中國(guó)糖業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力解析

■胡 益 華南師范大學(xué)

一、引言

1.研究背景

目前中國(guó)是居巴西、印度、歐盟之后的第四大產(chǎn)糖國(guó)（或地區(qū)），僅次于印度與歐盟的第三大消費(fèi)地。甘蔗和甜菜是目前世界兩種主要的糖料作物，甘蔗約占世界糖料總產(chǎn)量的70%。由于原糖便于貯藏、運(yùn)輸?shù)忍匦?，?guó)際貿(mào)易中主要是以蔗糖原糖貿(mào)易為主，蔗糖原糖國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的高低很大程度上決定著該國(guó)糖業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力水平。盡管中國(guó)勞動(dòng)力稟賦充裕，但受制于自然環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模等因素，中國(guó)的原糖貿(mào)易一直存在巨額逆差，降低了中國(guó)糖業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2.研究對(duì)象

從生產(chǎn)的角度來(lái)看，可以把糖業(yè)生產(chǎn)分為原料種植和制糖兩個(gè)階段，而制糖業(yè)是鏈接原料種植與加工業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)。糖業(yè)生產(chǎn)大致可分為粗加工的原糖生產(chǎn)、精加工提煉糖蜜及楓漿等中間品的生產(chǎn)、以糖為主要原材料的糖果類深加工。

表1 糖業(yè)分類

3.研究假設(shè)

基于生產(chǎn)迂回理論可知，糖業(yè)涉及價(jià)值增值迥然不同的生產(chǎn)加工階段，故需要從各不同的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)解析中國(guó)糖業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力低的現(xiàn)狀，不能盲目得出應(yīng)該大力提升原糖的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力這一結(jié)論。因?yàn)椋瑥漠a(chǎn)品的增值和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)來(lái)看，粗加工的原糖貿(mào)易的競(jìng)爭(zhēng)力缺失并非問題關(guān)鍵所在；而精加工和高增值的糖果類制品的生產(chǎn)才應(yīng)是中國(guó)糖業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的關(guān)鍵所在。

二、競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)算

在此選取了貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)（TC）、國(guó)際市場(chǎng)占有率（MS）、顯示性比較比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA）者三大指標(biāo)并結(jié)合進(jìn)出口價(jià)格比對(duì)中國(guó)、巴西糖業(yè)進(jìn)行測(cè)算分析。貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)的值在-1到1之間，其值越接近于1表示某國(guó)該產(chǎn)品處于貿(mào)易的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位；而國(guó)際市場(chǎng)占有率和顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)的數(shù)值越大，則分別表明該產(chǎn)品的國(guó)際占有率越高、比較優(yōu)勢(shì)越明顯。本文選取甘蔗制糖的不同階段加工制品作具體測(cè)算，因?yàn)楦收崾侵袊?guó)也是世界糖業(yè)生產(chǎn)的主要原材料，且中國(guó)的甜菜制糖多為國(guó)內(nèi)消費(fèi)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力缺乏。故而，用蔗糖不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)算解讀，將不至于低估中國(guó)糖業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

表2 蔗糖、甘蔗糖蜜、口香糖競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)算結(jié)果

三、競(jìng)爭(zhēng)力解讀

從產(chǎn)業(yè)組織經(jīng)濟(jì)學(xué)視角看，影響競(jìng)爭(zhēng)力的要素有：價(jià)格、成本、規(guī)模、產(chǎn)品差異、企業(yè)市場(chǎng)地位、企業(yè)間關(guān)系、信息等。以下將結(jié)合以上因素和表2的數(shù)值，對(duì)中國(guó)、巴西的蔗糖、甘蔗糖蜜和口香糖各競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)算指數(shù)進(jìn)行比較分析：

1.蔗糖原糖——價(jià)格、成本、規(guī)模

以2011年看，中國(guó)蔗糖原糖的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)約為-1，處于絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)；而國(guó)際市場(chǎng)占有率和顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)都接近與0，這表明中國(guó)蔗糖原糖比較劣勢(shì)明顯。由于蔗糖是原料型的產(chǎn)品，其附加值并不高，故其成本競(jìng)爭(zhēng)就成了影響其競(jìng)爭(zhēng)力的最主要因素。中國(guó)蔗糖原糖的制糖成本占到其生產(chǎn)總成本的7成左右，制糖企業(yè)規(guī)模偏小，勞動(dòng)生產(chǎn)率不高是中國(guó)糖廠的普遍現(xiàn)狀。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有甘蔗糖廠240余家，平均日榨能力6000t左右，而巴西在2000年就達(dá)到了日榨9000t。中國(guó)糖廠的人均產(chǎn)糖量在10噸/年～29噸/年，而國(guó)際上主要的產(chǎn)糖國(guó)的人均產(chǎn)量大概在每年200噸；此外，巴西的糖酒互動(dòng)機(jī)制的建立有效分散了其產(chǎn)量波動(dòng)對(duì)價(jià)格的影響，加上其得天獨(dú)厚的自然和要素稟賦優(yōu)勢(shì)，中國(guó)在這些方面都是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及的。

