“世紀大單”背后凸顯俄東部能源戰(zhàn)略

□ 文/本刊記者 黃旭明

5月20日，中國國家主席習近平在上海同俄羅斯總統(tǒng)普京舉行會談，中俄簽署《聯(lián)合聲明》，表示將建立全面的中俄能源合作伙伴關系。5月21日，中俄在上海簽署總價值達4000億美元的天然氣供應協(xié)議。這項談判了10年的“世紀大單”塵埃落定，可以說是中俄能源合作的里程碑。

與上個世紀90年代以來中俄能源合作不同，新一輪的中俄能源合作是在怎樣的背景下展開的？通過這次合作，俄將向西方世界發(fā)出什么樣的政治信號？將對全球地緣政治產生怎樣的影響？俄東部地區(qū)天然氣資源狀況如何？它為何成為中俄合作的機遇和舞臺？中俄能源合作價格的平衡點在哪里，存在怎樣的互補性，前景如何？一系列的問號，等待能源專家打開……

記者：中俄兩國政府簽署《中俄東線天然氣合作項目備忘錄》，以及中國石油和俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司簽署《中俄東線供氣購銷合同》，是否預示著中俄能源合作進入新的發(fā)展階段？哪些因素促成了中俄天然氣的巨額合作？這種合作模式對兩國乃至全球的地緣政治將會產生怎樣深遠的影響？

張東輝：（中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員）：

事實上，中俄兩國在能源領域存在著結構性的互補，這是兩國開展深度合作的前提。從俄方看，受三個方面力量的推動：一是西方資本運作下的頁巖氣革命的溢出效應，重塑了國際能源格局—原先西亞北非國家向美出口液化氣被迫轉入歐洲市場，讓俄在歐洲能源供需格局中的地位不斷下降，使其不得不加速尋求新的替代市場。二是烏克蘭危機背景下的歐亞能源供需格局發(fā)生變化—從石油出口安全的角度出發(fā)，俄方也迫切希望簽下中國這個大單，確保天然氣出口的穩(wěn)定。三是俄經濟已進入一個長期的低速增長期，而來自西方的制裁更令其雪上加霜，亟待來自中國的資金增加財政收入。

當然，這種合作是互利的。從中國方面講，增加天然氣進口量不僅保障了國家能源安全，還可以調整能源消費結構，改善大氣環(huán)境。很多分析人士都在根據30年、每年380億立方米，以及超過4000億美元的總金額來計算該協(xié)議到底誰贏誰輸。其實，如果僅僅將這一協(xié)議當成一道算術題來計算得失顯然過于簡單和短視。當中國鎖定一個重大能源項目時，不僅要考慮時下的能源安全，還要考慮未來的能源安全，如從海路購買液化天然氣等。從戰(zhàn)略層面而言，這種合作將使中國面對來自海上能源生命線的挑戰(zhàn)更加主動，意味著中國天然氣進口繼西北、西南和海上通道后多元化戰(zhàn)略布局基本完成。從金融角度看，中國持有龐大的外匯儲備，可以通過這個渠道加以消耗，以避免美元貶值帶來的巨大風險。

能源領域的合作，將把兩國的經濟更緊密地拴在一起，并因此產生一連串利益效應—將逐漸改變過去更多受外部環(huán)境與外部壓力驅動的機制，更加注重“外生性”與“內生化”因素的平衡。

作為兩個地區(qū)性大國，中俄攜手合作會對國際體系、國際關系乃至整個國際形勢產生重大影響。目前全球能源供需版圖正醞釀著重大變局。作為全球頭號能源消耗大國的美國，正憑借頁巖氣革命而逐漸邁向能源獨立，俄羅斯也憑借油氣產量的增加而成為能源超級大國；作為消費方的中國和歐盟，因烏克蘭危機在能源格局中的話語權正發(fā)生微妙變化，中國成功與俄羅斯簽下30年天然氣供應大單，提升了話語權。而歐盟夾在美俄之間，一方面短期內無法獲得美國的頁巖氣，另一方面又要降低對俄的依賴，因此尋求能源供給多元化是確保自身能源安全的唯一選擇。

記者：俄羅斯東部地區(qū)天然氣資源狀況如何？在俄能源戰(zhàn)略中，“東部天然氣規(guī)劃”扮演怎樣的角色？為什么說加快東部發(fā)展是俄實現(xiàn)經濟平衡發(fā)展、能源有序接替和出口多元化的重要舉措？

