原料問題突破后聚酰胺行業(yè)的發(fā)展趨勢解讀

解讀專家：駱紅靜

駱紅靜，女，1974年生，高級經(jīng)濟(jì)師。1992年畢業(yè)于中國紡織大學(xué)（現(xiàn)東華大學(xué)）化學(xué)纖維專業(yè)，2003年畢業(yè)于英國Staffordshire University MBA專業(yè)。大學(xué)畢業(yè)后進(jìn)入中國石化規(guī)劃院（現(xiàn)中國石油化工集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院），長期從事石油化工產(chǎn)業(yè)、合成纖維及合纖原料行業(yè)的市場研究、發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)評價工作。自1999年起多次在亞太聚酯會議、國際化纖大會等行業(yè)會議上作主題發(fā)言，在《當(dāng)代石油化工》等權(quán)威刊物上發(fā)表多篇論文。目前擔(dān)任中國石油化工集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院優(yōu)化咨詢中心副主任。

紡織導(dǎo)報：現(xiàn)階段國內(nèi)外己內(nèi)酰胺的技術(shù)發(fā)展情況如何？

駱紅靜：目前，世界工業(yè)化生產(chǎn)己內(nèi)酰胺的主流生產(chǎn)工藝為兩種：（1）以環(huán)己酮肟貝克曼重排為基礎(chǔ)的環(huán)己酮-羥胺路線。DSM/HPO工藝及AlliedSignal（現(xiàn)為Honeywell）工藝為其代表性工藝。前者原料為苯，后者原料為苯酚；（2）SNIA（甲苯路線）及東麗（光亞硝化路線）工藝是另外兩種不同的工藝，其中甲苯法目前僅中國有一套裝置。

此外，Enichem、DSM、BASF和杜邦等公司也在積極開發(fā)新生產(chǎn)技術(shù)，其中：（1）Enichem氨氧化工藝由Enichem公司開發(fā)。該工藝基于傳統(tǒng)環(huán)己酮-羥胺路線，采用Ti-St催化劑，用過氧化氫將氨氧化制羥胺，可大量減少副產(chǎn)品硫酸銨。Enichem公司采用該工藝對其位于意大利Porto Maghera的己內(nèi)酰胺裝置進(jìn)行改造；（2）丁二烯經(jīng)己二腈制己內(nèi)酰胺技術(shù)由杜邦和BASF合資開發(fā)。該工藝以丁二烯和氫化氰為原料生產(chǎn)己二腈，經(jīng)催化加氫轉(zhuǎn)化為己二胺和部分加氫的中間產(chǎn)物氨基己腈的混合物，氨基己腈經(jīng)催化環(huán)化制成己內(nèi)酰胺；（3）以丁二烯和甲苯為原料，由杜邦和DSM共同開發(fā)。該工藝以丁二烯為原料，目前尚未工業(yè)化。目前來看，后兩種工藝未來發(fā)展余地不大，一方面受制于丁二烯的供應(yīng)及價格；另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)的環(huán)己酮-羥胺工藝通過不斷的技術(shù)投入及升級，大大降低了能耗及物耗，仍有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

國內(nèi)方面，目前中國石化集團(tuán)自主開發(fā)了“己內(nèi)酰胺成套技術(shù)工藝包”，基本綜合集成了自主開發(fā)的環(huán)己酮氨肟化制環(huán)己酮肟、環(huán)己酮肟三級重排、己內(nèi)酰胺精制、廢堿焚燒等新技術(shù)，以及消化吸收再創(chuàng)新開發(fā)了苯加氫制環(huán)己烷、環(huán)己烷氧化制環(huán)己酮、硫銨中和結(jié)晶等有關(guān)技術(shù)。

與傳統(tǒng)的HPO己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)相比，該成套技術(shù)工藝流程短、操作簡便、裝置投資少、物耗和能耗下降、廢氣排放量大幅減少。目前國內(nèi)新建的己內(nèi)酰胺裝置基本采用此工藝。

紡織導(dǎo)報：之前己內(nèi)酰胺問題一直困擾著國內(nèi)聚酰胺行業(yè)的發(fā)展，而隨著國內(nèi)一批己內(nèi)酰胺項目的陸續(xù)建設(shè)和投產(chǎn)，您覺得未來聚酰胺原料問題是否有望得到徹底解決。另外在進(jìn)行己內(nèi)酰胺項目的規(guī)劃和建設(shè)時，相關(guān)企業(yè)應(yīng)考慮哪些風(fēng)險？

