舟山群島新區(qū)航運(yùn)金融服務(wù)體系構(gòu)建思路及對策研究

王文佳，鐘芳燕，戴麗瓊，厲秋霞

（浙江海洋學(xué)院 管理學(xué)院，浙江 舟山 316000）

1 國際航運(yùn)金融發(fā)展態(tài)勢及基本走向

1.1 航運(yùn)金融的內(nèi)涵及特點(diǎn)

狹義的航運(yùn)金融是圍繞著與海上和內(nèi)河運(yùn)輸相關(guān)聯(lián)的港口及其服務(wù)、船舶生產(chǎn)及其服務(wù)、運(yùn)輸及其服務(wù)，以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營而發(fā)生的通過金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用各種金融工具和方式在金融市場上所進(jìn)行的各種資金融通、保險(xiǎn)、投資及其相應(yīng)的服務(wù)活動(dòng)[1]。作為航運(yùn)服務(wù)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，航運(yùn)金融業(yè)屬知識密集型產(chǎn)業(yè)，具有強(qiáng)輻射、高附加值的特點(diǎn)，體現(xiàn)了國際性航運(yùn)中心的競爭力?？偟膩碚f，航運(yùn)金融是涵蓋船舶融資、航運(yùn)保險(xiǎn)、航運(yùn)運(yùn)價(jià)衍生交易和航運(yùn)資金結(jié)算等要素的綜合性業(yè)務(wù)，是現(xiàn)代高端航運(yùn)服務(wù)業(yè)的支撐性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是連接航運(yùn)業(yè)和金融業(yè)發(fā)展的重要紐帶和服務(wù)平臺。

1.2 國際航運(yùn)金融發(fā)展格局

目前國際上主要的航運(yùn)交易市場有倫敦、紐約、東京、奧斯陸、漢堡、鹿特丹、香港、上海等，但航運(yùn)服務(wù)中心仍然在歐洲。隨著世界其他地區(qū)船舶交易的快速發(fā)展，漢堡、紐約、香港等地在船舶交易服務(wù)的某一領(lǐng)域，如船舶融資、保險(xiǎn)等將占據(jù)越來越重要的地位，而新興造船工業(yè)國家船舶交易的發(fā)展也將瓜分部分船舶交易市場份額，但倫敦作為全球航運(yùn)交易和高端航運(yùn)服務(wù)業(yè)發(fā)展中心的地位在短期內(nèi)仍不可動(dòng)搖。

當(dāng)今的國際航運(yùn)金融服務(wù)體系，是由以銀團(tuán)貸款、融資租賃、出口信貸為主的船舶融資市場、IPO企業(yè)首次公開募股市場、私人股權(quán)基金市場（如德國KG模式、新加坡海事信托基金模式等）和以FFA（干散貨遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議）為主的金融衍生工具市場共同組成的，服務(wù)體系從航運(yùn)船舶融資、航運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避以及航運(yùn)企業(yè)治理結(jié)構(gòu)規(guī)范發(fā)展這三個(gè)方面支撐著航運(yùn)業(yè)的發(fā)展[2]。

1.3 國際航運(yùn)金融未來發(fā)展走向

隨著世界經(jīng)濟(jì)中心的轉(zhuǎn)移，國際貿(mào)易、船舶制造、全球航運(yùn)業(yè)發(fā)展重心經(jīng)歷了由歐洲轉(zhuǎn)向美洲再轉(zhuǎn)向亞洲特別是中國的演變歷程。同時(shí)，國際金融危機(jī)所引發(fā)的國際貿(mào)易格局的新變化，導(dǎo)致全球航運(yùn)業(yè)在未來一段時(shí)間將進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，落后運(yùn)力終將被淘汰。當(dāng)前，中國正在建設(shè)以渤海灣、長三角、珠三角三大港口群為依托的三大國際航運(yùn)中心，即以天津、大連、青島等港口為支撐的北方航運(yùn)中心；以江浙為兩翼，上海為中心的上海國際航運(yùn)中心；以深圳、廣州、香港為支撐的香港國際航運(yùn)中心，順應(yīng)了世界經(jīng)濟(jì)中心東移和中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的要求[3]。在國家建設(shè)浙江海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)和舟山群島新區(qū)，構(gòu)建“三位一體”港航物流服務(wù)體系的時(shí)代背景下，以航運(yùn)金融為核心的高端航運(yùn)服務(wù)業(yè)，處在新區(qū)建設(shè)至關(guān)重要的戰(zhàn)略核心地位，是打造舟山國際物流島的重要支撐力量，具有廣闊的發(fā)展前景。為謀求與國家海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“先行先試”相匹配，探索舟山“藍(lán)色金融”發(fā)展勢在必行。

