加入世貿(mào)組織以來中國紡織業(yè)與服裝業(yè)國際競爭力比較研究

李雙燕， 張 紅

(1.中原工學院 紡織學院，河南 鄭州 450007；2.河南財政稅務高等?？茖W校，河南 鄭州 451464)

中國紡織產(chǎn)業(yè)從20世紀建國之初的計劃經(jīng)濟起步，經(jīng)過了5個“五年計劃”的大規(guī)模建設，到20世紀七十年代末就基本建成了完整的紡織工業(yè)體系.改革開放以來，中國以其勞動力優(yōu)勢使紡織產(chǎn)業(yè)得到了飛速發(fā)展，為國民經(jīng)濟發(fā)展和地方經(jīng)濟建設做出了重要貢獻, 取得了舉世矚目的成就.1993年，中國紡織品服裝的世界市場份額從第三位上升到第一位, 成為世界紡織第一大國并至今一直占據(jù)著這一位置[1].

2001年中國加入世貿(mào)組織以后，世界紡織品服裝貿(mào)易經(jīng)歷了風云變幻.2005年，全球紡織品配額取消，中國紡織業(yè)迎來了前所未有的機遇.但是迎來機遇的同時，紡織品貿(mào)易摩擦不斷，再加上2009年全球性的金融危機，都對中國紡織服裝業(yè)造成了不小的沖擊.中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)能否繼續(xù)保持穩(wěn)定快速的增長、抓住世界紡織產(chǎn)業(yè)格局調整的歷史契機為加快實現(xiàn)紡織產(chǎn)業(yè)的結構調整和產(chǎn)業(yè)升級等一系列問題，都需要對紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國際競爭力進行深入研究.以往有關紡織服裝產(chǎn)業(yè)競爭力的研究基本上是把紡織品和服裝進行簡單的數(shù)學加和進行分析，然而隨著時代的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)不斷細化，把紡織品和服裝區(qū)分開來進行比較研究就顯得尤為重要.

根據(jù)WTO年鑒的相關數(shù)據(jù)，分析入世以來紡織品和服裝產(chǎn)業(yè)的進出口趨勢，然后從國際市場占有率指標、貿(mào)易競爭力指數(shù)以及顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)對比研究加入世貿(mào)組織以來中國紡織品及服裝產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，從政府、行業(yè)及企業(yè)3個層面為提高紡織服裝產(chǎn)業(yè)的出口競爭力提出建議.

1 加入世貿(mào)組織以來中國紡織品服裝出口的狀況

目前，中國化纖、紗、布、呢絨、絲織品和服裝的產(chǎn)量均居世界首位，同時，國內纖維消費量也已占全球總量的20%，成為全球纖維消費量最大的國家.中國不僅是世界上最大的紡織品和服裝生產(chǎn)國，而且自1993年以來成為世界紡織品和服裝第一出口國.同時，中國紡織品服裝出口一直保持順差，且順差額遠遠大于全國貿(mào)易順差額，是國內最大類別的貿(mào)易順差產(chǎn)品，為國家創(chuàng)造了大量的外匯收入[2].自2001年中國加入世貿(mào)組織以來紡織品及服裝的進出口狀況見表1.

表1 2001—2011年中國紡織品和服裝進出口額Tab.1 Import and export of China′s textile and apparel from 2001 to 2011

數(shù)據(jù)來源：《中國紡織工業(yè)發(fā)展報告2011—2012》.

由表1可見，2001—2011年中國紡織品服裝出口增長迅猛，從2001年的534.8億美元增長到2011年的2 485.4億美元，除了2009年受到金融危機的影響，出口增長出現(xiàn)了負增長外，其他年份紡織品服裝出口的年增長率均在30%左右.尤其是2004—2008年，中國紡織品服裝出口增長迅猛，4年間翻了一番.同期外貿(mào)順差逐年擴大，從2001年的396.3億美元增加到2011年的2 255.1億美元，是中國最主要的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品.這些成績的取得主要得益于中國加入世貿(mào)組織以及2005年全球紡織品服裝一體化對紡織品服裝貿(mào)易的推動.

