從我國大豆的淪陷看國際糧食貿(mào)易

文｜《農(nóng)經(jīng)》特約記者 邵光

中美貿(mào)易摩擦再次引發(fā)國人對國際貿(mào)易，特別是糧食貿(mào)易與國家糧食安全的思考。而我國大豆曾經(jīng)遭遇的沖擊和現(xiàn)狀以及現(xiàn)今國際大豆貿(mào)易，是窺見國際糧食貿(mào)易的一個絕佳視角。

在此輪中美貿(mào)易摩擦過程中，大豆成為我國回擊的王牌。據(jù)海關(guān)總署公布的最新數(shù)據(jù)顯示，我國3月進口美國大豆310萬噸，數(shù)量同比銳減27%，巴西大豆進口量則增加1/3，為233萬噸，從俄羅斯進口大豆15萬噸左右，同比增逾1倍。

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)展望報告(2018—2027)》預(yù)計，今年全國大豆種植面積將保持恢復(fù)性增長。報告稱，受益于大豆發(fā)展政策，預(yù)計大豆種植面積將增長1.1%，產(chǎn)量超過1500萬噸。在需求拉動下，大豆進口繼續(xù)維持高位，但進口來源將得到優(yōu)化。

大豆在此輪中美貿(mào)易摩擦中所引起的關(guān)注，除了其特殊的地位，也與國產(chǎn)大豆當年被進口大豆擊潰而引發(fā)國人關(guān)于國際糧食貿(mào)易，關(guān)于國家糧食安全等方面的思考有關(guān)。

從世界第一生產(chǎn)國到第一進口國

國產(chǎn)大豆的變遷

大豆是中國人耳熟能詳?shù)淖魑锖投喾N日常食物（豆?jié){、豆腐、豆芽、豆奶、豆油等）的主要來源和主要原料。大豆也是人類擁有的一種含有高營養(yǎng)價值的原始作物，是世界上最大的植物蛋白質(zhì)來源。大豆油是消費量最大的植物油，大約構(gòu)成了世界食用油產(chǎn)量的一半；豆類食物不但占據(jù)著世界食物產(chǎn)量60%以上的份額，而且在蛋類、家禽、豬肉、羊羔肉、牛肉和魚類生產(chǎn)的飼料方面均是首選。

大豆的生產(chǎn)最早可以追溯到公元前11世紀，從那時起，中國就已經(jīng)種植大豆了。直到二戰(zhàn)時期，中國一直是世界上大豆生產(chǎn)量最高的國家，約占據(jù)世界大豆產(chǎn)量的90%。在歐洲，大約是18世紀上半葉有了大豆的種植；在美國，1765年大豆首次被當作“中國的野豌豆”介紹到北美殖民地，直到20世紀40年代，大豆農(nóng)業(yè)才在美國真正起飛，美國在接下來的五十年中主導了世界大豆生產(chǎn)。1961年時，美國生產(chǎn)的大豆已占世界總量的68.7%；而居第二位的中國，大豆產(chǎn)量份額跌至23.3%。不過，那時其他國家生產(chǎn)的大豆加在一起也才8%。從20世紀60年代后期到70年代，大豆農(nóng)業(yè)在拉丁美洲飛速發(fā)展起來。到2011年，中國大豆產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比重僅僅只有5.55%，而美國的份額是31.88%，巴西的份額是28.67%，阿根廷的份額是18.73%。

從1995年開始，我國從大豆凈出口國變成大豆凈進口國。2001年中國加入WTO以后，大豆進口關(guān)稅降為3%，豆油關(guān)稅降為9%，豆粕的進口關(guān)稅保持在5%，且從2006年開始豆油的關(guān)稅配額也被取消。這一時期，國內(nèi)對大豆的需求量持續(xù)增長。2017年，中國進口大豆數(shù)量再創(chuàng)新高，達到9554萬噸，同比增加13.9%，進口依賴度達85%以上。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進中心主任倪洪興曾分析指出，開放條件下國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格很大程度上取決于進口稅后價格，只要國內(nèi)價格高于進口稅后價，進口就有動力。倪洪興還提到，充分開放市場且國際市場有足夠供給增長潛力下，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格可以說是取決于國際市場價格。

倪洪興并不支持過度進口大豆，他認為，“過度進口對國內(nèi)生產(chǎn)造成了明顯的擠壓和抑制，使國內(nèi)生產(chǎn)不但沒有隨需求增加而增長，反而大幅減少。國內(nèi)大豆價格被壓低，大豆生產(chǎn)效益受到嚴重影響，削弱了產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。同時，國家糧食安全也面臨潛在風險。”

