基于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)國(guó)際化路徑選擇研究

孫耀吾，蔣文兵

（湖南大學(xué) 工商管理學(xué)院，湖南 長(zhǎng)沙 410082）

一、文獻(xiàn)簡(jiǎn)要回顧

作為國(guó)際商務(wù)領(lǐng)域重大問題之一，自20 世紀(jì)50年代以來，企業(yè)國(guó)際化吸引了來自貿(mào)易、組織、戰(zhàn)略管理等諸多領(lǐng)域?qū)W者們的關(guān)注和研究［1］，企業(yè)國(guó)際化路徑的選擇經(jīng)歷了從單一路徑到多路徑發(fā)展的轉(zhuǎn)變，主要體現(xiàn)在3個(gè)方面：第一，從企業(yè)國(guó)際化的速度看，階段理論指出了依地理和心理距離的漸進(jìn)國(guó)際化路徑；網(wǎng)絡(luò)理論和以資源為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略觀指出了國(guó)際化的跳躍與快速發(fā)展路徑；國(guó)際創(chuàng)業(yè)理論則提出了天生全球企業(yè)的新路徑［2］。第二，從生產(chǎn)要素看，企業(yè)國(guó)際化路徑表現(xiàn)為“產(chǎn)品/服務(wù)的國(guó)際化”、“技術(shù)的國(guó)際化”以及“資本的國(guó)際化”三個(gè)方面［3］。第三，從經(jīng)營(yíng)方式看，企業(yè)國(guó)際化路徑從低級(jí)到高級(jí)主要包括貿(mào)易方式、契約方式、投資方式和聯(lián)盟方式四種［4］。

近年來，關(guān)于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化及其戰(zhàn)略的研究比較多。Besen等（1994）提出了企業(yè)的3 種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略選擇，即標(biāo)準(zhǔn)間競(jìng)爭(zhēng)、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)和標(biāo)準(zhǔn)模仿競(jìng)爭(zhēng)［5］。ANSI（美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會(huì)，2000）的報(bào)告指出，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在建立國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的過程中起到了重要的作用［6］。趙偉等（2009）將企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分“控制核心技術(shù)—獲取先入者優(yōu)勢(shì)—提高轉(zhuǎn)換成本—獲取利潤(rùn)—持續(xù)創(chuàng)新”五個(gè)環(huán)節(jié)展開［7］。信春華等（2010）運(yùn)用SWOT分析和波士頓矩陣，針對(duì)不同的高新技術(shù)提出包括主導(dǎo)型技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略、參與型技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和有效采用戰(zhàn)略在內(nèi)的3 種競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略［8］。高俊光等（2012）從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和規(guī)制3個(gè)方面研究了企業(yè)可采用的8 種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略［9］。鄧智團(tuán)等（2010）針對(duì)我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的實(shí)證研究表明，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)、鎖定和杠桿效應(yīng)能有效提升產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力［10］。

本文基于學(xué)者們的成果啟示，從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)視角，研究企業(yè)國(guó)際化路徑選擇的維度和標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者和追隨或參與者的國(guó)際化路徑選擇機(jī)理，并進(jìn)行實(shí)證分析，以期為有關(guān)的企業(yè)決策和政府政策制定提供啟示和指導(dǎo)。

二、基于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)國(guó)際化路徑選擇的維度及機(jī)理

（一）基于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)國(guó)際化路徑選擇的維度

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化過程涵蓋從RD、專利技術(shù)確定為產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，直至標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化的完整過程（孫耀吾等，2009）［11］。同時(shí)，企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略的提出，一定是基于并綜合分析自身的資源、能力狀況及外部的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。任何戰(zhàn)略的實(shí)施，都要根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，先確定自身的戰(zhàn)略定位。企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略中的最初定位，對(duì)路徑的選擇和調(diào)整都具有重要影響。由此，企業(yè)基于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際化路徑將從“標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)定位”和“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化一般過程”兩個(gè)維度進(jìn)行選擇。

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)的定位，這一維度由低至高分為：①跟隨者，即被動(dòng)接受現(xiàn)存標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)最低；②參與者，即積極參與目前標(biāo)準(zhǔn)的制定和產(chǎn)業(yè)推廣，標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)居中；③主導(dǎo)者，即提出和主導(dǎo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及引導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)最高。

