全球海工市場(chǎng)誰(shuí)主沉浮

本刊記者 崔 燕

2014年上半年全球海工市場(chǎng)共計(jì)成交各類大型裝備41+24艘/座，合同金額總計(jì)358億美元。從訂單數(shù)量與金額來(lái)看，中國(guó)首次超越韓國(guó)躍居全球第一位。那么，當(dāng)前全球海工市場(chǎng)呈現(xiàn)出了哪些特點(diǎn)？這是否預(yù)示著產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)了新的變化？與韓國(guó)和新加坡相比，我國(guó)海工裝備市場(chǎng)又將如何發(fā)展呢？

細(xì)分市場(chǎng)形勢(shì)各異

2014年7月10日，在2014中國(guó)海洋工程國(guó)際研討會(huì)（COES 2014）上，中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七一四研究所所長(zhǎng)李彥慶表示，全球海工裝備建造市場(chǎng)自2012年達(dá)到歷史最高峰后，雖有所回落，但總體上仍保持活躍態(tài)勢(shì)，訂單成交量仍處于較高水平。其中，自升式鉆井平臺(tái)整體上看表現(xiàn)十分活躍，成交量很大，F(xiàn)PSO等浮式生產(chǎn)裝備（新建/改裝）以及海洋工程船等訂單成交量較為穩(wěn)定、活躍。

眾所周知，世界油氣開(kāi)發(fā)投資與國(guó)際原油價(jià)格有著密切的關(guān)聯(lián)。2014年7月7日，美國(guó)能源信息署（EIA）在月度報(bào)告中將2014年全球石油日需求增長(zhǎng)下調(diào)了18萬(wàn)桶，至113萬(wàn)桶；將2015年全球石油日需求增長(zhǎng)上調(diào)了13萬(wàn)桶，至146萬(wàn)桶。同時(shí)，還將2014年WTI原油價(jià)格預(yù)估自98.67美元/桶上調(diào)至100.98美元/桶；將2015年WTI原油價(jià)格預(yù)估自90.92美元/桶上調(diào)至95.17美元/桶。據(jù)瑞銀最新報(bào)告顯示，上調(diào)2014～2016年布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)4%、5%、5%，至每桶109.5美元、105美元及100美元，遠(yuǎn)期油價(jià)預(yù)測(cè)由每桶92美元升至100美元。預(yù)計(jì)在高油價(jià)的支撐下，油氣開(kāi)發(fā)投資也將持續(xù)增加。

談到海工裝備市場(chǎng)呈現(xiàn)出的特點(diǎn)，李彥慶認(rèn)為，當(dāng)前最為明顯的就是細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)了變化：一是深水鉆井裝備成交量處于明顯下滑態(tài)勢(shì)。據(jù)了解，2011年和2012年，鉆井船曾一度成為海洋工程裝備市場(chǎng)最活躍的項(xiàng)目，訂單成交量達(dá)到空前水平。2013年以來(lái)，鉆井船和半潛式鉆井平臺(tái)成交量呈明顯下滑趨勢(shì)，從而帶動(dòng)了2103年海洋工程裝備建造市場(chǎng)的整體降溫。二是水下設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展迅猛。世界海洋油氣資源主要資源分布在大陸架，約占全球油氣資源的60%，在已探明儲(chǔ)量中，目前淺海仍占主要地位，隨著石油勘探技術(shù)的進(jìn)步，正逐步向深海進(jìn)軍。2013年4月，法國(guó)石油巨頭TOTAL為其Kaombo項(xiàng)目授出兩份高價(jià)的水下合同訂單。其中，由Technip、Heerema 共同獲得水下SURF系統(tǒng)（115千米水下臍帶管、立管以及出油管線），合同價(jià)值35億美元。同時(shí)，由Aker Solutions獲得的水下生產(chǎn)系統(tǒng)（20座水下管匯和65座采油樹(shù)），價(jià)值23億美元。

