基于“沙集網(wǎng)商”融資方式選擇研究的調(diào)查報告

艾歆

【摘要】本文所依據(jù)的數(shù)據(jù)資料來自2013年8月在徐州市睢寧縣沙集鎮(zhèn)所作的調(diào)查。根據(jù)沙集鎮(zhèn)的空間布局，綜合考慮研究的可行性和調(diào)查數(shù)據(jù)的可獲得性確定“農(nóng)民網(wǎng)商一條街”為主要調(diào)查范圍。本文針對當前網(wǎng)商的融資方式做如下調(diào)查。

【關(guān)鍵詞】沙集網(wǎng)商；融資；研究；調(diào)查報告

一、調(diào)查實施情況

1.調(diào)查對象和調(diào)查方法

本次調(diào)查的抽樣方法采用隨機抽樣法。調(diào)查對象以轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)商的農(nóng)戶為主體，兼顧一些非農(nóng)業(yè)從業(yè)人員。本次調(diào)查發(fā)放問卷63份，收回有效問卷62份，有效率為98.41%?？傮w而言，本次問卷調(diào)查有以下幾個特點：一是數(shù)據(jù)采集量不大，但基本能夠滿足抽樣調(diào)查的科學要求；二是被調(diào)查者基本能夠積極配合，增強了樣本的可信度；三是被調(diào)查樣本以4-6口之家為主，家庭主要收入均來自于網(wǎng)店收入。

2.調(diào)查內(nèi)容

問卷中的調(diào)查內(nèi)容主要分為五個部分。第一部分是農(nóng)戶家庭的基本情況，主要包括戶主年齡和受教育水平；第二部分是網(wǎng)店經(jīng)營情況，主要包括經(jīng)營年限，年銷售額；第三部分是農(nóng)戶家庭的融資情況，主要包括借貸情況，貸款期限，貸款額度等；第四部分是農(nóng)戶對目前融資狀況的總體評價，主要包括融資難易程度，融資期望，手續(xù)是否繁瑣等；第五部分是被調(diào)查農(nóng)戶對網(wǎng)商發(fā)展境況的評價和展望，主要包括以后的發(fā)展方向，目前面臨的困難等。其中由于有42戶存在借貸行為，另外20戶目前無借貸需求，因此第三、第四部分的樣本量為42。

二、調(diào)查結(jié)果

1.農(nóng)戶基本情況

根據(jù)調(diào)查問卷的數(shù)據(jù)、整理、分析，被調(diào)查農(nóng)戶的戶主的年齡、受教育程度等情況，進行描述性分析。

（1）戶主的年齡

調(diào)查結(jié)果顯示，戶主的年齡以40歲—60歲為主，占比55%，平均年齡45.37歲。而20歲以下的戶主占比非常低。從年齡結(jié)構(gòu)上看，沙集鎮(zhèn)網(wǎng)商的戶主以中老年為主，這是由于目前沙集鎮(zhèn)經(jīng)營網(wǎng)店的農(nóng)戶基本屬于家庭作坊式生產(chǎn)，在家中雇傭雇工制作家具，戶主的兒子女兒等熟知網(wǎng)絡(luò)的年輕人一般作為客服打理網(wǎng)店。

（2）戶主的受教育年限

所調(diào)查農(nóng)戶戶主的受教育年限以初、高中為主，占比70%?？梢钥闯鰬糁鞯膶W歷普遍較低，主要是因為以下幾個原因：戶主的年齡普遍較高，導(dǎo)致文化程度較低；經(jīng)營網(wǎng)店只需要基本的電腦操作技術(shù)，農(nóng)戶認為知識并不重要；“沙集模式”是一個新型的組織經(jīng)營模式，其效益還不為大眾所知，沒有很好地吸引高學歷人才。

2.網(wǎng)店的經(jīng)營情況

（1）從事網(wǎng)銷家具的時間分析 62戶農(nóng)戶中，有33戶農(nóng)戶經(jīng)營網(wǎng)店的時間是2年-4年，占樣本量的53%，有16戶經(jīng)營網(wǎng)店的時間是4年以上，占總樣本量的25%。從數(shù)據(jù)上來看，有超過三分之一的農(nóng)戶經(jīng)營網(wǎng)店的時間已經(jīng)比較長久，而且經(jīng)營情況比較穩(wěn)定。分析圖表，網(wǎng)店的經(jīng)營情況將會成為農(nóng)戶融資的重要依據(jù)。

