面對(duì)頁巖氣革命的中國腳步

畢夫

從中國古老傳說中的鉆木取火，到英國工業(yè)革命時(shí)期蒸汽機(jī)的出現(xiàn)；從第二次工業(yè)革命期間煤炭的大量使用，到“一戰(zhàn)”以后石油的井噴式開發(fā)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)前行的車輪總在能源形態(tài)的更替與升級(jí)中獲取源源不斷的能量。特別是當(dāng)被稱作新近百年能源史上最偉大事件的頁巖氣驚現(xiàn)于世，并在過去十年中以全新的力量改寫美國能源行業(yè)生態(tài)，進(jìn)而將美國推到世界頭號(hào)天然氣生產(chǎn)大國的顯赫位置時(shí)，作為頁巖氣儲(chǔ)量老大的中國也看到了能源革命的誘人前景，并正在以前所未有的陣容和氣勢(shì)向頁巖氣挺進(jìn)。

美國坐上了快車

如果說美國人埃德溫·德雷克在1859年于賓西福尼亞州的泰斯維爾小鎮(zhèn)打出了被美國自詡為“世界第一口現(xiàn)代油井”而未被俄國、中國所接受的話，那么，得克薩斯人喬治·米切爾憑借水壓裂技術(shù)的突破，在1980年代初實(shí)現(xiàn)頁巖氣的正式大規(guī)模開采卻是國際上不得不公認(rèn)的事實(shí)。而在此之前，美國人對(duì)頁巖氣勘探已經(jīng)持續(xù)了近200年歷史，只是讓喬治·米切爾所沒有想到的是，頁巖氣的商業(yè)價(jià)值到今天招來了全球性的關(guān)注目光，而且美國將頁巖氣勘探開發(fā)提升到了國家戰(zhàn)略的高度。

所謂頁巖氣，是指主體位于頁巖層中，以吸附或者游離狀態(tài)為主要存在方式的天然氣聚集，其化學(xué)成份以甲烷為主（占90%或者更多）。國際能源情報(bào)署（EIA）的最新報(bào)告顯示，目前全球技術(shù)上可采的頁巖氣達(dá)185萬億立方米。與石油、煤炭等傳統(tǒng)能源相比，頁巖氣不僅儲(chǔ)量豐富，而且供氣穩(wěn)定，正是如此，頁巖氣被認(rèn)為是最后一類走上開發(fā)舞臺(tái)的油氣資源，而美國的頁巖氣革命被稱為“一百年來石油天然氣工業(yè)最重大的事件”。

相比于亞洲和歐洲國家頁巖氣動(dòng)輒藏于3000米之深的地下并且坐落于高山峽谷之中而言，美國頁巖氣多分布于廣闊的平原地區(qū)，且蘊(yùn)藏深度在2000米之內(nèi)，其開采成本和作業(yè)難度要小得多。另外，美國有210條天然氣管道，超過48萬公里，覆蓋每一個(gè)主要市場和頁巖氣區(qū)，從而大大減少了頁巖氣開發(fā)的前期投入，夯實(shí)了頁巖氣開發(fā)的市場基礎(chǔ)。不僅如此，美國掌握了從氣藏分析、數(shù)據(jù)收集和地層評(píng)價(jià)、鉆井、壓裂到完井和生產(chǎn)的系統(tǒng)集成技術(shù)，特別是含氣量測(cè)試、水平井的鉆井完井和水力壓裂等開發(fā)頁巖氣的三大核心技術(shù)目前皆已成熟，由此顯著拓展了美國頁巖氣的開采面積和深度，同時(shí)加快了規(guī)?；鳂I(yè)的進(jìn)程。

