東北地區(qū)城市商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)驗(yàn)分析

赫國(guó)勝 郗莎

摘要：本文以企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力理論為基礎(chǔ)，運(yùn)用主成分分析法，對(duì)東北地區(qū)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析，不僅比較了各城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)生存能力，亦分析了各因素指標(biāo)對(duì)現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力的影響程度，并總結(jié)出提升東北地區(qū)城市商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力的政策建議。

關(guān)鍵詞：東北地區(qū)；城市商業(yè)銀行；主成分分析法

中圖分類(lèi)號(hào)：F83235文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1000176X（2014）08005207

城市商業(yè)銀行是我國(guó)銀行體系的重要組成部分，是近年來(lái)發(fā)展最快的一類(lèi)商業(yè)銀行。在東北老工業(yè)基地振興過(guò)程中，東北三省的城市商業(yè)銀行發(fā)揮了十分重要的作用。東北地區(qū)城市商業(yè)銀行數(shù)量眾多，在資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍和分支機(jī)構(gòu)分布等方面存在著明顯的區(qū)別，各個(gè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力呈現(xiàn)出巨大的差異。對(duì)各個(gè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行考察和分析，對(duì)于把握東北地區(qū)城市商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)具有重要的意義。

一、文獻(xiàn)綜述

競(jìng)爭(zhēng)力理論是管理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉融合的理論成果之一，是戰(zhàn)略管理、知識(shí)經(jīng)濟(jì)等理論的綜合。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力[1]是指在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)條件下，企業(yè)通過(guò)培育自身資源和能力，獲取外部可尋資源，并綜合加以利用，在為顧客創(chuàng)造價(jià)值的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的綜合性能力。銀行競(jìng)爭(zhēng)力的研究是以企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力理論為基礎(chǔ)的，它是銀行綜合能力的具體體現(xiàn)，是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所表現(xiàn)出來(lái)的生存能力和持續(xù)發(fā)展能力的總和。

在西方的研究中，“競(jìng)爭(zhēng)”一詞最早出現(xiàn)于斯密提出的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)理論，該理論將一國(guó)內(nèi)部不同職業(yè)之間、不同工種之間的分工原則推演到各國(guó)之間的分工，從而形成其國(guó)際分工理論；最具代表性的競(jìng)爭(zhēng)力理論是WEF和IMD共同提出的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力理論[2]和美國(guó)哈佛大學(xué)的管理學(xué)大師波特教授的“競(jìng)爭(zhēng)力”理論[3]。20世紀(jì)80年代，波特教授在其專(zhuān)著《競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略》、《競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》、《全球產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)》和《國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》中提出了相對(duì)成熟的競(jìng)爭(zhēng)力理論，并提出了 “競(jìng)爭(zhēng)五力”、“產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)四階段”、“價(jià)值鏈”和“鉆石模式”等觀點(diǎn)，使用五種競(jìng)爭(zhēng)力模型、三個(gè)基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和價(jià)值鏈進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析。由WEF和IMD設(shè)立的金融體系國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)及其測(cè)評(píng)，主要根據(jù)一國(guó)金融業(yè)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的作用和影響程度來(lái)衡量一國(guó)金融業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，而銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是構(gòu)成金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的主要內(nèi)容之一，按照這一標(biāo)準(zhǔn)的金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力主要是由資本競(jìng)爭(zhēng)力、資本效率競(jìng)爭(zhēng)力、證券市場(chǎng)運(yùn)行競(jìng)爭(zhēng)力和金融服務(wù)效率競(jìng)爭(zhēng)力組成。

