第七屆中國并購專項(xiàng)獎(jiǎng)揭曉

進(jìn)入2014年，全球并購市場迎來了自2008年金融危機(jī)以來最強(qiáng)勁的一次復(fù)蘇。在中國，經(jīng)歷了多年的蓄勢，并購市場同樣迎來了一次爆發(fā)，前三季度國內(nèi)并購交易規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，全年交易規(guī)模有望突破3000億美元。

在規(guī)模飆升的背后，有關(guān)并購市場的利好政策正在不斷出臺，推動(dòng)并購市場從行政主導(dǎo)式并購向市場化并購轉(zhuǎn)型、從橫向行業(yè)整合向縱向跨界融合。在全球經(jīng)濟(jì)衰退、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大背景下，我們正在走進(jìn)一個(gè)兼并收購和產(chǎn)業(yè)整合的新時(shí)代。

這樣一個(gè)黃金時(shí)代的主角，并購歷史的創(chuàng)造者們，正是這個(gè)市場的每一位參與者——會(huì)計(jì)師、律師、投行專家以及管理咨詢?nèi)藛T。通過他們的專業(yè)智慧與與不懈努力，才造就了一起起經(jīng)典的并購案例。他們代表著中國并購市場的發(fā)展水平，時(shí)代給了他們前所未有的機(jī)遇，他們亦無愧于這個(gè)時(shí)代。

中國并購公會(huì)為了從專業(yè)角度總結(jié)中國并購發(fā)展水平，探討行業(yè)發(fā)展趨勢，鼓勵(lì)那些為中國并購業(yè)發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)的卓越人士，在公開透明和廣泛參與的基礎(chǔ)上，推出了第七屆中國并購專項(xiàng)獎(jiǎng)評選活動(dòng)，以表彰先進(jìn)、建立標(biāo)準(zhǔn)、刻度并購里程。

在公開透明和廣泛參與的基礎(chǔ)上，在評選委員會(huì)所有專家、機(jī)構(gòu)和參選者的共同努力下，經(jīng)過數(shù)個(gè)月的評選，第七屆中國并購專項(xiàng)獎(jiǎng)最終于2014年11月揭曉。

2014“第七屆中國并購專項(xiàng)獎(jiǎng)”評選活動(dòng)現(xiàn)已全面啟動(dòng)，本次評選將繼續(xù)秉承往屆專業(yè)角度和權(quán)威評判的原則，根據(jù)創(chuàng)新性、責(zé)任感、影響力和增值性等評選標(biāo)準(zhǔn)，在原有基礎(chǔ)上，增設(shè)彰顯并購力量拓展性、開創(chuàng)性的有關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)。本次評選活動(dòng)，將通過社會(huì)征集、自薦推薦、評委會(huì)審評等程序，遴選評定2014“第七屆中國并購專項(xiàng)獎(jiǎng)”，評選結(jié)果將在第十一屆中國并購年會(huì)晚宴上揭曉，并舉行隆重的頒獎(jiǎng)儀式。

2014年中國并購專項(xiàng)獎(jiǎng)評選委員會(huì)

評選委員會(huì)主任

葛 明

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）主任會(huì)計(jì)師、 管理合伙人

評選委員會(huì)委員

鄧慶旭

新浪網(wǎng)副總編輯

王 巍

中國并購公會(huì)會(huì)長

李 肅

和君創(chuàng)業(yè)咨詢集團(tuán)總裁

田 源

中企萬盟國際公司董事長

呂鎮(zhèn)冰

MERRYTIME CAPITAL 董事長

李廣海

埃森哲大中華區(qū)副總裁、

戰(zhàn)略與可持續(xù)性業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理

黃齊元

藍(lán)濤亞洲有限公司總裁、

臺灣并購與私募股權(quán)協(xié)會(huì)創(chuàng)會(huì)理事長

孫 杰

德勤中國合伙人

董貴昕

惠農(nóng)資本合伙人

主辦單位：

中國并購公會(huì)、全球并購研究中心

獨(dú)家網(wǎng)絡(luò)媒體：

新浪財(cái)經(jīng)

特別支持媒體：

《資本交易》雜志

評選標(biāo)準(zhǔn)：

◎ 創(chuàng)新性——理念獨(dú)創(chuàng)，技術(shù)新銳，突破常規(guī)

◎ 增值性——商業(yè)增值，產(chǎn)業(yè)整合，持續(xù)發(fā)展

◎ 影響力——前瞻能力，行業(yè)影響，廣泛認(rèn)同

◎ 責(zé)任感——陽光并購，客戶至上，環(huán)境觀念

評選流程：

◎ 2014年8月底至9月中旬，采取自薦和推薦的形式進(jìn)行獎(jiǎng)項(xiàng)的報(bào)名工作。

◎ 2014年9月底前，并購專項(xiàng)獎(jiǎng)評選委員會(huì)進(jìn)行審評。

◎ 評選結(jié)果將在“第十一屆中國并購年會(huì)”晚宴上揭曉，并舉行隆重的頒獎(jiǎng)儀式。

2014年度中國并購杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)

獎(jiǎng) 項(xiàng)：中國并購杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)

獲獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)：聯(lián)想集團(tuán)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊元慶

