2012年卡車市場(chǎng)回顧及2013年展望

潘增友 曹 宇 ∣文

預(yù)計(jì)2013年中重卡市場(chǎng)需求總量將止跌回升，需求總量將達(dá)到100萬輛規(guī)模。輕卡和微卡需求在中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境改善情況下，會(huì)出現(xiàn)一定的增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)輕微卡市場(chǎng)需求總量將達(dá)到250萬輛規(guī)模。

表1 2012年卡車細(xì)分市場(chǎng)情況 輛，%

表2 重卡細(xì)分市場(chǎng)情況 輛

表3 中卡細(xì)分市場(chǎng)情況 輛

表4 輕卡細(xì)分市場(chǎng)情況 輛

2012年卡車行業(yè)總體表現(xiàn)

2012年，我國延續(xù)了對(duì)房地產(chǎn)的嚴(yán)厲調(diào)控政策，全年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速較2011年下降達(dá)11%；同時(shí)地方財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)集中體現(xiàn)，以地方為主導(dǎo)的基礎(chǔ)建設(shè)投資增速也開始回落。另外，2012年我國貨幣供應(yīng)量繼續(xù)增加，但因地方債發(fā)行超量，大大降低了社會(huì)資金流動(dòng)性，與下滑的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)相互作用，使我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入滯脹風(fēng)險(xiǎn)邊緣。整體而言，在全國經(jīng)濟(jì)不景氣的影響下，我國卡車行業(yè)延續(xù)了2011年的低迷狀態(tài)。

2012年卡車生產(chǎn)324萬1 730輛，銷售330萬3 792輛，銷售同比下降6.8%。其中重卡生產(chǎn)59萬1 060輛，銷售63萬6 001輛，銷售同比下降27.8%；中卡生產(chǎn)28萬8 719輛，銷售29萬269輛，銷售同比下降0.6%；輕卡生產(chǎn)182萬7 667輛，銷售184萬2 710輛，銷售同比下降2.0%；微卡生產(chǎn)53萬4 284輛，銷售53萬4 812輛，銷售同比增長(zhǎng)8.7%。在行業(yè)持續(xù)低迷情況下，各企業(yè)加大了去庫存力度，較好地解決了2011年行業(yè)的高庫存壓力。

表5 微卡細(xì)分市場(chǎng)情況 輛

表6 2006—2012年進(jìn)口重卡占國內(nèi)重卡市場(chǎng)比例 %

表7 2012年1—11月載貨類車輛進(jìn)口情況 輛，%

1.重卡行業(yè)

由于2012年國家延續(xù)了2011年的貨幣政策，同時(shí)為了緩解CPI增長(zhǎng)過快及房?jī)r(jià)問題，2012年貨幣政策的放松步伐明確低于年初預(yù)估。在總體緩慢放松的貨幣政策下，國內(nèi)地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)投資增速下滑超預(yù)期，重型車新增需求回落。同時(shí)受重卡市場(chǎng)保有量超過400萬輛，報(bào)廢比例偏低影響，導(dǎo)致重卡產(chǎn)品更新需求不足。

在細(xì)分市場(chǎng)上，2012年非完整車輛銷售24.32萬輛，占重卡市場(chǎng)份額38.2%，市場(chǎng)份額連續(xù)3年下滑；半掛牽引車銷售19.06萬輛，占重卡市場(chǎng)30%份額，與2011年相比略有上升；整車銷售20.21萬輛，市場(chǎng)份額31.8%，保持了近年來的連續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從2012年分季度銷售走勢(shì)看，前3季度銷售同比分別下滑30%、34%和29%，重卡銷量先高后低，走勢(shì)與2011年一致；特別是第3季度只銷售12萬輛，僅高于2009年第1季度銷售規(guī)模。第4季度，受經(jīng)濟(jì)觸底預(yù)期影響，重卡市場(chǎng)需求開始回升，當(dāng)期銷售14.4萬輛，同比下滑15%，跌幅同比明顯收窄。

2.中卡行業(yè)

在重卡市場(chǎng)不景氣的情況下，2012年中卡市場(chǎng)并末表現(xiàn)出過多下行壓力，全年銷量較2011年小幅下降0.6%。2012年中卡報(bào)廢總量近20萬輛，近年來中卡較高的報(bào)廢量，帶動(dòng)了市場(chǎng)更新需求，是支撐中卡市場(chǎng)穩(wěn)定的重要因素。