兩大沖擊

大豆市場的對外開放帶給國內(nèi)大豆的首要沖擊就是國內(nèi)大豆產(chǎn)量的下降。

我國的大豆種植相比其他的主要出產(chǎn)國(美國、巴西和阿根廷)缺乏競爭力，因為我國耕地有限，產(chǎn)量相對較低；再加上生產(chǎn)機械化程度不高，小規(guī)模農(nóng)場的競爭力低于南北美洲的大型農(nóng)場。這導致國產(chǎn)大豆的生產(chǎn)成本不斷上升，國內(nèi)大豆的價格明顯高于美國或巴西。數(shù)據(jù)顯示，從2004—2014年，國內(nèi)大豆的生產(chǎn)成本增加了2倍。此外，中國大豆價格保持在較高水平是因為2008年國家啟動了“最低保護價收購政策”，旨在幫助處于大豆開放市場中的農(nóng)民。

圖1 中國大豆歷年進口量（萬噸）

2008年，我國在東北地區(qū)開始對大豆實施“臨時收儲”，每年10月下旬或11月初發(fā)布最低保護價，從 2009/2010年度到2012/2013年度，大豆臨時收儲政策連續(xù)執(zhí)行了四年，直到2013/2014年度，大豆價格穩(wěn)定在4600元/噸。國內(nèi)外大豆間的價格差價不斷增大，壓榨廠(油廠)更趨于采用進口大豆。

此外，中國種植的都是非轉(zhuǎn)基因大豆，含油量比進口大豆低3%—5%，市場于是出現(xiàn)了分化：超過60%的國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆用作食品(豆腐、豆?jié){等)，而90%的進口轉(zhuǎn)基因大豆用作壓榨豆油和豆粕。而且中國大豆種植區(qū)域主要集中在北部，即東北地區(qū)和內(nèi)蒙古。在1990年之前，中國的大豆壓榨工廠(油廠)主要位于大豆生產(chǎn)地區(qū)，銷售區(qū)位于南部及東南部地區(qū)。在這種模式下，大豆的價格呈北低南高的狀態(tài)。

大豆開始進口后，沿海地區(qū)建設(shè)了許多新的大豆壓榨廠，產(chǎn)生了“北糧南運”的流通模式。位于港口附近的大豆壓榨商購買國產(chǎn)大豆，成本更高，部分原因是中國交通運輸?shù)钠款i。不斷增加的大豆進口量隨后改變了大豆貿(mào)易模式，國內(nèi)大豆失去了資源優(yōu)勢。

外資進入中國壓榨業(yè)是我大豆市場對外開放帶給國內(nèi)大豆業(yè)第二大沖擊。

進入本世紀以來，伴隨大豆進口量增長和大豆壓榨產(chǎn)能不斷增長的是自2004年以來，中國大豆壓榨產(chǎn)業(yè)越來越多的份額掌握在外資企業(yè)手中。

2004年4月，在大豆價格達到360美元/噸的高位時，中國的大豆壓榨廠購買了美國大豆。6個月后，價格大幅下降到190美元/噸，許多買家試圖違約，但最終不得不履行合同。高價買豆最終導致許多中國壓榨企業(yè)巨額虧損和破產(chǎn)，國際大豆貿(mào)易商借機得以進入中國油脂壓榨業(yè)。這次“大豆危機”導致了行業(yè)格局的巨變。

目前，雖然國內(nèi)企業(yè)擁有2/3的大豆壓榨產(chǎn)能，但外資公司掌控了中國70%的進口大豆貿(mào)易量。

美國ADM和新加坡豐益國際聯(lián)合投資的企業(yè)目前是行業(yè)內(nèi)最大的外資企業(yè)。豐益國際在中國擁有56個分支機構(gòu)，年壓榨量2000萬噸。美國邦吉公司于2005年進入壓榨業(yè)，在南京、天津和上海設(shè)有機構(gòu)，與三維集團在日照建有合資壓榨精煉廠。美國嘉吉公司在中國運作34家獨資或合資企業(yè)，并在廣東、江蘇建有四家壓榨廠。