獲獎(jiǎng)理由

楊元慶領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)想集團(tuán)成為一家全球領(lǐng)先的科技公司，2005年通過并購IBM個(gè)人電腦業(yè)務(wù)走上國際化道路。在憑借清晰的戰(zhàn)略、創(chuàng)新的產(chǎn)品、卓越的運(yùn)營和多元化的團(tuán)隊(duì)取得持續(xù)增長的同時(shí)，聯(lián)想積極通過投資并購的方式提升市場地位和所需能力。2014年，聯(lián)想通過收購IBM X系統(tǒng)業(yè)務(wù)和摩托羅拉移動(dòng)，獲得了寶貴的人才、知識產(chǎn)權(quán)和品牌，使得聯(lián)想在服務(wù)器和移動(dòng)領(lǐng)域迅速建立起國際化能力。

2014年度并購公會(huì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購公會(huì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)

獲 獎(jiǎng) 人：孫安民

獲獎(jiǎng)理由

孫安民，曾任全國人大法律委員會(huì)副主任，全國工商聯(lián)常務(wù)副主席，北京市副市長，現(xiàn)任第十二屆全國政協(xié)常委。在任期間促進(jìn)中國并購發(fā)展，引導(dǎo)民營企業(yè)規(guī)范經(jīng)營，為避免惡性競爭，維護(hù)國家形象和中國企業(yè)的整體利益做出卓越貢獻(xiàn)。

2014年度并購公會(huì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購公會(huì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)

城 市：廈門市政府

珠海橫琴新區(qū)管理委員會(huì)

國家及地區(qū)：韓國

日本

印度

阿布扎布

澳大利亞

中國

香港

臺灣

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購法律服務(wù)獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：金杜律師事務(wù)所

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：周蕊（左圖）、宋彥妍、李青林、田維娜、葉凱

項(xiàng)目名稱：樂視網(wǎng)購買花兒影視和樂視新媒體股權(quán)

交 易 方：樂視網(wǎng)、花兒影視、樂視新媒體

項(xiàng)目概況

樂視網(wǎng)于2013年9月發(fā)布公告，擬以現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式購買花兒影視100%的股權(quán)，以發(fā)行股份的方式購買樂視新媒體99.5%的股權(quán)，并募集配套資金，交易總額為15.98億元。中國證監(jiān)會(huì)2014年3月7日以證監(jiān)許可[2014]258號文對本次交易予以核準(zhǔn)。2014年3月20日和2014年3月21日，花兒影視100%股權(quán)和樂視新媒體99.50%股權(quán)分別過戶至樂視網(wǎng)名下，本次交易資產(chǎn)交割完成。2014年4月11日，樂視網(wǎng)辦理完畢對新增股份的登記手續(xù)。

獲獎(jiǎng)理由

樂視網(wǎng)收購花兒影視，是全球首家視頻網(wǎng)站對頂級電視劇制作公司實(shí)施的收購，體現(xiàn)了“平臺+內(nèi)容+終端+應(yīng)用”的樂視生態(tài)建設(shè)思路。本次收購花兒影視的對價(jià)包括現(xiàn)金及發(fā)行股份，為支付現(xiàn)金部分的對價(jià)，交易結(jié)構(gòu)中同時(shí)安排了非公開發(fā)行股份募集配套資金、間接解決了創(chuàng)業(yè)板上市公司目前不能直接通過非公開發(fā)行股份的方式募集資金的問題。在交易當(dāng)時(shí)的政策環(huán)境下，具有一定的獨(dú)創(chuàng)性和特殊性。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購法律服務(wù)獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：美國美邁斯律師事務(wù)所

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：潘文森

項(xiàng)目名稱：鳳凰教育收購美國PIL旗下兒童書籍整體業(yè)務(wù)

交 易 方：鳳凰傳媒、江蘇鳳凰教育發(fā)展有限公司、PIL公司

項(xiàng)目概況

2013年9月底，鳳凰和PIL公司第一次接觸，引起了PIL實(shí)際控制人兼CEO韋伯先生的極大關(guān)注。2014年5月，雙方正式簽訂收購協(xié)議。2014年7月16日，鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰九c美國出版國際公司（簡稱PIL）在芝加哥總部舉行資產(chǎn)交割儀式。至此，歷時(shí)9個(gè)月的中國出版業(yè)最大跨國并購案圓滿收官。

獲獎(jiǎng)理由

本次交易規(guī)?？胺Q中國出版行業(yè)有史以來最大的一次跨國并購。交易背后，經(jīng)過了近7個(gè)月的艱苦談判，這是一次難度大、挑戰(zhàn)性強(qiáng)的跨國交易。作為該并購案的牽頭及核心律師，潘文森在收購中提供了盡職調(diào)查、談判協(xié)助、交易協(xié)助、中外投資審查和并購交割等全方位、全過程的服務(wù)，有效地推動(dòng)了整個(gè)收購交易進(jìn)程，使收購最終獲得成功。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購法律服務(wù)獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：北京市海問律師事務(wù)所

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊靜芳

項(xiàng)目名稱：中國石化銷售有限公司混合所有制改革項(xiàng)目

交 易 方：中國石化銷售有限公司與中國人壽、生命人壽等25家投資者

項(xiàng)目概況

2014年9月14日，中國石化發(fā)布公告稱，公司的全資子公司中國石化銷售有限公司與中國人壽、生命人壽等25家境內(nèi)外投資者于9月12日簽署了增資協(xié)議，擬由全體投資者以現(xiàn)金共計(jì)人民幣1070.94億元認(rèn)購銷售公司29.99%的股權(quán)，中國石化放棄就此次增資享有的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。此次增資完成后，中國石化將持有銷售公司70.01%的股權(quán)，全體投資者共計(jì)持有銷售公司29.99%的股權(quán)。銷售公司的注冊資本將由人民幣200億元增加至人民幣285.67億元。

