海內(nèi)外證券市場動態(tài)

(2015年1月)

1.5 國務院總理李克強在深圳考察時說，滬港通后應該有深港通。深交所表示，與香港聯(lián)交所正在對開展深港通進行研究，方案成熟時將按程序報請兩地監(jiān)管部門審批。

中國證監(jiān)會核準新一批20家企業(yè)的首發(fā)申請，其中，上交所10家，深交所中小板3家，創(chuàng)業(yè)板7家。

上交所將正式調(diào)整現(xiàn)行上市公司信息披露監(jiān)管模式，由按轄區(qū)監(jiān)管轉(zhuǎn)換為分行業(yè)監(jiān)管。

1.7 中國證券業(yè)協(xié)會日前下發(fā)《證券公司直接投資業(yè)務子公司管理暫行規(guī)定(征求意見稿)》。

1.8 中國證監(jiān)會表示，不允許創(chuàng)業(yè)板上市公司借殼上市是為了有效發(fā)揮優(yōu)勝劣汰的市場機制，避免創(chuàng)業(yè)板上市公司成為炒作對象。下一步將根據(jù)《證券法》修訂適時調(diào)整完善上市公司并購重組監(jiān)管制度。

1.9 中國證監(jiān)會正式發(fā)布《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及證券期貨經(jīng)營機構(gòu)參與交易試點指引等配套規(guī)則，批準上交所開展股票期權(quán)交易所試點，試點范圍為上證50ETF期權(quán)，正式上市時間為2015年2月9日。

1.11 深圳證券交易所日前對重大資產(chǎn)重組業(yè)務辦理規(guī)則進行修訂。

1.12 中國證監(jiān)會發(fā)布最新的QFII和RQFII名錄。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，去年12月份有4家機構(gòu)獲批QFII資格，10家機構(gòu)獲批RQFII資格。QFII名錄增至274家。

1.14 李克強總理主持召開國務院常務會議，決定設立國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金，總規(guī)模400億元，以助力創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。

1.16 全國證券期貨監(jiān)管工作會議15—16日召開。中國證監(jiān)會主席肖鋼表示，推進股票發(fā)行注冊制改革，是2015年資本市場改革的頭等大事。要堅持市場導向，放管結(jié)合，最大限度減少和簡化行政審批，強化市場內(nèi)在約束，建立以市場機制為主導的新股發(fā)行制度安排。

1.19 中國證監(jiān)會主席肖鋼在亞洲金融論壇上表示，滬港通推出兩個月來總體上運行非常好，下一步要根據(jù)試點運行情況，不斷優(yōu)化滬港通的機制。

1.20 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會就《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務登記備案和自律管理辦法(試行)》(征求意見稿)及配套規(guī)則公開征求意見。

1.24 中國證監(jiān)會副主席姜洋參加人民財經(jīng)年會時表示，證監(jiān)會今年的一項重點任務是研究制定權(quán)力清單和責任清單。同時，要增加股指期貨品種，研究匯率類期貨品種；優(yōu)化滬港通機制，研究推出深港通，推動A股納入國際基準指數(shù)，完善合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者制度。

1.26 由申銀萬國和宏源證券合并而成的申萬宏源集團股份有限公司登陸深交所。

1.29 中國期貨業(yè)協(xié)會近日發(fā)布《期貨公司資本補充指引》。

1.30 滬、深交易所分別發(fā)布修訂后的《退市公司重新上市實施辦法》、《退市整理期業(yè)務實施細則》、《風險警示板股票交易暫行辦法》。

1.5 納斯達克集團宣布以2.25億美金收購美國指數(shù)提供商DorseyWright，預計于2015年第一季度完成并購交易。

1.6 美國金融監(jiān)管局(FINRA)發(fā)布2015年監(jiān)管和檢查工作重點，包括銷售、融資、市場運營和整合等。市場監(jiān)管方面，主要集中在算法交易的濫用、高頻交易、跨市場跨產(chǎn)品操縱及訂單的傳遞、執(zhí)行與披露。

1.7 根據(jù)安永最新報告，2014年全球共有1206宗IPO，融資總額2565億美元，分別比2013年增長35%和50%，創(chuàng)四年新高，其中阿里巴巴以IPO融資金額250億美元冠全球十大IPO之首。紐交所以665億美元的IPO總金額蟬聯(lián)全球交易所IPO之冠。

1.10 港交所就滬港通A股賣空服務進行市場測試。在券商確認已準備就緒并獲得證監(jiān)會批準后，港交所將正式推出A股賣空服務。

1.12 韓國碳排交易市場在韓國交易所如期啟動，首日成交量1190個配額(1個配額相當于1噸溫室氣體)，成交額974萬韓元。韓國碳市第一階段共納入525家企業(yè)。

1.13 美國證監(jiān)會發(fā)布2015年檢查重點，主要包括三個方面：保護投資者，特別是退休儲蓄方面；評估市場風險；利用數(shù)據(jù)分析識別潛在的違法活動。

1.16 新加坡交易所執(zhí)行副總裁、上市部主任黃良穎表示，在直接上市框架下，不少民企和國企都對赴新上市抱有興趣，目前一批以制造業(yè)為主的中資企業(yè)已進入赴新上市的實際操作階段。

1.19 日本交易所集團與納斯達克交易所簽署協(xié)議，加強后者對日本交易所旗下大阪交易所技術(shù)系統(tǒng)的支持。此外，大阪交易所衍生品實時監(jiān)控和事前風險監(jiān)測都將采用納斯達克的系統(tǒng)。

1.23 德國交易所公告稱，其旗下的歐洲期貨交易所(EUREX)已獲新加坡金融管理局批準，將在新加坡設立亞洲衍生品清算機構(gòu)(Eurex Clearing Asia)，擬于2016年正式開始運營。

1.26 美國第一家持有正規(guī)牌照的比特幣交易所Coinbase正式開業(yè)。該交易所獲得紐交所及多家銀行和風險投資公司1.06億美元的投資。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，Coinbase只能在獲得許可的地方為其賬戶持有者提供服務。

1.28 倫敦證券交易所計劃2月中旬安排出售羅素投資，希望拿到大約14億美元出讓金。倫敦交易所去年從保險公司Northwestern Mutual手中以27億美元購得Frank Russell，主要為了獲得其大型指數(shù)業(yè)務。