石油戰(zhàn)略儲備格局生變

每小時單只排量3800立方米的一群輸油臂，如同機械巨人般，矗立在原油碼頭兩側(cè)。碼頭上的泊位，可供45萬噸級的巨輪?？俊４a頭不遠處，一個個圓筒狀的儲油罐沿海島一隅擴展開來。

這是中石化集團的浙江舟山冊子島原油碼頭，冬日下正一片繁忙。目前接卸的油輪，是國內(nèi)最大的30萬噸超級油輪（VLCC）。三個輸油臂同時作業(yè)，50個小時內(nèi)就可將一艘VLCC運載的原油盡數(shù)卸入儲油罐中。

作為儲運基地，冊子島油庫一期工程現(xiàn)有儲油罐21座，總庫容205萬立方米，具有1500萬噸/年的來油中轉(zhuǎn)能力，支撐著長三角地區(qū)的諸多煉廠供應(yīng)。冊子島的原油還通過海底管線被輸送到寧波嵐山輸油站，與附近各個儲備油庫形成互供。

這只是中國加速發(fā)展國家石油儲備的一個縮影。國家統(tǒng)計局日前發(fā)布消息稱，國家石油儲備一期工程已建成投用，包括舟山、鎮(zhèn)海、大連和黃島等四個國家石油儲備基地，總儲備庫容1640萬立方米，儲備原油1243萬噸。

在這背后，是中國在全球石油市場地位的變化。2013年，中國正式超越美國，成為全球第一大石油凈進口國。這種能源格局的變動，使得全球石油市場的其他參與者們非常心焦，他們急迫地催促中國透明化其石油儲備。

在11月的G20峰會上，中國國家主席習(xí)近平宣布，根據(jù)G20在數(shù)據(jù)透明度方面的共識，中方將定期發(fā)布石油庫存數(shù)據(jù)。

習(xí)主席指出，中國此舉有助于從完善全球經(jīng)濟治理的戰(zhàn)略高度，建設(shè)能源合作伙伴關(guān)系，培育自由開放、競爭有序、監(jiān)管有效的全球能源大市場，共同維護能源價格和市場穩(wěn)定，提高能效，制定和完善全球能源治理原則。

中國戰(zhàn)略石油儲備的發(fā)展因此進入新階段——儲量數(shù)據(jù)將實現(xiàn)透明化;存儲也由以往被動地接受價格，變?yōu)槔米陨硇枨笾鲃佑绊懯袌觥?/p>

目前，國際油價進入下行周期，正是中國加快石油儲備的良機。一些專家認(rèn)為，中國可待儲備達到一定規(guī)模后，建立儲備信息定期發(fā)布機制，并借此對全球石油市場施加影響。還可通過發(fā)展國內(nèi)原油期貨市場，來實現(xiàn)與戰(zhàn)略儲備的有機聯(lián)動，最終獲取原油定價權(quán)。

然而，一些業(yè)內(nèi)人士亦發(fā)出警告，稱建設(shè)戰(zhàn)略石油儲備應(yīng)避免對歐美亦步亦趨。如果盲目追求儲備規(guī)模，花高價儲備了隨時可在國際市場上平價買到的物資，無論從國家戰(zhàn)略，還是商業(yè)邏輯來看，都將得不償失。

低油價創(chuàng)增儲良機

今年6月以來，國際油價持續(xù)陰跌，從100美元/桶以上，一度跌到60美元/桶以下，達到近5年的低位。

12月4日，歐佩克最大原油產(chǎn)出國沙特宣布，2015年1月將向美國和亞洲客戶提供原油價格打折。消息一出，紐約商品交易所1月主力原油合約上周五跌97美分，收于每桶65.84美元，跌幅達1.5%。這是主力合約2009年7月29日以來的最低收盤價。

中國的原油儲運行業(yè)卻正借機高速運轉(zhuǎn)。譬如上文提及的舟山冊子島儲運基地，一艘艘從伊拉克或伊朗起錨的VLCC，正向其全速開來。油輪經(jīng)過霍爾木茲海峽，穿越馬六甲海峽，20多天就能到達冊子島碼頭的外錨地。隨后，中方碼頭會駛來五艘1000匹馬力的拖輪，將VLCC拖入港口接卸原油。

通過海底管線，冊子島和寧波的大榭島、算山碼頭的原油，一起被輸送到位于浙江寧波的嵐山輸油站，進而短程與各個儲備油庫形成互供，給中石化沿海沿江的各大煉油廠輸送原油，為整個長三角經(jīng)濟馬達供應(yīng)著黑色血液。

