當(dāng)前金融形勢與銀行轉(zhuǎn)型方向

2012年以來，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的變化超出了預(yù)期，以美國為代表的發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯，而在應(yīng)對國際金融危機(jī)中做出重要貢獻(xiàn)的金磚國家等主要新興經(jīng)濟(jì)體則步入經(jīng)濟(jì)下行軌道。面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境，國內(nèi)中型商業(yè)銀行如何應(yīng)對，是當(dāng)前迫切需要回答的問題。

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境

全球經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境

2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)后，國際社會聯(lián)合行動，全球經(jīng)濟(jì)反彈。但是，國際金融危機(jī)的后續(xù)效應(yīng)仍沒有結(jié)束，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)調(diào)整仍需時日，新興市場傳統(tǒng)發(fā)展模式面臨轉(zhuǎn)型的陣痛。

全球經(jīng)濟(jì)增長正在放緩。2012年全球經(jīng)濟(jì)增長3.8%，2013年可能下降到3.1%左右。分別看，美國經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢減弱，但仍保持穩(wěn)定，預(yù)計增長2.5%。歐洲經(jīng)濟(jì)將持續(xù)衰退，失業(yè)率將創(chuàng)新高。日本經(jīng)濟(jì)在安倍經(jīng)濟(jì)政策的刺激下短期看好，但長期風(fēng)險增加。拉丁美洲和原材料出口國將會受挫，信貸繁榮將陷入衰退。中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)到7.5%，并且到了一個臺階式放緩的階段，預(yù)計未來十年中國經(jīng)濟(jì)增速將不可避免地放緩到7%的平均增長速度，面臨艱巨的經(jīng)濟(jì)重整和刺激國內(nèi)需求的重任。國際經(jīng)驗表明，在人均GDP超過5000美元之后，經(jīng)濟(jì)追趕的過程將更加艱難，中等收入陷阱可能會挑戰(zhàn)中國經(jīng)濟(jì)模式的成功。中國需要進(jìn)行徹底的經(jīng)濟(jì)調(diào)整，平衡好國內(nèi)與國際需求、消費與投資、服務(wù)業(yè)與工業(yè)、城鎮(zhèn)化與農(nóng)村繁榮等方面的關(guān)系，大力推進(jìn)教育和創(chuàng)新技能發(fā)展。在政府支出和固定資產(chǎn)投資增速下滑的趨勢下，必須刺激個人消費和服務(wù)業(yè)增長。

全球金融市場將在動蕩中前行。2012年下半年以來，主要發(fā)達(dá)國家群起實施量化寬松政策，從好的方面講，對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和穩(wěn)定發(fā)揮了積極的作用。預(yù)計到2013年四季度，美聯(lián)儲將繼續(xù)推行寬松的貨幣政策，未來五年的貨幣供應(yīng)將達(dá)到GDP的12%。但美聯(lián)儲2014年年中量化寬松政策的退出預(yù)期，已經(jīng)開始引發(fā)全球金融市場的再度調(diào)整，大量資本開始從新興市場和發(fā)展中國家撤離到美國等發(fā)達(dá)國家市場。數(shù)據(jù)顯示，2013年年初以來已有接近950億美元流入美國股票交易所的交易基金（ETF）。國際金融協(xié)會（IIF）預(yù)計，2013年和2014年從新興市場流出的跨境資本將增至1萬億美元。最近英格蘭央行和歐洲央行決定，將短期利率維持在0.5%的歷史低點，以繼續(xù)維持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，不會退出量化寬松的信號十分強(qiáng)烈，但刺激經(jīng)濟(jì)增長和保持財政穩(wěn)定上持續(xù)面臨考驗。日本央行從2012年四季度開始史無前例地資產(chǎn)收購項目，未來兩年的貨幣供應(yīng)將占GDP的20%，大量貨幣以空前的方式涌入所有金融市場。日本央行至今尚未設(shè)置退出量化寬松的時間表，而是強(qiáng)調(diào)“在沒有實現(xiàn)2%通脹的目標(biāo)前，將維持寬松政策”。一旦美國量化寬松政策“退出”，新興市場可能面臨加速資本外流，本幣匯率急跌，國內(nèi)流動性緊張，資產(chǎn)價格大幅縮水，引發(fā)金融市場劇烈波動，甚至不排除爆發(fā)局部金融危機(jī)的可能性。美元、人民幣、挪威克朗、瑞典克朗、英鎊、加拿大元將走強(qiáng)，澳元、南非蘭特、日元、印度盧比、巴西雷亞爾、亞洲及東地中海國家貨幣和俄國盧布將趨軟，歐元和瑞士法郎將維持價格不變。大宗商品中的石油價格將保持在每桶80～110美元，原材料價格將全面疲軟，黃金價格將下跌到每盎司1200美元左右然后盤整。