圖2 大豆供應(yīng)鏈

圖3 大豆產(chǎn)供銷鏈條中資本的角色和位置

大豆貿(mào)易中的資本之手

直到20世紀，中國一直是大豆生產(chǎn)的第一大基地，而當時國家之間很少有大豆貿(mào)易。引起之后大豆生產(chǎn)區(qū)域和大豆貿(mào)易巨大變化的，正是跨國資本的介入。以日本的三井物產(chǎn)、丹麥的寶隆洋行、俄國猶太裔商人創(chuàng)辦的羅曼?卡巴爾金父子公司等為代表，這些公司于1908年開啟了向歐洲出口大豆的貿(mào)易，大豆因此吸引了全世界的關(guān)注。

資本從來不會以物品本身的性質(zhì)來為其定性，而是把它們視作貿(mào)易的標的。在資本的邏輯里，大豆不再是一種富含蛋白質(zhì)、能夠提供食用油的人類生活必需品，而是一種能夠為資本家謀取利益的商品。而大豆對資本的最大誘惑在于它適合于資本密集的大規(guī)模栽培。不管是在中國東北，還是在其他地方，到大豆產(chǎn)地看到的往往是一望無際的大田作業(yè)。目前世界上的大豆生產(chǎn)集中在四個國家，即美國（40%以上）、巴西（25%左右）、阿根廷（15%左右）與中國（6%左右），四國的產(chǎn)量達到全球產(chǎn)量的近九成。而大豆及其產(chǎn)品（主要為豆油與作為飼料的豆粕）的消費遍布全球，沒有哪個國家可以完全擺脫對它的消費。由于大豆只在有限幾個國家生產(chǎn)，只有經(jīng)過大規(guī)模的跨國貿(mào)易，億萬生活在其他國家的人們才能消費大豆與大豆制品。

這樣一來，大豆的產(chǎn)供銷鏈條變得很長，從資本投入到種植、貿(mào)易、加工，再到消費，產(chǎn)供銷鏈變得層次越來越多，越來越復(fù)雜。最終，跨國公司成為大豆供應(yīng)鏈的實際控制者。

跨國公司和資本

如圖3所示，在數(shù)以百萬計的豆農(nóng)與數(shù)十億計的消費者之間存在著長長的大豆產(chǎn)供銷鏈條，而在這個鏈條里的每個環(huán)節(jié)上都有跨國公司的滲透，包括對農(nóng)業(yè)投入（如種子、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)機）、貿(mào)易、加工、零售等環(huán)節(jié)的投資。而且跨國公司謀求的往往不僅僅是掌控某個環(huán)節(jié)，而是整條產(chǎn)供銷鏈條上的每一個環(huán)節(jié)，以謀取利潤最大化。

由于跨國公司擁有雄厚的資本，并且能夠輕易地從各國銀行獲得進一步融資，這樣的能力是個人經(jīng)濟體、普通公司甚至是一些小的國家都不可比擬的，因此資本成為助推世界大豆產(chǎn)供銷一體化的關(guān)鍵因素。由于具備這些優(yōu)勢，在大豆產(chǎn)供銷鏈條的每一個環(huán)節(jié)（基因、種子、農(nóng)藥、化肥、貿(mào)易、加工、分銷以及零售）上，少數(shù)幾個跨國公司就足以形成對全球市場的壟斷控制。

這些跨國公司與全球金融體系密不可分。在全球金融市場上，擁有雄厚資金的投資者（包括大公司、機構(gòu)投資者、退休基金、信托、銀行）可以于數(shù)秒內(nèi)在世界范圍內(nèi)動用數(shù)以萬億美元計的資金，尋求最快和最高的回報。近年來，國際流動性十分充裕，但金融市場相當滯怠。為了追求穩(wěn)固的長期投資收益，金融投資者將大量資本投入全球食物生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易，這使得一些經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品的跨國公司很容易籌得海量資金。利用這些資金，這些跨國公司可以開啟新業(yè)務(wù)，可以收購國內(nèi)較小規(guī)模的公司，可以到世界各國收購大量公司，也可以并購大型競爭者。這一切都有助于這些跨國公司擴大自己的實力，從而強化它們對大豆產(chǎn)供銷鏈條各個環(huán)節(jié)的控制。

圖4 跨國公司控制了全球大豆產(chǎn)供銷鏈條

大豆產(chǎn)供銷領(lǐng)域的五大跨國公司

目前，主要有五家大型公司控制了全球的大豆產(chǎn)供銷鏈條，分別是美國孟山都、美國ADM、美國邦吉、美國嘉吉和法國路易達孚。

在種子和生產(chǎn)所需的其他原材料投入方面，占主導地位的是孟山都公司；而在種植、貿(mào)易和加工方面，占主導地位的是ADM、邦吉、嘉吉和路易達孚這四家公司，簡稱ABCD四大糧商。也就是說，這五家跨國公司幾乎控制了大豆供應(yīng)鏈的所有環(huán)節(jié)（圖4）。

