中小城商行跨區(qū)域經(jīng)營的“變”與“不變”：萊商銀行案例

中國人民銀行萊蕪市中心支行課題組

（中國人民銀行萊蕪市中心支行，山東 萊蕪 271100）

中小城商行跨區(qū)域經(jīng)營的“變”與“不變”：萊商銀行案例

中國人民銀行萊蕪市中心支行課題組

（中國人民銀行萊蕪市中心支行，山東 萊蕪 271100）

本文通過解讀萊商銀行跨區(qū)域經(jīng)營的發(fā)展動機、路徑選擇以及帶來的顯著變化等情況，認為中小城商行跨區(qū)域經(jīng)營的成功有賴于其經(jīng)營地域的變化和服務對象的穩(wěn)定。中小城商行只有實現(xiàn)經(jīng)營區(qū)域的“變”與客戶特征的“不變”相結(jié)合，才能在跨區(qū)域經(jīng)營中實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。

城商行；跨區(qū)域；規(guī)模經(jīng)濟

近年來，隨著監(jiān)管政策的逐步放松，國內(nèi)城市商業(yè)銀行（以下簡稱“城商行”）掀起了新一輪的地域擴張。很多學者認為商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營會帶來規(guī)模經(jīng)濟效益。如休斯等（Hughcs等，1996）的實證分析發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行從事跨區(qū)域經(jīng)營時存在規(guī)模經(jīng)濟效應，能夠?qū)⒌托蕶C構(gòu)推向前沿效率，從而提升經(jīng)營效率。杜莉等（2003）利用中國商業(yè)銀行1994—1999年的經(jīng)營情況進行實證分析后發(fā)現(xiàn)，中國商業(yè)銀行的運營存在著規(guī)模經(jīng)濟的現(xiàn)象，其中新興股份制商業(yè)銀行的規(guī)模經(jīng)濟程度明顯高于國有商業(yè)銀行。規(guī)模經(jīng)濟效益也驅(qū)動著眾多的商業(yè)銀行擴大經(jīng)營區(qū)域，覆蓋更多地區(qū)。與大型城商行大規(guī)模的“圈地運動”相比，基于資產(chǎn)規(guī)模、管理能力、研發(fā)水平以及人才儲備等因素考慮，業(yè)界對于中小城商行跨區(qū)域經(jīng)營頗有微詞。而萊商銀行跨區(qū)域經(jīng)營的成功實踐，無疑為中小城商行的跨區(qū)域經(jīng)營增添了一抹亮色。

一、萊商銀行走出萊蕪

萊商銀行是由原萊蕪市城市信用社組建而成的地方性金融機構(gòu)，2005年改制為萊蕪市商業(yè)銀行，2008年更名為萊商銀行。同年4月，萊商銀行在山東菏澤設立首家分支機構(gòu)，開始了跨區(qū)域發(fā)展經(jīng)營。5年來，先后在江蘇徐州、山東濟南、臨沂、泰安、濟寧、聊城等地設立分支機構(gòu)，并發(fā)起設立河南方城鳳裕村鎮(zhèn)銀行、山東東營萊商村鎮(zhèn)銀行、天津武清村鎮(zhèn)銀行三家村鎮(zhèn)銀行，2014年山西五臺村鎮(zhèn)銀行即將開業(yè)，初步實現(xiàn)了5省12市的跨區(qū)域布局。

（一）跨區(qū)域發(fā)展動機

1.地方市場份額接近飽和，跨區(qū)域經(jīng)營尋求新的業(yè)務增長點。重組后的萊商銀行，堅持“中小銀行，中小企業(yè)”的市場定位，在大型商業(yè)銀行和農(nóng)信社的縫隙中，逐步探索出一條適合自身特點的差異化發(fā)展道路。2006年以前，該行在萊蕪的存貸款市場占有率連年攀升，此后連續(xù)8年市場占有率保持在兩成左右。萊蕪信貸市場份額接近飽和，萊商銀行市場占有率徘徊不前，迫切需要找到新的利潤增長點。與此同時，萊蕪市經(jīng)濟發(fā)展遭遇寒流。地方生產(chǎn)總值增長速度自2007年以來連年下降，且第三產(chǎn)業(yè)增長緩慢，無突出的第三產(chǎn)業(yè)增長點，地方經(jīng)濟增長乏力。隨著鋼鐵行業(yè)發(fā)展不景氣，以及勞動力成本顯著上升，廣大鋼鐵物流及加工企業(yè)舉步維艱。受地方經(jīng)濟不景氣的影響，近年來萊蕪全市的存貸款量增長緩慢，平均增量和增速均徘徊在全省末位，萊商銀行迫切需要開辟新的地區(qū)，尋找新的業(yè)務發(fā)展點。