在經(jīng)過了上個(gè)世紀(jì)70年代的“石油危機(jī)”的苦苦折磨之后，美國自卡特總統(tǒng)以來的歷屆政府都高度重視頁巖氣勘探與開采技術(shù)的研發(fā)，使得頁巖氣在美國全面商業(yè)化的腳步不斷提速，而且經(jīng)過多年探索，美國政府建立起了一套完備的頁巖氣產(chǎn)業(yè)的政策體系。如聯(lián)邦政府對(duì)參與頁巖氣開采的企業(yè)給予約0.016美元/立方米的財(cái)政補(bǔ)貼，相應(yīng)的州政府給予不超過0.05美元/立方米的財(cái)政補(bǔ)貼，而且沒有時(shí)間下限。與此同時(shí)，政府還通過稅收減免的方式吸引更多的中小企業(yè)參與到頁巖氣開采的過程中來。

頁巖氣的噴薄而出強(qiáng)烈改寫了美國能源市場的傳統(tǒng)格局。10年之前，美國頁巖氣產(chǎn)量僅占天然氣總量的1%，而目前該比重已上升到37%。根據(jù)EIA的預(yù)測(cè)，到2035 年時(shí)，美國46% 的天然氣供給將來自頁巖氣。重要的是，頁巖氣的價(jià)格優(yōu)勢(shì)以及清潔高效的環(huán)保特征必然對(duì)煤炭、石油等傳統(tǒng)能源形成直接沖擊。因此，EIA發(fā)布的最新能源展望報(bào)告指出，目前美國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭消費(fèi)比重已縮至32%，天然氣消費(fèi)比重由原來的20%擴(kuò)大至32%。而且隨著頁巖氣產(chǎn)量的迅速提高，頁巖氣將取代煤炭而成為僅次于石油的美國第二大能源資源。

重塑全球能源市場的結(jié)構(gòu)性生態(tài)已經(jīng)成為美國頁巖氣革命的必然性結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示，近年來美國頁巖氣產(chǎn)量以年均40%以上的速度爆發(fā)式增長，同時(shí)帶動(dòng)美國傳統(tǒng)天然氣和原油產(chǎn)量的節(jié)節(jié)攀升。據(jù)EAI預(yù)測(cè)，到2015年，美國將超越俄羅斯成為全球最大天然氣生產(chǎn)國；到2017年，美國將成為全球最大的石油生產(chǎn)國。當(dāng)然，頁巖氣的革命性意義并不僅發(fā)生在能源市場上。一方面，伴隨著新老能源自給能力的增強(qiáng)，美國對(duì)石油進(jìn)口的依存度正在逐年下降，其中過去5年美國天然氣和石油進(jìn)口量分別下降32%和15%，而一旦從能源進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?，美國在地緣政治上的博弈將更占主?dòng)。另一方面，頁巖氣開發(fā)的大規(guī)模進(jìn)行帶動(dòng)了美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的鏈?zhǔn)酵顿Y，與此同時(shí)，頁巖氣產(chǎn)量的增加不斷拉低了能源價(jià)格，進(jìn)而賦予了美國“再工業(yè)化”進(jìn)程的正面能量。

儲(chǔ)量大國的尷尬

美國在頁巖氣領(lǐng)域鏗鏘的開發(fā)步伐以及誘人的市場效益無疑對(duì)世界第一能源消費(fèi)大國的中國形成了強(qiáng)大的刺激。國人也堅(jiān)定地相信，在廣袤的國土之下不可能找不到如同美國那樣豐饒的頁巖氣資源。因此，歷經(jīng)近乎10年全國性的調(diào)研與勘探，中國頁巖氣的家底與地圖也逐漸浮出水面。

國土資源部發(fā)布的《全國頁巖氣資源潛力調(diào)查評(píng)價(jià)及有利區(qū)優(yōu)選成果》報(bào)告顯示，中國陸域頁巖氣地質(zhì)資源潛力為134.42 萬億立方米，可采資源潛力為25.1萬億立方米，超過美國的24.4萬億立方米，可采儲(chǔ)量居世界首位。美國人的預(yù)測(cè)更為樂觀。根據(jù)美國能源信息署發(fā)表的《世界頁巖氣資源：美國之外14個(gè)地區(qū)的初步評(píng)價(jià)》，全球技術(shù)上可采的頁巖氣資源儲(chǔ)量中，中國擁有35萬億立方米，占全球總量的19%，美國占13%，歐洲占10%。

