2012年重卡市場(chǎng)分析及未來(lái)市場(chǎng)預(yù)期

郭麗梅 韓慧媛 ∣文

隨著國(guó)家釋放出2013年穩(wěn)增長(zhǎng)的信號(hào)，宏觀經(jīng)濟(jì)觸底后開(kāi)始企穩(wěn)回升。國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)將于2013年7月初開(kāi)始實(shí)施，未來(lái)貨運(yùn)需求的穩(wěn)健增長(zhǎng)也將推動(dòng)重卡報(bào)廢更新和新車(chē)采購(gòu)需求的釋放。

2012年，國(guó)內(nèi)卡車(chē)市場(chǎng)可謂年景慘淡，卡車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))累計(jì)產(chǎn)、銷(xiāo)分別為324.17萬(wàn)輛和330.38萬(wàn)輛，同比累計(jì)分別下降6.06%和6.80%。其中，卡車(chē)整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)261.76萬(wàn)輛和265.34萬(wàn)輛，同比下降1.36%和1.8%；卡車(chē)非完整車(chē)輛產(chǎn)銷(xiāo)43.96萬(wàn)輛和45.98萬(wàn)輛，同比下降20.49%和21.45%；半掛牽引車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)18.45萬(wàn)輛和19.06萬(wàn)輛，同比下降24.48%和25.98%。

細(xì)分市場(chǎng)情況

2012年重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)車(chē)輛63.52萬(wàn)輛，比2011年的88.06萬(wàn)輛下降了28%。這是重卡市場(chǎng)自2010年之后的連續(xù)第2年下降。從月度銷(xiāo)量上看，重卡市場(chǎng)需求的持續(xù)低迷與持續(xù)衰退的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的變化也導(dǎo)致了各車(chē)企單月度銷(xiāo)量屢創(chuàng)新低。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有好轉(zhuǎn)勢(shì)頭，中國(guó)經(jīng)濟(jì)尤其是制造業(yè)正在觸底復(fù)蘇，但傳遞到重卡行業(yè)的效果并不太明顯。2012年重卡市場(chǎng)月度銷(xiāo)量情況見(jiàn)圖1。

2012年以來(lái)，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)跌入了前所未有的低谷。經(jīng)過(guò)年初前2個(gè)月的調(diào)整后，2012年3月銷(xiāo)量達(dá)到全年最高水平，4月同比下降又達(dá)到41.27%。5月降幅稍微開(kāi)始收窄，但6—12月，重卡市場(chǎng)的單月銷(xiāo)量一直沒(méi)能超過(guò)5萬(wàn)輛。9月又有回升跡象；相比10月重卡市場(chǎng)4.4萬(wàn)輛的銷(xiāo)量和同比23.4%的下滑幅度，11月重卡市場(chǎng)同比下滑幅度則進(jìn)一步縮小到12.59%，足見(jiàn)重卡行業(yè)銷(xiāo)量、盈利已處于見(jiàn)底企穩(wěn)階段。另外，11月以來(lái)，我國(guó)基建需求也出現(xiàn)回升趨勢(shì)，重卡行業(yè)重現(xiàn)向上發(fā)展空間。但在2012年12月，重卡銷(xiāo)量同比降幅與11月相比沒(méi)有太大變化，市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀。

表1 2012年重卡銷(xiāo)量前10強(qiáng)企業(yè) 輛，%

表2 2012年重卡細(xì)分車(chē)型銷(xiāo)量前10強(qiáng)企業(yè)銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率 輛，%

表3 重卡分噸位銷(xiāo)量情況 輛，%

2012年，重卡企業(yè)銷(xiāo)售市場(chǎng)3大陣營(yíng)格局并沒(méi)有發(fā)生改觀。具體來(lái)看，東風(fēng)汽車(chē)仍然是重卡市場(chǎng)的龍頭，累計(jì)銷(xiāo)售13.08萬(wàn)輛，同比下降29.65%；中國(guó)重汽和一汽繼續(xù)保持第2和第3，分別銷(xiāo)售10.90萬(wàn)輛和10.56萬(wàn)輛，同比下滑23.60%和33.27%。第二陣營(yíng)中北汽福田累計(jì)銷(xiāo)售8.74萬(wàn)輛，同比下降18.51%，陜汽銷(xiāo)售8.39萬(wàn)輛，同比下降19.53%，這2家企業(yè)的下降幅度為2012年重卡銷(xiāo)量前10企業(yè)中最??；第三陣營(yíng)是重卡行業(yè)的重災(zāi)區(qū)，北奔、紅巖和華菱分別銷(xiāo)售2.43萬(wàn)、1.70萬(wàn)和1.51萬(wàn)輛，下降幅度均超過(guò)重卡行業(yè)平均降幅(27.78%)，只有江淮重卡降幅(23.07%)低于重卡行業(yè)平均水平，具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

半掛牽引車(chē)全年銷(xiāo)售量累計(jì)19.06萬(wàn)輛，較2011年同期(25萬(wàn)7 574輛)下降25.98%，各噸位區(qū)間銷(xiāo)量情況見(jiàn)表3。

未來(lái)預(yù)期

重卡是一種生產(chǎn)資料，重卡市場(chǎng)常被稱為宏觀經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，故其新增需求主要受?chē)?guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，特別是固定資產(chǎn)投資及公路貨物周轉(zhuǎn)量的影響。宏觀經(jīng)濟(jì)的走向基本決定了重卡市場(chǎng)的發(fā)展，尤其工程車(chē)型的銷(xiāo)量和國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)。由于2011—2012連續(xù)2年中國(guó)GDP增速回落，進(jìn)而導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資、消費(fèi)和進(jìn)出口貿(mào)易“三駕馬車(chē)”增速的全面回落。一方面使得公路貨運(yùn)量、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量和港口集裝箱吞吐量的增長(zhǎng)放緩，從而導(dǎo)致重型貨車(chē)和半掛牽引車(chē)市場(chǎng)新增需求的萎縮；另一方面，使得基建工程及特殊運(yùn)輸用的專用底盤(pán)新增需求也加速下降，最終導(dǎo)致重卡總體市場(chǎng)新增需求的大幅下降。

盡管如此，隨著國(guó)家釋放出2013年穩(wěn)增長(zhǎng)的信號(hào)，宏觀經(jīng)濟(jì)觸底后開(kāi)始企穩(wěn)回升，不少車(chē)企和經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)2013年的重卡市場(chǎng)抱樂(lè)觀態(tài)度，表示重卡市場(chǎng)在經(jīng)歷了連續(xù)10多個(gè)月的大幅下滑后，最困難的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去；不少車(chē)企和經(jīng)銷(xiāo)商已經(jīng)把目光放在2013年，開(kāi)始提前布局。

2013年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望在上半年復(fù)蘇并實(shí)現(xiàn)周期性反彈，從而決定了重卡市場(chǎng)發(fā)展的基調(diào)。另外，國(guó)內(nèi)基建投資增速有望逐步反彈，為后市發(fā)展打開(kāi)了空間；國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)將于2013年7月初開(kāi)始實(shí)施，未來(lái)貨運(yùn)需求的穩(wěn)健增長(zhǎng)也將推動(dòng)重卡報(bào)廢更新和新車(chē)采購(gòu)需求的釋放。筆者認(rèn)為，不利于重卡市場(chǎng)的因素已經(jīng)退去，重卡企業(yè)迎來(lái)了看得見(jiàn)的發(fā)展機(jī)會(huì)。