從產(chǎn)品結構上來看，中國服裝的外貿(mào)順差極高，出口遠遠大于進口.2011年服裝進口金額僅為其出口金額的5%左右，外貿(mào)順差高達1 500億美元，相當于中國當年外貿(mào)順差的總和.同期紡織品的外貿(mào)順差較低，主要原因是中國服裝加工貿(mào)易較多，促進了大量紡織品的進口.不過加入世貿(mào)組織以來，紡織品的出口增速遠遠大于其進口增速，進出口金額分別從2000年的128.3億美元和161.3億美元增長到2011年的189億美元和946.7億美元，說明中國對國外紡織品的依賴性在逐年降低，反映到貿(mào)易方式上則是一般貿(mào)易方式增長迅速、加工貿(mào)易所占比重正在逐年下降.據(jù)海關統(tǒng)計，一般貿(mào)易的比重已從2002年的62.49%上升到2010年的73.87%，這說明中國的貿(mào)易方式也正在逐步好轉.

從貿(mào)易格局來看，中國紡織品服裝的主要出口市場分別是歐盟、美國、日本、韓國及中國香港，上述5個市場的合計份額占到總出口額的70%左右[3].在2010年中國紡織品服裝的主要出口市場中，歐盟排列首位，其次是美國和日本.在美、歐、日市場上，中國占其進口的份額分別為40.1%，42.6%和77.2%.

2 加入世貿(mào)組織以來中國紡織品服裝國際競爭力的評價比較

產(chǎn)業(yè)國際競爭力是指某國或某一地區(qū)的某個特定產(chǎn)業(yè)相對于他國或地區(qū)同一產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)效率、滿足市場需求、持續(xù)獲利等方面所體現(xiàn)的競爭能力.產(chǎn)業(yè)競爭力是個比較的概念，它是通過選擇一定的評價產(chǎn)業(yè)競爭力的指標體系進行比較分析的[4].國內對產(chǎn)業(yè)國際競爭力的研究起步于20世紀九十年代中期，近些年來取得了較大進展，主要集中在對產(chǎn)業(yè)國際競爭力的概念界定、經(jīng)濟分析范式研究和評價方法及指標體系構建等方面[5].

為了直觀地反映加入世貿(mào)組織以來中國紡織品及服裝國際競爭力的發(fā)展趨勢，主要通過3個典型的產(chǎn)業(yè)競爭力指標來揭示中國紡織產(chǎn)業(yè)進入21世紀以來的競爭力發(fā)展狀況，這3個指標分別是國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù).

2.1 國際市場占有率

國際市場占有率是指一國特定產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的出口額與世界該產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的出口額的比值，它反映了該產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的出口在世界市場上所占的比例，這里可用公式表示為

Si=Xi/Xwi，

(1)

其中，Si為中國i產(chǎn)品在世界市場上的占有率；Xi為中國的i產(chǎn)品的出口額；Xwi為世界范圍內i產(chǎn)品的總出口額.

從1993 年起，中國紡織品服裝在世界市場上的份額上升到了第一位，成為世界紡織第一大國.從1996年到1999年，由于紡織產(chǎn)業(yè)結構的調整，中國的國際市場份額表現(xiàn)出停滯不前的局面.2000年以后，隨著中國加入WTO，中國紡織產(chǎn)業(yè)又表現(xiàn)出快速發(fā)展的勢頭.通過查閱2001—2012年的WTO年鑒，計算了2000—2011年中國紡織品服裝在國際市場上的占有率指標，如圖1所示.

圖1 2000—2011年中國紡織品和服裝的國際市場占有率Fig.1 International market share of China′s textile and apparel industry from 2000 to 2011

數(shù)據(jù)來源：《中國紡織工業(yè)發(fā)展報告2011—2012年》.

