LNG長(zhǎng)效發(fā)展趨勢(shì)

□ 文/閆玉玲 石惠

LNG長(zhǎng)效發(fā)展趨勢(shì)

□ 文/閆玉玲 石惠*

天然氣作為2l世紀(jì)最熱門的清潔能源之一，其未來市場(chǎng)一直被看好。根據(jù)?？松梨谑凸镜念A(yù)測(cè)，2030年前全球天然氣消費(fèi)需求年均增長(zhǎng)率為2.0%，而石油和煤炭需求的年均增長(zhǎng)率僅0.7%。國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA）發(fā)布的天然氣中長(zhǎng)期需求預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，到2035年全球天然氣需求總量達(dá)到5.1萬億立方米，占全球能源需求25%。

一、亞太液化天然氣市場(chǎng)是全球LNG貿(mào)易的主力

2013年，世界LNG貿(mào)易主要由卡塔爾、印度尼西亞、澳大利亞、尼日利亞等國(guó)流向亞太和歐洲國(guó)家，進(jìn)口地區(qū)仍以亞太的日本、韓國(guó)、中國(guó)、印度和臺(tái)灣地區(qū)為主。日本、韓國(guó)、中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)LNG進(jìn)口總量2013年比2012年增長(zhǎng)5.3%。

Global Data公司預(yù)測(cè)，2013-2017年，全球LNG產(chǎn)能將以年均10%的速度增長(zhǎng)。新增產(chǎn)能主要集中在澳大利亞和卡塔爾，到2017年，這兩個(gè)國(guó)家的LNG產(chǎn)能將分別占到全球產(chǎn)能的20%和16%。澳大利亞的Gladstone、高更、Wheatstone和昆士蘭終端投產(chǎn)后，該國(guó)的LNG產(chǎn)能將比2013年的產(chǎn)能增加100億立方英尺/天。美國(guó)當(dāng)前是全球最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)，根據(jù)美國(guó)法律，能源企業(yè)若建立天然氣出口項(xiàng)目首先需要獲得美國(guó)能源部的批準(zhǔn)，然后聯(lián)邦能源管理委員會(huì)（FERC）將對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境、安全等審核，確保合規(guī)后，F(xiàn)ERC才會(huì)予以批準(zhǔn)。但其已批準(zhǔn)的出口終端項(xiàng)目的缺乏，顯然影響到美國(guó)能源公司在日益增長(zhǎng)的全球LNG市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)是全球第三大天然氣進(jìn)口國(guó)，亞洲市場(chǎng)是價(jià)格最高的市場(chǎng)，韓國(guó)是亞洲第二大市場(chǎng)，日本LNG價(jià)格是北美的3-4倍，投資者有套利區(qū)間。北美天然氣氣價(jià)便宜，但到中國(guó)的價(jià)格不會(huì)太低。中國(guó)天然氣進(jìn)口成本主要包括天然氣生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)價(jià)格+附加費(fèi)+液化費(fèi)+運(yùn)費(fèi)。根據(jù)PFC公司的成本核算，2013年韓國(guó)LNG進(jìn)口美國(guó)液化天然氣均價(jià)14.64美元/MMBTU，Henry Hub，價(jià)格上漲到8美元以上時(shí)，美國(guó)出口LNG到亞洲就會(huì)呈現(xiàn)不經(jīng)濟(jì)性。天然氣價(jià)格上漲可能導(dǎo)致美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的生活成本，以及發(fā)電、石化和其他制造業(yè)等的生產(chǎn)成本上升，美國(guó)可能會(huì)有意識(shí)控制出口規(guī)模。從靜態(tài)來看，美國(guó)的天然氣市場(chǎng)可能將在價(jià)格達(dá)到8美元/mmbtu達(dá)到均衡，此時(shí)美國(guó)國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)規(guī)模和出口規(guī)模將保持相對(duì)穩(wěn)定。

夢(mèng)溪/圖

二、長(zhǎng)期液化天然氣資源的獲取方式多元化

LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取決于資源的獲取。由于天然氣不易于運(yùn)輸和保存的特質(zhì)，供需雙方必須簽訂長(zhǎng)期嚴(yán)格的合同后，大型氣田才能投入開發(fā)。近年來LNG資源的獲取方式，從簽訂長(zhǎng)期LNG購(gòu)銷合同為主的單一資源獲取方式，轉(zhuǎn)變?yōu)長(zhǎng)NG購(gòu)買、基地建設(shè)和項(xiàng)目融資相結(jié)合的資源獲取方式。