銀行競爭格局的演變趨勢

銀行規(guī)模和綜合實力仍然是競爭的基礎(chǔ)。在幾乎所有的行業(yè)中，集中化是個必然的趨勢，產(chǎn)業(yè)集中化結(jié)構(gòu)的最明顯之處在于那些擁有領(lǐng)先技術(shù)和強(qiáng)大品牌的著名企業(yè)，會成為產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張價值鏈頂端的“系統(tǒng)集成者”，形成范圍經(jīng)濟(jì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，銀行業(yè)的情況更是如此。從國際看，目前排名前25位的銀行在全球1000家銀行總資產(chǎn)中所占比例為45%以上，在全球每日4萬億美元的外匯交易中，排名前5位的銀行占總交易額的52%以上，前10位銀行則占77%以上。全球500家最大的資產(chǎn)管理公司管理資產(chǎn)總額達(dá)到64萬億美元以上，前50位占到61%，黑石公司管理資產(chǎn)達(dá)到3.3萬億美元，相當(dāng)于中國的外匯儲備。從國內(nèi)看，上半年，中國銀行業(yè)總資產(chǎn)144萬億元，中國目前的四大商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模都進(jìn)入了10萬億元級，國有大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)占比在44%。隨著利率市場化和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的加快，大型商業(yè)銀行的優(yōu)勢將更加突出，因此，中型商業(yè)銀行保持適度較快的規(guī)模增長仍是發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。在范圍經(jīng)濟(jì)方面，綜合性大型商業(yè)銀行能夠深入了解客戶的金融投資和消費行為，市場份額越高，銀行獲得的信息流越多，從而與規(guī)模之間形成一種良性循環(huán)。信息技術(shù)的應(yīng)用大幅增加了現(xiàn)代化大型金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部知識分享潛力的爆發(fā)。大型金融企業(yè)還可以為全球客戶提供“一站式”的全球整合金融服務(wù)。據(jù)統(tǒng)計，跨國企業(yè)的所有資金流動業(yè)務(wù)中，大約95%是由跨國銀行完成的，在領(lǐng)先的跨國銀行個人業(yè)務(wù)中，80%來自最富有的20%客戶。在規(guī)模經(jīng)濟(jì)方面，技術(shù)成為大型銀行的頭號競爭優(yōu)勢，位居全球前20位的一家跨國銀行所雇傭的信息技術(shù)工程師在3000人以上，是否具備這種能力一直是銀行收購兼并的關(guān)鍵。與中小金融機(jī)構(gòu)相比，大型機(jī)構(gòu)能夠吸引到行業(yè)中最優(yōu)秀的人力資源，開發(fā)領(lǐng)先的金融產(chǎn)品。大型機(jī)構(gòu)強(qiáng)大的品牌號召力也促成了由少數(shù)跨國機(jī)構(gòu)壟斷的高度競爭格局。大型銀行還能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險的有效分散，承擔(dān)更大的風(fēng)險，共享其全球機(jī)構(gòu)的最佳實踐。