在國(guó)內(nèi)關(guān)于銀行競(jìng)爭(zhēng)力的研究，研究成果主要集中于高等院校及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士的著作、論文及期刊中。其中，焦瑾璞是最早也是國(guó)內(nèi)最具影響力的競(jìng)爭(zhēng)力研究學(xué)者之一，他提出中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究的基本架構(gòu)及途徑，將分析框架分為四個(gè)方面的內(nèi)容[4]：現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力、潛在競(jìng)爭(zhēng)力、環(huán)境因素分析及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力的定量評(píng)價(jià)，從具體構(gòu)成中國(guó)銀行業(yè)現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力、潛在競(jìng)爭(zhēng)力和環(huán)境影響因素三個(gè)方面內(nèi)容的具體競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)進(jìn)行論述，并運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力客觀地進(jìn)行系統(tǒng)化的評(píng)價(jià)，為中國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理與改革提供有效的決策依據(jù)。

二、東北地區(qū)城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀

目前，我國(guó)城市商業(yè)銀行共計(jì)144家，根據(jù)《中國(guó)金融年鑒2012》，東北地區(qū)登記在冊(cè)的城市商業(yè)銀行共18家，分別為龍江銀行、哈爾濱銀行、吉林銀行、大連銀行、盛京銀行、鞍山銀行、朝陽(yáng)銀行、鐵嶺商行、錦州銀行、葫蘆島銀行、丹東銀行、遼陽(yáng)銀行、本溪商行、營(yíng)口銀行、撫順銀行、阜新銀行、營(yíng)口沿海銀行和盤(pán)錦商行。東北地區(qū)的城市商業(yè)銀行廣泛分布于區(qū)內(nèi)的各個(gè)大中城市，經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，其服務(wù)社區(qū)、服務(wù)群眾的能力顯著提升，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和發(fā)展方式逐漸轉(zhuǎn)變，機(jī)構(gòu)布局和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，隨著經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的不斷發(fā)展，其與地方經(jīng)濟(jì)相互依存、相互支持、共同發(fā)展的關(guān)系越來(lái)越明顯，在支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中扮演著舉足輕重的角色。

2012年，東北地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)千億元的城市商業(yè)銀行僅有6家，分別為盛京銀行、哈爾濱銀行、大連銀行、吉林銀行、龍江銀行和錦州銀行，占區(qū)內(nèi)城市商業(yè)銀行的1/3。從這6家銀行的發(fā)展情況來(lái)看，資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，同比增長(zhǎng)約為30%；盈利能力進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)131億元，比2011年增加3370億元，增幅35%；各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，存款規(guī)模和貸款規(guī)模均以21%的高速度增長(zhǎng)；風(fēng)險(xiǎn)控制能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提高，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，不良貸款率均值080%，撥備覆蓋率均值高達(dá)307%；除吉林銀行外，其余5家銀行均為在銀監(jiān)局登記在冊(cè)的已申請(qǐng)上市的城市商業(yè)銀行。雖然發(fā)展勢(shì)頭良好，但由于2012年央行短期連續(xù)兩次提高存貸款基準(zhǔn)利率，并擴(kuò)大了存貸款利率浮動(dòng)區(qū)間，城市商業(yè)銀行普遍采取存款利率一浮到頂?shù)拇胧苯釉黾恿死⒊杀?，而且城市商業(yè)銀行處在分支機(jī)構(gòu)擴(kuò)張和經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型期，成本收入比保持在高位，造成了城市商業(yè)銀行雖然在盈利能力方面穩(wěn)步提升并保持高速增長(zhǎng)，但增速同比卻有所下降。

2012年在各類(lèi)商業(yè)銀行類(lèi)型中，資產(chǎn)余額同比增長(zhǎng)最快的是農(nóng)村商業(yè)銀行，達(dá)47%；其次是股份制銀行；城市商業(yè)銀行以2370%的增幅位列第三位，與2011年相比下降了340%。而東北地區(qū)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額全國(guó)占比從2008年的703%平緩降至2012年的540%，金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額全國(guó)占比在2008—2012年間基本保持在660%左右，但在2012年降至515%，可見(jiàn)東北地區(qū)金融機(jī)構(gòu)在全國(guó)的市場(chǎng)份額緩慢下降。隨著國(guó)家放寬對(duì)國(guó)外資本的監(jiān)管，外資銀行的涌入會(huì)更加激烈地?fù)屨冀鹑谑袌?chǎng)份額，而城市商業(yè)銀行由于起步晚、競(jìng)爭(zhēng)力小等原因在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位，這也就進(jìn)一步壓縮了它的生存空間。