中國(guó)海油積極加強(qiáng)與道達(dá)爾在液化天然氣領(lǐng)域的合作。中國(guó)海油同道達(dá)爾簽署了有關(guān)加強(qiáng)液化天然氣供應(yīng)領(lǐng)域合作的框架協(xié)議。道達(dá)爾從2010年起，每年對(duì)華供應(yīng)100萬噸液化天然氣，合同有效期15年。在協(xié)議框架內(nèi)雙方商定，道達(dá)爾將對(duì)華年供應(yīng)量再增加100萬噸。中國(guó)海油和BG集團(tuán)簽署了加拿大魯伯特王子港液化天然氣項(xiàng)目，考慮在加拿大西部興建LNG設(shè)施和出口終端，以便可能向中國(guó)出口能源。

中國(guó)石油與諾瓦泰克公司簽署了收購(gòu)“亞馬爾液化天然氣”項(xiàng)目股份合同。根據(jù)協(xié)議條款，中國(guó)石油負(fù)責(zé)中國(guó)銀行協(xié)助項(xiàng)目融資。此外，雙方還簽署了每年對(duì)華供應(yīng)300萬噸液化天然氣的長(zhǎng)期合同。亞馬爾項(xiàng)目是俄羅斯第二大出口項(xiàng)目，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1650萬噸/年，項(xiàng)目計(jì)劃于2017年投產(chǎn)，中國(guó)方面保障每年至少購(gòu)買300萬噸液化天然氣，以及促進(jìn)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的撥款。俄羅斯方面為項(xiàng)目加強(qiáng)刺激稅收的規(guī)定，協(xié)議有效期至2045年。

中國(guó)石化和美國(guó)煉油企業(yè)菲利普斯66達(dá)成交易，從2016年開始供應(yīng)預(yù)計(jì)每天3.4萬桶LNG，按照目前的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，價(jià)值約為8.5億美元。中國(guó)石化收購(gòu)馬來西亞石油公司加拿大BC省LNG項(xiàng)目15%股權(quán)，雙方簽署為期20年合同，每年獲得非權(quán)益量300萬噸LNG的框架協(xié)議，并承購(gòu)相應(yīng)LNG權(quán)益量180萬噸/年。

中國(guó)數(shù)個(gè)能源集團(tuán)與加拿大斯圖爾特能源集團(tuán)簽署LNG銷售協(xié)議。斯圖爾特能源集團(tuán)申請(qǐng)7.5億噸LNG出口許可，申請(qǐng)年出口額不超過3000萬噸LNG(相當(dāng)于1.475萬億立方尺)，為期25年。該項(xiàng)目計(jì)劃在2017年完成年產(chǎn)量為500萬噸的浮式液化裝置，其余2500萬噸的產(chǎn)能由5個(gè)建設(shè)在陸地上的液化加工廠來完成，最終實(shí)現(xiàn)3000萬噸/年的總產(chǎn)能。該項(xiàng)目所需天然氣將由斯圖爾特能源集團(tuán)與第三方組成的合作企業(yè)承建約800公里的管道進(jìn)行運(yùn)輸。

三、建立以產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式的長(zhǎng)效機(jī)制

隨著國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量增加、進(jìn)口天然氣規(guī)模擴(kuò)大，以及管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)力度加大，我國(guó)天然氣產(chǎn)能保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。天然氣利用領(lǐng)域不斷拓展，深入到城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、發(fā)電、化工等領(lǐng)域。LNG因運(yùn)輸便捷、清潔高效而越來越受到消費(fèi)者的重視。LNG產(chǎn)業(yè)是典型的鏈條式產(chǎn)業(yè)，從上游的天然氣開采與生產(chǎn)，天然氣液化、LNG貿(mào)易、LNG運(yùn)輸，再氣化，下游發(fā)電和城市燃?xì)饫茫纬闪送暾逆湕l。小規(guī)模LNG在城市消費(fèi)品中，用于調(diào)峰和應(yīng)急、居民和工業(yè)、運(yùn)輸。中國(guó)目前LNG的應(yīng)用主要是城市燃?xì)?、LNG汽車和船舶等。

各市場(chǎng)主體參與儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)。調(diào)峰能力不足、儲(chǔ)氣設(shè)施短缺是我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的一大短板。為保障中國(guó)到2020年天然氣供應(yīng)能力達(dá)到4000億立方米，力爭(zhēng)達(dá)到4200億立方米?！笆濉蹦?，我國(guó)將建成總設(shè)計(jì)工作氣量為257億立方米的儲(chǔ)氣庫，有部分缺乏建設(shè)儲(chǔ)氣庫條件的地區(qū)以建設(shè)儲(chǔ)罐為主。發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于建立保障天

