國(guó)內(nèi)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比較分析

摘要：我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的發(fā)展，吸引了大量國(guó)內(nèi)外企業(yè)進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造市場(chǎng)，由此帶來了風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化。因此，文章比較分析了國(guó)內(nèi)外主要風(fēng)機(jī)制造企業(yè)在我國(guó)的市場(chǎng)表現(xiàn)，研究國(guó)內(nèi)外企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，分析制約我國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)發(fā)展的制約因素，并提出相應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)策略。

關(guān)鍵詞：風(fēng)電；風(fēng)機(jī)制造；競(jìng)爭(zhēng)力；比較

一、引言

我國(guó)幅員廣闊、海岸線長(zhǎng)，風(fēng)功率密度達(dá)到100w/m2，其中，陸地離地10m風(fēng)能資源儲(chǔ)量達(dá)到32.26億千瓦。我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了風(fēng)電設(shè)備制造市場(chǎng)，國(guó)外眾多風(fēng)機(jī)制造企業(yè)紛紛進(jìn)入我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)，以Vestas（維斯塔斯）、Gamesa（歌美颯）、GE（通用）、Suzlon（蘇斯蘭）為代表。2006年《可再生能源法》的頒布實(shí)施，促進(jìn)了對(duì)可再生能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的政策扶持，為風(fēng)電相關(guān)企業(yè)減免稅收，為風(fēng)機(jī)制造企業(yè)提供了政策支持。但隨著風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，風(fēng)機(jī)制造企業(yè)數(shù)量迅速增加，風(fēng)機(jī)制造市場(chǎng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，進(jìn)一步引起企業(yè)間風(fēng)機(jī)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)環(huán)境逐步惡化。

我國(guó)風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)正處于初級(jí)階段，風(fēng)機(jī)制造企業(yè)發(fā)展劣勢(shì)明顯，尤其是我國(guó)風(fēng)機(jī)制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化，企業(yè)面臨的外部環(huán)境更加復(fù)雜，比較分析我國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)與國(guó)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)，提煉發(fā)現(xiàn)我國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)，能夠?yàn)槲覈?guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)發(fā)展提供借鑒作用。

二、我國(guó)風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)分析

2003年以來，連續(xù)開展的兩期風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目，旨在推進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，同時(shí)也加速了我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。此外，發(fā)改委規(guī)定“風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上”，給予我國(guó)本土風(fēng)機(jī)制造企業(yè)較多發(fā)展機(jī)會(huì)。但2010年此項(xiàng)規(guī)定的取消，進(jìn)一步促進(jìn)了風(fēng)機(jī)制造行業(yè)發(fā)展。此外，在風(fēng)電電價(jià)方面，我國(guó)采用固定總價(jià)的模式相繼開展風(fēng)電項(xiàng)目，并按照各地區(qū)風(fēng)能資源水平，相繼完善了各地區(qū)的上網(wǎng)電價(jià)。在政策補(bǔ)貼方面，我國(guó)每月按17%的稅率征稅，年底再由財(cái)政返還11%，推動(dòng)了我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)及相關(guān)設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2005年之前，我國(guó)風(fēng)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)未受到市場(chǎng)、政府的重視，風(fēng)電項(xiàng)目主要進(jìn)口國(guó)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)所生產(chǎn)風(fēng)機(jī)。但隨著國(guó)內(nèi)能源與環(huán)境矛盾的不斷凸顯，以國(guó)有大型能源企業(yè)為代表的電力開發(fā)企業(yè)逐步加大對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目的投資建設(shè)，尤其是在2006年《中國(guó)可再生能源法》的頒布實(shí)施，推動(dòng)了風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的發(fā)展，以金風(fēng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱金風(fēng)）、華銳風(fēng)電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱華銳）等本土風(fēng)機(jī)制造企業(yè)進(jìn)入風(fēng)電項(xiàng)目。同時(shí)，我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的巨大潛力，吸引了以Vestas、Gamesa、Suzlon、Siemens等為代表的國(guó)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)。因此，我國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)類型不同、競(jìng)爭(zhēng)能力差別大、發(fā)展階段不統(tǒng)一，是目前我國(guó)風(fēng)機(jī)制造市場(chǎng)的現(xiàn)狀。

