印尼紅土鎳礦禁止出口對(duì)我國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)及航運(yùn)需求的影響

魏小蘭

[摘要]我國(guó)對(duì)于鎳資源的需求量突飛猛進(jìn)，對(duì)進(jìn)口依存度逐年增加，最終進(jìn)口紅土鎳礦冶煉鎳鐵成為滿足這一需求的有效途徑，然而第一大貨源國(guó)印尼的原礦出口禁令政策如期施行。本文從我國(guó)鎳資源消耗量、進(jìn)口狀況入手，分析了印尼這一政策對(duì)中國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)以及航運(yùn)需求的影響，并提出了應(yīng)對(duì)措施。

[關(guān)鍵詞]紅土鎳礦；出口禁令；超靈便型；進(jìn)口量；航運(yùn)需求

[中圖分類號(hào)]F252[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A[文章編號(hào)]1005-6432（2014）40-0103-02

1世界鎳資源開(kāi)發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向紅土鎳礦

作為工業(yè)原料的鎳礦大致可分為鎳精礦（硫化鎳原礦經(jīng)過(guò)選礦工藝處理而成）、紅土鎳礦兩種。最初鎳產(chǎn)量主要來(lái)源于硫化鎳。但基于以下三方面原因世界鎳資源開(kāi)發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向紅土鎳礦。

（1）世界可供開(kāi)發(fā)的硫化鎳礦礦山，寥寥無(wú)幾。傳統(tǒng)的硫化鎳礦礦山的開(kāi)采深度日益增加，開(kāi)采難度逐漸加。

（2）紅土鎳礦資源豐富，占世界陸基鎳資源的70%。

（3）近30年來(lái)，鋼鐵冶煉技術(shù)進(jìn)步，原來(lái)采用純鎳類原料生產(chǎn)不銹鋼和合金鋼廠家，從經(jīng)濟(jì)效益考慮，已改用純鎳類與非純鎳類配比使用。

2我國(guó)礦山鎳產(chǎn)量和鎳資源消耗量

中國(guó)礦山鎳產(chǎn)量以每年10%以上的速度增加，2011年礦山鎳產(chǎn)量8.98萬(wàn)噸，但僅占當(dāng)年世界總產(chǎn)量的5.3%。

從2005年開(kāi)始，中國(guó)取代日本成為世界鎳消耗量第一大國(guó)。2008年到2011年，年均增長(zhǎng)率22%，年消耗量從33萬(wàn)噸增加到60萬(wàn)噸，世界總消耗量占比從25.4%增加到38.1%。[1]

中國(guó)礦山鎳產(chǎn)量保持了較高的增長(zhǎng)速度，但與日益增長(zhǎng)的鎳消耗量相比，自產(chǎn)鎳資源的短缺非常明顯。為滿足國(guó)內(nèi)不斷增長(zhǎng)的鎳需求，用進(jìn)口紅土鎳礦冶煉鎳鐵成為滿足國(guó)內(nèi)鎳需求的有效途徑[2]。

3我國(guó)紅土鎳礦進(jìn)口貿(mào)易情況

我國(guó)從2005年開(kāi)始采用進(jìn)口紅土鎳礦生產(chǎn)鎳鐵，進(jìn)口量快速增長(zhǎng)，其中2006年、2007年、2008年和2009年分別為378萬(wàn)噸、1556萬(wàn)噸、1231萬(wàn)噸和1642萬(wàn)噸；2010年、2011年、2012年呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)狀態(tài)，分別為2501萬(wàn)噸、4806萬(wàn)噸、6446.3萬(wàn)噸，2013年為7124萬(wàn)噸。中國(guó)從印尼進(jìn)口的紅土鎳礦占鎳礦進(jìn)口總量一半以上，可見(jiàn)中國(guó)對(duì)于印尼紅土鎳礦依賴度非常高。

4紅土鎳礦貿(mào)易形成的航運(yùn)需求

從港口吞吐量來(lái)看，紅土鎳礦90%以上的進(jìn)口量集中在北方港口，紅土鎳礦在天津、日照、連云港等港口吞吐量占比為5%以上，在連云港吞吐量占比甚至達(dá)到15%。

從運(yùn)力方面來(lái)看，印尼、菲律賓到中國(guó)北方港口散貨船航程一般在一周左右，由于紅土鎳礦水分含量高（35%左右）、貨物黏性大、裝卸時(shí)間長(zhǎng)、貨物價(jià)值低等原因，超靈便型船是最經(jīng)濟(jì)、安全的運(yùn)輸船型，該船型成了印尼、菲律賓到中國(guó)紅土鎳礦的主力運(yùn)輸船，由于印尼、菲律賓運(yùn)輸業(yè)較落后，中國(guó)船東在紅土鎳礦運(yùn)輸中占了較大市場(chǎng)份額。紅土鎳礦成為鐵礦、煤炭之后第三大礦石類貨源。