而為這五大跨國集團提供資金支持的國際債權(quán)人有很多，包括荷蘭的荷蘭銀行、荷蘭商業(yè)銀行、拉博銀行；法國的巴黎銀行、里昂銀行、法興銀行、法國農(nóng)業(yè)銀行；美國的美洲銀行、花旗集團、摩根大通集團；德國的商業(yè)銀行、德意志銀行；以及瑞士信貸集團、英國匯豐銀行、意大利聯(lián)合銀行等很多世界著名投資銀行。有了這些投資機構(gòu)的資金支持，這五大跨國集團才能更有力地滲入大豆鏈條中所有環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)，并不斷快速擴張。

10多年前，美國大豆占中國進口大豆總量的38%，巴西為34%；而現(xiàn)在中國大豆57%進口量來自巴西，只有31%來自美國。

跨國公司全面控制大豆產(chǎn)業(yè)

種子控制

直到1990年以前，沒有人能控制大豆種子。那時，種子幾乎完全掌握在豆農(nóng)與國營育種公司手中。但從20世紀90年代中期起，情形發(fā)生了巨大的變化：幾家跨國公司，如孟山都、先正達、拜耳、陶氏化學、杜邦先后開始介入種子行業(yè)，大力推動種子供應(yīng)的商品化，也就是以剝奪農(nóng)民種子控制權(quán)的方式來實現(xiàn)自身利潤最大化。1996年，孟山都推出了世界上第一個商業(yè)化的轉(zhuǎn)基因大豆品種——抗農(nóng)達轉(zhuǎn)基因大豆。其特點是不怕孟山都自己生產(chǎn)的“農(nóng)達”型除草劑，農(nóng)民什么時候?qū)ψ魑飮娚涑輨┒伎梢?，不必等大豆生長到足以承受化學物質(zhì)的時候才噴射。

從1996年開始，在跨國種子公司的推動下，各種轉(zhuǎn)基因作物的種植面積都在快速擴大，包括玉米、棉花、油菜籽，但轉(zhuǎn)基因大豆種植面積擴大的速度最快，尤其是在阿根廷、美國和巴西。在阿根廷，轉(zhuǎn)基因大豆占大豆種植總面積的比重于2000年便超過90%；幾年后，這個比重在美國也跨過了90%大關(guān)。與阿根廷毗鄰的巴西曾一度花大氣力抵御轉(zhuǎn)基因大豆的入侵，但最終還是敗下陣來。

到2010年，轉(zhuǎn)基因大豆已占美國大豆種植總面積的93%，占阿根廷大豆種植總面積的99%，占巴西大豆種植總面積的76%，世界平均水平也已經(jīng)接近80%。而轉(zhuǎn)基因大豆的種子主要來自孟山都，從2004年算起，世界上超過90%的轉(zhuǎn)基因大豆種子都來自孟山都一家公司，這使得作為種子和農(nóng)用化學品供應(yīng)商的孟山都在與豆農(nóng)打交道時完全將主動權(quán)掌握在自己手中。

種植控制

大豆的種植模式有兩種，一是少數(shù)大型種植園，二是大量個體豆農(nóng)。

在阿根廷和巴西，第一種模式占主導。比如馬托格羅索州長、巴西國家參議員瑪奇擁有的瑪奇集團在巴西擁有20萬公頃的土地，是世界上最大規(guī)模的大豆種植戶。巴西和阿根廷的大豆種植園平均擁有約一千公頃土地，而新出現(xiàn)的種植園規(guī)模往往更大，可以達到10000—15000公頃。這些大型種植園一般集中在大地主與跨國投資商手中。

即使在阿根廷與巴西也存在第二種模式，即千千萬萬個規(guī)模不大的大豆種植農(nóng)場。就農(nóng)場數(shù)目而言，它們占絕大多數(shù)。然而，就土地擁有量而言，它們卻只占很小一部分。換句話說，大豆種植是以極少數(shù)所有者控制極大量土地的方式進行種植的，單兵作戰(zhàn)的小農(nóng)戶實在是微不足道，只能受人宰割。