圖1：萊商銀行萊蕪市存貸款市場份額時序圖 單位：億元

2.地方行業(yè)信貸投放集中，異地發(fā)展有助于分散行業(yè)風險。萊蕪作為以鋼鐵為主導的新興工業(yè)城市，一方面，依托鋼鐵生產(chǎn)加工和物流發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群拉動地方經(jīng)濟，該產(chǎn)業(yè)貢獻了近6成的地方經(jīng)濟總量；另一方面，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)單一，行業(yè)發(fā)展集中，特別是近年來鋼鐵產(chǎn)能過剩、國家出臺“兩高一?！闭吆?，銀行行業(yè)集中風險尤為突出。2012年底，萊商銀行法人所在地機構(gòu)制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)貸款占比分別為39.71%和33.63%。盡管萊商銀行在經(jīng)營中有效地控制了不良貸款（2006年以來，不良貸款率一直維持在1%以下），但從萊蕪全市來看，不良貸款率連年走高。2012年，全市金融機構(gòu)不良貸款率達到5.33%，高于全省平均水平3.72個百分點，高于全國平均水平4.38個百分點。貸款行業(yè)高度集中的萊商銀行迫切需要走出去，尋求新的業(yè)務領域來化解高度集中的行業(yè)風險。

3.大中型銀行對中小企業(yè)市場的蠶食滲透，加快萊商銀行跨區(qū)域布局。萊商銀行一直以中小企業(yè)為主要市場對象，在法人所在地中小企業(yè)市場占有很高的市場份額，并且多年來扶植了很多優(yōu)質(zhì)客戶。但近年來，大型商業(yè)銀行不再像以往那樣“嫌小愛大”，陸續(xù)成立了專門的中小企業(yè)信貸部門，大力拓展中小企業(yè)信貸市場。同時，萊蕪市雖然近年來鮮有大型股份制銀行進駐，但是周邊地區(qū)股份制銀行的業(yè)務已經(jīng)滲透進來。大中型銀行具有更加方便快捷、覆蓋面更廣的服務以及相對低廉的信貸成本，在這一優(yōu)勢的吸引下，萊商銀行的部分中小企業(yè)客戶，包括一手扶植起來的部分優(yōu)質(zhì)高端客戶，開始將業(yè)務轉(zhuǎn)向或部分轉(zhuǎn)向大型銀行。

4.敏銳解讀政策信息，“跑馬圈地”要在轉(zhuǎn)型路上占先機。伴隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，單一城市經(jīng)營的弊端逐漸顯現(xiàn)，城商行的地域突破勢在必行。2006年4月，銀監(jiān)會下發(fā)《城市商業(yè)銀行異地分支機構(gòu)管理辦法》，鼓勵符合標準的城商行在充分整合金融資源和化解金融風險的基礎上，設立異地分支機構(gòu)。在此背景下，2006年上海銀行寧波分行成立，揭開了城商行跨區(qū)域發(fā)展的序幕。萊商銀行敏銳捕捉到城商行也能“走出去”這一前沿信息，于2008年相繼完成更名遷址、引入戰(zhàn)略投資者和增資擴股三大任務，為自己的跨區(qū)域發(fā)展鋪平道路。

