煤炭行業(yè)的困難與抉擇
——訪國家能源專家咨詢委員會委員、廈門大學中國能源經(jīng)濟研究中心主任林伯強

◎ 記者/張涵

煤炭行業(yè)的困難與抉擇
——訪國家能源專家咨詢委員會委員、廈門大學中國能源經(jīng)濟研究中心主任林伯強

◎ 記者/張涵

10月9日，財政部和國家稅務總局聯(lián)合發(fā)布《關于實施煤炭資源稅改革的通知》（簡稱“通知”），這意味著在研究、討論、博弈多年后，煤炭資源稅改革終于落地。近年來，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型放緩和環(huán)境污染日趨嚴重，煤炭供求過剩日趨惡化，煤炭價格不斷下跌。煤炭企業(yè)如何渡過“寒冬”？煤炭資源稅改革又將給煤炭企業(yè)帶來哪些利好？記者就此采訪了國家能源專家咨詢委員會委員、廈門大學中國能源經(jīng)濟研究中心主任林伯強。

多重因素擠壓煤炭行業(yè)的發(fā)展

記者：當前煤炭行業(yè)發(fā)展面臨怎樣的形勢？

林伯強：從國際因素來看，能源革命主要是以頁巖油氣和新能源為導向，這些都是可以對煤炭進行替代的。而氣候變化背景下的全球低碳發(fā)展更是約束煤炭發(fā)展重要因素。

從國內(nèi)因素來看，我國是世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費國，面臨著能源需求壓力巨大、能源供給制約較多、能源生產(chǎn)和消費對生態(tài)環(huán)境損害嚴重、能源技術(shù)水平總體落后等挑戰(zhàn)。目前我國正處在煤炭行業(yè)的“寒冬”，整體能源形勢不是很可觀。

1. 產(chǎn)能過剩和需求錯配導致煤炭價格下降

新世紀以來，煤炭行業(yè)經(jīng)歷了黃金10年，產(chǎn)能得到快速和大幅度擴展。盡管近兩年宏觀經(jīng)濟增長趨緩，煤炭需求明顯下降，大氣污染治理又進一步壓縮了煤炭需求的增長空間，但是由于產(chǎn)能建設具有粘性，增速無法減緩，因此過剩產(chǎn)能和需求錯配直接導致煤炭價格大幅度下降。

2.煤炭消費峰值可能提前出現(xiàn)

據(jù)測算，比較樂觀的情景，我國煤炭消費峰值可能在2020年出現(xiàn)，消費量約為42億噸。但按目前情況看，煤炭供過于求的情況還可能持續(xù)下去。如果不積極解決產(chǎn)能過剩問題，煤炭價格仍將下降，關鍵是煤炭行業(yè)如何應對。

記者：面對新形勢，您給煤炭行業(yè)開出怎樣的藥方？

林伯強：煤炭行業(yè)目前的主要矛盾是經(jīng)濟增長放緩和霧霾治理導致煤炭需求增速放緩，而產(chǎn)能過剩和進口增長加劇了煤炭供過于求。這讓長期習慣于產(chǎn)能、產(chǎn)量擴張和價格上漲的煤炭企業(yè)短期內(nèi)很難適應。為應對環(huán)境，煤炭行業(yè)應該從兩方面入手。

1. 短期維持價格，限制產(chǎn)能

目前煤炭行業(yè)的緊迫問題是如何維持價格，而短期維持價格的惟一有效辦法是限制產(chǎn)能，影響供需平衡和價格。

2.提高行業(yè)集中度

嚴峻的市場環(huán)境提供了煤炭企業(yè)整合和提高行業(yè)整體生產(chǎn)效率的動力和時機。通過對煤炭市場產(chǎn)能進行客觀分析和判斷，淘汰落后剩余產(chǎn)能，平衡煤炭供需。具體來說，政府要支持煤炭行業(yè)提高集中度，這不僅有利于控制過剩產(chǎn)能和平穩(wěn)煤價，發(fā)揮規(guī)模效應和提高技術(shù)研發(fā)能力，而且有利于煤炭資源整合和提高行業(yè)競爭力。