（2）網(wǎng)店2012年總銷售額分析

根據(jù)圖1分析網(wǎng)店的總銷售額在80萬以下的有29戶，占總樣本量的45%，說明網(wǎng)店的經(jīng)營銷售家具還是以小型的農(nóng)戶生產(chǎn)為單位的，沒有形成一定的規(guī)模的聯(lián)合生產(chǎn)線。個體經(jīng)營農(nóng)戶生產(chǎn)能力低，耗時久，生產(chǎn)成本高，生產(chǎn)的家具質(zhì)量不高，使得銷售額不高，對農(nóng)戶的融資會帶來一定的困難。根據(jù)圖表260萬以上的有15戶，占總體樣本的24%。這些高盈利的情況應(yīng)該是以幾個農(nóng)戶為整體形成的中大型的網(wǎng)絡(luò)銷售家具企業(yè)。說明聯(lián)合生產(chǎn)線能提高效率，帶來較多的銷售額，使得農(nóng)戶的融資方便，并且形成良性循環(huán)，規(guī)模不斷擴大，讓農(nóng)戶收益大大提高。

（3）網(wǎng)店經(jīng)營的從事情況分析

從分析結(jié)果上來看，56戶農(nóng)戶準備長期從事網(wǎng)銷家具的工作，占比90%。很多農(nóng)戶愿意采用經(jīng)營網(wǎng)店的方式進行融資，并且能得到較大的利潤。說明網(wǎng)銷是一種成本小風險低、門檻低易上手的生產(chǎn)經(jīng)營方式，能夠產(chǎn)生較好經(jīng)濟效益。

（4）政府每年是否撥款

從問卷統(tǒng)計來看，睢寧政府對從事網(wǎng)店經(jīng)營的農(nóng)戶沒有撥款。對此我們走訪了睢寧縣人民政府，了解到地方政府充分尊重市場的主導(dǎo)作用，對于網(wǎng)商的服務(wù)是“后置化服務(wù)”，即網(wǎng)商有需求政府就上門服務(wù)，政府及各部門不得干涉網(wǎng)商的自主經(jīng)營和發(fā)展。

3.農(nóng)戶融資情況

（1）農(nóng)戶有無借貸現(xiàn)象

我們調(diào)查了62戶商戶，存在借貸情況的商戶共42戶，占68%，有20戶商戶不需要從外部借入資金，大部分商戶都需要接入資金來保證網(wǎng)店生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。有些商戶經(jīng)營的網(wǎng)店規(guī)模比較小，商戶可以利用自有資金維持網(wǎng)店正常運轉(zhuǎn)。

（2）農(nóng)戶借貸的主要途徑

在存在借貸情況的42戶商戶中，有34戶選擇向農(nóng)村信用合作社借款，4戶選擇向國有銀行借款，4戶選擇民間借貸。有62%的家庭主要向金融機構(gòu)借貸，說明向銀行、信用社等金融機構(gòu)借貸普遍受到商戶的偏好。金融機構(gòu)借款途徑比較正規(guī)，貸款額度較大。

在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，有部分商戶無信貸需求，主要是由于其規(guī)模較小，自有資金可以維持正常生產(chǎn)經(jīng)營，并且在“訂單式銷售”的銷售模式中，商戶可以利用客戶預(yù)付款進行生產(chǎn)，再銷售，資金鏈中沒有自有資金的參與，故無信貸需求。而當網(wǎng)店的銷售額增加規(guī)模變大后，借貸行為增加。小額款項的借貸可以在親朋好友之間進行，而對于數(shù)額較大的款項商戶更傾向于向銀行、信用社等金融機構(gòu)進行正規(guī)的借款。

（3）農(nóng)戶一般選擇金融機構(gòu)借款

在選擇向哪個金融機構(gòu)借款時，可以看到信用社是商戶們的主要選擇，原因主要有二，一是國有銀行貸款門檻較高，信用等級要求、抵押物要求較高，貸款額度較大，商戶所需貸款金額一般不會太大，信用社貸款即可滿足商戶的需求；二是農(nóng)村信用社主要服務(wù)于當?shù)鼐用瘢槍ι虘暨€開通了一些綠色通道等便利措施，且貸款利率相對較低。

（4）農(nóng)戶所需貸款期限

沙集鎮(zhèn)農(nóng)民網(wǎng)商借貸的特點是期限較短，以6-12個月為主，有24戶，占57.14%，也有一部分商戶（14戶）需要一年以上的中長期借款，占到了33.3%，這主要是由家具銷售行業(yè)特點決定的。一般來說，家具銷售在6-12個月可以回籠資金，商戶生產(chǎn)—銷售—再生產(chǎn)，這是一個生產(chǎn)銷售周期，6-12個月的短期貸款與生產(chǎn)銷售周期相適應(yīng)。

（5）農(nóng)戶每次貸款額度

存在借貸情況的全部42戶商戶，每年平均有1-2次貸款，貸款額度集中在5萬及以上。5萬以下的小額貸款共計有10戶，5萬元-10萬元的有15戶，占35.7%，10萬元以上的有17戶，占40.48%。商戶所需資金主要包括家具生產(chǎn)和網(wǎng)店經(jīng)營，網(wǎng)店規(guī)模越大，所需的貸款資金也越大。