細(xì)分市場(chǎng)上，2012年完成整車銷售18.4萬輛，整車產(chǎn)品市場(chǎng)份額下滑到63.4%，非完整車輛銷售10.6萬輛，市場(chǎng)份額36.4%。近3年中型非完整車輛市場(chǎng)份額持續(xù)上升，主要得益于中檔和高檔改裝低盤需求增加。

從分季度銷售情況看，2012年首季中卡市場(chǎng)需求與近2年同期相當(dāng)，進(jìn)入第2季度，市場(chǎng)需求同比出現(xiàn)16%下滑，第3季度與2011年同期持平，進(jìn)入第4季度，中卡市場(chǎng)需求出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，銷售8.9萬輛，同比大幅增長(zhǎng)15%，使2012年中卡銷售總量與2011年持平。

3.輕卡行業(yè)

2012年輕卡銷售總量略有下滑，輕卡市場(chǎng)需求下降主要來自低端車型，這部分車型在2010年之前受鼓勵(lì)政策影響，存在較高的超賣情況。經(jīng)過2011全年和2012上半年需求回落，輕卡市場(chǎng)用一年半的時(shí)間，抹平了實(shí)施汽車下鄉(xiāng)等鼓勵(lì)政策時(shí)產(chǎn)生的超賣影響。

細(xì)分市場(chǎng)上，輕卡市場(chǎng)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，為擴(kuò)展企業(yè)產(chǎn)品線，延長(zhǎng)價(jià)值鏈，提升企業(yè)產(chǎn)品的附加值和企業(yè)營(yíng)利能力，傳統(tǒng)輕型車底盤制造商更加積極的進(jìn)入專用車制造領(lǐng)域，導(dǎo)致整車企業(yè)外供底盤比例下降，非完整車輛比例繼續(xù)下滑。

2012年第1、2季度，輕卡同比分別下降7%，第3季度同比下降2%，第4季度輕卡銷售同比增長(zhǎng)10%，全年累計(jì)輕卡同比下降2%。從市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)看，2012下半年開始，輕卡市場(chǎng)已經(jīng)擺脫經(jīng)濟(jì)減速和前期超賣帶來的影響，進(jìn)入新的良性發(fā)展階段。

表8 前10家重卡生產(chǎn)企業(yè)銷售情況 輛，%

表9 前10家中卡生產(chǎn)企業(yè)銷售情況 輛，%

表10 前10家輕卡生產(chǎn)企業(yè)銷售情況 輛，%

表11 前10家微卡生產(chǎn)企業(yè)銷售情況 輛，%

4.微卡行業(yè)

2012年微卡是重、中、輕、微卡中，唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的車類，全年銷售實(shí)現(xiàn)8.7%的增長(zhǎng)。微卡市場(chǎng)快速復(fù)蘇，一方面得益于二線城市和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，另一方面也受益于生產(chǎn)企業(yè)對(duì)微卡的重新定位與產(chǎn)品創(chuàng)新。傳統(tǒng)的微卡與微型客車底盤結(jié)構(gòu)相近，如通用五菱、長(zhǎng)安的微卡，以汽油發(fā)動(dòng)機(jī)為主體。近年福田、凱馬等傳統(tǒng)輕卡企業(yè)進(jìn)入微型車市場(chǎng)，為微型車融入更多輕卡元素，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)也開始普及。微型車產(chǎn)品多元化，使微型車用戶群體得到拓寬，有效擴(kuò)大了微卡市場(chǎng)的發(fā)展空間。

分季度銷售情況看，1—4季度微卡銷售同比分別增長(zhǎng)-2%，13%，13%和12%，自第2季度起，微卡當(dāng)季銷量同比都增長(zhǎng)10%以上。

2012年卡車進(jìn)口情況

2012年1—11月，國內(nèi)進(jìn)口載貨類汽車1萬9 221輛，較2011年同期累計(jì)增長(zhǎng)2%。其中重卡進(jìn)口1萬5 016輛，占進(jìn)口載貨車總量的78.1%，進(jìn)口重卡占國產(chǎn)重卡總量的2.5%。

各卡車企業(yè)2012年市場(chǎng)表現(xiàn)

1.重卡企業(yè)

2012年前5家重型車企業(yè)市場(chǎng)份額占81.2%，，較2011年的79.3%上升1.9百分點(diǎn)，是近3年首次出現(xiàn)市場(chǎng)集中度上升。

