2014年上半年國內(nèi)外小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點與展望

劉澤瑩　姜楠

摘要：2014年上半年世界小麥產(chǎn)量略有下滑，消費平穩(wěn)增長，庫存仍處于較高水平，世界小麥供應(yīng)較為充足，市場價格震蕩上行。國內(nèi)小麥供需平衡有余，市場價格穩(wěn)中趨降，小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好。本文系統(tǒng)總結(jié)了2014年上半年國內(nèi)外小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，詳細分析小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素，在此基礎(chǔ)上對未來國內(nèi)外小麥的供求、價格及貿(mào)易形勢進行了展望。

關(guān)鍵詞：小麥產(chǎn)業(yè)；特點；展望

中圖分類號：F323.7；F313

2014年世界小麥產(chǎn)量略有下降，消費平穩(wěn)增加，庫存仍保持較高水平，供應(yīng)較為充足，但在不利天氣和政治局勢等因素的影響下，上半年國際小麥價格呈走高趨勢。國內(nèi)小麥總體供需平衡有余，新麥陸續(xù)上市價格穩(wěn)中趨降，進口明顯增長。受全球供需形勢及主產(chǎn)國天氣變化等因素影響，下半年世界小麥價格將繼續(xù)弱勢震蕩；國內(nèi)小麥供應(yīng)充足，制粉企業(yè)采購不積極，價格上漲空間不大。

一、世界小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

世界小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點主要有以下幾個方面。

（一）2014年世界小麥產(chǎn)量略有下滑，但仍為第二高產(chǎn)年

據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織2014年5月份糧食展望報告，2014年全球小麥產(chǎn)量為7.02億噸，較上年下降1.9%，但仍為歷史第二高產(chǎn)年。從國家和區(qū)域看，歐盟小麥產(chǎn)量略有增加，2014年為1.44億噸，同比增長0.3%；俄羅斯小麥產(chǎn)量為5100萬噸，同比減少2.1%；烏克蘭播種面積和單產(chǎn)水平均出現(xiàn)下滑，產(chǎn)量為1900萬噸，同比減少11.6%。在亞洲，預(yù)計中國小麥產(chǎn)量將達到1.22億噸，同比減少0.2%；印度小麥產(chǎn)量達到歷史最高的9600萬噸，同比增長2.7%。在北美洲，美國小麥產(chǎn)量為5700萬噸，同比減少1.7%；由于國內(nèi)價格較低且單產(chǎn)從2013年高位水平回落，加拿大小麥產(chǎn)量降至2930萬噸，同比減少21.9%。

（二）2014年世界小麥消費增加，庫存仍保持較高水平

2014年世界小麥消費量將增至6.99億噸，較上年增長1.6%，為繼2011年以來的首次增長。其中，食用消費量將達到4.85億噸，同比增長1%，人均消費量穩(wěn)定在67千克；食用消費增長主要來自發(fā)展中國家，消費量為3.5億噸，同比增長1.3%。飼用消費量為1.34億噸，同比增長3.7%，增長主要來自歐盟和中國，2014年飼用消費分別為5000萬噸和1900萬噸，同比增長8%和6%。

（三）2014年世界谷物貿(mào)易量同比減少1.5%，小麥貿(mào)易量仍保持較高水平

據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織2014年5月份糧食展望報告，2014年世界谷物貿(mào)易量為3.31億噸，較上年減少1.5%。貿(mào)易量減少主要來自玉米貿(mào)易量下降，其次是大麥和小麥。2014年世界小麥貿(mào)易量為1.5億噸，較上年略減0.7%，但仍保持較高水平。一方面，亞洲地區(qū)的一些小麥進口國進口需求旺盛，另一方面由于美國、加拿大、烏克蘭和哈薩克斯坦等國的小麥供應(yīng)量仍保持較高水平。

