以銀行為代表的傳統(tǒng)金融機構(gòu)只有在轉(zhuǎn)變觀念的基礎(chǔ)上,充分了解市場需求,發(fā)揮各自優(yōu)勢,利用新技術(shù)優(yōu)化自業(yè)務(wù)模式,才能在洶涌而至的互聯(lián)網(wǎng)金融大潮中站穩(wěn)腳跟,尋求發(fā)展。
從去年開始,國內(nèi)商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了較大變化。一方面國內(nèi)經(jīng)濟增長速度放緩、銀行信貸需求不足,利潤空間受到擠壓,另一方面金融脫媒和利率市場化成為大趨勢,再加上以阿里巴巴為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大舉進軍金融領(lǐng)域,甚至染指銀行的核心業(yè)務(wù)——信貸。
面對嚴峻的市場挑戰(zhàn),在眾多對策中,開展小微信貸業(yè)務(wù)、滿足小微企業(yè)貸款需求成為了各家銀行金融戰(zhàn)略布局和業(yè)務(wù)發(fā)展的重點。《中國銀行家調(diào)查報告20]2》中對于未來公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展重點的調(diào)查顯示:小微企業(yè)貸款以高達77.4%的占比位居首位。無論是國有商業(yè)銀行,還是股份制銀行、城市商業(yè)銀行,至外資銀行,都競相推出了針對中小企業(yè)的新型融資產(chǎn)品。
往表面的熱鬧之下,小微信貸業(yè)務(wù)中老生常談的難點仍然存在,亟待解決。如果無法在技術(shù)手段、業(yè)務(wù)模式方面進行根本性地革新,小微貸只是一塊外表誘人卻讓人無從下口的蛋糕。
國有銀行:轉(zhuǎn)變觀念,借勢大有可為
在整個金融行業(yè)中的地位,決定了國有商業(yè)銀行在對整個行業(yè)趨勢的把控方面具有戰(zhàn)略性的眼光。對于互聯(lián)網(wǎng)金融的態(tài)度也不例外,據(jù)中國工商銀行總行信貸管理部網(wǎng)絡(luò)融資業(yè)務(wù)中心副總經(jīng)理史一文介紹,工行十分重視互聯(lián)網(wǎng)與金融的結(jié)合,早在2006年就投產(chǎn)了網(wǎng)絡(luò)循環(huán)貸款,07年開發(fā)了網(wǎng)商信用貸款,09年成立了銀行第一家專門服務(wù)機構(gòu),2011年網(wǎng)絡(luò)交易額突破1000億,目前貸款余額已突破2000億。而在小微貸款領(lǐng)域,早在2011年,工行董事長姜建清就曾表示:“大銀行服務(wù)大企業(yè),小銀行服務(wù)小企業(yè)”是極為錯誤的觀念、工行要大力支持小企業(yè)貸款。對工行而言,開展小微貸款業(yè)務(wù)的難點在于轉(zhuǎn)變觀念和提高效率,在具體實踐中。一方面,從“放下身段”做起,變被動服務(wù)為主動服務(wù);另一方面,針對國有大行效率低下的弊端,建立了一整套適用于小微企業(yè)的信用評級和授信體系,對貸款流程進行優(yōu)化,提高效率。在此基礎(chǔ)之上,工行充分發(fā)揮自身在資金實力、貸款利率、穩(wěn)定性等方面的優(yōu)勢。例如,針對小微企業(yè)貸款“擔(dān)保難”的問題,工行引入擔(dān)保公司,對擔(dān)保方式進行多樣化細分,從而有效解決了這一難題。