獲獎(jiǎng)理由

本項(xiàng)目為央企混合所有制改革“第一槍”，具有歷史意義。該項(xiàng)目亦是全球本年度截至目前最大的并購項(xiàng)目。此次入圍的25家投資者涉及基金、保險(xiǎn)、投資、醫(yī)藥、物流、互聯(lián)網(wǎng)等眾多領(lǐng)域。在法律服務(wù)方面，該項(xiàng)目不僅涉及大量的業(yè)務(wù)整合及重組，亦涉及多方談判及協(xié)調(diào)，對律師事務(wù)所的整體業(yè)務(wù)能力具有極高要求。海問楊靜芳律師與幾位合伙人同事一起領(lǐng)導(dǎo)了近80人構(gòu)成的工作團(tuán)隊(duì)，出色地完成了本項(xiàng)目的重組和引資工作。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購財(cái)務(wù)服務(wù)獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：邱靖之

項(xiàng)目名稱：遠(yuǎn)東實(shí)業(yè)股份有限公司定向發(fā)行股份購買資產(chǎn)

交 易 方：遠(yuǎn)東實(shí)業(yè)、華夏視覺、漢華易美及廖道訓(xùn)等17名自然人

項(xiàng)目概況

遠(yuǎn)東股份于2013年8月公布定增購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬以每股5.28元的價(jià)格向廖道訓(xùn)等17名自然人發(fā)行4.7億股，用以購買其持有的華夏視覺（北京）圖像技術(shù)有限公司和北京漢華易美圖片有限公司的各100%股權(quán)，擬收購資產(chǎn)的預(yù)估值為24.94億元。本次收購?fù)瓿珊?，公司的控股股東和實(shí)際控制人變?yōu)榱蔚烙?xùn)等10名一致行動(dòng)人，華夏視覺和漢華易美則被納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。交易于2014年4月正式完成。

獲獎(jiǎng)理由

視覺中國是國內(nèi)視覺素材垂直網(wǎng)站龍頭，旗下?lián)碛腥A蓋創(chuàng)意及漢華易美兩大平臺，壟斷了國內(nèi)的圖片交易市場。從本次交易模式來看，交易完成后，交易對方獲取了遠(yuǎn)東股份的控制權(quán)，同時(shí)由于在交易發(fā)生時(shí)，原上市公司持有構(gòu)成業(yè)務(wù)的資產(chǎn)或負(fù)債，又構(gòu)成了構(gòu)成業(yè)務(wù)的反向購買。在資本市場并購案例中，也具有一定的代表性。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購財(cái)務(wù)服務(wù)獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：中信證券股份有限公司

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：吳紅日、陳健健

項(xiàng)目名稱：美的集團(tuán)吸收合并美的電器暨美的集團(tuán)整體上市

交 易 方：美的集團(tuán)、美的電器

項(xiàng)目概況

美的集團(tuán)以換股吸收合并美的電器方式來實(shí)現(xiàn)整體上市。美的集團(tuán)發(fā)行A股，換股吸收合并美的電器。美的電器法人資格將注銷，美的集團(tuán)成為存續(xù)公司。重組方案顯示，美的集團(tuán)的發(fā)行價(jià)格為44.56元/股，美的電器換股價(jià)格為15.96元/股，以決議公告日交易均價(jià)9.46元/股為基準(zhǔn)，溢價(jià)68.71%；換股比例為0.3582：1，即每1股美的電器股份可換取0.3582股美的集團(tuán)發(fā)行股份。2013年9月18日，美的集團(tuán)以“000333”的證券代碼18日登陸深交所，美的電器（000527）同步摘牌。在整體上市之后，按照年度營收排名，美的集團(tuán)將超越青島海爾和格力電器，成為A股最大白電（冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)）上市公司。

獲獎(jiǎng)理由

本次合并為證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的重大無先例創(chuàng)新項(xiàng)目，是自《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》頒布以來，首例由純非上市公司通過IPO換股吸收合并上市公司的交易，涉及美的集團(tuán)首次公開發(fā)行及美的電器重大資產(chǎn)重組兩項(xiàng)操作，交易復(fù)雜又十分創(chuàng)新。此次交易規(guī)模達(dá)到306億元，為2013年國內(nèi)最大規(guī)模的資產(chǎn)重組交易，復(fù)雜程度高，中信證券作為牽頭行，高效、周密地組織公司和各中介機(jī)構(gòu)完成了項(xiàng)目各項(xiàng)工作。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購財(cái)務(wù)服務(wù)獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：郁 寧

項(xiàng)目名稱：中信集團(tuán)擬將其持有股權(quán)注入中信泰富有限公司項(xiàng)目

交 易 方：中信集團(tuán)、中信股份、中信泰富

項(xiàng)目概況

中信集團(tuán)及中信企業(yè)管理將持有的1390億中信股份（100%）轉(zhuǎn)讓給買方中信泰富，轉(zhuǎn)讓對價(jià)為2269億元（2865億港元）。中信泰富的支付方式分為兩類，即包括現(xiàn)金對價(jià)和股份對價(jià)，其中499億元將以現(xiàn)金方式支付，1770億元將透過發(fā)行165.8億股支付。收購?fù)瓿珊螅行偶瘓F(tuán)將持有中信泰富186.8億股股份，該公司經(jīng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本75%；在此基礎(chǔ)上，中信集團(tuán)實(shí)現(xiàn)在港整體上市。

