我國湛江國聯公司成功應對美國貿易壁壘的經驗與啟示

高維新　滕達　周燁

自加入世貿組織以來，我國水產品由于具有比較優(yōu)勢，成為我國國際貿易中少數幾個一直保持順差的農產品，因而也就成為國外貿易壁壘的“重災區(qū)”，特別是對蝦產品，先后多次遭遇國外的反傾銷、反補貼等貿易救濟措施和各種形式的技術性貿易壁壘。在一系列應對國外貿易壁壘的案件中，有一家以加工出口對蝦產品為主的企業(yè)脫穎而出，這就是湛江國聯水產開發(fā)股份有限公司（以下簡稱湛江國聯）。

2004年，湛江國聯在美國對中國、厄瓜多爾、泰國、越南等六國的冷凍蝦和罐裝暖水蝦發(fā)起的反傾銷案中，成為當時唯一一家“零關稅”的企業(yè)；2007年，湛江國聯突破美國“六月禁令”，成為我國輸美對蝦等5種養(yǎng)殖水產品“自動扣檢”案中首家成功解禁的企業(yè)；2013年，湛江國聯在美國對從中國、厄瓜多爾、印度、馬來西亞等七國進口冰凍溫水蝦反補貼案中，在初裁、終裁不利的情況下，堅持抗辯，上演“驚天大逆轉”，贏得了最終的勝利。

湛江國聯連續(xù)破“壁”成功，不僅大大增強了中國水產業(yè)的信心，也為以后我國企業(yè)在面臨國外貿易壁壘案件的應對工作提供了寶貴經驗和有益的啟示，具有非常重要的現實意義。

一、案例簡介

（一）反傾銷案

2004年1月20日，美國商務部對包括中國在內的6個國家的冷凍和罐裝暖水蝦進行反傾銷立案調查；同年7月6日，美國商務部對此案作出反傾銷初裁，裁定除湛江國聯外，涉案中國企業(yè)的傾銷幅度為27.89%～112.81%。2004年11月30日，美國商務部對此案作出反傾銷終裁：認定在57家中國應訴企業(yè)中的4家抽樣企業(yè)中，除湛江國聯外，其他3家企業(yè)均以低于正常價值的價格在美國銷售涉案產品。2005年1月6日，美國國際貿易委員會對該案作出產業(yè)損害終裁，認定原產于中國的冷凍暖水蝦對美國國內產業(yè)造成了損害。美國商務部根據修正后的終裁結果發(fā)布了反傾銷征稅令。根據終裁結果，湛江國聯成為此次反傾銷案中唯一獲得“零關稅”的企業(yè)。

我國是這次反傾銷案中受到傷害最嚴重的國家，自2004年下半年開始，幾乎失去了美國市場，造成許多大型對蝦產品加工企業(yè)停產或處于半停產狀態(tài)。終裁結果一公布，美國兩家著名的水產公司就分別向湛江國聯下了1億美元的訂單，湛江國聯成了此次反傾銷案中最大的贏家。

（二）自動扣檢措施案

2007年6月28日，美國食品與藥品管理局（FDA）以“中國輸美水產品多次被檢出含潛在危害性殘留物質”為由，宣布了對中國養(yǎng)殖的鯰魚、巴沙魚、蝦、鯪魚和鰻魚等五種水產品采取自動扣檢措施，直到貨物被檢測證明不含美國養(yǎng)殖水產動物禁止使用的藥物殘留方可放行。這一措施嚴重影響了我國水產品的對美出口。

2007年8月3日，美國衛(wèi)生與人類服務部代表團，考察了湛江出入境檢驗檢疫部門和湛江國聯的生產過程以及養(yǎng)殖基地的衛(wèi)生質量控制等有關情況。8月29日至30日美國FDA考察團再次到湛江，按解除自動扣檢模式的六個條件，對湛江國聯進行了嚴格的考察。美方認為，湛江國聯輸美水產品的質量安全管理體系和藥殘監(jiān)控體系完全符合美國FDA的要求。9月18日，美方正式宣布解除對湛江國聯輸美對蝦產品實施自動扣檢的禁令。這是自美國對我國水產品實施自動扣檢措施以來，國內首家被美國解除扣檢的企業(yè)，從而使湛江國聯的產品又能正常進入美國市場。而高額的檢測費用，卻使大部分中國水產品加工喪失了美國市場。