記者： 8月15日，國家發(fā)改委、能源局、煤礦安監(jiān)局聯(lián)合下發(fā)《關于遏制煤礦超能力生產(chǎn)規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)行為的通知》，要求遏制煤礦超能力生產(chǎn)。對于這個“有效限產(chǎn)”的藥方，您怎么看？

林伯強：從目前行業(yè)的現(xiàn)狀看，有效限產(chǎn)很難。

1.限產(chǎn)不利于提高煤炭價格

在煤炭供不應求的時候，煤礦超產(chǎn)是行業(yè)的常態(tài)；而在煤炭供大于求的時候，煤炭增產(chǎn)的動力似乎更充足。如果市場需求不足，幾家煤炭企業(yè)的限產(chǎn)會被其他企業(yè)的增產(chǎn)很快抵消。因此，限產(chǎn)對于價格的影響，通常在產(chǎn)能不夠時候才有效，在產(chǎn)能過剩的時候，限產(chǎn)者本身的風險很大。

2.行業(yè)集中度低降低了限產(chǎn)有效性

作為資源性行業(yè)，國外煤炭行業(yè)一般由幾家大型煤炭企業(yè)把持，如澳大利亞前5個煤炭集團占據(jù)其總產(chǎn)能的70%以上；而美國排名前4的煤炭企業(yè)占了全美煤炭總產(chǎn)量的70%左右；德國更為極端，只有魯爾公司一家生產(chǎn)煤炭（除褐煤外）。我國煤炭行業(yè)集中度還相對較低，2013年，前10家企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的40%左右。限產(chǎn)措施很難發(fā)揮作用。

記者：如何看待世界范圍內(nèi)正在進行中的能源革命？它將給煤炭行業(yè)帶來怎樣的變革？

林伯強：短期來看，新能源成本較高，對煤炭影響不是很大，煤炭目前依然是全球能源需求增長最快的能源品種。但中長期來看，隨著頁巖油氣和新能源成本下降，都將對煤炭進行有效替代，而氣候變化會增強人們對能源成本的承受力，因此中長期全球低碳發(fā)展是煤炭發(fā)展的最大約束因素。

煤炭資源稅改革恰逢其時

記者：對于當前苦苦掙扎的煤炭行業(yè)而言，煤炭資源稅改革能否成為一劑“強心針”？原因何在？

《人民警察法》第九條：“為維護社會治安秩序，公安機關的人民警察對有違法犯罪嫌疑的人員，經(jīng)出示相應證件，可以當場盤問、檢查；經(jīng)盤問、檢查，有下列情形之一的，可以將其帶至公安機關，經(jīng)該公安機關批準，對其繼續(xù)盤問：1.被指控有犯罪行為的；2.有現(xiàn)場作案嫌疑的；3.有作案嫌疑身份不明的；4.攜帶的物品有可能是贓物的”。

林伯強：2011年，我國開始對資源稅進行改革，但沒有將煤炭納入改革范圍。由于近10年煤炭產(chǎn)能迅速擴增，煤炭需求增速放緩，導致煤炭產(chǎn)能大幅過剩，煤價急劇下跌，形成買方市場。因此，目前進行從價計征煤炭資源稅改革，是比較好的改革切入點。

1.短期陣痛長期利好

雖然目前煤炭行業(yè)屬于買方市場，但是由于煤炭是不可再生資源，而不可再生資源的基本市場特征是賣方主導。因此，無論煤炭資源稅轉(zhuǎn)嫁的速度和幅度如何，最終都將由消費者買單。

（1）煤炭資源稅將提高產(chǎn)業(yè)鏈的開采成本和生產(chǎn)成本，提高資源開采和利用效率，促進替代產(chǎn)品的研發(fā)，可以抑制煤炭需求和鼓勵節(jié)能。長期而言對我國能源成本不一定是向上的壓力。