由圖1可知，2000—2011年，中國紡織品及服裝的國際市場占有率呈逐年上升趨勢.其中，紡織品的國際市場占有率從2000年的10.4%上升到2011年的32.2%，服裝的市場占有率從2000年的18.9%上升到2011年的37.3%，增長最快的是2005—2006年，這主要得益于紡織品服裝配額的取消，導致很多原來被限制的產(chǎn)品得到了放量增長.2007—2009年，由于美國、歐盟等重新設置了數(shù)量限制以及各種技術性貿(mào)易壁壘的設置，服裝的出口增速明顯下滑，所占市場份額基本停滯不前.

2.2 貿(mào)易競爭力指數(shù)的比較

貿(mào)易競爭力指數(shù)又叫可比凈出口指數(shù)(NTB)， 是指一國某產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的凈出口與其進出口總額之比，為了說明中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)在世界市場的貿(mào)易競爭力指數(shù)，這里可用以下公式表示：

NTB=(Xi-Mi)/(Xi+Mi)，

(2)

其中，Xi為中國紡織品或服裝產(chǎn)業(yè)的出口額；Mi為中國紡織品或服裝產(chǎn)業(yè)的進口額.

如該指標為正，說明該產(chǎn)業(yè)為出口創(chuàng)匯型，有國際市場競爭優(yōu)勢.該指標最大的優(yōu)點是剔除了通貨膨脹、經(jīng)濟波動等宏觀經(jīng)濟總量波動的影響，即無論進出口的總量是多少，它均為-1～+1.該指標為1表示只出口不進口，為-1則表示只進口不出口，越接近1表示其競爭力越強.

為了更好地說明中國紡織品及服裝的貿(mào)易競爭力指數(shù)的發(fā)展趨勢，這里計算了2000—2011年中國紡織品及服裝的貿(mào)易競爭力指數(shù)，如圖2所示.

圖2 2000—2011年中國紡織品及服裝的貿(mào)易競爭力指數(shù)Fig.2 Trade competitiveness index of China′s textile and apparel industry from 2000 to 2011

數(shù)據(jù)來源：《WTO 年鑒》 (2001—2012年).

由圖2可知，2000年中國紡織品的NTB僅為0.11，表示當時中國紡織品的貿(mào)易競爭力較弱.2001年中國加入世貿(mào)組織以后，世界貿(mào)易市場變得更加自由，同時中國的紡織產(chǎn)業(yè)結構調整也初見成效，尤其是2005年配額取消后，紡織品的出口競爭力指數(shù)有了較大的提高.2006年，中國紡織品的NTB達到了0.5，開始顯示出較強的競爭優(yōu)勢.2006年至今，紡織品的NTB一直呈上升趨勢，貿(mào)易競爭力逐年加強.值得注意的是，中國服裝的貿(mào)易競爭力極強，一直保持在0.95左右，該系數(shù)接近于1，表明中國服裝基本表現(xiàn)為凈出口，即只出口、不進口.

由于服裝的勞動密集度更高，不難發(fā)現(xiàn)越是發(fā)達國家其紡織品貿(mào)易競爭力指數(shù)越高、服裝貿(mào)易競爭力指數(shù)越低.比如，日本的紡織品出口量大于進口，但卻是服裝凈進口國(可比凈出口指數(shù)為-1)；韓國無論是紡織品還是服裝都是凈出口，但是其服裝凈出口指數(shù)小于紡織品；美國無論是紡織品還是服裝都是凈進口，但相對來說紡織品的凈進口遠遠小于服裝，其服裝的可比凈出口指數(shù)一直保持在-0.8左右[6].

2.3 顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)的比較

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA)是指一國某產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品在該國總出口中的份額與世界貿(mào)易中該產(chǎn)業(yè)占總貿(mào)易額的份額之比計算出來的，可表示為

(3)

其中，Xij為i國j產(chǎn)業(yè)的出口額；Xit為i國商品總出口額；Xwj為世界范圍內j產(chǎn)業(yè)的出口額；Xwt為世界商品總貿(mào)易額.