三、國(guó)內(nèi)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)對(duì)比

通過對(duì)比研究近些年有關(guān)制造業(yè)被引頻次較高的文獻(xiàn)，選取了成本、質(zhì)量、適應(yīng)性、靈活性、研發(fā)作為市場(chǎng)對(duì)比分析指標(biāo)，并依據(jù)我國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的現(xiàn)狀，選取了相關(guān)子指標(biāo)。依據(jù)所建立的對(duì)標(biāo)分析指標(biāo)體系，本文分析了國(guó)內(nèi)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)如下。

（一）成本

1.風(fēng)機(jī)價(jià)格

自2005年，我國(guó)風(fēng)電項(xiàng)目的投資建設(shè)帶動(dòng)了對(duì)風(fēng)機(jī)設(shè)備的需求，風(fēng)機(jī)制造企業(yè)產(chǎn)能有限，風(fēng)機(jī)市場(chǎng)價(jià)格逐步上漲，由2004年年初的4，800元/Kw達(dá)到2008年初的6，200元/Kw的高價(jià)。但隨著風(fēng)機(jī)制造企業(yè)產(chǎn)能不斷釋放，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，我國(guó)本土風(fēng)機(jī)市場(chǎng)價(jià)格2010年初下降到5，000元/Kw以下。面對(duì)我國(guó)風(fēng)機(jī)價(jià)格下降現(xiàn)狀，國(guó)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)相繼作出下降風(fēng)機(jī)價(jià)格的策略，如Vestas的風(fēng)機(jī)價(jià)格2007年超過6，000元/Kw，而在2009年下降到5，200-5，500元/Kw。

2.投資設(shè)廠

為實(shí)現(xiàn)本土化策略，減少運(yùn)輸成本，國(guó)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)相繼在我國(guó)建立生產(chǎn)車間、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等獨(dú)資機(jī)構(gòu)，如Vestas自2005年，相繼在我國(guó)增大投資額，建立了相對(duì)完善的生產(chǎn)銷售的企業(yè)組織，成為在我國(guó)的第一大外資風(fēng)機(jī)制造企業(yè)。作為在我國(guó)的第二大外資制造企業(yè)，Gamas逐漸重視我國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)，增加對(duì)華風(fēng)電市場(chǎng)投資，并相繼在我國(guó)各地區(qū)投資設(shè)廠。較之國(guó)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)，我國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)紛紛研發(fā)大型MW級(jí)風(fēng)機(jī)以適應(yīng)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的不同需求，并積極開發(fā)海外風(fēng)電市場(chǎng)。如2008年金風(fēng)收購(gòu)德國(guó)德國(guó)VENSYS能源股份公司70%的股權(quán)，并先后在德國(guó)建立生產(chǎn)基地。

（二）質(zhì)量

1.風(fēng)機(jī)性能及可靠度

近年來，在安裝調(diào)節(jié)階段，風(fēng)機(jī)著火、倒塌事故接連發(fā)生，造成了不同程度的人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失。此外，就產(chǎn)品性能而言，較之國(guó)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)，我國(guó)本土風(fēng)機(jī)發(fā)電能力僅能達(dá)到國(guó)外風(fēng)機(jī)的80-90%，未能達(dá)到預(yù)期的發(fā)電能力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)外先進(jìn)水平。此外，由于設(shè)計(jì)缺陷，本土企業(yè)部分風(fēng)機(jī)因質(zhì)量問題而不能發(fā)電的現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生。

2.認(rèn)證

國(guó)外領(lǐng)先風(fēng)機(jī)制造企業(yè)能夠取得全球化發(fā)展，得力于建立了較為完善的風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)行及維護(hù)等方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，尤其以丹麥、德國(guó)、西班牙等風(fēng)電發(fā)展大國(guó)，在設(shè)計(jì)、運(yùn)維管理體系、制造監(jiān)控及樣品試運(yùn)行等階段，具備較為明確完善的質(zhì)量評(píng)測(cè)體系。以Vestas為代表的全球領(lǐng)先風(fēng)機(jī)制造企業(yè)在風(fēng)機(jī)投產(chǎn)運(yùn)行倩，能夠?qū)嵉卦u(píng)測(cè)風(fēng)機(jī)在現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)行情況。較之國(guó)外風(fēng)機(jī)評(píng)測(cè)體系，我國(guó)風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間有限，現(xiàn)有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)測(cè)體系尚未達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。但近些年，隨著國(guó)內(nèi)本土風(fēng)機(jī)制造企業(yè)研發(fā)能力的提高，企業(yè)部分自主研發(fā)的機(jī)型取得了認(rèn)證，如華銳1.5MW風(fēng)機(jī)于2007年中旬取得了北京鑒衡認(rèn)證中心（CGC）的設(shè)計(jì)評(píng)測(cè)認(rèn)證，十余種機(jī)型通過了德國(guó)勞埃德船級(jí)社（GL）認(rèn)證。

