農(nóng)藥行業(yè)有望迎來(lái)“大年”

文/江 華

今年上半年，我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)異常活躍。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2013年1～6月我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)化學(xué)農(nóng)藥163.5萬(wàn)噸（折純，下同），比2012年同期上調(diào)4.94%。其中，殺菌劑和除草劑都呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，增幅分別為10.6%和15.3%，產(chǎn)量分別為8.60萬(wàn)噸和91.43萬(wàn)噸。在國(guó)內(nèi)，環(huán)保核查、百草枯水劑限制應(yīng)用、吡啶反傾銷等一系列利好政策接連出臺(tái)；國(guó)際上，國(guó)外產(chǎn)能不足，中國(guó)農(nóng)藥影響力增加。這些方面共同推進(jìn)中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。可以預(yù)見，2013年將是近年難遇的“農(nóng)藥大年”。

政策頻出引爆市場(chǎng)

201 3年1～6月份，我國(guó)共出口農(nóng)藥60.53萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.9%；出口金額達(dá)到19.69億美元，增幅為33.0%。其中，除草劑出口量和金額均保持大幅增長(zhǎng)，增幅分別達(dá)到34.7%和45.6%；殺蟲劑出口量為11.66萬(wàn)噸，金額達(dá)到4.54億美元；殺菌劑出口量下降0.5%，出口額小幅增長(zhǎng)7.5%。

北京貝斯投資證券分析師李智剛分析認(rèn)為，農(nóng)藥行業(yè)的景氣度從年初就開始了，主要原因還是中游產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)明顯反彈，最典型的就是草甘膦這類產(chǎn)品。由于價(jià)格持續(xù)上漲，江山股份、揚(yáng)農(nóng)化工、新安股份、沙隆達(dá)A等擁有草甘膦生產(chǎn)能力的上市公司紛紛被投資者看好。

從主要品種來(lái)看，今年的農(nóng)藥市場(chǎng)可以歸結(jié)為：除草劑一日千里，殺蟲劑穩(wěn)中下滑，殺菌劑應(yīng)時(shí)增長(zhǎng)。從去年開始，三個(gè)政策規(guī)定的發(fā)布，對(duì)中國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生了極大的影響：

第一，環(huán)保部辦公廳發(fā)布《關(guān)于開展草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》。這是行業(yè)內(nèi)的一次自律行為，環(huán)保部和各地環(huán)保廳局將從2013～2015年專門針對(duì)國(guó)內(nèi)草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)展開嚴(yán)厲的環(huán)保核查，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)開工進(jìn)一步受到嚴(yán)厲限制。據(jù)環(huán)保部污染防治司王曉密介紹，草甘膦環(huán)保核查是水到渠成的，之前通過對(duì)檸檬酸、稀土行業(yè)實(shí)施環(huán)保核查后，行業(yè)環(huán)保水平得到提高，得到相關(guān)部門的認(rèn)可，因此對(duì)草甘膦行業(yè)的環(huán)保核查未來(lái)成果可期。

第二，1月初，歐洲食品安全局（EFSA）經(jīng)過評(píng)估，認(rèn)為新煙堿類殺蟲劑對(duì)蜜蜂等存有風(fēng)險(xiǎn)。5月末，歐委會(huì)做出最終決定，將對(duì)3種新煙堿類殺蟲劑噻蟲胺、吡蟲啉和噻蟲嗪實(shí)施為期兩年的限用禁令，這可能也是促使5月下旬吡蟲啉價(jià)格下降的原因之一。緊接著，巴西、加拿大、中國(guó)等國(guó)陸續(xù)開展新煙堿類農(nóng)藥風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所調(diào)研人員表示，歐盟限用吡蟲啉、噻蟲嗪和噻蟲胺等3種市場(chǎng)最為火爆的品種，限用因素是否帶有貿(mào)易保護(hù)色彩，目前尚不得而知。新煙堿類殺蟲劑是中國(guó)目前糧食作物、蔬菜和水果上使用最廣泛的品種，生產(chǎn)企業(yè)和登記產(chǎn)品數(shù)量相對(duì)較多，在出口農(nóng)產(chǎn)品上使用較為普遍，歐盟的限用政策將對(duì)中國(guó)的農(nóng)藥和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。