4.對目前融資狀況的總體評價

（1）農(nóng)戶對目前金融機構(gòu)提供的服務(wù)的滿意程度

可以看出，農(nóng)戶對金融機構(gòu)提供的服務(wù)普遍評價較好，不滿意的占比只有10%。在調(diào)查過程中，我們發(fā)現(xiàn)傾向于民間融資方式的農(nóng)戶一般對于金融機構(gòu)融資有一定的抵觸，主要是部分農(nóng)戶對金融機構(gòu)融資方式不了解造成的。

（2）農(nóng)戶融資的難易程度

通過正規(guī)金融機構(gòu)貸款容易比較容易的農(nóng)戶占比69%，比較困難的占比26%，很困難的占比5%；認為通過民間融資進行借貸容易及比較容易的農(nóng)戶占比41%，比較困難的占比49%，很困難的占比10%。

總體看來，金融機構(gòu)提供的服務(wù)狀況較好，農(nóng)戶對金融機構(gòu)融資難易程度的評價優(yōu)于民間融資。在調(diào)查中了解到，傾向于民間借貸的網(wǎng)商普遍認為相比于金融機構(gòu)融資，民間融資更容易獲得并且還貸期限更長。

（3）農(nóng)戶融資供給與融資需求之間是否存在差距

可以看出，14%的農(nóng)戶認為其融資供求之間不存在差距；86%的農(nóng)戶認為其融資供求之間存在差距。其中31%的農(nóng)戶認為差距小，55%的農(nóng)戶認為差距大，說明大部分網(wǎng)商對目前的融資狀況不太滿意，仍需進一步改善。沙集鎮(zhèn)農(nóng)戶所經(jīng)營網(wǎng)店的規(guī)?；咎幱诎l(fā)展擴大階段，資金需求隨著規(guī)模的增加而增加，此時農(nóng)戶應(yīng)當調(diào)整合適的融資方式以適應(yīng)資金需求的改變。

（4）農(nóng)戶不選擇金融機構(gòu)借貸或者信貸未獲得的原因

由圖2可以看出，導(dǎo)致農(nóng)戶不去申請貸款的原因主要是由于抵押不足和缺少擔保。在調(diào)查過程中，部分農(nóng)戶表示國有商業(yè)銀行的貸款門檻較高，并且缺少貸款的抵押物，因此若非大額度的貸款，他們比較偏向于從農(nóng)村合作銀行借款。沙集鎮(zhèn)目前只有農(nóng)村合作銀行和郵儲銀行兩家金融機構(gòu)，也給農(nóng)戶融資帶來了一定的不便。

5.對沙集鎮(zhèn)農(nóng)民網(wǎng)商發(fā)展境況的評價和展望

（1）沙集鎮(zhèn)農(nóng)戶網(wǎng)店目前面臨的困難

為了促進沙集模式的進一步完善，需要了解目前阻礙沙集鎮(zhèn)農(nóng)民網(wǎng)商進一步發(fā)展的主要困難。調(diào)查結(jié)果顯示，有76%的當?shù)鼐W(wǎng)商表示同行業(yè)間激烈的競爭是目前沙集鎮(zhèn)農(nóng)戶網(wǎng)店最主要的問題。隨著網(wǎng)上購物的流行和電子商務(wù)的發(fā)展，有更多的商戶選擇網(wǎng)銷這個渠道，所以網(wǎng)商之間競爭愈發(fā)激烈。此外，有56%的網(wǎng)商認為他們?nèi)狈ζ放疲?3%認為人才的缺乏是重要困難。自主的品牌和專業(yè)的人才確實是商店長遠發(fā)展的主要因素。

（2）資金不足對發(fā)展的影響

關(guān)于沙集鎮(zhèn)農(nóng)戶網(wǎng)商是否認為資金不足是影響沙集鎮(zhèn)發(fā)展的最重要因素，有52%的網(wǎng)商認為資金不足是最重要問題，47%的人認為不是。從在實地調(diào)研的過程中了解到，對于經(jīng)營小規(guī)模網(wǎng)店的農(nóng)戶來說，資金不會是最重要的問題，通過以往的儲蓄就可以滿足網(wǎng)店的資金需求。而對于那些經(jīng)營大規(guī)模網(wǎng)店的農(nóng)戶或者想要進一步擴大規(guī)模的網(wǎng)店，資金往往是需要考慮的首要問題。

