產(chǎn)業(yè)升級(jí)：實(shí)踐選擇與理論認(rèn)識(shí)

凌寧

摘 要：三十年來，產(chǎn)業(yè)升級(jí)一直是中國各級(jí)政府努力推動(dòng)，又成效不甚顯著的工作。這一過程中，有一些理論認(rèn)識(shí)問題需要解決，核心是產(chǎn)業(yè)升級(jí)內(nèi)在規(guī)律是什么。圍繞這一問題，從產(chǎn)業(yè)升級(jí)的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)及理論認(rèn)識(shí)兩方面展開討論，以期尋求中國在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的基本思路和政策選擇。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)升級(jí)；結(jié)構(gòu)調(diào)整；經(jīng)濟(jì)改革；企業(yè)創(chuàng)新

中圖分類號(hào)：F260 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2014）09-0044-02

一、全球高科技產(chǎn)業(yè)格局的演變

20世紀(jì)末，美國各界籠罩著一股憂慮情緒，對(duì)美國高科技產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位的前景感到非常擔(dān)心。原因是在全球一體化、新興國家崛起背景下，海外研發(fā)、制造業(yè)的競爭力迅速提升，美國出現(xiàn)了科技人才、研發(fā)活動(dòng)外流的現(xiàn)象。這些年的情況表明，這種憂慮得到了部分驗(yàn)證。全球高科技產(chǎn)業(yè)格局確實(shí)出現(xiàn)了一些變化，但是也有一些沒有改變。變化的是，美國高科技產(chǎn)業(yè)的一些傳統(tǒng)領(lǐng)域和地位開始受到挑戰(zhàn)，主導(dǎo)地位在被弱化；沒有改變的是，美國高科技產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)仍然雄厚，其地位并沒有受到根本動(dòng)搖。

在計(jì)算機(jī)、軟件產(chǎn)業(yè)，全球計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的格局是，計(jì)算機(jī)部件（概念設(shè)計(jì)和產(chǎn)品規(guī)劃）的研發(fā)活動(dòng)集中在美國、日本；計(jì)算機(jī)應(yīng)用研發(fā)及新平臺(tái)開發(fā)（尤其筆記本）集中在臺(tái)灣；成熟產(chǎn)品（臺(tái)式計(jì)算機(jī)）開發(fā)及主要制造及維護(hù)活動(dòng)在中國。美國等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍占據(jù)產(chǎn)業(yè)的高端位置。目前，雖然全球這個(gè)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新活動(dòng)很活躍，但是基本仍然在美國微軟、英特的框架內(nèi)開展。軟件業(yè)產(chǎn)業(yè)的基本格局是：美國在軟件包、軟件服務(wù)中占據(jù)主導(dǎo)地位，但是有逐步下降的趨勢。軟件服務(wù)提供商主要在印度，軟件邏輯、布局及開發(fā)主要在愛爾蘭，產(chǎn)品開發(fā)及研發(fā)在以色列。但是，目前創(chuàng)新性軟件開發(fā)活動(dòng)（以專利衡量）仍然集中在美國。

在制藥及生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)，20世紀(jì)80年代以來，美國制藥產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投資出現(xiàn)外流現(xiàn)象，主要流向歐洲、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。20世紀(jì)90年代以后，隨著生物技術(shù)興起、國外同業(yè)競爭加劇，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)（研發(fā)投資和專利衡量）開始活躍。美國、歐洲和日本是這些創(chuàng)新活動(dòng)主要源發(fā)地。隨著中國、印度等國家科技工程能力增強(qiáng)，以及產(chǎn)業(yè)組織垂直專業(yè)化的深化，創(chuàng)新活動(dòng)也開始向這些地區(qū)擴(kuò)散。這種擴(kuò)散主要集中在制造過程、診斷試驗(yàn)管理領(lǐng)域。目前的制藥業(yè)研發(fā)活動(dòng)的擴(kuò)散與20世紀(jì)90年代軟件業(yè)的情況類似。但是迄今為止，在全球制藥產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、創(chuàng)新活動(dòng)中，美國公司仍然占主導(dǎo)地位，標(biāo)志是研發(fā)投資規(guī)模，市場吸引力在全球居首位。生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基本格局：產(chǎn)業(yè)涵蓋生物醫(yī)藥、工業(yè)制造、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)諸領(lǐng)域，生物醫(yī)藥是主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)分布以美國及西歐國家為主。