（二）“四步走”戰(zhàn)略

1.“走出去”。2008年4月，菏澤分行開業(yè)，萊商銀行邁出了跨區(qū)域發(fā)展的第一步。菏澤市地處中原腹地，交通便利，近年來多項經(jīng)濟指標增速都在全省前列，發(fā)展?jié)摿薮?。尤其是當?shù)刂行∑髽I(yè)眾多，與萊商銀行“服務中小”的市場定位恰好相吻合。當時的菏澤市除幾家國有銀行外，沒有股份制銀行，原城市信用社也與農(nóng)村信用社合并，沒有自己的城商行。這些都促使菏澤成為萊商銀行走出萊蕪的首選。至2013年底，萊商銀行已在菏澤8個縣區(qū)設立支行，存款余額43.31億元，貸款余額25.20億元，分別占全行存貸款余額的13.89%和11.65%。

2.“走出省”。省外設點是萊商銀行跨區(qū)域經(jīng)營邁出的重要一步，也是萊商銀行向區(qū)域性金融機構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要轉(zhuǎn)折。經(jīng)過一番認真的考察，萊商銀行最后圈定江蘇省徐州市。徐州作為蘇北城市圈的中心城市和國家重要交通樞紐，與萊蕪地緣接近，文化相通。雖然較之蘇南地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平還有一定差距，但巨大的發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。2009年9月，萊商銀行徐州分行成立，成為19年來首個入駐徐州的外省銀行。至2013年底，萊商銀行徐州分行已設立6家支行，覆蓋徐州主要縣區(qū)，存款余額43.92億元，貸款余額29.97億元，分別占全行存貸款余額的14.09%和13.85%。

3.“走進城”。經(jīng)過菏澤和徐州兩地的成功實踐，萊商銀行又有了一個大膽的想法：進軍省會濟南。如果說選擇菏澤和徐州看重的是兩地薄弱的金融市場的話，那么選擇濟南則是看重其省會城市的地位對于萊商銀行形象提升的重要性——如果在濟南扎下了根，不僅有助于提高萊商銀行的知名度，其跨區(qū)經(jīng)營的范圍也就輻射到整個省。濟南不僅是山東的省會城市，也是區(qū)域性的金融中心。當時的濟南云集了23家銀行，上百家金融機構(gòu)，典當行、擔保公司、投資公司更是比比皆是，金融競爭非常激烈。憑借“支持中小企業(yè)、依靠中小企業(yè)”的錯位

經(jīng)營理念，萊商銀行逐漸在濟南站穩(wěn)了腳跟。至2013年底，萊商銀行已在濟南設立5家支行6個營業(yè)網(wǎng)點，存款余額32.64億元，貸款余額21.52億元，占全行存貸款余額的比重分別達到10.47%和9.95%。

4.“走進村”。走出去的萊商銀行，沒有單純依靠大城市、發(fā)達地區(qū)的常規(guī)模式。在國有銀行相繼“逃離”縣域，紛紛撤并機構(gòu)、壓縮編制、上收信貸權(quán)限的情況下，萊商銀行卻逆勢而為，開始加快在縣域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的布局。一方面，萊商銀行通過參股設立村鎮(zhèn)銀行的方式加快對縣域地區(qū)的滲透。2009年，萊商銀行在國家級貧困縣河南方城發(fā)起設立第一家村鎮(zhèn)銀行——河南方城鳳裕村鎮(zhèn)銀行，2010年發(fā)起設立山東東營萊商村鎮(zhèn)銀行，2013年發(fā)起設立天津武清村鎮(zhèn)銀行，山西五臺村鎮(zhèn)銀行已獲批籌建。另一方面，加快在縣域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立分支機構(gòu)，先后在菏澤8個縣區(qū)和徐州6個縣區(qū)設立支行，并且到泰安新泰、臨沂平邑等縣域地區(qū)設立直屬支行。萊蕪地區(qū)更是布局到了鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在萊蕪口鎮(zhèn)、顏莊、高莊等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立一級支行網(wǎng)點。

（三）“走出去”帶來的大變化

1.資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力顯著提高?！白叱鋈ァ钡娜R商銀行，開始了自改制后的“二次擴張”。經(jīng)過5年的跨區(qū)域發(fā)展，萊商銀行的資產(chǎn)規(guī)模迅速攀升，至2013年底，萊商銀行資產(chǎn)總額458.91億元，是2007年底的3.5倍，其中異地機構(gòu)占比近3成。同時盈利能力也顯著增加，2013年全行實現(xiàn)凈利潤5.6396億元，其中異地機構(gòu)盈利貢獻超6成。