根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的一般過程，這一維度可分為：①RD階段。這一階段，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)還只是處于構(gòu)想或提案狀態(tài)，需要對(duì)備選技術(shù)進(jìn)行大量的研發(fā)及測(cè)試，為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化提供基本技術(shù)和生產(chǎn)條件。②專利化階段。這一階段，企業(yè)將研發(fā)成果專利化，出現(xiàn)大量針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的專利產(chǎn)出。③標(biāo)準(zhǔn)化階段。這一階段，基本技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)正式確立，并對(duì)外發(fā)布。④標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化階段。隨著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的采用和擴(kuò)散，越來越多的企業(yè)加入到相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)產(chǎn)品面市，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。

（二）基于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)國(guó)際化路徑及選擇機(jī)理

1.標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者的國(guó)際化路徑

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)就是指那些發(fā)起技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擁有基本知識(shí)產(chǎn)權(quán)或特殊地位，能主導(dǎo)和控制標(biāo)準(zhǔn)化過程的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖企業(yè)及其群體。他們主要是產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)技術(shù)開發(fā)者、主導(dǎo)制造商及其戰(zhàn)略伙伴［12］。標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)的國(guó)際化路徑一般經(jīng)由（標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者，RD 國(guó)際化）→（標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者，專利國(guó)際化）→（標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者，標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化）→（標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者，產(chǎn)業(yè)國(guó)際化），循序漸進(jìn)，如圖1所示。其基本特征是：

第一，這些企業(yè)已經(jīng)擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力和核心技術(shù)。標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到標(biāo)準(zhǔn)制定的起始階段，控制核心技術(shù)是主導(dǎo)企業(yè)發(fā)起標(biāo)準(zhǔn)的起點(diǎn)，而RD能力是主導(dǎo)企業(yè)技術(shù)得以標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)，RD的強(qiáng)度對(duì)于企業(yè)后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)化過程起著明顯的促進(jìn)作用［8］。標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)國(guó)際化的第一步選擇RD國(guó)際化，不僅可以維持、增強(qiáng)主導(dǎo)企業(yè)在基本技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，還可以增強(qiáng)主導(dǎo)企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)中的先行者優(yōu)勢(shì)。

第二，標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加速成果專利化。專利融入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本趨勢(shì)。近年來，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與專利技術(shù)的聯(lián)系日益密切，專利被不斷包容進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中。標(biāo)準(zhǔn)化組織在制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，也越來越多地引用專利，以加快標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程［13］。標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)選擇（專利國(guó)際化），不僅可以鞏固其在標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)中的主導(dǎo)地位，還有利于促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)及其產(chǎn)業(yè)的國(guó)際擴(kuò)散。因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)的背后，真正的壁壘是以專利技術(shù)為主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)作為最重要的標(biāo)準(zhǔn)基本專利持有者，可以充分挖掘?qū)＠睦脙r(jià)值［14］。

第三，標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)發(fā)揮市場(chǎng)的先占優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)專利標(biāo)準(zhǔn)化和標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)化。當(dāng)某一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在一國(guó)取得成功，為擴(kuò)大市場(chǎng)、應(yīng)對(duì)愈加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)及其戰(zhàn)略伙伴，共同推動(dòng)該標(biāo)準(zhǔn)成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，并迅速進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，加快產(chǎn)品和市場(chǎng)的國(guó)際布局，以盡快收回研發(fā)投入，獲取壟斷利潤(rùn)。

圖1 標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)國(guó)際化路徑

2.標(biāo)準(zhǔn)跟隨者和參與者的國(guó)際化路徑

與標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)相比，參與者或跟隨者一般屬于后發(fā)企業(yè)，技術(shù)和市場(chǎng)在早期均處于劣勢(shì)。但是，后發(fā)企業(yè)在進(jìn)行模仿創(chuàng)新、路徑轉(zhuǎn)換和路徑創(chuàng)造時(shí)具有更大的靈活性，更容易跟上技術(shù)發(fā)展的方向，在新的領(lǐng)域取得成功，甚至可能超過先發(fā)企業(yè)［15］。因此，參與者/跟隨者企業(yè)在國(guó)際化路徑的選擇上與主導(dǎo)者企業(yè)有較大的差異，他們的國(guó)際化路徑通常經(jīng)由（參與者/跟隨者，產(chǎn)業(yè)國(guó)際化）→（標(biāo)準(zhǔn)參與者/跟隨者，RD國(guó)際化）→（標(biāo)準(zhǔn)參與者，專利國(guó)際化）→（標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者，專利國(guó)際化）→（標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者，標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化）→（標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者，產(chǎn)業(yè)國(guó)際化）。前三步為參與者/跟隨者企業(yè)追趕階段，之后，參與者/跟隨者企業(yè)完成追趕，成為標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)，如圖2所示。其基本特征是：