2 發(fā)展航運(yùn)金融是推進(jìn)舟山群島新區(qū)建設(shè)的必然選擇

2.1 探索海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展金融支撐模式的現(xiàn)實(shí)需要

到目前為止，中國尚沒有出現(xiàn)專業(yè)化的海洋金融機(jī)構(gòu)，國內(nèi)對于海洋經(jīng)濟(jì)的金融支持，更多是由非海洋經(jīng)濟(jì)專業(yè)性的商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等來提供。舟山群島新區(qū)作為浙江海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先導(dǎo)區(qū)，應(yīng)該嘗試在金融組織體系、金融創(chuàng)新、金融服務(wù)等方面先行先試，并定位為全國“海洋金融創(chuàng)新基地”，這樣有利于接軌國際通行做法，參與國際航運(yùn)金融業(yè)務(wù)競爭，提高中國藍(lán)色金融創(chuàng)新水平。

2.2 引導(dǎo)浙江高端航運(yùn)金融服務(wù)業(yè)發(fā)展的客觀需求

航運(yùn)業(yè)的發(fā)展需要租賃、保險(xiǎn)、國際結(jié)算等金融產(chǎn)品服務(wù)的支撐，發(fā)達(dá)的金融業(yè)能夠?yàn)楹竭\(yùn)業(yè)提供完備的配套金融服務(wù)。此外大宗商品交易服務(wù)業(yè)也離不開完備的金融體系的支撐。大力發(fā)展舟山群島新區(qū)航運(yùn)金融服務(wù)業(yè)，對于浙江省打造“三位一體”港航物流服務(wù)體系具有重要的戰(zhàn)略支撐作用，也是舟山群島新區(qū)大宗商品交易、國際物流業(yè)務(wù)開展的迫切需求。

2.3 建立與新區(qū)地位相匹配的金融保障體系的戰(zhàn)略要求

目前舟山市已經(jīng)初步形成了銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、信托、租賃、財(cái)務(wù)公司、農(nóng)村信用社等多種金融機(jī)構(gòu)并存，全國性、區(qū)域性、地方性機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展的多元化金融組織體系。但金融機(jī)構(gòu)競爭機(jī)制有待完善，浦發(fā)銀行、深發(fā)銀行等大型商業(yè)銀行還未入駐，中小民企與金融機(jī)構(gòu)對接不足，政府支撐作用尚不明顯。因此，大力發(fā)展舟山群島新區(qū)航運(yùn)服務(wù)業(yè)，不僅可以確立舟山群島新區(qū)在藍(lán)色金融創(chuàng)新領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，而且是實(shí)現(xiàn)浙江“金融強(qiáng)省”目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)。

2.4 加快浙江舟山群島新區(qū)建設(shè)步伐的關(guān)鍵舉措

新區(qū)堅(jiān)持轉(zhuǎn)變方式、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，努力構(gòu)建現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系，其中不少都屬于資本技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，未來對資金需求龐大。加快引進(jìn)全國性的航運(yùn)金融專業(yè)性機(jī)構(gòu)，開展船舶融資、航運(yùn)金融保險(xiǎn)、大宗商品現(xiàn)貨與期貨交割等業(yè)務(wù)，以及為海洋經(jīng)濟(jì)主體提供結(jié)算、匯兌、財(cái)富管理等其他非融資性金融服務(wù)，是舟山群島新區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系的關(guān)鍵所在。

3 舟山群島新區(qū)航運(yùn)金融基本發(fā)展思路

3.1 舟山群島新區(qū)航運(yùn)金融服務(wù)體系架構(gòu)設(shè)計(jì)

舟山群島新區(qū)航運(yùn)金融服務(wù)架構(gòu)（如圖1所示）以航運(yùn)金融服務(wù)體系為主體，還包括船舶融資市場子系統(tǒng)、航運(yùn)保險(xiǎn)市場子系統(tǒng)、航運(yùn)運(yùn)價(jià)衍生品市場子系統(tǒng)、航運(yùn)資金結(jié)算市場子系統(tǒng)等組成部分。作為行業(yè)架構(gòu)的主體，航運(yùn)金融服務(wù)體系是由傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的航運(yùn)金融業(yè)務(wù)、新型航運(yùn)金融工具、航運(yùn)金融服務(wù)平臺、航運(yùn)金融政策法律支撐共同構(gòu)成。