張抗：（現(xiàn)任中國石化石油勘探開發(fā)研究院咨詢委員會副主任，中國能源研究會常務理事）：

俄羅斯東部地區(qū)是指俄羅斯的亞洲地區(qū)，準確地說是俄羅斯位于烏拉爾山脈以東的領土，包括西西伯利亞、東西伯利亞和遠東地區(qū)。

俄天然氣資源主要集中在該區(qū)域。根據俄最新油氣評價結果，俄90%以上的天然氣資源位于東部地區(qū)。目前，俄90%以上的天然氣來自開發(fā)成熟度較高的西西伯利亞盆地氣田，其中烏連戈伊氣田的開采程度為75%，楊堡氣田為60%，梅德韋日氣田為85%。

俄東西伯利亞和遠東地區(qū)天然氣資源基本處于勘探開發(fā)的初期階段，只有部分地區(qū)產氣，且氣化程度較低。俄東西伯利亞和遠東地區(qū)包括伊爾庫茨克州、克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)、薩哈林州等20個聯(lián)邦主體，覆蓋了俄60%的國土面積。初步估算，該區(qū)天然氣資源量為67.3萬億立方米，探明程度僅為7%-8%。東西伯利亞和遠東地區(qū)人口稀少，基礎設施落后，氣化程度僅為6.6%，遠低于全國62%的平均水平。2013年底，該區(qū)天然氣產量為154億立方米，主要用于當地消費，剩余部分通過薩哈林島的LNG廠，向亞太國家出口LNG。

張東輝：俄羅斯經濟發(fā)展存在嚴重的地區(qū)不平衡。西部地區(qū)，毗鄰歐洲，氣候溫和，基礎設施較好，是俄經濟重心所在；東部地區(qū)盡管資源豐富，但氣候惡劣，人口稀少，基礎設施落后，經濟發(fā)展明顯落后于西部地區(qū)。

多年來，俄東部地區(qū)人口大量外流，已對俄政局的穩(wěn)定性產生了影響。新世紀以來，俄羅斯國家領導人開始重視東部經濟發(fā)展。新普京時代，俄加快能源戰(zhàn)略調整，呈現(xiàn)國家控制加強、開采中心北傾、貿易重心東移三大趨勢。普京多次表示，開發(fā)東部是“優(yōu)先任務”。因此，利用東西伯利亞和遠東豐富的天然氣資源，加快東部發(fā)展，縮小地域差距，成為21世紀俄羅斯經濟發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。

東方IC/圖

加快東部能源發(fā)展是俄實現(xiàn)資源有序接替的戰(zhàn)略舉措。《2020年前俄羅斯能源戰(zhàn)略》指出，2020年前，俄將在伊爾庫茨克州的科維克金氣田、薩哈共和國的恰揚金油氣田、克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)的油氣田，以及薩哈林海域油氣盆地建成新的采氣基地，使東西伯利亞和遠東地區(qū)成為俄大型天然氣生產基地之一。

《戰(zhàn)略》還提出要建設“西—東”出口方向的油氣管道，以實現(xiàn)油氣向亞太地區(qū)出口的目標。2007年9月，俄政府批準了《關于在東西伯利亞和遠東地區(qū)建立向中國和亞太其他國家出口天然氣的統(tǒng)一開發(fā)、運輸和供應系統(tǒng)的規(guī)劃》（簡稱“東部天然氣規(guī)劃”）。該規(guī)劃主要內容包括三個方面：一是開發(fā)東西伯利亞和遠東地區(qū)新氣田；二是建設連接薩哈林島和東西伯利亞與哈巴羅夫斯克市和符拉迪沃斯托克等遠東地區(qū)的天然氣管道，并與俄羅斯統(tǒng)一供氣系統(tǒng)（UGSS）連接；三是形成向亞洲出口天然氣的基礎設施能力。該規(guī)劃旨在2030年前，在東部地區(qū)建立完整的天然氣生產、集輸和供應系統(tǒng)，提高東西伯利亞和遠東地區(qū)的氣化率，以實現(xiàn)俄天然氣出口市場多元化目標。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）被指定為該規(guī)劃的協(xié)調者和實施者。