第一，跟隨者或參與者利用信息優(yōu)勢(shì)選擇標(biāo)準(zhǔn)體系，迅速搶占市場(chǎng)。作為后來者，參與者/跟隨者企業(yè)最初以搶占市場(chǎng)為首要目的。由此，參與者/跟隨者企業(yè)一般選擇進(jìn)入那些多標(biāo)準(zhǔn)共存的市場(chǎng)。由于多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)互相競(jìng)爭(zhēng)，每一標(biāo)準(zhǔn)陣營(yíng)為了鞏固和擴(kuò)大自身的影響和市場(chǎng)份額，一般會(huì)歡迎新進(jìn)入企業(yè)采用現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)。因此，參與者/跟隨者企業(yè)國(guó)際化第一步選擇滲透進(jìn)入某一標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際市場(chǎng)，先實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身產(chǎn)品和市場(chǎng)的國(guó)際化，即“標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化”。

第二，跟隨者或參與者利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，抓緊研發(fā)投入和專利布局，發(fā)起趕超行動(dòng)。跟隨者或參與者由于前期未掌握核心技術(shù)，在RD和基本專利儲(chǔ)備方面與標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)存在較大差距。這些企業(yè)一旦在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟，就將重心轉(zhuǎn)移至提高自身RD 能力、增加基本專利儲(chǔ)備以及合理專利布局。因此，參與者/跟隨者企業(yè)國(guó)際化路徑的第二步和第三步為“研發(fā)國(guó)際化”和“專利國(guó)際化”。

第三，當(dāng)參與者/跟隨者完成技術(shù)上的追趕，在基本專利儲(chǔ)量上接近或者超過原有標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)，他們也就成為新的標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者之一，即（標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者，專利國(guó)際化）。之后，其國(guó)際化路徑與主導(dǎo)者企業(yè)的路徑會(huì)趨于基本一致。

圖2 標(biāo)準(zhǔn)后發(fā)企業(yè)國(guó)際化路徑

應(yīng)當(dāng)注意的是，由于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化過程的劃分不是截然的，通常是交織的和模糊的，企業(yè)國(guó)際化的步驟與順序也不是固定不變的。從整個(gè)過程看，某些時(shí)段、某些因素對(duì)促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化和國(guó)際化的作用可能會(huì)更加突出，某些具體情況下，上述順序可能打亂，甚至可能跳過某些階段。本文主要關(guān)注的是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略如何影響企業(yè)國(guó)際化的路徑選擇。

三、實(shí)證研究

（一）樣本選擇與數(shù)據(jù)來源

基于移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化特性和企業(yè)的代表性，本文選取美國(guó)高通公司（簡(jiǎn)稱高通）和中國(guó)華為技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱華為）作為實(shí)證樣本。高通和華為均成立于20世紀(jì)80年代末，現(xiàn)已分別成為全球領(lǐng)先無線電通信技術(shù)研發(fā)公司和全球第二大電信設(shè)備商，國(guó)際化發(fā)展成就突出。但他們的國(guó)際化路徑不同，大體上代表了標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者和后發(fā)追趕者的國(guó)際化路徑。以他們?yōu)闃颖?，研究、揭示不同情形企業(yè)的國(guó)際化路徑選擇機(jī)理和規(guī)律，具有重要的啟示和指導(dǎo)意義。本文的實(shí)證數(shù)據(jù)主要來自高通和華為公司、世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、美國(guó)專利局以及國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等官方網(wǎng)站。