圖1 航運(yùn)金融服務(wù)業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)Fig.1 Industry structure design of shipping finance service system

四大子系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合，相互配合，共同實(shí)現(xiàn)航運(yùn)金融服務(wù)功能。船舶融資市場子系統(tǒng)主要包括航運(yùn)企業(yè)直接融資、間接融資、金融創(chuàng)新及其他融資渠道。航運(yùn)保險(xiǎn)市場子系統(tǒng)以貨物和船舶作為保險(xiǎn)標(biāo)的，主要包括國內(nèi)水上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、海洋貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、沿海內(nèi)河船舶保險(xiǎn)和遠(yuǎn)洋船舶保險(xiǎn)等。航運(yùn)運(yùn)價(jià)衍生品市場子系統(tǒng)主要包括航運(yùn)指數(shù)、運(yùn)費(fèi)指數(shù)期貨、運(yùn)費(fèi)期權(quán)、FFA等，國際航運(yùn)產(chǎn)業(yè)能夠利用金融衍生工具積極規(guī)避市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)套期保值和價(jià)格發(fā)現(xiàn)，在提升現(xiàn)貨市場建設(shè)、推動(dòng)產(chǎn)品和交易制度創(chuàng)新方面，都將為中國推出航運(yùn)價(jià)格指數(shù)期貨提供很好的借鑒作用[1]。資金結(jié)算市場子系統(tǒng)能夠有效利用金融機(jī)構(gòu)來為航運(yùn)企業(yè)進(jìn)行貨幣保管、兌換、結(jié)算等業(yè)務(wù)，在航運(yùn)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制方面發(fā)揮積極作用。

3.2 舟山群島新區(qū)航運(yùn)金融服務(wù)體系構(gòu)建

航運(yùn)金融服務(wù)業(yè)作為寧波—舟山港在區(qū)域和亞太港口競合中保持有利位置的關(guān)鍵，作為港口基業(yè)長青的基礎(chǔ)，要從戰(zhàn)略高度積極謀劃舟山港航運(yùn)金融服務(wù)集聚區(qū)建設(shè)，主要包含以下三方面。

3.2.1 不斷豐富與拓展航運(yùn)金融業(yè)務(wù)

加大信貸支持，擴(kuò)大投融資業(yè)務(wù)和渠道，支持綜合運(yùn)用銀團(tuán)貸款等形式，滿足海洋產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目信貸資金需求；支持金融租賃公司進(jìn)入銀行間市場拆借資金和發(fā)行債券；鼓勵(lì)銀行、信托等機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作；支持航運(yùn)企業(yè)上市融資；支持符合條件的非金融企業(yè)發(fā)行短期融資債券和中期票據(jù)等債務(wù)融資工具；引導(dǎo)政府創(chuàng)業(yè)投資基金重點(diǎn)用于航運(yùn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；推進(jìn)完善海域使用權(quán)抵押貸款業(yè)務(wù)等。

積極籌措成立法人性海洋金融機(jī)構(gòu)。探索成立以服務(wù)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展為特色，以貫徹海洋產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域發(fā)展政策為主導(dǎo)，以國有經(jīng)濟(jì)成份為主體的舟山海洋發(fā)展銀行；成立法人信托、租賃機(jī)構(gòu)，積極引導(dǎo)民間資本參與法人信托、租賃機(jī)構(gòu)籌建，一方面優(yōu)化民間資本的投向，另一方面為海洋綜合開發(fā)試驗(yàn)區(qū)提供更多的資金支持；成立舟山海洋開發(fā)保險(xiǎn)公司，為舟山海洋綜合開發(fā)試驗(yàn)區(qū)的建設(shè)和海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供專業(yè)性的保險(xiǎn)服務(wù)，大力發(fā)展與港口物流融資相交叉的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步突出保險(xiǎn)在融資中的作用。

