西部城市商業(yè)銀行競爭力評(píng)價(jià)研究

穆志超+++水冰

摘 要：本文選取西部21家城市商業(yè)銀行2012年的指標(biāo)數(shù)據(jù)，運(yùn)用SPSS19軟件，通過因子分析的方法對(duì)西部城市商業(yè)銀行競爭力水平進(jìn)行測度和排序。對(duì)影響城市商業(yè)銀行競爭力的指標(biāo)因素進(jìn)行分析，找出了阻礙西部各城市商業(yè)銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素，主要包括資本安全因素、結(jié)構(gòu)流動(dòng)性因素、盈利性因素、資產(chǎn)配置和資產(chǎn)收益因素、成長發(fā)展因素、公司治理因素，進(jìn)而為提高區(qū)域城市商業(yè)銀行競爭力提出合理建議。

關(guān)鍵詞：城市商業(yè)銀行；因子分析；競爭力

中圖分類號(hào)：F830.5文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào)：1674-0017-2014(5)-0052-06

一、引言與文獻(xiàn)綜述

我國城市商業(yè)銀行自改制成立，經(jīng)過多年發(fā)展，逐漸成為我國銀行體系的重要組成部分。城市商業(yè)銀行整體發(fā)展態(tài)勢良好，但是由于各地區(qū)制度差距以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r不同等原因，西部城市商業(yè)銀行在市場競爭中的整體實(shí)力不強(qiáng)，合理評(píng)價(jià)西部城市商業(yè)銀行的競爭力進(jìn)而為其提升競爭力提供建議具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

國內(nèi)外對(duì)商業(yè)銀行競爭力評(píng)價(jià)的研究有以下幾類：一是英國的《銀行家》等專業(yè)報(bào)刊對(duì)世界大銀行的排名和比較，這一排名在國際金融界有很高的權(quán)威性，被有關(guān)部門加以研究使用。二是世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）和瑞士洛桑國際管理開發(fā)學(xué)院（IMD）設(shè)計(jì)的金融體系國際競爭力評(píng)價(jià)指標(biāo)，從國家競爭力的視角，對(duì)銀行的國際競爭力進(jìn)行評(píng)價(jià)比較。三是美國金融監(jiān)管當(dāng)局從監(jiān)管的角度，通過CAMEL評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。四是國內(nèi)外學(xué)者的銀行競爭力評(píng)價(jià)模型。Vivas Ana Lozano(1997)等外國學(xué)者從不同的角度對(duì)不同地區(qū)商業(yè)銀行競爭力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)研究。國內(nèi)學(xué)者對(duì)商業(yè)銀行競爭力評(píng)價(jià)體系的研究也比較多，焦瑾璞（2002），王思薇、武曉明等（2007）將商業(yè)銀行的國際競爭力分解為現(xiàn)實(shí)競爭力、潛在競爭力、銀行業(yè)國際競爭力環(huán)境和銀行業(yè)國際競爭態(tài)勢；丁新歡（2003）分別選取知識(shí)創(chuàng)新層指標(biāo)（營銷管理能力、人力管理能力等），組織管理層指標(biāo)（盈利能力、組織結(jié)構(gòu)能力等）和環(huán)境基礎(chǔ)層指標(biāo)（宏觀經(jīng)濟(jì)能力、銀行監(jiān)管能力）構(gòu)建銀行競爭力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；遲國泰等（2006）建立了市場占有能力、盈利性等四個(gè)方面的競爭力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，運(yùn)用灰色系統(tǒng)理論，建立了基于灰色系統(tǒng)理論的商業(yè)銀行競爭力評(píng)價(jià)模型，指出股份制商業(yè)銀行的競爭力強(qiáng)于國有商業(yè)銀行；姚錚、邵勤華（2005）運(yùn)用因子分析的方法，指出和股份制商業(yè)銀行相比，國有商業(yè)銀行的競爭力排名靠后；何曉波、佘姍運(yùn)用因子分析的方法，指出盈利、資本充足率和安全性等構(gòu)成上市銀行的核心競爭力；曹永棟、陸躍祥（2012）指出相比于大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行，城市商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力存在較強(qiáng)的優(yōu)勢而潛在競爭力存在明顯競爭劣勢；代金宏（2012）采用因子分析法對(duì)A股上市的13家商業(yè)銀行進(jìn)行分析，指出三家上市城市商業(yè)銀行綜合實(shí)力高于其他上市商業(yè)銀行；朱南、吳中超（2012）運(yùn)用層次分析法構(gòu)建了農(nóng)村商業(yè)銀行的競爭力評(píng)價(jià)模型，指出中西部區(qū)域的農(nóng)村商業(yè)銀行持續(xù)競爭力比較落后；陳光水（2013）基于三維模型和五性指標(biāo)構(gòu)建了商業(yè)銀行競爭力綜合評(píng)價(jià)體系，指出商業(yè)銀行的競爭力顯著地受金融生態(tài)影響。