駱紅靜：隨著亞洲國家下游領(lǐng)域的開拓及消費(fèi)能力的提升，未來較長一段時間內(nèi)仍能拉動全球己內(nèi)酰胺需求繼續(xù)保持較快增長。CMAI預(yù)測到2016年己內(nèi)酰胺產(chǎn)能將達(dá)685萬t/a；EDRI預(yù)測，到2020年全球己內(nèi)酰胺產(chǎn)能將達(dá)996萬t/a。未來全球己內(nèi)酰胺的新建計劃，將有80%以上產(chǎn)能來自中國。盡管如此，由于己內(nèi)酰胺具有生產(chǎn)工藝復(fù)雜、流程長、生產(chǎn)安全性要求高等特點(diǎn)，且投資門檻高，這些特點(diǎn)仍將對未來新建產(chǎn)能的釋放有一定的限制作用，因此長期來看，未來全球己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)將面臨一波優(yōu)勝劣汰的過程，裝置平均開工率不會太高，這也意味著未來全球范圍己內(nèi)酰胺供應(yīng)將相對比較充裕。

2012年國內(nèi)幾家民營企業(yè)投建的己內(nèi)酰胺裝置陸續(xù)開車、投入運(yùn)營，市場供應(yīng)量大增，同期由于歐美需求仍難有明顯起色，產(chǎn)品大量出口中國市場，國內(nèi)己內(nèi)酰胺價格一路從長期來看，未來全球己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)將面臨一波優(yōu)勝劣汰的過程，裝置平均開工率不會太高，這也意味著未來全球范圍己內(nèi)酰胺供應(yīng)將相對比較充裕。

下滑，產(chǎn)品毛利處于盈虧點(diǎn)以下。未來幾年，國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)還將保持突飛猛進(jìn)的發(fā)展勢頭。

根據(jù)國外不同的咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，未來 1 ～ 2 年我國計劃新增近200萬t/a 己內(nèi)酰胺產(chǎn)能?？紤]到己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)特點(diǎn)及難度，以上產(chǎn)能的有效釋放仍有待觀察。但可以看到己內(nèi)酰胺產(chǎn)能增長遠(yuǎn)快于下游PA6的建設(shè)速度，未來國內(nèi)己內(nèi)酰胺將實(shí)現(xiàn)完全自給，市場競爭趨于白熱化。去年開始，國內(nèi)已嘗試出口己內(nèi)酰胺。如此大規(guī)模的產(chǎn)能投放市場，對全球己內(nèi)酰胺產(chǎn)品的價格及贏利水平都將帶來巨大壓力。

國內(nèi)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)的突破對聚酰胺產(chǎn)業(yè)甚至整個化纖行業(yè)來說都可謂一個里程碑。但如果按現(xiàn)在的速度發(fā)展下去，未來己內(nèi)酰胺有可能從“原料短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爱a(chǎn)能過剩”。目前，國內(nèi)己內(nèi)酰胺的開工率已從原先的100%降至70%，而且未來幾年還將有新裝置不斷建設(shè)投產(chǎn)，開工負(fù)荷還有繼續(xù)下降的可能。

錦綸具有較大的市場發(fā)展空間，但需要聚酰胺裝置的支撐和配套。目前一套較為成熟的聚酰胺裝置產(chǎn)能在 8 萬 ～ 10萬t/a之間，但一套己內(nèi)酰胺的裝置規(guī)模約為20萬t/a，也就是說，建設(shè)一套己內(nèi)酰胺裝置至少需要配套 3 套甚至 4 套聚酰胺裝置才能消化吸收其產(chǎn)能，現(xiàn)實(shí)情況是上下游的投資節(jié)奏和投資主體目前還無法實(shí)現(xiàn)匹配，有所脫節(jié)。因此如果照目前的建設(shè)速度來看，己內(nèi)酰胺產(chǎn)能過剩是不可避免的。對于那些正在考慮上馬己內(nèi)酰胺裝置的企業(yè)來說，應(yīng)在項目規(guī)劃前期做好對產(chǎn)能釋放、產(chǎn)業(yè)延伸的規(guī)劃。比如像福建力恒等實(shí)力強(qiáng)勁的化纖企業(yè)，在原有錦綸產(chǎn)業(yè)的支撐下，將產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸，通過與DSM合作建設(shè)己內(nèi)酰胺裝置，不僅有效保障了自身生產(chǎn)原料的供給，而且有助于實(shí)現(xiàn)后道錦綸產(chǎn)品在工藝、品質(zhì)與價值上的提升。

除了要找好產(chǎn)品出路，由于己內(nèi)酰胺聯(lián)合裝置的生產(chǎn)安全性及環(huán)保要求非常高，項目建設(shè)企業(yè)對此應(yīng)做好充分準(zhǔn)備。目前眾多煤化一體的企業(yè)計劃生產(chǎn)己內(nèi)酰胺，首先其裝置配套仍有待完善，另外對化工生產(chǎn)而言，煤化企業(yè)的操作水平及安全生產(chǎn)意識仍需提高。

此外，目前國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)品以液態(tài)為主，可以節(jié)約原料包裝成本及固體己內(nèi)酰胺熔融能耗成本，其下游用戶較易接受。但如果遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，產(chǎn)品多采用固體形態(tài)運(yùn)輸，其運(yùn)輸成本及下游用戶的使用成本將大幅增加，產(chǎn)品市場競爭力有所下降，因此新建裝置的布點(diǎn)十分重要。