本文旨在商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力理論的框架之下對(duì)東北地區(qū)城市商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，以期對(duì)東北地區(qū)城市商業(yè)銀行有目的地提升現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)能力提供理論依據(jù)。

三、各銀行競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)驗(yàn)分析

（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建

城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力是指在當(dāng)前金融經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，代表著城市商業(yè)銀行在報(bào)告期時(shí)點(diǎn)上的生存能力，它是一個(gè)時(shí)間剖面的顯示性指標(biāo)集[4]。

本文采用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系法來(lái)對(duì)東北地區(qū)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析[5-6]，按照全面性、可比性和合理性原則構(gòu)建指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，評(píng)價(jià)指標(biāo)的選擇是基于焦瑾璞的《中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比較》一書(shū)中對(duì)現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)描述的基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充，將本文的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)描述為

流動(dòng)性、銀行規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利性和發(fā)展能力五個(gè)方面指標(biāo)，如表1所示。endprint

摘要：本文以企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力理論為基礎(chǔ)，運(yùn)用主成分分析法，對(duì)東北地區(qū)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析，不僅比較了各城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)生存能力，亦分析了各因素指標(biāo)對(duì)現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力的影響程度，并總結(jié)出提升東北地區(qū)城市商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力的政策建議。

關(guān)鍵詞：東北地區(qū)；城市商業(yè)銀行；主成分分析法

中圖分類(lèi)號(hào)：F83235文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1000176X（2014）08005207

城市商業(yè)銀行是我國(guó)銀行體系的重要組成部分，是近年來(lái)發(fā)展最快的一類(lèi)商業(yè)銀行。在東北老工業(yè)基地振興過(guò)程中，東北三省的城市商業(yè)銀行發(fā)揮了十分重要的作用。東北地區(qū)城市商業(yè)銀行數(shù)量眾多，在資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍和分支機(jī)構(gòu)分布等方面存在著明顯的區(qū)別，各個(gè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力呈現(xiàn)出巨大的差異。對(duì)各個(gè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行考察和分析，對(duì)于把握東北地區(qū)城市商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)具有重要的意義。

一、文獻(xiàn)綜述

競(jìng)爭(zhēng)力理論是管理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉融合的理論成果之一，是戰(zhàn)略管理、知識(shí)經(jīng)濟(jì)等理論的綜合。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力[1]是指在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)條件下，企業(yè)通過(guò)培育自身資源和能力，獲取外部可尋資源，并綜合加以利用，在為顧客創(chuàng)造價(jià)值的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的綜合性能力。銀行競(jìng)爭(zhēng)力的研究是以企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力理論為基礎(chǔ)的，它是銀行綜合能力的具體體現(xiàn)，是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所表現(xiàn)出來(lái)的生存能力和持續(xù)發(fā)展能力的總和。