對(duì)區(qū)域城市商業(yè)銀行競爭力的對(duì)比評(píng)價(jià)研究則相對(duì)較少，雷鳴、陳凱環(huán)（2011）運(yùn)用主成分分析方法，對(duì)長三角的13家城市商業(yè)銀行競爭力狀況進(jìn)行了實(shí)證研究，找出了阻礙長三角城市銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素；鐘月飛（2013）運(yùn)用層次分析法和因子分析法對(duì)浙江省的11家城商行進(jìn)行實(shí)證分析，指出現(xiàn)實(shí)競爭力是影響浙江城商行綜合競爭力的最重要因素。本文以西部21家城市商業(yè)銀行為研究對(duì)象，首先構(gòu)建城市商業(yè)銀行競爭力測度指標(biāo)體系，然后運(yùn)用因子分析的方法對(duì)其競爭力水平進(jìn)行測度和排序，并通過深入分析影響城市商業(yè)銀行競爭力的指標(biāo)因素，找出阻礙西部城市商業(yè)銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素，進(jìn)而為提高區(qū)域城市商業(yè)銀行競爭力給予合理的建議。

二、城市商業(yè)銀行競爭力的測度

（一）樣本數(shù)據(jù)來源

21家西部城市商業(yè)銀行2012年數(shù)據(jù)來源于各家商業(yè)銀行發(fā)布的年報(bào)信息，其中西安銀行年報(bào)未公布手續(xù)費(fèi)和傭金收入，其相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)等占比指標(biāo)采用其他20家銀行的平均值。

（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取

根據(jù)指標(biāo)數(shù)據(jù)的可獲得性和各家城市商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的完備性，本著“重要性”、“系統(tǒng)性”、“可操作性”原則，選取資產(chǎn)利潤率、收入利潤率、資本回報(bào)率等20個(gè)指標(biāo)構(gòu)成城市商業(yè)銀行競爭力測度指標(biāo)體系（見表1）。

（三）因子分析

1、提取公因子。通過SPSS19軟件的因子分析，得到解釋的總方差表，前6個(gè)特征值分別是λ1=4.848、λ2=3.810、λ3=2.906、λ4=2.133、λ5=1.484、λ6=1.227，其累計(jì)方差貢獻(xiàn)率達(dá)到82.037%。根據(jù)公共因子的提取原則：特征值大于1，累計(jì)方差貢獻(xiàn)率達(dá)到80%，即前6個(gè)因子已經(jīng)基本包括了所有評(píng)價(jià)指標(biāo)反映的內(nèi)容，可以用以描述城市商業(yè)銀行的競爭力水平。

2、公共因子命名。觀察樣本數(shù)據(jù)的特征向量矩陣，含義不是很明顯。用最大方差化的方法對(duì)因子載荷矩陣旋轉(zhuǎn)后，每個(gè)公共因子的命名含義如下：因子1在核心資本充足率、資本充足率、資產(chǎn)使用率、單一最大客戶貸款比例、最大10家客戶貸款比例上的載荷較大，將其定義為資本安全因子；因子2在貸款占資產(chǎn)比重、貸存比、手續(xù)費(fèi)等收入占比、流動(dòng)性比率上的載荷較大，命名為結(jié)構(gòu)流動(dòng)性因子；因子3在收入利潤率、資本回報(bào)率上的載荷較高，命名為盈利能力因子；因子4在撥備覆蓋率、不良貸款率、資本回報(bào)率、資產(chǎn)利潤率上的載荷較高，命名為資產(chǎn)配置和資產(chǎn)收益因子；因子5在存款余額增長率、資產(chǎn)總額、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目、資金自給率上的載荷較高，命名為成長發(fā)展因子；因子6在股權(quán)集中程度上的載荷較高，命名為公司治理因子。

3、計(jì)算因子得分和排序。經(jīng)過分析計(jì)算，得出的各因子得分和銀行競爭力排序（見表2、表3）

三、商業(yè)銀行競爭力水平綜合分析

（一）資本安全因子分析

資本安全因子反映了城市商業(yè)銀行的資本運(yùn)用和安全狀況，根據(jù)旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣可以看出資本安全因子和資本充足率、核心資本充足率的相關(guān)系數(shù)分別為0.894、0.935，表明資本充足率和核心資本充足率對(duì)資本安全因子有重要的影響。

21家城市商業(yè)銀行的資本充足率平均值為14.4086%，核心資本充足率平均值為12.3805%，其中排名第一的青海銀行資本充足率為19.34%，核心資本充足率為18.40%；排名最后的廣西北部灣銀行資本充足率、核心資本充足率分別為13.16%、10.78%，即每家城市商業(yè)銀行都超過了資本充足率8%和核心資本充足率4%的監(jiān)管要求?？梢哉f西部城市商業(yè)銀行總體上資本狀況良好，具有進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的空間。當(dāng)然這主要得益于地方政府的扶持，許多地方政府幫助城商行處置不良、引導(dǎo)城商行跨區(qū)經(jīng)營，對(duì)城商行的運(yùn)營、發(fā)展作用巨大。

（二）結(jié)構(gòu)流動(dòng)性因子

結(jié)構(gòu)流動(dòng)性因子反映了城市商業(yè)銀行的流動(dòng)性和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)狀況，并且業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)對(duì)銀行的盈利能力、流動(dòng)性、持續(xù)發(fā)展能力有重要影響，是商業(yè)銀行競爭力重要影響指標(biāo)。對(duì)結(jié)構(gòu)流動(dòng)性因子的影響較大的指標(biāo)為貸款占資產(chǎn)比重、存貸比、手續(xù)費(fèi)等收入占比、流動(dòng)性比率。