（三）適應(yīng)性

1.產(chǎn)品范圍

我國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)主要由MW級(jí)風(fēng)機(jī)占據(jù)，而3MW、5MW機(jī)組已是歐洲主流產(chǎn)品。全球風(fēng)機(jī)單機(jī)容量發(fā)展趨勢(shì)如表2-1所示。其中，Vestas主要生產(chǎn)850kW和2MW風(fēng)機(jī)參與我國(guó)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，并已生產(chǎn)2MW和3MW海上風(fēng)電機(jī)組參與我國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)；Gamesa的產(chǎn)品范圍覆蓋1.5MW到2.5MW，并計(jì)劃將先進(jìn)的5MW機(jī)型引入我國(guó)風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目。Vestas、Gamesa等外資企業(yè)所生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)，按照驅(qū)動(dòng)方式劃分，主要沿用雙饋式及直驅(qū)式。不同于外資企業(yè)，大部分本土企業(yè)采用雙饋式、永磁直驅(qū)式兩大技術(shù)，少數(shù)企業(yè)采用混合驅(qū)動(dòng)技術(shù)路線。

2.零部件供應(yīng)

目前，零部件供應(yīng)方式主要包括兩種，即縱向一體化模式和專業(yè)協(xié)作模式，前者要求企業(yè)在開發(fā)設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)機(jī)型的同時(shí)，也要自行生產(chǎn)組裝所必須的大部分零部件，后者要求企業(yè)主要負(fù)責(zé)風(fēng)機(jī)機(jī)型設(shè)計(jì)、組裝，而零部件供應(yīng)主要由外部專業(yè)化生產(chǎn)廠商提供。隨著國(guó)外風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，大部分外資企業(yè)采用縱向一體化模式，而以GE為代表的少數(shù)外資企業(yè)采用專業(yè)協(xié)作模式。近些年，隨著風(fēng)機(jī)制造企業(yè)研發(fā)能力的提高，風(fēng)電機(jī)組制造產(chǎn)業(yè)逐漸強(qiáng)化縱向一體化。而我國(guó)風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)尚處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)零部件生產(chǎn)能力不足，主要采用專業(yè)化協(xié)作模式。

（四）靈活性

1.市場(chǎng)進(jìn)入

由于掌握核心技術(shù)，以Vestas、Gamesa、GE、Suzlon為代表的外資企業(yè)能夠憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過在市場(chǎng)所在地建立生產(chǎn)中心而輕易進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，如Vestas2MW、Gamesa850kW、Suzlon的1.25MW均采用此種方式進(jìn)入我國(guó)風(fēng)機(jī)制造市場(chǎng)。較之于外資企業(yè)，我國(guó)本如風(fēng)機(jī)制造企業(yè)技術(shù)研發(fā)能力有待提高，目前較多采用與外資企業(yè)簽訂技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、生產(chǎn)許可證而取得相應(yīng)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)進(jìn)入。但隨著我國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)綜合能力的提升，部分本土企業(yè)所研發(fā)的風(fēng)機(jī)機(jī)型進(jìn)入全球領(lǐng)先水平，如華銳自行開發(fā)的3MW風(fēng)機(jī)已在東海大橋并網(wǎng)發(fā)電。