第三，去年9月，商務(wù)部發(fā)布公告，決定對(duì)原產(chǎn)于日本和印度的進(jìn)口吡啶進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。今年5月27日，商務(wù)部作出初步裁定，被調(diào)查產(chǎn)品存在傾銷，決定自5月28日起，經(jīng)營(yíng)者在進(jìn)口原產(chǎn)日本和印度的吡啶時(shí)，應(yīng)依據(jù)各公司的傾銷幅度向海關(guān)部門提供相應(yīng)的保證金。吡啶價(jià)格上漲帶動(dòng)以吡啶為原料的農(nóng)藥行情看漲。今年1～3月紅太陽(yáng)已實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.49億元，同比去年一季度的13.94億元，上漲了3.91%，市場(chǎng)狀況和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好。

南京紅太陽(yáng)股份有限公司總經(jīng)理夏曙告訴筆者，吡啶為公司全資子公司安徽國(guó)星和南京生化的主要產(chǎn)品，此次反傾銷立案調(diào)查初裁結(jié)果有利于促進(jìn)兩家企業(yè)吡啶產(chǎn)業(yè)的良性運(yùn)營(yíng)，對(duì)公司業(yè)績(jī)將產(chǎn)生積極影響。

三項(xiàng)政策中，前兩個(gè)政策都是出于對(duì)環(huán)保以及有益生物的保護(hù)，引起了各國(guó)政府的重視。而第二件事的發(fā)生，讓我們不禁想起了“氟蟲腈禁用事件”所帶來(lái)的連鎖反應(yīng)。拜耳專利產(chǎn)品氟蟲腈在專利到期之前，歐盟就突然宣布限制使用氟蟲腈類產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)中國(guó)很多企業(yè)已經(jīng)取得氟蟲腈生產(chǎn)許可和登記證，可面對(duì)突如其來(lái)的打擊，很多企業(yè)投入的大量資金都打了水漂。

近年來(lái)，種子處理劑逐漸成為農(nóng)藥市場(chǎng)“寵兒”，以每年10%以上速度增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛進(jìn)軍種子處理劑行業(yè)。圖為青島瀚生生物科技股份有限公司研發(fā)人員正在做小麥種衣劑對(duì)照實(shí)驗(yàn)。

除草市場(chǎng)全線飄紅

今年上半年，除草劑行業(yè)發(fā)展迅猛，草甘膦、百草枯等重點(diǎn)產(chǎn)品價(jià)格上漲過快，對(duì)制劑企業(yè)以及下游市場(chǎng)造成極大的恐慌。

全球草甘膦最大供應(yīng)商孟山都受制于上游原料影響，產(chǎn)能急劇縮減。從季節(jié)性因素來(lái)講，9月至次年6月是草甘膦需求的旺季，孟山都供應(yīng)鏈對(duì)需求影響又有所減弱。在國(guó)內(nèi)外形勢(shì)的共同促進(jìn)下，草甘膦想不火都難。

草甘膦是所有出口農(nóng)藥中所占比例最大的品種，占農(nóng)藥出口金額的20%以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)目前有草甘膦生產(chǎn)企業(yè)約200家，總產(chǎn)能超過100萬(wàn)噸，去年產(chǎn)量40萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)量的50%。2013年上半年草甘膦出口量已經(jīng)接近去年的全年水平，而且增勢(shì)不減，而在草甘膦的進(jìn)口方面，上半年出現(xiàn)小幅雙減，進(jìn)口數(shù)量為0.88萬(wàn)噸，同比下降18.88%；進(jìn)口金額0.24億美元，同比下降17.88%。同時(shí)，草甘膦由去年的4562美元（噸價(jià)，下同）增長(zhǎng)到5390美元，草甘膦出口實(shí)現(xiàn)“雙增”。

作為全球第二大除草劑品種，百草枯也是從去年開始就被熱炒。但是農(nóng)業(yè)部出臺(tái)規(guī)定，自2014年7月1日起，撤銷百草枯水劑登記和生產(chǎn)許可、停止生產(chǎn)；2016年7月1日停止水劑在國(guó)內(nèi)銷售和使用。這意味著2016年以后，百草枯在市場(chǎng)上唯一大規(guī)模商業(yè)化的劑型——水劑將在中國(guó)市場(chǎng)消失。

但是業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，國(guó)內(nèi)禁用百草枯水劑對(duì)百草枯產(chǎn)業(yè)影響不大，全球百草枯需求增加量要遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受限量，百草枯出口市場(chǎng)的增長(zhǎng)將會(huì)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)水劑市場(chǎng)的降低。另一方面，百草枯新劑型的推廣和研發(fā)將再次推動(dòng)百草枯行業(yè)發(fā)展。目前，山東綠霸已經(jīng)搶先注冊(cè)了一個(gè)百草枯顆粒劑型，而包括紅太陽(yáng)在內(nèi)的其他大型百草枯企業(yè)目前也已經(jīng)具備了生產(chǎn)顆粒劑的能力，未來(lái)將視市場(chǎng)情況擇機(jī)推出。