厚實(shí)的家底令中國決策層在攢緊拳頭的同時(shí)也對(duì)未來充滿了期待。按照國務(wù)院出臺(tái)的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃》，到2015年我國頁巖氣要實(shí)現(xiàn)探明地質(zhì)儲(chǔ)量6000億立方，可采儲(chǔ)量2000億立方，開采量達(dá)到65億立方，且到2020年頁巖氣開采量達(dá)到1000億立方。這意味著，相比于“十二五”期間而言，“十三五”時(shí)期的頁巖氣產(chǎn)量要放量增長15倍以上。與此同時(shí)，《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》指出，到2015年，天然氣占一次能源消費(fèi)比重提高到7.5%，天然氣生產(chǎn)能力年均增長為10.5%。

然而，理想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)可能面臨更多的坎坷。根據(jù)全球著名的能源研究咨詢機(jī)構(gòu)哈丁歇爾頓集團(tuán)的研究，一個(gè)頁巖氣開發(fā)項(xiàng)目成功的幾率一般只有10.8%，而按照國土資源部的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2012年中國各地共計(jì)鉆探頁巖氣井84口，其中僅兩口井有氣，而且還不是經(jīng)濟(jì)氣，失敗率近乎百分之百；2013年，全國共實(shí)施各類頁巖氣鉆井130口左右，其中實(shí)驗(yàn)或勘探井129口，具有商業(yè)價(jià)值的基本為零。同時(shí)，國土資源部內(nèi)部所作的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表明，2012年，我國頁巖氣產(chǎn)量約3000萬方，2013年預(yù)計(jì)可達(dá)2億方，算上2011年的開采量，最近三年我國實(shí)現(xiàn)頁巖氣開采還不到3億方，距離“十二五”規(guī)劃確定的65億立方開采目標(biāo)有著驚人的距離，而且試圖在余下的兩年時(shí)間中趕超剩下的開采任務(wù)幾乎沒有任何可能。endprint

與常規(guī)油氣開發(fā)相比，頁巖氣的投入成本可以用巨大來形容。研究表明，一個(gè)儲(chǔ)量規(guī)模為10萬億立方英尺（約2831億立方米）的頁巖氣氣田，總共需要鉆井3000口，其中美國一口生產(chǎn)井的鉆探成本為3000萬元人民幣左右，而中國則為人民幣7000-8000萬元。因此，我國要實(shí)現(xiàn)2020年1000億立方米頁巖氣的開采量，需要鉆探十萬口井，相應(yīng)的總投入在1萬億元以上，年均投資規(guī)模超過1200億元。而從目前來看，2013年中國頁巖氣的開發(fā)投入只有70億元不到，龐大的資金需求與缺口無論是對(duì)于國家還是參與開發(fā)的企業(yè)而言都是一個(gè)巨大的壓力。

相應(yīng)技術(shù)的短缺和不成熟是構(gòu)成中國開發(fā)頁巖氣資源的又一重大瓶頸。在頁巖氣開發(fā)的三大核心技術(shù)中，中國企業(yè)雖然具有一定的基礎(chǔ)，但系統(tǒng)性的成套技術(shù)還遠(yuǎn)未形成，特別是水平鉆井和多段壓裂兩項(xiàng)核心技術(shù)，與國外公司保持著相當(dāng)大的差距。如分段壓裂技術(shù)，北美單井水平段分段壓裂一般可達(dá)30段-40段，最多可到60段，而中國一般只在8段-10段，至于水平鉆井技術(shù)，雖然已在煤層氣領(lǐng)域應(yīng)用，但應(yīng)用比例非常小。由于我國頁巖氣資源多分布在地下3000米甚至是6000米左右，在缺乏相應(yīng)技術(shù)支撐的情況下，不僅開發(fā)周期長，而且成功機(jī)率很低。資料顯示，美國可以用30天鉆好一口頁巖氣，而中國則需要60-90天。