如果一國某產(chǎn)業(yè)的RCA>1 ，則說明該產(chǎn)業(yè)具有顯示比較優(yōu)勢，反之沒有.RCA越大，該產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢越大.一般認為，RCA>2.5表示該類產(chǎn)品具有極強的出口競爭力；RCA指數(shù)為1.25～2.50表示具有較強的競爭力；RCA指數(shù)為0.80～1.25表示具有中等競爭力；RCA<0.80則表示競爭力較弱.

紡織品服裝的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)是表示一國的紡織品及服裝產(chǎn)業(yè)在不斷變化的世界紡織品服裝產(chǎn)業(yè)乃至在本國及全球總商品出口貿(mào)易中的相對比較優(yōu)勢變化情況.2000—2011年中國紡織品及服裝的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)見圖3.

圖3 2000—2011年中國紡織品及服裝的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)Fig.3 Revealed comparative advantage index of China′s textile and apparel industry from 2000 to 2011 數(shù)據(jù)來源：《WTO 年鑒》 (2001—2012年).

由圖3可知，用顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)衡量的中國紡織品及服裝產(chǎn)業(yè)的國際競爭力均大于2.5，表明中國紡織及服裝業(yè)在國際上一直保持極強的競爭優(yōu)勢.此外，中國紡織行業(yè)的競爭優(yōu)勢程度也出現(xiàn)了一定幅度的波動，這說明中國紡織行業(yè)的實際競爭力在世界激烈的市場競爭環(huán)境中受到了沖擊.對比紡織品及服裝的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)，可發(fā)現(xiàn)兩者的發(fā)展趨勢正好相反：紡織品逐年上升，服裝則呈現(xiàn)逐年下降的趨勢.2000—2004年，服裝的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)逐年下滑，從2000年的4.54下降到2004年的3.57，2005—2007年由于紡織品服裝配額的取消，服裝出口增長明顯，在本階段內該指數(shù)略有上升.2008年以后，配額取消的效應逐漸減退，中國服裝的RCA又重拾下降趨勢.同期，中國紡織品的RCA在2.5～3.0波動，波動較大的是2005—2008年，呈現(xiàn)出震蕩上升的趨勢，這說明我國紡織品的附加值也有一定的上升態(tài)勢，這是典型的后配額時期產(chǎn)品結構調整的結果.

在世界范圍內，印度、土耳其、巴基斯坦和中國香港的紡織品服裝的RCA指數(shù)都很高，特別是巴基斯坦和印度，分別在10和5以上，是中國很強的競爭對手.歐盟、美國和日本等世界主要紡織品服裝進口大國的RCA指數(shù)都在0.8以下，紡織服裝業(yè)競爭力相對較弱[7].

由上述3個指標的分析可知，2000—2011年，中國紡織品及服裝業(yè)在國際市場上均具有極強的競爭優(yōu)勢，但是兩者的發(fā)展趨勢又不盡相同.

中國紡織業(yè)的3個競爭力指標均呈現(xiàn)震蕩上升趨勢.其中，國際市場的占有率從2000年的10.4%上升到了2011年的32.2%.2010年，中國紡織品在主要紡織品進口國的美國、歐盟及日本市場上的市場占有率分別為37.4%，11.9%和58.6%[8].與此同時，中國紡織品的貿(mào)易競爭力指數(shù)及顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)分別從2000年的0.11和2.59上升到2011年的0.67和2.86.這3個指數(shù)的發(fā)展趨勢說明自進入21世紀以來，中國紡織業(yè)由弱到強，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭.

2000年以來，中國服裝業(yè)的3個競爭力指標發(fā)展趨勢各不相同.其中，國際市場占有率震蕩上升，從2000年的18.3%上升到2011年的37.3%.2010年，中國服裝在美國、歐盟及日本市場上的占有率分別為40.9%，24.4%和82.2%，遠遠高于紡織品在這些市場的市場占有率.其次，中國服裝的貿(mào)易競爭力指數(shù)基本保持在0.95左右不變，顯示出近年來中國服裝基本上是凈出口、不進口的局面.唯一呈現(xiàn)下降趨勢的是顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)，從2000年的4.54下降到2011年的3.32.這3項指標說明，盡管中國服裝業(yè)的出口競爭力極強，但是與世界市場相比，中國服裝出口在國內商品總出口中所占的位置呈下降趨勢.