因而，當5月22日中俄能源合作協(xié)議簽署后，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司總裁米勒顯得異常興奮，稱“這無疑是一個歷史性事件，我們翻開了與中國天然氣合作的新篇章。這是公司有史以來簽署的最大合同，合同的條件是互利的”。

張抗：根據“東部天然氣規(guī)劃”，到2020年，東西伯利亞和遠東地區(qū)的天然氣產量達1500億立方米/年。其中，對國內供氣量超過270億立方米/年，通過管道向中國和韓國出口量達250億-500億立方米/年，通過LNG向亞太地區(qū)的出口量為210億立方米/年。到2030年，該地區(qū)的天然氣產量達1620億立方米/年，其中對國內供氣量達320億立方米/年，通過LNG向亞太地區(qū)的出口量達280億立方米/年。

該規(guī)劃推動了東部天然氣工業(yè)的快速發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下幾個方面：一是堪察加半島勘探開發(fā)和管道建設突飛猛進?？安旒影雿u位于俄最東端，天然氣可采儲量為160億立方米，氣化率為1%。隨著Kshukskoye氣田和Nizhne-Kvakchikskoy氣田的投產，及連接兩個氣田和堪察加半島首府彼得巴甫洛夫斯克市的天然氣管道建成投產，大幅度提高了半島的氣化程度。二是薩哈林-2項目已開始對亞太國家出口LNG，薩哈林島其他天然氣項目勘探活動也在積極進行中。位于薩哈林島南端Prigorodnoye的LNG廠（設計年生產能力130億立方米）建成投產，每年可向亞太地區(qū)出口LNG66億立方米（約500萬噸），其中76.2%流向日本和韓國。作為東部天然氣規(guī)劃重要支柱之一，薩哈林-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克（SKV）管道的建成投產，將使東部管道輸送能力增至300億立方米/年。薩哈林-1和薩哈林-3產出的天然氣，以及仍處于勘探階段的其他薩哈林項目，如薩哈林IV號和薩哈林V號項目，都會成為SKV管道氣源地。三是Gazprom公司正積極為東西伯利亞氣田開采和管道輸送做準備。2008年，該公司獲得了雅庫特開采中心最大的氣田—恰楊金氣田的開發(fā)許可證。2010年，該公司啟動雅庫特開采中心建設項目，隨后開始鉆生產井，計劃2016年投產。SKV管道項目竣工后，該公司于2012年開始由西向東建設雅庫特-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克（YKV）管道。該管道計劃輸送能力為300億立方米/年。在滿足當地氣化需求的同時，還可以向亞太國家提供天然氣。

記者：目前俄羅斯天然氣主要消費市場有哪些？份額怎樣？俄國內天然氣價格改革效果如何？亞太市場在俄能源戰(zhàn)略中處于怎樣的地位？

張東輝：俄羅斯天然氣現(xiàn)實和潛在的目標市場有五個：國內市場、歐洲市場、獨聯(lián)體市場、美國市場和亞太市場。在俄羅斯LNG廠投產之前，天然氣僅流向國內、歐洲和獨聯(lián)體國家。國內市場銷售量所占比例最大，超過50%；歐洲市場次之，占30%左右。但由于價格原因，國內市場銷售額僅占20%，歐洲則占60%以上。因而加快國內氣價改革和增加出口，成為俄增加收益的主要選擇。

歐洲是俄天然氣出口的傳統(tǒng)市場，也是最重要的市場。金融危機前，俄曾制定了擴大歐洲市場的宏大計劃，但是2009年以來該計劃受到重大挑戰(zhàn)。首先，俄烏天然氣爭端嚴重影響了俄羅斯“穩(wěn)定供應者”的形象，俄過境烏克蘭向歐洲輸送天然氣的管線多次出現(xiàn)中斷，讓歐洲深感對俄天然氣高度依賴的切膚之痛，開始實施天然氣進口多元化戰(zhàn)略。其次，俄出口歐洲的管道氣，受到來自中東LNG的挑戰(zhàn)。由于歐洲LNG現(xiàn)貨價格與長期合同價格存在較大差距，使得許多歐洲客戶放棄了價格較高的俄天然氣，轉而從卡塔爾購買現(xiàn)貨LNG。