目前，百草枯價(jià)格仍然保持溫和上漲。42%百草枯母液主流報(bào)價(jià)上調(diào)至2.2～2.4萬(wàn)元，實(shí)際成交價(jià)略有提升至2.3～2.35萬(wàn)元，較去年同期每噸1.5萬(wàn)元左右的價(jià)格，上漲幅度超過47%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)百草枯實(shí)際供應(yīng)能力不到7萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2013年消費(fèi)量為6.6萬(wàn)噸，已經(jīng)接近國(guó)內(nèi)的最大供應(yīng)能力，所以全年的供應(yīng)緊張是大概率的情況。未來(lái)百草枯價(jià)格將保持增長(zhǎng)，這主要是因?yàn)椋旱谝?，百草枯性能?yōu)異，目前尚無(wú)完全替代的品種；第二，保護(hù)性耕作的推廣加強(qiáng)了全球農(nóng)業(yè)對(duì)滅生性除草劑的依賴；第三，由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)量占產(chǎn)量比重較小，未來(lái)顆粒劑等劑型有望大規(guī)模推廣，國(guó)內(nèi)禁用百草枯水劑對(duì)行業(yè)整體需求的影響較?。坏谒?，吡啶反傾銷法案自2013年5月28日公布后，吡啶產(chǎn)品價(jià)格暴漲1萬(wàn)元/噸，這大大超過了下游百草枯工廠的心理承受能力，百草枯價(jià)格將隨之上漲；第五，百草枯供需關(guān)系極為脆弱，草甘膦供應(yīng)緊張的制約，可能有部分企業(yè)將目標(biāo)轉(zhuǎn)向百草枯行業(yè)，這也會(huì)帶動(dòng)百草枯價(jià)格上漲。

受原油價(jià)格上漲影響，生物乙醇受到青睞，其上游產(chǎn)品玉米需求量增加，玉米除草劑用藥市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。玉米除草劑近年來(lái)收到重視，中國(guó)玉米種植面積年均增加2%，2013年全國(guó)玉米種植面積預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4.1%，成為僅次于水稻的第二大農(nóng)作物。目前國(guó)內(nèi)玉米田除草劑以乙草胺、莠去津、百草枯、煙嘧磺隆、2，4-D丁酯等10余種產(chǎn)品為主。玉米田除草劑用量提升，將對(duì)整個(gè)除草劑行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大動(dòng)力。

其他品種平穩(wěn)運(yùn)行

與除草劑火爆的場(chǎng)面略有不同，殺蟲劑和殺菌劑市場(chǎng)上半年表現(xiàn)只能說(shuō)是中規(guī)中矩。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字顯示，1～6月份國(guó)內(nèi)殺菌劑產(chǎn)量達(dá)8.60萬(wàn)噸，增幅達(dá)10.6%；而殺蟲劑的產(chǎn)量為34.68萬(wàn)噸，同比下降了7.8%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的22.2%。殺菌劑產(chǎn)量的增長(zhǎng)首先受到供求關(guān)系的制約，需求增加迫使生產(chǎn)增長(zhǎng)。另一方面，今年全球氣象條件有利于病害的發(fā)生，殺菌劑的用量自然增長(zhǎng)很多。但是從當(dāng)前情況來(lái)看，從六月底開始，國(guó)內(nèi)蟲害發(fā)生較為嚴(yán)重，下半年殺蟲劑產(chǎn)量增長(zhǎng)將在情理之中。

同時(shí)歐盟限用新煙堿類農(nóng)藥對(duì)農(nóng)藥發(fā)展也影響很大，新煙堿類農(nóng)藥在全球殺蟲劑銷量中約占到五分之一的份額，突然的禁限用令讓眾多生產(chǎn)企業(yè)措手不及，而中國(guó)生產(chǎn)的原藥是國(guó)內(nèi)以及國(guó)際主要供應(yīng)商。歐洲市場(chǎng)新煙堿類農(nóng)藥大門將關(guān)閉兩年，各國(guó)企業(yè)將會(huì)加強(qiáng)對(duì)非歐盟地區(qū)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，這樣更會(huì)引起各國(guó)環(huán)保部門和政府部門的關(guān)注，對(duì)新煙堿類產(chǎn)品發(fā)展起到非常大的制約作用。這些可能對(duì)下半年新煙堿類殺蟲劑市場(chǎng)造成一定的負(fù)面影響，但是反觀新煙堿殺蟲劑在防蟲效果上的優(yōu)異表現(xiàn)，其需求量不會(huì)下降太多，甚至?xí)猩倭吭鲩L(zhǎng)。