（二）實(shí)證分析

1.高通公司的國(guó)際化路徑選擇

20 世紀(jì)80年代末，全球2G 通信技術(shù)興起，歐洲和美國(guó)剛著手制定各自的2G 標(biāo)準(zhǔn)。1988年，高通公司第一次提出將CDMA（碼分多址）技術(shù)用于移動(dòng)通信，希望構(gòu)建基于CDMA 的2G 標(biāo)準(zhǔn)。在CDMA 標(biāo)準(zhǔn)化的早期，僅高通公司對(duì)CDMA 進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的開發(fā)，因此，高通幾乎擁有當(dāng)時(shí)CDMA 的全部專利。因?yàn)閳?jiān)信CDMA 未來會(huì)取得成功，高通從1988年起，開始在國(guó)外申請(qǐng)CDMA基本專利，邁出其國(guó)際化的第一步，即“專利國(guó)際化”。由圖3 可知，截止2011年，高通已經(jīng)在十幾個(gè)國(guó)家、地區(qū)申請(qǐng)了專利，國(guó)外專利占其專利總數(shù)的87%。高通在PCT、EPO 和中國(guó)的專利申請(qǐng)數(shù)均超過其美國(guó)本土的申請(qǐng)數(shù)，分別占其專利總數(shù)的23%、17%和16%；高通在韓國(guó)的申請(qǐng)數(shù)略少于美國(guó)的申請(qǐng)數(shù)，占其專利總數(shù)的11%。積極申請(qǐng)基本專利，特別是申請(qǐng)國(guó)際專利，奠定了高通在CDMA標(biāo)準(zhǔn)中的主導(dǎo)者地位。此后，高通選擇專利許可授權(quán)，以推動(dòng)CDMA 標(biāo)準(zhǔn)在全球的推廣。截至目前，全球240 多家電信運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備制造商已被授予高通CDMA專利組合使用權(quán)①，而專利許可費(fèi)用也成為高通最重要的收入之一。

圖3 高通公司專利申請(qǐng)國(guó)家分布情況（截止2011年）

與經(jīng)多年測(cè)試的TDMA（時(shí)分多址）技術(shù)相比，當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)多數(shù)制造商和運(yùn)營(yíng)商并不看好提出較晚的CDMA技術(shù)。對(duì)此，高通國(guó)際化的第二步是將CDMA 標(biāo)準(zhǔn)確立為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，即“標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化”。這時(shí)，高通加快了CDMA 全球商用試驗(yàn)，并在1990年，聯(lián)合幾家運(yùn)營(yíng)商提出全球第一個(gè)正式的CDMA CAI 版本。隨著CDMA 全球成功試驗(yàn)商用，CDMAone標(biāo)準(zhǔn)漸漸被其他企業(yè)接受，于1993年先后被韓國(guó)和美國(guó)確立為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，同歐洲GSM 標(biāo)準(zhǔn)并列成為事實(shí)上的全球2G 標(biāo)準(zhǔn)。隨著CDMAone標(biāo)準(zhǔn)在多國(guó)商用，高通進(jìn)一步鞏固了其標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者地位。在CDMAone標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，高通及其合作伙伴于1997年提出CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)于1999年被ITU選為全球3G標(biāo)準(zhǔn)之一。至此，高通已成為CDMA國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)最重要的主導(dǎo)者之一，高通也憑借CDMA標(biāo)準(zhǔn)在全球通信行業(yè)中保持強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

CDMA 標(biāo)準(zhǔn)確定后，高通面臨培養(yǎng)、壯大CDMA 產(chǎn)業(yè)這一問題。對(duì)此，高通國(guó)際化第三步選擇了“產(chǎn)業(yè)國(guó)際化”。首先，高通于1993年領(lǐng)導(dǎo)成立CDMA 發(fā)展組織（CDG），加大推廣CDMA全球商用的力度。其次，高通1994年分別與索尼、北電集團(tuán)就CDMA手機(jī)和系統(tǒng)設(shè)備成立合資公司，以滿足快速擴(kuò)張的市場(chǎng)需求。如今，CDG包含近百個(gè)企業(yè)，包括國(guó)際各大運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備制造商、內(nèi)容提供商等，CDMA國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈已十分完善。