與此同時，俄向美國出口LNG的計劃也受到阻力。俄曾將美作為天然氣出口的重要目標市場，計劃通過LNG進入美國市場。但是在過去的5年，由于頁巖氣開發(fā)技術的突破性進展，美國天然氣產量大幅增長，市場供需出現(xiàn)重大變化。而且，由于頁巖氣邊際生產成本較低（目前平均4.1美元/百萬英熱單位），對北美天然氣市場價格產生了抑制作用。劍橋能源預計，2020年前美國亨利中心的氣價不會超過6美元/百萬英熱單位，這意味著任何供應成本高于這一水平的國外LNG項目都難以進入北美市場，從而使俄LNG進入美國市場的計劃落空。

以北美為目標市場的俄LNG不得不重新尋找定位，為避免本國管道氣和LNG形成競爭，而不得不將其LNG市場鎖定在亞洲市場上。

張抗：俄國內天然氣價格實行雙軌制：獨立石油公司采用市場價，隨行就市，獨立定價，而國有石油公司則執(zhí)行政府調節(jié)價。為穩(wěn)定民心，支持經濟發(fā)展，俄國內天然氣價格很低，2013年氣價僅是歐洲市場價格的21.3%。為此，俄國有石油公司積極推進國內天然氣價格改革，希望與國際并軌，即按歐洲價格的凈回值制定國內天然氣價格。俄政府也意識到應當逐步提高國內天然氣價格，并頒布了《關于完善國家對天然氣價格的調控》決議。但從近幾年執(zhí)行情況來看，俄國內天然氣價格實際上漲幅度始終低于政府計劃的水平。2010年，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司建議，從2011年開始按歐洲市場價格給予國內用戶40%的折扣，2012年給予30%的折扣，2013年給予10%的折扣，到2015年實現(xiàn)與歐洲市場價格的完全接軌，但這顯然要高于俄羅斯經濟發(fā)展部設定的未來三年每年提高15%的計劃，而即使實施該計劃，以俄目前國內的經濟發(fā)展形勢而言，也存在一定的壓力。

進軍北美市場、擴大歐洲市場和國內提價三方面受阻，使亞洲市場在俄天然氣發(fā)展戰(zhàn)略中的地位快速提升。

記者：俄加快東部開發(fā)步伐為兩國能源合作提供機遇和舞臺。中俄能源合作伙伴關系的確立，是否意味著全球能源版圖將發(fā)生重大變化？是否意味世界經濟、政治將進入一個新紀元？

張抗：俄“東部天然氣規(guī)劃”實施最大的難題就是資金和市場，而這兩大難題都可以通過中國來解決。

客觀地說，中俄能源領域的合作條件得天獨厚：供需互補，地理位置相鄰。俄羅斯天然氣儲量居全球首位，而中國已取代美國，成了全球商業(yè)能源的最大消費國。2013年，中國共消耗了1700多億立方米天然氣，2014年中國的天然氣需求還將增加12%。兩國對天然氣的不同訴求和兩國早已達成的政治互信，成就了兩國天然氣合作的新紀元。

張東輝：兩國達成時間如此之長、數額如此之大的天然氣買賣協(xié)議，其影響和意義已不只在商業(yè)層面，而必將逐漸分化長期以來西方國家對國際能源貿易的主導權，改寫全球能源交易模式，并引發(fā)世界地緣政治的變化。

中俄此次達成的能源協(xié)議，在兩個方面都令人矚目：其一就是數量巨大，另一個不太為人所提及的是，兩國可能開創(chuàng)能源交易新模式。具體而言，就是繞開美元。在這個方面，俄羅斯有更強烈的意愿。近年來，俄羅斯一直致力于在經濟上擺脫美元束縛，烏克蘭危機發(fā)生后，更是加快了該國退出美元體系的步伐。今年3月，俄減持美元債券達20%以上，創(chuàng)單月最大減持幅度紀錄。一旦中俄能源貿易實施以盧布或人民幣結算單位的機制，那么世界經濟、政治將進入一個新紀元，并極有可能引發(fā)多米諾骨牌效應—由于當今世界的主要能源生產和消費都轉向亞洲，當亞洲國家借由諸如亞信峰會這樣的機制，逐漸形成能源聯(lián)盟并在能源交易中改用其他貨幣形式時，其后繼影響首先是在能源領域，全球能源貿易版圖將改寫，圍繞能源版圖的地緣政治格局也將隨之改變。其次是，世界經濟和金融將全面進入“去美元化”進程，美國掌控全球經濟、政治事務的能力將受到極大挑戰(zhàn)。