中國溶解木漿進口依存度過高原因分析

韋蘇倢+賀培

近年來，中國紡織品內外市場的需求增加使得國內棉花的需求量隨之增加，但棉花種植面積下降，棉花供應不足，國內企業(yè)為了規(guī)避風險，加大了對棉花的替代品粘膠短纖的使用。溶解木漿作為粘膠短纖的主要原料之一，作用突出，但由于目前國內溶解木漿產量不能夠自給自足，需要大量進口。2011年中國溶解木漿進口依存度高達成74%，2012年，中國的溶解木漿進口165.4萬噸，產能為110.3萬噸，進口依存度高達60%，長期過高的進口依存度會帶來該產業(yè)的市場和就業(yè)風險。

溶解木漿，又被稱為高純度木漿或特種纖維素，可用于制造粘膠長絲、粘膠短纖、溶液紡絲纖維等，是粘膠纖維的原料，也是棉絨漿的替代品。溶解木漿可以進一步加工成纖維素產品，可用于紡織品、輪胎、漆、增稠劑、藥品、香煙過濾嘴、腸衣、食品及化妝品等領域。

一、溶解木漿市場的現(xiàn)狀

（一）世界溶解木漿的產銷地分布

全球溶解木漿原產國主要分布在歐洲、北美洲、非洲、南美洲，這些國家溶解木漿的年供應總量分別為80萬噸、80萬噸、60萬噸和40萬噸。而中國、印度和亞洲其他地區(qū)的年供給總量均為20萬噸左右，但是，中國和亞洲其他地區(qū)的年需求總量分別在120萬噸和100萬噸以上，遠超世界其他地區(qū)。根據(jù)2010年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國以42%的需求量成為世界第一大溶解木漿的消費國，緊隨其后的是亞洲其他地區(qū)、歐洲、印度、世界其他地區(qū)，對應的國際市場占有率分別為26%、15%、14%、3%。

（二）中國溶解木漿進口的狀況

供給方面，2010年底，國內溶解木漿產能僅為25萬噸左右，基本依賴進口，進口依存度高達80%；2011年，總體我國缺口大概為184萬噸溶解木漿，其中近100萬噸的缺口通過進口來彌補，且此100萬噸進口量均為高檔產品，短期難以替代。巴西、加拿大、美國、印度、瑞典占中國溶解木漿進口貿易的百分比分別是30%、21%、14%、12%、9%。需求方面，面對產能過少的國內市場，需求量日益增長。自2007年國內棉花產量開始逐漸下降，棉花價格上漲，同時國內粘膠纖維高速發(fā)展，對溶解木漿的需求增加。雖然2012年棉花價格有所下降，但其長期的價格波動使得替代原料溶解木漿的需求穩(wěn)步增加，溶解木漿國內市場存在較大缺口，不能自給自足，化纖企業(yè)不得不大量從國外進口溶解木漿，且國內溶解木漿的價格不占自主權。

二、 中國溶解木漿市場進口依存度過高的原因分析

（一）棉花價格影響溶解木漿市場需求

2010年起至2012年棉花價格出現(xiàn)波動，漲幅最高達33692 元/噸，而作為替代產品的粘膠短纖2012國際市場價格為2300美元/噸左右，其主要原料溶解木漿價格自2010年起一路飆升，進口自1600美元/噸左右升至目前2400美元/噸左右，2012年溶解木漿價格在1200美元/噸左右，顯然對生產商而言，相對于使用棉花的生產成本，使用粘膠纖維的生產成本優(yōu)勢顯而易見。此外，溶解木漿與棉花之間存在替代關系，在同等條件下，用于生產粘膠纖維的溶解木漿的投入產出率為85%，大于棉絨槳的投入產出率74%。溶解木漿的高產出率，決定其在生產紡織品或其它產品中的替代地位。

