世界主要木本植物油產(chǎn)業(yè)發(fā)展變動(dòng)與國際競爭力分析

時(shí)小琳，盧素蘭，鄭 潔

（福建農(nóng)林大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，福州 350002）

世界主要木本植物油產(chǎn)業(yè)發(fā)展變動(dòng)與國際競爭力分析

時(shí)小琳，盧素蘭，鄭 潔

（福建農(nóng)林大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，福州 350002）

運(yùn)用USDA、FAOSTAT和UN Comtrade中的相關(guān)數(shù)據(jù)，分析了世界主要木本植物油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的變動(dòng)情況，總結(jié)出其生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)出口貿(mào)易的特點(diǎn)和規(guī)律，并對椰子油、橄欖油、棕櫚油和棕櫚仁油各自出口額排名前5位國家的主要木本植物油的國際競爭力進(jìn)行比較研究，采用進(jìn)出口數(shù)據(jù)評價(jià)法中最常用的RCA指數(shù)作為評價(jià)指標(biāo)來判斷其國際競爭力的強(qiáng)弱。

木本植物油；產(chǎn)業(yè)發(fā)展；國際競爭力

1 世界木本植物油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的變動(dòng)

1.1 木本植物油生產(chǎn)變動(dòng)分析

從主要木本植物油總產(chǎn)量變動(dòng)角度分析，2013年木本植物油總產(chǎn)量為7 271萬t，2002—2013年間生產(chǎn)量年均增長率為8.16%，其在世界主要植物油產(chǎn)量中所占的比重由2002年的38%小幅度波動(dòng)上升到2013年的43%，2014年7月止占比已達(dá)到44%，占比的變動(dòng)情況總體來看較為平穩(wěn)，波動(dòng)幅度不大。從各類木本植物油生產(chǎn)變動(dòng)情況分析，2013年椰子油、橄欖油、棕櫚油和棕櫚仁油的生產(chǎn)量分別達(dá)到345萬t、303萬t、5 929萬t和694萬t，分別是2002年的1.09倍、1.21倍、2.14倍和2.07倍，其在主要木本植物油生產(chǎn)總量中的占比分別達(dá)到4.74%、4.17%、81.54%和9.54%；2002—2013年間椰子油和橄欖油生產(chǎn)量增長幅度較小，棕櫚油總體增長幅度較大，僅這12年間棕櫚油生產(chǎn)量的年均增長率就達(dá)到9.50%，棕櫚仁油的增長幅度也相對較大，12年間生產(chǎn)量年均增長率為8.88%（見表1）。

1.2 木本植物油消費(fèi)變動(dòng)分析

從主要木本植物油消費(fèi)總量變動(dòng)角度分析，2013年木本植物油消費(fèi)量為6 965萬t，12年間消費(fèi)量年均增長率為7.40%，其在世界主要植物油消費(fèi)量中所占的比重由2002年的56%下降到2013年的42%，2014年7月止占比已達(dá)到43%，占比除2002年的56%下降到2003年的39%相差較懸殊外，總體變動(dòng)情況還是較為平穩(wěn)，波動(dòng)幅度不大。從各類木本植物油消費(fèi)變動(dòng)情況分析，2013年椰子油、橄欖油、棕櫚油和棕櫚仁油的消費(fèi)量分別達(dá)到347萬t、294萬t、5 692萬t和632萬t，分別是2002年的1.07倍、1.13倍、2.06倍和1.88倍，其在主要木本植物油消費(fèi)總量中的占比分別達(dá)到4.98%、4.22%、81.72%和9.07%；2002—2013年間椰子油和橄欖油消費(fèi)量的增長幅度較小，棕櫚油消費(fèi)量總體增長幅度較大，其次為棕櫚仁油，僅這12年間兩者消費(fèi)量年均增長率就分別達(dá)到8.80%和7.34%（見表2）。

表1 主要木本植物油生產(chǎn)量/萬t

注：1.Source: USDA, Foreign Agricultural Service, Oilseeds: World Markets and Trade； 2.Totals may not add due to rounding；3.世界主要植物油包括椰子油、棉籽油、橄欖油、棕櫚油、棕櫚仁油、花生油、菜籽油、大豆油、葵花籽油。