獲獎(jiǎng)理由

這是首個(gè)國務(wù)院直屬央企借殼香港子公司整體上市，有利于促進(jìn)國企改革和下一步商業(yè)模式的創(chuàng)新，被作為新一輪國企改革范例，受到境內(nèi)外市場高度關(guān)注。如何充分體現(xiàn)出“中信”的品牌價(jià)值、如何合理量化“中信”全金融牌照及眾多實(shí)業(yè)的協(xié)同價(jià)值，是這個(gè)項(xiàng)目估值的重點(diǎn)及難點(diǎn)。中企華評估團(tuán)隊(duì)在準(zhǔn)確厘清其股權(quán)架構(gòu)、業(yè)務(wù)構(gòu)成及發(fā)展、資產(chǎn)類型及分布的基礎(chǔ)上，出具了專業(yè)優(yōu)質(zhì)的評估報(bào)告，并獲得了委托方及各有相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購財(cái)務(wù)服務(wù)獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：普華永道

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：余葉嘉莉、葉美萍、江凱、鄭子慧

項(xiàng)目名稱：柏樹項(xiàng)目 （Project Cypress）

交 易 方：華潤創(chuàng)業(yè)有限公司、Tesco plc

項(xiàng)目概況

2013年10月2日，香港上市公司華潤創(chuàng)業(yè)有限公司與倫敦上市公司Tesco plc同時(shí)宣布，雙方將成立合資公司，拓展在大中華區(qū)的超市業(yè)務(wù)。華創(chuàng)和Tesco將分別持有合資公司80%及20%的股權(quán)。根據(jù)雙方協(xié)議，Tesco將其中國內(nèi)地134間超市及經(jīng)營房地產(chǎn)物業(yè)的公司注入華創(chuàng)旗下經(jīng)營中國內(nèi)地零售業(yè)務(wù)的子公司，另外向華創(chuàng)支付43.25億港幣，以換取合資公司20%的股權(quán)。

獲獎(jiǎng)理由

這是中國零售業(yè)歷年以來的最大宗交易，也是中外零售業(yè)巨擎的首次攜手，將對中國零售業(yè)競爭格局產(chǎn)生重要影響。此次交易跨度大，復(fù)雜性高，普華永道不但提供傳統(tǒng)的盡職調(diào)查服務(wù)，更就交易架構(gòu)及其他重要條款的會(huì)計(jì)和稅務(wù)影響提供全面咨詢。最終，從簽署諒解備忘錄到簽訂正式協(xié)議，雙方僅用了不到2個(gè)月的時(shí)間。普華永道的迅速反應(yīng)和全領(lǐng)域的支持備受稱道。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購財(cái)務(wù)服務(wù)獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：CIFCO International Group

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：田源、俞天寧

項(xiàng)目名稱：江蘇綜藝集團(tuán)投資美國紐約州生物制藥企業(yè)——ContraFect

交 易 方：江蘇綜藝集團(tuán)、ContraFect

項(xiàng)目概況

2013年4月15日，美國紐約州生物制藥企業(yè)ContraFect公司宣布，中國綜藝集團(tuán)向該公司投資了860萬美元，為該公司最新一輪950萬美元融資的領(lǐng)投機(jī)構(gòu)。綜藝集團(tuán)由此獲得了ContraFect公司董事會(huì)席位。這項(xiàng)投資是中國資本首次進(jìn)入美國東部生物技術(shù)新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)，在較大范圍內(nèi)產(chǎn)生廣泛影響。ContraFect于2014年在美國納斯達(dá)克交易所成功上市，并與中國國家疾病控制中心建立研發(fā)合作關(guān)系。

獲獎(jiǎng)理由

近年來，中企萬盟專注于在中美兩國生物醫(yī)藥技術(shù)領(lǐng)域從事投資并購、項(xiàng)目評估及策略合作等業(yè)務(wù)提供技術(shù)與財(cái)務(wù)方面的專業(yè)服務(wù)，作出了顯著貢獻(xiàn)。此次綜藝集團(tuán)入股ContraFect，一舉開創(chuàng)了海外投資+海外上市的新模式。在此過程中，作為ContraFect的財(cái)務(wù)顧問，中企萬盟為該公司與綜藝集團(tuán)牽線搭橋，促使雙方跨越了地域、語言和文化上的鴻溝，圓滿完成了此次交易。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購融資獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：招商銀行

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏賢明

項(xiàng)目名稱：唯品會(huì)收購樂蜂網(wǎng)

交 易 方：唯品會(huì)、樂蜂網(wǎng)

項(xiàng)目概況

2014年2月15日，唯品會(huì)與樂蜂網(wǎng)正式宣布“聯(lián)姻”：唯品會(huì)將投資1.125億美元現(xiàn)金，戰(zhàn)略入股東方風(fēng)行旗下的樂蜂網(wǎng)子公司75%的股份。東方風(fēng)行集團(tuán)旗下的另外兩家全資子公司——靜佳達(dá)人品牌公司及媒體公司將繼續(xù)與樂蜂網(wǎng)并行運(yùn)營。據(jù)雙方介紹，戰(zhàn)略入股后唯品會(huì)將保持樂蜂網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)作，同時(shí)東風(fēng)風(fēng)行集團(tuán)將提供旗下達(dá)人品牌的化妝品和服裝在唯品會(huì)網(wǎng)站上銷售。