3 提高我國紡織品服裝出口競爭力的建議

由以上分析可見，中國的紡織服裝業(yè)的國際競爭力優(yōu)勢明顯，尤其是服裝業(yè)的競爭優(yōu)勢更為突出.但在目前國際環(huán)境日趨嚴峻、紡織企業(yè)自身瓶頸等各種因素的限制下，企業(yè)利潤空間也在不斷壓縮，造成了中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國際競爭力也在被不斷削弱.為使中國紡織服裝業(yè)在國際市場中具有持續(xù)的競爭力，政府、行業(yè)及企業(yè)都應采取相應的對策，盡到自己的責任.

(1)一般來說，競爭優(yōu)勢主要取決于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)模與質量.從目前的出口方向來看，一些新興的發(fā)展中國家如印度、巴基斯坦、土耳其等在傳統(tǒng)紡織品領域的勞動成本競爭力正逐漸或已經(jīng)趕超中國，所以中國服裝業(yè)傳統(tǒng)的成本優(yōu)勢正處于一個逐漸遞減的過程.因此，進行機制轉換、產(chǎn)業(yè)結構調整已經(jīng)刻不容緩.以往政府的職能主要體現(xiàn)在紡織品及服裝配額的分配上,今后政府應加快政策職能轉變、搞好宏觀調控和行業(yè)管理，而不是直接干預企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動.政府應當主要通過法律、經(jīng)濟和行政手段對全社會的紡織經(jīng)濟進行宏觀調控，加強對紡織行業(yè)的引導，促進紡織企業(yè)的結構重組，為紡織企業(yè)創(chuàng)造一個平等競爭的市場環(huán)境.

(2)為進一步鞏固和提高中國紡織品貿(mào)易的競爭力，還要積極發(fā)揮紡織行業(yè)協(xié)會的作用.行業(yè)協(xié)會是非政府組織，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用能更好地觸及政府政策涉及不到的方面.行業(yè)協(xié)會的作用主要表現(xiàn)在以下幾個方面：①在整個紡織服裝行業(yè)中發(fā)揮行業(yè)自律作用，防止無序競爭，避免同行在國外市場上的惡性競爭，保障紡織品的有序出口；②建立紡織服裝貿(mào)易預警機制和加強對話協(xié)商機制，以應對反傾銷為主的貿(mào)易爭端；③建立健全完善的紡織服裝標準、檢測體系和質量認證體系，盡快與國際標準對接.

(3)中國目前紡織品服裝主要出口銷往美國、歐盟、日本等國家和地區(qū)，但是隨著近些年來區(qū)域集團的興起，區(qū)域內的貿(mào)易自由化對區(qū)域外國家造成了較大的貿(mào)易障礙，如在紡織品貿(mào)易方面，歐盟內部貿(mào)易占到其總貿(mào)易的63.5%，服裝貿(mào)易占其總貿(mào)易的46.7%.此外，歐美國家的技術貿(mào)易壁壘越來越嚴厲，越來越成為主要的貿(mào)易障礙.針對這些問題，紡織服裝企業(yè)必須盡快轉變經(jīng)營思想，確立正確的營銷觀念，由以往的出口貿(mào)易為主轉向貿(mào)易與投資并重的格局，建立一批紡織服裝業(yè)的跨國公司，實行就地生產(chǎn)、就地銷售，將技術壁壘的不利因素減少到最低程度.同時，中國企業(yè)要順應綠色消費潮流，從保護環(huán)境、反對污染、充分利用資源的角度出發(fā)，滿足消費者的綠色要求，實現(xiàn)企業(yè)營銷目標,從而把消費需求、企業(yè)效益和社會環(huán)保利益三者有機地結合起來.

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