在西方的研究中，“競(jìng)爭(zhēng)”一詞最早出現(xiàn)于斯密提出的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)理論，該理論將一國(guó)內(nèi)部不同職業(yè)之間、不同工種之間的分工原則推演到各國(guó)之間的分工，從而形成其國(guó)際分工理論；最具代表性的競(jìng)爭(zhēng)力理論是WEF和IMD共同提出的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力理論[2]和美國(guó)哈佛大學(xué)的管理學(xué)大師波特教授的“競(jìng)爭(zhēng)力”理論[3]。20世紀(jì)80年代，波特教授在其專(zhuān)著《競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略》、《競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》、《全球產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)》和《國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》中提出了相對(duì)成熟的競(jìng)爭(zhēng)力理論，并提出了 “競(jìng)爭(zhēng)五力”、“產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)四階段”、“價(jià)值鏈”和“鉆石模式”等觀點(diǎn)，使用五種競(jìng)爭(zhēng)力模型、三個(gè)基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和價(jià)值鏈進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析。由WEF和IMD設(shè)立的金融體系國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)及其測(cè)評(píng)，主要根據(jù)一國(guó)金融業(yè)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的作用和影響程度來(lái)衡量一國(guó)金融業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，而銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是構(gòu)成金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的主要內(nèi)容之一，按照這一標(biāo)準(zhǔn)的金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力主要是由資本競(jìng)爭(zhēng)力、資本效率競(jìng)爭(zhēng)力、證券市場(chǎng)運(yùn)行競(jìng)爭(zhēng)力和金融服務(wù)效率競(jìng)爭(zhēng)力組成。

在國(guó)內(nèi)關(guān)于銀行競(jìng)爭(zhēng)力的研究，研究成果主要集中于高等院校及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士的著作、論文及期刊中。其中，焦瑾璞是最早也是國(guó)內(nèi)最具影響力的競(jìng)爭(zhēng)力研究學(xué)者之一，他提出中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究的基本架構(gòu)及途徑，將分析框架分為四個(gè)方面的內(nèi)容[4]：現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力、潛在競(jìng)爭(zhēng)力、環(huán)境因素分析及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力的定量評(píng)價(jià)，從具體構(gòu)成中國(guó)銀行業(yè)現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力、潛在競(jìng)爭(zhēng)力和環(huán)境影響因素三個(gè)方面內(nèi)容的具體競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)進(jìn)行論述，并運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力客觀地進(jìn)行系統(tǒng)化的評(píng)價(jià)，為中國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理與改革提供有效的決策依據(jù)。

二、東北地區(qū)城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀

目前，我國(guó)城市商業(yè)銀行共計(jì)144家，根據(jù)《中國(guó)金融年鑒2012》，東北地區(qū)登記在冊(cè)的城市商業(yè)銀行共18家，分別為龍江銀行、哈爾濱銀行、吉林銀行、大連銀行、盛京銀行、鞍山銀行、朝陽(yáng)銀行、鐵嶺商行、錦州銀行、葫蘆島銀行、丹東銀行、遼陽(yáng)銀行、本溪商行、營(yíng)口銀行、撫順銀行、阜新銀行、營(yíng)口沿海銀行和盤(pán)錦商行。東北地區(qū)的城市商業(yè)銀行廣泛分布于區(qū)內(nèi)的各個(gè)大中城市，經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，其服務(wù)社區(qū)、服務(wù)群眾的能力顯著提升，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和發(fā)展方式逐漸轉(zhuǎn)變，機(jī)構(gòu)布局和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，隨著經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的不斷發(fā)展，其與地方經(jīng)濟(jì)相互依存、相互支持、共同發(fā)展的關(guān)系越來(lái)越明顯，在支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中扮演著舉足輕重的角色。

2012年，東北地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)千億元的城市商業(yè)銀行僅有6家，分別為盛京銀行、哈爾濱銀行、大連銀行、吉林銀行、龍江銀行和錦州銀行，占區(qū)內(nèi)城市商業(yè)銀行的1/3。從這6家銀行的發(fā)展情況來(lái)看，資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，同比增長(zhǎng)約為30%；盈利能力進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)131億元，比2011年增加3370億元，增幅35%；各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，存款規(guī)模和貸款規(guī)模均以21%的高速度增長(zhǎng)；風(fēng)險(xiǎn)控制能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提高，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，不良貸款率均值080%，撥備覆蓋率均值高達(dá)307%；除吉林銀行外，其余5家銀行均為在銀監(jiān)局登記在冊(cè)的已申請(qǐng)上市的城市商業(yè)銀行。雖然發(fā)展勢(shì)頭良好，但由于2012年央行短期連續(xù)兩次提高存貸款基準(zhǔn)利率，并擴(kuò)大了存貸款利率浮動(dòng)區(qū)間，城市商業(yè)銀行普遍采取存款利率一浮到頂?shù)拇胧?，直接增加了利息成本，而且城市商業(yè)銀行處在分支機(jī)構(gòu)擴(kuò)張和經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型期，成本收入比保持在高位，造成了城市商業(yè)銀行雖然在盈利能力方面穩(wěn)步提升并保持高速增長(zhǎng)，但增速同比卻有所下降。