1.3 木本植物油貿(mào)易變動(dòng)分析

從主要木本植物油貿(mào)易總量變動(dòng)角度分析，2013年木本植物油貿(mào)易量為4 786萬t，是2002年的2.05倍，12年間貿(mào)易量年均增長率為8.73%，其在世界主要植物油貿(mào)易量中所占的比重由2002年的66%波動(dòng)上升到2013年的70%，2014年7月止占比就已達(dá)到70%，占比變動(dòng)情況總體來說較為平穩(wěn)，波動(dòng)幅度不大。從各類木本植物油貿(mào)易變動(dòng)情況分析，2013年椰子油、橄欖油、棕櫚油和棕櫚仁油的貿(mào)易量分別達(dá)到173萬t、72萬t、4 238萬t和303萬t，分別是2002年的1.00倍、1.5倍、2.15倍和2.08倍，其在主要木本植物油貿(mào)易總量中的占比分別達(dá)到3.61%、1.50%、88.55%和6.33%；2002—2013年間椰子油和橄欖油貿(mào)易量的增長幅度較小，特別是椰子油，而棕櫚油貿(mào)易量總體增長幅度較大，其次為棕櫚仁油，僅這12年間兩者貿(mào)易量年均增長率就分別達(dá)到9.58%和8.96%（見表3）。

2 世界木本植物油產(chǎn)業(yè)國際競爭力的定量評價(jià)

2.1 椰子油顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

2011年菲律賓椰子油的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)為157.61，說明菲律賓椰子油產(chǎn)業(yè)極具競爭力，競爭優(yōu)勢遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于巴布亞新幾內(nèi)亞（45.40）、印尼（24.48）、馬來西亞（6.10）和荷蘭（3.66），但這四國顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)仍遠(yuǎn)大于2.5，特別是巴布亞新幾內(nèi)亞和印尼，說明這四國椰子油也極具國際競爭優(yōu)勢。從1996—2011年期間變動(dòng)情況看，菲律賓、荷蘭、馬來西亞椰子油RCA指數(shù)呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢，特別是菲律賓上升趨勢較為明顯，說明菲律賓、荷蘭、馬來西亞的國際競爭優(yōu)勢正在加強(qiáng)，且菲律賓尤為明顯，而荷蘭與馬來西亞也從1996年具有較強(qiáng)競爭力的國家轉(zhuǎn)化為2011年極具競爭力的國家；而印尼椰子油的RCA指數(shù)出現(xiàn)略微下滑，巴布亞新幾內(nèi)亞2000年椰子油的RCA指數(shù)為60.92，而2011年下降為45.40，國際競爭優(yōu)勢下降幅度較為明顯，但兩國椰子油的RCA指數(shù)都遠(yuǎn)大于2.5，說明其還極具國際競爭優(yōu)勢，見圖1。

注：1.Source: USDA, Foreign Agricultural Service; Oilseeds: World Markets and Trade; 2.Totals may not add due to rounding; 3.世界主要植物油包括椰子油、棉籽油、橄欖油、棕櫚油、棕櫚仁油、花生油、菜籽油、大豆油、葵花籽油。

2.2 橄欖油顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

2011年西班牙（26.47）、意大利（9.57）、希臘（30.04）、突尼斯（49.11）、葡萄牙（14.10）橄欖油的RCA指數(shù)都遠(yuǎn)大于2.5，說明五國橄欖油都極具競爭力。從1996—2011年期間變動(dòng)情況看，突尼斯1996年的橄欖油RCA指數(shù)為37.02，位列五國第二位，1997年指數(shù)變?yōu)?7.82超越希臘（56.32），競爭力位列五國之首，2002、2003年下降為五國中的第三位后又迅速提升到五國之首，變動(dòng)幅度較大；希臘1996年橄欖油RCA指數(shù)為87.69，遠(yuǎn)超過其他四國，1997年被突尼斯超越位列第二位，2002年、2003年又躍居首位后又波動(dòng)下降到第二位；西班牙橄欖油RCA指數(shù)由1996年的17.21波動(dòng)上升到2002年的24.32超越突尼斯，競爭力上升為五國中的第二位后2003年又降為第三位，2004年又超越希臘位列第二，2005—2011年競爭力始終保持在第三位；意大利和葡萄牙橄欖油RCA競爭指數(shù)都呈波動(dòng)上升趨勢，競爭力有所增強(qiáng)，且2011年葡萄牙橄欖油競爭力超越意大利由1996年的第五位上升到2011年的四位，見圖2。