競(jìng)爭(zhēng)格局悄然變化

據(jù)李彥慶介紹，目前海工裝備產(chǎn)業(yè)基本呈現(xiàn)“四強(qiáng)爭(zhēng)霸”競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，歐美國(guó)家處于整個(gè)海洋工程產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端，主要壟斷著海洋工程總包、裝備研發(fā)設(shè)計(jì)、平臺(tái)上部模塊和少量高端裝備總裝建造、關(guān)鍵通用和專用配套設(shè)備集成供貨等領(lǐng)域，以及海洋工程裝備運(yùn)輸與安裝、水下生產(chǎn)系統(tǒng)安裝、深水鋪管作業(yè)市場(chǎng)等。統(tǒng)計(jì)顯示，在今年上半年的大型裝備成交訂單中，意大利表現(xiàn)最為突出，獲得了法國(guó)TOTAL公司2座FPSO改裝總包訂單，總價(jià)15億美元，創(chuàng)造了FPSO改裝價(jià)格的歷史新高。另外，水下設(shè)備領(lǐng)域也收獲頗豐，總金額達(dá)131億美元。

韓國(guó)壟斷了鉆井船和高端深水生產(chǎn)裝備總包建造市場(chǎng)。其核心業(yè)務(wù)為深水浮式鉆井裝備（半潛式鉆井平臺(tái)和鉆井船）和生產(chǎn)裝備（FPSO、LNG-FPSO、LNGFSRU）總包建造。統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年，韓國(guó)僅收獲35億美元訂單。與去年和前年同期的162億美元、147億美元相比分別下降了78%和76%。令韓國(guó)船企引以為傲的鉆井船在上半年只有2個(gè)訂單入賬。這與前兩年相比，具有明顯下滑趨勢(shì)。值得注意的是，韓國(guó)船企的傳統(tǒng)老客戶Transocean上半年在新加坡勝科海事訂造了2+3艘鉆井船。

而新加坡則在自升式鉆井平臺(tái)造修和FPSO等浮式生產(chǎn)裝備改裝和修理方面，以及半潛式鉆井平臺(tái)和海洋工程船造修能力方面具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)了解，新加坡的自升式鉆井平臺(tái)龍頭地位受到了沖擊，曾經(jīng)一統(tǒng)全球自升式鉆井平臺(tái)市場(chǎng)2/3的市場(chǎng)份額?，F(xiàn)如今，受到中國(guó)和阿聯(lián)酋特別是中國(guó)企業(yè)的強(qiáng)力沖擊，市場(chǎng)份額出現(xiàn)下滑。統(tǒng)計(jì)顯示，2014年上半年，新加坡企業(yè)承接到9+2座自升式鉆井平臺(tái)，遠(yuǎn)落后于中國(guó)同期13+11座的訂單量。不過(guò)，新加坡所獲訂單基本都采用自主設(shè)計(jì)，中國(guó)多數(shù)企業(yè)自升式鉆井平臺(tái)研發(fā)設(shè)計(jì)能力仍與新加坡企業(yè)存在明顯差距。

2014年，中國(guó)海工裝備訂單全球占比達(dá)30.64%，首次超越韓國(guó)成為世界第一。這是繼2013年中國(guó)海工裝備新接訂單超過(guò)新加坡后的又一次“量”的飛躍。然而，對(duì)于中國(guó)的海工裝備建造市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，不僅獲得大量自升式鉆井平臺(tái)訂單，而且在半潛式鉆井平臺(tái)、鉆井船、LNG-FRU、自升式居住平臺(tái)和鉆井駁船等領(lǐng)域均有訂單入賬，海工裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力取得了重要突破，逐步得到提升。