獲獎(jiǎng)理由

該筆并購業(yè)務(wù)為近年來國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)垂直電子商務(wù)領(lǐng)域并購的典型成功案例，具有有效的示范作用。招商銀行憑借“境內(nèi)外、本外幣”一體化跨境金融優(yōu)勢，依靠專業(yè)的并購團(tuán)隊(duì)，以跨境并購顧問式營銷為切入點(diǎn)，運(yùn)用跨境“資本通”產(chǎn)品體系的成熟方案，通過境外聯(lián)動(dòng)平臺為公司提供1.8億美元跨境并購貸款，成功幫助企業(yè)完成并購業(yè)務(wù)；后續(xù)又設(shè)計(jì)“并購+發(fā)債”的創(chuàng)新模式，助力唯品會(huì)成功在境外發(fā)債6億美元，為公司此次成功收購樂蜂網(wǎng)提供了強(qiáng)有力的資金保障。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購融資獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：浦發(fā)銀行

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙蒲、王曉華

項(xiàng)目名稱：中航投資內(nèi)部整合中航信托

交 易 方：中航投資、中航信托、中航投資有限、中國航空工業(yè)集團(tuán)、中航技深圳

項(xiàng)目概況

中航投資通過旗下子公司中航投資有限受讓中國航空工業(yè)集團(tuán)持有的全部中航信托15300萬股股份，占中航信托總股本的10.2%；通過中航投資有限受讓中航技深圳持有的部分中航信托的股權(quán)，受讓股份數(shù)為16099.5萬股，受讓比例為10.73%。交易完成后，中航投資將持有中航信托股份61.73%，成為中航信托的絕對控股股東。至此，中國航空工業(yè)集團(tuán)旗下的三筆中航信托股權(quán)正逐漸歸攏于中航投資旗下。

獲獎(jiǎng)理由

本項(xiàng)目作為中航系央企內(nèi)部金融板塊整合的重要舉措，牽涉到并購戰(zhàn)略、并購方案、并購融資、并購整合等諸多環(huán)節(jié)。浦發(fā)銀行以并購財(cái)務(wù)顧問為依托，為中航投資設(shè)計(jì)了合理的融資結(jié)構(gòu)，并提供并購貸款融資支持6.8億元。本筆并購交易具有交易金額大、項(xiàng)目較為復(fù)雜的特點(diǎn)，同時(shí)在估值方面有自己的特點(diǎn)，經(jīng)過浦發(fā)銀行團(tuán)隊(duì)的不懈努力，在較短時(shí)間內(nèi)完成了融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、融資支付安排等，為企業(yè)并購整合打下良好基礎(chǔ)。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購創(chuàng)新獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：嘉實(shí)基金管理有限公司

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙學(xué)軍

項(xiàng)目名稱：首個(gè)入股中石化的公募基金

交 易 方：嘉實(shí)基金、嘉實(shí)資本、中石化

項(xiàng)目概況

作為央企混合所有制改革第一單，中石化9月14日宣布，旗下銷售公司與25家境內(nèi)外投資者簽訂了增資協(xié)議，上述投資者將斥資1070.94億元認(rèn)購銷售公司29.99%的股權(quán)。其中，嘉實(shí)基金代表嘉實(shí)元和直投封閉混合型發(fā)起式證券投資基金認(rèn)購銷售公司本次增資，金額50億元；嘉實(shí)資本代表嘉實(shí)元和資產(chǎn)管理計(jì)劃1號、嘉實(shí)元和資產(chǎn)管理計(jì)劃2號、嘉實(shí)元和資產(chǎn)管理計(jì)劃3號等特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購銷售公司本次增資，金額100億元。

獲獎(jiǎng)理由

作為公募基金領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，嘉實(shí)基金正在從傳統(tǒng)公募業(yè)務(wù)向財(cái)富管理的轉(zhuǎn)型。嘉實(shí)基金設(shè)計(jì)推出的嘉實(shí)元和封閉式混合型發(fā)起式基金，成為唯一一只參與中石化混合所有制改革的公募基金。對于公募基金業(yè)而言，嘉實(shí)元和的誕生還有更深刻的意義：其對公募基金創(chuàng)立16年以來的投資范圍進(jìn)行了重大突破，首開公募基金投資非上市股權(quán)先河，同時(shí)還突破了基金投資固有的10%上限。另一方面，借助這一類項(xiàng)目，幾乎絕跡的封閉式基金品種，找到了新的發(fā)展模式和市場定位。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購創(chuàng)新獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：上海城投控股股份有限公司

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：安紅軍

項(xiàng)目名稱：弘毅入股的混合經(jīng)濟(jì)

交 易 方：上海城投、弘毅投資、上海城投總公司

項(xiàng)目概況

2014年1月，上海城投控股股份有限公司發(fā)布公告稱，收到上海市商委轉(zhuǎn)發(fā)的商務(wù)部原則同意弘毅投資對公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資的批復(fù)。弘毅投資將以總價(jià)近18億元受讓城投控股大股東上海城投總公司持有的上市公司29875.24萬股（占總股本的10%）。這是弘毅投資繼2013年入資上海東方傳媒集團(tuán)旗下尚世影業(yè)之后，在上海成功推動(dòng)的第二個(gè)國企改制項(xiàng)目。

