銀聯(lián)裸泳

文 / 黃杰 王俊丹

銀聯(lián)裸泳

文 / 黃杰 王俊丹

銀聯(lián)是什么？

今年2月，多位支付產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者，試圖向記者闡述自己對(duì)銀聯(lián)的印象。

他們當(dāng)中有中國(guó)銀聯(lián)高層、銀行商務(wù)、銀聯(lián)國(guó)際員工、第三方支付公司管理者、銀行信用卡中心負(fù)責(zé)人，但說故事的人似乎并不愿談太多銀聯(lián)的話題，或者就如他們中的一些人所言，銀聯(lián)是什么？很難講清楚。

152個(gè)股東，十余個(gè)子公司，銀聯(lián)是支付機(jī)構(gòu)，更是唯一的清算組織。就歷史軌跡而言，銀聯(lián)的規(guī)模仍在擴(kuò)張，但其壟斷地位正在受到挑戰(zhàn)。中國(guó)銀聯(lián)總裁時(shí)文朝稱，“互聯(lián)網(wǎng)通用時(shí)代對(duì)中國(guó)銀聯(lián)的政策扶持與保護(hù)已經(jīng)徹底取消，中國(guó)銀聯(lián)一夜之間開始‘裸泳’”。

盡管銀聯(lián)在線下支付市場(chǎng)的先天優(yōu)勢(shì)難以撼動(dòng)，但以支付寶為主的第三方支付企業(yè)，通過與銀行直連，繞開銀行，也繞開了銀聯(lián)收單—轉(zhuǎn)接—清算的傳統(tǒng)模式。除此之外，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將一切產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)便化的趨勢(shì)，都讓時(shí)文朝感到焦慮。

從其對(duì)銀聯(lián)轉(zhuǎn)型的表態(tài)中，銀聯(lián)接下來是要往開放平臺(tái)進(jìn)發(fā)。從不回應(yīng)抨擊到出面站臺(tái)，履新不久的時(shí)文朝說銀聯(lián)正在二次創(chuàng)業(yè)，其拿出的幾個(gè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，究竟成效如何，只能等待時(shí)間檢驗(yàn)。

“銀聯(lián)沒有控股股東，也沒有實(shí)際控制人?！边@是銀聯(lián)給媒體的官方口徑。

中國(guó)銀聯(lián)，此前極少公開披露關(guān)于自己的信息，其組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)更是難尋根據(jù)。銀聯(lián)是什么？在包括銀聯(lián)內(nèi)部員工在內(nèi)的多數(shù)人眼中，都是一個(gè)難以解答的問題。

此前，曾有媒體報(bào)道銀聯(lián)的股權(quán)構(gòu)成，但這并未得到銀聯(lián)官方回應(yīng)。而是根據(jù)財(cái)政部和央行的一些批復(fù)文件、上海市工商局工商注冊(cè)資料以及相關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的驗(yàn)資報(bào)告，來還原銀聯(lián)的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

銀聯(lián)是什么，就連它影響的從業(yè)者可能都說不清。就在銀聯(lián)還沒有被搞清楚的情況下，它就已經(jīng)面臨危機(jī)。

從公開資料來看，銀聯(lián)的前身由國(guó)內(nèi)18家銀行卡中心創(chuàng)立。根據(jù)財(cái)政部文件財(cái)企(2002)54號(hào)《財(cái)政部關(guān)于中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司(籌)國(guó)有股權(quán)管理有關(guān)問題的批復(fù)》顯示，85家法人單位共同發(fā)起設(shè)立中國(guó)銀聯(lián)。成立當(dāng)時(shí)的銀聯(lián)，總估值是16.5億元。

彼時(shí)銀聯(lián)的股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單：初創(chuàng)的85家發(fā)起人單位中，除中國(guó)印鈔造幣總公司外，幾乎都是銀行，按資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)性質(zhì)劃分，主要有三類，國(guó)有銀行、股份制商業(yè)銀行和地方性金融機(jī)構(gòu)。

此前媒體援引中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2002年3月6日出具的驗(yàn)資報(bào)告及銀聯(lián)注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表顯示，按照出資比例的不同，六大國(guó)有股東中，工、農(nóng)、中、建、交五大行和中國(guó)印鈔造幣總公司分別投入0.9億元，這六大股東的持股占比相同，均為5.45%。

9家參與設(shè)立銀聯(lián)的股份制銀行以及國(guó)家郵政局，總計(jì)持有銀聯(lián)另外約三分之一的股份。

剩余的股權(quán)分別由69家城商行、信用社和其他法人機(jī)構(gòu)投入在14萬到4000萬元不等。其中，持股比例最低的青島利群集團(tuán)僅占0.01%，最高的上海銀行也不過持有2.42%。

