互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)大破局

2013年11月6日，三位中國(guó)經(jīng)濟(jì)界大佬齊聚上海，創(chuàng)辦首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，這無(wú)疑是2013年中國(guó)金融屆的大事。這意味著，像中國(guó)平安這樣的傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)，已經(jīng)迫不及待地想分享互聯(lián)網(wǎng)紅利，去實(shí)現(xiàn)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則的顛覆和對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的超越。

11月6日的眾安保險(xiǎn)開業(yè)典禮上，平安保險(xiǎn)董事長(zhǎng)馬明哲、騰訊CEO馬化騰和阿里集團(tuán)董事局主席馬云共同出現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)，復(fù)星集團(tuán)董事長(zhǎng)郭廣昌甘當(dāng)綠葉，客串了一回主持人。

馬明哲稱，“三馬”在眾安的合作一拍即合，而馬云則將眾安保險(xiǎn)稱為“三馬”的“共同理想”。眾安保險(xiǎn)CEO尹海稱，眾安保險(xiǎn)并不是把線下產(chǎn)品搬到網(wǎng)上銷售，而是定位于“服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)”，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)者和參與者，提供一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。

“三馬”背后的朋友圈

阿里、騰訊和平安，一個(gè)擁有最大的電商平臺(tái)，一個(gè)擁有大量的個(gè)人用戶，一個(gè)則是綜合金融開拓者。

在“三馬”的口中，眾安保險(xiǎn)的“出生”十分純粹?！拔覀兌际且粋€(gè)圈子的朋友，偶然的機(jī)會(huì)，我向他們學(xué)互聯(lián)網(wǎng)，他們向我了解金融，一拍即合?！瘪R明哲在開業(yè)典禮上說(shuō)。

正是在馬明哲的提議下，經(jīng)?！盎テ钡鸟R化騰及馬云坐在一起，成為了合作伙伴。正像馬云所說(shuō)：“那是我們?nèi)齻€(gè)人的理想，我相信也是這一代很多互聯(lián)網(wǎng)和金融公司的理想。”

當(dāng)馬化騰與馬云同臺(tái)，外界關(guān)注的焦點(diǎn)已經(jīng)超越眾安保險(xiǎn)本身。郭廣昌調(diào)侃稱，“主辦方再三關(guān)照我，不許問(wèn)一些敏感的問(wèn)題，比如來(lái)往和微信‘打架’的事情。”阿里和騰訊近來(lái)的確不止一次隔空喊話：2013年9月，阿里正式對(duì)外發(fā)布自家的社交工具來(lái)往，向微信直接叫板；馬云甚至在內(nèi)部阿里論壇發(fā)出殺氣騰騰的“號(hào)召令”，向騰訊正面宣戰(zhàn)。

而在開業(yè)典禮上，馬云和馬化騰則表現(xiàn)得惺惺相惜。馬云沒(méi)有回避來(lái)往和微信的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，“我們做來(lái)往，他們搞微信，很好，這樣才能保持好奇心，保持對(duì)權(quán)威的挑戰(zhàn)。”

馬化騰則透露了“三馬”頭腦風(fēng)暴的時(shí)間，“一年多前我們?cè)谡劚姲驳臅r(shí)候，大家都很興奮?！彼J(rèn)為，PC時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)公司之間的摩擦已經(jīng)司空見慣。而在未來(lái)，三家公司通過(guò)充分的溝通，會(huì)有互補(bǔ)的空間，會(huì)有一種平和的心態(tài)。

2013年2月，眾安保險(xiǎn)獲得保監(jiān)會(huì)同意籌建的批復(fù)，9月份獲得同意開業(yè)批復(fù)。眾安保險(xiǎn)在開業(yè)之日公布其股權(quán)結(jié)構(gòu)，持股比例在5%以上的股東共八家。其中，從阿里集團(tuán)分拆出來(lái)的小微金融服務(wù)集團(tuán)，持有眾安19.9%股份，為單一最大股東；騰訊、平安保險(xiǎn)和優(yōu)孚控股分別持股15%；深圳市加德信投資、深圳日訊網(wǎng)絡(luò)科技、北京攜程和上海遠(yuǎn)強(qiáng)投資則分別持股14%、8.1%、5%、5%。眾安保險(xiǎn)總部設(shè)在上海黃浦外灘實(shí)驗(yàn)區(qū)，注冊(cè)資本金10億元。