2.信貸結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)質(zhì)量明顯優(yōu)化?？鐓^(qū)域發(fā)展促進了萊商銀行客戶的多元化，信貸投放的行業(yè)集中度由2007年末的47.23%（批發(fā)和零售業(yè)）下降至41.87%（制造業(yè)），降低了5.36個百分點。部分行業(yè)實現(xiàn)零突破，至2013年底，異地機構(gòu)對租賃和商務服務業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)以及文化、體育和娛樂業(yè)三行業(yè)貸款余額分別為2.52億元、0.22億元和0.08億元。由于異地分支機構(gòu)降低了該行的信貸投放集中度，異地機構(gòu)較少的不良資產(chǎn)又進一步拉低了全行不良貸款率，跨區(qū)經(jīng)營對于分散法人所在地高度集中的行業(yè)風險起到了重要作用。

二、萊商銀行跨區(qū)域經(jīng)營的因素分析

對于中小城商行來說，通過跨區(qū)域經(jīng)營實現(xiàn)機構(gòu)快速擴張，固然是其轉(zhuǎn)型發(fā)展的有效路徑。然而城商行要想在異地擴張中站穩(wěn)腳跟，就要結(jié)合自身特點選擇適宜的經(jīng)營模式。應該說，萊商銀行跨區(qū)域經(jīng)營的成功實踐，并不是偶然的，是在多年探索和實踐的基礎上，經(jīng)過一系列的制度安排與路徑選擇，確立了適合自身的發(fā)展戰(zhàn)略和市場定位，從而通過異地機構(gòu)的擴張來實現(xiàn)經(jīng)營上的規(guī)模經(jīng)濟，找到了地方性城商行向區(qū)域性銀行轉(zhuǎn)型的契合點。

表1：萊商銀行異地分支機構(gòu)表

圖2：萊商銀行資產(chǎn)總額區(qū)域?qū)φ請D單位：億元

（一）發(fā)展基石：業(yè)績優(yōu)良經(jīng)驗豐富，奠定跨區(qū)域經(jīng)營基礎。

賴小民（2002）提出了城商行實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展的時機問題：認為條件成熟的城商行應以市場運作為核心，以資本為紐帶，實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展。城商行只有在運營資本、盈利能力、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理、風險管理水平等達到相應條件的時候才可以考慮跨區(qū)域經(jīng)營。而包含上述因素在內(nèi)的市場與資本運作能力的提升、公司治理經(jīng)驗的累積等，無疑成為奠定跨區(qū)域經(jīng)營的基石。

2008年，跨區(qū)域發(fā)展之初，萊商銀行在中小城商行綜合排名中位列全國第5位，山東省第1位，在萊蕪市的市場份額多年來始終排在前列。2012年末，萊商銀行存款余額達到183.44億元，占萊蕪市場份額的25.29%；貸款余額達到112.3億元，占到萊蕪市場份額的19.79%。除了在本地經(jīng)營中占領市場外，萊商銀行也不斷增強自身的資本實力。在資本充足性方面，2008年，該行完成了更名遷址，并引入境內(nèi)戰(zhàn)略投資者——浦發(fā)銀行，為實現(xiàn)跨區(qū)發(fā)展鋪路。2011年完成了增資擴股，資本充足率進一步提高，滿足了跨區(qū)擴張進一步的資金需要。且近年來萊商銀行平均資本充足率水平為15%左右，大大高于《巴塞爾協(xié)議III》規(guī)定的8%的資本充足率水平。另一方面，法人機構(gòu)的不良貸款率整體呈現(xiàn)逐年下降趨勢，異地分支機構(gòu)自開設以來，只有2009年和2012年出現(xiàn)不良貸款，其他年份實現(xiàn)了零不良貸款率。資本充足率和不良貸款率指標的優(yōu)良，表明萊商銀行資本運作能力良好，具有一定的風險抵抗能力。同時，萊商銀行也不斷加強與大型股份制銀行和其他城商行的合作交流，先后與浦發(fā)銀行、南京銀行簽訂合作協(xié)議，與其進行信息、技術(shù)和管理機制的交流，使萊商銀行的公司治理與大型銀行接軌。