（三）反補貼案

2013年1月18日，美國商務部正式對原產自中國等7國的冷凍暖水蝦進行反補貼調查。這是美國對華發(fā)起的首例農產品反補貼調查，也是美國在已經實施8年的反傾銷措施基礎上對相同產品再次發(fā)起的反補貼調查。2月11日，美國國際貿易委員會裁定上述7國的冷凍暖水蝦產品對于美國水產業(yè)構成損害，將對這些國家的凍暖水蝦產品課征反補貼稅。5月29日和8月14日，美國商務部分別作出了反補貼調查的初裁、終裁決定，裁定對湛江國聯及其關聯企業(yè)課征5.76%和18.16%的反補貼稅。2013年10月21日，美國國際貿易委員會裁定從中國、厄瓜多爾、印度、馬來西亞和越南進口的暖水蝦未對美國國內產業(yè)造成實質損害或損害威脅，也尚未對美國建立國內產業(yè)造成阻礙，從而否決了之前美國商務部初裁和終裁結果，對我國出口的冷凍暖水蝦產品不予征收反補貼稅。中方唯一應訴企業(yè)—湛江國聯再次獲得了最終勝利。

二、主要經驗

（一）注意收集預警信息

在應對反傾銷案中，早在2002年，美國南方蝦業(yè)聯盟就醞釀對包括中國在內的進口對蝦采取反傾銷行動。這個消息馬上就引起了2001年才成立的湛江國聯的高度重視。當時我國對蝦產品70%對美出口，是輸美的主要農產品之一。美國的反傾銷一旦成功，就會對整個產業(yè)造成毀滅性的打擊。也就在這個時候，湛江國聯就開始了應對反傾銷的準備。公司管理層學習反傾銷的知識，研究小龍蝦、蘑菇、蘋果汁等對華農產品的反傾銷案例，不斷跟蹤了解美國方面的信息；逐步提高對蝦產品的出口價格，并組織人員做好防范工作，保全原始記錄。

在應對反補貼案中，在獲知美國海灣蝦產業(yè)聯盟提交申請的當天，湛江國聯的中美律師就到公司商討對策，成立小組，開始收集材料準備應訴。

（二）據理力爭敢于應訴

在反傾銷案中，湛江國聯在準備充分的基礎上，敢于據理力爭，積極應訴，并不惜代價地付出了1000多萬元的訴訟費用和律師費用，為企業(yè)生存而背水一戰(zhàn)。相反國內很多企業(yè)在應訴時猶豫不決，不敢應訴，全國涉案的123家企業(yè)中，只有60多家企業(yè)應訴，超過一半的企業(yè)選擇了放棄；而應訴的大部分我國水產品出口企業(yè)倉促上陣，應訴準備粗糙馬虎，甚至出現公司名字翻譯錯誤，提交過期的營業(yè)執(zhí)照等低級錯誤，有的企業(yè)未戰(zhàn)先出局。而消極應對的企業(yè)幾乎會被進口國家裁定為產品傾銷并禁止出口到該國。

湛江國聯的據理力爭心態(tài)使其在發(fā)展中不斷的壯大，積極應對挑戰(zhàn)，在國內的眾多水產品出口企業(yè)中成為唯一的一家能夠最終順利打入美國市場的企業(yè)。在這個過程中，企業(yè)在國內外的知名度得到了很大的提高，其出口的水產品也扭轉了買方市場的局面，順利地變?yōu)橘u方市場。湛江國聯在應對國際貿易壁壘時據理力爭，為我國企業(yè)樹立了很好的榜樣。endprint

（三）聘請優(yōu)秀律師團隊

湛江國聯在選擇律師團隊時十分謹慎，根據行業(yè)的特點和企業(yè)的風格，選擇了曾經打過小龍蝦反傾銷案的律師團，聘請了解美國法規(guī)，尤其是對反傾銷案熟悉的律師，由美國律師和中國律師共同參與，兩地分工負責，互通信息。

在反傾銷和反補貼案中，鑒于水產品行業(yè)本身有一定的特殊性，美國在對國內水產品企業(yè)的反傾銷反補貼調查中所涉及的標準不相同，對于這種情況，對律師的專業(yè)性與經驗方面要求極高。特別是農產品反傾銷反補貼案最為棘手，難度相對較高，這與農產品的生產與加工時所涉及的面較為廣泛有關。同時，諸如養(yǎng)殖類的水產品，養(yǎng)殖成本很難估算，根據美國對湛江國聯的反傾銷反補貼調查數據來看，成本核算從蝦苗開始，因此，若律師存在這方面的經驗不足，單從數據調查來看就很難應對。湛江國聯的律師團隊中，有一位律師由于對美國調查數據方面有一定的了解，在應對美國的起訴過程中，該名律師就曾為了一個相關數據，遠赴湛江，和當地的養(yǎng)殖人員一起生活了四天，就為了了解該數據與養(yǎng)殖的全過程，在共同生活期間也對當地的養(yǎng)殖人員普及了法律知識和反傾銷的含義，最后順利通過了美國相關人員的現場核查。相比之下，另一家水產品企業(yè)，在聘請律師時只注重名氣，忽視經驗方面的情況，律師在獲取數據時與提供核查的數據有出入，因此最后被美國商務部認定傾銷存在，并對其適用高達80%的反傾銷稅。