5印尼禁止紅土鎳礦出口對(duì)我國(guó)的影響

5.1短期影響

自2014年3月底4月初以來(lái)，鎳礦價(jià)格暴漲，持續(xù)到5月末鎳礦價(jià)格進(jìn)入持穩(wěn)期，價(jià)格翻了一番，鎳鐵價(jià)格也水漲船高，10%～15%含量鎳鐵價(jià)格4月之前的主流成交價(jià)970元/1%鎳，6月寶鋼的招標(biāo)價(jià)為1440元。

印尼紅土鎳礦禁止出口是導(dǎo)致目前鎳礦和鎳鐵價(jià)格快速上漲的主要原因。理由有三：第一，菲律賓的紅土鎳礦在一定程度上可以替代印尼，但由于其可裝船時(shí)間較短、礦石品位低以及國(guó)家政策原因，繼續(xù)增加產(chǎn)量的可能性不大，無(wú)法大幅度增加出口量。[3] 來(lái)自海關(guān)的數(shù)據(jù)印證了這一觀點(diǎn)的正確性。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年5月我國(guó)共進(jìn)口鎳礦407萬(wàn)噸，與4月進(jìn)口量222.45相比增加184.55萬(wàn)噸，環(huán)比增加82.96%；與2013年5月636萬(wàn)噸相比，減少229萬(wàn)噸，同比減少36%。其中菲律賓鎳礦進(jìn)口量為398萬(wàn)噸，環(huán)比4月進(jìn)口量183.52增加116.9%，與2013年5月279.57萬(wàn)噸相比，環(huán)比增加42%[4]。第二，下游不銹鋼需求呈現(xiàn)剛性。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為1921萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19%，占全球產(chǎn)量比例53%。2014年一季度，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量507萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.2%；凈出口21.19萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35%。第三，雖然禁礦以及印尼原地冶煉鎳鐵的經(jīng)濟(jì)性等因素加大了在印尼建廠的步伐，但是由于基礎(chǔ)建設(shè)較差，建設(shè)周期較長(zhǎng)[5]，國(guó)內(nèi)首家在印尼建廠的企業(yè)，投產(chǎn)最早預(yù)計(jì)在2015年2月，可謂遠(yuǎn)水解不了近渴。

5.2長(zhǎng)期影響

短期內(nèi)的沖擊是不可避免的，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看國(guó)市場(chǎng)鎳價(jià)格不會(huì)受到印尼禁止紅土鎳礦出口的明顯影響。原因如下：

一是心理成熟。2009年，印尼禁止原礦出口的法律就已經(jīng)公布，到2014年已經(jīng)歷時(shí)多年。此間，中國(guó)鎳業(yè)和有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)已經(jīng)獲得充分的時(shí)間研究該法律，心理準(zhǔn)備充分、成熟[6]。同時(shí)，中國(guó)積極引導(dǎo)鎳生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，2009年以來(lái)我國(guó)在海外共投資開(kāi)發(fā)幾十個(gè)鎳礦項(xiàng)目，其中印度尼西亞、澳大利亞和加拿大是主要投資地區(qū)，投資金額共占我國(guó)海外鎳礦投資金額的90%以上。

二是做了充分的儲(chǔ)備。正如前文所述，2010年到2012年紅土鎳礦的進(jìn)口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)狀態(tài)，年均增長(zhǎng)率為59.5%，這種大進(jìn)口量一直持續(xù)到2013年的7124萬(wàn)噸，這種快速的增長(zhǎng)很大程度上是儲(chǔ)備的需要。

三是中國(guó)國(guó)內(nèi)不銹鋼消費(fèi)增長(zhǎng)有限。在我國(guó)鎳消耗中，80%以上用于不銹鋼生產(chǎn)，而我國(guó)鎳需求的增加幾乎全部來(lái)自不銹鋼需求增加。2013年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量約1920萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率趨于行業(yè)領(lǐng)先水平，而當(dāng)年不銹鋼表觀消耗量為1500萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩明顯。即使戰(zhàn)略儲(chǔ)備跡象明顯，2011年以后鎳消耗量的增長(zhǎng)速度仍然是明顯放緩，可見(jiàn)鎳需求量趨于飽和，將逐漸進(jìn)入平穩(wěn)甚至需求減少時(shí)期。

四是國(guó)內(nèi)鎳產(chǎn)量增長(zhǎng)空間較大。2013年全國(guó)鎳?yán)塾?jì)總產(chǎn)量278515噸，同比增長(zhǎng)43.87%。加大國(guó)內(nèi)鎳產(chǎn)量增產(chǎn)幅度，可有效降低進(jìn)口貨源缺失帶來(lái)的影響。