萊商銀行良好的業(yè)績和風險管理能力也得到了業(yè)界的認可。該行連續(xù)6年被山東銀監(jiān)局評為“良好銀行”，是目前銀行業(yè)風險監(jiān)管評級最高級別。在《銀行家》公布的全國城市商業(yè)銀行綜合競爭力排名中連續(xù)四年名列前三，并多年獲得全國最佳治理城市商業(yè)銀行獎。法人所在地多年的發(fā)展經(jīng)驗，以及跨區(qū)過程中的不懈努力，讓萊商銀行有信心在異地站住腳。

（二）博弈政策：抓住政策放寬機遇，變換模式尋求突破。

在不斷變化的政策中，城商行也在不斷尋求著跨區(qū)經(jīng)營模式的突破。從監(jiān)管政策的變動軌跡來看，大致經(jīng)歷了“明令禁止—全面放開—嚴格限制”的過程，在這個過程中，萊商銀行緊抓政策機遇，通過不斷變化跨區(qū)域經(jīng)營模式來尋求政策突圍。

1.從“被動固守”到“主動突破”，成功走出省、走進城。在跨區(qū)域經(jīng)營前，萊商銀行一直受萊蕪市場小、行業(yè)集中風險大的制約。在萊蕪市場份額占到25%以上，接近飽和，有心走出去卻受制于監(jiān)管政策限制，不得不固守在萊蕪市場。2008年政策允許城商行跨區(qū)域經(jīng)營后，該行緊抓政策機遇，立即啟動跨區(qū)域經(jīng)營戰(zhàn)略，到菏澤成功設立了分行，成為全省第3家走出去的城商行，并陸續(xù)走出了省，走進了城。

2.從“政策性暫?！钡健澳Ｊ缴贤黄啤?，“走進村”開啟異地控股村鎮(zhèn)銀行模式。隨著個別城商行風險事件的爆發(fā)，監(jiān)管當局暫停了城商行跨區(qū)域經(jīng)營的準入，城商行不再被允許到省會城市和沿海城市設立新的分支機構(gòu)，萊商銀行在鄭州和天津的籌備工作也被迫擱置。東營作為山東的沿海城市，也在政策限制設立分行的范疇，而當時的政策尚允許在地級市設立村鎮(zhèn)銀行。恰逢當時東營有實力的大股東找到萊商銀行，邀請其到東營發(fā)起設立村鎮(zhèn)銀行，東營萊商村鎮(zhèn)銀行由此建立。

3.從“單純性擴張”到“綜合性提升”，完善金融服務。當前，銀監(jiān)會要求發(fā)起設立村鎮(zhèn)銀行的城商行資產(chǎn)規(guī)模須達到800億元以上。對山東省而言，僅齊魯銀行和青島銀行符合要求。受此政策影響，今后的城商行設立村鎮(zhèn)銀行的步伐將會放緩，尤其對于中小城商行而言，單純追求“量的擴張”的模式將逐步被叫停。鑒于此，今后萊商銀行的發(fā)展方向也將著重放在異地分支機構(gòu)的發(fā)展壯大和質(zhì)量提升上。如何引導異地分支機構(gòu)，提供更為便利的金融服務、開展卓有成效的金融創(chuàng)新，成為下一步跨區(qū)經(jīng)營的重點工作。

（三）發(fā)展戰(zhàn)略：堅持細分市場定位不動搖

城商行具有明確市場定位的重要性在眾多國內(nèi)外文獻中都有研究?？夏崽氐龋≒amela A Kennett等，2004）以美國密西西比州一家社區(qū)銀行為例，認為該行之所以發(fā)展成為當?shù)刈畲蟮纳鐓^(qū)銀行，最根本的原因在于它“小市鎮(zhèn)銀行”的市場定位以及在此基礎上的關系營銷。國內(nèi)學者也大都認同城商行將市場定位在服務中小企業(yè)、立足地方經(jīng)濟上的觀點（顧海兵等，2009）。在跨區(qū)域經(jīng)營中，很多銀行缺乏對客觀環(huán)境和自身條件的分析，在發(fā)展戰(zhàn)略上，主要采取跟隨戰(zhàn)略，沿著大型銀行的路徑尋找客戶。萊商銀行明確的市場定位表現(xiàn)在以下兩方面：