韓、新、中優(yōu)勢(shì)對(duì)比

談到中國(guó)與韓國(guó)和新加坡海工產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，李彥慶表示，從韓國(guó)來(lái)看，良好的船舶工業(yè)基礎(chǔ)，以及完善的船舶產(chǎn)業(yè)鏈為其發(fā)展海工裝備制造業(yè)提供了得天獨(dú)厚的發(fā)展基礎(chǔ)。同時(shí)，韓國(guó)企業(yè)市場(chǎng)嗅覺(jué)敏銳，能夠正確預(yù)判市場(chǎng)發(fā)展方向和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)于下一步的發(fā)展，韓國(guó)已有明確的思路和戰(zhàn)略，2013年4月，韓國(guó)就已選定了海洋裝備100項(xiàng)戰(zhàn)略技術(shù)，并發(fā)布了“海洋裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖”，堅(jiān)定地進(jìn)行戰(zhàn)略執(zhí)行。另外，韓國(guó)企業(yè)具有敢為人先的大膽創(chuàng)新精神，鉆井船、LNG-FPSO等世界大量創(chuàng)新性的設(shè)計(jì)與建造都有韓國(guó)企業(yè)的影子，他們不但參與了大量的原始創(chuàng)新，而且成為新型裝備的引領(lǐng)者和統(tǒng)治者。特別值得注意的是，韓國(guó)特別注重與國(guó)際海工總包商合作聯(lián)合競(jìng)標(biāo)國(guó)際工程總包訂單，這樣不僅可以提升工程總包能力，還能夠提升工程服務(wù)的能力。以現(xiàn)代重工為例，其十分注重發(fā)展工程服務(wù)能力，積極向運(yùn)輸、安裝、海上聯(lián)調(diào)，及項(xiàng)目管理等為一體的服務(wù)型供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，不僅可以安裝導(dǎo)管架、重力甲板、自升式鉆井平臺(tái)等中淺水設(shè)備，也具備FPSO、FSO、TLP、Spar等深水裝備的安裝能力和海底管道的鋪設(shè)能力。

從新加坡海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)來(lái)看，首先是得天獨(dú)厚的地理位置，亞太地區(qū)航運(yùn)中心、亞太地區(qū)最大的轉(zhuǎn)口港、國(guó)際自由港和集裝箱大港、亞太地區(qū)海事中心等等頭銜為新加坡創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。得天獨(dú)厚的地理位置使其成為世界天然的修船中心。作為航運(yùn)中心、海事中心和修船中心，新加坡具有無(wú)可比擬的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，使其完成從修理，到改裝，到建造的漸進(jìn)式發(fā)展，成為集建造、修理和改裝于一體的海工強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。

其次是兼容并蓄的文化優(yōu)勢(shì)。國(guó)際化是新加坡的一大特色，同時(shí)吸收了東西方文化的精華，這不僅造就了新加坡社會(huì)的多元化，更賦予了它生機(jī)勃勃、豐富多彩的文化，使之成為亞洲的國(guó)際大都會(huì)。新加坡兼容并蓄的文化融入社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、司法和體制的方方面面，為新加坡發(fā)展海洋工程裝備提供了良好的環(huán)境，使其更容易融入世界海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)國(guó)際海事招聘公司Faststream的調(diào)查顯示，新加坡是世界上最受歡迎的工作遷徙目的地。

第三是其創(chuàng)新型的設(shè)計(jì)能力。新加坡在海洋平臺(tái)修理、改裝和建造過(guò)程中逐漸掌握了設(shè)計(jì)技術(shù)，并形成了自主開(kāi)發(fā)能力，其建造的大量海工裝備特別是自升式鉆井平臺(tái)基本采用自主設(shè)計(jì)。