（四）受氣候條件、政治局勢等因素影響，2014年上半年國際小麥價格震蕩上行

2013年世界小麥再獲豐收，供需形勢好轉(zhuǎn)，且澳大利亞、加拿大等主要出口國大多豐收增產(chǎn)，出口市場競爭激烈，國際小麥價格持續(xù)下跌。但受2014年4月底至5月初美國南部平原地區(qū)持續(xù)干旱、高溫以及大風天氣威脅到冬小麥單產(chǎn)潛力，以及加拿大物流問題影響運輸?shù)纫蛩氐挠绊?，國際小麥價格2～5月連續(xù)走高，6月有所回落。1月份美國墨西哥灣硬紅冬麥（蛋白質(zhì)含量12%）平均離岸價為288.4美元/噸， 5月份漲至346.2美元/噸，6月降至314.5美元/噸，仍較年初上漲9.1%；上半年均價為320.5美元/噸，同比下跌2.8%（見圖1）。

二、我國小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

我國小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點主要有以下幾個方面。

（一）冬麥區(qū)大面積開鐮收割，機收比例超過90%

據(jù)農(nóng)業(yè)部公布數(shù)據(jù)，截至2014年6月中旬，全國已收獲小麥2.63億畝，麥收進度已過七成半，其中機械收獲面積2.38億畝，機收比例超過90%。分地區(qū)來看，河南、安徽麥收基本結(jié)束，累計機收分別為7939萬畝和3599萬畝，機收比例均超過98%；江蘇省麥收進度過8成，山東省麥收進度過7.5成，河北省麥收進度過5.5成；陜西省麥收進度過4.5成；山西省麥收進度近3成。

（二）面粉消費進入傳統(tǒng)淡季，小麥飼用消費或?qū)⒃黾?/p>

隨著氣溫升高，面粉進入消費淡季，加之麩皮等副產(chǎn)品價格低迷，加工企業(yè)開工率處于較低水平，經(jīng)銷商采購小麥數(shù)量有限。同時，玉米價格穩(wěn)中趨漲，受新麥上市影響，小麥價格小幅下跌，各地小麥玉米比價下降。如6月第二周，以陳麥價格計算，山東濟南地區(qū)比價為1.03：1，較上周下降3個百分點；安徽宿州地區(qū)比價為1.06：1，河南鄭州地區(qū)比價為1.09：1，較上周下降2個百分點；廣東廣州地區(qū)比價為1.08：1，較上周下降1個百分點。部分地區(qū)玉米價格已經(jīng)高于新麥，新麥飼用消費或?qū)⒃黾印?/p>

（三）小麥進口量同比增長1.48倍，出口量同比減少27.2%

海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年1～4月我國累計進口小麥產(chǎn)品223.24萬噸，同比增加1.48倍；出口6.73萬噸，同比減少27.20%（見圖2）。進口小麥產(chǎn)品主要來自澳大利亞（109.51萬噸，占進口總量的49.06%）、美國（58.80萬噸，占26.34%）、加拿大（30.92萬噸，占13.85%）、哈薩克斯坦（17.17萬噸，占7.69%）。出口小麥產(chǎn)品的主要目的地是朝鮮（3.33萬噸，占出口總量的49.47%）和香港（3.12萬噸，占46.39%）。從進口的品質(zhì)結(jié)構(gòu)看，從加拿大進口的主要是硬粒小麥，1～4月進口單價平均為350美元/噸；從澳大利亞、美國和哈薩克斯坦進口的主要是混合小麥，進口單價分別為316美元/噸、323美元/噸和279.68美元/噸。