（3）對于改革以謀求更大發(fā)展的看法

為了使一個企業(yè)獲得突破性發(fā)展，經(jīng)營者往往會選擇對企業(yè)進行改革，但這可能會產(chǎn)生一定的風險和現(xiàn)實利益的損失。對于沙集鎮(zhèn)是否應(yīng)該通過改革來謀求更大發(fā)展這個問題，有95%的農(nóng)戶表示贊同改革。一方面是由于網(wǎng)店經(jīng)營已經(jīng)給大多數(shù)沙集農(nóng)戶帶來了可觀的收益，所以他們愿意改革，而且有一定能力承擔改革失敗帶來的經(jīng)濟損失；另一方面，沙集模式本身就是一種沙集鎮(zhèn)農(nóng)戶的創(chuàng)新，當?shù)剞r(nóng)戶敢于開創(chuàng)這一模式，就說明他們具有一定的創(chuàng)新意識和冒險精神。

（4）沙集鎮(zhèn)的未來發(fā)展方向

據(jù)調(diào)查，有61%的農(nóng)戶認為沙集鎮(zhèn)應(yīng)該擴大規(guī)模以建立現(xiàn)代公司制企業(yè)，39%的農(nóng)戶認為沙集鎮(zhèn)網(wǎng)店未來規(guī)模不一定要很大，但是應(yīng)該更加精細化?，F(xiàn)今，我國企業(yè)大多為公司制，這也是國際化的一個主要進程。公司制企業(yè)本身有許多優(yōu)點，更符合現(xiàn)代化要求。大多數(shù)農(nóng)戶選擇建立一個現(xiàn)代化公司制企業(yè)為下一步目標，不但符合我國現(xiàn)代化建設(shè)的趨勢，也能增強自身的競爭力。

（5）政府是否應(yīng)該主導(dǎo)并促進農(nóng)民網(wǎng)店向現(xiàn)代企業(yè)轉(zhuǎn)型

98%的網(wǎng)商認為政府主導(dǎo)并促進農(nóng)民網(wǎng)店向現(xiàn)代企業(yè)轉(zhuǎn)型是一個好的出路。他們認為政府可以提供專業(yè)的人才、技術(shù)和相關(guān)扶持政策來指引和推動農(nóng)民網(wǎng)店的現(xiàn)代化企業(yè)轉(zhuǎn)型。通過實地訪談，我們了解到睢寧政府接下來可能施行的扶持農(nóng)戶網(wǎng)商發(fā)展的計劃和舉措有：擴大金融服務(wù)，建設(shè)沙集農(nóng)民電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)園，提升行業(yè)自律水平等等。這些舉措都將有利于沙集鎮(zhèn)網(wǎng)店的現(xiàn)代化發(fā)展。

三、總結(jié)

在2013年暑假，共走訪調(diào)查了63戶沙集鎮(zhèn)網(wǎng)商以及睢寧縣農(nóng)村合作銀行和睢寧縣人民政府。經(jīng)過本次調(diào)查，了解了沙集鎮(zhèn)網(wǎng)商的基本融資情況。

在調(diào)查中了解到，沙集鎮(zhèn)農(nóng)戶以前有過集體加工農(nóng)副產(chǎn)品、加工廢舊塑料等經(jīng)歷。當由孫寒為主的年輕人開始經(jīng)營網(wǎng)店后，小成本、操作簡單、高收益等特點吸引了許多農(nóng)戶開始從事網(wǎng)銷的工作。沙集鎮(zhèn)網(wǎng)銷家具主要以家庭作坊式生產(chǎn)為主，在住房旁邊搭建或租賃廠房進行家具生產(chǎn)，基本上每戶網(wǎng)商都會雇傭幾名工人做生產(chǎn)家具、包裝等工作。規(guī)模較小的網(wǎng)店由戶主的兒子、女兒等年輕人從事客服，規(guī)模較大的網(wǎng)店有多名客服同時工作。

在網(wǎng)店剛開始經(jīng)營時，由于規(guī)模較小所需成本不多的原因，融資并不是農(nóng)戶發(fā)展的需求，融資的問題漸漸顯露出來。因此，改善沙集鎮(zhèn)網(wǎng)商的融資現(xiàn)狀成為促進“沙集模式”進一步發(fā)展所必須解決的問題之一。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，沙集網(wǎng)商普遍傾向于金融機構(gòu)借貸方式，其中89%的網(wǎng)商選擇向農(nóng)村合作銀行借款，普遍對農(nóng)村合作銀行有較好的評價。但仍有部分網(wǎng)商對于金融機構(gòu)、政府等相關(guān)部門有明顯的抵觸情緒，認為自己的融資狀況和網(wǎng)店經(jīng)營并沒有得到相應(yīng)的改善和扶持。

同時，本次問卷調(diào)查也存在著不足。由于第一次進行問卷調(diào)查，沒有相關(guān)經(jīng)驗，所以在設(shè)計問題時沒有充分將問題的難度降到最低。應(yīng)將問卷內(nèi)容盡量用通俗的語言表達出來，多采用聊天的方式，并精簡題目的數(shù)量。在以后的問卷調(diào)查中會注意和調(diào)整。