業(yè)界所說的石油儲備，分為商業(yè)庫存和戰(zhàn)略儲備。商業(yè)庫存，主要指由從事石油生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的企業(yè)自行儲存，以應(yīng)付由各種原因引起的石油供應(yīng)短缺。

國家或企業(yè)可以根據(jù)需要，規(guī)定與企業(yè)規(guī)模相應(yīng)的最低商業(yè)庫存額;而戰(zhàn)略儲備則均由國家進行或參與調(diào)控，主要目的是應(yīng)對重大的突發(fā)事件造成的供應(yīng)中斷或嚴(yán)重短缺。

2003年，中國正式啟動了國家石油儲備基地計劃，決定到2020年，分三期完成石油儲備基地的硬件設(shè)施建設(shè)，全部投用后將使中國戰(zhàn)略總庫存提升至5億桶（約合6821萬噸）。目前，第一期已經(jīng)建成，包括鎮(zhèn)海、黃島、大連和舟山四處，儲備能力為1.03億桶。

國家統(tǒng)計局日前表示，國家石油儲備一期工程目前共儲備原油1243萬噸，相當(dāng)于大約9100萬桶。

此次油價下跌，促使中國更積極地增加石油儲備量，也更有意愿去對全球石油市場施加影響。

野村駐香港油氣研究負(fù)責(zé)人Gordon Kwan表示，現(xiàn)在是在較低價位建立更多戰(zhàn)略石油儲備的好時機，中國或?qū)⒊蔀闅W佩克不減產(chǎn)政策的最大受益者。

國家發(fā)改委原副主任、國家能源局原局長張國寶認(rèn)為，國際原油價格跌到每桶70美元左右意味著此前的泡沫已被擠出。他預(yù)測，國際油價未來仍會在75美元-85美元/桶左右的水平徘徊。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2014年前九個月，中國原油進口量同比增長8.3%，日均進口量增加46萬桶，創(chuàng)2010年以來最大增幅。彭博數(shù)據(jù)顯示，1月-9月中國每日購買的原油量比消耗量多出44萬桶，是自2010年來最高。

目前國際能源署（IEA）成員國的最低戰(zhàn)略石油儲備要求，是等于90天石油凈進口量。

按中國目前1243萬噸的儲量和2013年每天消耗139萬噸計算，當(dāng)前中國戰(zhàn)略石油儲備量僅夠使用不足9天。商業(yè)石油庫存可用14天，全國石油儲備總共可維持22.7天。

目前，中國的第二期石油戰(zhàn)略儲備基地正在建設(shè)中，包括遼寧錦州、山東青島、江蘇金壇、浙江舟山、廣東惠州、新疆獨山子、甘肅蘭州等地，設(shè)計儲備能力為1.68億桶;第三期尚在規(guī)劃之中，計劃儲備能力為2.32億桶。

中國提高能源透明度

1974年，OECD國家成立了國際能源署（IEA），想通過釋放戰(zhàn)略石油儲備，幫助成員國共同應(yīng)對重大石油供給中斷的情況。IEA早已邀請中國加入該組織，但中國的戰(zhàn)略石油儲備水平并不滿足其要求。

除此，對于加不加入IEA，中國有著能源信息安全等方面的考慮。一旦加入IEA，中國則要按要求在制定和實施能源政策規(guī)劃時，與其他IEA成員國進行協(xié)調(diào)，并承擔(dān)共同應(yīng)對石油供給突然中斷的義務(wù)。因此，中國對于加入IEA的動力始終不強。

但隨著石油工業(yè)的發(fā)展以及對國際石油市場影響力的提高，中國高層思路正在發(fā)生改變。

在此次G20峰會上，習(xí)近平主席特別宣布，根據(jù)G20在數(shù)據(jù)透明度方面的共識，中方將定期發(fā)布石油庫存數(shù)據(jù)。多位接受《財經(jīng)》記者采訪的專家指出，這是國家領(lǐng)導(dǎo)人在顯示中國負(fù)責(zé)任大國的姿態(tài)，也表明中國決定透明化發(fā)展戰(zhàn)略石油儲備和融入全球石油市場。

中海油能源經(jīng)濟研究院首席研究員陳衛(wèi)東認(rèn)為，中國以前不愿意加入IEA，一個重要原因是不愿意向外披露自己的儲備數(shù)據(jù)。但作為負(fù)責(zé)任的大國，欲參加全球能源治理，這樣做已不合時宜。

“中國現(xiàn)在的石油消費量如此巨大，如果其他國家對你的石油儲量和消費量數(shù)據(jù)一無所知，那全球能源格局如何構(gòu)建？國際能源局勢如何能夠穩(wěn)定？”陳衛(wèi)東反問。