在手續(xù)費(fèi)等收入占比方面，重慶三峽銀行、包商銀行、廣西北部灣銀行排在前列，成都銀行、瀘州市銀行排在最后兩位。21家城市商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)等收入占比平均值為4.22%，其中重慶三峽銀行的手續(xù)費(fèi)等收入占比高達(dá)16.83%，而瀘州市銀行只有0.96%，銀行間手續(xù)費(fèi)和傭金收入占比相差較大。在我國利率尚未真正的市場化，商業(yè)銀行有3-4%的利差收益，高于國際水平，是銀行利潤的主要來源。2012年，城商行利息凈收入占營業(yè)收入的比重平均值為82.9%，比2011年的85.2%雖有所下降，但仍占絕大比重。造成西部城市商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比較低的主要原因還是在于大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的網(wǎng)點(diǎn)分布廣泛、客戶資源豐富，在手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比上具有領(lǐng)先優(yōu)勢。近年來，中國銀行業(yè)一直謀求盈利模式從依靠利息收入向依靠中間收入轉(zhuǎn)型，而手續(xù)費(fèi)及傭金收入則是衡量中間業(yè)務(wù)的重要指標(biāo)。在城市商業(yè)銀行中，重慶三峽銀行的手續(xù)費(fèi)等收入占比較高達(dá)16.83%，而其他20家城市商業(yè)銀行的平均值僅為3.59%，我國西部地區(qū)城市商業(yè)銀行的發(fā)展空間很大。在流動(dòng)性方面，21家城市商業(yè)銀行的流動(dòng)性比率均值為47.83%。其中重慶三峽銀行比率最高達(dá)75.89%，長安銀行比率最低為30.02%，全部符合監(jiān)管部門25%的監(jiān)管要求。21家城市商業(yè)銀行中重慶銀行的存貸比最高為67.20%，柳州銀行的存貸比最低為41.29%，全部低于75%的監(jiān)管要求。

（三）盈利能力因子

盈利能力因子反映銀行的獲利能力。對(duì)盈利能力因子影響較大的指標(biāo)為收入利潤率、資本回報(bào)率。

在收入利潤率方面，排在前三位的是貴陽銀行、綿陽銀行、重慶三峽銀行，排在后三位的是西安銀行、烏魯木齊銀行、柳州銀行。其中貴陽銀行的收入利潤率為47.26%，是柳州銀行的2.52倍。資本回報(bào)率是凈利潤和股東權(quán)益的比率，反映銀行為股東帶來的實(shí)際收益能力，排在前三位的是綿陽市商業(yè)銀行、瀘州市銀行、德陽銀行，排在后三位的是烏魯木齊銀行、包商銀行、內(nèi)蒙古銀行。其中綿陽市商業(yè)銀行的資本回報(bào)率為28.52%，是內(nèi)蒙古銀行的2.54倍。

（四）資產(chǎn)配置和資產(chǎn)收益因子

因子4在撥備覆蓋率、不良貸款率、資本回報(bào)率、資產(chǎn)利潤率上的載荷較高，撥備覆蓋率、不良貸款率反映了銀行資產(chǎn)資源的配置和質(zhì)量，資本回報(bào)率、資產(chǎn)利潤率反映了銀行通過經(jīng)營管理資產(chǎn)獲得收益的能力。

在撥備覆蓋率方面，排在前三位的是瀘州市銀行、長安銀行、樂山市銀行，排在后三位的是蘭州銀行、包商銀行、內(nèi)蒙古銀行。瀘州市銀行的撥備覆蓋率高達(dá)3252.17%，而內(nèi)蒙古銀行僅為227.48%，21家城市商業(yè)銀行的撥備覆蓋率全部大于100%的監(jiān)管要求。在不良貸款率方面，排在前三位的是內(nèi)蒙古銀行、烏魯木齊銀行、富滇銀行，排在后三位的是重慶三峽銀行、長安銀行、瀘州市銀行。在資本回報(bào)率方面如前所述。綜合考慮資產(chǎn)配置和資產(chǎn)收益因子，排在前三位的是瀘州市銀行、青海銀行、廣西北部灣銀行，排在后三位的是富滇銀行、烏魯木齊銀行、內(nèi)蒙古銀行。

（五）成長發(fā)展因子

成長發(fā)展因子反映了銀行的市場規(guī)模和業(yè)務(wù)發(fā)展能力。對(duì)成長發(fā)展因子影響較大的指標(biāo)為存款余額增長率、資產(chǎn)總額、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目、資金自給率。

在存款余額增長率方面，排在前三位的是長安銀行、樂山市銀行、桂林銀行，其相應(yīng)的存款余額增長率分別為48.30%、46.53%、44.82%，排在最后三位的是青海銀行、德陽銀行、包商銀行，其相應(yīng)的存款余額增長率分別為12.47%、12.27%、11.40%。長安銀行的存款余額增長率是包商銀行的3.93倍。

在資產(chǎn)總額方面只有瀘州市銀行和自貢市商業(yè)銀行的資產(chǎn)低于300億元，成都銀行、包商銀行、重慶銀行、西安銀行、廣西北部灣銀行、貴陽銀行的資產(chǎn)總額都超過了1000億元。