開拓航運(yùn)運(yùn)價(jià)衍生品市場。成立航運(yùn)咨詢研究機(jī)構(gòu)，提供專業(yè)全面的信息服務(wù)；與國內(nèi)外機(jī)構(gòu)合作，研究和推行航運(yùn)運(yùn)價(jià)衍生品新品種，大力開發(fā)本土產(chǎn)品，提供權(quán)威的航運(yùn)運(yùn)價(jià)衍生服務(wù)[4]。包括進(jìn)一步完善由浙江（舟山）船舶交易市場根據(jù)國內(nèi)船舶交易現(xiàn)貨市場的真實(shí)交易數(shù)據(jù)編制的“中國船舶交易指數(shù)”，繼續(xù)推出新船型的單項(xiàng)指數(shù)和分類指數(shù)，最終形成較為科學(xué)完善的中國船舶交易價(jià)格指數(shù)體系，將對填補(bǔ)國內(nèi)船舶行業(yè)指數(shù)的空白，完善國內(nèi)航運(yùn)高端服務(wù)產(chǎn)業(yè)體系，增強(qiáng)中國在國際船舶市場中的話語權(quán)，為市場和政府提供信息引導(dǎo)和決策服務(wù)等有積極意義。

借鑒國際主要航運(yùn)中心資金結(jié)算體系構(gòu)建模式。擴(kuò)展資金結(jié)算工具和服務(wù)的范圍；提高成本效益性，特別是在運(yùn)營成本、流動(dòng)性的獲得和使用方面；加強(qiáng)銀行業(yè)、資金結(jié)算和證券基礎(chǔ)設(shè)施的兼容性和應(yīng)變能力；更好地控制資金結(jié)算基礎(chǔ)設(shè)施中的法律、運(yùn)營、金融和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；建立一個(gè)更合適的資金結(jié)算體系的監(jiān)督管理體制；加強(qiáng)資金結(jié)算服務(wù)市場的效率和穩(wěn)定性[5]。

3.2.2 豐富與創(chuàng)新航運(yùn)金融工具

在以信貸為主的船舶融資模式的基礎(chǔ)上，加大船舶股權(quán)融資、船舶債券融資以及船舶融資租賃等業(yè)務(wù)的開辦力度，借鑒國際上的通行做法，如德國KG模式、新加坡海事信托基金、英國稅務(wù)租賃模式和伊斯蘭基金等，逐步引入船舶基金。通過創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展，暢通船舶融資渠道，加大資金的引入力度，降低對銀行信貸的依賴度。支持發(fā)展包括貨運(yùn)保險(xiǎn)、船舶保險(xiǎn)、海事責(zé)任保險(xiǎn)和海上石油開發(fā)保險(xiǎn)等在內(nèi)的航運(yùn)保險(xiǎn)，為國際物流島和自由貿(mào)易島的建設(shè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障。探索實(shí)行船舶碰撞強(qiáng)制責(zé)任險(xiǎn)，進(jìn)一步創(chuàng)新海事責(zé)任保險(xiǎn)，降低受害人的財(cái)產(chǎn)損失，保證航運(yùn)企業(yè)正常、有序運(yùn)營。

3.2.3 著力搭建完善的航運(yùn)金融服務(wù)平臺

構(gòu)建完善的航運(yùn)金融服務(wù)平臺，是實(shí)現(xiàn)航運(yùn)企業(yè)投融資便利化的重要途徑，是溝通金融機(jī)構(gòu)與航運(yùn)物流企業(yè)的橋梁和通道，其核心是航運(yùn)物流企業(yè)的融資需求，重心是構(gòu)建港口良好的金融生態(tài)環(huán)境。應(yīng)著力構(gòu)建金融服務(wù)研發(fā)交流推廣平臺、港口航運(yùn)物流企業(yè)信用平臺、航運(yùn)物流金融空間集聚平臺、金融服務(wù)信用中介平臺等服務(wù)平臺，更好地實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品供給與需求的對接[6]。

3.2.4 不斷加強(qiáng)航運(yùn)金融政策法律支撐作用

首先，加大政策支持力度，完善支持航運(yùn)金融發(fā)展的法律、法規(guī)[7]；其次，積極爭取舟山群島新區(qū)金融綜合配套改革試點(diǎn)的機(jī)會(huì)，盡快制訂舟山金融貿(mào)易區(qū)現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和投資政策指南，把航運(yùn)金融業(yè)的發(fā)展納入舟山的總體發(fā)展規(guī)劃，將其視為一個(gè)有機(jī)的、重要的組成部分，多層次、全方位、多元化發(fā)展航運(yùn)金融業(yè)；第三，對航運(yùn)金融等高端航運(yùn)企業(yè)開辦予以一定的財(cái)政補(bǔ)貼，滿足其投融資需要；第四，推進(jìn)航運(yùn)企業(yè)誠信體系建設(shè)，創(chuàng)新工作思路，培育健康有序的航運(yùn)市場；第五，借鑒國外成功經(jīng)驗(yàn)，加快航運(yùn)金融服務(wù)業(yè)發(fā)展，提高自身的經(jīng)營管理水平，擴(kuò)大規(guī)模，做大做強(qiáng)。