此外，還有12家非銀行機(jī)構(gòu)，合計(jì)持有股份并不多，占比僅1.47%。這85家機(jī)構(gòu)共同享有中國(guó)銀聯(lián)的原始股份。

中國(guó)銀聯(lián)成立于2002年，根據(jù)其官方介紹，中國(guó)銀聯(lián)是中國(guó)銀行卡聯(lián)合組織，通過銀聯(lián)跨行交易清算系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行系統(tǒng)間的互聯(lián)互通和資源共享，保證銀行卡跨行、跨地區(qū)和跨境的使用。

這一類似橋梁的作用也讓銀聯(lián)高層認(rèn)為，銀聯(lián)是代表中國(guó)的支付結(jié)算組織，具備嚴(yán)肅的使命感。

這個(gè)沒有實(shí)際控制人的企業(yè)，如何處理龐大的運(yùn)作體系？通過銀聯(lián)官網(wǎng)不難看出，目前銀聯(lián)的日常運(yùn)作，由銀聯(lián)總部以及下屬多個(gè)子公司合力完成，齒輪環(huán)環(huán)相扣，各司其職。

“銀聯(lián)系統(tǒng)里共有十幾家子公司?！币晃汇y聯(lián)內(nèi)部人士介紹。

這十幾家子公司，通過銀聯(lián)官網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系構(gòu)架只能清楚地看到6個(gè)，分別是銀聯(lián)國(guó)際、銀聯(lián)商務(wù)、銀聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)、銀聯(lián)電子支付、銀行卡檢測(cè)中心和中金金融認(rèn)證中心。

“其他的都很零散，而且有的是銀聯(lián)商務(wù)的子公司，也有的是因?yàn)榭毓申P(guān)系比較復(fù)雜，沒法界定，一般都不提。”上述內(nèi)部人士也沒法捋清具體架構(gòu)。

除了前述部門、各地區(qū)公司外，銀聯(lián)還有一個(gè)重要構(gòu)成：包括廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付、上海銀聯(lián)電子支付、深圳市銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)、北京銀聯(lián)商務(wù)、上海銀聯(lián)商務(wù)、寧波銀聯(lián)商務(wù)、廣東銀聯(lián)商務(wù)、北京數(shù)字王府井科技等8家子公司。除此之外，銀聯(lián)下屬5家均沒有下設(shè)子公司。

從子公司中最大的3家展開，銀聯(lián)商務(wù)主要做銀行卡收單和專業(yè)化服務(wù)。“在這里銀聯(lián)既是清算機(jī)構(gòu)，又是支付機(jī)構(gòu)?！痹鴵?dān)任銀聯(lián)要職，現(xiàn)在一家三方支付公司任職的知情人士表示。

銀聯(lián)商務(wù)主要負(fù)責(zé)線下業(yè)務(wù)，線上支付銀聯(lián)也有涉及，子公司銀聯(lián)電子支付主要就負(fù)責(zé)這一塊。另外，銀聯(lián)商務(wù)下屬子公司還有涉及網(wǎng)絡(luò)支付、電子支付，實(shí)際上涵蓋了整個(gè)支付鏈條。

銀聯(lián)國(guó)際同樣是銀聯(lián)業(yè)務(wù)鏈條中重要的一環(huán)。銀聯(lián)官方介紹，其主要負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)銀聯(lián)國(guó)際業(yè)務(wù)，拓展銀聯(lián)卡境外受理網(wǎng)絡(luò)。

另?yè)?jù)一名接近銀聯(lián)國(guó)際的人士介紹，“國(guó)際業(yè)務(wù)部說白了，是偏市場(chǎng)性的部門，讓國(guó)外銀行發(fā)的卡上有銀聯(lián)標(biāo)識(shí)，這個(gè)國(guó)外銀行包括境外銀行和本國(guó)銀行的境外分部。目前東南亞、南美、非洲這些不太發(fā)達(dá)的地區(qū)和日韓覆蓋的情況比較好，現(xiàn)在業(yè)務(wù)拓展的重點(diǎn)是歐美?！?/p>

銀聯(lián)已經(jīng)成為重要的支付機(jī)構(gòu)。

銀聯(lián)數(shù)據(jù)是銀聯(lián)的主要子公司之一，“做發(fā)卡端服務(wù)，主要服務(wù)于一些沒有發(fā)卡系統(tǒng)的中小銀行。提供銀行卡數(shù)據(jù)處理，集成和提供各類銀行卡業(yè)務(wù)所需的解決方案、服務(wù)平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施?！便y聯(lián)公關(guān)部人士介紹。