2.廠區(qū)布置

我國(guó)風(fēng)能資源豐富的地區(qū)主要集中于我國(guó)西北、東北、華北地區(qū)及沿海周邊島嶼，Vestas，Gamesa，GE，Suzlon為代表的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)重點(diǎn)在我國(guó)風(fēng)能資源豐富地區(qū)投資設(shè)廠或建立代理機(jī)構(gòu)，如Vestas于1996年進(jìn)入我國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)，產(chǎn)品遍布我國(guó)13個(gè)省的風(fēng)電場(chǎng)，在我國(guó)安裝了超過2，000多臺(tái)風(fēng)機(jī)；作為第二大外資風(fēng)機(jī)制造企業(yè)，Gamesa2009年在華風(fēng)機(jī)產(chǎn)品占其全球市場(chǎng)份額的25%，2013年預(yù)計(jì)達(dá)到30%。較之于外資企業(yè)，我國(guó)風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，但風(fēng)機(jī)制造企業(yè)進(jìn)入風(fēng)能市場(chǎng)較早，絕大部分為國(guó)有企業(yè)，并具備一定的機(jī)械生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，如華銳前身即為大連重工。較之于外資企業(yè)，我國(guó)本土風(fēng)機(jī)制造企業(yè)對(duì)于地方政策、項(xiàng)目所在地環(huán)境更為熟悉，能夠較好調(diào)配地方人力資源、較低運(yùn)輸成本及配套優(yōu)惠政策。

（五）研發(fā)

1.技術(shù)革新

以丹麥、德國(guó)、西班牙、英國(guó)衛(wèi)代表的歐洲風(fēng)電大國(guó)，其風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)80年代。其中，丹麥Vestas在丹麥政府資金和技術(shù)的支持下逐步掌握風(fēng)機(jī)核心技術(shù)，形成了企業(yè)自主研發(fā)能力。而以印度Suzlon為代表的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)，政府通過頒布優(yōu)惠政策或強(qiáng)硬風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)要求規(guī)定外資企業(yè)須在當(dāng)?shù)刂圃旎鼗蜓邪l(fā)中心，旨在吸引國(guó)外領(lǐng)先風(fēng)電設(shè)計(jì)、制造技術(shù)。近些年來，我國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)開展聯(lián)合設(shè)計(jì)研發(fā)，吸引國(guó)外風(fēng)機(jī)制造領(lǐng)域?qū)I(yè)人才，逐步打造企業(yè)自身研發(fā)能力，如金風(fēng)、華銳等一批企業(yè)通過與國(guó)外風(fēng)機(jī)技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)開展聯(lián)合開發(fā)，目前已建立了深度合作機(jī)制。

2.技術(shù)來源

憑借丹麥RISOE國(guó)家實(shí)驗(yàn)室為其培養(yǎng)了大量技術(shù)資源，Vestas迅速形成了企業(yè)自身技術(shù)能力，并依靠強(qiáng)大的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)能力占據(jù)市場(chǎng)。較之Vestas，我國(guó)本土企業(yè)技術(shù)來源主要分為以下四類：

第一類，直接購(gòu)買風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)成果和成熟技術(shù)。

第二類，與國(guó)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)或國(guó)外研發(fā)機(jī)構(gòu)聯(lián)合設(shè)計(jì)。

第三類，成立合企業(yè)，引進(jìn)外資企業(yè)成熟機(jī)型，國(guó)內(nèi)負(fù)責(zé)整機(jī)生產(chǎn)銷售OzybJ1UeF/i0je0sas2vDAm+DP5gmGNAhq/gRSJQsXw=。

第四類，與國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)深度合作，開發(fā)風(fēng)機(jī)機(jī)型，并逐漸形成自身研發(fā)能力。

（六）比較結(jié)果

依據(jù)以上比較分析，國(guó)內(nèi)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)如圖1所示。

四、結(jié)論

我國(guó)風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)尚未達(dá)到成熟階段，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較之國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)差距較為明顯。2010年我國(guó)風(fēng)機(jī)制造市場(chǎng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化，本文通過比較分析的方法，研究國(guó)內(nèi)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況。結(jié)果表明，國(guó)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)在風(fēng)機(jī)性能及可靠性、國(guó)際認(rèn)證、關(guān)鍵部件供應(yīng)及核心技術(shù)方面具有優(yōu)勢(shì)，而我國(guó)本土風(fēng)機(jī)制造企業(yè)在風(fēng)機(jī)價(jià)格、設(shè)施布局、市場(chǎng)拓展方面具有優(yōu)勢(shì)。為了形成持久的競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)需發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，逐步彌補(bǔ)自身不足，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

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（作者單位：廣東電力投資有限公司）