獲獎(jiǎng)理由

2014年，上海城投響應(yīng)十八屆三中全會(huì)提出的積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的精神，以及上海國資國企改革20條的意見，引進(jìn)聯(lián)想控股旗下弘毅投資作為戰(zhàn)略投資者，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。弘毅斥資近18億元，入股后占公司股比10%，是公司第二大股東。未來，公司將在發(fā)展模式轉(zhuǎn)型和體制機(jī)制創(chuàng)新上不斷探索研究，在股權(quán)投資和并購領(lǐng)域繼續(xù)加大力度，力爭在環(huán)保領(lǐng)域保持領(lǐng)先，塑造有競爭力的藍(lán)籌公司。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購創(chuàng)新獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：中國銀河證券股份有限公司

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：黃傳貞、李紅星

項(xiàng)目名稱：渤海租賃收購全球第六大集裝箱租賃公司Seaco SRL項(xiàng)目

交 易 方：渤海租賃、Seaco SRL

項(xiàng)目概況

2013年9月，渤海租賃發(fā)布公告，將收購母公司海航集團(tuán)旗下世界第六大集裝箱租賃公司Seaco SRL。具體操作上，擬通過下屬全資控制的特殊目的公司GSC向海航集團(tuán)控制的境外下屬公司GSCII收購其持有的Seaco SRL 100%股權(quán)，交易價(jià)格為81億元，其中，現(xiàn)金支付金額約為72億元，承債金額約為9億元。為了募集收購所需要得資金，渤海租賃向控股股東海航資本定向發(fā)行股份募集資金15億元，向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過20億元。

獲獎(jiǎng)理由

這是我國2013年度經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的交易規(guī)模最大的海外并購項(xiàng)目，項(xiàng)目從正式啟動(dòng)到取得全部批準(zhǔn)僅歷時(shí)130天，創(chuàng)造了我國上市公司進(jìn)行大型海外并購的最快記錄。本次交易的交易對方和交易標(biāo)的均為境外企業(yè)，為一起典型的海外并購案例，且由上市公司實(shí)施，涉及的審批程序、法律規(guī)定等都較為復(fù)雜。銀河證券全面負(fù)責(zé)了項(xiàng)目方案的整體設(shè)計(jì)，充分考慮了交易雙方的利益訴求和法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，高效完成了此次交易。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購創(chuàng)新獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：上海市普陀區(qū)人民政府

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：程向民

項(xiàng)目名稱：首個(gè)并購集聚區(qū)

交 易 方：上海普陀區(qū)

項(xiàng)目概況

2014年4月28日，全國乃至全球首家以“并購交易”功能定位的金融集聚區(qū)——“上海普陀并購金融集聚區(qū)”，在上海市普陀區(qū)蘇州河畔的長風(fēng)生態(tài)商務(wù)區(qū)創(chuàng)設(shè)，并向全球發(fā)布“上普并購指數(shù)”。

集聚區(qū)著眼機(jī)制創(chuàng)新，出臺并購金融服務(wù)配套政策40條，設(shè)立上海華師大并購金融研究中心。集聚區(qū)現(xiàn)已匯集全國規(guī)模最大的產(chǎn)權(quán)交易市場平臺——上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所、110余家股權(quán)投資及管理企業(yè)，還有800余家在聯(lián)交所發(fā)布信息及交易的基金，陸續(xù)吸引各類知名機(jī)構(gòu)入駐。今年上半年，通過上海聯(lián)交所及下屬專業(yè)平臺成交的并購交易金額達(dá)6070多億元，國內(nèi)外資本和企業(yè)在此縱橫并購、跨界共贏，使集聚區(qū)成為了消化過剩產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展混合所有制的主渠道和重要平臺。

獲獎(jiǎng)理由

“上海普陀并購金融集聚區(qū)”作為上海國際金融中心建設(shè)的重點(diǎn)功能區(qū)，立足于上海，輻射長三角和長江經(jīng)濟(jì)帶，服務(wù)國內(nèi)和國際兩個(gè)市場，在轉(zhuǎn)型發(fā)展的時(shí)代，實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合發(fā)展。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購創(chuàng)新獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：瀚峰資本

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙思嘉

項(xiàng)目名稱：鄂爾多斯并購案例

交 易 方：瀚峰資本等

項(xiàng)目概況

鄂爾多斯凱創(chuàng)城市之巔，是瀚峰資本2014年傾情打造的高端地產(chǎn)力作。該項(xiàng)目坐落于內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鐵西核心CBD中央，一座180米都市地標(biāo)綜合體，帶來從視覺到內(nèi)心的震撼。43層的白金五星級奢華酒店將內(nèi)蒙古的最高點(diǎn)重新改寫。在鄂爾多斯制高點(diǎn)一覽全城，四方交匯城市豁然改變。該地產(chǎn)項(xiàng)目周邊交通十分便利，它距離鄂爾多斯市新政府所在地康巴什新區(qū)僅2公里，距離機(jī)場4公里。