作為首張互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司牌照的擁有者，眾安保險(xiǎn)如何區(qū)別于傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司？尹海稱，目前眾安保險(xiǎn)共有80多名員工，其中40%來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，作為定位服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)的保險(xiǎn)公司，眾安保險(xiǎn)未來(lái)的銷售將全部在網(wǎng)上進(jìn)行，但一些特定的查勘、理賠則會(huì)采取線下方式，而客服、查勘、投資團(tuán)隊(duì)將可能采用部分外包的形式。由于不用像傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司一樣鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，IT和人員將是眾安保險(xiǎn)未來(lái)成本的重頭。尹海認(rèn)為，其較傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司更具成本優(yōu)勢(shì)。

要實(shí)現(xiàn)這樣的商業(yè)模式，對(duì)客戶數(shù)據(jù)的分析就顯得尤為重要。尹海稱，眾安保險(xiǎn)和互聯(lián)網(wǎng)公司的數(shù)據(jù)管道將是一個(gè)雙向反饋：眾安保險(xiǎn)先設(shè)計(jì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的基本模型、形態(tài)和費(fèi)率，交給阿里巴巴或者騰訊這樣的互聯(lián)網(wǎng)公司去跑數(shù)據(jù)，再向眾安反饋，由保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)者調(diào)整，動(dòng)態(tài)過(guò)程中不接觸用戶數(shù)據(jù)，但可以利用數(shù)據(jù)優(yōu)化。當(dāng)保險(xiǎn)產(chǎn)品開始發(fā)售后，交易數(shù)據(jù)自然會(huì)流向眾安保險(xiǎn)，再不斷調(diào)整。

盡管股東各具優(yōu)勢(shì)，但尹海強(qiáng)調(diào)，眾安保險(xiǎn)是一家獨(dú)立的公司?！拔覀冋麄€(gè)運(yùn)作是獨(dú)立的，他們也沒(méi)有派人員過(guò)來(lái)或者施加更多影響，主要是通過(guò)董事會(huì)、股東會(huì)來(lái)對(duì)公司治理的決策發(fā)表意見?！?/p>

三方合作，更深層次的原因在于資源互補(bǔ)。馬化騰說(shuō)：“平安有保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、精算和提供理賠服務(wù)的專業(yè)性優(yōu)勢(shì)。它擅長(zhǎng)于保險(xiǎn)產(chǎn)品研發(fā)、精算、理賠，旗下龐大的銷售及理賠團(tuán)隊(duì)，可成為‘眾安在線’的強(qiáng)大保障；阿里巴巴是國(guó)內(nèi)最大的電商平臺(tái)，擁有大量企業(yè)及個(gè)人客戶，不但可以成為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的購(gòu)買者，其信用水平和交易記錄亦可成為‘眾安在線’研發(fā)新產(chǎn)品的依據(jù)；騰訊則通過(guò)龐大客戶群和客戶交易量、現(xiàn)有低成本業(yè)務(wù)銷售平臺(tái)的價(jià)值及廣泛的個(gè)人用戶基礎(chǔ)、媒體資源和營(yíng)銷渠道，為‘眾安在線’的發(fā)展和推廣鋪平道路，比如我們的QQ號(hào)、微信號(hào)，以后也許都可以賣保險(xiǎn)；其余中小股東在網(wǎng)絡(luò)科技上，也具有一定的資源及人才優(yōu)勢(shì)?！?/p>

眾安產(chǎn)品線

等待多日，“三馬”合作的眾安保險(xiǎn)終于在2013年11月底公布了其首款產(chǎn)品。作為國(guó)內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，眾安保險(xiǎn)打響的“第一炮”，是聯(lián)合阿里巴巴推出的“眾樂(lè)寶—保證金計(jì)劃”（下稱“眾樂(lè)寶”）。

與市場(chǎng)之前推測(cè)基本一致，“眾樂(lè)寶”是國(guó)內(nèi)首款網(wǎng)絡(luò)保證金保險(xiǎn)，它為淘寶集市平臺(tái)加入消保協(xié)議的賣家履約能力提供保險(xiǎn)，在確保給予買家良好的購(gòu)物保障的同時(shí)，幫賣家減負(fù)，“眾樂(lè)寶”于2013年12月5日正式推出，市場(chǎng)此前所期待的“三馬賣保險(xiǎn)”成為現(xiàn)實(shí)。