紡織導(dǎo)報：今后幾年國內(nèi)聚酰胺消費(fèi)結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢會發(fā)生怎樣的變化？

駱紅靜：目前，我國在聚酰胺領(lǐng)域的研究和應(yīng)用主要集中在PA6和PA66兩類產(chǎn)品中，尤以前者為多。我國PA6主要用于民用絲、簾子線、漁網(wǎng)絲、膜及工程塑料等領(lǐng)域。根據(jù)分析，未來國內(nèi)PA6表觀消費(fèi)量中纖維比例將提升至81%，主要由于2015年前新建聚合裝置多數(shù)配套了錦綸裝置，因此纖維用途在PA6中所占比重提升。2015年之后錦綸對PA6需求穩(wěn)步增長，而工程塑料用PA6仍需部分進(jìn)口，其在PA6的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比重有所提升。

我國的錦綸行業(yè)在經(jīng)歷了2008 — 2012年的快速增長之后，未來發(fā)展步伐將趨于穩(wěn)健，占全球的比重仍將持續(xù)提高。錦綸消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，服飾及產(chǎn)業(yè)用占主要份額，作為相對高檔的合纖品種，未來隨著人民生活水平提高及紡絲、織造工藝技術(shù)的進(jìn)步，服飾領(lǐng)域?qū)﹀\綸的需求仍將保持較快增長；在產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域，錦綸主要做骨架材料，用于輪胎簾子布、高強(qiáng)耐磨繩纜等，受到滌綸簾子布及輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，增速將放緩，占錦綸消費(fèi)結(jié)構(gòu)將略有下降。此外，隨著未來人們對居室環(huán)境舒適性要求的提高，錦綸絲在地毯領(lǐng)域的優(yōu)勢將逐步凸顯，家紡領(lǐng)域?qū)⒈３挚焖僭鲩L，所占份額也將有所提高。

我國聚酰胺工程塑料主要消費(fèi)領(lǐng)域包括機(jī)械、汽車、電子電器等，其中汽車工業(yè)消耗的聚酰胺約占整個聚酰胺塑料市場銷量的40% ～ 50%。近年來，國內(nèi)汽車行業(yè)的快速發(fā)展有力地拉動了聚酰胺工程塑料的需求，盡管我國聚酰胺工程塑料的供應(yīng)快速增加，但進(jìn)口增長更快。另外聚酰胺工程塑料由于價格較高，在下游實(shí)際應(yīng)用時還面臨著其它改性樹脂替代的競爭威脅，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)范有待提升。

PA66強(qiáng)度等性能突出，是工程塑料和產(chǎn)業(yè)用紡織品的優(yōu)良選擇。但一方面受價格偏高的影響，國內(nèi)一些應(yīng)該用PA66的產(chǎn)品的領(lǐng)域，企業(yè)為了降低成本改用PA6；另一方面，己二腈是PA66合成的重要原料，由于己二腈專利商不轉(zhuǎn)讓技術(shù)，國內(nèi)沒有生產(chǎn)，下游所需完全依賴進(jìn)口，而且己二腈價格高、生產(chǎn)耗能高，國內(nèi)缺乏開發(fā)己二腈技術(shù)的動力，目前受這一因素影響，我國的PA66在短期內(nèi)不會有跨越式發(fā)展。

雙向聚酰胺（BOPA）拉伸膜具有耐低溫冷凍、耐高溫蒸煮和對氣體、油脂的高阻隔性及抗穿刺能力等優(yōu)點(diǎn)，能充分滿足需要高強(qiáng)度、高溫蒸煮、好的阻隔氧氣等特殊包裝要求，如出口的海產(chǎn)品、高溫蒸煮袋及冷凍包裝等。2008 —2009年出口市場的萎迷促使膜用需求轉(zhuǎn)向國內(nèi)，但受制于價格高、供應(yīng)結(jié)構(gòu)性短缺的瓶頸及替代產(chǎn)品的影響，國內(nèi)需求始終徘徊在 5 萬t左右。未來隨著民眾生活水平的提升，對于蒸煮食品及深海產(chǎn)品等需求將增加，另外工業(yè)領(lǐng)域?qū)ζ湫枨笠脖３衷鲩L，該領(lǐng)域還將保持一定發(fā)展。

聚酰胺家族擁有眾多的產(chǎn)品系列，不止有PA6和PA66，還有PA10、PA12等，各有特點(diǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)挿?。未來，國?nèi)聚酰胺的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)應(yīng)該更加多元化，不斷豐富，不應(yīng)只專注于PA6，應(yīng)多關(guān)注下游市場的需求，注重應(yīng)用研究和開發(fā)，否則有可能陷入低水平重復(fù)建設(shè)的局面。