物流園區(qū)項目準(zhǔn)入評價研究

馬 挺

（上海大學(xué) 管理學(xué)院，上海 200444）

1 研究背景

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展，社會物流需求顯著增加，物流行業(yè)也取得了長足的發(fā)展，社會物流總額從2004年的不到40萬億增長到2010年125萬億。作為新型業(yè)態(tài)形式的物流園區(qū)同樣出現(xiàn)了蓬勃發(fā)展的局面，據(jù)2008年數(shù)據(jù)，我國物流園區(qū)的總量由2006年的207個增加到475個[1]。綜合、貨運(yùn)、生產(chǎn)、商貿(mào)等不同服務(wù)類型的物流園區(qū)已成為滿足不同物流需求與實(shí)現(xiàn)多種物流服務(wù)方式的有效平臺，在提高物流集約化程度，轉(zhuǎn)變物流運(yùn)作模式方面發(fā)揮了重要作用。但物流園區(qū)在發(fā)展中，存在著諸如園區(qū)運(yùn)營效益不高、項目質(zhì)量參差不齊、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級乏力等問題，嚴(yán)重制約著園區(qū)競爭力的提高。為此，研究當(dāng)前物流園區(qū)在項目運(yùn)營方面的問題，科學(xué)構(gòu)建物流園區(qū)項目準(zhǔn)入評價的工作機(jī)制和指標(biāo)體系，對于規(guī)范市場準(zhǔn)入環(huán)境，提高物流園區(qū)的運(yùn)行效率和經(jīng)濟(jì)效益，帶動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1.1 存在的問題

目前，國內(nèi)物流園區(qū)在運(yùn)營發(fā)展上存在的問題主要表現(xiàn)在以下幾個方面[2-3]。（1）項目與周邊產(chǎn)業(yè)配套不夠緊密。部分園區(qū)的規(guī)劃由于缺乏科學(xué)充分的調(diào)研，其自身功能定位和發(fā)展思路不明確，引進(jìn)的項目與周邊產(chǎn)業(yè)配套不緊密，并沒有有效降低企業(yè)的物流成本。（2）變更經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容。企業(yè)借助物流產(chǎn)業(yè)扶持政策，以物流項目的名義進(jìn)行土地審批。另外，部分物流園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)超前于經(jīng)濟(jì)與市場需要，在招商方面存在困難，空置率較高，最后土地轉(zhuǎn)為從事房地產(chǎn)開發(fā)、工業(yè)項目等用途。（3）企業(yè)能力良莠不齊。由于目前物流行業(yè)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)低，加上園區(qū)對項目質(zhì)量缺乏科學(xué)合理評價，導(dǎo)致入園企業(yè)的資質(zhì)水平參差不齊。（4）企業(yè)轉(zhuǎn)型升級乏力。很多企業(yè)面臨著如服務(wù)功能單一、業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力不高、信息化水平低、融資困難等問題的困擾，轉(zhuǎn)型升級的動力不足。（5）缺少后評估機(jī)制。政府部門對入駐項目的建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)營等環(huán)節(jié)缺乏有效監(jiān)督，導(dǎo)致部分項目在資源消耗、產(chǎn)出效益、環(huán)境影響、安全保障等方面存在監(jiān)管漏洞。

1.2 新的要求

物流業(yè)作為融合運(yùn)輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，國家一直給予高度重視和大力支持。雖然我國物流業(yè)在整體規(guī)模實(shí)現(xiàn)了較快的增長，全國社會物流總額顯著增加，詳見圖1。但相較發(fā)達(dá)國家的物流水平，我國物流業(yè)發(fā)展總體上仍然處于初級階段，現(xiàn)代物流服務(wù)體系還很不完善，部分問題依舊突出，如全社會物流運(yùn)行效率偏低，相較美日等發(fā)達(dá)國家的社會物流總費(fèi)用與GDP10℅的比例，我國這一比例一直居高不下[4]，詳見圖2。

2009年國務(wù)院制定出臺了《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，將物流業(yè)列入“調(diào)整和振興規(guī)劃的十大產(chǎn)業(yè)”，重點(diǎn)規(guī)劃了包括物流園區(qū)工程、制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展工程在內(nèi)的九大物流工程。2010年又進(jìn)一步提出了作為對《規(guī)劃》具體細(xì)化和延伸的推動物流業(yè)發(fā)展的8項政策措施。在物流園區(qū)建設(shè)方面，《規(guī)劃》明確指出物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)必須從布局集中、用地節(jié)約、產(chǎn)業(yè)集聚、功能集成、經(jīng)營集約的思路出發(fā)[5]。