IEA和歐盟的大多數(shù)成員國，在能源安全和石油儲備相關(guān)法律中，大都要求石油經(jīng)營者定期報告石油生產(chǎn)、銷售、進出口、庫存統(tǒng)計數(shù)據(jù)，報告對象或是國家統(tǒng)計部門，或是經(jīng)濟、能源主管部門，也有的是石油儲備機構(gòu)。

通過信息的收集、分析，各國政府可以及時有效地跟蹤和監(jiān)測石油供需形勢、市場變化，對石油儲備的規(guī)模、應(yīng)急情況下的石油儲備投放、石油市場的指導(dǎo)價格等進行決策。為保障這一政策的落實，各國規(guī)定，如果石油經(jīng)營者未能如實按期報告，政府將依法采取懲罰措施。

但部分專家認(rèn)為，中國目前的能源統(tǒng)計體系尚不完善，在專業(yè)的石油數(shù)據(jù)庫分析平臺方面，其建設(shè)水平與發(fā)達國家差距較大。因此，在戰(zhàn)略石油儲備體系的建立過程中，應(yīng)更先重視和完善石油統(tǒng)計信息的采集發(fā)布機制。

早在國家建立戰(zhàn)略石油儲備之初，就有專家指出，中國的石油儲備達到一定規(guī)模后，即應(yīng)效仿美國，將庫存信息的發(fā)布作為市場調(diào)控手段之一，納入國家對石油市場的調(diào)控范疇。

美國利用石油庫存信息的管理和發(fā)布，能對國際油價形成直接影響。例如在2000年，國際油價由1999年的10美元/桶直線上漲至30美元/桶以上，引起了OECD國家的恐慌。隨后，克林頓政府立即宣布動用2000萬桶戰(zhàn)略石油儲備來平抑油價。

中國目前的戰(zhàn)略儲備數(shù)量，盡管僅能維持不足十天的國內(nèi)用量，“但1000多萬噸的絕對數(shù)量也已不小，其數(shù)據(jù)的發(fā)布足以對市場構(gòu)成一定影響”。

陳衛(wèi)東等人認(rèn)為，IEA建立已近40年，世界政治和能源格局都發(fā)生了重大變化?！袄鋺?zhàn)”早已結(jié)束，經(jīng)濟全球化不斷加深，IEA與歐佩克也早已與全球共享能源供求信息。世界潮流之下，如果中國始終不公開自己的需求數(shù)據(jù)，顯然不利于在國際市場話語權(quán)的增加，也無法長久。

專家們亦指出，中國發(fā)布戰(zhàn)略石油儲備數(shù)據(jù)的好處，還包括通過發(fā)展國內(nèi)原油期貨市場，來實現(xiàn)與戰(zhàn)略儲備的有機聯(lián)動，最終獲取原油定價權(quán)。

上海期貨交易所能源化工部總監(jiān)助理張宏民指出，國家要增加戰(zhàn)略石油儲備，包括從國外現(xiàn)貨市場直接采購進口，與外國供應(yīng)商簽訂遠期或長期采購合同，參與國際期貨市場的實物交割，與國內(nèi)供應(yīng)商簽訂采購合同等多種方式，但這些方式各有利弊。

參與國際原油期貨市場，可以有較大的價格和時間靈活度，也可保證充足的貨源。但實物交割所獲得的石油，要進口存放到國內(nèi)的戰(zhàn)略儲備庫，這并不經(jīng)濟。中石油集團等國內(nèi)企業(yè)的做法，是選擇在當(dāng)?shù)劁N售。

目前，中國已在籌備建立原油期貨交易平臺，屆時中國完全可通過自己的期貨市場采購原油，這為戰(zhàn)略儲備油庫收儲提供了一個新途徑;同時，在部分戰(zhàn)略儲備油庫短期空置的情況下，拿出來作為原油期貨交易的指定交割油庫，既可充分利用資源，也可取得一定倉儲收益。

同時，石油期貨市場的發(fā)展，能夠吸引更多的民間資本參與交割庫建設(shè)，這些倉儲設(shè)施在一定程度上等同于商業(yè)庫存，將會成為中國戰(zhàn)略石油儲備體系的重要組成部分。

另外，原油在儲存過程中，質(zhì)量會發(fā)生變化，需要定期輪換。發(fā)展原油期貨市場，為戰(zhàn)略石油儲備和企業(yè)商業(yè)庫存輪換提供了套期保值工具，對沖價格風(fēng)險。