五是紅土鎳礦禁止出口的施行勢(shì)必將加快中國(guó)及其他國(guó)家相關(guān)企業(yè)在印尼建廠的步伐[7]，預(yù)計(jì)印尼有9家新建鎳鐵廠幾年陸續(xù)完工投產(chǎn)，中國(guó)已有近十家企業(yè)表達(dá)了在印尼建廠的意向，據(jù)國(guó)內(nèi)外消息在蘇拉威西中—印經(jīng)濟(jì)合作區(qū)青山園區(qū)、萬(wàn)達(dá)英工業(yè)園內(nèi)已經(jīng)有五家中國(guó)企業(yè)投資超60億美元建鎳鐵冶煉廠，預(yù)計(jì)2015年相繼投產(chǎn)，因印尼境內(nèi)生產(chǎn)的鎳鐵運(yùn)輸?shù)絿?guó)內(nèi)后的價(jià)格有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，屆時(shí)這些中國(guó)廠家在印尼建廠生產(chǎn)的鎳鐵幾乎100%將出口到中國(guó)。

六是全球鎳資源豐富，全球供應(yīng)過(guò)剩格局依舊。據(jù)國(guó)際鎳業(yè)研究組織預(yù)測(cè)，2013年全球市場(chǎng)鎳供應(yīng)過(guò)剩約9.38萬(wàn)噸。供應(yīng)過(guò)剩對(duì)鎳價(jià)的高位運(yùn)行勢(shì)必起到抑制作用。

6印尼紅土鎳礦禁止出口對(duì)航運(yùn)需求的影響

我國(guó)正在開(kāi)辟一條直接加工和調(diào)運(yùn)的創(chuàng)新進(jìn)口渠道結(jié)構(gòu)，這一趨勢(shì)如若長(zhǎng)期布置下去，勢(shì)必減少該類貨種的實(shí)際海運(yùn)數(shù)量。加工后調(diào)運(yùn)的鎳鐵由于價(jià)格高，對(duì)于周轉(zhuǎn)周期、安全等各方面的運(yùn)輸要求也高，將改由全部集裝箱進(jìn)口。對(duì)于港口來(lái)說(shuō)最終一方面紅土鎳礦的散貨吞吐量將逐漸減少到之前一半左右，另一方面增加300萬(wàn)噸即約11.5萬(wàn)標(biāo)箱以上集裝箱的吞吐量，國(guó)內(nèi)港口規(guī)模及條件對(duì)于這一變化能輕松應(yīng)對(duì)，印尼方面來(lái)說(shuō)港口條件比較欠缺，對(duì)港口業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)機(jī)遇，消息稱有國(guó)內(nèi)企業(yè)意向在印尼工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資碼頭建設(shè)。若是開(kāi)辟某種遠(yuǎn)距的進(jìn)口渠道，由于其他任何一個(gè)貨源地與印尼、菲律賓相比，運(yùn)輸距離都在二倍以上，從時(shí)效和經(jīng)濟(jì)性來(lái)說(shuō)，勢(shì)必對(duì)更大船型巴拿馬船型和超靈便型船形成一定的支撐。

7應(yīng)對(duì)措施

面對(duì)印尼紅土鎳礦禁止出口的挑戰(zhàn)，我國(guó)目前需要做到就是加快境外基地建設(shè)，全面帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部資源優(yōu)化效率，進(jìn)而合理提升鎳骨干生產(chǎn)企業(yè)管理實(shí)力，穩(wěn)固鎳金屬供應(yīng)的自給效率；必要時(shí)可適當(dāng)增加菲律賓國(guó)家鎳礦的進(jìn)口數(shù)量，政府需要大力支持金屬產(chǎn)業(yè)規(guī)范活動(dòng)，穩(wěn)固創(chuàng)新資源原料的穩(wěn)定供應(yīng)；再就是全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整速率，吸納渠道的擴(kuò)充潛力，保證我國(guó)鎳礦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐?，F(xiàn)下我國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾問(wèn)題比較突出，不少利用進(jìn)口紅土鎳礦生產(chǎn)鎳鐵的企業(yè)技術(shù)落后、能源消耗高、環(huán)境污染嚴(yán)重。印尼禁止鎳礦出口策略雖然對(duì)我國(guó)造成了不利影響，但也是淘汰落后生產(chǎn)能力、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的有利時(shí)機(jī)。建議國(guó)家有關(guān)部門推進(jìn)對(duì)鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保核查，堅(jiān)決淘汰一批技術(shù)落后的鎳鐵生產(chǎn)部門。而航運(yùn)業(yè)方面應(yīng)密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，積極應(yīng)對(duì)。

8結(jié)論

我國(guó)內(nèi)部礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富，但對(duì)于鎳礦的控制力度有所不足，為了積極供應(yīng)多元產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展動(dòng)力，涉及細(xì)化的海運(yùn)商道開(kāi)辟與瓶頸限制危機(jī)規(guī)避策略要足夠優(yōu)越，最好結(jié)合先進(jìn)科技項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而全面抵御印尼鎳資源的出口禁令限制危機(jī)，最終鞏固我國(guó)多元產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展等級(jí)優(yōu)勢(shì)。

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