能源工程企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展路徑

□文/傅小榮

企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展遵循一定的規(guī)律，能源工程企業(yè)的國(guó)際化有其本身的發(fā)展規(guī)律。研究國(guó)際能源工程企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展路徑，找出其國(guó)際化發(fā)展的一般規(guī)律，可以為我國(guó)能源工程企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略的實(shí)施提供有益的參考和借鑒，對(duì)促進(jìn)我國(guó)能源工程企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)意義。

為此，筆者選擇了意大利Saipem、法國(guó)Technip、美國(guó)McDermott、澳大利亞Worley Parsons、美國(guó)KBR、荷蘭Heerema、美國(guó)Fluor7家典型的國(guó)際化能源工程企業(yè)作為研究對(duì)象，考察其在不同國(guó)際化階段的特點(diǎn)。這7家能源工程企業(yè)的總部位于北美、亞太、歐洲等世界主要的海洋石油產(chǎn)區(qū)，這些地區(qū)是世界能源工程企業(yè)的集散地。這7家企業(yè)是其所在地區(qū)的優(yōu)秀的老牌能源工程企業(yè)，它們代表了世界能源工程工業(yè)發(fā)展的最高水平，其發(fā)展歷程是世界能源工程工業(yè)發(fā)展的縮影，其國(guó)際化發(fā)展路徑反映了世界能源工程企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的一般規(guī)律。

相關(guān)分析

為了找出能源工程企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展規(guī)律，分析其國(guó)際化發(fā)展路徑，筆者整理了研究對(duì)象的與國(guó)際化發(fā)展有關(guān)的重要事件，尋找其規(guī)律所在。

1.從機(jī)會(huì)市場(chǎng)到熱點(diǎn)市場(chǎng)

從研究對(duì)象的國(guó)際化發(fā)展大事記分析其國(guó)際化之路，不難發(fā)現(xiàn)，能源工程企業(yè)的國(guó)際化基本上都是從海外承攬項(xiàng)目開(kāi)始，包括到海外進(jìn)行工程作業(yè)和在國(guó)內(nèi)完成海外工程結(jié)構(gòu)物的建造。初始項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)主要是容易介入的市場(chǎng)，包括周邊市場(chǎng)和關(guān)系友好國(guó)家市場(chǎng)，本文統(tǒng)稱為機(jī)會(huì)市場(chǎng)。從這7家企業(yè)來(lái)看，只有Saipem、Heerema兩家企業(yè)的國(guó)際化是從周邊市場(chǎng)開(kāi)始的，其他5家企業(yè)則是從關(guān)系友好國(guó)家市場(chǎng)起步，可見(jiàn)大多數(shù)能源工程企業(yè)的國(guó)際化之旅是從關(guān)系友好國(guó)家啟程。

2.實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)多元化的途徑

從提供的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)看，7家企業(yè)最初進(jìn)入海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)，無(wú)一例外都是其當(dāng)時(shí)所經(jīng)營(yíng)的核心業(yè)務(wù)。例如，Saipem的鋪管業(yè)務(wù)，KBR、Flour的煉化工程業(yè)務(wù)等。在跨國(guó)并購(gòu)擴(kuò)張之前的有機(jī)發(fā)展階段，它們?cè)诤Ｍ馐袌?chǎng)提供的產(chǎn)品和服務(wù)多數(shù)是其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展成熟的產(chǎn)品和服務(wù)，也就是說(shuō)，能源工程企業(yè)跨國(guó)并購(gòu)之前的國(guó)際化可以概括為不斷把企業(yè)在本國(guó)的產(chǎn)品和服務(wù)向海外移植的過(guò)程。在此過(guò)程中，隨著企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供產(chǎn)品和服務(wù)的一體化和多元化，其在海外市場(chǎng)的產(chǎn)品和服務(wù)也走向一體化和多元化。分析大事記可見(jiàn)，7家企業(yè)中Technip、Worley Parsons、KBR、Fluor這4家企業(yè)海外市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)的多元化主要是通過(guò)跨國(guó)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)的。