開發(fā)中的競與合

從兩年前啟動(dòng)首輪招標(biāo)到一年前掀開第二輪招標(biāo)，人們從官方逐漸敞開的政策口徑中看到了中國政府招鸞引鳳的急切性情與誠懇姿態(tài)。與首輪招標(biāo)過程中國土資源部僅僅拿出了四個(gè)區(qū)塊并且主動(dòng)邀約中石油、中石化和中海油等國有企業(yè)參與招標(biāo)不同，第二輪招標(biāo)官方一下端出了20個(gè)頁巖氣區(qū)塊的探礦權(quán)，同時(shí)聲明凡在我國境內(nèi)注冊(cè)資本金在人民幣3億元以上，且具有石油天然氣或氣體礦產(chǎn)勘查資質(zhì)、或與已具有資質(zhì)的企事業(yè)單位建立合作關(guān)系的內(nèi)資企業(yè)和中方控股的中外合資企業(yè)均可投標(biāo)。最終，與只有六家企業(yè)中標(biāo)的首輪招投標(biāo)結(jié)果相比，第二輪中標(biāo)企業(yè)達(dá)到了16家，其中有兩家民營企業(yè)中標(biāo)。經(jīng)過兩輪招標(biāo)，國家提供的頁巖氣開發(fā)面積達(dá)3.1萬多平方公里。

兩輪招標(biāo)的成功，讓市場對(duì)第三輪招標(biāo)充滿了突破性期待，即國國土資源部很可能拿出一些資源品質(zhì)好的頁巖氣區(qū)塊出來招標(biāo)，即使是招標(biāo)區(qū)塊在國有石油巨頭們的“重疊范圍“內(nèi)。因?yàn)?，按照國土資源部出臺(tái)的《關(guān)于加強(qiáng)頁巖氣資源勘查開采和監(jiān)督管理有關(guān)工作的通知》，政府將首先鼓勵(lì)石油公司優(yōu)先勘查開采其區(qū)塊內(nèi)的頁巖氣，而如果石油公司不勘查開采的，在不影響石油、天然氣勘查的前提下，另行向其他投資主體出讓頁巖氣探礦權(quán)；與此同時(shí)，如果石油、天然氣勘查投入不足，前景不明朗但具備頁巖氣資源潛力的區(qū)塊，國家將依法要求石油公司退出區(qū)塊，設(shè)置頁巖氣探礦權(quán)。

的確，與石油、天然氣采煉由中石油、中石化等一手遮天完全不同，國家在頁巖氣開采上向非國有企業(yè)打開了一個(gè)口子，這一創(chuàng)新之舉甚至可以被看作是中國能源史上的一個(gè)里程碑。但客觀地判斷，目前甚至很長一段時(shí)間內(nèi)，無論是覆蓋面積，還是開采能量，抑或是出氣規(guī)模，以中石油、中石化等為主體的國有能源企業(yè)在頁巖氣市場上依然會(huì)扮演著最主要的角色。來自國土資源部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中石油以四川長寧、威遠(yuǎn)和云南昭通等區(qū)塊為重點(diǎn)，已建成了兩個(gè)國家級(jí)頁巖氣示范區(qū)，累計(jì)投資超過40億元。其中，長寧201水平井獲得高產(chǎn)，成為我國第一口具有商業(yè)價(jià)值的頁巖氣水平井。無獨(dú)有偶，中石化則在四川盆地陸相勘探，四川盆地海相以及東部斷陷盆地古近系取得突破，累計(jì)完成投資23億元。目前已實(shí)施頁巖氣鉆井26口（水平井17口），完鉆23口（水平井15口），其中重慶涪陵的水平井獲得11萬方的高產(chǎn)量。