2 物流項目準(zhǔn)入評價研究現(xiàn)狀

隨著我國物流行業(yè)的快速發(fā)展和物流園區(qū)規(guī)劃建設(shè)的熱潮，與物流業(yè)發(fā)展相關(guān)的評價指標(biāo)體系構(gòu)建一直是學(xué)術(shù)界關(guān)注的焦點(diǎn)之一，但目前更多的是關(guān)注于物流企業(yè)水平、企業(yè)物流能力、物流園區(qū)效益評價和物流項目的投資決策評價等方面。洪怡恬[6]應(yīng)用層次分析法構(gòu)建了物流企業(yè)綜合實(shí)力評價的層次結(jié)構(gòu)體系。何旭明[7]分析構(gòu)建了企業(yè)物流競爭力的評價指標(biāo)體系。鐘靜[8]研究構(gòu)建了綜合服務(wù)型物流園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評價指標(biāo)體系。郭姍姍等[9]提出了我國物流園區(qū)建設(shè)需要加強(qiáng)后評估的重要性和必要性。張晶蓉[10]利用模糊層次分析法建立了物流項目社會經(jīng)濟(jì)效益后評價的指標(biāo)體系及綜合評價方法。另外有學(xué)者對工業(yè)開發(fā)園區(qū)招商項目的評價展開了研究。左小德等[11]運(yùn)用層次分析法，提出了一套對開發(fā)區(qū)招商項目的優(yōu)劣進(jìn)行綜合評價的指標(biāo)體系。王立英[12]等進(jìn)行了國家級開發(fā)區(qū)招商項目準(zhǔn)入評價工作機(jī)制的構(gòu)建研究，提出了建立動態(tài)的項目準(zhǔn)入評價工作機(jī)制。

對申請入駐物流園區(qū)項目的準(zhǔn)入評價還缺乏深入系統(tǒng)的研究。諶海霞[13]對物流園區(qū)建立入園企業(yè)準(zhǔn)入制度的必要性與經(jīng)濟(jì)博弈進(jìn)行了分析，提出了建立準(zhǔn)入制度應(yīng)考慮的因素、條件及實(shí)施建議。白景濤[14]對物流項目的前期評價和運(yùn)營評價進(jìn)行了全面論述，提出了評價指標(biāo)結(jié)構(gòu)，但對于具體的指標(biāo)沒有進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)細(xì)劃。

3 物流園區(qū)項目準(zhǔn)入評價工作機(jī)制構(gòu)建

對物流項目進(jìn)行科學(xué)評價，有必要分析評價過程的參與主體，明確主體權(quán)責(zé)，構(gòu)建高效的評價工作機(jī)制和工作流程，配合評價指標(biāo)體系的應(yīng)用，從而為物流企業(yè)營造一種公平、規(guī)范的市場準(zhǔn)入環(huán)境[9]。

3.1 評價工作參與主體

（1）項目投資方。物流項目的決策投資主體向園區(qū)主管部門提出入駐園區(qū)申請，提供資質(zhì)證明、項目計劃書或可行性報告，并且保證信息的真實(shí)性。

（2）物流專家。對于一些業(yè)務(wù)特殊、專業(yè)性強(qiáng)或評價難度大的物流項目，物流園區(qū)主管部門難以對其進(jìn)行客觀準(zhǔn)確的評價。有必要邀集一批與園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位相關(guān)、專業(yè)水平高、熟悉行業(yè)發(fā)展動向的知名專家學(xué)者，參與物流項目的評審工作，提供專業(yè)意見。

（3）園區(qū)主管部門。物流園區(qū)成立的園區(qū)管委會或者基層政府部門，負(fù)責(zé)物流園區(qū)的日常運(yùn)營管理工作，協(xié)調(diào)項目審核評估過程中的事務(wù)。

（4）政府相關(guān)部門。發(fā)改委、招商局、國土資源局、財政局、規(guī)劃局、安監(jiān)局等相關(guān)部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃布局、投入產(chǎn)出、資源消耗、財稅貢獻(xiàn)、安全生產(chǎn)等方面審核評估。

3.2 評價工作機(jī)制構(gòu)建

為了使項目評價工作規(guī)范、高效地開展，結(jié)合項目實(shí)際評審過程的操作特點(diǎn)和評價工作參與主體的職責(zé)要求，構(gòu)建了以下四項工作機(jī)制[12,15]。具體的工作機(jī)制流程，詳見圖3。

（1）預(yù)評估機(jī)制。物流園區(qū)主管部門對項目投資主體遞交的項目可行性報告或投資計劃書等資料進(jìn)行審核，主要包括確定項目是否符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位，核實(shí)投資主體基本信息等。并依據(jù)評價指標(biāo)體系進(jìn)行初步評價計分。符合要求的項目進(jìn)入專家評審環(huán)節(jié)，不符合要求的項目予以退回。