中國銀行業(yè)并不具備一流的全球競爭力。在國際化布局上，中國的商業(yè)銀行在國際上的影響力極其有限，國際化程度很低。大部分商業(yè)銀行國際性人才欠缺且文化難以融合，因此國際化發(fā)展步履維艱，一家還沒有進(jìn)行充分全球化布局的商業(yè)銀行何談成為一流的國際商業(yè)銀行，何談在國際銀行業(yè)規(guī)則制定上發(fā)揮重要作用，所以中國銀行業(yè)距離擁有世界競爭力路還很長。收入結(jié)構(gòu)上，大部分國內(nèi)商業(yè)銀行凈利息收入仍占到3/5以上，在投資銀行等國際銀行業(yè)競爭最為激烈的低資本消耗的業(yè)務(wù)細(xì)分市場上，由于體制和人才等各方面原因，中國最大的銀行們還鮮有作為。

銀行發(fā)展戰(zhàn)略制定和執(zhí)行的重要性

未來五年到十年，在發(fā)展機(jī)遇上，中國銀行業(yè)的主要機(jī)會領(lǐng)域在于加強(qiáng)消費貸款和零售銀行業(yè)，增強(qiáng)中小企業(yè)和私營行業(yè)貸款，放寬貸款和儲蓄利率，加速放寬對資本市場的監(jiān)管，加強(qiáng)以現(xiàn)金流為基礎(chǔ)的產(chǎn)品創(chuàng)新和交易型貸款，通過貿(mào)易、商品和項目融資加速國際擴(kuò)張，發(fā)展私人銀行和財富管理。在發(fā)展挑戰(zhàn)上，中國銀行業(yè)主要是應(yīng)對減少房地產(chǎn)貸款，降低基礎(chǔ)設(shè)施和投資融資，減少政府、市政當(dāng)局和地方融資平臺貸款，加快放寬對貸款和存款利率的監(jiān)管，人民幣國際化，競爭加劇等挑戰(zhàn)。

制定科學(xué)的轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略是中國銀行業(yè)在市場競爭中獲取競爭優(yōu)勢的重要手段。戰(zhàn)略的本質(zhì)和意義在于做出異于競爭對手的決策，爭取有利的競爭地位。成功的戰(zhàn)略總是包括：長期的、簡潔的、共有的、達(dá)成一致的愿景和目標(biāo)；對競爭環(huán)境的深刻理解；資源和能力的客觀評價。突破性的戰(zhàn)略總是前瞻的、果斷的并且?guī)еM(jìn)攻性的，但必須使企業(yè)的價值定位與客戶需求和預(yù)期相匹配，成為一個磁石企業(yè)，刺激市場，吸引并留住客戶，擊退其對手，使競爭者無力還擊。適合自身發(fā)展的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃有助于銀行實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。戰(zhàn)略是確定發(fā)展方向，戰(zhàn)略執(zhí)行是解決戰(zhàn)略落地的途徑和實施問題，并且執(zhí)行本身就是發(fā)現(xiàn)既定戰(zhàn)略的問題，及時調(diào)整甚至重新制定新戰(zhàn)略方向的過程。成功的戰(zhàn)略執(zhí)行必須在以人為導(dǎo)向的文化和以技術(shù)啟動的流程之間取得平衡。一個具有遠(yuǎn)大抱負(fù)的企業(yè)必須明確的傳達(dá)愿景、建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)模式、實施科學(xué)的策略、加強(qiáng)創(chuàng)新、準(zhǔn)確進(jìn)行價值定位。