隨著全球CDMA產(chǎn)業(yè)不斷壯大，為長(zhǎng)久保持標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)地位，高通邁出其國(guó)際化的最后一步，即“RD 國(guó)際化”。首先，全球通信技術(shù)發(fā)展迅速導(dǎo)致通信標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)換代速度加快；其次，高通面臨其早期CDMA基本專利過期威脅。為保持其標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者地位，高通一方面持續(xù)巨大的RD投入；另一方面，高通開始嘗試海外研發(fā)，以利用全球科技資源。1998年，高通在中國(guó)建立其第一個(gè)海外CDMA研發(fā)中心。此后，高通在印度、韓國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等地也分別建立了海外研發(fā)中心。

至此，高通的國(guó)際化基本完成，現(xiàn)今，高通占據(jù)全球CDMA手機(jī)芯片超過一半的市場(chǎng)份額，任何想要采用和生產(chǎn)CDMA 設(shè)備的廠商，都要與其簽訂授權(quán)合同，高通也憑借CDMA標(biāo)準(zhǔn)，成為全球著名的高科技跨國(guó)公司。其路徑體現(xiàn)了由（標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者，專利國(guó)際化）→（標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者，標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化）→（標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者，產(chǎn)業(yè)國(guó)際化）→（標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者，RD國(guó)際化）的過程，如圖4所示。

圖4 高通公司的國(guó)際化路徑

2.華為公司的國(guó)際化路徑選擇

1996年，華為正式提出進(jìn)軍海外計(jì)劃。由于華為在通信技術(shù)上剛剛起步，在當(dāng)時(shí)2G 標(biāo)準(zhǔn)制定中幾乎沒有話語權(quán)，因此，華為的國(guó)際化選擇了循序漸進(jìn)的方式。華為競(jìng)爭(zhēng)初期定位于“標(biāo)準(zhǔn)跟隨者”，在2G 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化過程中發(fā)力，即華為國(guó)際化的第一步（標(biāo)準(zhǔn)跟隨者，產(chǎn)業(yè)國(guó)際化）。華為最早采取在目標(biāo)市場(chǎng)建立當(dāng)?shù)氐拇硖帲苯佑糜诋a(chǎn)品銷售；后針對(duì)不同市場(chǎng)和產(chǎn)品，逐步引入了海外代理、分銷和貼牌方式。截止2011年，華為已在全球建立了8個(gè)地區(qū)總部，在100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了分支機(jī)構(gòu)。

在高科技領(lǐng)域，擁有自己的核心技術(shù)，企業(yè)才具有真正的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，在國(guó)際市場(chǎng)稍有收獲后，為了獲得、利用和追趕國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，縮小與標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)之間的差距，華為進(jìn)行了國(guó)際化的第二步（標(biāo)準(zhǔn)跟隨者，RD國(guó)際化）。一方面，華為選擇在國(guó)外建立研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行自主研發(fā)；另一方面，華為選擇和有實(shí)力的國(guó)際企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合研發(fā)。截止2011年，華為在全球十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了23個(gè)研究所，34個(gè)聯(lián)合創(chuàng)新中心；在通信核心網(wǎng)絡(luò)、光網(wǎng)絡(luò)、高端路由器等領(lǐng)域均形成了自主核心技術(shù)體系，達(dá)到世界領(lǐng)先水平。

在研發(fā)上持續(xù)大力投入（每年銷售額的10%左右），華為的研發(fā)實(shí)力大幅度提升，其專利產(chǎn)出也大幅增長(zhǎng)，提升了自己的標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)，華為由此進(jìn)入到國(guó)際化的第三步（標(biāo)準(zhǔn)參與者，專利國(guó)際化）。一方面，華為選擇在海外申請(qǐng)專利構(gòu)筑自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

圖5 華為公司的專利分布（截止2011年）

由圖5 可知，華為從2000年開始申請(qǐng)國(guó)外專利，截止2011年，華為已申請(qǐng)PCT專利10650項(xiàng)、海外專利10978項(xiàng)，兩者共占其專利總數(shù)的37%。另一方面，通過獲得標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)基本專利授權(quán)，華為排除了進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的障礙。華為相繼獲得高通、愛立信、諾基亞、西門子、思科等標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)企業(yè)的專利授權(quán)，截止2011年，華為已獲得授權(quán)專利23522項(xiàng)，包含了路由器、GSM、CDMA和WCDMA等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的所有基本專利授權(quán)。2005年，華為已取得WCDMA基本專利的5%，躋身全球前五②；2009年，該比重提高到7%。華為從2G標(biāo)準(zhǔn)的跟隨者，開始轉(zhuǎn)變?yōu)?G標(biāo)準(zhǔn)的重要參與者。