跨國公司控制小型大豆種植戶的一個手法是合約式種植。在巴西，35%的大豆生產(chǎn)采取合約式種植的形式，締約的一方往往是跨國糧商。利用歐美金融機構(gòu)提供的貸款，ABCD四大糧商不時扮演銀行的角色，向豆農(nóng)提供貸款，豆農(nóng)拿到的貸款通常直接來自于這些跨國公司。除了貸款，這些跨國公司還為農(nóng)民提供種子、肥料和其他農(nóng)用化學品，其回報是收獲季節(jié)的大豆。例如在2004年，邦吉一家公司便獨自為巴西農(nóng)民提供了價值約十億美元的各類農(nóng)業(yè)投入。其他跨國糧商也是各類農(nóng)業(yè)投入的提供者。雖然這些跨國糧商通常不直接在大豆種植方面進行投資，但合約式種植實際上使他們得以間接控制大豆供應(yīng)鏈上的種植環(huán)節(jié)。

貿(mào)易控制

表面看來是巴西、美國和阿根廷三個國家掌控了大豆的出口端，中國和歐洲兩大經(jīng)濟體占據(jù)了大豆進口端，但事實上，大豆從出口端到進口端的貿(mào)易活動并不是由這些國家掌控的，而是由跨國糧商掌控的?？鐕Z商往往在出口國掌控了出口，在進口國掌控了進口，大量的交易只是發(fā)生在跨國糧食企業(yè)內(nèi)部，即各分公司之間。大豆供應(yīng)鏈貿(mào)易的這一環(huán)節(jié)牢牢掌握在ABCD四大糧商手中（其他大宗農(nóng)產(chǎn)品也大同小異）。衡量大公司霸主地位的一個指標是最大三家公司占據(jù)某類市場的份額（即CR3）。早在2001年，美國大豆出口的CR3已達到65%。也就是說，三家公司大約控制了當年美國大豆出口的2/3。1990年，巴西大豆出口的CR3只有34%，1998年升至43%，而到2001年，已超過60%。巴西有二十萬大豆種植戶，但他們的產(chǎn)品只能出售給五家大宗產(chǎn)品貿(mào)易公司。與對豆種的控制不同，全球糧食貿(mào)易由幾大糧商控制的局面由來已久。在ABCD四大公司中，至少有三家，即邦吉、嘉吉、路易達孚從19世紀中后期便開始這類貿(mào)易活動了。

跨國公司在大豆貿(mào)易中占據(jù)霸主地位，這使得世界市場上的大豆價格在很大程度上變成了公司內(nèi)部就可以決定的事情，因為這些公司既可以影響大豆產(chǎn)地賣出多少大豆，也可以影響大豆銷地收購多少大豆，市場兩端的出與進全部由它們運作。

同樣，跨國公司建有遍布全球的分公司、子公司和關(guān)聯(lián)公司，擁有海量有關(guān)各地市場供給、需求趨勢的即時信息，而且它們的內(nèi)部交易市場不對外開放。這些對獨立貿(mào)易商來說是不可企及的，尤其是那些來自發(fā)展中國家的貿(mào)易商，與跨國公司之間的競爭完全不在一個量級。

加工控制

ABCD四大糧商在全球范圍內(nèi)對大豆加工市場也緊抓不放。據(jù)統(tǒng)計，大豆壓榨業(yè)的CR4（行業(yè)前四名份額集中度指標）在美國達到80%（2002年、2007年數(shù)字），在巴西達到43%（2004年數(shù)字），在歐盟也達到80%（2004年數(shù)字）。阿根廷的情況更極端，CR3就高達85%（2010年數(shù)字）。

這些大型跨國公司滲入新市場的一個重要策略就是擠占當?shù)氐拇蠖辜庸な袌觯阂环矫孢@些公司通過大量購買當?shù)丶庸S的股份，一步步蠶食，最終奪取其控制權(quán)；另一方面，這些公司在當?shù)亟ㄔO(shè)新的加工廠，并迅速增加其產(chǎn)能。掌握了加工環(huán)節(jié)，就可以在很大程度上鎖定進貨來自這些大公司自身。

近些年，ABCD四大糧商已經(jīng)開始減少其在北美的大豆壓榨產(chǎn)能，而增加在新興市場的產(chǎn)能，尤其是在中國的產(chǎn)能。20年前，全球大豆壓榨業(yè)中是美國一枝獨秀。1992—1993年間，在世界大豆壓榨產(chǎn)量中，美國是3481萬公噸，占據(jù)最大的市場份額，達39%；巴西占17%；阿根廷占9%。三國加在一起占全球產(chǎn)能的2/3左右，再加上歐盟國家的16%，已達全球的80%以上。而中國那時的產(chǎn)量只有449萬公噸，占全球的5%，略高于日本的4%。