建立銀行可持續(xù)的經(jīng)營模式

銀行的可持續(xù)發(fā)展，就是在保持銀行與實體經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的前提下，自身資源配置不斷趨于均衡合理、金融風(fēng)險得到有效控制、金融生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)效益和競爭力不斷增強(qiáng)的過程。過去10年，得益于中國經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，中國銀行業(yè)經(jīng)歷了“黃金時期”。經(jīng)濟(jì)增速下行、不良資產(chǎn)反彈、利差收窄、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長乏力、新興業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足等經(jīng)營環(huán)境的變化，使中國銀行業(yè)進(jìn)入了一個所謂的“白銀時期”，中國銀行業(yè)必須摒棄傳統(tǒng)的“規(guī)模沖動”和“速度情結(jié)”，更加注重發(fā)展速度、效益、質(zhì)量的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，樹立以持續(xù)發(fā)展和價值創(chuàng)造為核心的現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營理念。

完成向集約型、內(nèi)涵型發(fā)展模式的轉(zhuǎn)軌，夯實可持續(xù)發(fā)展的理念基礎(chǔ)。銀行要轉(zhuǎn)變經(jīng)營策略與經(jīng)營模式，摒棄單純追求規(guī)模、速度和市場份額擴(kuò)張的粗放式做法，實現(xiàn)經(jīng)營方式從粗放式、外延式向精細(xì)化、內(nèi)涵式發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。

制定符合本行實際的差異化發(fā)展戰(zhàn)略，鞏固可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略基礎(chǔ)。要制定符合自身特點與資源優(yōu)勢的特定市場定位，基于自身資源優(yōu)勢、風(fēng)險管控能力和風(fēng)險偏好程度，實現(xiàn)錯位競爭和差異化競爭，培育特色品牌，避免同質(zhì)化競爭。

研發(fā)具有核心競爭力的金融產(chǎn)品，建立0起可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品基礎(chǔ)。強(qiáng)調(diào)銀行穩(wěn)健經(jīng)營，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險控制和科學(xué)設(shè)置風(fēng)險偏好，并不是說銀行不能創(chuàng)新，裹足不前，杯弓蛇影。實際上，縱觀國際銀行業(yè)的發(fā)展歷史，真正基業(yè)長青的銀行百年老店，往往是那些敢于并善于創(chuàng)新的商業(yè)銀行。因此，加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，積極開發(fā)出優(yōu)質(zhì)、高附加值的金融服務(wù)，切實提高服務(wù)質(zhì)量來滿足社會的金融需求，是中國銀行業(yè)真正走向世界，真正在強(qiáng)手如林的國際金融體系成為重要一極的金融大國的不二法門。一方面中國銀行業(yè)要在既有的條件下、規(guī)定范圍之內(nèi)，去進(jìn)一步挖掘現(xiàn)有的還沒有充分運用的價值，實現(xiàn)非主流業(yè)務(wù)的主流化；另外一方面，創(chuàng)新要根據(jù)新的情況、新的環(huán)境去構(gòu)建新的框架。目前，金融脫媒和利率市場化步伐加快，網(wǎng)上支付、移動金融等新興業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，中國銀行業(yè)要通過金融工程技術(shù)和信息技術(shù)的有機(jī)結(jié)合，以產(chǎn)品、制度、技術(shù)和營銷的持續(xù)創(chuàng)新，打造獨特市場價值，建立科學(xué)合理的機(jī)制，培育和提升銀行綜合競爭力。

未來10年，隨著年輕一代收入和社會地位的提升，進(jìn)入主要的財富積累年代，他們逐漸成為需求市場的主力軍。數(shù)字時代出生的年輕人能夠很快適應(yīng)新的技術(shù)應(yīng)用，這一群體對服務(wù)具有更高的標(biāo)準(zhǔn)，希望隨時隨地與產(chǎn)品和服務(wù)機(jī)構(gòu)互動。他們希望通過互聯(lián)網(wǎng)和移動設(shè)備獲得更方便、快捷、個性化的服務(wù)。希望銀行、信貸機(jī)構(gòu)和其他金融機(jī)構(gòu)能夠提供工具、信息、資源、產(chǎn)品，幫助他們應(yīng)對復(fù)雜的金融生活挑戰(zhàn)。金融服務(wù)創(chuàng)新要高度關(guān)注年輕一代的需求變化。