隨著華為研發(fā)實(shí)力和基本專利儲(chǔ)量的提高，華為開始尋求向標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者的轉(zhuǎn)變，即其國(guó)際化的第四步是（標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者，標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化）。首先，華為通過積極參加各種國(guó)際、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織（論壇），提交標(biāo)準(zhǔn)提案以及擔(dān)任相關(guān)職務(wù)來鞏固和提高自身標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)。截止2011年，華為已參與全球130個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織，向這些標(biāo)準(zhǔn)組織提交提案累計(jì)超過28000 件，并擔(dān)任OMA、CCSA、ETSI 和ATIS 等權(quán)威組織的董事會(huì)成員，在任180 多個(gè)職位。其次，華為積極推動(dòng)LTE成為國(guó)際4G 標(biāo)準(zhǔn)。早在2004年，華為就開始積極推動(dòng)LTE/SAE 標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展，截止2011年第三季度，華為累計(jì)向3GPP提交7900多篇LTE/EPC標(biāo)準(zhǔn)提案，其中LTE核心標(biāo)準(zhǔn)的提案通過數(shù)超過230 件，位居全球第一，構(gòu)筑了領(lǐng)先的LTE 標(biāo)準(zhǔn)專利優(yōu)勢(shì)③。2012年1月，LTE-Advanced 被ITU 確立為國(guó)際4G標(biāo)準(zhǔn)之一，華為“標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者”地位更加夯實(shí)。

隨著華為競(jìng)爭(zhēng)定位的改變，為尋求進(jìn)一步擴(kuò)張，華為國(guó)際化的第五步選擇了（標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者，產(chǎn)業(yè)國(guó)際化）。近些年，華為在全球進(jìn)行了多次大規(guī)模的LTE測(cè)試。華為在全球范圍內(nèi)囊獲6大LTE頂級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)；截止2011年，全球已發(fā)布的35個(gè)LTE商用網(wǎng)絡(luò)，有18個(gè)采用華為的解決方案開展部署，超過總數(shù)的50%，位居業(yè)界第一；全球18個(gè)TD-LTE商用合同中，華為獲得其中的13個(gè)商用合同。這些，都展現(xiàn)出華為在LTE產(chǎn)業(yè)國(guó)際化中的引領(lǐng)作用。

至此，華為國(guó)際化已基本實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)今，華為的產(chǎn)品和解決方案已經(jīng)應(yīng)用于140 多個(gè)國(guó)家，服務(wù)全球1/3 的人口。在WCDMA、CDMA 和LTE 和下一代網(wǎng)絡(luò)上均處于全球領(lǐng)先地位。其國(guó)際化路徑體現(xiàn)了從（標(biāo)準(zhǔn)跟隨者，產(chǎn)業(yè)國(guó)際化）→（標(biāo)準(zhǔn)跟隨者，RD 國(guó)際化）→（標(biāo)準(zhǔn)參與者，專利國(guó)際化）→（標(biāo)準(zhǔn)主者，標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化）→（標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者，產(chǎn)業(yè)國(guó)際化）的軌跡，如圖6所示。

圖6 華為公司的國(guó)際化路徑

3.分析結(jié)果比較

高通與華為兩家公司成立的時(shí)間相近，選擇突破的行業(yè)都是電信領(lǐng)域，現(xiàn)今二者均為相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者之一，但二者在國(guó)際化路徑的選擇上卻是大相徑庭，他們的國(guó)際化軌跡從一定層面也折射出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略對(duì)于企業(yè)國(guó)際化的影響。

首先，兩家公司選擇的標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)策略不同。高通選擇的是標(biāo)準(zhǔn)間的競(jìng)爭(zhēng)，即CDMA標(biāo)準(zhǔn)和TDMA標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)；而華為則選擇的是標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，即在同一標(biāo)準(zhǔn)下競(jìng)爭(zhēng)。二者不同的選擇都是基于其自身技術(shù)能力的考慮。高通成立之初即進(jìn)行了CDMA 技術(shù)的研究和開發(fā)，并于1986年開始申請(qǐng)專利。雖然高通進(jìn)入電信行業(yè)較晚，但其在CDMA技術(shù)上卻是先行者，具備技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。相比高通，華為早期作為一家香港公司的交換機(jī)代理商進(jìn)入電信行業(yè)，是一個(gè)無技術(shù)、無產(chǎn)品、無品牌的“三無”公司，在技術(shù)上處于劣勢(shì)的華為選擇了在既有標(biāo)準(zhǔn)下進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