2.糖蜜——企業(yè)間關(guān)系、信息

就糖蜜此類中間型投入品的生產(chǎn)而言，該類產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力呈現(xiàn)微弱的降幅。企業(yè)間的關(guān)系、市場(chǎng)信息的可獲得性如何將是制約其生產(chǎn)投入和成本控制的重要因素，而實(shí)行統(tǒng)一的糖業(yè)管理與協(xié)調(diào)能有效解決這一問題。巴西的糖業(yè)管理部門在需求預(yù)測(cè)、政策咨詢等方面做了大量工作。而目前中國(guó)的糖業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)市場(chǎng)的宏觀調(diào)查、預(yù)測(cè)與調(diào)整沒有引起足夠的重視，也沒承擔(dān)起為企業(yè)信息交流，為政府制定政策時(shí)提供相應(yīng)的建議、咨詢等責(zé)任。不過廣西的許多大型糖廠已經(jīng)開始探索利用糖渣造紙板，并試圖建立糖酒聯(lián)動(dòng)機(jī)制。隨著企業(yè)的兼并、聯(lián)合，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的進(jìn)一步壯大加上政府政策的配合，高效、聯(lián)合的糖業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將逐步建立，打破分散孤立的企業(yè)關(guān)系格局。

3.以口香糖為代表的糖果類制品——需求、產(chǎn)品差異、企業(yè)市場(chǎng)地位

糖果類作為休閑類的消費(fèi)品，其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)，與巴西這類世界制糖強(qiáng)國(guó)的差距也在逐漸縮小。此類產(chǎn)品直面消費(fèi)市場(chǎng)，其產(chǎn)品差異性和品牌效應(yīng)將影響該產(chǎn)品的市場(chǎng)份額和營(yíng)利空間等參與競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。中國(guó)糖果行業(yè)的需求廣闊，應(yīng)該有助于形成該行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)并且為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。盡管從數(shù)值來(lái)看中國(guó)的糖果類制品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在逐漸提升，但是中國(guó)糖果行業(yè)的自有品牌明顯發(fā)展不足。據(jù)相關(guān)調(diào)查，按零售額統(tǒng)計(jì)，2010年中國(guó)糖果市場(chǎng)規(guī)模92億美元，但排名前5位中只有一家是中國(guó)自有品牌。在利潤(rùn)最高的高端產(chǎn)品中，德芙、吉百利、好時(shí)和金帝四個(gè)外資品牌占據(jù)了中國(guó)糖果巧克力市場(chǎng)70%以上的份額。從縱向的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，糖果制造業(yè)是較蔗糖和糖蜜等生產(chǎn)迂回度更高、更具附加值。但是由于中國(guó)的糖果類企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)異化的研發(fā)不夠、自有的名族名牌又缺乏其核心競(jìng)爭(zhēng)力和足夠的資本積累，故而其競(jìng)爭(zhēng)力并不強(qiáng)，應(yīng)著力提升這一極具附加增值空間的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

可以說(shuō)，中國(guó)糖業(yè)整體的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力呈現(xiàn)持續(xù)的低迷下降態(tài)勢(shì)，不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是通過對(duì)不過產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的解讀可知，籠統(tǒng)批判、擔(dān)憂糖業(yè)過低國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是不可取的，有的方矢地優(yōu)化糖業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，針對(duì)不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行相應(yīng)的政策發(fā)展扶植才是中國(guó)糖業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的高效提升之道。

[1]司偉.全球化背景下的中國(guó)糖業(yè).《價(jià)格、成本與技術(shù)效率》[M].中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社，2007年5月，P1-P3

[2]鄭明身，田蘭章，王俊杰具體指標(biāo)定義及計(jì)算公式參見.中國(guó)IT制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)證研究[J].管理世界，2005年第2期

[3]金碚.競(jìng)《爭(zhēng)力經(jīng)濟(jì)學(xué)》[M].廣東經(jīng)濟(jì)出版社，2003年

[4]徐欣，鄭傳芳，陳如凱.中國(guó)、泰國(guó)、澳大利亞糖業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比較與政策啟示[J].甘蔗糖業(yè)，2010年第06期

[5]梁戈夫等.蔗糖產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析及創(chuàng)新價(jià)值導(dǎo)向研究[J].廣西蔗糖，2010年06月（02期）

[6]張文賓.國(guó)內(nèi)需求對(duì)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的影響分析：以中國(guó)奶業(yè)為例.[J].管理世界，2006年第04期