總的考慮成長發(fā)展因子，排在前三位的是自貢市商業(yè)銀行、樂山市銀行、桂林銀行，說明這三家銀行成長發(fā)展的空間較大，可以在吸收存款、增加營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)上大力發(fā)展。

（六）公司治理因子

因子6在股權(quán)集中程度上的載荷較高，故將因子6命名為公司治理因子。公司治理結(jié)構(gòu)反映城市商業(yè)銀行的經(jīng)營發(fā)展前景，對(duì)銀行競爭力有重要影響，體現(xiàn)商業(yè)銀行的潛在競爭力。股權(quán)集中程度指標(biāo)排在前三位的是德陽銀行、重慶三峽銀行、綿陽市商業(yè)銀行，其相應(yīng)的第一大股東占總股本的比例分別為42.32%、34.79%、28.61%，桂林銀行、包商銀行的排名靠后，其相應(yīng)的第一大股東占總股本的比例分別為8.28%、5.51%。

四、各城市商業(yè)銀行總體競爭力分析

（一）商業(yè)銀行的競爭力分析

收集、處理城市商業(yè)銀行的年報(bào)數(shù)據(jù)，得到西部各個(gè)城市商業(yè)銀行的差異化程度數(shù)據(jù)（見表4），并綜合對(duì)城市商業(yè)銀行有重要影響的6個(gè)因子，得到我國西部城市商業(yè)銀行競爭力水平的總體狀況（見表5）

在21家城市商業(yè)銀行2012年的競爭力綜合排序中，瀘州市銀行、青海銀行排在前列，優(yōu)勢明顯，主要是這兩家城市商業(yè)銀行在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)收益因子和資本安全因子的上的得分排在前列，說明未來兩家城商行的發(fā)展?jié)摿Υ?。排在后三位的是包商銀行、重慶三峽銀行、廣西北部灣銀行，公司的整體競爭力較弱，公司治理不夠理想，未來應(yīng)注重風(fēng)險(xiǎn)控制，適時(shí)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，在跨區(qū)域發(fā)展上取得進(jìn)步。

（二）提高城市商業(yè)銀行競爭的對(duì)策建議

1、規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)，適時(shí)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。城市商業(yè)銀行是由城市信用社重組改造而來，其和當(dāng)?shù)卣兄芮械穆?lián)系，且地方政府持股比例較高，公司治理結(jié)構(gòu)存在缺陷，沒有切實(shí)可行的激勵(lì)約束機(jī)制。例如德陽銀行、成都銀行國家法人股達(dá)46.99%、40.07%。因此城市商業(yè)銀行應(yīng)該逐步完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)分明的現(xiàn)代商業(yè)銀行制度。而引進(jìn)投資者，是完善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、改善治理結(jié)構(gòu)的重要途徑。

2、完善風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力。城市商業(yè)銀行的不良貸款率較低，并不完全是由于銀行治理結(jié)構(gòu)的改善，政府在幫助城市商業(yè)銀行處置不良貸款、化解風(fēng)險(xiǎn)方面起到了重要作用。城商行應(yīng)該著手改善資產(chǎn)質(zhì)量，主要在于減少風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、建立完善的信貸管理機(jī)制和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制度，以增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力，提高城商行的整體競爭力。

3、引進(jìn)優(yōu)秀人才，提高金融創(chuàng)新、金融管理水平。城市商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，主要靠人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，但城市商業(yè)銀行規(guī)模小、治理結(jié)構(gòu)不完善，難以吸引優(yōu)秀的人才。因此，城市商業(yè)銀行應(yīng)采取人才引進(jìn)的策略并注重自身的發(fā)展。

4、發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢,提升業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。手續(xù)費(fèi)和傭金收入與營業(yè)收入的占比偏低，體現(xiàn)了城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入發(fā)展較慢，因此城市商業(yè)銀行應(yīng)充分利用區(qū)域的信息優(yōu)勢、人脈優(yōu)勢，大力開發(fā)區(qū)域的特色產(chǎn)品、服務(wù)，加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新投資力度，實(shí)現(xiàn)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的良性互動(dòng)。

5、跨區(qū)經(jīng)營、公開上市。國家放開城市商業(yè)銀行的地域限制對(duì)于規(guī)模小、業(yè)務(wù)種類少的城商行不一定是好事，銀行應(yīng)該謹(jǐn)慎推行跨區(qū)經(jīng)營。對(duì)于規(guī)模大、業(yè)務(wù)種類全的城商行則可以爭取公開上市，獲得資本的長期有效補(bǔ)充，提高銀行的知名度，獲得投資者的認(rèn)可，并有助于建立健全城市商業(yè)銀行的公司治理結(jié)構(gòu)。

參考文獻(xiàn)

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The Study on the Competitiveness Evaluation of Western Chinas Urban Commercial Banks

MU Zhichao SHUI Bing

(Shaanxi Normal University, Xian Shaanxi 710119)

Abstract:Selecting the data of 21 western Chinas urban commercial banks of 2012, using SPSS19, by means of factor analysis, the paper estimates the ranking of the competitiveness of western Chinas urban commercial banks. On the basis, the paper analyzes the factors influencing the competitiveness of western Chinas urban commercial banks and finds the key factors impeding the development of western Chinas urban commercial banks,. The key factors include capital safety, structure liquidity, profitability, asset allocation and asset returns, business development and corporate governance. Finally, the paper gives some countermeasures to promote the competitiveness of regional urbancommercial banks.