短短20年以后，全球大豆壓榨業(yè)的布局已截然不同。美國的產(chǎn)量已從2006—2007年的峰值4919.8萬公噸下降到2012—2013年2月底的4395.3萬公噸，六年間跌幅達11%。與此形成鮮明對比的是，在同一時期，中國的產(chǎn)量從3597萬公噸猛升至6565萬公噸，六年間升幅達82.5%。如果從占全球大豆壓榨產(chǎn)量的份額看，現(xiàn)在中國已以28.3%穩(wěn)居第一；美國以18.9%退居第二；阿根廷以16.1%超過巴西的15.9%，分別排第三、第四；歐盟27國的加總份額是5.1%，排第五。

1999年，外資開始大舉進入國內(nèi)大豆壓榨行業(yè)以前，中國土地上的大豆加工企業(yè)基本上都是內(nèi)資企業(yè)。直到2000年，內(nèi)資大豆油脂加工企業(yè)仍占全國產(chǎn)能的90.3%，占全國實際大豆壓榨量的91%。而在2004年前后，作為國際大豆貿(mào)易定價基準的美國芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨價格劇烈波動，眾多中國大豆加工企業(yè)高位采購后，大豆價格卻驟降導致中國大豆壓榨企業(yè)幾乎全軍覆沒。國內(nèi)油脂企業(yè)因此普遍遭遇嚴重困境：生產(chǎn)會虧損，不生產(chǎn)也會虧損。不僅小企業(yè)如此，一些大、中型企業(yè)也未能幸免。數(shù)據(jù)顯示，那段期間，70%的國內(nèi)壓榨企業(yè)停產(chǎn)，大量企業(yè)倒閉。此時，ABCD四大糧商控制著全球73%的糧食交易，中國的“大豆危機”正好為資金雄厚的外資提供了一個絕好的機會。ADM、嘉吉、邦基、路易達孚、豐益國際、托福、來寶等國際大豆主要供給商通過參股、控股、收購等低成本擴張方式攻城略地，大舉進入中國大豆壓榨行業(yè)，由此加快了中國大豆壓榨行業(yè)的整合步伐，外資企業(yè)大豆壓榨產(chǎn)能與實際壓榨量的比重迅速攀升，內(nèi)資企業(yè)壓榨能力和實際壓榨量不斷萎縮。到2007年，內(nèi)資大豆油脂加工企業(yè)產(chǎn)能為4920萬噸，占全國的63.9%，比2000年下降了26.4個百分點；實際大豆壓榨量1768萬噸，占全國的52%，比2000年下降39.0個百分點。同期，外資企業(yè)壓榨量從9%快速提高到48%。

2008年，國家實施扶持國產(chǎn)大豆政策之后，大豆壓榨業(yè)的局面才沒有進一步惡化。2010年，國企壓榨量占整個行業(yè)的30.34%，外資約占37.24%，民營企業(yè)占32.42%，形成“外資主導、大型國企次之、民營企業(yè)補充”三足鼎立的市場格局。需要注意的是，所謂國企與民營企業(yè)也往往有外資的參股，外資控制的壓榨量比重實際上更高一些。

根據(jù)國家糧油信息中心的統(tǒng)計，2005—2006年，國產(chǎn)大豆壓榨數(shù)量為740萬噸，占國內(nèi)榨油消費總量的20.85%。此后一路下滑，2008—2009年，國產(chǎn)大豆壓榨數(shù)量跌至220萬噸，只占國內(nèi)榨油消費量的5.23%。國家實施扶持國產(chǎn)大豆政策之后，2009—2010年，國產(chǎn)大豆壓榨加工數(shù)量回升至600萬噸，仍低于五年前的水平，占榨油消費市場份額為13.64%。

目前，控制全球90%大豆貿(mào)易的四大糧商控制了中國60%以上的實際壓榨能力后，也壟斷了中國80%的進口大豆貨源。它們從南美購入廉價大豆，從美國購入享受巨額農(nóng)業(yè)補貼的大豆，再轉(zhuǎn)賣給在中國的壓榨企業(yè)，賺取壟斷的貿(mào)易利潤。同時，四大糧商全資擁有與控股的加工企業(yè)，還可以賺取加工利潤。