（四）規(guī)范完善的會計制度

在應對反傾銷反補貼案中，企業(yè)的會計資料尤其重要。根據美國商務部門的有關反傾銷的調查程序，在該部門開始立案著手調查后，按相關規(guī)定會在兩周內向涉及調查的進出口商派發(fā)相關的調查問卷，且要求收到問卷后三十天內要提交返回。這份調查問卷對相關企業(yè)的資料提供要求設計面廣，包括相關產品在國內的銷售情況，如在國內的銷售價格、生產各個環(huán)節(jié)的成本以及出口國外的價格與出口數量。最后所設定的反傾銷稅率是由調查問卷的相關數據與美國所認定的企業(yè)的最初數據開始著手并從中推算得出。在此類案件的調查中，涉及范圍較廣的是財務數據與會計數據。應訴企業(yè)中占較大優(yōu)勢的往往是企業(yè)會計數據做得完善，財務制度相對合理，對于項目的各項開支與成本控制較好的企業(yè)。

湛江國聯在日常的經營中十分重視會計工作，對其要求很高，并且不斷完善反傾銷的會計信息核算系統(tǒng)，在日常的防范工作中就做到了未雨綢繆，對出口中所涉及的采購單、各式的合同、與客戶往來的資料與傳真、保險單等到企業(yè)內部的員工工資單都能做好保存，在應對美國商務部的調查中輕松應對了將近3000個問題。美國的商務部調查非常看重調查數據，對于所有問題都必須能給出具備時效性，準確性，完整性的結果，不能有誤差。美商務部一官員經過現場調查后表示，湛江國聯擁有這么完整的數據，非常罕見，即使在市場經濟國家也不常見。從其它相關企業(yè)來看， 因為許多企業(yè)所給出的數據與美方調查數據相矛盾，因為這些誤差而被美方裁定了較高的反傾銷稅率。誤差的出現，其根本原因在于企業(yè)日常管理和會計制度方面存在一定的問題，在短時間內根本沒辦法根據美方的要求，給出準確的資料及數據。

（五）精益求精的質量管理

湛江國聯先后通過了 ISO9001、HACCP、ACC 等國際體系認證，通過國際標準嚴格控制企業(yè)產品質量。湛江國聯還利用“2211”電子監(jiān)管模式，對出口產品從種苗、養(yǎng)殖到加工、包裝、運輸等全過程進行全面監(jiān)管，實現了生產操作“規(guī)范化”，生產過程“監(jiān)控化”。世界各國客戶和相關機構隨時都可以通過“現場直播”的監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)管湛江國聯的生產加工過程，因此對國聯的產品有著足夠的信心，從而最終保證了其產品的順利出口。

很多國家將出口國國內監(jiān)控體系是否完備，對生產產品、場地和生產過程是否進行嚴格的檢查，是否擁有完整的生產監(jiān)控資料等條件作為選擇貿易伙伴的標準。因此，出口企業(yè)一定要建立起自己的監(jiān)控體系，并保存生產加工過程的完整、詳盡的資料，這樣不僅可以使產品的質量得到保障，而且還會在出現貿易糾紛時擁有最具說服力的“證據”。

（六）堅持抗辯最終勝訴

在應對反補貼案中，湛江國聯從國際規(guī)則甚至是美國國內法律入手，從法律基礎對美國商務部的裁決結果進行抗辯，使得其抗辯有理有據，讓美國的裁決從失去了相關法律的支持。首先，本次美方在沒有充分證據的情況下，啟動了反補貼調查，不但違反世貿組織規(guī)則，而且違反了其國內法律；其次，美國商務部在計算稅率時，在中國進出口銀行提供了大量材料的情況下，仍以其不配合調查為由，對我國對蝦加工企業(yè)施以懲罰性稅率，這一做法違反了WTO的相關規(guī)定；另外，美國商務部在未對中國對蝦產業(yè)上游調查的情況下，將企業(yè)補貼歸于上游蝦農的做法也違反了相關規(guī)則。根據國際相關法律與規(guī)定進行申訴，對湛江國聯最終勝訴發(fā)揮了重要作用。