Keywords: urban commercial bank; factor analysis; competitiveness

責(zé)任編輯、校對(duì)：李東旭

（三）盈利能力因子

盈利能力因子反映銀行的獲利能力。對(duì)盈利能力因子影響較大的指標(biāo)為收入利潤率、資本回報(bào)率。

在收入利潤率方面，排在前三位的是貴陽銀行、綿陽銀行、重慶三峽銀行，排在后三位的是西安銀行、烏魯木齊銀行、柳州銀行。其中貴陽銀行的收入利潤率為47.26%，是柳州銀行的2.52倍。資本回報(bào)率是凈利潤和股東權(quán)益的比率，反映銀行為股東帶來的實(shí)際收益能力，排在前三位的是綿陽市商業(yè)銀行、瀘州市銀行、德陽銀行，排在后三位的是烏魯木齊銀行、包商銀行、內(nèi)蒙古銀行。其中綿陽市商業(yè)銀行的資本回報(bào)率為28.52%，是內(nèi)蒙古銀行的2.54倍。

（四）資產(chǎn)配置和資產(chǎn)收益因子

因子4在撥備覆蓋率、不良貸款率、資本回報(bào)率、資產(chǎn)利潤率上的載荷較高，撥備覆蓋率、不良貸款率反映了銀行資產(chǎn)資源的配置和質(zhì)量，資本回報(bào)率、資產(chǎn)利潤率反映了銀行通過經(jīng)營管理資產(chǎn)獲得收益的能力。

在撥備覆蓋率方面，排在前三位的是瀘州市銀行、長安銀行、樂山市銀行，排在后三位的是蘭州銀行、包商銀行、內(nèi)蒙古銀行。瀘州市銀行的撥備覆蓋率高達(dá)3252.17%，而內(nèi)蒙古銀行僅為227.48%，21家城市商業(yè)銀行的撥備覆蓋率全部大于100%的監(jiān)管要求。在不良貸款率方面，排在前三位的是內(nèi)蒙古銀行、烏魯木齊銀行、富滇銀行，排在后三位的是重慶三峽銀行、長安銀行、瀘州市銀行。在資本回報(bào)率方面如前所述。綜合考慮資產(chǎn)配置和資產(chǎn)收益因子，排在前三位的是瀘州市銀行、青海銀行、廣西北部灣銀行，排在后三位的是富滇銀行、烏魯木齊銀行、內(nèi)蒙古銀行。

（五）成長發(fā)展因子

成長發(fā)展因子反映了銀行的市場規(guī)模和業(yè)務(wù)發(fā)展能力。對(duì)成長發(fā)展因子影響較大的指標(biāo)為存款余額增長率、資產(chǎn)總額、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目、資金自給率。

在存款余額增長率方面，排在前三位的是長安銀行、樂山市銀行、桂林銀行，其相應(yīng)的存款余額增長率分別為48.30%、46.53%、44.82%，排在最后三位的是青海銀行、德陽銀行、包商銀行，其相應(yīng)的存款余額增長率分別為12.47%、12.27%、11.40%。長安銀行的存款余額增長率是包商銀行的3.93倍。

在資產(chǎn)總額方面只有瀘州市銀行和自貢市商業(yè)銀行的資產(chǎn)低于300億元，成都銀行、包商銀行、重慶銀行、西安銀行、廣西北部灣銀行、貴陽銀行的資產(chǎn)總額都超過了1000億元。

總的考慮成長發(fā)展因子，排在前三位的是自貢市商業(yè)銀行、樂山市銀行、桂林銀行，說明這三家銀行成長發(fā)展的空間較大，可以在吸收存款、增加營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)上大力發(fā)展。

（六）公司治理因子

因子6在股權(quán)集中程度上的載荷較高，故將因子6命名為公司治理因子。公司治理結(jié)構(gòu)反映城市商業(yè)銀行的經(jīng)營發(fā)展前景，對(duì)銀行競爭力有重要影響，體現(xiàn)商業(yè)銀行的潛在競爭力。股權(quán)集中程度指標(biāo)排在前三位的是德陽銀行、重慶三峽銀行、綿陽市商業(yè)銀行，其相應(yīng)的第一大股東占總股本的比例分別為42.32%、34.79%、28.61%，桂林銀行、包商銀行的排名靠后，其相應(yīng)的第一大股東占總股本的比例分別為8.28%、5.51%。

四、各城市商業(yè)銀行總體競爭力分析

（一）商業(yè)銀行的競爭力分析

收集、處理城市商業(yè)銀行的年報(bào)數(shù)據(jù)，得到西部各個(gè)城市商業(yè)銀行的差異化程度數(shù)據(jù)（見表4），并綜合對(duì)城市商業(yè)銀行有重要影響的6個(gè)因子，得到我國西部城市商業(yè)銀行競爭力水平的總體狀況（見表5）