跨國公司的聯(lián)盟

由于每個公司控制的環(huán)節(jié)存在差異，為了利益最大化，跨國公司還通常會組成各種聯(lián)盟，從合資、合伙、長期合同協(xié)議到其他形式的戰(zhàn)略聯(lián)合。換而言之，這些聯(lián)盟體現(xiàn)的是它們之間的合作關(guān)系，而不是競爭關(guān)系。這些戰(zhàn)略聯(lián)盟并非由某家企業(yè)擁有完全的所有權(quán)或控制權(quán)，而是由多家企業(yè)形成非常緊密的合同關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，以便增加它們對大豆產(chǎn)供銷鏈條各個環(huán)節(jié)的控制。

孟山都與嘉吉于1998年各出資50%組建的合資企業(yè)——瑞耐森有限責任公司就是一個例子。孟山都與嘉吉這兩家公司的企業(yè)文化與經(jīng)營策略非常不同，卻走到了一起，目的是將孟山都在種子和生物科技方面的優(yōu)勢與嘉吉在糧食加工、銷售、風險控制方面的優(yōu)勢結(jié)合起來。瑞耐森的任務(wù)是為糧食加工與飼料市場開發(fā)與銷售轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品，包括轉(zhuǎn)基因大豆（還包括轉(zhuǎn)基因玉米、小麥及其他油料作物）。相似的例子還有ADM與制藥及生物技術(shù)跨國公司諾華的合作。2000年，諾華將其旗下的涉農(nóng)部門與另一家公司合并，組建了先正達公司，先正達生產(chǎn)八大類農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，現(xiàn)已成為世界上第三大種子（雜交種子與轉(zhuǎn)基因種子）公司。通過這項聯(lián)盟，擁有龐大加工網(wǎng)絡(luò)的ADM可以與更多的農(nóng)戶直接打交道，在種子、農(nóng)用化工產(chǎn)品方面占有優(yōu)勢的諾華則可以為使用其產(chǎn)品的用戶確保下游市場。

這些合作都顯示了沿產(chǎn)供銷鏈條縱向聯(lián)手的趨勢，由世界上最大的農(nóng)業(yè)投入企業(yè)（農(nóng)藥、化肥、種子、生物技術(shù)巨頭）與世界上最大的糧商（從事貿(mào)易、加工以及市場營銷）聯(lián)姻。前者需要后者遍布全球的處理與加工設(shè)施，以保證使用它們產(chǎn)品的生產(chǎn)者擁有下游市場；反過來，通過加強與上游合作伙伴的合作，跨國糧商也可以強化它們對豆農(nóng)與原材料的控制。在這些聯(lián)盟內(nèi)部，不存在開放市場的問題。

跨國糧商之間的橫向聯(lián)盟也十分常見，如路易達孚與ADM在1993年的合資項目，邦吉與嘉吉在1995年的交換合作，路易達孚與嘉吉在2001年的合資項目等。

這些縱向與橫向聯(lián)盟的強大力量使得市場的競爭空間緊縮。研究者一般都接受這樣的看法，當四個最大公司的市場份額總和超過行業(yè)的40%時，市場的競爭性就開始遞減，導致顧客支付的更多，廠家的利潤更高。而現(xiàn)實情況是，這幾大跨國公司與它們戰(zhàn)略同盟的市場總份額已經(jīng)遠遠超過40%。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)展望報告（2018-2027）》預(yù)計，今年全國大豆種植面積將保持恢復(fù)性增長，增幅約為1.1%，產(chǎn)量將超過1500萬噸。

資本介入后的影響

在幾大跨國資本幾乎壟斷了大豆產(chǎn)供銷鏈條所有環(huán)節(jié)的情況下，受益方毫無疑問是像孟山都和ABCD這樣的大公司。

在農(nóng)業(yè)的種植傳統(tǒng)中，農(nóng)民都是在收獲后儲存一部分作為來年使用的種子，豆種的價格往往高于一般大豆的價格。在1980年的美國市場，前者是后者的一倍左右，約為12美元一蒲式耳。到1995年，即大規(guī)模推廣轉(zhuǎn)基因大豆的前夜，兩者的價格稍微有點變化，豆種13.6美元一蒲式耳，不過兩者的差距基本上維持不變。