二、對(duì)產(chǎn)業(yè)格局演變的實(shí)踐總結(jié)

在全球經(jīng)濟(jì)格局巨變，美國高科技產(chǎn)業(yè)遭受前所未有挑戰(zhàn)的情況下，是什么因素導(dǎo)致美國的產(chǎn)業(yè)地位得以維持，甚至繼續(xù)引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向呢？美國政策部門對(duì)其中的“變與不變”進(jìn)行了分析。他們指出，“變化”來自四個(gè)方面，首先是海外創(chuàng)新能力提高，表現(xiàn)在：（1）新產(chǎn)品設(shè)計(jì)及開發(fā)能力提高；（2）科技及工程技術(shù)人員數(shù)量增加；（3）制造業(yè)（如汽車、計(jì)算機(jī)等）在全球市場地位凸顯；（4）若干研發(fā)中心（如班加羅爾、上海、新竹）影響提升。其次是海外制造業(yè)擴(kuò)張。這些擴(kuò)張有些由美國公司主導(dǎo)，更多則是當(dāng)?shù)刈灾餮邪l(fā)的結(jié)果。前者體現(xiàn)在生物、半導(dǎo)體等行業(yè)，后者體現(xiàn)在汽車、計(jì)算機(jī)等行業(yè)，尤其在中國、臺(tái)灣、韓國地區(qū)。無論是前者，還是后者，客觀上都帶動(dòng)了這些行業(yè)在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。第三是海外高科技產(chǎn)品需求市場的變化。這種變化在東亞地區(qū)最為顯著，表現(xiàn)在消費(fèi)需求范圍擴(kuò)大和成熟度提高。最明顯的是軟件、半導(dǎo)體和計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，其中一些產(chǎn)品的需求市場已經(jīng)超過美國，甚至有更高級(jí)的特點(diǎn)。第四是產(chǎn)業(yè)組織的創(chuàng)新。最突出的是垂直專業(yè)化的擴(kuò)大和深化帶來更多的聯(lián)系和機(jī)會(huì)?！安蛔儭钡氖菍?dǎo)致美國競爭力的基礎(chǔ)仍然穩(wěn)固，是其他國家所不具備的。由此可以看到的是：21世紀(jì)后，在全球高度一體化下，一國產(chǎn)業(yè)的格局及走向，需要在全球視野下進(jìn)行觀察和評(píng)價(jià)。因?yàn)橐粐a(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位不僅是國內(nèi)軟硬件實(shí)力的綜合反映，也是各國間綜合實(shí)力對(duì)比的體現(xiàn)。所以，體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)上的水平和提升，需要各方面，尤其是軟實(shí)力的綜合配合。