每年第一季度是殺蟲劑采購(gòu)淡季，導(dǎo)致吡蟲啉、毒死蜱等主要產(chǎn)品從年初開始價(jià)格一度下降。直至四月份，各制劑企業(yè)才紛紛開始采購(gòu)原藥進(jìn)行生產(chǎn)。同時(shí)受到原材料價(jià)格和企業(yè)開工率不足的影響，市場(chǎng)吡蟲啉供應(yīng)一度告急，國(guó)內(nèi)、外訂單都因?yàn)闊o(wú)貨而無(wú)法下單，廠家供貨量緊縮，吡蟲啉開始有漲價(jià)苗頭。吡蟲啉價(jià)格從年初14.8萬(wàn)元，一路攀升，至4月份，價(jià)格一度虛高至18萬(wàn)元才開始有所回落，預(yù)計(jì)在后期價(jià)格將回歸正常水平。

自2月底上海中國(guó)國(guó)際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會(huì)之后，毒死蜱就開始進(jìn)入采購(gòu)商的視野。毒死蜱生產(chǎn)企業(yè)咬緊牙關(guān)，前期將毒死蜱價(jià)格繃緊，沒有降價(jià)，所以毒死蜱產(chǎn)能在展會(huì)上也一下釋放出來(lái)，使毒死蜱市場(chǎng)展開了囤貨與漲價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)。展會(huì)開始之前，毒死蜱原藥價(jià)格開始還相對(duì)穩(wěn)定；但展會(huì)一過，市場(chǎng)上傳出毒死蜱貨源緊張的消息，各路貨源被搶一空，價(jià)格開始上漲。之后就是原藥生產(chǎn)企業(yè)和制劑企業(yè)展開心里博弈，但是受制于制劑市場(chǎng)需求增加，所以毒死蜱價(jià)格上漲勢(shì)在必行，最終每噸上漲0.4萬(wàn)元左右，漲至4.1萬(wàn)元附近后，開始穩(wěn)定。

去年由于限制使用阿維菌素油膏生產(chǎn)制劑，阿維菌素和甲維鹽價(jià)格一路攀高。從今年二月份開始，其原藥價(jià)格也小幅上漲，而且交貨一度困難，市場(chǎng)上難有成噸交易。供貨緊張更是造成了制劑企業(yè)的需求欲望和哄搶勢(shì)頭，一度造成企業(yè)無(wú)法滿足訂單，但貿(mào)易商手中卻有大量貨源。這一奇怪現(xiàn)象可能也預(yù)示了農(nóng)藥市場(chǎng)正在悄然生變，原藥供應(yīng)由企業(yè)轉(zhuǎn)由大貿(mào)易商供應(yīng)為主導(dǎo)。

殺菌劑市場(chǎng)今年表現(xiàn)要好于往年，但是預(yù)計(jì)市場(chǎng)缺乏后勁。目前，代森錳鋅、苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇、丙環(huán)唑、嘧菌酯等大宗殺菌劑市場(chǎng)均表現(xiàn)低迷。中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)的殺菌劑很難占領(lǐng)高端市場(chǎng)，上半年殺菌劑進(jìn)口量增加12.42%，所以大部分企業(yè)將銷售目標(biāo)轉(zhuǎn)向國(guó)外。上半年，國(guó)內(nèi)企業(yè)出口殺菌劑數(shù)量增長(zhǎng)了65.42%。然而國(guó)際采購(gòu)制劑不受國(guó)內(nèi)原藥價(jià)格的影響，所以上半年殺菌劑原藥價(jià)格盡管有時(shí)有小幅上漲，但上漲幅度很小。如苯醚甲環(huán)唑這類安全性高、應(yīng)用范圍廣的殺菌劑，在今年上半年也表現(xiàn)低迷，每噸價(jià)格維持在16萬(wàn)元左右，最高漲幅沒有超過1000元，對(duì)于這類明星產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，可謂黯淡無(wú)光。

另外值得注意的是，隨著民眾環(huán)保意識(shí)、食品安全意識(shí)不斷增強(qiáng)，生物農(nóng)藥發(fā)展將步入上升期。國(guó)內(nèi)很多企業(yè)開始啟動(dòng)生物農(nóng)藥研究，并積極向國(guó)內(nèi)科研院所尋求合作。國(guó)際上，以先正達(dá)、拜耳、巴斯夫?yàn)槭椎目鐕?guó)農(nóng)藥巨頭也紛紛并購(gòu)生物農(nóng)藥企業(yè)，增強(qiáng)公司生物農(nóng)藥版塊。