然而，由于受到自有技術(shù)薄弱的制約，而歐美石油公司又掌握較為成熟的頁巖氣勘探、分析和開采等集成技術(shù)體系，因此，目前國內(nèi)企業(yè)更多地只能采取與國外企業(yè)合作的方式聯(lián)合開發(fā)頁巖氣，而產(chǎn)品分成合同（PSC）則是雙方合作的主要方式。據(jù)悉，中石油與荷蘭皇家殼牌簽署的頁巖資源開發(fā)協(xié)議為中國政府批準(zhǔn)的第一份頁巖氣產(chǎn)品分成合同。根據(jù)協(xié)議，雙方將設(shè)立合資企業(yè)，主要在四川盆地的富順-永川區(qū)塊進(jìn)行頁巖氣勘探、開發(fā)與生產(chǎn)。據(jù)悉，殼牌已將其全球氣化業(yè)務(wù)部、全球非常規(guī)氣與煤層氣中心搬到了北京，而且這是除美國休斯敦之外，殼牌在全球的第二個(gè)以非常規(guī)天然氣為主的全球技術(shù)與研發(fā)中心。除殼牌之外，中石油還與美國康菲石油公司簽署了聯(lián)合研究協(xié)議，共同進(jìn)行四川盆地頁巖氣開發(fā)研究；中石化也與康菲石油簽訂開發(fā)四川盆地綦江區(qū)塊頁巖氣的聯(lián)合研究協(xié)議。另外，中石油還與BP公司簽訂了聯(lián)合開采頁巖氣的協(xié)議，與RPC公司簽署了互派頁巖氣壓裂技術(shù)培訓(xùn)協(xié)議，而且歐洲第三大能源公司法國道達(dá)爾與中石油、中石化的合作協(xié)議也處于緊鑼密鼓地推進(jìn)之中。

除了簽訂PSC合同，國際油氣專業(yè)服務(wù)商也在探索進(jìn)入中國市場的新路徑。資料表明，斯倫貝謝等四大國際油服公司完全掌控著旋轉(zhuǎn)地質(zhì)導(dǎo)向等核心鉆井技術(shù)，而且這些技術(shù)可以將水平井鉆井時(shí)間減少50%。正是如此，尋求與全球油服商的合作成為中國企業(yè)的重要選擇。據(jù)悉，斯倫貝謝前不久已購入國內(nèi)企業(yè)安東油服4.23億股股份，占股本20.1%。雙方未來將在在鉆井、儲(chǔ)氣庫服務(wù)及塔里木盆地天然氣項(xiàng)目領(lǐng)域中展開合作，并將有計(jì)劃地加快開發(fā)頁巖氣項(xiàng)目的進(jìn)程。

拓展政策的支撐空間

自從20年前成為石油凈進(jìn)口國之后，中國的進(jìn)口塊頭形象日益膨脹。資料顯示，據(jù)國家能源局預(yù)測(cè)，2013年中國原油進(jìn)口量將達(dá)3億噸，石油對(duì)外依存度將升至60%。問題的關(guān)鍵在于，國際原油價(jià)格在過去10年中勁升306%，中國為此付出的進(jìn)口成本非常巨大。值得重視的是，在成為世界最大的能源消費(fèi)國的同時(shí)，中國已淪為全球最大的石油凈進(jìn)口國，日均石油消費(fèi)與國內(nèi)產(chǎn)量差額為630萬桶（高出美國6萬桶），未來進(jìn)口依賴不減反增。顯然，尋求頁巖氣這一替代能源的開發(fā)已經(jīng)成為維系中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

必須指出，在目前我國一次性能源使用構(gòu)成中，煤炭消費(fèi)占到70%，石油消費(fèi)占18%，能源消費(fèi)的畸形結(jié)構(gòu)格外突出。之所以如此，主要是我國現(xiàn)有的傳統(tǒng)天然氣資源的替代能量非常有限。資料顯示，目前國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1077億立方，表觀消費(fèi)量1471億立方米，由于供給顯然不能滿足需求，天然氣只能尋求進(jìn)口，其中2013年進(jìn)口天然氣將達(dá)到435億立方米，對(duì)外依存度上升至29%。與石油價(jià)格呈現(xiàn)數(shù)百倍的高漲一樣，天然氣價(jià)格在過去10年中也一路飆升，而為了減輕居民消費(fèi)負(fù)擔(dān)，國家支付了至少400億美元的補(bǔ)貼，財(cái)政壓力十分巨大。為此，加大頁巖氣在內(nèi)的非常規(guī)天然氣開發(fā)與供應(yīng)力度，已成為我國優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的核心命題。endprint