三、產(chǎn)業(yè)格局及其走向的理論解釋

那么，一國的產(chǎn)業(yè)是如何走向高端的？又是如何保持持續(xù)的升級(jí)能力的？長期以來，各國學(xué)者對(duì)此展開了研究。這些研究主要圍繞三個(gè)問題展開：什么是產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑是什么、如何衡量產(chǎn)業(yè)升級(jí)的進(jìn)程。第一個(gè)問題涉及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的內(nèi)涵。研究的代表人物有Porter、Gereffi、Humphrey等。Porter（1990）認(rèn)為產(chǎn)業(yè)升級(jí)是一種要素轉(zhuǎn)移，使資本和技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)獲得充裕的資源稟賦，依托比較優(yōu)勢發(fā)展的過程。Gereffi（1998）將產(chǎn)業(yè)升級(jí)定義為，企業(yè)向高利潤或資本、技術(shù)密集型實(shí)體發(fā)展的過程，并總結(jié)了升級(jí)的四種形式：產(chǎn)品從簡單向復(fù)雜的轉(zhuǎn)化；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)從貼牌、自主品牌向自主設(shè)計(jì)方向的發(fā)展；產(chǎn)品高附加價(jià)值化，以及供應(yīng)鏈前后聯(lián)系的加強(qiáng)；企業(yè)從勞動(dòng)密集型向資本技術(shù)密集型的變化。在此基礎(chǔ)上，Humphrey（2004）從企業(yè)的生產(chǎn)流程、產(chǎn)品、在價(jià)值鏈中的功能、價(jià)值鏈上各部門關(guān)系四個(gè)角度提出了企業(yè)升級(jí)的不同方式。第二個(gè)問題涉及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑。這方面研究大多采用實(shí)證研究的方法，主要探討升級(jí)的動(dòng)力、驅(qū)動(dòng)因素、機(jī)制機(jī)理等內(nèi)容。代表人物有Gereffi、Pipkin、Lall、Pickles et al 等。這些學(xué)者從企業(yè)和制度層面開展研究。在企業(yè)層面，Gereffi（1999）研究提出了影響企業(yè)從而產(chǎn)業(yè)升級(jí)的三個(gè)因素：主導(dǎo)企業(yè)的學(xué)習(xí)效應(yīng)；社會(huì)需求的驅(qū)動(dòng)效應(yīng)；有勝劣汰的擠出效應(yīng)。Pipkin（2008）提出企業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營穩(wěn)定、制造能力是升級(jí)的三個(gè)前提條件；而國際貿(mào)易條件、教育、社會(huì)體制是升級(jí)的三個(gè)要素。在制度層面，Lall（1994）指出產(chǎn)業(yè)升級(jí)依賴于政府目標(biāo)，以及為產(chǎn)業(yè)及企業(yè)制定的扶持和管制政策。Pickles et al等學(xué)者通過對(duì)歐洲、北美和南亞等國的研究，也看到了體制結(jié)構(gòu)、政策環(huán)境對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意義。第三問題涉及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的衡量。這項(xiàng)研究的主要內(nèi)容是通過指標(biāo)及指標(biāo)體系，確定產(chǎn)業(yè)升級(jí)的位置或水平、及預(yù)測未來的升級(jí)趨向。Kaplinks（2005）等提出產(chǎn)品指數(shù)的概念，以此來衡量產(chǎn)業(yè)升級(jí)。公式為：PUQ（產(chǎn)品升級(jí)指數(shù)）= dp%X（X部門產(chǎn)品價(jià)格變化與價(jià)格平均變化的偏離率）+ MSX（X部門市場份額的變化率）。若兩個(gè)變化率同時(shí)上升，則表示產(chǎn)業(yè)處于升級(jí)中。有的研究從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的角度出發(fā)，有代表性是Hoffmann（1931）系數(shù)，錢納里和賽爾昆（1975）的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)模式。endprint

歸納上述研究可以看到以下幾點(diǎn)：首先，產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要一個(gè)非常復(fù)雜的支撐系統(tǒng)。這個(gè)系統(tǒng)需要具備微觀、中觀和宏觀層面的諸多良性互動(dòng)的因素。這些因素的核心是制度，其功能是為產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供土壤或環(huán)境。在這種土壤或環(huán)境中，會(huì)形成一系列文化和法則的力量，自然衍生出無數(shù)的經(jīng)濟(jì)體及其行為，以及這些經(jīng)濟(jì)體和行為的自我優(yōu)化過程。由此，行業(yè)、產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化、升級(jí)。從這個(gè)意義上講，產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要從上而下的拉動(dòng)。其次，企業(yè)始終是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心，因?yàn)槠髽I(yè)始升級(jí)的行動(dòng)者。產(chǎn)業(yè)由眾多的經(jīng)濟(jì)體或企業(yè)組成。當(dāng)越來越多的企業(yè)勇于、樂于向產(chǎn)業(yè)高端挺進(jìn)的時(shí)候，該產(chǎn)業(yè)也就處于不斷升級(jí)中。而企業(yè)向產(chǎn)業(yè)高端挺進(jìn)過程及結(jié)果，實(shí)際是企業(yè)尋求自我生存、發(fā)展，走向成功的復(fù)產(chǎn)品。所以，這是“主觀為自己、客觀為產(chǎn)業(yè)”的過程。從這個(gè)意義上講，產(chǎn)業(yè)升級(jí)又是自下而上推動(dòng)的結(jié)果。第三，在全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中，沒有各國普遍適用的統(tǒng)一的模式。這是由各國的歷史，尤其是文化淵源不同造成的。但是，這并不是說在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中，可以隨心所欲，沒有需要遵循的普遍規(guī)律和規(guī)則。綜合各國實(shí)踐可以看到，市場體系是共同需要的東西。在市場體系越成熟的地方，產(chǎn)業(yè)的位置越高，產(chǎn)業(yè)升級(jí)越容易見效；在市場體系不完善的地方，產(chǎn)業(yè)大多處于較低位置，產(chǎn)業(yè)升級(jí)也難以奏效。