2.3 棕櫚油顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

2011年印尼（36.28）、馬來西亞（32.89）、巴布亞新幾內(nèi)亞（31.11）棕櫚油的RCA指數(shù)均遠(yuǎn)大于2.5，說明印尼、馬來西亞和巴布亞新幾內(nèi)亞的具有極強(qiáng)的競爭力；而荷蘭棕櫚油的RCA指數(shù)為1.39，說明其棕櫚油產(chǎn)業(yè)有較強(qiáng)的競爭力；泰國棕櫚油的RCA指數(shù)為0.74，說明其棕櫚油產(chǎn)業(yè)競爭力較弱。從1996—2011年期間變動(dòng)情況看，印尼棕櫚油的RCA指數(shù)從1996年的14.35波動(dòng)上升到2004年的39.68從此超越馬來西亞居于五國之首；馬來西亞棕櫚油的RCA指數(shù)從1996年競爭力位居首位的41.67波動(dòng)下降為2011年位居第二位的32.89，但RCA指數(shù)仍遠(yuǎn)大于2.5，極具競爭力；巴布亞新幾內(nèi)亞棕櫚油的RCA指數(shù)從2000年的62.42波動(dòng)下降為2011年的31.11，競爭力位列五國中的第三位；荷蘭RCA指數(shù)從1961年的1.05波動(dòng)上升為2011年的1.39，由具有中度競爭力上升為具有較強(qiáng)競爭力的國家；泰國RCA指數(shù)由1961年的0.01波動(dòng)上升為2011年的0.74，盡管RCA指數(shù)有所提升，但競爭力還是處于較弱水平，見圖3。

2.4 棕櫚仁顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

2011年印尼（45.56）、馬來西亞（24.72）和哥倫比亞（5.32）棕櫚仁油的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)都大于甚至遠(yuǎn)高于2.5，說明印尼、馬來西亞和哥倫比亞棕櫚仁油產(chǎn)業(yè)極具競爭力；泰國2011年的RCA指數(shù)為1.98，說明泰國棕櫚仁油產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的競爭力；而荷蘭2011年的RCA指數(shù)為1.04，說明荷蘭棕櫚仁油產(chǎn)業(yè)具有中度競爭力。從1996—2011年期間變動(dòng)情況看，印尼1996年棕櫚仁油RCA指數(shù)為32.14，五國中位列第二，1997年超越馬來西亞成為五國之首后1998年再度落后于馬來西亞，1999～2011年間則始終位于五國之首，競爭力最強(qiáng)，RCA指數(shù)皆遠(yuǎn)大于2.5，極具競爭優(yōu)勢；馬來西亞棕櫚仁油RCA指數(shù)由1996年位列五國之首的36.02波動(dòng)下降為2011年位列第二的24.72，同印尼一樣，馬來西亞1996—2011年RCA指數(shù)都遠(yuǎn)大于2.5，極具競爭力，具有絕對的競爭優(yōu)勢；哥倫比亞棕櫚仁油產(chǎn)業(yè)1996年、1997年具有較強(qiáng)的競爭力，但1998—2011年其RCA指數(shù)則遠(yuǎn)大于2.5，變?yōu)闃O具競爭力的國家，見圖4。泰國則在1996～2011年間從競爭力很弱的地位波動(dòng)上升至較強(qiáng)競爭力的國家，期間其棕櫚仁油產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了較弱，較強(qiáng)，極強(qiáng)與中度競爭力等階段。荷蘭棕櫚仁油產(chǎn)業(yè)RCA指數(shù)除2004年、2005年、2009年和2011年處于0.8～1.25之間外，其余年份的RCA指數(shù)都小于0.8，說明荷蘭大多數(shù)年份棕櫚仁油產(chǎn)業(yè)的競爭力都較弱，只有4個(gè)年份處于中度競爭力階段。