第四，新加坡產(chǎn)業(yè)界與大學(xué)形成了極為緊密的合作關(guān)系，大學(xué)還與行業(yè)緊密合作，在開(kāi)設(shè)專業(yè)課程的同時(shí)直接為企業(yè)提供專業(yè)培訓(xùn)，并與企業(yè)展開(kāi)多層面的工程合作。同時(shí)，企業(yè)也積極贊助學(xué)校的海工項(xiàng)目研究，派技術(shù)人員到大學(xué)講演、開(kāi)研討會(huì)。通過(guò)大學(xué)與行業(yè)的融合，新加坡培育了大量海工專業(yè)人才。其中，新加坡吉寶集團(tuán)和新加坡國(guó)立大學(xué)（NUS）投資7500萬(wàn)美元成立Keppel-NUS海工實(shí)驗(yàn)室，培養(yǎng)近海工業(yè)的工科學(xué)生，讓學(xué)生根據(jù)實(shí)際需要接觸近海工業(yè)并提供獲得相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的機(jī)會(huì)。Keppel-NUS海工實(shí)驗(yàn)室將為適應(yīng)未來(lái)海洋產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)，將集中于未來(lái)系統(tǒng)、未來(lái)船廠和未來(lái)資源三個(gè)主要研究領(lǐng)域研究。此外，新加坡還聚集了全球30多家在海工領(lǐng)域占主導(dǎo)地位的配套供應(yīng)商區(qū)域總部，也鞏固了新加坡海工產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先地位。從目前形勢(shì)來(lái)看，新加坡兩強(qiáng)集體發(fā)力大有撼動(dòng)韓國(guó)在鉆井船領(lǐng)域霸主地位之勢(shì)。

近年來(lái)，新加坡積極發(fā)展海洋工程服務(wù)業(yè)也有利于海工裝備制造業(yè)的發(fā)展。統(tǒng)計(jì)顯示，2011年以來(lái)，OttoMarine、MarcoPoloMarine、KSDrilling、OPUSOffshore、DynamicDrilling等多家船東加大在海工裝備訂造投資，大力發(fā)展海洋工程裝備運(yùn)營(yíng)和工程服務(wù)，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

與韓國(guó)和新加坡相比，我國(guó)在發(fā)展海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)方面也有較多優(yōu)勢(shì)。一是具有較全面的工業(yè)基礎(chǔ)。海洋工程裝備制造業(yè)與船舶工業(yè)、石油石化、機(jī)械制造、鋼鐵制造、信息電子和材料等息息相關(guān)，我國(guó)在上述領(lǐng)域具有良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和完整的工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，因此中國(guó)企業(yè)可以從上、下游等不同的領(lǐng)域進(jìn)入海工裝備建造領(lǐng)域，這是韓國(guó)和新加坡所不具備的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。從市場(chǎng)角度上來(lái)說(shuō)，海洋工程項(xiàng)目必將向一站式全球服務(wù)的方向發(fā)展，我國(guó)也需要為未來(lái)爭(zhēng)搶高附加值訂單在此領(lǐng)域積極進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備。二是我國(guó)具有較低的綜合成本優(yōu)勢(shì)。其中，豐富的土地和人力資源為發(fā)展海洋工程裝備提供了基本條件。中國(guó)擁有32000公里長(zhǎng)的海岸線，其中大陸岸線為18000公里。造船工業(yè)大量的勞動(dòng)力為發(fā)展海工提供了充裕的人力資源，與韓國(guó)與新加坡相比也具有一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。三是國(guó)內(nèi)需求較為旺盛。中國(guó)的海洋油氣開(kāi)發(fā)為中國(guó)發(fā)展海工產(chǎn)業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)支撐，奠定了中國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。

中國(guó)海工突圍路徑

進(jìn)入21世紀(jì)，海洋油氣開(kāi)發(fā)步入了深海時(shí)代。特別是2005年以來(lái)，深海開(kāi)發(fā)裝備的新增需求和淺海開(kāi)發(fā)裝備的更新需求，為中國(guó)海工裝備產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了難得的歷史機(jī)遇。對(duì)此，國(guó)家對(duì)海洋工程裝備制造業(yè)的發(fā)展制定了明確的發(fā)展目標(biāo)，到2015年，年銷售收入達(dá)到2000億元以上，海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到20%；到2020年，年銷售收入達(dá)到4000億元以上，海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到35%以上。如此巨大的市場(chǎng)誘惑，必將會(huì)推動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)。那么，對(duì)于我國(guó)海工企業(yè)來(lái)說(shuō)，究竟該如何提升自己的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力呢？李彥慶表示，需要處理好三個(gè)方面的問(wèn)題。