（二） 國內溶解木漿市場的供給和需求關系的失衡

全球人口增加擴大了對紡織用粘膠短纖的需求，繼而擴大了對溶解木漿的需求。粘膠短纖因穿著舒適、易于染色及易于打理等優(yōu)點，較聚酯纖維更受歡迎。中國需求一直是全球溶解木漿需求增長的主要因素，中國人均可支配收入的提高以及全球主要紡織品制造行業(yè)由高成本地區(qū)轉移至中國，導致中國粘膠短纖的產能大幅提升，促進了對溶解木漿的需求。另外，近年出現(xiàn)的新用途擴大了對溶解木漿的需求。例如，三醋酸纖維素薄膜可用作LCD 保護層，微晶纖維素可用作填充劑，一次性紙巾可由高吸收性粘膠短纖制成。此外，不斷增強的環(huán)保意識使得消費者的喜好由不可回收材料轉向對環(huán)境影響小的可回收產品。粘膠短纖的可生物降解特性也令其成為生產一次性非織造產品的合適材料。

行業(yè)壁壘加深了國內溶解木漿市場供需緊張的程度：首先，溶解木漿和紙漿生產均為高污染行業(yè)，紙業(yè)制漿環(huán)節(jié)占污染70%，環(huán)保審批相當嚴格，唯獨紙業(yè)企業(yè)新投產或轉產才能獲得批準，行業(yè)壁壘很高。其次，溶解木漿的原材料是木片，林業(yè)資源一直以來都是緊缺資源，紙業(yè)上市公司有原材料優(yōu)勢，其它行業(yè)很難介入。

根據(jù)以上表格數(shù)據(jù)，采用需求彈性理論的計算方法算出需求彈性的值Ed=0.85<1，此需求的價格彈性為缺乏彈性。因此，需求量變動的百分比小于價格變動的百分比，價格與收益呈正相關關系，進口價格下降時，收益下降。進口價格的高低對進口貿易起著至關重要的作用。正是因為國內商家對溶解木漿的需求非常迫切，需求彈性較低。當價格上升時，需求量減小，但是由于價格的變動量大于需求的變動量，因此，進口總額仍在增長。在供給存在缺口的情況下，溶解木漿對外依存度高的現(xiàn)象持續(xù)。

（三） “大國效應”發(fā)生作用，促使國際價格的上漲

貿易大國，即該國某種商品的進口量占了世界進口量的較大份額，該國變動進口量會影響到世界價格。古典國際貿易理論中的比較優(yōu)勢理論假定國際市場是完全競爭的，當一個國家進行國際貿易時，其價格需求彈性為0，只能被動地接受國際價格，而無法對國際價格施加影響。但是在現(xiàn)實中，當一個國家在某種商品上的貿易量占世界總貿易量的比例超過一定限額時，該國就獲得了一種相對壟斷的地位，對國際價格具有了一定的影響力，這就是國際貿易中的“大國效應”。大國效應具有正反兩方面的作用，一方面可以利用在國際市場上的大國效應，爭取對該商品的國際定價權，讓國際價格為國內的生產和貿易服務，獲得更多的比較利益。另一方面，由于該國貿易量大，將會影響國際市場的供需平衡。當該國大量出口某種商品時，會導致國際市場上供大于需，從而降低商品價格；當該國大量進口某種商品時，會導致國際市場上供不應求，從而抬高商品價格。這兩種情況都會使大國的貿易利得減少，損害該國的福利，因此被稱為大國效應的負效應。endprint

中國溶解木漿市場的需求量及其占世界溶解木漿市場需求比重說明中國在溶解木漿貿易中的“大國”地位。但是，該行業(yè)的貿易大國并不等于貿易強國。下面通過比較“大國效應”給國內溶解木漿市場帶來的“正效應”、“負效應”說明貿易條件的變化。

表2中依次列舉了從2010年6月到2011年2月，中國溶解木漿進口量 Q（D）及其平均進口量Av.Q（D）、世界溶解木漿進口價格P（W）極其平均進口價格Av.P（W）、中國溶解木漿進口價格P（D）極其平均進口價格Av.P（D）。