在21家城市商業(yè)銀行2012年的競爭力綜合排序中，瀘州市銀行、青海銀行排在前列，優(yōu)勢明顯，主要是這兩家城市商業(yè)銀行在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)收益因子和資本安全因子的上的得分排在前列，說明未來兩家城商行的發(fā)展?jié)摿Υ蟆Ｅ旁诤笕坏氖前蹄y行、重慶三峽銀行、廣西北部灣銀行，公司的整體競爭力較弱，公司治理不夠理想，未來應(yīng)注重風(fēng)險(xiǎn)控制，適時(shí)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，在跨區(qū)域發(fā)展上取得進(jìn)步。

（二）提高城市商業(yè)銀行競爭的對(duì)策建議

1、規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)，適時(shí)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。城市商業(yè)銀行是由城市信用社重組改造而來，其和當(dāng)?shù)卣兄芮械穆?lián)系，且地方政府持股比例較高，公司治理結(jié)構(gòu)存在缺陷，沒有切實(shí)可行的激勵(lì)約束機(jī)制。例如德陽銀行、成都銀行國家法人股達(dá)46.99%、40.07%。因此城市商業(yè)銀行應(yīng)該逐步完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)分明的現(xiàn)代商業(yè)銀行制度。而引進(jìn)投資者，是完善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、改善治理結(jié)構(gòu)的重要途徑。

2、完善風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力。城市商業(yè)銀行的不良貸款率較低，并不完全是由于銀行治理結(jié)構(gòu)的改善，政府在幫助城市商業(yè)銀行處置不良貸款、化解風(fēng)險(xiǎn)方面起到了重要作用。城商行應(yīng)該著手改善資產(chǎn)質(zhì)量，主要在于減少風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、建立完善的信貸管理機(jī)制和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制度，以增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力，提高城商行的整體競爭力。

3、引進(jìn)優(yōu)秀人才，提高金融創(chuàng)新、金融管理水平。城市商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，主要靠人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，但城市商業(yè)銀行規(guī)模小、治理結(jié)構(gòu)不完善，難以吸引優(yōu)秀的人才。因此，城市商業(yè)銀行應(yīng)采取人才引進(jìn)的策略并注重自身的發(fā)展。

4、發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢,提升業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。手續(xù)費(fèi)和傭金收入與營業(yè)收入的占比偏低，體現(xiàn)了城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入發(fā)展較慢，因此城市商業(yè)銀行應(yīng)充分利用區(qū)域的信息優(yōu)勢、人脈優(yōu)勢，大力開發(fā)區(qū)域的特色產(chǎn)品、服務(wù)，加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新投資力度，實(shí)現(xiàn)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的良性互動(dòng)。

5、跨區(qū)經(jīng)營、公開上市。國家放開城市商業(yè)銀行的地域限制對(duì)于規(guī)模小、業(yè)務(wù)種類少的城商行不一定是好事，銀行應(yīng)該謹(jǐn)慎推行跨區(qū)經(jīng)營。對(duì)于規(guī)模大、業(yè)務(wù)種類全的城商行則可以爭取公開上市，獲得資本的長期有效補(bǔ)充，提高銀行的知名度，獲得投資者的認(rèn)可，并有助于建立健全城市商業(yè)銀行的公司治理結(jié)構(gòu)。

參考文獻(xiàn)

[1]曹永棟,陸躍祥.城市商業(yè)銀行競爭力指標(biāo)體系及其對(duì)策設(shè)計(jì)[J].財(cái)政金融,2012,(1):66-74。

[2]陳光水.基于三維模型和五性指標(biāo)的商業(yè)銀行競爭力評(píng)價(jià)體系研究[J].發(fā)展研究,2013,(3):99-103。

[3]遲國泰,王際科,杜鵑.基于灰色系統(tǒng)理論的商業(yè)銀行競爭力評(píng)價(jià)模型[J].控制與決策,2006,(3):347-351。

[4]代金宏.我國上市銀行競爭力評(píng)價(jià)體系研究—基于我國A股上市銀行實(shí)證分析[J].金融發(fā)展研究,2012,(11):76-80。

[5]雷鳴，陳凱環(huán).長三角城市商業(yè)銀行競爭力評(píng)價(jià)研究[J].現(xiàn)代商業(yè),2011,(18):28-29。

[6]歐陽青東，彭潔.城市商業(yè)銀行年報(bào)信息披露的統(tǒng)計(jì)分析[J].財(cái)會(huì)與統(tǒng)計(jì)研究,2013,(2):82-86。

[7]鐘月飛,城市商業(yè)銀行競爭力評(píng)價(jià)研究—基于浙江省地方商業(yè)銀行2007-2011年數(shù)據(jù)分析[J].區(qū)域金融,2013,(2):42-46。

The Study on the Competitiveness Evaluation of Western Chinas Urban Commercial Banks

MU Zhichao SHUI Bing

(Shaanxi Normal University, Xian Shaanxi 710119)

Abstract:Selecting the data of 21 western Chinas urban commercial banks of 2012, using SPSS19, by means of factor analysis, the paper estimates the ranking of the competitiveness of western Chinas urban commercial banks. On the basis, the paper analyzes the factors influencing the competitiveness of western Chinas urban commercial banks and finds the key factors impeding the development of western Chinas urban commercial banks,. The key factors include capital safety, structure liquidity, profitability, asset allocation and asset returns, business development and corporate governance. Finally, the paper gives some countermeasures to promote the competitiveness of regional urbancommercial banks.