一是關(guān)于發(fā)展道路的問(wèn)題。須處理好“自主”發(fā)展與“合作”發(fā)展的路徑選擇問(wèn)題。不同的國(guó)情和工業(yè)基礎(chǔ)決定了一國(guó)最適合的發(fā)展模式和道路。新加坡在海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)起步階段，工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，在發(fā)展初期可以不苛求“自主”化，而是循序漸進(jìn)，不斷積累，待技術(shù)穩(wěn)定、競(jìng)爭(zhēng)力形成后，再進(jìn)行創(chuàng)新。韓國(guó)具有強(qiáng)大的造船工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，這決定了它一開(kāi)始就帶有極強(qiáng)的“自主”性，其一切合作均回歸到自主發(fā)展。而中國(guó)的發(fā)展，在已經(jīng)具備較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的前提下，更多的借鑒韓國(guó)的道路不失為一種好的選擇，即通過(guò)多種方式積極引入國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)的管理模式、手段，迅速形成并積累起豐富的海工業(yè)績(jī)與資源，在此基礎(chǔ)上大膽創(chuàng)新，從而實(shí)現(xiàn)自主和跨越發(fā)展。

二是關(guān)于產(chǎn)業(yè)集中度的問(wèn)題。海工裝備產(chǎn)業(yè)具有寡頭壟斷的特征，尤其是在總裝建造領(lǐng)域，世界少數(shù)海工巨頭具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，壟斷了大部分市場(chǎng)份額。我國(guó)從造船業(yè)散亂競(jìng)爭(zhēng)中誕生的海工產(chǎn)業(yè)競(jìng)相發(fā)展局面有喜有憂，喜的是在短時(shí)間內(nèi)迅速壯大了中國(guó)海工產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，憂的是過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)使海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)再次進(jìn)入到低價(jià)低利的狀態(tài)中。因此，需要提高產(chǎn)業(yè)集中度聚集資源，培育具有強(qiáng)大國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)。

三是關(guān)于產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展的問(wèn)題。中國(guó)若想以利于世界海工強(qiáng)國(guó)之林，必須解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的短板，實(shí)現(xiàn)均能發(fā)展。一是要下大力氣解決自主設(shè)計(jì)能力薄弱的問(wèn)題。目前國(guó)內(nèi)建造的海洋工程裝備多采用國(guó)外設(shè)計(jì)，不僅直接制約市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也制約平臺(tái)的設(shè)備選型。政府要在有關(guān)的科研項(xiàng)目上安排扶持創(chuàng)新工作，并且推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)內(nèi)外技術(shù)力量聯(lián)合，加速自主設(shè)計(jì)能力的培育。二是要解決自主化配套能力不足的問(wèn)題。要充分利用好國(guó)內(nèi)的大工業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)海洋工程自主配套能力的建設(shè)。設(shè)備在海工平臺(tái)中的價(jià)值量很高，目前，除部分自主設(shè)計(jì)的中低端海洋工程裝備外，大部分海洋工程裝備本土化設(shè)備配套率很低，許多不足。三是要大力發(fā)展海洋工程服務(wù)業(yè)，解決工程總包、運(yùn)營(yíng)中的管理和服務(wù)問(wèn)題。技術(shù)支持、管理咨詢、金融服務(wù)、安裝和運(yùn)營(yíng)服務(wù)等，多與裝備的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、建造改裝、安全管理以及項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性有關(guān)，同時(shí)也與業(yè)主的運(yùn)營(yíng)需求密切相關(guān)，發(fā)展海洋工程服務(wù)業(yè)，能夠?yàn)檠b備的集成化、高端化和企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化提供更好的環(huán)境。