4 舟山群島新區(qū)發(fā)展航運(yùn)金融的對策建議

4.1 加強(qiáng)外匯政策的整合與落實(shí)，實(shí)行特殊扶持政策

大力開辦與港口物流相關(guān)的外匯業(yè)務(wù)，除了繼續(xù)開辦外匯存款、外匯貸款、外匯匯款和結(jié)售匯業(yè)務(wù)外，還要加強(qiáng)對相關(guān)金融外匯服務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新，做大資信調(diào)查、外匯保理、涉外咨詢、見證等業(yè)務(wù)，同時(shí)積極拓展如物流金融、賬款融資、避險(xiǎn)理財(cái)?shù)韧鈪R業(yè)務(wù)新品種，提高國際結(jié)算能力，進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，全方位完善外匯業(yè)務(wù)服務(wù)環(huán)境。

4.2 完善航運(yùn)金融人才支撐體系，提高從業(yè)人員素質(zhì)

首先是加強(qiáng)對航運(yùn)金融人才的培養(yǎng)，引進(jìn)國外優(yōu)秀人才。推動(dòng)航運(yùn)中心建設(shè)的關(guān)鍵是人才，實(shí)行政策聚焦、服務(wù)聚焦，進(jìn)一步吸引海內(nèi)外高層次航運(yùn)人才，提高航運(yùn)人才國際化素質(zhì)，不斷完善航運(yùn)人才教育和培養(yǎng)體系，加快形成功能基本齊全、結(jié)構(gòu)相對合理的航運(yùn)人才高地。其次是加快成立航運(yùn)服務(wù)科研機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及各類海事組織等，針對航運(yùn)金融服務(wù)擬定發(fā)展重點(diǎn)，推行更有力的產(chǎn)業(yè)扶持政策，營造更有利的發(fā)展環(huán)境和濃厚的發(fā)展氛圍；全面統(tǒng)籌實(shí)施發(fā)展規(guī)劃，切實(shí)提高港口經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，打造現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)體系發(fā)展堅(jiān)實(shí)的科技、人才支撐。最后是成立相關(guān)協(xié)會(huì)組織，規(guī)范從業(yè)人員企業(yè)行為。由于船舶經(jīng)紀(jì)、船舶評估認(rèn)證、船舶仲裁等專門從事船舶交易服務(wù)的人員隊(duì)伍尚未形成規(guī)模，有關(guān)管理部門應(yīng)牽頭或引導(dǎo)成立相關(guān)協(xié)會(huì)組織（或聯(lián)合會(huì)），通過組織專業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)道德教育等途徑，從整體上提高從業(yè)人員素質(zhì)，進(jìn)一步協(xié)調(diào)各區(qū)域性市場的市場關(guān)系。

4.3 爭取開展離岸金融業(yè)務(wù)試點(diǎn)，提高融資競爭力

抓住上海國際金融中心建設(shè)機(jī)遇，積極在舟山發(fā)展與上海國際金融中心配套的離岸金融業(yè)務(wù)。在舟山規(guī)劃出某些區(qū)域用于專門發(fā)展分離型離岸金融市場，吸引國內(nèi)或者國外各類金融機(jī)構(gòu)在區(qū)域內(nèi)開辦相關(guān)業(yè)務(wù)。

日前，國務(wù)院正式批復(fù)同意設(shè)立舟山港綜合保稅區(qū)，作為目前中國保稅物流層次最高、政策最優(yōu)惠、功能最齊全、區(qū)位優(yōu)勢最明顯的特殊監(jiān)管區(qū)域，綜保區(qū)將依托獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢、罕見的岸線資源、優(yōu)越的航運(yùn)區(qū)位，努力建設(shè)成為中國富有特色的現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)基地、重要的進(jìn)口商品基地和大宗商品國際物流配送中心，成為面向亞太地區(qū)以大宗商品為主的綜合保稅區(qū)。同時(shí)，擴(kuò)大保稅燃料油業(yè)務(wù)，成為國際離岸燃油供應(yīng)和交易中心，同時(shí)開展離岸金融業(yè)務(wù)，探索建立舟山離岸金融服務(wù)中心。

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