馬云在開業(yè)典禮上曾說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)金融的本質(zhì)是建立良好的信用體系。而此次，眾安保險(xiǎn)的第一個(gè)“孩子”——“眾樂(lè)寶”將借助淘寶的全量數(shù)據(jù)，“殺入”互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)信用領(lǐng)域。作為眾安的首個(gè)創(chuàng)新型產(chǎn)品，“眾樂(lè)寶”的對(duì)象為淘寶集市上的賣家，其保險(xiǎn)標(biāo)的是淘寶網(wǎng)賣家的信用風(fēng)險(xiǎn)，或稱為償付能力風(fēng)險(xiǎn)。

在“眾樂(lè)寶”出現(xiàn)之前，淘寶平臺(tái)為了給買家購(gòu)物提供足夠的保障，要求所有賣家繳納一筆1000元～10000元的“消費(fèi)保證金”，作為買家維權(quán)起訴時(shí)進(jìn)行理賠的押金。

而淘寶賣家加入“眾樂(lè)寶”，自行選擇保險(xiǎn)額度后，無(wú)需繳納消費(fèi)者保障基金即獲得消費(fèi)者保障服務(wù)資格、消保標(biāo)示，從而可以釋放這筆保證金，實(shí)現(xiàn)等額的保障額度。

眾安保險(xiǎn)阿里巴巴事業(yè)部總監(jiān)王方表示，保費(fèi)將根據(jù)賣家的信用情況，以需要交納的客戶保證金作為基數(shù)，分為一年期3%和半年期1.8%兩種比例進(jìn)行收取。例如，之前賣家需要交納1000元的客戶保證金，現(xiàn)在可選擇購(gòu)買30元的“眾樂(lè)寶”?！艾F(xiàn)在的定價(jià)完全是跟期限相關(guān)，但在產(chǎn)品上線積累一定的數(shù)據(jù)以后，應(yīng)該會(huì)根據(jù)不同客戶的信用，給予不同的定價(jià)。”王方稱。

“眾樂(lè)寶”在理賠和追賠的形式上，采取“先行墊付、事后追賠”的方式，即一旦買賣雙方發(fā)生維權(quán)糾紛，需要店鋪對(duì)買家賠付，“眾樂(lè)寶”會(huì)先墊付理賠款，事后再向賣家追討。這樣的理賠形式，對(duì)于賣家來(lái)說(shuō)，提高了資金的使用效率；對(duì)于買家來(lái)說(shuō)，保險(xiǎn)的先行賠付可以縮短維權(quán)過(guò)程，更好地提升買家的購(gòu)物體驗(yàn)。

“信用保證保險(xiǎn)在國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)一直發(fā)展不起來(lái)，一大原因就是因?yàn)樾庞脭?shù)據(jù)的缺失?！币晃槐ｋU(xiǎn)學(xué)者如是表示。

“眾樂(lè)寶”不僅是眾安保險(xiǎn)攜手淘寶平臺(tái)開發(fā)的首款互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品，也是全球首款運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)作為精算依據(jù)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，為整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)交易活動(dòng)提供了一整套風(fēng)險(xiǎn)管控體系?！拔覀兡壳叭×苏麄€(gè)淘寶賣家全量的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行賣家信用評(píng)估?！蓖醴秸f(shuō)。

眾樂(lè)寶產(chǎn)品經(jīng)理李曉瑞說(shuō)，目前線下數(shù)據(jù)較為碎片化，線上數(shù)據(jù)則更為透明，可逐漸完善信用平臺(tái)。眾安保險(xiǎn)不僅可以根據(jù)賣家的流水，還可根據(jù)買家對(duì)賣家的評(píng)價(jià)來(lái)測(cè)算賣家信用。

而在履新不久的CEO尹海的規(guī)劃中，眾安保險(xiǎn)發(fā)展初期不會(huì)把盈利和保費(fèi)規(guī)模作為首要的目標(biāo)，可以用三年左右的時(shí)間實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)；五到八年的時(shí)間，發(fā)展為50億到80億規(guī)模的中型、專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司。

