輿情對(duì)公眾的誤導(dǎo)，防止負(fù)面信息發(fā)酵和蔓延；優(yōu)化區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境，加大金融債權(quán)保護(hù)力度，堅(jiān)決打擊惡意逃廢銀行債務(wù)行為。不斷加強(qiáng)金融監(jiān)管協(xié)調(diào)和合作，防范跨行業(yè)、跨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳遞，強(qiáng)化金融市場(chǎng)秩序綜合治理，嚴(yán)厲打擊非法吸存、發(fā)放高利貸、集資詐騙等金融違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)防相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)向正規(guī)金融體系傳遞。加大金融安全宣傳力度，強(qiáng)化金融投資者教育，切實(shí)提高社會(huì)公眾理性投資意識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

Shandong Financial Stability Report(2015)Digest

Research Group of Shandong Financial Stability Report
（Jinan Branch of PBC，Jinan Shandong 250021）

In 2014，the financial sector of Shandong Province continued to maintain rapid and healthy development，which creates a favorable financial environment for the regional economic upgrading.On one hand the overall strength of financial institutions rising steadily，the scale of social financing growing gradually and the credit structure optimized constantly.On the other hand local financial reform go further，regional financial organization system diversification process accelerating，financial ecosystem environmental and infrastructure continue optimized，financial supervision strengthened and regional financial stability mechanism further improved.However，currently，we also face some difficulties，for example，the environment of our province's economic growth go into complex and challenging，various risk factors continuous to expose，that formed a certain impact to the financial stability of the province.

financial stabality，report，digest

F830

A

1674-2265（2015）04-0009-05

（責(zé)任編輯 孫 軍；校對(duì) XR，SJ）

2015-3-15