此外,工行極其重視數(shù)據(jù)在貸款業(yè)務(wù)中的作用,建立了貸后預(yù)警管理系統(tǒng),采集包括企業(yè)用電量、應(yīng)稅銷售額、銷貸歸行額、工人人數(shù)以及工資總額等信息,通過預(yù)先設(shè)定的數(shù)據(jù)模型進行分析,做出對企業(yè)經(jīng)營狀況的判斷,根據(jù)判斷結(jié)果采取進一步措施,不僅提高了貸后管理的效率,還降低了人力成本。據(jù)工行內(nèi)部人士介紹,在小微企業(yè)信貸模式下,企業(yè)評級授信、風(fēng)險預(yù)警、貸后管理等指標(biāo)均由計算機系統(tǒng)自動生成,工作人員依靠系統(tǒng)做出大體準確的判斷,從而在整體上提高了小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的安全性。
受限于體制、政策等因素,國有商業(yè)銀行在開展小微貸款業(yè)務(wù)中難免有轉(zhuǎn)身緩慢的劣勢,但若能轉(zhuǎn)變觀念,憑借強大的政策、資金、技術(shù)優(yōu)勢,在于地方中小銀行的競爭中,國有商業(yè)銀行大有可為。股份制銀行:規(guī)?;⒉町惢潜赜芍?/p>
和國有商業(yè)銀行相比,股份制銀行開展小微貸貸款起步更早,也更為積極,其中的代表無疑是民生銀行。
2008年,民生銀行董事長董文標(biāo)提出把民生銀行打造成“民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶的銀行”的發(fā)展方向。此后,民生銀行在該領(lǐng)域就一直居于領(lǐng)先,走出了一條以“批量化、流程化和規(guī)?;睘槟繕?biāo)、打破抵押門檻從而解決小微企業(yè)貸款難題的發(fā)展之路。從2009年開始,民生銀行推出針對小微企業(yè)主、以“批量、小額”為其業(yè)務(wù)特色的“商貸通”業(yè)務(wù),通過將小微企業(yè)按行業(yè)分類進行風(fēng)險管理,期望預(yù)測潛在的行業(yè)風(fēng)險,取得了成功。2011年,民生銀行進一步提出要主動提高保證、信用等非抵押方式在貸款結(jié)構(gòu)中的比重,讓更多無法提供抵押物的小微企業(yè)主和個體工商戶獲得金融支持。去年,民生銀行破天荒地設(shè)立了“石材金融事業(yè)部”,為這一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈提供金融服務(wù)。這一舉措預(yù)示著未來,民生銀行的小微貸款業(yè)務(wù)將在橫向上批量化的基礎(chǔ)上進一步追求縱向上的流程化,從而實現(xiàn)更加全面的規(guī)?;筒町惢?jīng)營。正如董文標(biāo)所言,目前國內(nèi)擁有3800多萬家小微企業(yè),如此大的基數(shù)完全能夠徹底分散貸款風(fēng)險。
盡管在體量上無法與國有大行相比,但憑借經(jīng)營思路的靈活性優(yōu)勢,專注于特定行業(yè),股份制銀行也能走出以規(guī)?;⒉町惢?jīng)營為特點的小微貸之路。
城市商業(yè)銀行:另辟蹊徑,深入扎根基層
長期扎根地方的城市商業(yè)銀行,憑借著豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗、對經(jīng)營區(qū)域內(nèi)企業(yè)信息的充分了解以及相對大銀行而言高度靈活的體制優(yōu)勢,在開展小微貸款業(yè)務(wù)方面具有明顯優(yōu)勢,也為行業(yè)提供了多個具有代表性的優(yōu)秀樣本。
成立于1993年的泰隆銀行,前身為浙江臺州泰隆城市信用社,貸款業(yè)務(wù)以小微貸款為主,其90%以上的貸款額度都在500萬元以下,通過長期摸索,泰隆銀行走出了一條樸素卻合理有效的創(chuàng)新發(fā)展之路。