2012年在各類(lèi)商業(yè)銀行類(lèi)型中，資產(chǎn)余額同比增長(zhǎng)最快的是農(nóng)村商業(yè)銀行，達(dá)47%；其次是股份制銀行；城市商業(yè)銀行以2370%的增幅位列第三位，與2011年相比下降了340%。而東北地區(qū)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額全國(guó)占比從2008年的703%平緩降至2012年的540%，金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額全國(guó)占比在2008—2012年間基本保持在660%左右，但在2012年降至515%，可見(jiàn)東北地區(qū)金融機(jī)構(gòu)在全國(guó)的市場(chǎng)份額緩慢下降。隨著國(guó)家放寬對(duì)國(guó)外資本的監(jiān)管，外資銀行的涌入會(huì)更加激烈地?fù)屨冀鹑谑袌?chǎng)份額，而城市商業(yè)銀行由于起步晚、競(jìng)爭(zhēng)力小等原因在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位，這也就進(jìn)一步壓縮了它的生存空間。

本文旨在商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力理論的框架之下對(duì)東北地區(qū)城市商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，以期對(duì)東北地區(qū)城市商業(yè)銀行有目的地提升現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)能力提供理論依據(jù)。

三、各銀行競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)驗(yàn)分析

（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建

城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力是指在當(dāng)前金融經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，代表著城市商業(yè)銀行在報(bào)告期時(shí)點(diǎn)上的生存能力，它是一個(gè)時(shí)間剖面的顯示性指標(biāo)集[4]。

本文采用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系法來(lái)對(duì)東北地區(qū)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析[5-6]，按照全面性、可比性和合理性原則構(gòu)建指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，評(píng)價(jià)指標(biāo)的選擇是基于焦瑾璞的《中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比較》一書(shū)中對(duì)現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)描述的基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充，將本文的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)描述為

流動(dòng)性、銀行規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利性和發(fā)展能力五個(gè)方面指標(biāo)，如表1所示。endprint

摘要：本文以企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力理論為基礎(chǔ)，運(yùn)用主成分分析法，對(duì)東北地區(qū)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析，不僅比較了各城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)生存能力，亦分析了各因素指標(biāo)對(duì)現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力的影響程度，并總結(jié)出提升東北地區(qū)城市商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力的政策建議。

關(guān)鍵詞：東北地區(qū)；城市商業(yè)銀行；主成分分析法

中圖分類(lèi)號(hào)：F83235文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1000176X（2014）08005207

城市商業(yè)銀行是我國(guó)銀行體系的重要組成部分，是近年來(lái)發(fā)展最快的一類(lèi)商業(yè)銀行。在東北老工業(yè)基地振興過(guò)程中，東北三省的城市商業(yè)銀行發(fā)揮了十分重要的作用。東北地區(qū)城市商業(yè)銀行數(shù)量眾多，在資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍和分支機(jī)構(gòu)分布等方面存在著明顯的區(qū)別，各個(gè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力呈現(xiàn)出巨大的差異。對(duì)各個(gè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行考察和分析，對(duì)于把握東北地區(qū)城市商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)具有重要的意義。

