2013年印刷企業(yè)生存狀態(tài)調(diào)查報告

延續(xù)以往慣例，借助9月25～26日黃山舉辦的2013年全國印刷經(jīng)理人年會這一平臺，《印刷經(jīng)理人》雜志系列品牌調(diào)查之“業(yè)情調(diào)查”將主題鎖定在“印刷企業(yè)生存狀態(tài)”上，希望通過業(yè)內(nèi)具有一定規(guī)模、實力且有想法、善創(chuàng)新的樣本企業(yè)，復(fù)原出其代表群體在2013年的生存狀態(tài)。

誰參與了調(diào)查？

首先，我們對樣本企業(yè)構(gòu)成做一介紹。

從填寫人職務(wù)級別來看，董事長、副董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管級的人員占比為80.77%，中層管理人員占比19.23%，所以總體來看問卷填寫質(zhì)量較高、數(shù)據(jù)準確度較高。

從樣本企業(yè)規(guī)模來看，年銷售收入500萬元以下的企業(yè)為零，500萬～5000萬元的企業(yè)占比15.38%，5000萬元～5億元的占比34.62%，5億～10億元的占比42.31%，10億元以上的占比7.69%。再細化來看，其中2013年中國印刷百強企業(yè)占比65.38%，2012年度創(chuàng)新十強企業(yè)占比11.54%。基于此，可以說本次接受調(diào)查企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)與全行業(yè)企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)并不完全相符，偏重于規(guī)模以上企業(yè)。

從樣本企業(yè)所有制類型來看，私營企業(yè)與國有獨資企業(yè)占比較大，分別為34.62%和30.77%；接下來是股份有限公司，占比11.54%；其余外資企業(yè)、股份有限公司及有限責(zé)任公司占比相同，比例不大，均為7.69%。

從樣本企業(yè)的地域分布來看，珠三角企業(yè)占比15.38%，長三角企業(yè)占比50%，環(huán)渤海企業(yè)占比3.85%，包含湖北、湖南、安徽、四川、寧夏、內(nèi)蒙等的中西部地區(qū)企業(yè)占比26.92%，其他地區(qū)占比3.85%。由此可見，印刷業(yè)三大產(chǎn)業(yè)帶企業(yè)是參與調(diào)查企業(yè)的主流，中西部地區(qū)企業(yè)占比也不小，這種情況同本次年會登陸安徽，中西部企業(yè)積極響應(yīng)密切相關(guān)。

除此之外，超過半數(shù)的樣本企業(yè)對生命周期的判斷為“成長期”，其余更多的為“成熟期”；與此同時，樣本企業(yè)中從事包裝印刷業(yè)務(wù)的占據(jù)大多數(shù)，從事出版物印刷及混合印刷的也占據(jù)一定比例。

效益之殤

近年來，“增產(chǎn)難增收”已成為業(yè)內(nèi)較為普遍的情況，規(guī)模以上企業(yè)亦不例外。表1顯示，根據(jù)調(diào)查，在同時填報了銷售和利潤數(shù)據(jù)的樣本企業(yè)中，表示2013年上半年銷售收入實現(xiàn)了增長的達47.37%，持平的占比26.32%，下降的占比26.31%；與此同時，表示利潤實現(xiàn)增長的達31.58%，持平的占比21.05%，下降的則占比47.37%。觀察可知，銷售收入與利潤的背離情況較為明顯，且同以往調(diào)查相比更為嚴重（詳見表1）。

在這樣的情形之下，樣本企業(yè)認為制約生存發(fā)展的首要因素中，“市場因素”與“人工成本”上漲排在首位，占比均為36%。其余的回答則主要圍繞資金周轉(zhuǎn)/融資問題，缺工、勞動力供給不足，稅賦支出多，原材料漲價、不正當(dāng)競爭等問題。

既然“成本”問題始終困擾印刷企業(yè)，我們在問卷中設(shè)置了更為詳細的調(diào)查。結(jié)果顯示，與去年相比，樣本企業(yè)認為，2013年以來，紙張、版材等原輔材料基本處于較為穩(wěn)定的價格狀態(tài)，油墨價格平穩(wěn)，但有些地區(qū)企業(yè)表示有微幅上漲；與原材料相比，那些不具有土地資源積累優(yōu)勢的企業(yè)更擔(dān)心地價以及租金成本的大幅上漲。