四、中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)理論的再認(rèn)識(shí)，實(shí)踐再檢討

三十年前中國啟動(dòng)了改革進(jìn)程。在這一進(jìn)程指引下，中國經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了全球持續(xù)高增長的奇跡，但是與之對(duì)應(yīng)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)卻沒有相應(yīng)的輝煌，甚至出現(xiàn)舉步維艱狀況。目前，無論從附加值、技術(shù)水平、創(chuàng)新力、競爭力等指標(biāo)的變化看；還是從中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置變化看，目前中國產(chǎn)業(yè)在絕對(duì)和相對(duì)水平上都仍然處在較低水平。經(jīng)濟(jì)增速和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的這種不協(xié)調(diào)與多重因素有關(guān)，一個(gè)基本因素是我們?cè)诶碚撗芯磕酥琳邔?shí)踐方面有嚴(yán)重誤區(qū)。理論認(rèn)識(shí)上表現(xiàn)為將產(chǎn)業(yè)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)混為一談；政策實(shí)踐中表現(xiàn)為重視產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，忽視產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以結(jié)構(gòu)調(diào)整替代產(chǎn)業(yè)升級(jí)。理論上，產(chǎn)業(yè)升級(jí)一般被認(rèn)為有兩個(gè)特征：一個(gè)是產(chǎn)業(yè)由低技術(shù)、低附加值狀態(tài)向高技術(shù)、高附加值狀態(tài)的演變。另一個(gè)是社會(huì)需求變遷始終是主線，產(chǎn)業(yè)只是圍繞其前后演變，隨之逐步升級(jí)。產(chǎn)業(yè)升級(jí)本質(zhì)上是以某一個(gè)行業(yè)作為研究對(duì)象，考察各行業(yè)演變所導(dǎo)致的整個(gè)產(chǎn)業(yè)的演變。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)則通常是一個(gè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的行業(yè)構(gòu)成的變化。通過行業(yè)構(gòu)成變化，行業(yè)相互關(guān)聯(lián)性得到均衡和優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)資源配置、使用效率的提升。在結(jié)構(gòu)變化中，行業(yè)自身的特質(zhì)，如技術(shù)水平、附加價(jià)值也會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改善而提升。實(shí)踐上，這兩個(gè)概念業(yè)的根本區(qū)別。以鋼鐵行業(yè)為例，產(chǎn)業(yè)升級(jí)是通過對(duì)軟硬件環(huán)境的改造，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)不斷提升技術(shù)水平、附加價(jià)值，適應(yīng)外部需求的變化，走上新的發(fā)展階段。所以，升級(jí)過程是行業(yè)苦練內(nèi)功的過程，以行業(yè)內(nèi)在素質(zhì)的提升帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)在當(dāng)下較為流行的做法往往是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。這種結(jié)構(gòu)調(diào)整的典型就是“騰籠換鳥”，也就是將落后行業(yè)替換出去，植入有高技術(shù)、高附加值行業(yè)，形成靚麗的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。由此可見，產(chǎn)業(yè)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的功能不同，兩者并沒有優(yōu)劣之分，只是不應(yīng)相互混淆和替代。產(chǎn)業(yè)升級(jí)更多是一個(gè)微觀、市場概念，是一個(gè)自下而上傳遞，需要適宜市場及政策環(huán)境才能生長的過程。試圖用產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整替代產(chǎn)業(yè)升級(jí)，試圖用行政的力量替代企業(yè)的力量，乃至在產(chǎn)業(yè)升級(jí)上面臨困境，本質(zhì)上是因?yàn)樵谕七M(jìn)市場化改革不徹底，而造成的無奈選擇。endprint