然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制的若干意見》，支持各類市場(chǎng)主體依法平等參與儲(chǔ)氣設(shè)施投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。優(yōu)先支持天然氣銷售企業(yè)和所供區(qū)域用氣峰谷差超過3∶1、民生用氣占比超過40%的城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)建設(shè)儲(chǔ)氣設(shè)施；同時(shí)，積極支持符合條件的天然氣銷售企業(yè)和城鎮(zhèn)天然氣經(jīng)營(yíng)企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券融資，拓寬融資渠道，增加直接融資規(guī)模。創(chuàng)新債券融資品種，支持儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目發(fā)行項(xiàng)目收益?zhèn)ＶС值胤秸度谫Y平臺(tái)公司通過發(fā)行企業(yè)債券籌集資金建設(shè)儲(chǔ)氣設(shè)施，且不受年度發(fā)債規(guī)模指標(biāo)限制。承擔(dān)天然氣調(diào)峰和應(yīng)急儲(chǔ)備義務(wù)的天然氣銷售企業(yè)和城鎮(zhèn)天然氣經(jīng)營(yíng)企業(yè)等，可以單獨(dú)或者共同建設(shè)儲(chǔ)氣設(shè)施儲(chǔ)備天然氣，也可以委托代為儲(chǔ)備。對(duì)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的儲(chǔ)氣設(shè)施，按補(bǔ)償成本、合理收益的原則確定儲(chǔ)氣價(jià)格。對(duì)儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)用地優(yōu)先予以支持。加強(qiáng)儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施和LNG接收、存儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)，至少形成不低于保障本地區(qū)平均三天需求量的應(yīng)急儲(chǔ)氣能力。對(duì)城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)的儲(chǔ)氣設(shè)施，將投資、運(yùn)營(yíng)成本納入配氣成本統(tǒng)籌考慮。隨著各項(xiàng)政策的落實(shí)，天然氣儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)將進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展期。

城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)通過收購(gòu)、技術(shù)合作等形式加大天然氣相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展力度。中國(guó)燃?xì)庠?012年11月全資收購(gòu)福地燃?xì)獾幕A(chǔ)上，2012-2013年，以2.7億元收購(gòu)寧夏凱添城市燃?xì)忭?xiàng)目60%股權(quán)，以1.17億元收購(gòu)紫晶能源60%股權(quán)，在西安拓展汽車業(yè)務(wù)，獲得邯鄲城市管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)并與江蘇向榮集團(tuán)合作，占股60%，在江蘇建設(shè)天然氣加氣站并與中元燃?xì)夂献魍顿Y汽車加氣站等。中國(guó)海油取得珠海市城市高壓管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)，按照特許經(jīng)營(yíng)合同約定，由中國(guó)海油控股設(shè)立的珠海天然氣公司投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理珠海全市天然氣高壓管網(wǎng)及高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)大中型工業(yè)用戶的管道，向下游管道燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)公司供氣；由中國(guó)海油參股的珠海港興管道天然氣有限公司獲得珠海橫琴新區(qū)、金灣區(qū)、斗門區(qū)及高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)的管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)。在加快天然氣供應(yīng)的同時(shí)，中國(guó)石油還加快了推進(jìn)跨國(guó)天然氣管道及國(guó)內(nèi)天然氣骨干管網(wǎng)和地下儲(chǔ)氣庫等調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，初步形成了橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、連通海外的天然氣管網(wǎng)，使資源和市場(chǎng)得到進(jìn)一步連通，保障了天然氣穩(wěn)定供應(yīng)和用氣安全。

四、未來發(fā)展趨勢(shì)

隨著清潔燃料更為稀缺，小規(guī)模LNG在城市消費(fèi)品中占據(jù)越來越重要的位置。2013年底有8萬輛LNG汽車和600個(gè)LNG加氣站面世，天然氣汽車將大幅增加，LNG加氣站也隨之將大幅增加，預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)LNG汽車將達(dá)到130萬輛，加氣站將達(dá)到1500個(gè)。運(yùn)輸領(lǐng)域使用小規(guī)模LNG仍處于初級(jí)階段，船舶使用液化天然氣的發(fā)展前景廣闊。

另外，儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)將迎來大發(fā)展，運(yùn)輸能力已無法滿足液化天然氣市場(chǎng)快速發(fā)展的需求，進(jìn)一步完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，天然氣管網(wǎng)建設(shè)將不斷擴(kuò)大。加強(qiáng)大型LNG儲(chǔ)罐焊接工藝研究，為公司進(jìn)一步占領(lǐng)LNG市場(chǎng)提供了良好的技術(shù)儲(chǔ)備。

未來我國(guó)天然氣管網(wǎng)不斷擴(kuò)大、配套設(shè)施不斷完善，市場(chǎng)對(duì)小型LNG的需求將減緩。小型LNG市場(chǎng)發(fā)展需要進(jìn)一步明確市場(chǎng)定位，調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

作者單位：中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 *中國(guó)石油昆侖能源有限公司