在風(fēng)險控制方面,首先,泰隆銀行通過保證擔(dān)保的合理設(shè)計解決小微企業(yè)貸款安全性的基礎(chǔ)性難題。針對小微企業(yè)小、散、亂的經(jīng)營特征,泰隆銀行要求其客戶經(jīng)理親自深入到小微企業(yè)所在區(qū)域調(diào)查貸款人和擔(dān)保人各種情況,不僅包括歷來貸款、法律糾紛、資金進出、用水用電、海關(guān)報表等常規(guī)信息,還包括人品道德(如是否賭博)等個人情況。銀行客戶經(jīng)理要想對以上情況獲得相對真實的調(diào)查數(shù)據(jù)。其次,在獲得上述信息的基礎(chǔ)上,為確保貸款模式的安全性,還要獲取企業(yè)更詳細的、全方位的資料,以保證風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。
泰隆銀行一半以上的員工為客戶經(jīng)理,不同于人們對銀行工作人員的習(xí)慣印象,這些客戶經(jīng)理常年“泡”在各個社區(qū)、街道、工業(yè)園、批發(fā)零售市場里面開拓客戶、維護客戶、監(jiān)督客戶,了解包括擔(dān)保人在內(nèi)的相關(guān)人員的各種情況。而在技術(shù)方面,針對小企業(yè)報表不全,信息不透明,泰隆在實踐中摸索出“三品三表”的風(fēng)險評估技術(shù)。所謂“三品”,即客戶的人品、產(chǎn)品、物品,以此來評估貸款人的道德品質(zhì)、其產(chǎn)品是否在生產(chǎn)并適銷對路、其提供物品信息是否具有真實性,從而了解客戶的真實還款意愿、還款能力、還款保障。所謂“三表”,即通過對客戶的水表、電表、海關(guān)報表來推算和評估客戶的生產(chǎn)經(jīng)營情況,獲取客戶的真實信息。
泰隆銀行堅持為小微企業(yè)提供社區(qū)化、差異化的特色服務(wù)。所謂社區(qū)化服務(wù),即針對小微企業(yè)信息不對稱、信貸成本高、“短頻快急”的特點,安排營銷人員深入基層,進行“分片包干”式的客戶營銷。差異化服務(wù)則是結(jié)合自身特點,專注于服務(wù)小微企業(yè),將小微信貸做專、做精,避免服務(wù)的同質(zhì)化,具體措施包括將銀行網(wǎng)點沒在金融服務(wù)不足的批發(fā)市場、社區(qū)、街道鄉(xiāng)鎮(zhèn),在貸款服務(wù)中實行“三三制”(為提高融資時效性,對熟悉的客戶放貸會在三小時內(nèi)完成,對首次貸款客戶會在三天內(nèi)完成。)等。
泰隆銀行的小微貸業(yè)務(wù)看似沒有多少“技術(shù)含量”,人們甚至很難將這種“勞動密集型”的“人海戰(zhàn)術(shù)”與銀行聯(lián)系起來。然而正是由于這種建立在充分了解自身特點和市場需求基礎(chǔ)之上、以己之長補己之短的服務(wù)與小微企業(yè)的經(jīng)營特征相匹配,使得泰隆銀行贏得了小微企業(yè)主對其服務(wù)的滿意,也贏得了客戶的忠誠。
和沿海地區(qū)相比,二三線城市的城市商業(yè)銀行,由于所處區(qū)域經(jīng)濟欠發(fā)達,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一時還難以大舉進入,有一定時間做調(diào)整和準備工作。因此,如果這些銀行能夠搶先發(fā)力,利用先進技術(shù)改進業(yè)務(wù),小微貸對他們而言,機遇大于挑戰(zhàn)。