（2）煤炭從價資源稅能夠改變過去從量資源稅對煤炭價格不敏感的現(xiàn)象，增加稅負彈性，可以有效地將煤炭企業(yè)的短期生產(chǎn)目標與資源有效利用的長期目標聯(lián)系起來。

（3）浮動的煤炭資源稅稅率給地方政府提供了協(xié)調(diào)空間。《通知》中“稅率按2%-10%從價計征，具體稅率由省級政府在規(guī)定幅度內(nèi)確定”。這個規(guī)定賦予了地方政府進行資源稅改革需要兼顧稅率的有效性和經(jīng)濟對能源成本敏感性的職能，長期來看，有利于建設環(huán)境友好型、資源節(jié)約型社會。

2.順應煤炭形勢，降低煤炭收費

煤炭資源稅改革將增加煤炭行業(yè)經(jīng)營壓力的觀點可以理解。但是，如果政府能夠嚴格清理煤炭相關收費，煤炭資源稅改革的短期影響可以大大緩解。

煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的出路

記者：今年全國煤炭企業(yè)虧損面超7成，您認為煤企的出路在哪里？

1.政府層面：

（1）清理煤炭相關收費。據(jù)統(tǒng)計，目前煤炭行業(yè)的行政事業(yè)性收費及政府性基金高達幾十種，煤炭流通階段的成本遠遠超過開采生產(chǎn)成本。降低煤炭行業(yè)收費，既有利于減少煤炭企業(yè)的經(jīng)營壓力，也有利于煤炭資源稅改革。煤炭企業(yè)整合需要政府的支持，可以考慮先將煤炭資源稅率定得低一點，以后再逐步提高。雖然，“減負”會給地方政府帶來短期財政壓力，但是長期來看是雙贏。

（2）促進煤炭市場化?！氨背瞿线M”一直是我國煤炭進出口基本格局，這是由運輸成本和資源條件約束決定的。進口煤炭可以保護國內(nèi)煤炭資源，彌補煤炭供需缺口，穩(wěn)定市場和價格。政府要做的是促進煤炭市場化，推動煤炭企業(yè)提高效率和競爭力。

（3）推動煤炭清潔化利用。傳統(tǒng)煤炭利用方式存在效率低下、污染物治理技術(shù)落后等問題，需要逐步在成本允許的情況下得到解決。地方政府和企業(yè)應該共同努力，提高煤炭開采、加工、儲存運輸、轉(zhuǎn)化和利用過程中的潔凈煤技術(shù)水平，通過煤炭清潔化利用，提高煤炭消費質(zhì)量，緩解煤炭產(chǎn)業(yè)和環(huán)境保護之間的矛盾。

（4）改善煤炭評價機制。政府的煤炭管理和國有煤礦的考核標準必須兼顧市場供需和煤炭行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2.企業(yè)層面：

（1）隨著“煤改電”進程加速，煤電博弈依然是煤炭銷售的重要方面。美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，1990年至今，美國煤炭總消費平均在9億噸左右（近兩年下降為8億噸左右），總產(chǎn)量平均在10億噸左右（近兩年下降為9億噸左右），電力煤炭消費占比平均在91%（呈現(xiàn)逐年上升趨勢）。而中國電力耗煤占煤炭消費總量的接近50%，另一半煤炭消費以散燒等為主。由于散燒比較分散和不同行業(yè)有不同的消費特點，除了污染排放量更大，排放治理也會更困難。電力以外的煤炭消費基本用于工業(yè)制造和供暖，在減排技術(shù)與效率方面，二者遠不如燃煤發(fā)電環(huán)節(jié)成熟。其他工業(yè)部門的煙塵治理仍然較弱，電熱、鋼鐵以及礦物制品等耗煤大戶每年的煙塵排放占全國排放的近70%。因此，今后煤炭買家應該更加集中在電力行業(yè)，煤炭行業(yè)的銷售策略需要改變。