Keywords: urban commercial bank; factor analysis; competitiveness

責(zé)任編輯、校對(duì)：李東旭

（三）盈利能力因子

盈利能力因子反映銀行的獲利能力。對(duì)盈利能力因子影響較大的指標(biāo)為收入利潤率、資本回報(bào)率。

在收入利潤率方面，排在前三位的是貴陽銀行、綿陽銀行、重慶三峽銀行，排在后三位的是西安銀行、烏魯木齊銀行、柳州銀行。其中貴陽銀行的收入利潤率為47.26%，是柳州銀行的2.52倍。資本回報(bào)率是凈利潤和股東權(quán)益的比率，反映銀行為股東帶來的實(shí)際收益能力，排在前三位的是綿陽市商業(yè)銀行、瀘州市銀行、德陽銀行，排在后三位的是烏魯木齊銀行、包商銀行、內(nèi)蒙古銀行。其中綿陽市商業(yè)銀行的資本回報(bào)率為28.52%，是內(nèi)蒙古銀行的2.54倍。

（四）資產(chǎn)配置和資產(chǎn)收益因子

因子4在撥備覆蓋率、不良貸款率、資本回報(bào)率、資產(chǎn)利潤率上的載荷較高，撥備覆蓋率、不良貸款率反映了銀行資產(chǎn)資源的配置和質(zhì)量，資本回報(bào)率、資產(chǎn)利潤率反映了銀行通過經(jīng)營管理資產(chǎn)獲得收益的能力。

在撥備覆蓋率方面，排在前三位的是瀘州市銀行、長安銀行、樂山市銀行，排在后三位的是蘭州銀行、包商銀行、內(nèi)蒙古銀行。瀘州市銀行的撥備覆蓋率高達(dá)3252.17%，而內(nèi)蒙古銀行僅為227.48%，21家城市商業(yè)銀行的撥備覆蓋率全部大于100%的監(jiān)管要求。在不良貸款率方面，排在前三位的是內(nèi)蒙古銀行、烏魯木齊銀行、富滇銀行，排在后三位的是重慶三峽銀行、長安銀行、瀘州市銀行。在資本回報(bào)率方面如前所述。綜合考慮資產(chǎn)配置和資產(chǎn)收益因子，排在前三位的是瀘州市銀行、青海銀行、廣西北部灣銀行，排在后三位的是富滇銀行、烏魯木齊銀行、內(nèi)蒙古銀行。

（五）成長發(fā)展因子

成長發(fā)展因子反映了銀行的市場規(guī)模和業(yè)務(wù)發(fā)展能力。對(duì)成長發(fā)展因子影響較大的指標(biāo)為存款余額增長率、資產(chǎn)總額、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目、資金自給率。

在存款余額增長率方面，排在前三位的是長安銀行、樂山市銀行、桂林銀行，其相應(yīng)的存款余額增長率分別為48.30%、46.53%、44.82%，排在最后三位的是青海銀行、德陽銀行、包商銀行，其相應(yīng)的存款余額增長率分別為12.47%、12.27%、11.40%。長安銀行的存款余額增長率是包商銀行的3.93倍。

在資產(chǎn)總額方面只有瀘州市銀行和自貢市商業(yè)銀行的資產(chǎn)低于300億元，成都銀行、包商銀行、重慶銀行、西安銀行、廣西北部灣銀行、貴陽銀行的資產(chǎn)總額都超過了1000億元。

總的考慮成長發(fā)展因子，排在前三位的是自貢市商業(yè)銀行、樂山市銀行、桂林銀行，說明這三家銀行成長發(fā)展的空間較大，可以在吸收存款、增加營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)上大力發(fā)展。

（六）公司治理因子

因子6在股權(quán)集中程度上的載荷較高，故將因子6命名為公司治理因子。公司治理結(jié)構(gòu)反映城市商業(yè)銀行的經(jīng)營發(fā)展前景，對(duì)銀行競爭力有重要影響，體現(xiàn)商業(yè)銀行的潛在競爭力。股權(quán)集中程度指標(biāo)排在前三位的是德陽銀行、重慶三峽銀行、綿陽市商業(yè)銀行，其相應(yīng)的第一大股東占總股本的比例分別為42.32%、34.79%、28.61%，桂林銀行、包商銀行的排名靠后，其相應(yīng)的第一大股東占總股本的比例分別為8.28%、5.51%。

四、各城市商業(yè)銀行總體競爭力分析

（一）商業(yè)銀行的競爭力分析

收集、處理城市商業(yè)銀行的年報(bào)數(shù)據(jù)，得到西部各個(gè)城市商業(yè)銀行的差異化程度數(shù)據(jù)（見表4），并綜合對(duì)城市商業(yè)銀行有重要影響的6個(gè)因子，得到我國西部城市商業(yè)銀行競爭力水平的總體狀況（見表5）

在21家城市商業(yè)銀行2012年的競爭力綜合排序中，瀘州市銀行、青海銀行排在前列，優(yōu)勢明顯，主要是這兩家城市商業(yè)銀行在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)收益因子和資本安全因子的上的得分排在前列，說明未來兩家城商行的發(fā)展?jié)摿Υ?。排在后三位的是包商銀行、重慶三峽銀行、廣西北部灣銀行，公司的整體競爭力較弱，公司治理不夠理想，未來應(yīng)注重風(fēng)險(xiǎn)控制，適時(shí)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，在跨區(qū)域發(fā)展上取得進(jìn)步。