3.從承攬項(xiàng)目到并購(gòu)公司

分析7家典型能源工程企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程，筆者發(fā)現(xiàn)，所有能源工程企業(yè)的國(guó)際化都是從在海外承攬項(xiàng)目開(kāi)始，而且大多數(shù)都是分包海外工程項(xiàng)目中的某項(xiàng)專業(yè)性工程作業(yè)，而不是總包整個(gè)項(xiàng)目。隨著國(guó)際化的進(jìn)一步深入，進(jìn)入國(guó)際化的高級(jí)階段，本文研究的能源工程企業(yè)幾乎無(wú)一例外地采取了并購(gòu)的方式進(jìn)行海外市場(chǎng)的擴(kuò)張。7家企業(yè)的國(guó)際化并購(gòu)主要分兩種方式：一是跨國(guó)并購(gòu)，例如Saipem并購(gòu)法國(guó)Bouygues Offshore，Technip并購(gòu)澳大利亞Coflexip等，大多數(shù)并購(gòu)均屬于此類；二是在本國(guó)并購(gòu)成熟的國(guó)際化公司，例如KBR并購(gòu)總部位于美國(guó)伯明翰的BE&K公司，Worley parsons并購(gòu)澳大利亞Evans & Peck等。

4.從項(xiàng)目分包到項(xiàng)目總包

隨著國(guó)際化的深入，能源工程企業(yè)在海外開(kāi)展業(yè)務(wù)的形式從起初的項(xiàng)目分包向項(xiàng)目總包轉(zhuǎn)變。同時(shí)，隨著在海外的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)不斷成熟，能源工程企業(yè)對(duì)于項(xiàng)目總包從著眼于工程操作向著眼于項(xiàng)目管理發(fā)展，有從EPCI總包向EPCM總包發(fā)展的趨勢(shì)。事實(shí)上，即使在國(guó)際化成熟時(shí)期，能源工程企業(yè)聯(lián)合投標(biāo)的情況也不少見(jiàn)。

5.組織結(jié)構(gòu)的變化

從本文研究對(duì)象的實(shí)際情況來(lái)看，在國(guó)際化的高級(jí)階段，它們?cè)诤Ｍ獾慕M織已不再是一個(gè)個(gè)直接向總部匯報(bào)的獨(dú)立的子公司，而是將這些海外子公司按業(yè)務(wù)組成事業(yè)部或按區(qū)域組成地區(qū)集團(tuán)，由事業(yè)部或地區(qū)集團(tuán)向總部匯報(bào)。選擇地區(qū)集團(tuán)結(jié)構(gòu)的原因主要是公司需要依據(jù)國(guó)家或地區(qū)的不同而實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品或服務(wù)的差異化，因而需要采用具有最大的地區(qū)靈活性的組織設(shè)計(jì)；選擇事業(yè)部結(jié)構(gòu)的原因是它可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)的開(kāi)發(fā)與制造的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。對(duì)能源工程企業(yè)來(lái)說(shuō)，兩者各有優(yōu)缺點(diǎn)。在本文研究的7家企業(yè)中，McDermott是通過(guò)地區(qū)集團(tuán)向總部匯報(bào)的企業(yè)，Saipem等其他6家企業(yè)是通過(guò)事業(yè)部向總部匯報(bào)的企業(yè)，其中部分企業(yè)在事業(yè)部的基礎(chǔ)上，同時(shí)形成地區(qū)集團(tuán)，這便是通常所說(shuō)的混合型組織結(jié)構(gòu)，例如Flour、KBR等都是此類型。研究表明，目前絕大多數(shù)跨國(guó)公司都擁有混合型組織結(jié)構(gòu)，事實(shí)上，跨國(guó)能源工程企業(yè)中也越來(lái)越多地采用混合型組織結(jié)構(gòu)。