（四）國內(nèi)小麥價格穩(wěn)中有降，供應(yīng)相對充足

2014年1～3月，在元旦、春節(jié)等節(jié)日帶動下消費需求增加，國內(nèi)小麥價格呈穩(wěn)中趨漲態(tài)勢，4月之后在國內(nèi)供應(yīng)充足、消費處于淡季且需求低迷等因素作用下，小麥價格持續(xù)下跌。鄭州糧食市場普通三等白小麥1月價格為2523元/噸，3月漲至2550元/噸，4～6月跌至2400元/噸。2014年上半年平均價格為2507元/噸，同比上漲1.78%。1～5月優(yōu)質(zhì)麥價格呈上漲態(tài)勢，從1月份的2800元/噸漲至5月份的2860元/噸，6月略降至2740元/噸；上半年均價為2813元/噸，同比上漲9.6%。優(yōu)普麥價差呈增大趨勢，從1月的278元/噸增至6月的340元/噸。國內(nèi)小麥供應(yīng)相對充足，政策小麥拍賣每周進行，投放量1～5月均為100萬噸左右，6月以來降至約50萬噸。上半年成交量為938.87萬噸，較上年減少1018萬噸，但由于投放量低于上年，成交率仍高于上年同期水平，上半年平均成交率為48.4%，較上年增加31個百分點。托市小麥成為制粉企業(yè)原糧采購的重要渠道（見圖3）。

在不利氣候條件及政治局勢等因素影響下，2014年上半年國際小麥價格呈上漲趨勢，而國內(nèi)優(yōu)質(zhì)麥價格呈穩(wěn)中略漲趨勢，國際小麥到岸稅后價較國內(nèi)的差價不斷縮小，從1月的520元/噸減至6月的343元/噸，國際小麥價格優(yōu)勢逐漸減弱（見圖4）。

國內(nèi)價格為鄭州糧食批發(fā)市場優(yōu)質(zhì)麥價格，國際小麥價格為美國墨西哥灣硬紅冬麥價格。

（五）最低收購價政策繼續(xù)執(zhí)行，四省執(zhí)行預(yù)案啟動

2014年5月21日，《2014年小麥最低收購價執(zhí)行預(yù)案》發(fā)布，以2014年生產(chǎn)的國標三等小麥為標準品，白小麥、紅小麥和混合麥的最低收購價格均為1.18元/斤，比上年提高0.06元/斤。河北、江蘇、安徽、山東、河南、湖北6省為執(zhí)行預(yù)案的小麥主產(chǎn)區(qū)，執(zhí)行時間為2014年5月21日至9月30日。其他小麥產(chǎn)區(qū)是否實行最低收購價政策，由省級人民政府自主決定。繼續(xù)由中儲糧作為托市政策執(zhí)行主體，并實行統(tǒng)貸統(tǒng)還，由中儲糧直屬企業(yè)統(tǒng)一向當?shù)剞r(nóng)發(fā)行承貸。5月下旬部分地區(qū)新麥陸續(xù)上市，湖北襄陽等地新麥上市價格為1.15元/斤，雖高于上年同期，但低于今年國家最低收購價。為保護農(nóng)民利益，湖北省自5月27日起率先啟動預(yù)案，江蘇、安徽、河南三省也自5月30日起啟動預(yù)案。

三、國內(nèi)外小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望

本部分分別從國際和國內(nèi)兩方面對小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢做以展望。

（一）國際方面

國際方面的趨勢展望主要有以下四方面。

1.世界經(jīng)濟前景改善但仍存在較大下行風險

世界貨幣基金組織（IMF）6月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》報告將世界經(jīng)濟整體實際增長率預(yù)期下調(diào)至2.8%，2015年增長率預(yù)期為3.4%。2014年，高收入國家的增長率將上升到1.9%左右，較上年增長0.6個百分點。新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體增長將繼續(xù)維持上年4.8%的增速。全球經(jīng)濟復(fù)蘇依然脆弱，存在較大下行壓力，包括地緣政治風險、先進經(jīng)濟體面臨的與通脹水平極低有關(guān)的風險以及新興市場的舊有風險加劇等。

2.主產(chǎn)國天氣條件影響小麥生產(chǎn)

4月以來美國過半冬小麥產(chǎn)區(qū)天氣持續(xù)干旱影響小麥生長；歐盟多個主產(chǎn)區(qū)小麥生長也受到降雨偏少的影響；俄羅斯和烏克蘭氣溫持續(xù)偏高和天氣干燥也對小麥生長帶來不利影響。目前俄羅斯、加拿大、澳大利亞等主產(chǎn)國小麥仍處于生長階段，未來天氣變化將對小麥生產(chǎn)帶來較大影響。