（2）專家評審機(jī)制。對于通過預(yù)評估的項目，由物流園區(qū)主管部門委托物流專家進(jìn)行評價，重點(diǎn)考察項目的技術(shù)性、可行性、成長性和收益水平，結(jié)合準(zhǔn)入評價指標(biāo)，做出各自獨(dú)立客觀的評價，出具專家評審意見。園區(qū)主管部門對不同專家的評審結(jié)果進(jìn)行綜合。

（3）聯(lián)席會議評審機(jī)制。通過專家評審的項目，由物流園區(qū)主管部門牽頭召開由發(fā)改委等政府相關(guān)部門共同參與的聯(lián)席會議，從產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃布局、投入產(chǎn)出、資源消耗、財稅貢獻(xiàn)、安全生產(chǎn)等方面進(jìn)行最終審核評估，并確定是否批準(zhǔn)落戶。

（4）后評估機(jī)制。項目批準(zhǔn)落戶后，物流園區(qū)主管部門對項目的建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行實(shí)行全程動態(tài)管理，提供多方位服務(wù)。對建筑密度、容積率、產(chǎn)出效益、衛(wèi)生評價、安全保障等方面做出評估意見，定期匯總到相關(guān)政府職能部門。后評估機(jī)制可以有效強(qiáng)化對項目的督查力度，以便及時出臺整改措施或優(yōu)惠扶持政策。

4 物流園區(qū)項目準(zhǔn)入評價指標(biāo)體系構(gòu)建

4.1 評價指標(biāo)體系的影響因素

遵循評價體系構(gòu)建的基本原則：系統(tǒng)性、科學(xué)性、可操作性、定性與定量結(jié)合等[10-11]。不同類型的物流項目的影響因素各有不同，但主要考慮5個方面的影響因素[13-14]。

（1）項目業(yè)務(wù)性質(zhì)。除鋼鐵、化工、汽車、醫(yī)藥、食品等專業(yè)物流園區(qū)對入駐項目有特定要求外，物流園區(qū)引進(jìn)的項目必須符合園區(qū)的產(chǎn)業(yè)功能定位，優(yōu)先引進(jìn)增值能力強(qiáng)、附加值高的物流項目，或者為國家或地區(qū)重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)提供配套服務(wù)的物流項目。

（2）投資主體資質(zhì)。投資一個項目，是投資主體綜合自身實(shí)力、發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營業(yè)務(wù)、盈利預(yù)期等眾多因素，做出的最佳經(jīng)濟(jì)決策。企業(yè)投資主體的資質(zhì)好，專業(yè)化水平高，對投資項目的市場前景、技術(shù)方案、風(fēng)險控制、經(jīng)濟(jì)效益、社會影響等方面的論證相對更加謹(jǐn)慎和科學(xué)，其決策項目的成長性越好。

（3）運(yùn)營能力。項目運(yùn)營能力的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到項目投資的成敗，它是保證物流企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵因素?，F(xiàn)代物流企業(yè)憑借先進(jìn)的信息技術(shù)和管理理念，延伸并擴(kuò)大了傳統(tǒng)物流企業(yè)的運(yùn)營能力，其運(yùn)營能力主要表現(xiàn)在資金保障、人力資源、技術(shù)創(chuàng)新等方面。

（4）成長收益水平。成長收益水平高意味著其提供產(chǎn)品或服務(wù)的市場前景好，附加值高，項目盈利能力強(qiáng)。不僅有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身業(yè)務(wù)收入快速增加，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營范圍，并且可以更好地服務(wù)于周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，增加政府財稅收入。

（5）信息化水平。信息化水平是物流企業(yè)的核心競爭力之一，其應(yīng)用有利于提高企業(yè)物流運(yùn)作管理水平和經(jīng)營效益，主要包括先進(jìn)信息技術(shù)、信息管理系統(tǒng)、自動化倉儲技術(shù)、裝卸搬運(yùn)技術(shù)等內(nèi)容。

4.2 評價指標(biāo)體系構(gòu)建

通過對物流園區(qū)項目準(zhǔn)入評價影響因素的分析研究，結(jié)合指標(biāo)體系的構(gòu)建原則，提出了物流園區(qū)項目準(zhǔn)入評價指標(biāo)體系的層次結(jié)構(gòu)。目標(biāo)層下分為4個一級指標(biāo)，分別是投資主體資質(zhì)A、項目運(yùn)營能力B、成長收益水平C、信息化水平D。一級指標(biāo)下共設(shè)11個二級指標(biāo)，具體如圖4所示。