1.在地域選擇方面，多數(shù)城商行將目標主要放在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和區(qū)域中心城市（張曉樂，2011）。萊商銀行卻沒有扎堆去經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，而是針對自身中小銀行的定位和在中小企業(yè)信貸管理方面的豐富經(jīng)驗，不看城市看市場，秉承“到別人歡迎的地方去”的原則，進行跨區(qū)域經(jīng)營的地域選擇。菏澤沒有自己的城商行，且是一個農(nóng)業(yè)地區(qū)。徐州在當時僅有幾家國有銀行，此前19年內(nèi)沒有新的外省銀行進駐，且當?shù)氐洚斝惺⑿?，中小企業(yè)信貸市場活躍。東營依托勝利油田，派生了大量中小企業(yè)，也存在著眾多有競爭力的大型企業(yè)。后來進駐的其他地市，如濟寧、泰安，以及縣域地區(qū)，如平邑、天津武清等，本身就存在金融市場欠發(fā)達、金融供給不足的問題，所選地域不論在政府和監(jiān)管層面還是企業(yè)層面，都非常歡迎萊商銀行去開設機構(gòu)。從另一個方面看，這些地域歡迎萊商銀行，也與該行自身中小銀行的地位緊密相關。中小城商行知名度、社會認可度較低，在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)發(fā)展容易被眾多的大型金融機構(gòu)淹沒，業(yè)務發(fā)展難度很大。而萊商銀行定位在“別人歡迎的地方”，短期來講，便于業(yè)務的開展；長期來說，有利于站穩(wěn)市場，鞏固既得成果，有利于分支機構(gòu)在異地健康發(fā)展。

2.萊商銀行堅持“服務中小企業(yè)、服務城鄉(xiāng)居民”的市場定位，在經(jīng)營上和服務上與同行錯位競爭。萊商銀行在經(jīng)營中針對中小企業(yè)場所分散、額度較小、業(yè)務頻繁、周轉(zhuǎn)迅速的信貸需求特點，打造了具有萊商特色的信貸模式。在解決中小企業(yè)融資難方面，萊商銀行率先在萊蕪轄內(nèi)推行了主辦行制度，試水外部評級的信用放款，并于2013年11月開始在異地推行該項措施。在異地經(jīng)營中，也將服務對象定位于中小企業(yè)，深入開拓中小企業(yè)市場，扶植中小企業(yè)發(fā)展，在同業(yè)競爭激烈的地區(qū)，積極開展錯位經(jīng)營。據(jù)統(tǒng)計，萊商銀行異地分支機構(gòu)貸款客戶中，有90%以上的客戶都是中小企業(yè)。在有些分行，這一比例達到了95%以上，收息率在99%以上。

（四）質(zhì)量平衡：關注規(guī)模經(jīng)濟，不求范圍經(jīng)濟

在異地擴張中，萊商銀行一直主張“不求速度求質(zhì)量”，異地機構(gòu)“長得不快但是長得結(jié)實”。這種“小步快走”的發(fā)展策略，也是萊商銀行跨區(qū)發(fā)展中的一大特色。

1.關注“規(guī)模經(jīng)濟”，不苛求硬指標。一般而言，新設的分支機構(gòu)會在起初較長的一段時間內(nèi)存在規(guī)模不經(jīng)濟的現(xiàn)象，不利于總行盈利的增長（桂蟾，2009）。而眾多的城商行為了打造“開門紅”效應，在異地開業(yè)初期下達了高指標任務，在開拓市場中，為了完成指標，難免會面臨存貸款質(zhì)量下降等風險。萊商銀行深諳這個道理，在異地分支機構(gòu)開業(yè)一年內(nèi)，實施不規(guī)定存款任務、不下達貸款指標、不分配利潤計劃的“三不”政策，引導員工心無旁騖專注小微金融，著眼于長期的發(fā)展，對每一筆準貸款項認真地排查相關企業(yè)及責任人的資產(chǎn)狀況、財務狀況、人品信用等情況后才予以放貸，努力發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)客戶，在異地穩(wěn)扎穩(wěn)打。