但1996年，當豆農(nóng)使用上孟山都的種子以后，情況發(fā)生了變化：農(nóng)民第一次從孟山都購買轉(zhuǎn)基因大豆種子時，需要簽訂一個“技術(shù)使用協(xié)議”，這份協(xié)議充斥著讓人頭痛的法律與技術(shù)名詞，很多農(nóng)民看不懂或沒有看這份協(xié)議就簽了字。而協(xié)議的要害在于農(nóng)民購買的種子只能使用一次，禁止農(nóng)民在收獲時留下轉(zhuǎn)基因種子進行再播種，除非他們向孟山都繳納不同名目的專利費。至此，傳統(tǒng)的種植模式被打破了。為了“新模式”的形成和無阻礙的推行，孟山都不止一次將“違反專利”的農(nóng)民告上法庭。

巴西一開始禁止使用孟山都的轉(zhuǎn)基因豆種，孟山都一邊游說巴西政府放棄對轉(zhuǎn)基因豆種的限制，另一方面對巴西豆農(nóng)種植從阿根廷走私進來的轉(zhuǎn)基因豆種采取放寬策略。轉(zhuǎn)基因豆種的走私導致種植走私轉(zhuǎn)基因大豆的巴西豆農(nóng)越來越多。到2000年，巴西南部已有20%—40%的大豆是轉(zhuǎn)基因大豆。與此同時，日益擴大的中國市場對巴西具有強大的吸引力。最終，巴西政府放棄了對轉(zhuǎn)基因大豆的禁令，于2002年批準讓豆農(nóng)有條件地種植轉(zhuǎn)基因大豆：不能買賣轉(zhuǎn)基因豆種，但可以使用自己上一季的收獲作為種子。目前，巴西生產(chǎn)的大豆85%都是轉(zhuǎn)基因大豆。在巴西轉(zhuǎn)基因豆種合法化后，孟山都與兩大跨國糧商嘉吉、ADM達成協(xié)議：在收購大豆時，糧商會檢驗它們是否屬于“抗農(nóng)達”品種。如果是，它們將向豆農(nóng)收取每噸7美元的專利費，收入與孟山都五五分成。

與此同時，孟山都與其他大型跨國種子公司大舉收購、并購其他種子公司，或與其他種子公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟。到2008年，全球主要農(nóng)作物（包括大豆）種子市場的2/3被十家公司控制，其中孟山都居于翹首地位，獨占22.4%。在大豆種子領(lǐng)域，孟山都及約兩百家關(guān)聯(lián)公司現(xiàn)已控制了高達93%的美國市場份額，美國豆農(nóng)們幾乎全都使用著孟山都的“抗農(nóng)達”型豆種。

通過其壟斷地位，孟山都可以隨時提高豆種價格。從1975—2000年的25年間，豆種價格增加了63%；而在接下來的12年間，豆種價格飆升了211%，幾倍于同期消費物價指數(shù)的增長率，漲至53.2美元一蒲式耳，比1995年貴了四倍。與此同時，豆農(nóng)在豆種上的花費在增加。1997年，豆農(nóng)在種子上只需花費其收入的4%—8%，到2009年，種植轉(zhuǎn)基因大豆的豆農(nóng)需要花費其收入的16.4%來購買種子。

豆種只是孟山都的收入來源之一，“抗農(nóng)達”豆種的特點是有利于放心地使用孟山都的“農(nóng)達”型除草劑，而不傷害豆苗。而孟山都之所以研發(fā)“抗農(nóng)達”豆種的目的就是為了維持或擴大其“農(nóng)達”型除草劑的銷售。簡而言之，在賺取“抗農(nóng)達”種子利潤的同時，還能賺取除草劑利潤。自1996年推出轉(zhuǎn)基因豆種以來，孟山都的凈銷售額幾乎呈直線上升態(tài)勢。1996年，孟山都的凈銷售額不到30億美元，此后快速上升，到2012年已達135億美元，是1996年的4.5倍。

相對于生產(chǎn)國的豆農(nóng)，跨國糧商具有絕對優(yōu)勢。同時，由于大豆收購權(quán)也集中在越來越少的幾家糧商手中，這使豆農(nóng)失去了議價能力。那么這是否意味著進口國的消費者也能搭車成為贏家呢？不少研究表明，就總體而言，農(nóng)產(chǎn)品出場價格與最終銷售價格之間的差額越來越大。如1997年，世界銀行的一份研究估計，在全球范圍的大宗商品交易中（農(nóng)產(chǎn)品），兩者的差額越來越大，而跨國貿(mào)易公司的壟斷行為是根本原因，因為哪里跨國公司的市場影響越大，哪里兩者的差額就越高。2002年聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議的一份研究也注意到，自20世紀80年代以來，生產(chǎn)者價格與零售價格之間的差額擴大速度很快，尤其是在那些市場集中程度很高的國家。