在表2所列的9個月中，Q（D）由2010年6月的76775噸升至2010年9月最高106326噸再下降到2011年2月的63968噸，表面上最終數(shù)值減小，但是其Av.Q（D）為80283噸，大于大部分月份的數(shù)值，也大于統(tǒng)計第一個月和最后一個月的數(shù)值。由此說明，中國溶解木漿的進口量Q（D）在波動中呈上升趨勢。受Q（D）的影響，P（W）由1612美元/噸，循序上漲到2618美元/噸，上升趨勢明顯。通過以上分析我們得知中國溶解木漿的進口貿易增加與世界溶解木漿的進口價格上漲呈正相關關系。又由于我們溶解木漿過度依賴進口，從而世界進口價格上漲給我國的進口帶來不利影響，進口大國產生“負效應”。此外，隨著進口量Q（D）的增加，國內市場的供給量擴大，國內進口價格P（D）雖然從1449美元/噸逐漸上漲到1926美元/噸，其國內進口平均價格Av.P（D）=1570美元/噸仍略低于世界平均進口價格Av.P（W）=1909美元/噸，因此，進口大國的“正效應”得到一定程度上的發(fā)揮。但是，我國該產品對外需求長期過高，在價格談判上處于被動地位，“負效應”的影響大于于“正效應”，對外依存度依然偏高。

三、溶解木漿產業(yè)發(fā)展的思考

（一）引進技術，通過“進口替代”戰(zhàn)略加速發(fā)展

所謂進口替代戰(zhàn)略，是指在保護本國工業(yè)的前提下，引進必須的技術和設備，建立國內的生產能力，發(fā)展本國的工業(yè)制成品從而替代同類商品的進口，以節(jié)約外匯和積累經(jīng)濟發(fā)展所需資金的戰(zhàn)略。首先，中國可對目前海關代碼為“47020000”即溶解木漿的零進口關稅政策做出適當調整，如征稅標準可建立在進口價格、進口總額、進口貿易占比等相關因素的度量上，以此來維持國內溶解木漿產業(yè)發(fā)展空間。其次，實行優(yōu)惠的投資政策。國家可以從財政稅收價格和信貸等方面，以實際“優(yōu)惠”激發(fā)本國生產商的積極性。

（二）實施走出去戰(zhàn)略，充分發(fā)揮跨國公司內部化優(yōu)勢

要積極培育大型該產業(yè)跨國公司，利用跨國公司的內部化優(yōu)勢爭取國外資源。在對外直接投資方面，把生產導向型直接投資和市場導向型直接投資結合起來。我國一些制漿企業(yè)應該走出去，到森林資源豐富的國家和地區(qū)進行投資，通過培育新的進口來源國，實現(xiàn)國內溶解木漿進口市場多元化。對于國內溶解木漿企業(yè)的發(fā)展，毗鄰的東盟國家可被視為最佳投資與合作的對象，相對于中國而言，大多數(shù)東盟國家在生產要素成本和原料的可供性上具有明顯的優(yōu)勢，如老撾、印尼、泰國，相對于中國來說具有更低廉的勞動力以及更可被利用作為原料的樹木等。此外，作為中國的毗鄰國，在各自的運輸距離及成本上都占據(jù)不同程度的優(yōu)勢，從而進一步降低了生產成本。推進“林、漿、紙一體化”的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，將溶解木漿產業(yè)的發(fā)展與環(huán)境資源問題統(tǒng)一考慮，以謀求同步發(fā)展。

（三）充分利用外資，促進產業(yè)結構調整和企業(yè)的發(fā)展壯大

國內溶解木漿行業(yè)利用外資的水平還比較低，國內缺少比較有實力的企業(yè)和跨國公司。國內企業(yè)如果能充分利用外資，一方面可以在溶解木漿貿易的談判中處于一個相對有利的地位，另一方面也能通過學習國外先進的制漿技術來提高溶解木漿的生產率。另外要通過競爭淘汰落后產能造紙企業(yè)，進行行業(yè)重組和并購以提高溶解木漿的利用度。

（四）組建國內溶解木漿的談判體系，爭奪國際貿易定價權

一直以來，中國許多漿類企業(yè)在進口中各自為戰(zhàn)，一些企業(yè)在出口時競相壓價，在進口時競相抬價，這種行為加速了溶解木漿進口價格的上漲，造成貿易福利的損失。行業(yè)協(xié)會作為國內木漿行業(yè)的中介組織，在調解進出口價格方面的作用是不可替代的。因此，行業(yè)協(xié)會應該協(xié)調國內主要進口商的進口價格，力求以較低的價格進口溶解木漿，減少中國在溶解木漿進口貿易上的損失。此外，為了擺脫長期被動充當價格接受者的局面，組建溶解木漿進口國家談判體系，提高談判實力，規(guī)避進口的價格風險。

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