2012年市場(chǎng)份額10%以上的5家主流重卡企業(yè)，銷售量全線下滑，主流企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)格局沒有發(fā)生本質(zhì)變化。其中一汽和東風(fēng)銷售量同比分別下降33.3%和29.7%，下降幅度大于行業(yè)平均水平。北汽福田和陜汽銷售降幅分別為18.5%和19.5%。企業(yè)排名方面，東風(fēng)汽車依然以20.6%的市場(chǎng)份額排在第1位，中國重汽以17.1%份額排第2位，略領(lǐng)先排第3位的中國一汽，北汽福田和陜汽分列第4和第5位。

2.中卡企業(yè)

2012年，前5家中卡企業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售19萬4 405輛，占中卡市場(chǎng)總銷量的66.8%，較2011年前5家市場(chǎng)份額下降3.1百分點(diǎn)，較2010年下降7.6百分點(diǎn)。中卡市場(chǎng)集中度連續(xù)大幅下降，體現(xiàn)出中型車行業(yè)近年競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

5家企業(yè)中，前4家企業(yè)銷量各有增減，市場(chǎng)排名沒有變化。2012年東風(fēng)汽車中卡銷售8.25萬輛，同比下降9.9%，但仍然以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先其他企業(yè)；一汽銷售4.2萬輛，市場(chǎng)份額15.9%，較同期增長(zhǎng)1.5百分點(diǎn)。2011年排名第5位的四川南駿跌到行業(yè)第6位，中國重汽從第7位升至第5位。

3.輕卡企業(yè)

2012年主要輕型載貨生產(chǎn)企業(yè)中，前5家企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)為57.6%，較2011年59.3%下降1.7百分點(diǎn)，集中度略有下降。

2012年輕型車企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)變的更加復(fù)雜。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)方面，從以往以中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)為主，發(fā)展到高、中、低端全系列產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。競(jìng)爭(zhēng)方式從單純的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)大到綜合能力競(jìng)爭(zhēng)，人、財(cái)、物、技術(shù)、物流體系和反應(yīng)能力都成為競(jìng)爭(zhēng)中的重要支撐。

主要企業(yè)中，北汽福田依然保持近21%的市場(chǎng)份額，銷售量與排在第2和第3位的江淮和東風(fēng)汽車的銷量總和相當(dāng)。長(zhǎng)城汽車以13.7萬輛銷量和7.4%的市場(chǎng)份額將江鈴汽車擠出前5位。

4.微卡企業(yè)

2012年排名前5家微卡企業(yè)合計(jì)銷售微卡43.76萬輛，市場(chǎng)份額87.6%，較2011年下降1.3百分點(diǎn)。

2012年主要微卡企業(yè)銷量和排名出現(xiàn)較大變化，銷量排名第1位的是上汽通用五菱，當(dāng)年銷售總量13.56萬輛，同比增長(zhǎng)62.9%，市場(chǎng)份額從2011年16.9%大增至25.4%；東風(fēng)汽車銷售10.89萬輛，銷量同比增長(zhǎng)3.7%，因增幅低于行業(yè)平均水平，其市場(chǎng)份額降至20.4%，排在第2位；北汽福田以20.2%的市場(chǎng)份額排在第3位；重慶長(zhǎng)安汽車銷量出現(xiàn)較大下滑，市場(chǎng)份額從20.8%降至16.9%；哈飛汽車銷售同比下降44.7%，實(shí)現(xiàn)銷售2.5萬輛，排在第5位，市場(chǎng)份額占4.8%.

2013年市場(chǎng)展望

2012年穩(wěn)健的貨幣政策及地方債的超量發(fā)行，使資金流動(dòng)性減弱，資金緊張成為社會(huì)上中小企業(yè)面臨的普遍問題，中小企業(yè)因資金不足減少了投資力度，進(jìn)而導(dǎo)致投資增速放緩，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力不足。

根據(jù)2012下半年的情況看，2013年必然會(huì)實(shí)施較2012年寬松的貨幣政策，社會(huì)資金緊缺現(xiàn)象將較2012年有所好轉(zhuǎn)，建設(shè)投資增速將高于2012年。在相對(duì)寬松的貨幣政策影響下，我國卡車市場(chǎng)總體情況將好于2012年。預(yù)計(jì)2013年中重卡市場(chǎng)需求總量將止跌回升，將達(dá)到100萬輛規(guī)模。輕卡和微卡需求在中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境改善情況下，會(huì)出現(xiàn)一定的增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)輕微卡市場(chǎng)需求總量將達(dá)到250萬輛規(guī)模。