例如,包商銀行憑借經(jīng)營思路的迅速轉(zhuǎn)變和先進技術(shù)的引進,在小微貸款領(lǐng)域也取得了一定的成功。該行很早就清醒地認識到,以自身有限的實力,在爭奪大企業(yè)貸款上難以與大中型銀行競爭,在為眾多急需資金的小企業(yè)服務(wù)的過程中建立并提高自身核心競爭力,才是可行的發(fā)展道路。因此,從2005年開始,包商銀行放棄在市場定位、產(chǎn)品、服務(wù)與大中型銀行趨同的“跟隨”戰(zhàn)略,將業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)移到服務(wù)小企業(yè)上。2009年對原有小微信貸部門進行細分,成立“微小企業(yè)金融部”和“小企業(yè)金融部”,分別服務(wù)于貸款3000元至100萬元(寧波、深圳、成都、北京分行上限為300萬元)的微小企業(yè)和貸款100萬至1000萬元的小企業(yè)。包商銀行還進一步提出做最好的小微企業(yè)金融服務(wù)集成商的發(fā)展目標(biāo),把小微企業(yè)信貸提升為小微企業(yè)金融,實現(xiàn)從以產(chǎn)品為中心向以客戶為中心的轉(zhuǎn)變。
中小企業(yè)融資是世界性難題,因此僅僅做到轉(zhuǎn)變大、動作快是遠遠不夠的,還需要在技術(shù)上有所突破。包商銀行于2005年11月通過國家開發(fā)銀行微小企業(yè)貸款項目引進德國IPC公司小企業(yè)貸款技術(shù)。這項技術(shù)十分適合發(fā)展中國家小微貸款業(yè)務(wù),之前已在拉美、非洲及東歐經(jīng)濟轉(zhuǎn)型國家取得了成功。其核心是對權(quán)益、毛利率、營業(yè)額等數(shù)據(jù)的交叉驗證,即從兩方面獲取數(shù)據(jù)后進行比對,當(dāng)數(shù)據(jù)偏差在一定范圍內(nèi)時即認為是合理的。通過這種方法,銀行可以獲取精確的關(guān)鍵數(shù)據(jù),同時驗證申請人的誠信。這項技術(shù)流程簡單,清楚直觀,例如資產(chǎn)負債表可以簡單到僅含7-8項,且極其重視圖表工具的應(yīng)用,因此對信貸員而言易學(xué)易用,從而適合“勞動密集型”的信貸業(yè)務(wù)模式。
目前,包商銀行已經(jīng)推出了面向小企業(yè)、個體工商戶和農(nóng)牧民的15個產(chǎn)品,并針對小微企業(yè)發(fā)展需要設(shè)計了聯(lián)保貸款、循環(huán)貸款等30種產(chǎn)品。小微企業(yè)金融服務(wù)已經(jīng)成為支撐包商銀行快速發(fā)展的主要動力。
由于體量有限,國有銀行和股份制銀行的業(yè)務(wù)模式都難以被城市商業(yè)銀行復(fù)制。另辟蹊徑,扎根社區(qū),深入特定群體,建立“勞動密集型”的業(yè)務(wù)模式,從目前來講更加符合城市商業(yè)銀行的其自身特點。但從長遠來看,如果大銀行轉(zhuǎn)變觀念,重視小微貸款需求,以城市商業(yè)銀行的實力,仍然難以與之抗衡。這就需要城市商業(yè)銀行在穩(wěn)固現(xiàn)有陣地的基礎(chǔ)上,尋求技術(shù)和業(yè)務(wù)的進一步突破,以應(yīng)對即將到來的挑戰(zhàn)。
結(jié)語:面對互聯(lián)網(wǎng)金融大潮,觀念、技術(shù)缺一不可
非傳統(tǒng)金融機構(gòu)進人小微貸款領(lǐng)域,既為行業(yè)發(fā)展提供了新鮮血液,也給傳統(tǒng)金融機構(gòu)造成了潛在壓力。以銀行為代表的傳統(tǒng)金融機構(gòu)只有在轉(zhuǎn)變觀念的基礎(chǔ)上,充分了解市場需求,發(fā)揮各自優(yōu)勢,利用新技術(shù)優(yōu)化自業(yè)務(wù)模式,才能在洶涌而至的互聯(lián)網(wǎng)金融大潮中站穩(wěn)腳跟,尋求發(fā)展。