3 結(jié)論與討論

第一，從木本植物油生產(chǎn)變動(dòng)分析可知，主要木本植物油產(chǎn)量在世界主要植物油產(chǎn)量中的占比都在40%左右，對各國食用油安全起著非常重要的作用；2002—2013年間椰子油和橄欖油雖然總產(chǎn)量有小幅度增加，但其在主要木本植物油生產(chǎn)總量中的占比卻下降了，且橄欖油產(chǎn)量增加的幅度比椰子油大而其占比下降的幅度比椰子油小，但絕對量上椰子油還是大于橄欖油，說明椰子油在木本植物油中的地位雖還在橄欖油之上，但其地位在不斷下降，而橄欖油的地位卻再不斷上升；而棕櫚油和棕櫚仁油不僅總產(chǎn)量有所增加，其在主要木本植物油生產(chǎn)總量中的占比也呈增加趨勢，特別是棕櫚油的增加幅度尤其大，2013年產(chǎn)量就達(dá)到了5 929萬t，是2002年的2.14倍，且其年均增長率達(dá)到9.50%，在主要木本植物油生產(chǎn)總量中的占比上升到了2013年的81.54%，由此可見，棕櫚油是最為主要的木本油料作物之一，該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對世界主要木本植物油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變動(dòng)有著重要的作用與代表意義，其次分別為棕櫚仁油、椰子油和橄欖油。

第二，從木本植物油消費(fèi)變動(dòng)分析可知，主要木本植物油消費(fèi)量在世界主要植物油總消費(fèi)量中的占比也基本都在40%左右，除2002年相差較大外，其余年份基本上與生產(chǎn)量占比剛好得以平衡；2002—2013年間消費(fèi)量年均增長率為7.40%，小于生產(chǎn)量年均增長率（8.16%），說明木本植物油生產(chǎn)效率增加的速度相對較快；2002—2013年間，除棕櫚油的消費(fèi)量及其在主要木本植物油消費(fèi)量中的占比上升幅度較大外，其余三種木本植物油消費(fèi)量雖有小幅上漲，但其在主要木本植物油消費(fèi)量中的占比卻都呈下降趨勢，說明綜合棕櫚油成本低等各方面的因素，主要木本植物油中目前棕櫚油最受消費(fèi)者的青睞；且消費(fèi)量上漲幅度“棕櫚仁油〉橄欖油〉椰子油”，而占比下降幅度“棕櫚仁油〈橄欖油〈椰子油”，又各自有一定的庫存量，說明消費(fèi)者根據(jù)自身擁有的實(shí)際條件更樂于消費(fèi)“棕櫚仁油〉橄欖油〉椰子油”；同時(shí)，2002—2013年間橄欖油消費(fèi)量增加了34萬t，年均增長率為1.09%，而椰子油消費(fèi)量增加了23萬t，年均增長率為0.59%，受產(chǎn)量及價(jià)格等方面原因的影響，橄欖油消費(fèi)總量雖少于椰子油，但消費(fèi)的增加量及年均消費(fèi)增長率均高于椰子油，且橄欖油消費(fèi)總金額相對較高，說明隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們收入的增加，消費(fèi)者膳食結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變，更加注重營養(yǎng)和健康，而橄欖油的組成成分正符合了消費(fèi)者對該消費(fèi)層次日益增長的消費(fèi)需求，故橄欖油將越來越受到消費(fèi)者的青睞。

第三，木本植物油貿(mào)易變動(dòng)分析可知，主要木本植物油出口量在世界主要植物油出口總量中的占比基本都在70%左右，基本上與進(jìn)口占比相一致，總體波動(dòng)幅度不大，且進(jìn)口量占比更為穩(wěn)定，而出口量的年均增長率略大于進(jìn)口量；2002—2013年間，除棕櫚油出口量上漲幅度較大外，其余三種木本植物油均略微上漲，其出口量在世界主要木本植物油中的占比除棕櫚油上升幅度較大，棕櫚仁油略微上漲外，椰子油和橄欖油均呈現(xiàn)下降的趨勢，說明在木本植物油貿(mào)易中棕櫚油占據(jù)主導(dǎo)地位，具有相對較強(qiáng)的國際競爭力，這與其較大的生產(chǎn)量和消費(fèi)量有關(guān)。