（2）大力發(fā)展煤炭清潔利用是煤炭突圍的一個重要方面，而且越來越重要。如加大原煤入洗比重，提高熱效率，減少二氧化硫等污染物排放等。提高煤炭自動化和安全生產(chǎn)也是煤炭企業(yè)今后發(fā)展需要關注的方向。

（3）擴大企業(yè)規(guī)模，促進規(guī)范化發(fā)展。未來的煤炭行業(yè)必然更加規(guī)模化和規(guī)范化，并將經(jīng)過短期去產(chǎn)能和長期供需平衡兩個階段。

（4）降低煤炭企業(yè)成本。煤炭企業(yè)要努力通過提高員工積極性、技術(shù)進步、成本管理等手段提高運營效率，降低生產(chǎn)成本，提高自身競爭力。

煤炭在我國未來能源構(gòu)成中的地位

記者：未來，煤炭將在我國的能源構(gòu)成中扮演怎樣的角色？

林伯強：相對于發(fā)達國家，發(fā)展中國家在能源結(jié)構(gòu)上的選擇極為有限。從我國的現(xiàn)實情況來看，提高經(jīng)濟競爭力和促進經(jīng)濟增長都需要有相對廉價的能源作為支撐，清潔能源和環(huán)境問題難以得到戰(zhàn)略上的充分考慮。我國緩慢而被動的能源價格改革就很能說明問題，雖然維持低價能源的價格扭曲產(chǎn)生了很多問題，影響了能源效率提高，加速了能源消費，造成能源資源短缺和環(huán)境污染。邏輯是，我國經(jīng)濟快速發(fā)展需要大量廉價能源，能源稟賦特征加上煤炭的低價優(yōu)勢，使得以煤為主成為我國能源結(jié)構(gòu)的主要特征。

2013年9月，國務院發(fā)布的《大氣污染防治行動計劃》（簡稱“《計劃》”)，雖然直接或間接地提出多項降低煤炭消費的具體措施，但從長期而言，煤炭將依然是我國主要能源品種。原因如下：煤炭目前滿足了我國近66%的一次能源需求和78%的電力需求，即使在霧霾治理壓力下，每年可以把煤炭替代1%，煤炭在相當長時間內(nèi)依然是我國的主要能源。進一步說，目前超過8億的火電裝機是鎖定的，幾十年難以改變。

記者：煤炭企業(yè)需要做哪些方面的努力？

林伯強：面對挑戰(zhàn)，煤炭企業(yè)必須積極行動。

1.煤炭企業(yè)面對市場變化需要調(diào)整心態(tài)，采用更為長遠的經(jīng)營思路和制訂更為長期的發(fā)展戰(zhàn)略

以往“量長價高”的日子已經(jīng)不再，想賺快錢的人可能已經(jīng)不適合煤炭行業(yè)。因擴展空間受限，沒有實力和缺乏長期規(guī)劃的煤炭企業(yè)將難以生存。

2.我國環(huán)境治理約束下的能源戰(zhàn)略調(diào)整將體現(xiàn)在一次能源需求和一次能源結(jié)構(gòu)上

由于我國目前城市化、工業(yè)化發(fā)展的階段性特征，至少到2020年以前，能源需求還將以較快的速度增長。霧霾的最主要原因是我國巨大的煤炭消費量，是不合理的能源消費結(jié)構(gòu)和大量燃煤長期積累的必然結(jié)果。相對于能源需求，霧霾治理下的能源戰(zhàn)略調(diào)整將更強地體現(xiàn)在一次能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整上。能源結(jié)構(gòu)的改變，實際上就是污染排放的自我約束，是選擇一個現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境承載力都可以接受的最優(yōu)能源結(jié)構(gòu)和能源成本。

編輯：張涵