（二）提高城市商業(yè)銀行競爭的對(duì)策建議

1、規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)，適時(shí)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。城市商業(yè)銀行是由城市信用社重組改造而來，其和當(dāng)?shù)卣兄芮械穆?lián)系，且地方政府持股比例較高，公司治理結(jié)構(gòu)存在缺陷，沒有切實(shí)可行的激勵(lì)約束機(jī)制。例如德陽銀行、成都銀行國家法人股達(dá)46.99%、40.07%。因此城市商業(yè)銀行應(yīng)該逐步完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)分明的現(xiàn)代商業(yè)銀行制度。而引進(jìn)投資者，是完善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、改善治理結(jié)構(gòu)的重要途徑。

2、完善風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力。城市商業(yè)銀行的不良貸款率較低，并不完全是由于銀行治理結(jié)構(gòu)的改善，政府在幫助城市商業(yè)銀行處置不良貸款、化解風(fēng)險(xiǎn)方面起到了重要作用。城商行應(yīng)該著手改善資產(chǎn)質(zhì)量，主要在于減少風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、建立完善的信貸管理機(jī)制和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制度，以增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力，提高城商行的整體競爭力。

3、引進(jìn)優(yōu)秀人才，提高金融創(chuàng)新、金融管理水平。城市商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，主要靠人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，但城市商業(yè)銀行規(guī)模小、治理結(jié)構(gòu)不完善，難以吸引優(yōu)秀的人才。因此，城市商業(yè)銀行應(yīng)采取人才引進(jìn)的策略并注重自身的發(fā)展。

4、發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢,提升業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。手續(xù)費(fèi)和傭金收入與營業(yè)收入的占比偏低，體現(xiàn)了城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入發(fā)展較慢，因此城市商業(yè)銀行應(yīng)充分利用區(qū)域的信息優(yōu)勢、人脈優(yōu)勢，大力開發(fā)區(qū)域的特色產(chǎn)品、服務(wù)，加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新投資力度，實(shí)現(xiàn)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的良性互動(dòng)。

5、跨區(qū)經(jīng)營、公開上市。國家放開城市商業(yè)銀行的地域限制對(duì)于規(guī)模小、業(yè)務(wù)種類少的城商行不一定是好事，銀行應(yīng)該謹(jǐn)慎推行跨區(qū)經(jīng)營。對(duì)于規(guī)模大、業(yè)務(wù)種類全的城商行則可以爭取公開上市，獲得資本的長期有效補(bǔ)充，提高銀行的知名度，獲得投資者的認(rèn)可，并有助于建立健全城市商業(yè)銀行的公司治理結(jié)構(gòu)。

參考文獻(xiàn)

[1]曹永棟,陸躍祥.城市商業(yè)銀行競爭力指標(biāo)體系及其對(duì)策設(shè)計(jì)[J].財(cái)政金融,2012,(1):66-74。

[2]陳光水.基于三維模型和五性指標(biāo)的商業(yè)銀行競爭力評(píng)價(jià)體系研究[J].發(fā)展研究,2013,(3):99-103。

[3]遲國泰,王際科,杜鵑.基于灰色系統(tǒng)理論的商業(yè)銀行競爭力評(píng)價(jià)模型[J].控制與決策,2006,(3):347-351。

[4]代金宏.我國上市銀行競爭力評(píng)價(jià)體系研究—基于我國A股上市銀行實(shí)證分析[J].金融發(fā)展研究,2012,(11):76-80。

[5]雷鳴，陳凱環(huán).長三角城市商業(yè)銀行競爭力評(píng)價(jià)研究[J].現(xiàn)代商業(yè),2011,(18):28-29。

[6]歐陽青東，彭潔.城市商業(yè)銀行年報(bào)信息披露的統(tǒng)計(jì)分析[J].財(cái)會(huì)與統(tǒng)計(jì)研究,2013,(2):82-86。

[7]鐘月飛,城市商業(yè)銀行競爭力評(píng)價(jià)研究—基于浙江省地方商業(yè)銀行2007-2011年數(shù)據(jù)分析[J].區(qū)域金融,2013,(2):42-46。

The Study on the Competitiveness Evaluation of Western Chinas Urban Commercial Banks

MU Zhichao SHUI Bing

(Shaanxi Normal University, Xian Shaanxi 710119)

Abstract:Selecting the data of 21 western Chinas urban commercial banks of 2012, using SPSS19, by means of factor analysis, the paper estimates the ranking of the competitiveness of western Chinas urban commercial banks. On the basis, the paper analyzes the factors influencing the competitiveness of western Chinas urban commercial banks and finds the key factors impeding the development of western Chinas urban commercial banks,. The key factors include capital safety, structure liquidity, profitability, asset allocation and asset returns, business development and corporate governance. Finally, the paper gives some countermeasures to promote the competitiveness of regional urbancommercial banks.

Keywords: urban commercial bank; factor analysis; competitiveness

責(zé)任編輯、校對(duì)：李東旭