中國石油大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師王震則提出，中國應(yīng)充分發(fā)揮自身作為石油生產(chǎn)和進口大國的優(yōu)勢，盡快發(fā)展原油期貨市場，吸引國內(nèi)外石油生產(chǎn)商、煉油商、貿(mào)易商的積極參與，擴大中國在亞太地區(qū)石油市場的影響力，推動“亞洲石油交易中心”的建立。

戰(zhàn)略儲備需要新模式

但是，一些專家冷靜地指出，中國在積極參與全球能源治理的同時，應(yīng)避免對歐美亦步亦趨，不必完全照搬歐美的戰(zhàn)略石油儲備模式。

他們的理由是，石油作為不可或缺的戰(zhàn)略物資所呈現(xiàn)的需求剛性正在減弱。

譬如IEA，其是OECD國家為應(yīng)對歐佩克國家對國際石油市場的壟斷而設(shè)立的應(yīng)對機構(gòu)。這些國家龐大的石油儲備體系以及發(fā)達的原油期貨交易，也是在“冷戰(zhàn)”和“石油峰值論”盛行的國際大背景下建立起來的。

但幾十年后的今天，全球?qū)κ偷囊蕾囆哉谥饾u減弱，傳統(tǒng)消費大國的消耗量也在下降。歐洲的石油消費量，已經(jīng)連續(xù)數(shù)年下降，美國的石油消費量也已基本達到頂點;同時，中國的經(jīng)濟發(fā)展也開始減速，印度和東南亞的越南、馬來西亞等國家此前也陸續(xù)取消了燃油補貼。

在主要石油消費國家的消費量正在進入拐點或下降期時，中國、印度等發(fā)展中國家準(zhǔn)備起步建立自己的石油儲備體系。也許，這些國家的決策者從未考慮或很少考慮，是否需要在這一重要性逐漸降低的體系中，投入數(shù)量驚人的巨額資金？

陳衛(wèi)東將戰(zhàn)略石油儲備的特點歸納為：投入很多，成本很高，實際動用少，對心理平衡、價格平衡有作用?！癘ECD國家走過的道路，發(fā)展中國家難道都要重走一遍嗎？中國到底需要多少戰(zhàn)略石油儲備，需要花費多少資金，應(yīng)進行全面研究，決不能盲目照搬歐美國家?guī)资昵敖⒌膬潴w系。”

中石化勘探開發(fā)研究院高級經(jīng)濟師羅佐縣持相同看法。他認(rèn)為，中國應(yīng)根據(jù)自身國情和能源稟賦，來決定如何發(fā)展戰(zhàn)略石油儲備。“中國保有一定量的石油儲備，當(dāng)然是好事，但中國每天如此巨大的需求，儲備其實難以從根本上解決問題。戰(zhàn)略石油儲備解決中國能源根本問題，效果還不如煤炭?！?/p>

上海期貨交易所張宏民認(rèn)為，戰(zhàn)略石油儲備之于國家石油安全，猶如核武器之于戰(zhàn)爭，更多意義上是一種戰(zhàn)略威懾作用。中國需要建立戰(zhàn)略石油儲備，但要防止中國增加戰(zhàn)略石油儲備成為國際炒家推高油價的題材，要預(yù)防儲油以后油價暴跌的風(fēng)險。

一位不愿具名的專家則認(rèn)為，雖然全球存在局部短期供應(yīng)中斷的可能性，但從可預(yù)見的未來講，世界范圍內(nèi)石油的供應(yīng)是充足而有保障的，不會出現(xiàn)供應(yīng)中斷、無油可買的局面，“除非國家有戰(zhàn)爭級別的戰(zhàn)略部署，否則沒有必要不惜代價建立戰(zhàn)略儲備”。

部分專家則強調(diào)，商業(yè)石油庫存對油價也有直接的調(diào)節(jié)作用，在戰(zhàn)爭狀態(tài)下完全可以為國家所征用，而轉(zhuǎn)為戰(zhàn)略儲備。因此，要著手建立有利于企業(yè)增加商業(yè)庫存的政策和機制，降低國家戰(zhàn)略石油儲備的資金占用和管理成本。

要深入研究戰(zhàn)略石油儲備和商業(yè)石油庫存的關(guān)系，降低儲備成本和風(fēng)險，張宏民稱，儲備管理運作不善，本身也是風(fēng)險。中國應(yīng)當(dāng)明確，中國石油安全目前面臨的最大挑戰(zhàn)是價格風(fēng)險，當(dāng)務(wù)之急是加快建立和完善中國的現(xiàn)代石油市場體系。