4.3 指標(biāo)權(quán)重的設(shè)置

權(quán)重是指標(biāo)對評價目標(biāo)貢獻(xiàn)程度的反映，權(quán)重確定的合理與否對評價結(jié)果和評價質(zhì)量將產(chǎn)生決定性的影響。目前，確定指標(biāo)權(quán)重的方法較多，主要分為主觀賦權(quán)和客觀賦權(quán)兩類[16-17]。結(jié)合主觀賦權(quán)類方法的應(yīng)用特點(diǎn)，考慮到本體系的評價指標(biāo)數(shù)量不多，指標(biāo)之間的相關(guān)性小，所以選用層次分析法（AHP）來確定指標(biāo)權(quán)重較為合理，該方法目前已廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)社會眾多領(lǐng)域研究中的權(quán)重決策分析。由于篇幅所限，該方法應(yīng)用基本原理和過程在此不再詳述。本文通過問卷調(diào)查的方式，共邀請十多位物流行業(yè)專家和政府招商人員對每一個指標(biāo)進(jìn)行比較判斷，得到各個評價指標(biāo)之間的判斷矩陣，通過計算和權(quán)衡取舍，最終得到指標(biāo)體系一級評價指標(biāo)權(quán)重值Wj，如表1所示。

表1 一級評價指標(biāo)權(quán)重值表

4.4 二級指標(biāo)量化評價標(biāo)準(zhǔn)

確定指標(biāo)的具體量化標(biāo)準(zhǔn)，通常有兩種做法：一是對評價標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng)級別進(jìn)行定義，級別的種類數(shù)量可根據(jù)物流業(yè)發(fā)展的實(shí)際狀況進(jìn)行具體確定，再詳細(xì)明確各級別指標(biāo)應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，最后將評價結(jié)論與級別相對應(yīng)；二是選定標(biāo)桿指標(biāo)值作為評價標(biāo)準(zhǔn)[6]。此外，由于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平不同，國內(nèi)不同地區(qū)的物流園區(qū)招商引資的條件存在較大差異。并且不同類型的物流項目，其運(yùn)營能力和成長收益水平方面也存在較大差異。故本文以長三角地區(qū)某大型物流園區(qū)商貿(mào)類物流項目為例，綜合運(yùn)用上述兩種方法，確定了具體的二級指標(biāo)量化評價標(biāo)準(zhǔn)，如表2所示。

表2 二級指標(biāo)的量化評價標(biāo)準(zhǔn)

二級指標(biāo)先進(jìn)信息技術(shù)D1主要是指應(yīng)用條形碼、射頻識別、GPS、GIS、收集定位、貨物跟蹤、自動分揀等技術(shù)。信息化管理系統(tǒng)D2主要是指信息化管理系統(tǒng)或模塊，如ERP、MIS、EDI、AGS、WMS等管理系統(tǒng)和財務(wù)管理、訂單系統(tǒng)、倉儲管理、采購管理、人力資源管理、銷售管理等信息化管理模塊。

4.5 評價計算與結(jié)果

指標(biāo)體系中各指標(biāo)均采用百分制打分，滿分100分。將二級指標(biāo)得分以及一二級指標(biāo)權(quán)重，逐層加權(quán)計算評價項目的綜合得分。計算公式如下：項目綜合得其中yij表示第j個一級指標(biāo)下第i個二級指標(biāo)的得分分值，wij表示第j個一級指標(biāo)下第i個二級指標(biāo)在該二級指標(biāo)層所占的權(quán)重，Wj表示第j個一級指標(biāo)在第一指標(biāo)層所占的權(quán)重，n表示第j個一級指標(biāo)具有二級指標(biāo)的數(shù)量。

依據(jù)評價得分大小，將項目準(zhǔn)入評價結(jié)果劃分為3類，分別是優(yōu)先準(zhǔn)入項目、允許準(zhǔn)入項目和不予準(zhǔn)入項目，相應(yīng)的分值標(biāo)準(zhǔn)為分值≥80、60≤分值＜80和分值＜60。

5 結(jié) 論

科學(xué)構(gòu)建物流園區(qū)項目準(zhǔn)入評價工作機(jī)制和評價指標(biāo)體系，嚴(yán)把項目準(zhǔn)入關(guān)，是提高園區(qū)的運(yùn)行質(zhì)量與競爭實(shí)力的有力措施和重要保障。

（1）構(gòu)建了項目評價工作機(jī)制和工作流程，為項目審核評估工作的高效規(guī)范開展提供了一種思路。

（2）研究了項目評價的影響因素，提出了準(zhǔn)入評價指標(biāo)體系，有助于篩選成長性好的物流項目入駐園區(qū)。

（3）以商貿(mào)類物流項目為例，確定了二級指標(biāo)具體量化標(biāo)準(zhǔn)，使得評價體系具有較好的現(xiàn)實(shí)參考價值。

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