3.全球小麥消費量仍將略有增加

食用消費仍是世界小麥消費的主要組成部分，盡管世界人均食用消費量保持在67.2千克，在世界人口不斷增加的背景下食用消費量將繼續(xù)平穩(wěn)增長，成為拉動小麥消費量的主要因素。同時，世界玉米產(chǎn)量同比減少，消費量持續(xù)增加，在歐盟等地區(qū)小麥直接用作飼用的消費量或?qū)⒃黾印?/p>

4.其他因素加劇小麥價格波動

能源價格波動走高將成為推動小麥價格上漲的因素。受上半年發(fā)達國家經(jīng)濟好轉(zhuǎn)的影響，能源需求量仍將呈增長趨勢，成為能源價格上漲的有力支撐。另外，美元指數(shù)、烏克蘭等國政治形勢以及貨幣寬松政策背景下投機資本炒作等因素也將加大小麥價格波動。

綜合以上因素筆者認為，從供求形勢來看，在消費略有增加的形勢下，盡管2014年全球小麥產(chǎn)量略有下降，小麥庫存仍處于較高水平，未來全球小麥供應(yīng)依然充足。從貿(mào)易形勢來看，由于主要進口國小麥進口需求旺盛且國際市場小麥供應(yīng)量仍維持較高水平，未來全球小麥貿(mào)易量仍將保持較高水平。從價格走勢來看，受全球經(jīng)濟形勢、主產(chǎn)國天氣變化等因素影響，預(yù)計2014年下半年世界小麥價格將繼續(xù)保持弱勢震蕩。

（二）國內(nèi)方面

國際方面的趨勢展望主要有以下三方面。

1.中國經(jīng)濟將保持平穩(wěn)前行

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，盡管5月PMI指數(shù)繼續(xù)回升，但經(jīng)濟回穩(wěn)態(tài)勢已較為明顯，庫存指數(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)回落，反映了企業(yè)對未來市場前景預(yù)期仍比較謹慎，未來經(jīng)濟增長尚不具備顯著回升的條件。做好2014年經(jīng)濟工作的總體要求是堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，切實保障國家糧食安全。

2.夏糧有望再獲豐收

2014年我國夏糧有望再獲豐收，夏糧生產(chǎn)呈現(xiàn)三個特點：一是面積穩(wěn)中有增。預(yù)計夏糧面積為4.15億畝，比上年增加100多萬畝。二是單產(chǎn)有望提高。冬小麥產(chǎn)量構(gòu)成三因素中，畝穗數(shù)明顯增加，穗粒數(shù)持平略減，預(yù)計千粒重增加。三是主產(chǎn)省增產(chǎn)趨勢明顯。主產(chǎn)區(qū)普遍反映，今年冬小麥群體充足，個體健壯，長勢均衡，是近幾年長勢較好的一年。

3.制粉企業(yè)采購力度偏弱

在政策糧穩(wěn)定供應(yīng)的同時，新糧陸續(xù)上市，市場流通糧源充足。同時面粉消費進入傳統(tǒng)淡季，面粉市場行情持續(xù)疲軟，同時飼料養(yǎng)殖行業(yè)虧損導(dǎo)致對麩皮的采購下降，制粉企業(yè)普遍降低開機率，小麥消耗速度放慢，采購量有限，但加工企業(yè)對品質(zhì)穩(wěn)定、均一的優(yōu)質(zhì)專用小麥需求仍較旺盛。

綜合上述因素筆者認為，從供求形勢來看，國內(nèi)小麥供給充足、消費平穩(wěn)，供需總體平衡有余。從價格走勢來看，受市場糧源供應(yīng)充足、采購需求下降等因素影響，國內(nèi)小麥價格上漲空間不大。從貿(mào)易形勢來看，盡管國際市場小麥仍具有價格優(yōu)勢，但國內(nèi)小麥有望再獲豐收且質(zhì)量較好，預(yù)計我國全年小麥進口或?qū)⑸儆谏夏辍?/p>

參考文獻：

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（編輯：周南）