6.資源配置方式的演化

隨著國(guó)際化的進(jìn)一步發(fā)展，當(dāng)國(guó)際化進(jìn)入高級(jí)階段時(shí)，能源工程企業(yè)開(kāi)始在海外實(shí)施人才本土化戰(zhàn)略，總部只向每個(gè)海外分支機(jī)構(gòu)派任個(gè)別主要高級(jí)管理人員。這一階段的建造場(chǎng)地設(shè)施在全球范圍布局，每個(gè)場(chǎng)地負(fù)責(zé)一定區(qū)域的產(chǎn)品建造，總部不再在全球統(tǒng)一調(diào)配場(chǎng)地設(shè)施資源。從本文研究的7家企業(yè)來(lái)看，在國(guó)際化的成熟期，作為能源工程企業(yè)重大核心裝備的工程船舶資源的調(diào)配出現(xiàn)兩種情況，一種是由公司總部在全球統(tǒng)一調(diào)配，例如Technip等大多數(shù)企業(yè)均屬于此類；另一種是在全球統(tǒng)一調(diào)配大部分工程船舶的基礎(chǔ)上，將小部分工程船舶劃歸幾個(gè)特定的區(qū)域使用，而不在全球范圍調(diào)配，例如Saipem等少數(shù)企業(yè)就屬于此類。在國(guó)際化的高級(jí)階段，能源工程企業(yè)向海外分支機(jī)構(gòu)提供資金的方式更加靈活多樣，部分企業(yè)開(kāi)始實(shí)行海外上市融資。

能源工程企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的階段性規(guī)律

上文分析表明，能源工程企業(yè)的國(guó)際化是一個(gè)不斷發(fā)展的過(guò)程，在不同的發(fā)展時(shí)期有其獨(dú)特的特征。對(duì)于能源工程企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展路徑和規(guī)律，筆者以能源工程企業(yè)在海外的組織設(shè)計(jì)的特點(diǎn)為主要依據(jù)，把能源工程企業(yè)的國(guó)際化分為萌芽期、初始期、成長(zhǎng)期、成熟期四個(gè)發(fā)展階段。萌芽期對(duì)應(yīng)海外組織為項(xiàng)目組形式的時(shí)期，初始期對(duì)應(yīng)海外組織主要為辦事處和分公司形式的時(shí)期，成長(zhǎng)期對(duì)應(yīng)海外組織主要為合資公司和獨(dú)資公司形式的時(shí)期，成熟期對(duì)應(yīng)形成跨國(guó)管理的海外組織的時(shí)期。針對(duì)不同的國(guó)際化階段，分別從組織設(shè)計(jì)、國(guó)際化方式、市場(chǎng)選擇、商業(yè)模式、產(chǎn)品/服務(wù)和資源配置六個(gè)維度來(lái)分析其發(fā)展演變的歷程，歸納出能源工程企業(yè)各國(guó)際化階段的主要特征。筆者總結(jié)能源工程企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的一般規(guī)律，構(gòu)建能源工程企業(yè)國(guó)際化發(fā)展路徑如圖所示。

對(duì)我國(guó)能源工程企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的啟示

第一，從國(guó)際化方式的選擇來(lái)說(shuō)，目前我國(guó)能源工程企業(yè)宜采取海外項(xiàng)目承攬和國(guó)際合作的方式，應(yīng)謹(jǐn)慎采取海外直接投資的方式開(kāi)展國(guó)際化，采取并購(gòu)的方式開(kāi)展所謂的跨越式國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)高度審慎。