其次，二者進(jìn)行國(guó)際化的政策環(huán)境不同。電信行業(yè)歷來屬于政府管制和壟斷嚴(yán)重的行業(yè)。美國(guó)政府當(dāng)時(shí)主張自由發(fā)展的技術(shù)政策，為高通CDMA 追趕TDMA 標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)造了條件。而在中國(guó)，執(zhí)行的是由政府引導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)政策，華為在一定程度上只能被動(dòng)地選擇政府支持和鼓勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)，政府的支持和鼓勵(lì)也為華為公司的追趕和后發(fā)優(yōu)勢(shì)提供了可能。

再次，二者國(guó)際化的發(fā)展方向不盡相同。在CDMA標(biāo)準(zhǔn)被全球接受后，高通將手機(jī)和系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離，留下技術(shù)授權(quán)和芯片銷售作為主要業(yè)務(wù)，將自己定位于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈的上游位置。華為則以電信設(shè)備生產(chǎn)和服務(wù)解決方案為主要業(yè)務(wù)，將自己定位于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈的主干位置。這種基本定位基于各自現(xiàn)有的能力和積累，也為二者未來進(jìn)一步的發(fā)展方向奠定基礎(chǔ)、提供條件。

四、結(jié)論與啟示

全球技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的新趨勢(shì)表明，標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)已經(jīng)常態(tài)化。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略影響乃至直接促進(jìn)企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。本文從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的視角，研究標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)型和標(biāo)準(zhǔn)追隨或參與型企業(yè)國(guó)際化路徑選擇的維度和機(jī)理，并以美國(guó)高通公司和中國(guó)華為技術(shù)有限公司為樣本，進(jìn)行實(shí)證分析。發(fā)現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者的國(guó)際化路徑基于對(duì)基本技術(shù)的研發(fā)能力，并利用其在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的先占優(yōu)勢(shì)；后者則先從市場(chǎng)開始，同時(shí)發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)和信息優(yōu)勢(shì)。但無論選擇哪一類路徑，企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化策略都起重要作用。這些對(duì)于通過實(shí)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略進(jìn)行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)有著重要的啟示和指導(dǎo)。第一，基于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)國(guó)際化路徑選擇，在很大程度上基于一個(gè)企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的定位和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略；同時(shí)，整個(gè)過程都離不開企業(yè)所處的競(jìng)爭(zhēng)格局和國(guó)際、國(guó)內(nèi)政策環(huán)境。第二，基本技術(shù)始終是主導(dǎo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化過程的基本力量，擁有強(qiáng)大研發(fā)力量和核心技術(shù)是強(qiáng)勢(shì)跨國(guó)公司國(guó)際化發(fā)展和掌控產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域話語權(quán)的壟斷優(yōu)勢(shì)，也是我國(guó)大型企業(yè)學(xué)習(xí)和為之奮斗的目標(biāo)。第三，對(duì)于技術(shù)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱的企業(yè)來說，通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)國(guó)際化發(fā)展的機(jī)會(huì)同樣存在。關(guān)鍵是如何審時(shí)度勢(shì)，選擇進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)機(jī)，利用信息優(yōu)勢(shì)和后發(fā)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行專利布局，最終實(shí)現(xiàn)主導(dǎo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)國(guó)際化發(fā)展。

注 釋：

①美國(guó)高通公司官網(wǎng)：Licensing.http：//www.qualcomm.com/licensing?page=16.2012-09-13/2012-09-19。

②新浪科技. 華為持有WCDMA 基本專利達(dá)5%，躋身全球前五。 http：//tech.sina.com.cn/t/2005-06-23/1521644 262.shtml.2005-06-23/2012-09-19。

③騰訊數(shù)碼：華為持LTE核心標(biāo)準(zhǔn)專利現(xiàn)居世界第一。http：//digi.tech.qq.com/a/20111130/001590.htm.2011-11-30/2012-09-19。

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