第四，從國際競爭力的定量評價(jià)可知，菲律賓、巴布亞新幾內(nèi)亞、印尼、馬來西亞與荷蘭椰子油的RCA指數(shù)均大于甚至遠(yuǎn)大于2.5，五國出口椰子油均極具競爭力，特別是菲律賓（157.61）、巴布亞新幾內(nèi)亞（45.40）和印尼（24.48）。突尼斯、希臘、西班牙、葡萄牙和意大利橄欖油RCA指數(shù)均大于2.5，五國出口也極具競爭力，特別是突尼斯（49.11）、希臘（30.0 4）和西班牙（26.47），且突尼斯在1996～2011年間RCA指數(shù)波動(dòng)幅度較大；希臘則在1996～2004年間波動(dòng)較大后趨于相對平穩(wěn)的狀態(tài)。印尼、馬來西亞和巴布亞新幾內(nèi)亞棕櫚油的RCA指數(shù)均遠(yuǎn)大于2.5，其出口極具競爭力，荷蘭則有較強(qiáng)的競爭力，而泰國棕櫚油的出口競爭力卻較弱。印尼、馬來西亞和哥倫比亞棕櫚仁油出口都極具競爭力，特別是印尼（45.56）和馬來西亞（24.72），印尼1999年起RCA指數(shù)則一直超越馬來西亞，棕櫚仁油出口競爭力始終位列第一，而泰國與荷蘭棕櫚仁油出口則分別具有較強(qiáng)和中度的競爭力。

[1] 北京世博威國際展覽有限公司.2014第11屆國際高端健康食用油暨橄欖油（上海）博覽會(huì)[EB/OL].(2014-05-19)[2014-08-23]. http://www.oilexpo.com.cn.

[2] 唐海燕.人民幣匯率變動(dòng)對中國食用植物油貿(mào)易影響的實(shí)證研究[D]．湖北：華中農(nóng)業(yè)大學(xué)，2012.

[3] 王永剛,劉志雄,沈瓊.我國食用植物油供需狀況及影響因素分析[J]．糧食與油脂,2005(9):32-34.

[4] 王永剛.我國食用植物油消費(fèi)增長及其影響因素分析[J]．農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì),2006(6)：54-59.

[5] 沈瓊,劉小和.我國油料、植物油的進(jìn)口特征及品種間的替代性分析[J]．中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì),2006(5):25-31.

[6] 孫東升,王永剛.中國油籽和植物油產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及其國際競爭力研究[J]．農(nóng)業(yè)展望,2006(9):3-8.

[7] 肖嶸.我國植物油籽出口結(jié)構(gòu)及國際競爭力的實(shí)證研究[J]．國際貿(mào)易問題，2010(5):12-18.

[8] 何方.中國現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)布局研究Ⅰ:木本食用油料篇[J]．中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào)，2011，31(3):1-7.

[9] 劉志雄,田國強(qiáng).世界棕櫚油生產(chǎn)和貿(mào)易格局分析:兼論對中國的挑戰(zhàn)[J]．經(jīng)濟(jì)問題探索,2012(2):179-181.

[10] 張希財(cái),林位夫.棕櫚油供需及其競爭力分析[J]．中國油脂,2005, 30(1):61-64.

[11] 戴永務(wù),洪燕真,余建輝.茶籽油供需影響因素與彈性分析[R]．林業(yè)經(jīng)濟(jì),2011(2):74-77.

[12] 洪燕真,洪流浩,余建輝.農(nóng)戶油茶供給行為影響因素實(shí)證研究:以福建612個(gè)農(nóng)戶調(diào)查為例[J].中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版) , 2012,6(2):58-61,92.

[13] 洪燕真,洪流浩,鄭義,等.農(nóng)戶油茶供給決策機(jī)制研究:基于個(gè)案分析[J]．林業(yè)經(jīng)濟(jì),2011(10):75-79,96.

[責(zé)任編輯：付 佳]

Analysis on the World's Major Woody Vegetable Oil Industry Development and International Competitiveness

SHI Xiao-lin，LU Su-lan，ZHENG Jie
（College of Economics of Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China）

Using the relevant data from USDA, FAOSTAT and UN Comtrade, this paper analyzes the world's major woody vegetable oil industry development, summarizes the characteristics of its production, consumption, import and export trade, and does research on the international competitiveness of the major woody vegetable oil of these countries which are ranked in the top five for the coconut oil, olive oil, palm oil and palm kernel oil’s exports. As the most commonly used evaluation index, RCA index is used to judge the strength of the international competitiveness.

woody vegetable oil; industry development; international competitiveness

F316.23

A

1673-5919（2014）04-0043-05

2014-06-19

時(shí)小琳（1989-），女，福建羅源人，博士研究生，從事林業(yè)經(jīng)濟(jì)理論與政策方面研究。

鄭潔（1988-），男，福建武夷山人，碩士研究生。