現(xiàn)階段我國(guó)能源工程企業(yè)采取海外項(xiàng)目承攬和國(guó)際合作的方式開(kāi)展國(guó)際化是由能源工程產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)決定的。一方面，各國(guó)都對(duì)本國(guó)能源工程產(chǎn)業(yè)采取一定的保護(hù)政策，外國(guó)企業(yè)很難在東道國(guó)獨(dú)立承攬技術(shù)門(mén)檻低、風(fēng)險(xiǎn)小的項(xiàng)目。處于國(guó)際化初始階段的能源工程企業(yè)很難獨(dú)立在國(guó)外打開(kāi)市場(chǎng)局面。另一方面，能源工程產(chǎn)業(yè)具有高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，不僅產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)很大，還往往伴隨其他產(chǎn)業(yè)不存在的政治風(fēng)險(xiǎn)，跨國(guó)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)不足的企業(yè)難以應(yīng)對(duì)。

能源工程企業(yè)國(guó)際化發(fā)展路徑

雖然從全球范圍來(lái)說(shuō)，海外直接投資和并購(gòu)是當(dāng)前企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的主要方式，然而并不是所有的企業(yè)都具備條件采取海外直接投資和并購(gòu)的方式開(kāi)展國(guó)際化。根據(jù)能源工程企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展路徑，結(jié)合當(dāng)前能源工程產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)，筆者認(rèn)為，目前我國(guó)基本上不存在適宜采取大規(guī)模并購(gòu)方式開(kāi)展國(guó)際化的能源工程企業(yè)。當(dāng)前，我國(guó)只有少數(shù)實(shí)力較強(qiáng)且母公司為國(guó)際型能源巨頭的能源工程企業(yè)適合采取海外投資的方式開(kāi)展國(guó)際化，因?yàn)樗鼈兛梢砸阅腹驹诤Ｍ獾哪茉撮_(kāi)發(fā)項(xiàng)目為依托，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立合資公司。

第二，從商業(yè)模式的選擇來(lái)說(shuō)，我國(guó)能源工程企業(yè)海外發(fā)展要重點(diǎn)考慮分包和聯(lián)合投標(biāo)的方式，而不應(yīng)追求總包。因?yàn)镋PCI總包不僅要求企業(yè)具有強(qiáng)大的一體化技術(shù)能力，而且要求企業(yè)具有很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。在我國(guó)金融、保險(xiǎn)等配套服務(wù)機(jī)構(gòu)的相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)不完善的情況下，當(dāng)前我國(guó)能源工程企業(yè)還不具備大型項(xiàng)目EPCI總包的基礎(chǔ)。EPCM總包在EPCI總包條件要求的基礎(chǔ)上，還對(duì)總包企業(yè)的國(guó)際工程項(xiàng)目管理能力有更高的要求，顯然目前我國(guó)能源工程企業(yè)不具備這些能力。

第三，由于各國(guó)對(duì)本國(guó)能源工程產(chǎn)業(yè)有很強(qiáng)的地方保護(hù)主義意識(shí)，并且該產(chǎn)業(yè)具有高風(fēng)險(xiǎn)的特性，因此從國(guó)際化的市場(chǎng)選擇方面來(lái)說(shuō)，目前我國(guó)能源工程企業(yè)應(yīng)將海外目標(biāo)市場(chǎng)定位于容易進(jìn)入的機(jī)會(huì)市場(chǎng)，重點(diǎn)是關(guān)系友好國(guó)家市場(chǎng)，例如非洲和中東等地區(qū)的一些國(guó)家的市場(chǎng)，可以適當(dāng)關(guān)注巴西、墨西哥灣等熱點(diǎn)市場(chǎng)，而新興市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)一般較大，應(yīng)謹(jǐn)慎進(jìn)入為好。

企業(yè)的國(guó)際化遵循一定的發(fā)展規(guī)律，國(guó)際化過(guò)程需要企業(yè)在國(guó)際商務(wù)經(jīng)營(yíng)管理方面不斷學(xué)習(xí)和提高。我國(guó)能源工程企業(yè)在國(guó)際化進(jìn)程中要保持清醒的頭腦，不可急于求成，追求所謂的“跨越式”發(fā)展。要善于歸納總結(jié)跨國(guó)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，順應(yīng)能源工程企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律，穩(wěn)健推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略。