一、文獻(xiàn)綜述

競(jìng)爭(zhēng)力理論是管理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉融合的理論成果之一，是戰(zhàn)略管理、知識(shí)經(jīng)濟(jì)等理論的綜合。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力[1]是指在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)條件下，企業(yè)通過(guò)培育自身資源和能力，獲取外部可尋資源，并綜合加以利用，在為顧客創(chuàng)造價(jià)值的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的綜合性能力。銀行競(jìng)爭(zhēng)力的研究是以企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力理論為基礎(chǔ)的，它是銀行綜合能力的具體體現(xiàn)，是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所表現(xiàn)出來(lái)的生存能力和持續(xù)發(fā)展能力的總和。

在西方的研究中，“競(jìng)爭(zhēng)”一詞最早出現(xiàn)于斯密提出的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)理論，該理論將一國(guó)內(nèi)部不同職業(yè)之間、不同工種之間的分工原則推演到各國(guó)之間的分工，從而形成其國(guó)際分工理論；最具代表性的競(jìng)爭(zhēng)力理論是WEF和IMD共同提出的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力理論[2]和美國(guó)哈佛大學(xué)的管理學(xué)大師波特教授的“競(jìng)爭(zhēng)力”理論[3]。20世紀(jì)80年代，波特教授在其專(zhuān)著《競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略》、《競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》、《全球產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)》和《國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》中提出了相對(duì)成熟的競(jìng)爭(zhēng)力理論，并提出了 “競(jìng)爭(zhēng)五力”、“產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)四階段”、“價(jià)值鏈”和“鉆石模式”等觀點(diǎn)，使用五種競(jìng)爭(zhēng)力模型、三個(gè)基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和價(jià)值鏈進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析。由WEF和IMD設(shè)立的金融體系國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)及其測(cè)評(píng)，主要根據(jù)一國(guó)金融業(yè)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的作用和影響程度來(lái)衡量一國(guó)金融業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，而銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是構(gòu)成金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的主要內(nèi)容之一，按照這一標(biāo)準(zhǔn)的金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力主要是由資本競(jìng)爭(zhēng)力、資本效率競(jìng)爭(zhēng)力、證券市場(chǎng)運(yùn)行競(jìng)爭(zhēng)力和金融服務(wù)效率競(jìng)爭(zhēng)力組成。

在國(guó)內(nèi)關(guān)于銀行競(jìng)爭(zhēng)力的研究，研究成果主要集中于高等院校及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士的著作、論文及期刊中。其中，焦瑾璞是最早也是國(guó)內(nèi)最具影響力的競(jìng)爭(zhēng)力研究學(xué)者之一，他提出中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究的基本架構(gòu)及途徑，將分析框架分為四個(gè)方面的內(nèi)容[4]：現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力、潛在競(jìng)爭(zhēng)力、環(huán)境因素分析及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力的定量評(píng)價(jià)，從具體構(gòu)成中國(guó)銀行業(yè)現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力、潛在競(jìng)爭(zhēng)力和環(huán)境影響因素三個(gè)方面內(nèi)容的具體競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)進(jìn)行論述，并運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力客觀地進(jìn)行系統(tǒng)化的評(píng)價(jià)，為中國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理與改革提供有效的決策依據(jù)。

二、東北地區(qū)城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀

目前，我國(guó)城市商業(yè)銀行共計(jì)144家，根據(jù)《中國(guó)金融年鑒2012》，東北地區(qū)登記在冊(cè)的城市商業(yè)銀行共18家，分別為龍江銀行、哈爾濱銀行、吉林銀行、大連銀行、盛京銀行、鞍山銀行、朝陽(yáng)銀行、鐵嶺商行、錦州銀行、葫蘆島銀行、丹東銀行、遼陽(yáng)銀行、本溪商行、營(yíng)口銀行、撫順銀行、阜新銀行、營(yíng)口沿海銀行和盤(pán)錦商行。東北地區(qū)的城市商業(yè)銀行廣泛分布于區(qū)內(nèi)的各個(gè)大中城市，經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，其服務(wù)社區(qū)、服務(wù)群眾的能力顯著提升，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和發(fā)展方式逐漸轉(zhuǎn)變，機(jī)構(gòu)布局和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，隨著經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的不斷發(fā)展，其與地方經(jīng)濟(jì)相互依存、相互支持、共同發(fā)展的關(guān)系越來(lái)越明顯，在支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中扮演著舉足輕重的角色。