人工成本上漲一直讓企業(yè)憂心忡忡，47.83%的企業(yè)表示今年人工成本大幅上升，43.48%表示小幅上升，8.70%表示持平，企業(yè)均表示沒有任何人工成本下降的可能。至于人工成本的上漲幅度，29.17%的企業(yè)表示在5%～10%，41.67%的企業(yè)表示在10%～15%，12.5%的企業(yè)表示在15%～20%（詳見表2）。這說明人工成本的上漲幾乎已成為年度“常規(guī)動作”，且幅度超過10%的占據(jù)絕大多數(shù)。

關(guān)于人工成本上升的原因，57.69%的企業(yè)選擇了“各項福利、保險的增加”，30.77%的企業(yè)選擇了“最低工資標準調(diào)高，推動企業(yè)調(diào)整薪酬水平”，26.93%的企業(yè)選擇了“生產(chǎn)性原因，如加班工時增多”，19.23%的企業(yè)選擇了“企業(yè)人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化”，還有15.38%的企業(yè)選擇了“人員增加”。

考察樣本企業(yè)的綜合成本變化情況，53.85%的企業(yè)表示“小幅上升”，26.93%的表示“大幅上升”，表示“小幅下降”的占比11.54%，表示“基本沒有變化”的占比7.69%。在這樣的背景下，企業(yè)在成本控制方面的努力愈發(fā)凸顯，32%的樣本企業(yè)表示“有意識開始控制成本”，40%的企業(yè)表示“已落實控制措施”，20%的企業(yè)表示“措施已產(chǎn)生效果”。

反思與展望

在調(diào)查中，36%的企業(yè)認為“市場因素”是制約生存發(fā)展的首要因素，在另一組問題“客戶流失情況”中，回答“沒有流失”的企業(yè)占比38.46%，“流失0～10%”的占比46.15%，“流失10%～20%”的占比3.85%，“流失20%以上”的占比11.54%。

在出現(xiàn)客戶流失現(xiàn)象的企業(yè)當(dāng)中，有55.56%的企業(yè)認為原因出自“同行競爭”，50%的企業(yè)認為是“客戶本身行業(yè)不景氣”，還有22.22%的企業(yè)認為是“自身生產(chǎn)、服務(wù)不過關(guān)”，當(dāng)然還有一些企業(yè)存在特殊原因，比如并購整合、集團內(nèi)部業(yè)務(wù)調(diào)整等等。

樣本企業(yè)2013年新增客戶情況中，53.85%的企業(yè)客戶“增加0～10%”，19.23%的企業(yè)“增加20%”以上，15.38%的企業(yè)“增加10%～20%”，還有11.54%的企業(yè)沒有新增客戶。由此可見，規(guī)模以上企業(yè)客戶基本穩(wěn)定，伴隨一定的客戶更新頻率，但這一陣營中的企業(yè)依然受到同業(yè)競爭、企業(yè)無法滿足客戶需求等問題的困擾，亟待突破。

盡管外部經(jīng)濟大勢尚不明朗，盡管企業(yè)已經(jīng)著手準備“過苦日子”，但在本次調(diào)查中，仍然可以感受到印刷企業(yè)家、經(jīng)理人們的信心與期待，有79.17%的企業(yè)預(yù)測今年全年整體經(jīng)營業(yè)績較上一年將有所增長；未來一年的規(guī)劃中，將“繼續(xù)擴大產(chǎn)能”的企業(yè)占比73.08%；預(yù)計2015年之前公司“產(chǎn)值、利潤連年增長”的占比69.23%（詳見圖1、圖2、圖3）。

《印刷經(jīng)理人》雜志主編王麗杰在2013年全國印刷經(jīng)理人年會的報告中分析指出，印刷業(yè)“由高速進入中速發(fā)展時期”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也進入明顯的遷移與變化時期。盡管面臨減速發(fā)展與成本壓力，對于各個規(guī)模層次的企業(yè)而言，機遇猶在。我們以本次年會上演講嘉賓之一——鶴山雅圖仕印刷有限公司董事長馮廣源先生的話作結(jié)，與所有始終堅守印業(yè)、不斷開拓創(chuàng)新的同仁共勉——“印刷行業(yè)未來前景廣闊，大有可為！”