獲獎(jiǎng)理由

瀚峰資本是一家集金融投資、房地產(chǎn)銷售代理、廣告整合營銷、融資典當(dāng)為一體的集團(tuán)公司。自成立以來，以國際化的視野、開放的心態(tài)和競爭共贏的理念，整合資源優(yōu)勢，在多種項(xiàng)目運(yùn)作中逐步發(fā)展壯大，致力打造一個(gè)全新的金融地產(chǎn)王國。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購基金獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：惠農(nóng)資本

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：尉立東

項(xiàng)目名稱：設(shè)立并購基金推動(dòng)中國城建并購浙江郡原地產(chǎn)項(xiàng)目

交 易 方：中國城建、浙江郡原地產(chǎn)

項(xiàng)目概況

惠農(nóng)資本通過聯(lián)合金融機(jī)構(gòu)設(shè)立并購基金以及交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，協(xié)助中國城建完成了并購浙江郡原地產(chǎn)項(xiàng)目，該并購項(xiàng)目交易額達(dá)25億元人民幣，并購?fù)瓿珊?，中國城建獲得郡原地產(chǎn)83%股權(quán)?；蒉r(nóng)資本通過設(shè)計(jì)融資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、設(shè)立并購基金等模式為該項(xiàng)目完成10.5億元的并購融資，確保了該項(xiàng)目的順利實(shí)施和中國城建發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。

獲獎(jiǎng)理由

中國城建并購浙江郡原地產(chǎn)項(xiàng)目是一個(gè)經(jīng)典的地產(chǎn)和工程施工企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的并購整合案例，同時(shí)具有一定的混合所有制改革的示范作用。惠農(nóng)資本設(shè)計(jì)的基金組建和融資方案，滿足了融資方的各項(xiàng)要求，具有獨(dú)特的創(chuàng)新性，對推動(dòng)并購項(xiàng)目的順利實(shí)施起到了重要的資金保障作用。目前，惠農(nóng)資本正在負(fù)責(zé)籌備一支立足于全國工商聯(lián)和并購公會(huì)的大型并購基金，旨在將中國并購公會(huì)打造成為服務(wù)于各公會(huì)成員企業(yè)乃至全國工商聯(lián)成員企業(yè)的并購合作平臺。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購基金獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：賽領(lǐng)資本

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：劉嘯東（左圖）、Michael Weiss、馮捷

項(xiàng)目名稱：賽領(lǐng)資本收購Mobileye

交 易 方：賽領(lǐng)資本、Mobileye

項(xiàng)目概況

Mobileye是一家在以色列的先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開發(fā)公司。賽領(lǐng)資本擊敗眾多全球知名PE基金，參與其最后一輪PreIPO股權(quán)投資。目標(biāo)公司最終在2014年8月在美國紐約證券交易所成功上市，首日股價(jià)大漲接近50%，市值由賽領(lǐng)投資時(shí)的15億美元增至約80億美元；1年的投資時(shí)間為賽領(lǐng)的首個(gè)海外項(xiàng)目帶來了超過5倍的回報(bào)。

獲獎(jiǎng)理由

作為首只國內(nèi)成立的人民幣國際投貸基金，并肩負(fù)著國內(nèi)企業(yè)海外投資并購平臺的重任，賽領(lǐng)基金在整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行過程中，嚴(yán)格遵行國際金融市場標(biāo)準(zhǔn)，替國內(nèi)企業(yè)到海外并購作出了優(yōu)良的示范。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購整合獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：中國城建開發(fā)有限公司

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：潘海波

項(xiàng)目名稱：浙江郡原地產(chǎn)股份有限公司并購項(xiàng)目

交 易 方：中國城建、郡原地產(chǎn)

項(xiàng)目概況

中國城建開發(fā)有限公司利用當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)景氣度下行機(jī)會(huì)，以25億元的價(jià)格獲得了郡原地產(chǎn)83%股權(quán)，用最短的時(shí)間實(shí)現(xiàn)了中國城市建設(shè)控股集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈布局戰(zhàn)略。

獲獎(jiǎng)理由

這是一個(gè)經(jīng)典的地產(chǎn)和工程施工企業(yè)并購整合案例，該項(xiàng)目充分把握了行業(yè)并購性機(jī)會(huì)和雙方訴求，收購方既迅速獲得了自身缺乏的現(xiàn)成的一批行業(yè)專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)，又快速拓展了自身的業(yè)務(wù)范圍；被并購方則通過并購，解決了困擾自身的業(yè)務(wù)拓展和融資瓶頸，完成產(chǎn)業(yè)鏈整合。通過該項(xiàng)目的并購，實(shí)現(xiàn)了雙方共贏、相互驅(qū)動(dòng)發(fā)展的良好局面。另外，中國城建是國有企業(yè)，浙江郡原是民營企業(yè)，該項(xiàng)目對探索民營與國有企業(yè)之間通過并購實(shí)現(xiàn)混合所有制的一條新路，具有一定的混合所有制改革的示范作用。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購整合獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：余葆紅

項(xiàng)目名稱：硅谷天堂轉(zhuǎn)型并購整合

交 易 方：硅谷天堂、富奧股份、京新藥業(yè)、升華拜克等

項(xiàng)目概況

硅谷天堂從2011年至今，陸續(xù)與富奧股份、京新藥業(yè)、升華拜克、深長城、長城集團(tuán)、萬馬電纜、立思辰、泰爾重工、通威股份、鴻路鋼構(gòu)、 浩物股份、梅安森、高新興等近20家上市公司在并購整合領(lǐng)域開展合作，硅谷天堂在并購領(lǐng)域的品牌形象逐步樹立。