2.實施“文化植入”，提升異地機構(gòu)軟實力。萊商銀行異地分支機構(gòu)創(chuàng)建初期，一般選派具有豐富經(jīng)驗的本部管理人員到異地帶領員工創(chuàng)業(yè)。這些伴隨萊商銀行成長起來的管理人員一般都會將萊商銀行的企業(yè)文化、管理方式、經(jīng)營理念帶到新的團隊，異地分支機構(gòu)也基本復制了法人所在地的經(jīng)營模式。本部的經(jīng)營模式是萊商銀行經(jīng)過十幾年來不斷摸索總結(jié)出來的行之有效的管理模式，帶有自身特色的同時，對于異地業(yè)務的穩(wěn)步開展也具有適用性。

（五）后續(xù)支撐：落實責任嚴控風險，鞏固跨區(qū)擴張成果。

城市商業(yè)銀行在風險容忍度上不及大型商業(yè)銀行；在風險管理水平上，較股份制銀行又缺乏管理經(jīng)驗及策略優(yōu)勢。在跨區(qū)域經(jīng)營中，為了與大型股份制銀行競爭，城商行往往會提供更加優(yōu)惠的存貸款政策，或者降低貸款標準，從而埋下風險隱患。城商行的市場定位主要在中小企業(yè)，較之大型企業(yè)其資產(chǎn)質(zhì)量保障程度降低，同樣加劇了風險。在操作性風險方面，中小城商行由于剛剛走出本地，在分支機構(gòu)管理方面缺乏經(jīng)驗，制定的內(nèi)控條款很多流于形式，管理半徑的拉長導致容易出現(xiàn)內(nèi)控漏洞（楊泓諭等，2011）。種種潛在風險都可能造成城商行跨區(qū)經(jīng)營大的事故，因此，保證城市商業(yè)銀行的穩(wěn)健發(fā)展，提升其風險管理水平關乎成敗。

萊商銀行由成立之初的不良貸款率16.2%，發(fā)展到如今多年不良貸款率保持在2%左右，在不良資產(chǎn)剝離和風險防控方面積累了較多的經(jīng)驗。在風險控制方面，萊商銀行打造了“以人防為主，思維先行”的風險防控思路。首先，構(gòu)建思想道德體系排查，關注員工的思想、生活變化，建立總行領導的聯(lián)系行制度，培養(yǎng)員工有風險敢于擔當?shù)呢熑涡?，同時注重從案例中找經(jīng)驗。其次，萊商銀行有著優(yōu)良的控制信貸風險的傳統(tǒng)和嚴格的信貸管理政策。強化信貸人員素質(zhì)，“不吃企業(yè)一頓飯、不拿企業(yè)一點東西、不收企業(yè)一份禮”，堅持發(fā)放廉潔、高效貸款。再次，強調(diào)“全員控風險，終身責任制”，將風險控制的主力放在了接觸具體業(yè)務的員工身上，采取了風險與收入掛鉤、風險金制度、終身追究制等措施，把員工的個人利益與企業(yè)利益結(jié)合起來。種種努力使得萊商銀行的不良貸款率多年一直控制在低水平。

三、有關結(jié)論

萊商銀行的實踐表明，迫于法人地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)單一、市場份額接近飽和、信貸投向集中度高等因素的影響，中小城商行跨區(qū)域經(jīng)營能夠成為轉(zhuǎn)型之路的良好選擇。萊商銀行選擇的“到別人歡迎的地方去”、定位中小企業(yè)市場和異地機構(gòu)建設“小步快走”的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮服務中小企業(yè)的優(yōu)勢，與當?shù)劂y行進行錯位競爭，并在穩(wěn)定的基礎上追求量的突破，對其他中小城商行具有借鑒意義。中小城商行只有實現(xiàn)區(qū)域的“變”與客戶的“不變”相結(jié)合，才能在跨區(qū)域經(jīng)營中提升經(jīng)營效率，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。另一方面，異地機構(gòu)應盡快與地方經(jīng)濟相融合，創(chuàng)新適應當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的金融工具，通過擴大中間業(yè)務品種、增加投資業(yè)務方式等手段，優(yōu)化各項要素的配置，提高技術(shù)效率，盡快實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟向范圍經(jīng)濟轉(zhuǎn)變，真正完成跨區(qū)域經(jīng)營布局。