公司銀行要突出以客戶為中心加快轉(zhuǎn)型。只有以客戶為中心，才能與客戶建立長期的合作關(guān)系，成為客戶的合作伙伴，而不是僅僅成為金融提供商。在中國經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的大背景下，中國的商業(yè)銀行必須加快公司業(yè)務(wù)經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變，通過優(yōu)化架構(gòu)、創(chuàng)新產(chǎn)品、拓寬渠道、培育專業(yè)化人才等打造公司銀行核心競爭力的升級版。

零售銀行要突出以創(chuàng)新為依托挑戰(zhàn)未來。首先，要充分運用和挖掘零售銀行發(fā)展的大數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)的不同結(jié)合呈現(xiàn)出商業(yè)的差異化布局，商業(yè)銀行通過挖掘金融服務(wù)市場數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)客戶的敏感性；利用生活方式度量數(shù)據(jù)，定位細(xì)分市場；通過業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的敏感性。其次，加快移動服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新。消費者和企業(yè)將更多地使用移動工具去管理復(fù)雜的工作和生活。智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等將成為最重要的互聯(lián)網(wǎng)接入工具。移動計算技術(shù)將保持快速增長勢頭，智能電話將更加智能，平板電腦等其他移動工具將廣為流行。到2020年，移動計算將全面取代桌面和個人電腦。再次，依托數(shù)據(jù)資源開展差異化服務(wù)。在大數(shù)據(jù)時代，由于銀行掌握著公用事業(yè)、制造業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、運輸業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、零售業(yè)、建筑業(yè)、藝術(shù)業(yè)、政府等方面的數(shù)據(jù)，銀行應(yīng)根據(jù)所掌握的數(shù)據(jù)，為客戶提供有關(guān)生活、工作、交易等各方面的咨詢。同時，客戶的身份將成為新財富，未來銀行存儲的將不只是金錢，也包括客戶的身份，銀行應(yīng)建立迅捷的“數(shù)字資產(chǎn)網(wǎng)”。

私人銀行和財富管理要突出專家團(tuán)隊建設(shè)。開展高端個人業(yè)務(wù)要進(jìn)行科學(xué)的客戶細(xì)分，充分了解超高端客戶（超高凈值人群、管理資產(chǎn)規(guī)模在1億美元以上）、高凈值客戶（高富裕階級、管理資產(chǎn)規(guī)模在0.1億～1億美元）、大眾富?？蛻簦?00萬～1000萬美元）的需求差異。要針對不同的客戶群體，配置不同的團(tuán)隊，采取差異化的機(jī)制和流程。針對超高端客戶組建家庭理財室，選擇卓越能力的團(tuán)隊“掌舵人”，配備專業(yè)團(tuán)隊提供資產(chǎn)配置、接班人計劃、信托、風(fēng)險管理、托管、日常金融業(yè)務(wù)、實時評估和定期報告，以及其他機(jī)密服務(wù)。針對高凈值客戶除了提供一部分超高凈值客戶的業(yè)務(wù)外，重點建立良好的關(guān)系，提供獨立成熟的意見，多層次的資產(chǎn)管理，全面且及時的資產(chǎn)估值。針對大眾財富客戶，重點提供資產(chǎn)管理、投資機(jī)會和具有吸引力的投資產(chǎn)品。在收費機(jī)制上，對超高端客戶要規(guī)定最低收費標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)服務(wù)內(nèi)容不同，另行收費，費用/收入接近零，對于高凈值客戶根據(jù)所管理的資產(chǎn)設(shè)定收費，其他另行收取建議費，費用/收入在50%左右。對于大眾富?？蛻粢话惆此芾淼馁Y產(chǎn)收費，同時收取信貸費用，費用/收入大約在40%。