“我們看到中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)在有巨大的落差：互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達(dá)，但社會(huì)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)里的信用、支付與物流卻還不成熟?！币ＵJ(rèn)為，這種落差正是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的創(chuàng)新空間所在。

保險(xiǎn)業(yè)求變

“眾安保險(xiǎn)的出現(xiàn)，對(duì)傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)是一次巨大的沖擊，尤其是中小型財(cái)險(xiǎn)公司需要積極應(yīng)對(duì)。”一家中型財(cái)險(xiǎn)公司董事長(zhǎng)說(shuō)。對(duì)眾安保險(xiǎn)的誕生，行業(yè)外更多的是看熱鬧，而行業(yè)內(nèi)更多地感受到了危機(jī)。

從全行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的角度，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的出現(xiàn)，為保險(xiǎn)行業(yè)的創(chuàng)新引入活水。作為眾安保險(xiǎn)股東中唯一一家傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，平安的入股，被外界認(rèn)為是傳統(tǒng)金融行業(yè)順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融趨勢(shì)，主動(dòng)求新求變的信號(hào)。

回觀傳統(tǒng)險(xiǎn)企，近年來(lái)最主要的互聯(lián)網(wǎng)嘗試是拓展電子商務(wù)銷售渠道。目前所有的財(cái)險(xiǎn)公司均已實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)銷售，部分還推出了官網(wǎng)以外專門的銷售平臺(tái)；此外，借助第三方支付手段，互聯(lián)網(wǎng)代銷平臺(tái)開始興起。第一家在淘寶上賣保險(xiǎn)的國(guó)華人壽近日宣布，2013年國(guó)華電商銷售業(yè)績(jī)突破10億大關(guān)，淘寶渠道貢獻(xiàn)的業(yè)績(jī)占其80%左右。

“互聯(lián)網(wǎng)金融和金融互聯(lián)網(wǎng)兩者有本質(zhì)上的差異?！瘪R明哲表示，“我相信，99%以上的金融機(jī)構(gòu)都是金融互聯(lián)網(wǎng)。金融機(jī)構(gòu)利用互聯(lián)網(wǎng)，把它作為一個(gè)工具，提升效率，降低成本?；ヂ?lián)網(wǎng)金融是從流量開始，到數(shù)據(jù)切入，再提供服務(wù)，然后再到金融。兩者從邏輯上來(lái)講是兩個(gè)方向，這場(chǎng)馬拉松競(jìng)賽，我們可能要用十年、二十年才能看出結(jié)果?！?/p>

馬明哲稱，目前財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的70%是個(gè)人業(yè)務(wù)，30%是對(duì)公業(yè)務(wù)，個(gè)人業(yè)務(wù)中的50%都有機(jī)會(huì)上網(wǎng)。若按照保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算，2012年中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模是5530億元人民幣，個(gè)人財(cái)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)化市場(chǎng)擁有近2000億元的市場(chǎng)規(guī)?？臻g。

另一方面，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也催生出新的保險(xiǎn)市場(chǎng)，在這一細(xì)分領(lǐng)域，眾安保險(xiǎn)其實(shí)并非首家。國(guó)內(nèi)首個(gè)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)交易而設(shè)計(jì)的創(chuàng)新險(xiǎn)種，應(yīng)屬華泰保險(xiǎn)與淘寶合作推出的“退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)”，其中的淵源是，尹海此前在華泰保險(xiǎn)任上述財(cái)險(xiǎn)品種的營(yíng)銷總監(jiān)。

眾安保險(xiǎn)開業(yè)之前，互聯(lián)網(wǎng)金融牽手的主要是基金公司，阿里巴巴入主天弘基金、百度金融發(fā)布“百發(fā)”。而在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，“弄潮兒”中國(guó)平安再一次走到了前頭。

對(duì)于“三馬”而言，眾安保險(xiǎn)短期內(nèi)并不一定能為股東方創(chuàng)造多大收益，其更大的意義在于從“金融互聯(lián)網(wǎng)”到“互聯(lián)網(wǎng)金融”的轉(zhuǎn)變。

談及對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的展望，馬明哲有三個(gè)預(yù)測(cè)：一是監(jiān)管機(jī)構(gòu)將趨于小型化、社區(qū)化、自由化；二是50%的信用卡、現(xiàn)金將消失；三是20年后中小金融機(jī)構(gòu)前端、后端都沒(méi)有了。