獲獎(jiǎng)理由

硅谷天堂自2013年初就確立了轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)，將整合并購業(yè)務(wù)作為硅谷天堂轉(zhuǎn)型后的重點(diǎn)發(fā)展方向。硅谷天堂以主動(dòng)價(jià)值改變?yōu)槔砟?，圍繞整合并購的主線協(xié)同發(fā)展，力爭打造硅谷天堂在并購領(lǐng)域的核心優(yōu)勢，包括交易架構(gòu)設(shè)計(jì)、平衡各方的利益安排、多渠道的融資服務(wù)、專業(yè)的咨詢顧問業(yè)務(wù)、公共關(guān)系等全方位資源整合等，為客戶提供一攬子解決方案。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購整合獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：中國自動(dòng)化集團(tuán)有限公司

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：宣瑞國

項(xiàng)目名稱：吳忠儀表并購項(xiàng)目

交 易 方：中國自動(dòng)化集團(tuán)有限公司、寧夏銀星能源股份有限公司

項(xiàng)目概況

2012年5月，完成對寧夏吳忠儀表廠80%股權(quán)的收購，2012年12月，完成對吳忠儀表廠100%股權(quán)的收購，至此，吳忠儀表廠成為中國自動(dòng)化集團(tuán)旗下100%控股的全資子公司，成為集團(tuán)4家主營業(yè)務(wù)公司之一，業(yè)績占至集團(tuán)總體業(yè)績的25%。

獲獎(jiǎng)理由

作為此收購項(xiàng)目的總策劃及總負(fù)責(zé)人，宣瑞國從項(xiàng)目的可行性研究，到項(xiàng)目的談判以及實(shí)施都起到了關(guān)鍵性作用。吳忠儀表廠是有著50多年歷史的國營企業(yè)，在收購過程中，宣瑞國團(tuán)隊(duì)成功解決了交易架構(gòu)的設(shè)置，重大資產(chǎn)重組、員工身份轉(zhuǎn)換、收購資金來源等關(guān)鍵問題。此次收購擴(kuò)大了集團(tuán)的產(chǎn)品組合，完善了集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈，促使集團(tuán)在石化業(yè)務(wù)方面由現(xiàn)有的安全及關(guān)鍵控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)，橫向拓展至石油化工、煤化工以及冶金等行業(yè)的控制閥領(lǐng)域。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：并購傳媒貢獻(xiàn)獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：《資本交易》雜志

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：柏亮、王宇

項(xiàng)目名稱：并購公會(huì)品牌推廣

獲獎(jiǎng)理由

2014年，《資本交易》迎來了一次重大變革。在繼續(xù)專注于報(bào)道并購領(lǐng)域的同時(shí)，《資本交易》積極引進(jìn)新鮮血液，邀請國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融研究機(jī)構(gòu)——零壹財(cái)經(jīng)加入，充實(shí)了雜志的運(yùn)營力量，由此將雜志的觸角延伸到新生的互聯(lián)網(wǎng)金融，并見證了今年以來火熱的互聯(lián)網(wǎng)金融資本大潮。在未來的路上，《資本交易》將一如既往關(guān)注和支持中國并購行業(yè)發(fā)展，致力于推動(dòng)中國并購行業(yè)走在時(shí)代前沿，與新經(jīng)濟(jì)、新生代齊頭并進(jìn)，永葆青春活力。

獎(jiǎng) 項(xiàng)：互聯(lián)網(wǎng)并購獎(jiǎng)

所屬機(jī)構(gòu)：中國信貸控股有限公司

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：彭耀杰

項(xiàng)目名稱：組建互聯(lián)網(wǎng)房屋貸款公司、收購互聯(lián)網(wǎng)汽車金融服務(wù)公司

交 易 方：中國信貸控股有限公司、網(wǎng)上第三方支付及預(yù)付卡業(yè)務(wù)公司

項(xiàng)目概況

中國信貸控股有限公司（8207.HK）為香港聯(lián)交所上市公司中最早進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的領(lǐng)軍者之一。在彭耀杰先生主持下，公司在2013年10月收購網(wǎng)上第三方支付及預(yù)付卡業(yè)務(wù)公司，2014年3月組建互聯(lián)網(wǎng)房屋貸款公司，2014年4月收購互聯(lián)網(wǎng)汽車金融服務(wù)公司，率先進(jìn)軍P2P業(yè)務(wù)的全范疇。公司的市值在收購互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)之后一躍成為創(chuàng)業(yè)板市值排名前十的公司，從十幾億上升至近六十億元港幣，為創(chuàng)業(yè)板市場中熱門的活躍股票代表。

獲獎(jiǎng)理由

目前中國信貸的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)更加成熟，除房貸、車貸P2P業(yè)務(wù)以外，更包括區(qū)域性P2P業(yè)務(wù)，創(chuàng)新的供應(yīng)鏈P2P業(yè)務(wù)。同時(shí)公司進(jìn)行了多次募資活動(dòng)，展示了嫻熟的融資能力，為新一輪并購積蓄了充裕資本。中國信貸在并購領(lǐng)域擁有前瞻獨(dú)到的眼光，為香港資本市場中難得的互聯(lián)網(wǎng)金融類創(chuàng)新型企業(yè)，并獲得了各類投資者青睞。