監(jiān)管當局對城商行跨區(qū)經(jīng)營準入問題不應采取一刀切的方式，而應區(qū)別對待，對不同條件下的城商行進行合理引導，給其發(fā)展留下空間。尤其是當前限制規(guī)模的情況，對部分業(yè)績優(yōu)秀、亟待走出去的中小城商行來說是一種發(fā)展限制。從萊商銀行的實踐來看，中小城商行走出去與其服務中小、向社區(qū)銀行方向發(fā)展并不沖突。因此政策層面，在限制城商行跨區(qū)域經(jīng)營的同時，對部分有能力實施跨區(qū)經(jīng)營的中小城商行，只要其跨區(qū)域經(jīng)營的定位與政策方向不悖，就應放寬對其的限制，鼓勵其到貧困地區(qū)、西部地區(qū)、三農(nóng)地區(qū)，同時也應遵從市場的選擇，讓中小城商行在跨區(qū)經(jīng)營的地域選擇和定位上有自己選擇的空間。

當然，在跨區(qū)域經(jīng)營中萊商銀行也出現(xiàn)了一些后續(xù)管理跟進困難的問題，這些問題如果不解決，將會對未來的跨區(qū)發(fā)展造成屏障，向大型銀行及外資銀行借鑒管理經(jīng)驗或許是一條快速解決的途徑。萊商銀行還需對創(chuàng)辦的主辦行制度和信用貸款進行認真考量和完善，特別是相對本地經(jīng)營而言，異地經(jīng)營風險更加突出，中小城商行自身抵抗風險的能力相比大型銀行明顯偏弱，防控各類風險的能力需要進一步提高。

[1]Pamela A.Kennett，Julie Z.Sneath，A.2004.Leila Borders：“High-tech or high-touch positioning for the regional business market：the case of County Community Bank”、The Journalof Business&IndustrialMarketing，（6）.

[2]徐傳諶，鄭貴廷，齊樹天.我國商業(yè)銀行規(guī)模經(jīng)濟與金融改革策略透析[J].經(jīng)濟研究，2002，（10）.

[3]顧海兵，米強.城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營國內(nèi)外研究綜述[J].經(jīng)濟學動態(tài)，2009，（6）.

[4]張麗華，李振強.城市商業(yè)銀行跨區(qū)發(fā)展的模式選擇—基于當前的監(jiān)管背景[J].金融發(fā)展研究，2013，（9）.

[5]邱兆祥，范香梅.中小銀行地域多元化問題研究[J].經(jīng)濟學動態(tài)，2006，（6）.

“The Changed”and“the Unchanged”in the Cross-Regional Operation of Small and Medium-Sized City Commercial Banks: A Case Study of Laishang Bank

Research Group of PBC Laiwu Sub-branch
（PBC Laiwu Sub-branch，Shandong，Laiwu）

Through interpreting the developmentmotive and choice of path of Laishang Bank’s cross-regionaloperation and the ensuing significant changes,this paper believes that the successof smallandmedium-sized city commercialbanks in cross-regionaloperation lies in the change of itsoperation region and the stability of itsservice targets.Only through combining“the changed”regionsand“the unchanged”clients，can smallandmedium-sized city commercialbanksachieveeconomiesof scale in cross-regionaloperation.

city commercialbanks，cross-regional，econom iesof scale

F830.342

B

1674-2265（2014）03-0046-06

（責任編輯 耿 欣；校對 XY，GX）

2014-2-15

課題組組長：崔玉林

課題組成員：劉登振 張勤清 張 瑩 楊 永 趙 欣 孟凌雁

課題主持人簡介：崔玉林（1962-），男，山東東明人，中國人民銀行萊蕪市中心支行行長，高級經(jīng)濟師。