美國商務部分別在2月11日和8月14日做出初裁、終裁，湛江國聯及其關聯企業(yè)的反補貼稅率分別為5.76%、18.16%，結果對湛江國聯乃至我國其他水產品出口企業(yè)都十分不利。但是，從訴訟開始至終裁結果發(fā)布之后，即使在初裁、終裁結果對湛江國聯十分不利的情況下，湛江國聯也一直抓住關鍵點，堅持抗辯，即泰國、印尼是對美對蝦出口大戶，但被終裁免征反補貼稅，而我國對美出口對蝦產品僅占美國對蝦市場份額的3%，卻被認為危害了美國對蝦產業(yè)而被課征高額反補貼稅，這一判罰是顯失公平的。最終，湛江國聯堅持抗辯贏得了最后的勝利。

（七）合力“破壁”的應對機制

在美國對中國蝦、鯰魚等五種出口養(yǎng)殖水產品實施自動扣檢措施后，湛江國聯在第一時間向有關部門匯報。國家質檢總局對這一情況高度重視，多次與美國相關機構交涉，并派出代表團赴美國與美方進行談判，這為湛江國聯最終獲得“解禁”發(fā)揮了巨大的作用。在國家質檢總局代表團赴美談判期間，湛江國聯先后兩次接受美國有關部門的檢查，并與我國有關部門積極配合，共同應對這一事件。同時，湛江國聯實力的增強也離不開相關部門的指導與幫助：在國家質檢總局的指導下，湛江國聯把企業(yè)的最終檢驗延伸到過程監(jiān)管；在湛江出入境檢驗檢疫局幫助下，完善了質量衛(wèi)生管理體系、產品追溯體系以及企業(yè)的軟硬件設施建設。政府相關部門與湛江國聯的通力合作又成為了解除輸美水產品的自動扣檢禁令的另一重要因素。endprint

2013年，在應對美國發(fā)起的反補貼案件中，在初裁、終裁結果極為不利的情況下，湛江國聯在省、市政府和相關職能部門的支持下，對本案進行了客觀、嚴密、令人信服的抗辯，這些努力最終形成了合力，使湛江國聯贏得了反補貼案的最終勝利。

三、幾點啟示

（一）建立完善的預警機制和防護體系

建立政府部門與行業(yè)協(xié)會、企業(yè)之間的出口產品預警機制和防護體系，對出口產品的數量、價格進行監(jiān)測，爭取產業(yè)保護的主動權，發(fā)現有低價銷售和對某一市場出口大幅增加時，要及時發(fā)出“警報”。此外，企業(yè)應當充分關注WTO/TBT、SPS的通報；政府相關部門對相關技術性法規(guī)、衛(wèi)生檢疫通報、技術標準、重大食品安全事件等方面的情況，也要通過固定渠道及時向行業(yè)協(xié)會、企業(yè)通報。

（二）產品質量是企業(yè)生存的根本

在質量管理方面，企業(yè)應當嚴把原料進廠關、生產過程關和產品出廠關，以確保產品質量；建立嚴格的產品追溯制度，原料批、生產批和出口報檢批的管理標識制度，檢驗檢疫合格的產品都嚴格按規(guī)定加施檢驗檢疫標志，確?！霸搭^可追溯，流程可跟蹤，信息可查詢，信譽可保障”。企業(yè)必須把提高產品的質量作為企業(yè)的核心工作，這樣才能為產品暢銷打下基礎。

（三）組成產業(yè)聯盟提高應對能力

組成相關產業(yè)聯盟，提高企業(yè)綜合競爭能力，積極參與行業(yè)自律行動。企業(yè)依靠價格低廉在國際營銷中進行競爭，但應注意避免惡性的低價競銷，維護良好的出口秩序。提高產品的技術含量和附加值，即在產品質量、花色、品種、包裝、廣告及市場服務的競爭上多下工夫，力求以質量、價格的雙重優(yōu)勢占領市場。在應對國外貿易壁壘中，企業(yè)應當聯合起來，在應訴期內積極應訴。企業(yè)還應積極配合行業(yè)協(xié)會、政府部門的協(xié)調、指導，形成合力，有效地反擊國外的貿易壁壘。還應當設立應對國外貿易壁壘的專項資助（基）金，提高產業(yè)的應對能力。

（四）遵守國際相關法律與規(guī)則

出口企業(yè)要掌握國際相關法律與WTO規(guī)則，同時要認真學習相關國家的法律法規(guī)，加深對法律與規(guī)則的理解和認識，在遭遇貿易壁壘時才能進行有理有據的抗辯，增加勝訴的可能性。在管理方面，必須與國際慣例接軌，力求達到管理的規(guī)范化與國際化，建立完善的財務制度體系，數據翔實準確，做到有據可查。按照國際慣例建立財務系統(tǒng)、會計信息；生產按國際一流的標準，管理與國際慣例接軌。尤其是財務報表規(guī)范，符合國際會計審計標準，經得起抽樣調查。

參考文獻：

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