子公司銀行卡檢測(cè)中心，是銀行卡產(chǎn)品和機(jī)具檢測(cè)機(jī)構(gòu)。

子公司中金金融認(rèn)證中心，成立于1998年，是互聯(lián)網(wǎng)第三方安全認(rèn)證機(jī)構(gòu)，通過發(fā)放數(shù)字證書為網(wǎng)上銀行、電子商務(wù)、電子政務(wù)提供安全認(rèn)證服務(wù)，截至2013年已發(fā)放4000萬張CFCA數(shù)字證書。公司旗下有全資子公司中金支付，前身是北京金科信安科技有限公司。

中金支付主做B2B業(yè)務(wù)的平臺(tái)，承接母公司原有的第三方支付業(yè)務(wù)，有央行頒發(fā)的支付牌照，面向公共服務(wù)類機(jī)構(gòu)、行業(yè)交易市場(chǎng)、供應(yīng)鏈、物流等領(lǐng)域提供網(wǎng)上支付解決方案，主要的客戶是銀行。

普遍被知曉的信息是，銀聯(lián)的線下支付市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。

根據(jù)央行發(fā)布的《2013年支付體系運(yùn)行總體情況》中數(shù)據(jù)顯示，截至2013年末， 電子跨行支付中，共有132家機(jī)構(gòu)接入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)。網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)4.76億筆，金額6.45萬億元。銀行卡跨行消費(fèi)業(yè)務(wù)67.97億筆，金額23.75萬億元。

上述132家機(jī)構(gòu)接入的支付跨行清算系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)被銀聯(lián)所擁有。根據(jù)銀聯(lián)相關(guān)人士的介紹，支付產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成中，為了連接銀行、商戶、和消費(fèi)者，出現(xiàn)了收單—轉(zhuǎn)接—清算這種模式。

具體而言，當(dāng)消費(fèi)者在商戶進(jìn)行刷卡消費(fèi)的時(shí)候，類似銀聯(lián)商務(wù)、匯付天下的POS終端，進(jìn)行收單業(yè)務(wù)，收單公司通過銀聯(lián)的轉(zhuǎn)接平臺(tái)，連接到發(fā)卡銀行，再進(jìn)行結(jié)算。目前來講，銀聯(lián)既擁有銀聯(lián)商務(wù)作為POS收單終端，也有轉(zhuǎn)接清算平臺(tái)，在線下市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。

“線下支付的黃金增長(zhǎng)時(shí)間還沒有過去，巨大的需求還等待滿足，現(xiàn)在的三四線和小城市中，很多商家連POS機(jī)都沒有?！币患业谌街Ц镀髽I(yè)人士在介紹產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀時(shí)表示。

“2011年前，銀聯(lián)現(xiàn)在收單幾乎占全部市場(chǎng)，是絕對(duì)的老大?！鼻笆龅谌街Ц度耸勘硎尽?011年開始，央行開放線下支付市場(chǎng)，并向其他第三方支付公司發(fā)放支付牌照，這讓諸如匯付天下這樣的支付公司參與收單競(jìng)爭(zhēng)中。“但銀聯(lián)還是主要的，大家都只能敲邊鼓，我們?yōu)槭裁醋鲂∥?，最根本的原因是，大商戶都是銀聯(lián)的，我們動(dòng)不了?！痹撊耸刻寡?。

“銀聯(lián)成立初期，技術(shù)并不是那么發(fā)達(dá)，收單機(jī)構(gòu)如果要跟每家銀行都連接的話，技術(shù)和物力成本相當(dāng)高，而鑒于銀聯(lián)在銀行間的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)就基本接受了銀聯(lián)一家轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)，并遵循7：2：1的分成模式?！币晃粌?nèi)部人士這樣評(píng)價(jià)銀聯(lián)的發(fā)展歷史。

除了國(guó)內(nèi)的線下市場(chǎng)外，銀聯(lián)近年來在國(guó)際市場(chǎng)上增速也較為可觀，據(jù)一位銀聯(lián)高層介紹：“銀聯(lián)目前20%的收入來自國(guó)外，這個(gè)數(shù)字大概不到20個(gè)億”，從這一數(shù)據(jù)中推算，銀聯(lián)目前的營(yíng)業(yè)收入約為100億元。