幾點啟示

實施新的發(fā)展戰(zhàn)略。面對全球政治、經(jīng)濟(jì)、金融和監(jiān)管環(huán)境、客戶需求的巨變、新技術(shù)浪潮的沖擊和大數(shù)據(jù)時代的來臨，銀行業(yè)既有重要發(fā)展機(jī)遇，也面臨巨大挑戰(zhàn)，中型商業(yè)銀行經(jīng)營模式必須進(jìn)行適應(yīng)性變革，努力在新一輪競爭中占領(lǐng)制高點，打造新的核心競爭力，培育自身獨特的市場價值。

踐行“以客戶為中心”的經(jīng)營理念。鞏固現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)，打造新型核心客戶群體是銀行未來生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。中型商業(yè)銀行必須加快從“以產(chǎn)品為中心”向“以客戶為中心”的根本轉(zhuǎn)變，改變傳統(tǒng)做法，樹立超前意識，圍繞客戶需求，加大產(chǎn)品交叉銷售，豐富客戶群體，占領(lǐng)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在若干選擇的戰(zhàn)略開發(fā)領(lǐng)域形成自身獨特的市場競爭優(yōu)勢，在不斷滿足客戶需求的過程中，做大做強(qiáng)。

推進(jìn)創(chuàng)新的同時強(qiáng)化風(fēng)險控制。創(chuàng)新有風(fēng)險，不創(chuàng)新沒前途。中型商業(yè)銀行要堅持創(chuàng)新驅(qū)動，競位爭先，在個性化、綜合化、高技術(shù)含量的產(chǎn)品設(shè)計，以及網(wǎng)絡(luò)金融非表和表外業(yè)務(wù)、經(jīng)營管理體制機(jī)制、流程等方面建立起自身的創(chuàng)新領(lǐng)先優(yōu)勢。同時，要堅守風(fēng)險底線和科學(xué)的風(fēng)險容忍度，強(qiáng)化風(fēng)險暴露，推進(jìn)先進(jìn)風(fēng)險管理體制機(jī)制和技術(shù)的應(yīng)用，實現(xiàn)創(chuàng)新與風(fēng)險控制的良性互動，打造銀行百年老店。

深化體制、機(jī)制、流程和考核評價的變革。適應(yīng)新的經(jīng)營環(huán)境和發(fā)展戰(zhàn)略要求，堅定不移推進(jìn)組織、流程、評價體系的調(diào)整和改革，圍繞適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)金融發(fā)展趨勢，建立網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的長遠(yuǎn)目標(biāo)，加快平行單位之間、上下級單位之間的協(xié)調(diào)和聯(lián)動機(jī)制的優(yōu)化。明確單位和個人職責(zé)，強(qiáng)化單位和個人科學(xué)的激勵機(jī)制建設(shè)，積累銀行長遠(yuǎn)發(fā)展的正能量，強(qiáng)化精益管理，提升業(yè)務(wù)效率和質(zhì)量，形成一種能夠根據(jù)市場和客戶需求變化進(jìn)行動態(tài)調(diào)整的體制、機(jī)制和流程，打造中型商業(yè)銀行核心競爭力的“升級版”。

深化新一代信息技術(shù)和大數(shù)據(jù)的開發(fā)應(yīng)用。面對新一代技術(shù)浪潮和大數(shù)據(jù)時代的來臨，中型商業(yè)銀行要抓住機(jī)遇，加快信息技術(shù)和大數(shù)據(jù)在銀行經(jīng)營管理各個層面的應(yīng)用，加快網(wǎng)絡(luò)銀行升級版建設(shè)，建立起嶄新的產(chǎn)品和服務(wù)框架、服務(wù)渠道、服務(wù)方式，成為領(lǐng)先一步的新型商業(yè)銀行。

（作者單位：中信銀行董監(jiān)事會辦公室）