冀光恒：并購融資總額超500億元

我國目前正處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)加快調(diào)整以及產(chǎn)業(yè)加速整合的大環(huán)境下，并購重組成為助推經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、盤活經(jīng)濟增量的引擎，并購市場風(fēng)生水起，在并購浪潮中，中國并購公會經(jīng)過十年沉淀和磨煉，中國并購公會并購融資聯(lián)盟應(yīng)運而生，積極推動并購“走出去”，開展跨境并購活動，積極推動國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。浦發(fā)銀行作為一家金融機構(gòu)，非常高興能夠通過融資和融智為國內(nèi)并購市場發(fā)展盡自己的一份力量。

并購市場的健康發(fā)展與金融業(yè)的參與和支持息息相關(guān)，以商業(yè)銀行為代表的金融機構(gòu)，在并購重組交易中可充分發(fā)揮資金、信息、人才等優(yōu)勢，在當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)整合、企業(yè)全球化并購進程中，中國的商業(yè)銀行完全可以擔(dān)當(dāng)起催化劑、助推器的作用。助推國內(nèi)并購市場長遠發(fā)展，進而推動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的加速整合。

浦發(fā)銀行成立于1992年，1999年在上海證交所掛牌，是第一家國內(nèi)正規(guī)上市的銀行。其后引入花旗戰(zhàn)略投資，合作到2010年，之后引入中國移動，從我們的發(fā)展歷程來看，我們的整個成長也是通過并購重組、產(chǎn)業(yè)整合壯大的過程。

22年來，在資產(chǎn)規(guī)模逐步擴大的同時，浦發(fā)銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持較好的狀態(tài)，經(jīng)濟實力不斷增強。到9月末，公司資產(chǎn)總規(guī)模達到4萬億元，實現(xiàn)稅后利潤348億元，已在全國設(shè)立40多家一級分行，上一年度美國財富雜志世界五百強列第383位，英國銀行家的雜志在世界銀行一千強中排名第44位。

我行長期以來積極探索金融改革和創(chuàng)新，持續(xù)對現(xiàn)行的并購模式進行創(chuàng)新性研究，并于今年8月正式推出并購綜合服務(wù)模式方案2.0。以并購財務(wù)顧問為統(tǒng)領(lǐng)的，以投行思維服務(wù)客戶，打造融設(shè)計、推動、實施、服務(wù)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈條。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行內(nèi)客戶資源優(yōu)勢，充分發(fā)揮股、債、貸一位一體的一站式金融服務(wù)，為客戶提供并購顧問加并購融資服務(wù)，我行提供并購融資金額總數(shù)超過500億元，并且在操作過程中積累了并購操作的流程設(shè)計、結(jié)構(gòu)安排、盡職調(diào)查與估值、并購資金托管、并購整合實施等并購融資和并購財務(wù)顧問服務(wù)經(jīng)驗。

浦發(fā)銀行先后獲得過并購公會最佳并購融資銀行、最佳并購整合獎、最佳并購財務(wù)顧問獎、金融證券時報最具競爭力投行、人民金融年會卓越投資銀行獎，成為我國國內(nèi)并購市場較為活躍的商業(yè)銀行之一。我們將進一步發(fā)揮經(jīng)驗與優(yōu)勢，持續(xù)推進金融服務(wù)創(chuàng)新，同時，我們也相信浦發(fā)在并購公會指導(dǎo)下一起籌建的中國并購工會融資聯(lián)盟將會更積極的為我國企業(yè)本土跨境并購獻計獻策。