隨著支付牌照下發(fā)、電子商務(wù)興起，支付清算產(chǎn)業(yè)中，線上支付的比重正逐步提高。

根據(jù)易觀智庫(kù)的最新數(shù)據(jù)，2013年中國(guó)非金融支付機(jī)構(gòu)各類支付業(yè)務(wù)的總體交易規(guī)模達(dá)到17.9萬億，同比增長(zhǎng)43.2%。其中線下POS收單和互聯(lián)網(wǎng)收單分別占比為59.8%和33.5%。企業(yè)綜合支付交易份額中銀聯(lián)商務(wù)占比42.51%，排名第二的支付寶只有20.37%，排第三位的財(cái)付通僅占6.69%，規(guī)模更加無法和銀聯(lián)匹敵。

從市場(chǎng)分布來看，目前的支付產(chǎn)業(yè)鏈中，線下POS收單和線上收單的比數(shù)約是6比4。

顯然，銀聯(lián)目前最大的麻煩，是線上市場(chǎng)對(duì)其交易量的分流。用銀聯(lián)總裁時(shí)文朝的話來說，“我最近非?？鄲酪患?，中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)了250家第三方支付機(jī)構(gòu)，支付機(jī)構(gòu)當(dāng)中前20家占了90%的市場(chǎng)份額，這20家機(jī)構(gòu)千方百計(jì)地繞過銀聯(lián)進(jìn)行轉(zhuǎn)接清算，銀聯(lián)的交易量分流得非常明顯?！?/p>

事實(shí)上，銀聯(lián)與支付寶積怨已久，雙方的矛盾在去年年底爆發(fā)，支付寶憤然“因?yàn)楸娝苤脑颉蓖顺鼍€下收單業(yè)務(wù)。

盡管如此，雖然支付寶有參與線下支付市場(chǎng)，但其強(qiáng)項(xiàng)仍在網(wǎng)絡(luò)支付，所以放棄線下收單業(yè)務(wù)對(duì)其實(shí)際影響并不會(huì)太大。

銀聯(lián)內(nèi)部人士坦言，技術(shù)更迭帶來的消費(fèi)習(xí)慣改變，并非目前最大的挑戰(zhàn)。最大的對(duì)手就是來自支付寶，“因?yàn)橹Ц秾毜馁Y金實(shí)力，它與很多銀行建立聯(lián)系，把收單和轉(zhuǎn)接業(yè)務(wù)收入囊中，直接繞開了銀聯(lián)轉(zhuǎn)接平臺(tái)。”

時(shí)文朝所說的“繞開銀聯(lián)”，也可以從前述第三方支付機(jī)構(gòu)人士口中得到更直觀的理解。

“第三方支付公司會(huì)找銀行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)地談，比如我們現(xiàn)在已經(jīng)有95%以上的商業(yè)銀行開展合作，并不需要銀聯(lián)對(duì)接，網(wǎng)上支付的費(fèi)率、價(jià)格、政策對(duì)接的接口也不需要銀聯(lián)提供，就線上支付而言，銀聯(lián)和其他支付機(jī)構(gòu)是平行的，簡(jiǎn)而言之，繞開銀聯(lián)，與銀行對(duì)接更為靈活了。”

即便如此，對(duì)銀聯(lián)而言，也只是在平行市場(chǎng)上多了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但最為致命的是，支付寶甚至把銀聯(lián)維持了十多年的商業(yè)模式打破。

銀聯(lián)的模式是，收單—轉(zhuǎn)接—清算，但支付寶等機(jī)構(gòu)與銀行直連的模式，省去了與銀聯(lián)的轉(zhuǎn)接，這也就意味著，7：2：1模式中，銀聯(lián)的1被搶去。

但對(duì)于銀行而言，既然選擇清單中，既有銀聯(lián)又有支付寶，銀行何以選擇支付寶？

“實(shí)際上，線上的分成模式，并不是采取7：2：1，支付寶是與各家銀行直接商量分成模式，去掉銀聯(lián)的10%，支付寶有更多的議價(jià)空間。”銀聯(lián)內(nèi)部人士表示。但實(shí)際上，各大銀行積極與阿里合作，仍然是看中其強(qiáng)大的零售平臺(tái)以及巨額備付金。

如果以此前業(yè)內(nèi)曾盛傳的，支付寶信用卡支付會(huì)給銀行千分之四左右的手續(xù)費(fèi)提成計(jì)算，假若當(dāng)天的交易額有一半來自信用卡，那么銀行當(dāng)日中間業(yè)務(wù)收入就能達(dá)到7000萬元。