2012年，東北地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)千億元的城市商業(yè)銀行僅有6家，分別為盛京銀行、哈爾濱銀行、大連銀行、吉林銀行、龍江銀行和錦州銀行，占區(qū)內(nèi)城市商業(yè)銀行的1/3。從這6家銀行的發(fā)展情況來(lái)看，資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，同比增長(zhǎng)約為30%；盈利能力進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)131億元，比2011年增加3370億元，增幅35%；各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，存款規(guī)模和貸款規(guī)模均以21%的高速度增長(zhǎng)；風(fēng)險(xiǎn)控制能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提高，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，不良貸款率均值080%，撥備覆蓋率均值高達(dá)307%；除吉林銀行外，其余5家銀行均為在銀監(jiān)局登記在冊(cè)的已申請(qǐng)上市的城市商業(yè)銀行。雖然發(fā)展勢(shì)頭良好，但由于2012年央行短期連續(xù)兩次提高存貸款基準(zhǔn)利率，并擴(kuò)大了存貸款利率浮動(dòng)區(qū)間，城市商業(yè)銀行普遍采取存款利率一浮到頂?shù)拇胧?，直接增加了利息成本，而且城市商業(yè)銀行處在分支機(jī)構(gòu)擴(kuò)張和經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型期，成本收入比保持在高位，造成了城市商業(yè)銀行雖然在盈利能力方面穩(wěn)步提升并保持高速增長(zhǎng)，但增速同比卻有所下降。

2012年在各類(lèi)商業(yè)銀行類(lèi)型中，資產(chǎn)余額同比增長(zhǎng)最快的是農(nóng)村商業(yè)銀行，達(dá)47%；其次是股份制銀行；城市商業(yè)銀行以2370%的增幅位列第三位，與2011年相比下降了340%。而東北地區(qū)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額全國(guó)占比從2008年的703%平緩降至2012年的540%，金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額全國(guó)占比在2008—2012年間基本保持在660%左右，但在2012年降至515%，可見(jiàn)東北地區(qū)金融機(jī)構(gòu)在全國(guó)的市場(chǎng)份額緩慢下降。隨著國(guó)家放寬對(duì)國(guó)外資本的監(jiān)管，外資銀行的涌入會(huì)更加激烈地?fù)屨冀鹑谑袌?chǎng)份額，而城市商業(yè)銀行由于起步晚、競(jìng)爭(zhēng)力小等原因在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位，這也就進(jìn)一步壓縮了它的生存空間。

本文旨在商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力理論的框架之下對(duì)東北地區(qū)城市商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，以期對(duì)東北地區(qū)城市商業(yè)銀行有目的地提升現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)能力提供理論依據(jù)。

三、各銀行競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)驗(yàn)分析

（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建

城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力是指在當(dāng)前金融經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，代表著城市商業(yè)銀行在報(bào)告期時(shí)點(diǎn)上的生存能力，它是一個(gè)時(shí)間剖面的顯示性指標(biāo)集[4]。

本文采用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系法來(lái)對(duì)東北地區(qū)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析[5-6]，按照全面性、可比性和合理性原則構(gòu)建指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，評(píng)價(jià)指標(biāo)的選擇是基于焦瑾璞的《中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比較》一書(shū)中對(duì)現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)描述的基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充，將本文的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)描述為

流動(dòng)性、銀行規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利性和發(fā)展能力五個(gè)方面指標(biāo)，如表1所示。endprint