當(dāng)然，對(duì)以信貸業(yè)務(wù)為主的銀行機(jī)構(gòu)而言，更有吸引力的是，支付寶過百億元的備付金。盡管工行是其唯一托管行，但支付寶可以選擇其他合作銀行。這樣龐大的一筆資產(chǎn)，對(duì)于任何一家銀行都有足夠的吸引力。

“支付寶以備付金為核心議價(jià)資產(chǎn)，實(shí)際上就等于拿別的業(yè)務(wù)來做支付的籌碼?！便y聯(lián)內(nèi)部人士表示。但不管如何，銀聯(lián)維持了十多年的盈利模式，正在受到第三方支付的巨大沖擊。

就如時(shí)文朝所言，“互聯(lián)網(wǎng)通用時(shí)代對(duì)中國(guó)銀聯(lián)的政策扶持與保護(hù)已經(jīng)徹底取消，中國(guó)銀聯(lián)一夜之間開始‘裸泳’”。

銀聯(lián)現(xiàn)在最大的困惑是如何轉(zhuǎn)型。

在時(shí)文朝看來，銀聯(lián)對(duì)市場(chǎng)的思考上，已經(jīng)顯示了足夠的轉(zhuǎn)型決心。

雖曾任職央行，在時(shí)文朝身上很少看到中央機(jī)構(gòu)官員的影子，他是個(gè)市場(chǎng)化的人。

曾經(jīng)推動(dòng)債市浪潮的時(shí)文朝，戲稱自己為“中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)新兵”。而事實(shí)上，銀聯(lián)歷任董事長(zhǎng)和總裁均身背央行履歷。

第一任董事長(zhǎng)兼總裁萬建華，先在中國(guó)人民銀行總行從事貨幣政策管理工作，2001年主持籌備中國(guó)銀聯(lián)。前任總裁許羅德，自1996年歷任中國(guó)人民銀行辦公廳秘書處處長(zhǎng)、辦公廳副主任、中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司司長(zhǎng)。前任董事長(zhǎng)劉廷煥，曾任中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)、黨委副書記。

現(xiàn)任董事長(zhǎng)蘇寧，2003年11月任中國(guó)人民銀行黨委委員、副行長(zhǎng)，2008年10月起兼任央行貨幣政策委員會(huì)委員。而時(shí)文朝空降銀聯(lián)前，任中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)，并曾在中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司、柳州分行、辦公廳、武漢分行、金融市場(chǎng)司工作。

“從銀聯(lián)自身來說，面對(duì)著急劇變化的市場(chǎng)環(huán)境與技術(shù)進(jìn)步，我們對(duì)中國(guó)銀聯(lián)進(jìn)行了重新定位?！睍r(shí)文朝說。具體而言，新的戰(zhàn)略定位是以銀聯(lián)品牌為核心，以轉(zhuǎn)接清算為基礎(chǔ)，通過市場(chǎng)化運(yùn)作，把銀聯(lián)打造成為具有全球影響力的開放式平臺(tái)型綜合支付服務(wù)商。

時(shí)文朝稱，銀聯(lián)將從過去帶有一定程度封閉性質(zhì)的卡組織，全面向市場(chǎng)開放，支持所有通過銀聯(lián)轉(zhuǎn)接清算平臺(tái)做業(yè)務(wù)的參與方，也有勇氣和信心坦然面對(duì)第二個(gè)、第三個(gè)轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)。

面對(duì)洶涌的互聯(lián)網(wǎng)大潮以及支離破碎的傳統(tǒng)商業(yè)模式，銀聯(lián)同樣也在補(bǔ)強(qiáng)弱勢(shì)環(huán)節(jié)。

“事實(shí)上，第三方公司有的創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，銀聯(lián)也有在嘗試?！币子^智庫(kù)的研報(bào)中說，銀聯(lián)一方面積極保持自身在銀行卡收單領(lǐng)域的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，另一方面在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大趨勢(shì)下，也加大了對(duì)互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付的創(chuàng)新力度，同時(shí)，其也加強(qiáng)了個(gè)人收單業(yè)務(wù)拓展，加大便民繳費(fèi)類終端的布放和推廣。

時(shí)文朝的態(tài)度和細(xì)則都異常明確，轉(zhuǎn)型成效究竟如何，也只有時(shí)間和用戶能解答?！?/p>

來源 / 理財(cái)周報(bào)，2014年3月24日，

原標(biāo)題為《神秘的銀聯(lián)：銀聯(lián)是什么 銀聯(lián)為什么》